銷售管理系統(tǒng)操作規(guī)程

1、銷售管理系統(tǒng) 1.6.6.2 版本操作規(guī)程銷售管理項(xiàng)目組2011/121.6.6.2 版本操作規(guī)程簡介銷售管理系統(tǒng)1.6.6.2 版本操作規(guī)程 （下簡稱 1.6.6.2 版本操作規(guī)程 ） 以1.6版操作規(guī)程 為基本， 增加了銷售管理系統(tǒng)V1.6 到 V1.6.6.2 版本的所有主要新增功能的介紹， 并將公司銷售管理的最新管理辦法融入其中， 形成一個(gè)既指導(dǎo)如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售管理辦法的操作文檔。本操作規(guī)程以業(yè)務(wù)操作流程為主線， 詳解了每一步操作中需要注意的地方， 在講解系統(tǒng)操作方法的同時(shí)完善公司銷售管理的思路、 規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。 文檔還簡 要的介紹主線涉及的周邊信息

2、，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁信息、人力管理、團(tuán)隊(duì)管理、中介管理、影像管理五部分，各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務(wù)操作人員使用， 請(qǐng)大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。 文檔適用于以使用過銷售管理系統(tǒng) V1.6.6.2 及以下版本的使用者。第一部分首頁信息1首頁信息詳解進(jìn)入系統(tǒng)后，用戶看到如圖1.1所示的系統(tǒng)首頁。圖1.1系統(tǒng)首頁系統(tǒng)將于下個(gè)版本中增加本次培訓(xùn)所使用的最新的培訓(xùn)文檔銷售管理系統(tǒng) V1.6.6.2版本操作規(guī)程。圖1.1中操作文檔一欄中的文檔均可點(diǎn)擊下載，具體內(nèi)容如下：1.1 銷售管理系統(tǒng)1.6版本操作規(guī)程銷售管理系統(tǒng)1.6版本操作規(guī)程（下簡稱1.6操作規(guī)程）以銷售管理系統(tǒng) 1.5版

3、本操作規(guī)程為基本，增加了銷售管理系統(tǒng) 1.6版本新功能的介紹，并將公司銷售 管理的最新管理辦法融入其中，形成一個(gè)既指導(dǎo)如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售 管理辦法的操作文檔。1.2 銷售管理系統(tǒng)1.6 新增及調(diào)整功能說明銷售管理系統(tǒng)1.6 新增及調(diào)整功能說明 明確羅列出銷售管理系統(tǒng)1.6 版本的所有新增功能以及本次版本對(duì)系統(tǒng)原有功能的調(diào)整，使用戶更直接的了解1.6 版本與 1.5.4版本之間的區(qū)別。1.3 銷售管理系統(tǒng)1.5 版本操作規(guī)程銷售管理系統(tǒng)1.5版本操作規(guī)程（下簡稱操作規(guī)程）針對(duì)PICC各級(jí)渠道管理部 （銷售管理部） 工作人員及銷售團(tuán)隊(duì)管理者在使用銷售管理系統(tǒng)時(shí)可能出現(xiàn)的問題做了詳

4、細(xì)的講解，并對(duì)如何更好的使用銷售管理系統(tǒng)這個(gè)工具給出建議。操作規(guī)程 以業(yè)務(wù)操作流程為主線， 詳解了每一步操作中需要注意的地方， 在講解系統(tǒng)操作方法的同時(shí)完善公司銷售管理的思路、 規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。 文檔還 簡要的介紹主線涉及的周邊信息，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁信息、人員管理、團(tuán)隊(duì)管理、中介管理、崗位權(quán)限管理、業(yè)務(wù)拆分六部分， 各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務(wù)操作人員使用， 請(qǐng)大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。 文檔適用于以使用過銷售管理系統(tǒng) V1.4 及以下版本的使用者，即已清楚系統(tǒng)基本操作但對(duì)細(xì)節(jié)和 V1.5 新增功能不了解的人員使用。1.4 銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)銷售管理系統(tǒng)

5、操作手冊(cè) 針對(duì)初次使用銷售管理系統(tǒng)的初級(jí)操作者， 講述了系統(tǒng)基礎(chǔ)操作使用方法，文檔基于銷售管理系統(tǒng) V1.4 版本制作，文檔介紹了本系統(tǒng)常見功能符號(hào)的使用方法、系統(tǒng)常見頁面的操作方法和各個(gè)模塊的命名等。對(duì)于用戶認(rèn)識(shí)系統(tǒng)使用系統(tǒng)提供幫助。第二部分人員管理2人力管理提示信息操作人員點(diǎn)擊人力管理后，彈出如圖 2.1所示頁面中間部分即為人力管理提示信息pic圖2.1人力管理提示信息卜面我們將此處放大，對(duì)其中各提示項(xiàng)作簡要介紹蛔收口 石第；號(hào) 和UiEX同用川力 十立代珅含耳.亍加,中東月何附中口向戶用M： 1月薪錨門總正修閏產(chǎn)產(chǎn)爐 切司&tA恂san人員th各類合同人數(shù)本月新增人數(shù)睚ME隊(duì)人策人立:

6、秀在目虬兒最入口： .打入13 MA員人?1 -LT- 64-vb沖各團(tuán)隊(duì)類：型人數(shù),3化砥/恪工-無亡生: 0植拜臺(tái)利方而布同前-WF4動(dòng)；( 司訃：3詬證后一而廣4 K；人QA % 叭J其效及預(yù)至i期提醒圖2.2人力管理提示信息詳細(xì)圖1.6.6版本調(diào)整了 “失效及預(yù)到期提醒”的提示信息，將原有提示改為“當(dāng)前時(shí)間前 七天內(nèi)失效”及“三個(gè)月后到期”的提示，其中“當(dāng)前時(shí)間前七天內(nèi)失效”表示因?yàn)槟稠?xiàng) 資質(zhì)過期在前七天內(nèi)被系統(tǒng)自動(dòng)失效的人員數(shù)量，點(diǎn)擊可查看具體人員信息，如圖2.3所示。圖2.3代理資格證已失效人員頁面操作員可根據(jù)界面上|取消失效 按鈕，補(bǔ)充代理人的資質(zhì)信息，恢復(fù)此代理人的出單 權(quán)限，

7、簡化取消失效的操作步驟。到期提醒由原有的兩個(gè)月調(diào)整為三個(gè)月，是根據(jù)部分同事反應(yīng)資質(zhì)辦理所需時(shí)間較 長，延至提前三個(gè)月提醒。2.1 各類合同人數(shù)提示此處顯示系統(tǒng)中各類合同有效人員數(shù)，其中包括“勞動(dòng)合同人員數(shù)”、“勞務(wù)派遣人員數(shù)”、“個(gè)人代理合同人員數(shù)”三項(xiàng)。點(diǎn)擊數(shù)字可直接顯示人員列表口才人員數(shù)量信息勞務(wù)赤適合同廄笠：罰下個(gè)人代理合同人熊h個(gè).圖2.4點(diǎn)擊查看詳細(xì)信息2.2 本月新增人數(shù)提醒“本月此處顯示本月新增的各類型人員人數(shù)，其中包括“本月新增勞動(dòng)合同人數(shù)”、新增勞務(wù)派遣人數(shù)”、“本月新增個(gè)人代理合同人員數(shù)”以及“本月新增人員總數(shù)” 顯示項(xiàng)。此處以人員審核通過日期計(jì)入其為新增人員人數(shù)。2.3

8、各團(tuán)隊(duì)類型人員數(shù)此處顯示各種團(tuán)隊(duì)類型中人員的數(shù)量。請(qǐng)大家注意“未歸入團(tuán)隊(duì)人數(shù)”此處為 0就正常，如果存在未歸入團(tuán)隊(duì)人員，請(qǐng)及時(shí) 將其歸入團(tuán)隊(duì)，否則當(dāng)晚將被系統(tǒng)自動(dòng)失效。2.4 失效及預(yù)到期提醒此處為新改造功能，改造信息已于上文說明。建議大家利用好右側(cè)的預(yù)到期提醒功能催促營銷員加緊更換資證并將更換后的資證 錄入系統(tǒng)中，當(dāng)銷售員的代理資格證或代理合同過期后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將此人工號(hào)置為失效, 此人將無法繼續(xù)出單。顛到期提醒蝠生曲二-八三個(gè)月國蒯；。人二個(gè)月蓋懼此0A三個(gè)月面蛆：0人 )總他提而哥里最惜證號(hào)前打醐 代理昌同為凱打謝 展姓證當(dāng)前時(shí)同前圖2.5預(yù)到期提醒3人員添加及審核當(dāng)有銷售員或直銷人員需要

9、在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做業(yè)務(wù)時(shí)，操作人員需要將真實(shí)全面的個(gè)人 信息錄入銷售管理系統(tǒng)，并按照系統(tǒng)要求對(duì)新增的人員信息進(jìn)行審核，審核通過后，該人 員將自動(dòng)生成人員代碼。3.1添加營銷人員添加營銷人員步驟：1、添加人員信息和合同信息，提交市公司初審。2、市公司人員初審。3、市公司人員上傳展業(yè)證。4、省公司人員復(fù)審。5、支公司（市公司、省公司）人員歸檔。6、人員有效。具體操作流程如圖3.1所示。圖3.1添加營銷人員流程圖進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊也三人員申報(bào)|進(jìn)入圖3.2所示頁面。溫輦提示：此外”杳句&福曲”只能背句未提文審核和“審核不通過r和“已提交存畝棧” |人員口圖3.2人員申報(bào)頁面點(diǎn)擊“添加營銷人員”，進(jìn)入圖

10、 3.3所示頁面。添加營銷人員需要身份證號(hào)碼校驗(yàn)，如果銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號(hào)，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在“，避免浪費(fèi)輸入信息時(shí)間；同時(shí)校驗(yàn)HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中無此人員信息，則通過，進(jìn)入下圖 3.4所示；如果HR系統(tǒng)中有此人員信息，則 提示“所錄入的身份證存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為營銷人員”，避免人員屬性錄入圖3.4營銷人員申報(bào)人員基礎(chǔ)信息頁面3.4所示，點(diǎn)擊合同信息，進(jìn)1.6.5版本新增營銷人員，增加了合同信息分頁，如圖 入合同信息分頁，如圖3.5所示營銷員合同分頁新增功能說明:1、 錄入代理合同起始時(shí)間和終止時(shí)間，合同的默認(rèn)時(shí)間為一年，且不大于一年。2、添加傭金標(biāo)

11、準(zhǔn)，包括險(xiǎn)類，傭金比例，傭金比例上限。3、添加資格證號(hào)碼，資格證起始時(shí)間和終止時(shí)間。資格證的終止時(shí)間大于合同終止時(shí)間 4、上傳身份證和資格證影像影像平臺(tái)是銷售管理系統(tǒng)vl.6.6版本新增功能，現(xiàn)將介紹一下影像資料上傳在人員中報(bào)的應(yīng)用。影像資料上傳流程如圖 3.6所示點(diǎn)擊需像服f（出E件號(hào)（樣市導(dǎo)人的文-色擊控件Z看是企、 上傳成功）圖3.6影像資料上傳流程圖點(diǎn)擊影像資料上傳,進(jìn)入影像平臺(tái)，如圖 3.7所示。點(diǎn)擊文件導(dǎo)入,將身份證和代理資格證導(dǎo)入到影像平臺(tái)當(dāng)中，如圖 3.8所示圖3.7影像資料上傳主頁面圖3.8影像平臺(tái)文件導(dǎo)入后頁面如圖3.9所示，點(diǎn)擊圖片，選擇業(yè)務(wù)類型后，把身份證和代理資格證進(jìn)

12、行歸類口圖3.9影像平臺(tái)歸類頁面歸類完成之后如圖3.10所示，點(diǎn)擊上傳提交，并選擇確定圖3.10影像平臺(tái)上傳提交頁面上傳完成后，頁面顯示如圖3.11所示，點(diǎn)擊確定，影像平臺(tái)自動(dòng)關(guān)閉并返回合同信 息頁面。圖3.11影像上傳成功提示頁面相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認(rèn)無誤，影像資料上傳全部到達(dá)后，可直接點(diǎn)擊人員基 礎(chǔ)信息或合同信息下端的倒存并提交審核按冊(cè)提交審核;如果信息不完整或待確認(rèn)可點(diǎn)擊 保存將信息存儲(chǔ)，確認(rèn)后再提交審核3.1.1補(bǔ)充營銷員合同信息如果在1.6.5版本之前錄入的營銷人員，需要在1.6.5版本之后在系統(tǒng)中，重新補(bǔ)充 營銷員合同信息，如圖3.12所示。補(bǔ)充營銷員合同信息步驟：1、將營銷

13、人員失效處理，然后再恢復(fù)失效。2、在恢復(fù)失效提交審核之前補(bǔ)充營銷員合同信息。3、提交初審，上傳展業(yè)證，復(fù)審，歸檔，以上流程同圖3.1添加營銷人員的流程4、人員有效。3.2添加直銷人員添加直銷人員流程如下：1、添加直銷人員流程如圖3.13,具體解釋如下：添加人員信息，提交審核2、 市公司或者省公司管理員審核。3、人員有效。直銷人員與公司簽訂勞動(dòng)合同并在人力資源系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息后，由地市級(jí)分公司提出申請(qǐng)（包括各省、自治區(qū)的地市級(jí)分公司和直轄市、計(jì)劃單列市分公司的直屬支公司） 再經(jīng)過省級(jí)分公司（包括各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分公司）銷售管理部審批后, 由地市級(jí)分公司的系統(tǒng)操作人員將相關(guān)信息錄

14、入銷售管理系統(tǒng)。進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理人員申報(bào)，進(jìn)入圖3.14所示頁面。雪田比峰就息鷲憲示：此勃“登詢反修改”只能有詡“卡提交帝恢,那審核不通過”和“已彘交待市核”的人員.圖3.14人員申報(bào)頁面點(diǎn)擊“添加直銷人員”，進(jìn)入圖 3.15所示頁面。圖3.15身份證號(hào)碼校驗(yàn)頁面系統(tǒng)校驗(yàn)身份證號(hào)碼發(fā)現(xiàn)銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號(hào)，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在“，避免浪費(fèi)輸入信息時(shí)間；同時(shí)校驗(yàn)HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中有此人員信息，則通過，進(jìn)入下圖3.16所示；如果HR系統(tǒng)中無此人員信息，則提示“所錄入 的身份證不存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為直銷人員”，避免人員屬性錄入錯(cuò)誤。圖3.16直銷人

15、員申報(bào)主頁面相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認(rèn)無誤，可直接點(diǎn)擊下端的俁存并提交審核按的提交審核；如果信息息存儲(chǔ)，確認(rèn)后再提交審核。3.3 修改人員新增申請(qǐng)系統(tǒng)新增人員時(shí)點(diǎn)擊電及M存儲(chǔ)的信息，可以在人員西卞的查詢及修改中查到中報(bào)信息，如圖3.17所示。市不運(yùn)南由苒褊警提示：此處“杳骨及修改只就杳詢a朱提女:市校和審核不通設(shè).和“已提京特審核”的八品.圖3.17人員添加主界面點(diǎn)擊性詢及修改體鈕后,找到想要修改或者提交的人員信息，或者直接點(diǎn)查詢將全部人員查出，使用右側(cè)的功能按鈕對(duì)其操作即可，如圖 3.18所示。127111mJt*Gl以將審核不通過反人德;:（工、pximnn埠Pl文明力中.11/*電叫交

16、巾核的信息刪除聲取4爾網(wǎng)刑同圖3.18刪除、修改、查看及提交審核按鈕本次版本對(duì)曬!沖鈕的使用權(quán)限做了修改，原版本僅能本人使用此按鈕，新版本除了允許本人使用此按鈕外，同時(shí)允許省級(jí)管理員刪除所有的垃圾信息。3.4 人員初審人員審核流程見圖3.1和圖3.12 （流程圖），根據(jù)自身職能所在選擇可審核的人員 進(jìn)行如下操作人員信息提交審核后，由地市級(jí)管理員點(diǎn)擊人員審核按鈕，對(duì)營銷員信息進(jìn)行初審 如點(diǎn)擊“不通過”的必須寫明原因，申請(qǐng)人可在人員中報(bào)下的色詢回修改中查到申報(bào)信 息并進(jìn)行修改，如圖3.19所示。圖3.19人員初審主界面3.5展業(yè)證上傳當(dāng)初審?fù)ㄟ^后，市公司人員需根據(jù)申報(bào)信息為其中請(qǐng)展業(yè)證，并將申請(qǐng)下

17、來的展業(yè)證 掃描件上傳到系統(tǒng)中。點(diǎn)擊人員審核，進(jìn)入人員狀態(tài)查詢頁面，如果圖 3.20所示。曦帕兼圖3.20人員審核狀態(tài)查詢頁面3.21點(diǎn)擊上傳抿鈕進(jìn)入人員信息頁面,選擇合附信息，進(jìn)入展業(yè)證上傳頁面,如圖 所示。輸入展業(yè)證相關(guān)信息后，點(diǎn)擊展業(yè)證上傳,當(dāng)展業(yè)證掃描件已傳達(dá)影像平臺(tái)后， 點(diǎn)擊上傳，完成展業(yè)證上傳操作3.6人員復(fù)審人員在上傳展業(yè)證后，需要省公司管理員點(diǎn)擊人員審核按批,對(duì)該人員信息進(jìn)行復(fù)審, 如圖3.22 ,所示。審核通過后此人信息為待歸檔階段。如點(diǎn)擊“不通過”的必須寫明原 因，此人員信息將會(huì)退回到人員初審處，重新進(jìn)行人員初審。-0 dm聞 %田季恪日臺(tái)七用灣耀*(I上屯.曲包而虹即伸養(yǎng)

18、i1戶B/眄雷目飛通電網(wǎng)nt*ft母代總宮同單可拉砰及 曄ira汨承!母品同至總fl ta 4UWil iBMt jn施滕施SR啦鵑的n幅，MMCA-及甘時(shí)11Hlimin圖3.22人員第審主頁面3.7人員信息歸檔人員復(fù)審?fù)ㄟ^后，需要進(jìn)行歸檔操作。操作人員進(jìn)入人員申報(bào)，點(diǎn)云查詢及修改,進(jìn)入人員中報(bào)查詢頁面，如圖3.23所示，點(diǎn)擊歸檔，完成歸檔操作圖3.23人員歸檔操作頁面新版本將提供單獨(dú)的人員歸檔查詢界面，將歸檔功能與人員申報(bào)的查詢修改功能分開 查詢。4人員修改及失效當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的人員信息發(fā)生變化或人員離司后，需要借助系統(tǒng)對(duì)該人員的信息進(jìn)行修改和失效，操作方法如下。4.1 人員信息修改進(jìn)入銷售管理

19、系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理|人員信息修改進(jìn)入圖4.1所示頁面。工人員情皂字曲圖4.1人員修改主頁面提示：此處只能查詢到“有效”人員，查詢出來后點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入圖 4.2所示貢面（注營銷人員的合同信息修改功能在5.5代理合同查詢及修改模塊）圖4.2人員信息主頁面根據(jù)系統(tǒng)頁面呈現(xiàn)的信息，選擇相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改，點(diǎn)擊保存按鈕完成操作點(diǎn)擊,史記錄張鈕,進(jìn)入圖4.3所示頁面，查看該人員信息在銷售管理系統(tǒng)中的全部 修改軌跡。板EIA懵制浦曲tiul石亙節(jié)冊(cè)，1米界玄面性和幗物劭Ml如2BllOGEJt己得汽沖祠內(nèi)-J-才再皿毋工JShaun裕宓聞通員工201MlM HWRd巨制ftl2JQMM449 L5,V4Zs

20、nwiatn節(jié)冊(cè).V -I )3?！縈H #4中也/也妹也副削鼻1至。曰口上口下口本良CI I圖4.3歷史記錄主頁面歷史記錄中列明了操作人的和操作時(shí)間，便于追蹤歷史軌跡4.2 失效人員進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理失效人員，進(jìn)入圖4.4所示頁面，此處只能查詢“有效”及“已失效”人員，不包含“待審核”及“審核不通過”人員。圖4.4人員失效主頁面如圖4.5,選擇人員信息，點(diǎn)擊失效按鈕，進(jìn)入圖 4.6所示頁面。rm-mnooDfil岑中星工產(chǎn)在品手信吉昂總可在加二團(tuán)3.信息34WD1+WL一身的犯陡目S.1一一篷不加叫用解加L眼用S5OBDDJ國3考有步圖4.5人員失效操作頁面圖4.6人員失效原因頁面

21、在“失效原因”文本框中注明失效原因，點(diǎn)擊確庭祖完成操作，此時(shí)人員信息的狀態(tài)在系統(tǒng)中顯示“已失效”4.3人員失效恢復(fù)如想對(duì)已失效的人員信息進(jìn)行恢復(fù)失效，點(diǎn)擊人士管理失效人員輸入該人員代碼查詢到對(duì)應(yīng)信息后，點(diǎn)擊取消失效，進(jìn)入圖4.7所示頁面。代理合同期印件二叁訂日期:到期日蜩:勞動(dòng)澹暹含同編鳥:勞動(dòng)業(yè)遙合臼影印件二箜訂日期:到期日朗二勞動(dòng)合同號(hào):勞電合同野印件:勞動(dòng)臺(tái)同釜訂日期:勞動(dòng)合同解除日期:無固定期限合同號(hào):無固定期限合同影印件二無固定沏限合同簽訂日期，天固定期限合同解除日期，入司前工作;人員屬性:所在團(tuán)隊(duì)二43010000120112所處序列，所屬分部;所屬小組:推薦人人員代碼工工作跑址:

22、生勢(shì)時(shí)間:201M V27l-11-i-那肖失第天閉擔(dān)保人士圖4.7取消失效主頁面點(diǎn)擊取消失效垓鈕后,系統(tǒng)將把該人員狀態(tài)自動(dòng)更改為“取消失效待審核”，在人 口 員申報(bào)附中詢及修改，|按照人員申報(bào)的操作規(guī)程中請(qǐng)通過該人員信息（具體操作請(qǐng)參照本文檔“3.3修改人員新增申請(qǐng)” “已保存但未提交審核”的人員信息”），審核通過后 該人員信息的“狀態(tài)”顯示“有效”4.4人員轉(zhuǎn)質(zhì)點(diǎn)擊修葉鈕時(shí),自動(dòng)根據(jù)身份證號(hào)碼去 HR系統(tǒng)校驗(yàn)，如果HR系統(tǒng)有此人代碼，那么這個(gè)人只能作為直銷人員，如果HR系統(tǒng)沒有此人員代碼，這個(gè)人只能作為營銷人員。 若判斷結(jié)果與系統(tǒng)中目前人員屬性不一致， 則需要注銷此人，重新恢復(fù)成有效。此類

23、歸為 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理，分為兩種情況：1、在hr系統(tǒng)中這個(gè)人員的工號(hào)已經(jīng)無效，離職或者退休等。2、在銷售管理系統(tǒng)中將這個(gè)直銷人員失效，恢復(fù)失效。3、添加人員相關(guān)資質(zhì)信息，市公司初審，市公司上傳展業(yè)證，省公司復(fù)審，歸檔之后這 個(gè)人就是營銷員身份。B.營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員，如圖4.9所示由Et半統(tǒng)建加人員玳 份誣號(hào)內(nèi)時(shí)公自動(dòng) 將匿管人員代碼帶I人HR系統(tǒng)T口用人出圖4.9營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員流程圖營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員步驟：1、HRK統(tǒng)添加人員時(shí)輸入身份證，HR系統(tǒng)會(huì)把銷管人員代碼帶入 HR系統(tǒng)。2、將營銷人員失效。3、失效恢復(fù)的時(shí)候，銷管系統(tǒng)會(huì)通過 HR系統(tǒng)，校驗(yàn)此人身份證和銷售人員代碼，如果 HR系統(tǒng)中已

24、經(jīng)添加并且有效，則此人自動(dòng)轉(zhuǎn)換成直銷人員身份。4、審核通過，人員轉(zhuǎn)換成直銷人員。5、5個(gè)人代理合同管理5.1 續(xù)簽代理合同已經(jīng)錄入代理合同的營銷人員， 在代理合同即將到期之前，可以做合同續(xù)簽處理，舊 合同到期的同時(shí)，續(xù)簽的新合同生效，確保營銷員不會(huì)因?yàn)楹贤狡诙蛔詣?dòng)注銷。續(xù)簽 代理合同操作流程如圖5.1所示。5.2所示。操作人員點(diǎn)擊續(xù)簽代理合同，進(jìn)入可續(xù)簽合同查詢頁面,如圖圖5.2續(xù)簽合同查詢主頁面輸入查詢條件，點(diǎn)擊續(xù)簽查詢，進(jìn)入續(xù)簽代理合同查詢頁面，如圖 5.3所示嶼睡期W40I10HOKJuamiM支彳V 點(diǎn)擊a0%iTOitQlinsiiand.*3HKIZ43r 一，一 r r 二！

25、1)2061011051ROMg呻加刈中咯m而國下面薛羽“al tac.圖5.3續(xù)簽代理合同查詢明細(xì)點(diǎn)擊續(xù)簽進(jìn)入代理合同續(xù)簽主頁面，如圖5.4所示。圖5.4續(xù)簽代理合同信息頁面續(xù)簽信息填寫完畢后，點(diǎn)擊續(xù)國告完成續(xù)簽提交審核操作。點(diǎn)擊保存用筌簽 信息暫時(shí)保存，在圖5.2所示查詢暫存處查詢所保存的續(xù)簽合同5.2 續(xù)簽代理合同初審續(xù)簽代理人員合同審核流程見圖5.1 （流程圖），根據(jù)自身職能所在選擇可審核的人員進(jìn)行如下操作代理人員合同續(xù)簽提交審核后,由地市級(jí)管理員點(diǎn)擊代理合同審核， 對(duì)合同信息進(jìn)行審核，如圖5.5所示。審核時(shí)需要在影像資料查看處上傳展業(yè)證,可修改展業(yè)證到期日 審核原因處必須填寫審核原因

26、，如點(diǎn)擊通世代理合同狀態(tài)為續(xù)簽復(fù)審待審核。如不 L通過，則合同可圖5.2查詢暫存處查詢操作性證人*財(cái)號(hào)*也址；保江人覽系電用傭主支司錦號(hào)：行評(píng)力T由疆力力氣建曼h總也代理仙為童國及金有震;圖5.5續(xù)簽代理合同初審主頁面5.3 續(xù)簽代理合同復(fù)審人員代理合同在上傳展業(yè)證，初審?fù)ㄟ^后，需要省公司管理員點(diǎn)擊代理合同審核按鈕,對(duì)該代理合同信息進(jìn)行復(fù)審，如圖5.6所示。必須填寫審核原因，審核通過后此合同信息 為待歸檔階段。如點(diǎn)擊“不通過”，此代理合同信息將會(huì)退回到代理合同初審處，重新進(jìn) 行代理合同初審。圖5.6代理合同復(fù)審頁面5.4 續(xù)簽代理合同歸檔代理合同復(fù)審?fù)ㄟ^后，選擇續(xù)簽代理合同，點(diǎn)擊歸檔查詢?nèi)鐖D5

27、.2所示，進(jìn)入續(xù)簽代理合同頁面，如圖5.7所示。點(diǎn)擊歸檔，完成歸檔操作圖5.7代理合同歸檔頁面5.5 代理合同查詢及管理點(diǎn)擊代理合同查詢及管理，進(jìn)入代理合同查詢頁面，如圖 5.8所示圖5.8代理合同查詢頁面輸入查詢條件，點(diǎn)擊二I進(jìn)入代理合同列表頁面，如圖 5.9所示圖5.9代理合同列表頁面下面我們講三個(gè)選擇操作分別講解。點(diǎn)擊恒業(yè)查看代理合同信息，如圖 5.10所示。圖5.10代理合同信息查看頁面如圖5.9所示，點(diǎn)擊修改進(jìn)入代理合同信息修改頁面,修改的權(quán)限如下：1、支公司管理員可以修改合同信息中的銀行和賬號(hào)。2、市公司管理員權(quán)限在支公司管理員權(quán)限的基礎(chǔ)上增加合同號(hào)碼，合同起始時(shí)間， 資格證號(hào)碼，

28、資格證 起始時(shí)間，展業(yè)證號(hào)碼，展業(yè)證起始時(shí)間，代理區(qū)域和險(xiǎn) 類的修改權(quán)限。3、省公司管理員在市公司管理員權(quán)限的基礎(chǔ)上增加傭金比例和傭金比例上限的修改 權(quán)限。如圖5.11所示，修改信息完成后，點(diǎn)擊修區(qū)口成代理合同修改提交操作。多國工可港行;融茂仲和他Itjiofc-圖7.10代理合同修改頁面如圖5.9所示，點(diǎn)擊回!進(jìn)入代理合同注銷頁面，如圖5.12所示，填寫注銷原因,圖5.12代理合同注銷頁面庫魚人姓名SXAhU：理證A舁的證用作證人我為電訊:聞妾山月帆用生或月播行中國丁不限方代堅(jiān)北落范圍及金標(biāo)*：手!心沸心?河，十三1點(diǎn)擊完成注銷提交操作代理合同注銷提交后，操作人員點(diǎn)擊代王入查詢條件，點(diǎn)擊查詢

29、,I則聲第工情京四;產(chǎn)州：財(cái)戶嚏9tMi叁此即齡 % 金比融上總：幅代湮督相征特號(hào)1打獲后弋曹弟地卜2011 1? .! 制代修茶怪hI什出U呻.20 12 01 IqI12313123必須錄入注銷原因也游盟itia北均H郵制IttifiOI耳日垠；如tmmi 因怵吐八盯6 MET；胃狂入住址:祀* A女后電所二01學(xué)專心悻號(hào):何復(fù)克同根仃如HH】將根1234M代諫受箱MM蛤H1H： 2011 V01用kfi將再： 12315123展北汨（幽口M麗，削里段資料有首 |盜也貨歸三否支打名I輪kUirt比例：。1MM HB： 13聲品!i：代理會(huì)格壯色如曰M； 2013 12 1“北證到理口WI：

30、如1里，?,輸父,進(jìn)入代理合同列表界面。如圖5.13所示喧r乎I*圖5.13代理合同審核查詢頁面圖5.14代理合同注銷審核頁面點(diǎn)擊審核，進(jìn)入代理合同注銷審核頁面，如圖 5.14所示。審核原因必須錄入。選擇通過，此合同和人員同時(shí)被注銷。選擇不通過，合同恢復(fù)有6人員查詢及其他6.1 人員查詢進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊火力管理人員查詢.進(jìn)入圖6.1所示頁面。圖6.1人員查詢主頁面特別提示：“人員屬性”查詢條件，點(diǎn)擊后可根據(jù)人員屬性進(jìn)行選擇查詢； 新增“人 員狀態(tài)”查詢條件，可以選擇“有效”或“失效”人員（營銷人員合同信息在合同管理 - 代理合同查詢及管理里查看）。選擇人員信息，點(diǎn)擊查電詞，進(jìn)入圖 6.2所

31、示頁面。人員代碼：440055?姓含:操作手冊(cè)人員富桂：城市個(gè)人代攫管儲(chǔ)員接術(shù)黑稱:身份證號(hào)科：4404211974080060鯉里TJI政治面貌：請(qǐng)選擇二|學(xué)歷：博士后T|藉貫：郵迎編碼:電話號(hào)碼：手機(jī)號(hào)嗎度住址；.二職第序列：交叉何理北芳專員：否7請(qǐng)逸擇1交叉消售機(jī)構(gòu)代碼:歸屬機(jī)物代碼：43010000歸屬機(jī)恂名稱:人保財(cái)險(xiǎn)長沙市分公司團(tuán)隊(duì)代碼：43C10000H0117團(tuán)隊(duì)名稱:長整市天心支公司營艄讓給四部團(tuán)隊(duì)分類:營精團(tuán)隊(duì)歸國機(jī)構(gòu)綴界:省會(huì)城市分公司城區(qū)支公司手袋費(fèi)支伺參壽比例；返回圖6.2人員信息頁面6.2 人員修改軌跡查詢點(diǎn)擊人員附加信息里刀史記錄按訊，進(jìn)

32、入圖6.3所示頁面，查看該人員信息在系統(tǒng)中 的全部修改軌跡操作員根據(jù)此功能查詢銷售員的信息變化情況， 例如被系統(tǒng)自動(dòng)失效的具體時(shí)間以及失效后對(duì)此人資質(zhì)的調(diào)整內(nèi)容和恢復(fù)失效的時(shí)間等等。Aa怖幫筮H杯事鼾加口市而聲濟(jì)石亙寸冊(cè)，八T3岫、陰1蝴站未用司rU5志聞通IH0GIJ)己找我作祠內(nèi)汴懵皿m工E“她辯有育GS通同通員工? I : “：7：，由T-201D-CIJ20IM1P_J項(xiàng)LMiWUV#r3本0l a L圖6.3歷史記錄主頁面歷史記錄中列明了操作人的和操作時(shí)間，便于追蹤歷史軌跡6.3 新舊工號(hào)對(duì)照表維護(hù)進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊人|力管理師舊工號(hào)對(duì)照表維護(hù)，|輸入人員信息點(diǎn)擊查小進(jìn)入圖6.4所

33、示頁面。圖6.4新舊工號(hào)對(duì)照表維護(hù)查詢?nèi)藛T信息界面通過查詢可以比較該人員的原代碼和新代碼,并可通過修咂詞對(duì)原代碼進(jìn)行修改, 有一點(diǎn)需要特別注意，進(jìn)行修改操作時(shí)填寫的號(hào)碼要與其在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的代碼一致, 否則系統(tǒng)無法校驗(yàn)成功。7崗位權(quán)限管理系統(tǒng)為各省公司初始化七個(gè)崗位（”系統(tǒng)管理員”、“省級(jí)”、“地市級(jí)”、“支公 司級(jí)”、“團(tuán)隊(duì)主管”、“銷售人員”、“綜合查詢”），并為這七個(gè)崗位設(shè)置好權(quán)限。 此崗位配置只為方便大家使用，并不做強(qiáng)行要求。各省管理員可以根據(jù)各省管理方式的不 同，修改這些崗位的權(quán)限或者增加新的崗位。7.1 崗位權(quán)限套餐說明崗位權(quán)限套餐相見圖7.1崗位權(quán)限表。系式管理%艱至疏通護(hù).Q

34、K-更1艮人反鬲項(xiàng).人兵音宙人員哲理人上信克咤掃人員法箱.司區(qū)工號(hào)對(duì)國表維護(hù)人士管理有刑功之.團(tuán)見甲推.團(tuán)隊(duì)率丁.國限舌理兇必管理.爆管遇二，第管理*收燈造市帆瓦設(shè)定深下而色揮中介管理中介機(jī)均一言宅查詞.毗亙清春W科導(dǎo)入.0跳臺(tái)音詣壬帝:指表*業(yè)站拆分.總梳理業(yè)基剪國.一一業(yè)一刪哮.無PE制宿耐 c= 口:CODeoooDDDCQCQO圖7.1崗位權(quán)限表權(quán)限表說明：1、其中表示有權(quán)限、表示無此權(quán)限。2、橫軸為崗位名稱，豎軸為功能權(quán)限。3、最下面一行為權(quán)限范圍。例如：“省級(jí)”崗位可以使用除了 “系統(tǒng)維護(hù)”和“批量清理渠道碼導(dǎo)入”以外的所 有功能，功能的權(quán)限范圍是“全省”7.2崗位配制方法操作員點(diǎn)

35、擊八力管理崗位管理|點(diǎn)擊曬球酉叵世入圖7.2所示頁面。屠燦出曲尚驚CD0C3H：:立：J.J -齒虹點(diǎn)去希土-回口考錄不晚-D J產(chǎn)行七”=二1口 -tTrlTffT 一I犯酎EfH 口口百二電 汁；口口入，用， 匚方貞 母-回口案空好按鈕,：功能權(quán)限*母里圉于兄輔由府中/芭百變 分 或公介才劉和及不原機(jī)恂 本時(shí)4團(tuán)雕電E1內(nèi)人同 分部而5內(nèi)人品4超電圉巧人員范圍權(quán)限保存圖7.2崗位配置添加崗位點(diǎn)擊價(jià)加挑鈕,修改崗位配置先選中崗位左端的圓鈕點(diǎn)擊配置。回員可 以在圖6.2所示的“功能權(quán)限”列表選擇此崗位擁有的功能，在“范圍權(quán)限”中選擇此崗 位全縣范圍的大小。具體可參見銷售管理系統(tǒng)基礎(chǔ)操作文檔7.

36、3 人員上崗銷售管理系統(tǒng)1.5版本升級(jí)后，所有系統(tǒng)中的人都會(huì)初始化為無崗位。 需要管理員重 新為他們分配崗位，省級(jí)管理員可以配置好各地市管理員的權(quán)限后， 讓各地市管理員繼續(xù) 往下分，逐層分配。7.4 人員上崗方法點(diǎn)擊人員管理 人員權(quán)限管理,在人員代碼處填寫要上崗人員的代碼，點(diǎn)擊查詢選中要上崗人員，點(diǎn)擊位位配置。如圖7.3所示選擇相應(yīng)的崗位，點(diǎn)擊彳存配置結(jié)束。如圖 7.4所示BTW口皿芥MWT/*不冷百位代碼團(tuán)隊(duì)王曾他育人品掾合曼河圖7.4人員崗位配置頁面第三部分團(tuán)隊(duì)管理8團(tuán)隊(duì)管理8.1 團(tuán)隊(duì)管理提醒信息操作人員點(diǎn)擊用隊(duì)管理了,彈出如圖8.1所示團(tuán)隊(duì)管理提示信息。期星信息徐臺(tái)團(tuán)隊(duì)數(shù)；&個(gè)電稍邸A

37、數(shù)，汁專業(yè)團(tuán)隊(duì)額：坪交奧團(tuán)隊(duì)教:沖口/新增團(tuán)隊(duì)數(shù)量本月驪增團(tuán)隊(duì)敕：1個(gè)圖8.1團(tuán)隊(duì)管理提示信息此處提供銷售管理系統(tǒng)中各類型有效團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)數(shù)以及本月新增加的團(tuán)隊(duì)數(shù)字，點(diǎn)擊數(shù)字可查看詳細(xì)信息。8.2 團(tuán)隊(duì)管理模塊團(tuán)隊(duì)管理首頁，見圖8.2印樸 葉申的做，呼件交上01MB g取所唱團(tuán)1招京玄曲母ft腫依二件圖8.2團(tuán)隊(duì)管理獨(dú)立模塊系統(tǒng)在上線初期需要新建一批團(tuán)隊(duì)， 在新的團(tuán)隊(duì)成立時(shí)要新增一個(gè)團(tuán)隊(duì)， 這些地方都 需要用到新增團(tuán)隊(duì)這塊功能。團(tuán)隊(duì)的新增步驟和人員新增步驟一樣， 需要先申報(bào)新增團(tuán)隊(duì) 信息，然后由省公司銷售管理部審批通過后，即可使用。8.3 申報(bào)團(tuán)隊(duì)信息進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理團(tuán)隊(duì)申報(bào) 添加團(tuán)隊(duì)，

38、進(jìn)入圖8.3所示頁面。團(tuán)隊(duì)添加”號(hào)為心靠頂星級(jí)團(tuán)BV |無二比-王屏一 I提一金 豆回圖8.3團(tuán)隊(duì)添加頁面操作人員填寫相關(guān)信息時(shí)需要注意以下幾項(xiàng)：1）臨時(shí)團(tuán)隊(duì)主要針對(duì)未歸屬于銷售團(tuán)隊(duì)的人員。2）主管代碼為必填項(xiàng)，一個(gè)人員不能同時(shí)為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的主管，程序?qū)⑿ｒ?yàn)號(hào)碼的唯 一性。3）新版本增加內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，可將公司的內(nèi)勤人員劃歸到此類團(tuán)隊(duì)中。相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認(rèn)無誤，可直接點(diǎn)擊下端的提交審核按鈕提交審核； 如 果待確認(rèn)可點(diǎn)擊保存按鈕，將信息存儲(chǔ)到系統(tǒng)里不提交審核，待確認(rèn)清楚后，再提交審核。8.4 團(tuán)隊(duì)審核在中報(bào)新增團(tuán)隊(duì)信息并點(diǎn)擊提交審核后，須由省公司銷售管理部審批通過，方可使用8.5 查詢待審核團(tuán)

39、隊(duì)進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)審核按鈕,進(jìn)入圖8.4所示頁面。國審核查詢查詢條件機(jī)構(gòu)代用:1機(jī)構(gòu)名群:團(tuán)隊(duì)代用：II團(tuán)隊(duì)名靜;I（查詢 ） I.空溫馨提示，“查詢所有”請(qǐng)直接按“登詢校鈕！圖8.4團(tuán)隊(duì)審核查詢頁面操作人員在操作時(shí)需要注意以下幾項(xiàng)：1）操作人員可以直接點(diǎn)擊查詢按鈕，查詢到所有的待審核信息；也可以錄入某一查 詢條件，再點(diǎn)擊查詢按鈕，選擇性查詢待審核信息。2） “查詢條件”錄入框，若底色為淺綠色，則可以雙擊鼠標(biāo)進(jìn)行選擇；若底色為白 色，則應(yīng)直接錄入。8.6 審核團(tuán)隊(duì)點(diǎn)擊人力管理| |團(tuán)隊(duì)審核| 叵性鈕，進(jìn)入圖8.5所示頁面，可以查詢到所有 待審核的團(tuán)隊(duì)信息。圖8.5團(tuán)隊(duì)審核列表頁面再點(diǎn)擊其中

40、一個(gè)團(tuán)隊(duì)恒!鈕，進(jìn)入圖8.6所示頁面。圖8.6團(tuán)隊(duì)審核信息頁面操作人員在操作時(shí)需要注意以下幾項(xiàng)：1）點(diǎn)擊顧耶鈕,則團(tuán)隊(duì)審核通過。團(tuán)隊(duì)申報(bào)人員通過點(diǎn)擊團(tuán)聽a 回按鈕可以查到審核通過信息。2）點(diǎn)擊不通過按鈕，則系統(tǒng)彈出如圖 8.7所示頁面。圖8.7審核不通過原因頁面操作人員應(yīng)詳細(xì)寫明“不通過”的原因，點(diǎn)擊確也畫。申報(bào)人員通過點(diǎn)擊團(tuán) 隊(duì)申報(bào) 查詢及修改按鈕,可以查到審核不通過的原因，并進(jìn)行修正8.7 團(tuán)隊(duì)人員添加團(tuán)隊(duì)人員添加有兩種方法。1）在“人員管理”項(xiàng)下處理。若為新增人員，可點(diǎn)擊人貨申報(bào)一 |添加直銷人員|（或添加營銷人員）按鈕，在“人員信息登記”界面選擇團(tuán)隊(duì)信息，詳見“3.1添加人員”；若為已錄入系統(tǒng)的有效人員，可點(diǎn)擊人邛信息修改|查詢| |修改二鈕,在“人員信息登記”界面選擇團(tuán)隊(duì)信息，詳見“4.1人員修改”。2）在“團(tuán)隊(duì)管