某集團股權(quán)收購方案(共15頁).ppt

1、1百大集團股權(quán)收購方案百瑞信托投資有限責(zé)任公司 2百瑞信托簡介3收購方案 杭州市投資控杭州市投資控股有限公司股有限公司百大集團子公百大集團子公司司深圳鍵誠深圳鍵誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押 4收購方案說明（一） 杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押1 1、百瑞信托向深圳鍵誠貸款8000萬元，深圳鍵誠以屬下七個伽瑪?shù)吨行馁Y產(chǎn)設(shè)置貸款抵押。 5杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押 2 2、 深圳鍵誠將8000萬元資金信托給百瑞信托，委托百瑞信托出面收購百大集團20%的國有股股權(quán)并將股權(quán)信托給百瑞信托進行管

2、理。 收購方案說明（二） 6杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押 3 3、百瑞信托將股權(quán)收購款8000萬元劃至百大集團第一大股東(杭州市投資控股有限公司）帳上，做為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的首付款，并辦妥股權(quán)托管手續(xù)。 收購方案說明（三） 7杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押4 4、深圳鍵誠、上海信創(chuàng)與百瑞信托共同對百大集團進行資產(chǎn)重組，深圳鍵誠、上海信創(chuàng)出面辦妥股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。 收購方案說明（四）8杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押5 5、百大集團下屬子公司委托百

3、瑞信托向深圳鍵誠發(fā)放貸款8000萬元;或：百瑞信托發(fā)行集合資金信托計劃，發(fā)行規(guī)模8000萬元，籌集的信托資金用于向深圳鍵誠發(fā)放貸款。百大集團下屬子公司或上海信創(chuàng)認購該信托計劃的金額不8000萬元。 收購方案說明（五） 9杭州控杭州控股股百大集百大集團子公團子公司司深圳鍵深圳鍵誠誠百瑞信托百瑞信托資產(chǎn)抵押 6、深圳鍵誠向百瑞信托償還貸款8000萬元，深圳鍵誠與百瑞信托的貸款協(xié)議、抵押合同、資金信托協(xié)議終止。 收購方案說明（六） 10成本收益分析（一）項目運作成本（預(yù)計項目運作時間為半年）：項目運作成本（預(yù)計項目運作時間為半年）：1、深圳鍵誠貸款利息（年利率、深圳鍵誠貸款利息（年利率6.9%）：）

4、：8000萬元萬元6.9% %6/12=2766/12=276萬元萬元2、深圳鍵誠資金信托手續(xù)費、深圳鍵誠資金信托手續(xù)費(年收費水平為年收費水平為1%)：8000萬元萬元1%/2=%/2=40萬元萬元3、8073萬股股權(quán)管理費萬股股權(quán)管理費(年收費水平為年收費水平為1%)：股權(quán)價值股權(quán)價值1%/280萬元萬元11成本收益分析（二）深圳鍵誠獲得的利益：利用上市公司的授信額度，獲得大量現(xiàn)金資產(chǎn)用于資本運作；醫(yī)療投資得以迅速套現(xiàn)；利用少量資金控制上市公司；通過配股或增發(fā)，實現(xiàn)股權(quán)增值12貸款風(fēng)險及防范w 深圳鍵誠為貸款提供實物資產(chǎn)抵押，即七個伽瑪?shù)吨委熤行牡馁Y產(chǎn)；w 在深圳鍵誠將資金信托給百瑞信托做

5、股權(quán)收購前，百瑞信托對深圳鍵誠的貸款存放于百瑞信托的指定帳戶；w 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得有關(guān)部門審批前，深圳鍵誠對百大集團進行資產(chǎn)重組，如果原抵押物被作為置換資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至百大集團名下，則在抵押物變更所有權(quán)之前，深圳鍵誠需另提供有效資產(chǎn)作為8000萬貸款資金的擔(dān)保。 w 一旦股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能得到有關(guān)部門批準，杭州市投資控股有限公司將返還深圳鍵誠8000萬資金，為保證及時足額返還，深圳鍵誠與杭州市投資控股有限公司須簽署書面協(xié)議，將資金置于百瑞信托監(jiān)控之下 。13時間安排（第一階段）時間時間 操作內(nèi)容操作內(nèi)容 參與單位參與單位 T 百瑞信托與深圳鍵誠簽署貸款合同、財產(chǎn)抵押合同、資金信托合同 深圳鍵誠、百瑞信托 T3百瑞信托與杭州市投資控股有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)托管協(xié)議 百瑞信托、杭州市投資控股有限公司 14時間時間 操作內(nèi)容操作內(nèi)容 參與單位參與單位 T5辦理股權(quán)托管手續(xù)百瑞