娃哈哈集團市場營銷案例

1、娃哈哈集團市場營銷案例娃哈哈前身是杭州市上城區(qū)的一家校辦企業(yè)，成立于1987年，是宗慶后帶領(lǐng)兩名退休老師， 靠著萬元借款，從賣 4分錢一支的棒冰開始創(chuàng)業(yè)的。1989 年，娃哈哈營養(yǎng)食品廠成立， 開發(fā)生產(chǎn)以中醫(yī)食療“藥食同源 ”理論為指導(dǎo)思想的天然食品“娃哈哈兒童營養(yǎng)液 ”。產(chǎn)品一炮打響， “喝了娃哈哈，吃飯就是香 ”的 廣告?zhèn)鞅榇蠼媳薄?991年，創(chuàng)業(yè)只有三年的娃哈哈產(chǎn)值已突破億元大關(guān)。同年，在杭州市政府的支持下，僅有 100多名員工但卻有著 6000多萬元銀行存 款的娃哈哈營養(yǎng)食品廠， 毅然以 8000 萬元的代價有償兼并了有6萬多平方米廠房、 2000多名員工，并已資不抵債的全國罐頭生產(chǎn)

2、骨干企業(yè)之一的杭州罐頭食品廠，組建成立了杭州娃哈哈集團公司。從此娃哈哈逐步開始步入規(guī)模經(jīng)營之路。1996年，公司以部分固定資產(chǎn)作投入與法國達能等外方合資成立了五家公司，引進外資4500余萬美元，隨后又引入追加投資2620萬美元，先后從德國、美國、意大利、日本、加拿大等國家引進大量具有九十年代世界先進水平的生產(chǎn)流水線，使娃哈哈進入高速發(fā)展的快車道。2000年，公司生產(chǎn)飲料224萬噸，實現(xiàn)銷售收入 54億元，利稅 12.70億元，利潤 9億元，飲料產(chǎn)量約占全國飲料總量的15%，占全國 “飲 料十強 ”產(chǎn)量的 37%。主導(dǎo)產(chǎn)品娃哈哈果奶、AD 鈣奶、純凈水、營養(yǎng)八寶粥穩(wěn)居全國銷量第一，其中乳酸奶飲料

3、、瓶裝飲用水的產(chǎn)銷量已躋身世界大廠行列。公 司已經(jīng)發(fā)展成為在全國十省市建有 40余家全資或控股子公司、總資產(chǎn) 44億元的中國最大食品飲料企業(yè)。 取得如此輝煌成績， 娃哈哈獨特的營銷策略是其馳騁市場 成功的關(guān)鍵，本案例分析了娃哈哈市場營銷鏈的控制方法、解決沖貨問題的策略、營銷體制定等問題，請看本期 “娃哈哈集團市場營銷案例 ”。1.控制與促銷：娃哈哈的促銷重點是經(jīng)銷商，公司會根據(jù)一定階段內(nèi)的市場變動、競爭對手的異動以及自身產(chǎn)品的配備而推出各種各樣的促銷政策，針對經(jīng)銷商的促銷政策，既可以激發(fā)其積極性，又保證了各層銷售商的利潤，因而可以做到促進銷售而不擾亂整個市場的價格體系。對 “最后一公里 ”的營

4、銷概念的理解各異，有的說是服務(wù)， 有的說是質(zhì)量， 有的說是品牌，而娃哈哈卻認(rèn)為是：“利益的有序分配”。有序必然就要有控制，控制在營銷渠道中最重要的就是價差、區(qū)域、品種和節(jié)奏。價差指的是產(chǎn)品從廠家到消費者手中經(jīng)過的所有批零通路。就飲料、家電等產(chǎn)品而言，一般有三到四個環(huán)節(jié)之間的利益分配。高價的產(chǎn)品如果沒有誘人的價差分配，無法引起經(jīng)銷商的積極性， 而低價產(chǎn)品如果價差控制得當(dāng)，仍然可以以量大而為經(jīng)銷商帶來利潤。有序地分配各級經(jīng)銷層次的利益空間，不但是生產(chǎn)商的責(zé)任，更是其控制市場的關(guān)鍵所在。娃哈哈認(rèn)為， 生產(chǎn)商推出任何一項促銷活動或政策，首先應(yīng)該考慮的便是設(shè)計一套層次分明、分配合理的價差體系。當(dāng)今很多企

5、業(yè)在營銷中，喜歡動輒“超低空 ”，以低價轟炸市場，以為只要我的價格比別家的低，肯定賣得就比別人的火，其實未必。因為沒有考慮價差的低價，無疑讓經(jīng)銷商無利可圖，他不給你用力吆喝，不把你的產(chǎn)品擺在柜臺上，買賣交易的 “最后一公里 ”仍然無法到達。 一般而言， 低價策略在新產(chǎn)品進入一個成熟市場時會因其對原有市場價格體系的摧毀而達到出人意料的效果，可是在長效經(jīng)營中卻可能是一個毒素頗大的興奮劑。與別的企業(yè)往往把促銷措施直接針對終端消費者不同，娃哈哈的促銷重點是經(jīng)銷商，公司會根據(jù)一定階段內(nèi)的市場變動、競爭對手的異動以及自身產(chǎn)品的配備，而推出各種各樣的促銷政策，常年循環(huán)，月月如是。針對經(jīng)銷商的促銷政策，既可以

6、激發(fā)其積極性，又保證了各層銷售商的利潤，因而可以做到促進銷售而不擾亂整個市場的價格體系。相反，依賴于直接讓利于消費者的促銷，則造成經(jīng)銷商無利可圖而缺乏動力，最終競相降價而可能把零售價格打亂。宗慶后認(rèn)為， 品牌商面對經(jīng)銷商和消費者往往有一個本末上的判斷。在他的理解中， 品牌商在推導(dǎo)一個新產(chǎn)品時，首先應(yīng)該做的一件事，是以強力把市場沖開，造成銷售的預(yù)期，這期間要把所有的人、財、物力傾注到網(wǎng)絡(luò)渠道上，培育起忠誠的客戶群體。在完成這一工作之后，則應(yīng)該把工作的重點轉(zhuǎn)移到消費者身上，只要經(jīng)銷體系內(nèi)的價差體系一旦形成，就應(yīng)該把更多的優(yōu)惠政策放到零售終端上。而更多企業(yè)進行的卻往往是相反的操作。2.沖貨與競爭：娃

7、哈哈成立了一個專門的機構(gòu)，巡回全國， 專門查處沖貨的經(jīng)銷商，其處罰之嚴(yán)為業(yè)界少有；競爭策略是“敵疲我打 ”。區(qū)域沖貨問題，是所有企業(yè)面臨的共同問題，娃哈哈也不能避免。中國市場幅員廣闊，各省區(qū)之間由于經(jīng)濟狀況、消費能力及開發(fā)程度的不同，產(chǎn)品的銷售量差異極大，如浙江與江西、安徽毗鄰而居，經(jīng)濟總量卻相差數(shù)倍。娃哈哈在三省的銷量各有不同，為了運作市場，總部對各省的到岸價格、促銷配套力度和給予經(jīng)銷商的政策也肯定有所差異，因而，各經(jīng)銷商根據(jù)政策的不同，偷偷地將一地的產(chǎn)品沖到另一地銷售的情況便難免發(fā)生，這種狀況頻繁出現(xiàn)，必將造成市場之間的秩序紊亂。如蟻噬大堤，往往在不經(jīng)意間讓一個有序的市場體系崩于一旦，在過

8、去十多年中，已有無數(shù)企業(yè)因此莫名墜馬，一蹶不振。娃哈哈成立了一個專門的機構(gòu)，巡回全國， 專門查處沖貨的經(jīng)銷商，其處罰之嚴(yán)為業(yè)界少有。 宗慶后及其各地的營銷經(jīng)理到市場行走時，第一要看的便是商品上的編號。一旦發(fā)現(xiàn)編號與地區(qū)不符，便嚴(yán)令要徹查到底?？墒牵獜氐捉鉀Q沖貨問題，治根之策， 還是要嚴(yán)格分配和控制好各級經(jīng)銷商的勢力半徑。一方面充分保護其在本區(qū)域內(nèi)的銷售利益，另一方面則嚴(yán)禁其對外傾銷。近年來，娃哈哈放棄了以往廣招經(jīng)銷商、來者不拒的策略， 開始精選合作對象， 從眾多的經(jīng)銷商中發(fā)展、扶植大客戶，同時，有意識地劃小經(jīng)銷商的輻射半徑，促使其精耕細(xì)作，挖掘本區(qū)域市場的潛力。對于競爭， 娃哈哈則體現(xiàn)出作為

9、一家成熟的市場強勢企業(yè)的自信和能力。一家企業(yè)在一定階段的營銷策略的設(shè)定，無非主要根據(jù)以下幾種要素：消費者的需求、本公司的開發(fā)、競爭對手的舉措。娃哈哈的純凈水、果奶、八寶粥等產(chǎn)品的市場占有率均為全國第一，因此它常常成為其他企業(yè)設(shè)定營銷策略的“假想敵 ”。 一年四季，宗慶后的案頭每天都會擺上一大疊有關(guān)競爭對手針對娃哈哈進行渠道搶奪和市場促銷的戰(zhàn)報。宗慶后對此的策略基本上是：以我為主，進行適度調(diào)整，避其鋒芒，以持久力取勝。宗慶后把這一策略比喻為“彈鋼琴 ”：當(dāng)對手以低價策略進行市場搶奪的時候，娃哈哈往往不會進行針對性的對抗。在宗慶后看來， 這無疑于玉石俱焚，得不償失， 而且還很容易陷入對手的陷阱 它

10、很可能是以一個非主力產(chǎn)品的犧牲來擾亂和摧毀你的整個市場體系。娃哈哈會避開直接的對抗，而利用自己的廣告和品牌優(yōu)勢，在別的產(chǎn)品上進行推導(dǎo)。當(dāng)對手在搶得一定市場，實力耗盡并開始把價格提上去之后，它則迅速作出反應(yīng)，突然開展強有力的促銷。如此一來一往，一縱一收， 如果對手的綜合實力和市場基礎(chǔ)原本就不穩(wěn)，主動權(quán)和控制權(quán)很快便又回到娃哈哈手中。在這層意義上，與娃哈哈在市場上交手的無數(shù)品牌，其潰敗的原因往往不是因為娃哈哈有多么的強大，而在于它的對手在用大把的金錢轟開市場之后，便往往會不知所措或急于獲利，以致于自亂陣腳。3.聯(lián)銷體：娃哈哈的營銷隊伍走的是一條“聯(lián)銷體 ”路線。跟其他一些大型企業(yè)相比，娃哈哈在全國

11、各地的營銷員少得讓人難以想像，只有 2000人，而且宗慶后還表示，他不會讓這個人數(shù)有太大的突破。縱觀娃哈哈 15年發(fā)展歷程，其營銷模式經(jīng)歷了三個不同的階段。第一個階段， 與國營的糖酒批發(fā)公司及其下屬的二、三級批發(fā)站緊密合作，借用其現(xiàn)有的渠道進行推廣。第二個階段， 是 90年代中期， 隨著沿海省份各種專業(yè)及農(nóng)貿(mào)市場的興起，個體私營的批發(fā)商以其靈活多變的機制優(yōu)勢把國營糖酒公司原有的渠道網(wǎng)絡(luò)沖得七零八落，中國農(nóng)村城鎮(zhèn)市場出現(xiàn)了一個大重組，娃哈哈及時順應(yīng)這一變化，與各地市場中的大戶聯(lián)手，很快編織起一個新的、無比靈活的市場網(wǎng)絡(luò)。正是通過成千上萬個大小經(jīng)銷商，娃哈哈的產(chǎn)品滲透到了大江南北的每一個角落。到了

12、 1996年前后，隨著中國保健品、飲料市場的繁榮，越來越多的民營企業(yè)加入戰(zhàn)團。它們紛紛仿效娃哈哈，向農(nóng)貿(mào)和專業(yè)市場大力進軍，連可口可樂這樣的跨國品牌也開始把營銷重心下移， 在縣級市場與娃哈哈一爭高下。廠商與經(jīng)銷商的關(guān)系變得復(fù)雜微妙起來，其存在的弊端便一一浮出水面：首先是多頭經(jīng)銷，公司無法控制市場；二是沖貨現(xiàn)象嚴(yán)重；三是一旦市場出現(xiàn)暫時的滯銷現(xiàn)象，都會造成恐慌性的降價。進入到了第三階段，即近兩年發(fā)生的變化：娃哈哈開始淡出農(nóng)貿(mào)市場，摒棄原有的粗放式的營銷路線， 進而開始編織自己的“聯(lián)銷體 ”網(wǎng)絡(luò)。娃哈哈的營銷組織結(jié)構(gòu)是這樣的：總部 各省區(qū)分公司 特約一級批發(fā)商 特約二級批發(fā)商 二級批發(fā)商 三級批發(fā)

13、商 零售終端。其運作模式是： 每年開始， 特約一級批發(fā)商根據(jù)各自經(jīng)銷額的大小打一筆預(yù)付款給娃哈哈，娃哈哈支付與銀行相當(dāng)?shù)睦?，然后，每次提貨前，結(jié)清上一次的貨款。一批商在自己的勢力區(qū)域內(nèi)發(fā)展特約二批商與二批商，兩者的差別是， 前者將打一筆預(yù)付款給一批商以爭取到更優(yōu)惠的政策。娃哈哈保證在一定區(qū)域內(nèi)只發(fā)展一家一級批發(fā)商。同時，公司還常年派出一到若干位銷售經(jīng)理和理貨員幫助經(jīng)銷商開展各種鋪貨、理貨和促銷工作。在某些縣區(qū)，甚至出現(xiàn)這樣的情況： 當(dāng)?shù)氐囊慌虄H僅提供了資金、倉庫和一些搬運工，其余的所有營銷工作都由娃哈哈派出的人員具體完成。這是一種十分獨特的協(xié)作框架。從表面上看， 批發(fā)商幫娃哈哈賣產(chǎn)品卻還要

14、先付一筆不菲的預(yù)付款給娃哈哈 在某些大戶，這筆資金達數(shù)百萬元。而在娃哈哈方面，則“無償 ”地出人、出力、出廣告費，幫助批發(fā)商賺錢。對經(jīng)銷商而言，他們無疑是十分喜歡娃哈哈這樣的廠家的：一則，企業(yè)大，品牌響，有強有力的廣告造勢配合；二則，系列產(chǎn)品多，綜合經(jīng)營的空間大，可以把經(jīng)營成本攤??；三則，有銷售公司委派理貨人員“無償 ”地全力配合， 總部的各項優(yōu)惠政策可以不打折扣地到位。當(dāng)然他們也有壓力，首先要有一定的資本金墊底，其次必須全力投入，把本區(qū)域市場做大，否則第二年聯(lián)銷權(quán)就可能旁落他家。任何營銷都是建立在信用基礎(chǔ)上的危險游戲。相對于生產(chǎn)商自己招聘人馬、全資編織市場網(wǎng)絡(luò)，娃哈哈的聯(lián)銷體模式似乎更為經(jīng)濟

15、和高效。各級大大小小的經(jīng)銷商一方面可以使娃哈哈迅速地進入一個陌生的市場，大大降低市場的導(dǎo)入成本，更重要的似乎還在于，這些與娃哈哈既為一體又非同根的經(jīng)銷商團隊，是保證 市場創(chuàng)新、 增長和降低風(fēng)險的重要力量。娃哈哈其實通過這種 “制度建設(shè) ”，實現(xiàn)了市場的制衡。而尤為重要的是，它避免了娃哈哈營銷隊伍的恐龍化。4.營銷安全：如何讓自己的營銷規(guī)避風(fēng)險？很多人認(rèn)為，就是給營銷鏈中的每一個經(jīng)銷商更大的利益誘惑， 其實這個理念是有缺陷的。對一個成熟的經(jīng)銷商而言，與超額利潤相比，他更渴望的是一個長期而穩(wěn)定的合作同盟和收益來源。90年代以來， 在中國市場上， 較具代表性的市場營銷大概可分為五大流派：一是以樂百氏

16、、步步高等廣東企業(yè)為代表的“技巧流 ”，它們機巧靈活，富有活力，敢于嘗試，十分注重營銷技巧的組合，善于制造市場熱點，順勢而為，在運動中贏取先機；二是以海爾、長虹等企業(yè)為代表的宇宙流，它們往往目標(biāo)宏大，注重市場的宏觀效應(yīng)，不斤斤計較一時一地之得失，投入豪放，善于算大賬，在營銷中不拘小節(jié)，因而也容易造成市場上的大起大落；三是以寶潔、摩托羅拉等跨國知名品牌為代表的所謂 “學(xué)術(shù)流 ”，它們注重各種營銷要素及手段的整合， 具有中長遠(yuǎn)的市場謀劃， 在市場戰(zhàn)略的設(shè)定上與國內(nèi)企業(yè)相比更為高遠(yuǎn)，而其市場競爭的 后勁更為充足，企圖野心也更大；四是以一些“高科技產(chǎn)品 ”企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)公司、醫(yī)藥企業(yè)等為代表的 “功利流

17、”，它們是市場營銷的投機主義分子，沒有確定的企業(yè)生存理念和整體而長久的市場戰(zhàn)略，營銷模式飄忽不定，市場策略隨機應(yīng)變， 以陰謀取勢，從暗處著手，一擊即中，全身而退；五是以娃哈哈、聯(lián)想等為代表的“自 然流 ”，它們注重市場基礎(chǔ)的構(gòu)筑，以品牌帶動市場人氣，以網(wǎng)絡(luò)推進產(chǎn)品銷售，養(yǎng)氣蓄勢，后發(fā)制人，蘊霸氣于無形之中。體利益這五種流派，無所謂高低好壞，逐鹿江湖一向是“成者王侯敗者寇 ”，成敗也往往在一瞬間。 而任何一個企業(yè)， 一旦其成為該行業(yè)的領(lǐng)跑企業(yè)的時候，市場營銷的安全問題便擺在了很醒目的位置上了。近年來， 凡是經(jīng)常在市場行走的營銷人士均已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，目前在廣袤的農(nóng)村城鎮(zhèn)市場，對經(jīng)銷商和終端點的爭奪已經(jīng)到

18、了白熱化的地步，跨國品牌、國內(nèi)品牌均在這一點上不敢稍有松懈。 在沿海的很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)，食品營銷商的理貨員平均七天便會巡回到一個零售點，這已經(jīng)成為了一個指標(biāo)性的天數(shù)，若達不到這個巡回能力，便幾乎意味著棄權(quán)了。因此，娃哈哈對市場始終保持著一種兔子般的警覺。宗慶后常言： 娃哈哈必須鞏固已有的城鎮(zhèn)市場和客戶群， 如果做得不好， 可能今天所有的導(dǎo)入和努力，都是為明天跨國品牌的進入打前站和付學(xué)費。作為市場領(lǐng)跑型企業(yè)，決策者至為重視的一個課題是，如何避免劇烈的市場動蕩和過度競爭，維護市場的穩(wěn)定。“市場安全 ”成為了一個決定企業(yè)長遠(yuǎn)效益的 “杠桿 ”。在這一戰(zhàn)略方式的選擇上， 存在著多種模式，第一種是跨國品牌經(jīng)常采

19、用的“技術(shù)升級法 ”，它們利用強大的技術(shù)開發(fā)支撐能力， 在競爭對手即將或剛剛開始跟進的時候，就迅速地進行技術(shù)換代，創(chuàng)造出新的技術(shù)概念和市場需求，再用知識產(chǎn)權(quán)造成跟進上的壁壘。這種 “以進求變 ”的策略，保證其始終站在產(chǎn)業(yè)進步的最前沿，以其技術(shù)優(yōu)勢保證市場的安全并獲取高于產(chǎn)業(yè)平均利潤的超額效益。 在技術(shù)開發(fā)上的大投入，同時也可以形成一種競爭上的優(yōu)勢。以諾基亞為例，它 每年用于通訊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)開發(fā)投入為20億美元，一般企業(yè)根本無法望其項背，若是開發(fā)同樣的高尖技術(shù)，其他企業(yè)的制造成本將高于諾基亞數(shù)倍。第二種是國內(nèi)品牌經(jīng)常使用的“梯度降價法 ”。當(dāng)今而言， 比較成功的企業(yè)應(yīng)該算是格蘭仕微波爐。它靠超級規(guī)

20、模形成超級低價，進而形成經(jīng)營的安全性。格蘭仕行銷總裁俞堯昌先生曾描述說：當(dāng)產(chǎn)銷規(guī)模達到150萬臺，則保本點規(guī)模在80萬臺；當(dāng)規(guī)模到 400萬臺， 則保本點在 250萬臺， 當(dāng)規(guī)模到 1200萬 臺，則以 800萬臺為保本定價點。盡管隨著規(guī)模的不斷擴大，邊際效益持續(xù)遞減，然而， 由于制造成本和銷售價格的雙重下降，在市場上形成了強大的成本壁壘，其在市場上營銷安全系數(shù)也無疑增大。由此可以觀察到，國內(nèi)很多企業(yè)僅僅將價格戰(zhàn)視為競爭戰(zhàn)術(shù)上的一種手段，而格蘭仕卻將其當(dāng)成了戰(zhàn)略策略的重要部分，其營銷理念無疑更勝一籌。第三種則是娃哈哈目前正在嘗試中的“通路重組法 ”。對飲料食品企業(yè)而言，娃哈哈的每一個產(chǎn)品均無所謂的高技術(shù)，因此無法形成技術(shù)壁壘，而通過戰(zhàn)略性的降價策略形成優(yōu)勢，也非宗慶后所愿，因此他把戰(zhàn)略的重點放在了市場網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu)上?！白畎踩臓I銷”，當(dāng)然是真空狀態(tài)下的沒有競爭的營銷。而在競爭異常慘烈的氛圍中，如何讓自己的營銷規(guī)避風(fēng)險？很多人認(rèn)為，就是給營銷鏈中的每一個經(jīng)銷商更大的利益誘惑，其實這個理念是有缺陷的。對一個成熟的經(jīng)銷商而言，與超額利潤相比，他更渴望的是一個長期而穩(wěn)定的合作同盟和收益來源。營銷安全的根本是市場的秩序，是整個營銷體系中