市民卡制發(fā)卡方案

1、第一章 數(shù)據(jù)采集比對(duì)方案1.1 數(shù)據(jù)采集工作任務(wù)（總、分）數(shù)據(jù)采集工作任務(wù)按照工作重點(diǎn)的不同，可分為3個(gè)階段20個(gè)步驟，分別是數(shù)據(jù)采集前期工作階段、數(shù)據(jù)采集中期工作階段、數(shù)據(jù)采集后期工作階段：前期調(diào)研數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)比對(duì)策略制定渠道落實(shí)物資準(zhǔn)備采集培訓(xùn)數(shù)據(jù)下發(fā)采集跟蹤數(shù)據(jù)回收數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)審核照片處理數(shù)據(jù)提交數(shù)據(jù)返回咨詢受理制卡文件前期工作中期工作后期工作圖1-1 數(shù)據(jù)采集工作任務(wù)下面將對(duì)這3個(gè)階段所涉及的工作任務(wù)進(jìn)行詳細(xì)介紹：1.1.1 數(shù)據(jù)采集前期工作數(shù)據(jù)采集的前期工作將以“策略制定”為階段性目標(biāo)來(lái)進(jìn)行實(shí)施，我們對(duì)數(shù)據(jù)采集前期工作中所涉及的前期調(diào)研、數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)

2、據(jù)分析、數(shù)據(jù)比對(duì)、策略制定等6大步驟的工作作出了細(xì)化分解，各步驟間的任務(wù)關(guān)系如下圖所示：圖1-2 步驟劃分1.1.2 數(shù)據(jù)采集中期工作數(shù)據(jù)采集的中期工作將以“咨詢受理”為階段性目標(biāo)來(lái)進(jìn)行實(shí)施，我們對(duì)數(shù)據(jù)采集中期工作中所涉及的渠道落實(shí)、物資準(zhǔn)備、采集培訓(xùn)、數(shù)據(jù)下發(fā)、采集跟蹤、數(shù)據(jù)回收、咨詢受理等7大步驟的工作作出了細(xì)化分解，各步驟間的任務(wù)關(guān)系如下圖所示：圖1-3 數(shù)據(jù)采集中期工作1.1.3 數(shù)據(jù)采集后期工作數(shù)據(jù)采集的后期工作將以“制卡文件”為階段性目標(biāo)來(lái)進(jìn)行實(shí)施，我們對(duì)數(shù)據(jù)采集后期工作中所涉及的數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)審核、照片處理、數(shù)據(jù)提交、數(shù)據(jù)返回、制卡文件等7大步驟的工作作出了細(xì)化分解，各

3、步驟間的任務(wù)關(guān)系如下圖所示：圖1-4 數(shù)據(jù)采集后期工作1.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全管理本章節(jié)將具體講解在市民卡工程數(shù)據(jù)采集比對(duì)環(huán)節(jié)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全管理中所涉及的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例來(lái)保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全：1. 安全制度（1）制定數(shù)據(jù)安全管理辦法及技術(shù)規(guī)范；（2）制定安全管理計(jì)劃。2. 專人管理：成立保密小組（1）以項(xiàng)目經(jīng)理任保密小組組長(zhǎng)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)日常安全的管理工作；（2）數(shù)據(jù)專人管理，指定專職保密員，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)日常管理及數(shù)據(jù)庫(kù)的日常維護(hù)。3. 保管場(chǎng)地（1）在測(cè)試期內(nèi)，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器暫放在項(xiàng)目組辦事處作為臨時(shí)機(jī)房，與工作網(wǎng)絡(luò)物理隔離；正式運(yùn)行期，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器存放到機(jī)房。（2）專職負(fù)責(zé)臨時(shí)機(jī)房安全，房間鑰

4、匙嚴(yán)禁外借。 4. 比對(duì)場(chǎng)地?cái)?shù)據(jù)批量比對(duì)工作在臨時(shí)機(jī)房?jī)?nèi)完成。5. 采集比對(duì)人員公司統(tǒng)一招聘人員進(jìn)行數(shù)據(jù)采集比對(duì)，招聘若干采集錄入審核人員。6. 管理方式（1）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)方式存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。（2）市民卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。（3）數(shù)據(jù)采集錄入為封閉的有線網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁外部計(jì)算機(jī)接入，禁止接入互聯(lián)網(wǎng)。（4）數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器USB口及光驅(qū)、軟驅(qū)進(jìn)行硬件禁用，嚴(yán)禁使用攜帶存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行文件交互工作。7. 保密要求（1）操作系統(tǒng)安裝防毒軟件，防止危害數(shù)據(jù)安全；（2）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)用戶只賦予查詢權(quán)限；（3）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)用戶口令由專人專職保管，口令長(zhǎng)度不低于六位，安全級(jí)別為高級(jí)；數(shù)據(jù)庫(kù)用戶口令定時(shí)登記

5、并用信封密封，密封信封由保密組長(zhǎng)保管。8. 使用規(guī)定（1）數(shù)據(jù)查詢比對(duì)使用時(shí)需向保密組長(zhǎng)申請(qǐng)，說(shuō)明使用理由，進(jìn)行哪些操作。經(jīng)保密組長(zhǎng)同意才能使用數(shù)據(jù)。（2）數(shù)據(jù)查詢只能聯(lián)機(jī)使用，不得通過(guò)拷貝文件介質(zhì)方式帶出臨時(shí)機(jī)房。（3）系統(tǒng)應(yīng)用聯(lián)機(jī)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)口令加密，嚴(yán)禁以明文方式進(jìn)行保存。（4）數(shù)據(jù)操作只允許查詢操作，不得對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或刪除操作。（5）保密員對(duì)用戶的聯(lián)庫(kù)操作進(jìn)行登記備案。第二章 制發(fā)卡方案2.1 制發(fā)卡工作目標(biāo)市民卡制卡發(fā)卡工作是完成數(shù)據(jù)采集工作后的兩個(gè)環(huán)節(jié)，制卡是指的將制卡數(shù)據(jù)寫入到白卡中并完成卡面?zhèn)€人化的過(guò)程；發(fā)卡是指的完成制作的卡片由市民卡服務(wù)中心到市民手中的發(fā)放過(guò)程。在市民卡

6、制卡工作中，分為批量制卡和零星制卡，其中批量制卡由市民卡公司委托專業(yè)卡商完成，零星制卡由市民卡公司完成。2.1.1 工作主體及分工序號(hào)步驟市民卡領(lǐng)導(dǎo)辦公室市人社局及E通卡公司合作銀行市民卡制卡發(fā)卡小組卡商1渠道落實(shí)審核卡商批量制卡方案及銀行零星制卡方案審核卡商批量制卡方案及銀行零星制卡方案；零星制卡方案確定；確定批量及零星制卡對(duì)接人及對(duì)接規(guī)范；明確卡片抽檢流程及標(biāo)準(zhǔn)；批量制卡方案制定，明確回卡周期，卡片質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)2流程落實(shí)與銀行對(duì)接零星制卡流程銀行對(duì)接流程流程確認(rèn)與卡商對(duì)接批量制卡流程批量制卡流程確定3附件落實(shí)半成品卡提供數(shù)量及時(shí)間落實(shí)密碼信封準(zhǔn)備信封格式確認(rèn)市民卡手冊(cè)資料提供封裝方案準(zhǔn)備半

7、成品卡準(zhǔn)備4數(shù)據(jù)落實(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)零星制卡；零星制卡能力測(cè)試；測(cè)試數(shù)據(jù)提供測(cè)試數(shù)據(jù)批量制卡；批量制卡強(qiáng)度能力測(cè)試；5文件提交提交正式批量制卡文件批量制卡文件的制作6卡片返回首發(fā)卡片返回，首發(fā)儀式舉行卡片接收、抽檢、分揀卡片返回7卡片發(fā)放審核發(fā)卡計(jì)劃審核發(fā)卡計(jì)劃各社區(qū)對(duì)應(yīng)銀行協(xié)助數(shù)據(jù)采集人員繼續(xù)協(xié)助社區(qū)發(fā)卡工作及發(fā)卡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)卡計(jì)劃8發(fā)放跟蹤銀行人員協(xié)助社區(qū)人員進(jìn)行發(fā)放統(tǒng)計(jì)及跟蹤跟蹤組跟蹤發(fā)卡進(jìn)度9未發(fā)返回跟進(jìn)未發(fā)卡數(shù)量及發(fā)卡進(jìn)度。在媒體更新發(fā)卡最新數(shù)據(jù)發(fā)放不成功的卡片統(tǒng)計(jì)及回收發(fā)放不成功卡片回收10二次處理 回收卡片通過(guò)電話進(jìn)行聯(lián)系，更新投遞地址或采取網(wǎng)點(diǎn)發(fā)放的方式11二次投遞卡片的投遞或下放到網(wǎng)點(diǎn)

8、進(jìn)行第二次發(fā)放12二次跟蹤再次進(jìn)行卡片跟蹤以?？ㄆ樌l(fā)放。2.1.2 組織體系保障與數(shù)據(jù)采集工作一樣，制卡發(fā)卡工作的部署和開(kāi)展也需要強(qiáng)有力的組織體系保障，明確各小組成員的分工和協(xié)作邊界，制卡發(fā)卡工作組織體系保障請(qǐng)見(jiàn)下圖：圖 2-1 組織架構(gòu)市民卡制卡發(fā)卡工作小組的組織體系根據(jù)上圖可分為四個(gè)部分，分別是項(xiàng)目經(jīng)理、外聯(lián)協(xié)調(diào)組、卡片制作組、卡片發(fā)放組。各個(gè)組在不同工作階段中的工作職責(zé)及任務(wù)如下表所示：序號(hào)組織體系角色組織體系二級(jí)角色人數(shù)工作職責(zé)及任務(wù)1項(xiàng)目經(jīng)理11、 制定市民卡制卡發(fā)卡整體工作計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任體系、計(jì)劃跟蹤；2、 對(duì)整體工作中的重難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行定期研究和解答；3、 定期組織專項(xiàng)工作會(huì)議

9、；4、 負(fù)責(zé)整體工作過(guò)程中與外部共建單位的協(xié)調(diào)工作。2外聯(lián)協(xié)調(diào)組制卡協(xié)調(diào)組21、 負(fù)責(zé)制卡渠道進(jìn)行對(duì)接，制卡渠道上分為零星制卡及批量制卡；2、 負(fù)責(zé)制定卡片制作的工作計(jì)劃3、 負(fù)責(zé)提供零星制卡及批量制卡所需物料；4、 零星制卡所需物料包括零星制卡數(shù)據(jù)及半成品卡、色帶、零星制卡機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、密鑰等；5、 批量制卡所需物料包括批量制卡數(shù)據(jù)。3發(fā)卡協(xié)調(diào)組41、 負(fù)責(zé)落實(shí)零星制卡卡片及批量制卡卡片的發(fā)放渠道組織工作；2、 零星制卡的發(fā)卡渠道通常在市民卡各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)；3、 批量制卡的發(fā)卡渠道通常是快遞公司、郵政等機(jī)構(gòu)；4、 考慮到資金的節(jié)省，部分批量卡片的發(fā)放可由發(fā)放組自己來(lái)進(jìn)行發(fā)放。4卡片制作組零星制卡

10、組41、 零星制卡組使用銀行的零星制卡設(shè)備完成既定制卡計(jì)劃內(nèi)的卡片；2、 把控零星制卡物料，在物料預(yù)警時(shí)及時(shí)向制卡協(xié)調(diào)組提出預(yù)警；3、 完成每日零星制卡明細(xì)清單報(bào)表制作；4、 配合市民卡服務(wù)中心財(cái)務(wù)部門進(jìn)行零星制卡收費(fèi)的核對(duì)工作。5批量制卡組21、 批量制卡組提交市民卡服務(wù)中心完成的批量制卡文件至卡商；2、 制定并跟蹤在卡商制卡環(huán)節(jié)的成品卡交付計(jì)劃。6卡片發(fā)放組零星發(fā)放組21、 完成與零星制卡組的成品卡卡片對(duì)接并完成零星制卡卡片的發(fā)放工作；2、 完成每日零星制卡卡片發(fā)放業(yè)務(wù)報(bào)表的制作工作。7批量發(fā)放組21、 完成與批量制卡組的成品卡卡片交接工作并完成批量制卡卡片的發(fā)放工作；2、 完成每日批量制

11、卡卡片發(fā)放業(yè)務(wù)報(bào)表的制作工作。8發(fā)放跟蹤組21、 對(duì)零星發(fā)放組和批量發(fā)放組的卡片發(fā)放業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并并進(jìn)行核查；2、 對(duì)合并后的報(bào)表進(jìn)行整理，并每日導(dǎo)入至核心系統(tǒng)中，共柜面人員進(jìn)行查詢。2.1.3 工作任務(wù)制卡發(fā)卡工作共分為兩大部分，分別為卡片制作及卡片發(fā)放：圖 2-2 工作任務(wù)2.1.3.1 卡片制作工作卡片制作工作將以“卡片返回”為階段性目標(biāo)來(lái)進(jìn)行實(shí)施，可以將卡片制作工作中所涉及的渠道落實(shí)、流程落實(shí)、附件落實(shí)、數(shù)據(jù)落實(shí)、文件提交、卡片返回等6大步驟的工作細(xì)化分解，各步驟間的任務(wù)關(guān)系如下圖所示：圖 2-3 卡片制作2.1.3.2 卡片發(fā)放工作卡片發(fā)放工作將以“二次跟蹤”為階段性目標(biāo)來(lái)進(jìn)行實(shí)施

12、，可以對(duì)卡片發(fā)放工作中所涉及的卡片發(fā)放、發(fā)放跟蹤、未發(fā)返回、二次處理、二次投遞、二次跟蹤等6大步驟的工作作出了細(xì)化分解，各步驟間的任務(wù)關(guān)系如下圖所示：圖 2-4 卡片發(fā)放2.1.4 制卡發(fā)卡工作重難點(diǎn)問(wèn)題2.1.4.1 卡片制作階段重難點(diǎn)問(wèn)題卡片制作階段重難點(diǎn)問(wèn)題序號(hào)問(wèn)題名稱問(wèn)題概述備注1渠道落實(shí)市民卡發(fā)卡渠道落實(shí)發(fā)卡渠道的落實(shí)主要與考核機(jī)制和發(fā)卡費(fèi)用的問(wèn)題有關(guān)，數(shù)據(jù)采集和發(fā)卡的費(fèi)用要一起談，對(duì)接的工作人員最好也是同一批人員2數(shù)據(jù)落實(shí)批量數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)落實(shí)中的批量數(shù)據(jù)完整性檢查工作將直接決定以下兩個(gè)結(jié)果：1、 項(xiàng)目成本，一旦檢查工作未能達(dá)到預(yù)期效果，將會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)卡，錯(cuò)卡的重制及改寫都會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用2、 市民糾紛，當(dāng)錯(cuò)誤的卡片完成發(fā)放后，持卡人的應(yīng)用勢(shì)必造成影響，會(huì)造成大量的市民糾紛，如果造成卡片數(shù)據(jù)交錯(cuò)錯(cuò)誤，還會(huì)造成誤用所造成的經(jīng)濟(jì)損失。2.1.4.2 卡片發(fā)放階段重難點(diǎn)問(wèn)題卡片發(fā)放階段重難點(diǎn)問(wèn)題序號(hào)問(wèn)題名稱問(wèn)題概述備注1未發(fā)返回返回卡片分類整理返回卡片數(shù)據(jù)分析未發(fā)返回工作