銷售管理系統(tǒng)操作規(guī)程

1、銷售管理系統(tǒng) 1.6.6.2 版本操作規(guī)程銷售管理項目組2011/121.6.6.2 版本操作規(guī)程簡介銷售管理系統(tǒng)1.6.6.2 版本操作規(guī)程 （下簡稱 1.6.6.2 版本操作規(guī)程 ） 以1.6版操作規(guī)程 為基本， 增加了銷售管理系統(tǒng)V1.6 到 V1.6.6.2 版本的所有主要新增功能的介紹， 并將公司銷售管理的最新管理辦法融入其中， 形成一個既指導如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售管理辦法的操作文檔。本操作規(guī)程以業(yè)務操作流程為主線， 詳解了每一步操作中需要注意的地方， 在講解系統(tǒng)操作方法的同時完善公司銷售管理的思路、 規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。 文檔還簡 要的介紹主線涉及的周邊信息

2、，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁信息、人力管理、團隊管理、中介管理、影像管理五部分，各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務操作人員使用， 請大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。 文檔適用于以使用過銷售管理系統(tǒng) V1.6.6.2 及以下版本的使用者。第一部分首頁信息1首頁信息詳解進入系統(tǒng)后，用戶看到如圖1.1所示的系統(tǒng)首頁。圖1.1系統(tǒng)首頁系統(tǒng)將于下個版本中增加本次培訓所使用的最新的培訓文檔銷售管理系統(tǒng) V1.6.6.2版本操作規(guī)程。圖1.1中操作文檔一欄中的文檔均可點擊下載，具體內(nèi)容如下：1.1 銷售管理系統(tǒng)1.6版本操作規(guī)程銷售管理系統(tǒng)1.6版本操作規(guī)程（下簡稱1.6操作規(guī)程）以銷售管理系統(tǒng) 1.5版

3、本操作規(guī)程為基本，增加了銷售管理系統(tǒng) 1.6版本新功能的介紹，并將公司銷售 管理的最新管理辦法融入其中，形成一個既指導如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售 管理辦法的操作文檔。1.2 銷售管理系統(tǒng)1.6 新增及調(diào)整功能說明銷售管理系統(tǒng)1.6 新增及調(diào)整功能說明 明確羅列出銷售管理系統(tǒng)1.6 版本的所有新增功能以及本次版本對系統(tǒng)原有功能的調(diào)整，使用戶更直接的了解1.6 版本與 1.5.4版本之間的區(qū)別。1.3 銷售管理系統(tǒng)1.5 版本操作規(guī)程銷售管理系統(tǒng)1.5版本操作規(guī)程（下簡稱操作規(guī)程）針對PICC各級渠道管理部 （銷售管理部） 工作人員及銷售團隊管理者在使用銷售管理系統(tǒng)時可能出現(xiàn)的問題做了詳

4、細的講解，并對如何更好的使用銷售管理系統(tǒng)這個工具給出建議。操作規(guī)程 以業(yè)務操作流程為主線， 詳解了每一步操作中需要注意的地方， 在講解系統(tǒng)操作方法的同時完善公司銷售管理的思路、 規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。 文檔還 簡要的介紹主線涉及的周邊信息，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁信息、人員管理、團隊管理、中介管理、崗位權(quán)限管理、業(yè)務拆分六部分， 各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務操作人員使用， 請大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。 文檔適用于以使用過銷售管理系統(tǒng) V1.4 及以下版本的使用者，即已清楚系統(tǒng)基本操作但對細節(jié)和 V1.5 新增功能不了解的人員使用。1.4 銷售管理系統(tǒng)操作手冊銷售管理系統(tǒng)

5、操作手冊 針對初次使用銷售管理系統(tǒng)的初級操作者， 講述了系統(tǒng)基礎(chǔ)操作使用方法，文檔基于銷售管理系統(tǒng) V1.4 版本制作，文檔介紹了本系統(tǒng)常見功能符號的使用方法、系統(tǒng)常見頁面的操作方法和各個模塊的命名等。對于用戶認識系統(tǒng)使用系統(tǒng)提供幫助。第二部分人員管理2人力管理提示信息操作人員點擊人力管理后，彈出如圖 2.1所示頁面中間部分即為人力管理提示信息pic圖2.1人力管理提示信息卜面我們將此處放大，對其中各提示項作簡要介紹蛔收口 石第；號 和UiEX同用川力 十立代珅含耳.亍加,中東月何附中口向戶用M： 1月薪錨門總正修閏產(chǎn)產(chǎn)爐 切司&tA恂san人員th各類合同人數(shù)本月新增人數(shù)睚ME隊人策人立:

6、秀在目虬兒最入口： .打入13 MA員人?1 -LT- 64-vb沖各團隊類：型人數(shù),3化砥/恪工-無亡生: 0植拜臺利方而布同前-WF4動；( 司訃：3詬證后一而廣4 K；人QA % 叭J其效及預至i期提醒圖2.2人力管理提示信息詳細圖1.6.6版本調(diào)整了 “失效及預到期提醒”的提示信息，將原有提示改為“當前時間前 七天內(nèi)失效”及“三個月后到期”的提示，其中“當前時間前七天內(nèi)失效”表示因為某項 資質(zhì)過期在前七天內(nèi)被系統(tǒng)自動失效的人員數(shù)量，點擊可查看具體人員信息，如圖2.3所示。圖2.3代理資格證已失效人員頁面操作員可根據(jù)界面上|取消失效 按鈕，補充代理人的資質(zhì)信息，恢復此代理人的出單 權(quán)限，

7、簡化取消失效的操作步驟。到期提醒由原有的兩個月調(diào)整為三個月，是根據(jù)部分同事反應資質(zhì)辦理所需時間較 長，延至提前三個月提醒。2.1 各類合同人數(shù)提示此處顯示系統(tǒng)中各類合同有效人員數(shù)，其中包括“勞動合同人員數(shù)”、“勞務派遣人員數(shù)”、“個人代理合同人員數(shù)”三項。點擊數(shù)字可直接顯示人員列表口才人員數(shù)量信息勞務赤適合同廄笠：罰下個人代理合同人熊h個.圖2.4點擊查看詳細信息2.2 本月新增人數(shù)提醒“本月此處顯示本月新增的各類型人員人數(shù)，其中包括“本月新增勞動合同人數(shù)”、新增勞務派遣人數(shù)”、“本月新增個人代理合同人員數(shù)”以及“本月新增人員總數(shù)” 顯示項。此處以人員審核通過日期計入其為新增人員人數(shù)。2.3

8、各團隊類型人員數(shù)此處顯示各種團隊類型中人員的數(shù)量。請大家注意“未歸入團隊人數(shù)”此處為 0就正常，如果存在未歸入團隊人員，請及時 將其歸入團隊，否則當晚將被系統(tǒng)自動失效。2.4 失效及預到期提醒此處為新改造功能，改造信息已于上文說明。建議大家利用好右側(cè)的預到期提醒功能催促營銷員加緊更換資證并將更換后的資證 錄入系統(tǒng)中，當銷售員的代理資格證或代理合同過期后系統(tǒng)會自動將此人工號置為失效, 此人將無法繼續(xù)出單。顛到期提醒蝠生曲二-八三個月國蒯；。人二個月蓋懼此0A三個月面蛆：0人 )總他提而哥里最惜證號前打醐 代理昌同為凱打謝 展姓證當前時同前圖2.5預到期提醒3人員添加及審核當有銷售員或直銷人員需要

9、在業(yè)務系統(tǒng)中做業(yè)務時，操作人員需要將真實全面的個人 信息錄入銷售管理系統(tǒng)，并按照系統(tǒng)要求對新增的人員信息進行審核，審核通過后，該人 員將自動生成人員代碼。3.1添加營銷人員添加營銷人員步驟：1、添加人員信息和合同信息，提交市公司初審。2、市公司人員初審。3、市公司人員上傳展業(yè)證。4、省公司人員復審。5、支公司（市公司、省公司）人員歸檔。6、人員有效。具體操作流程如圖3.1所示。圖3.1添加營銷人員流程圖進入銷售管理系統(tǒng)點擊也三人員申報|進入圖3.2所示頁面。溫輦提示：此外”杳句&福曲”只能背句未提文審核和“審核不通過r和“已提交存畝?！?|人員口圖3.2人員申報頁面點擊“添加營銷人員”，進入圖

10、 3.3所示頁面。添加營銷人員需要身份證號碼校驗，如果銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在“，避免浪費輸入信息時間；同時校驗HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中無此人員信息，則通過，進入下圖 3.4所示；如果HR系統(tǒng)中有此人員信息，則 提示“所錄入的身份證存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為營銷人員”，避免人員屬性錄入圖3.4營銷人員申報人員基礎(chǔ)信息頁面3.4所示，點擊合同信息，進1.6.5版本新增營銷人員，增加了合同信息分頁，如圖 入合同信息分頁，如圖3.5所示營銷員合同分頁新增功能說明:1、 錄入代理合同起始時間和終止時間，合同的默認時間為一年，且不大于一年。2、添加傭金標

11、準，包括險類，傭金比例，傭金比例上限。3、添加資格證號碼，資格證起始時間和終止時間。資格證的終止時間大于合同終止時間 4、上傳身份證和資格證影像影像平臺是銷售管理系統(tǒng)vl.6.6版本新增功能，現(xiàn)將介紹一下影像資料上傳在人員中報的應用。影像資料上傳流程如圖 3.6所示點擊需像服f（出E件號（樣市導人的文-色擊控件Z看是企、 上傳成功）圖3.6影像資料上傳流程圖點擊影像資料上傳,進入影像平臺，如圖 3.7所示。點擊文件導入,將身份證和代理資格證導入到影像平臺當中，如圖 3.8所示圖3.7影像資料上傳主頁面圖3.8影像平臺文件導入后頁面如圖3.9所示，點擊圖片，選擇業(yè)務類型后，把身份證和代理資格證進

12、行歸類口圖3.9影像平臺歸類頁面歸類完成之后如圖3.10所示，點擊上傳提交，并選擇確定圖3.10影像平臺上傳提交頁面上傳完成后，頁面顯示如圖3.11所示，點擊確定，影像平臺自動關(guān)閉并返回合同信 息頁面。圖3.11影像上傳成功提示頁面相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認無誤，影像資料上傳全部到達后，可直接點擊人員基 礎(chǔ)信息或合同信息下端的倒存并提交審核按冊提交審核;如果信息不完整或待確認可點擊 保存將信息存儲，確認后再提交審核3.1.1補充營銷員合同信息如果在1.6.5版本之前錄入的營銷人員，需要在1.6.5版本之后在系統(tǒng)中，重新補充 營銷員合同信息，如圖3.12所示。補充營銷員合同信息步驟：1、將營銷

13、人員失效處理，然后再恢復失效。2、在恢復失效提交審核之前補充營銷員合同信息。3、提交初審，上傳展業(yè)證，復審，歸檔，以上流程同圖3.1添加營銷人員的流程4、人員有效。3.2添加直銷人員添加直銷人員流程如下：1、添加直銷人員流程如圖3.13,具體解釋如下：添加人員信息，提交審核2、 市公司或者省公司管理員審核。3、人員有效。直銷人員與公司簽訂勞動合同并在人力資源系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息后，由地市級分公司提出申請（包括各省、自治區(qū)的地市級分公司和直轄市、計劃單列市分公司的直屬支公司） 再經(jīng)過省級分公司（包括各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分公司）銷售管理部審批后, 由地市級分公司的系統(tǒng)操作人員將相關(guān)信息錄

14、入銷售管理系統(tǒng)。進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理人員申報，進入圖3.14所示頁面。雪田比峰就息鷲憲示：此勃“登詢反修改”只能有詡“卡提交帝恢,那審核不通過”和“已彘交待市核”的人員.圖3.14人員申報頁面點擊“添加直銷人員”，進入圖 3.15所示頁面。圖3.15身份證號碼校驗頁面系統(tǒng)校驗身份證號碼發(fā)現(xiàn)銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在“，避免浪費輸入信息時間；同時校驗HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中有此人員信息，則通過，進入下圖3.16所示；如果HR系統(tǒng)中無此人員信息，則提示“所錄入 的身份證不存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為直銷人員”，避免人員屬性錄入錯誤。圖3.16直銷人

15、員申報主頁面相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認無誤，可直接點擊下端的俁存并提交審核按的提交審核；如果信息息存儲，確認后再提交審核。3.3 修改人員新增申請系統(tǒng)新增人員時點擊電及M存儲的信息，可以在人員西卞的查詢及修改中查到中報信息，如圖3.17所示。市不運南由苒褊警提示：此處“杳骨及修改只就杳詢a朱提女:市校和審核不通設(shè).和“已提京特審核”的八品.圖3.17人員添加主界面點擊性詢及修改體鈕后,找到想要修改或者提交的人員信息，或者直接點查詢將全部人員查出，使用右側(cè)的功能按鈕對其操作即可，如圖 3.18所示。127111mJt*Gl以將審核不通過反人德;:（工、pximnn埠Pl文明力中.11/*電叫交

16、巾核的信息刪除聲取4爾網(wǎng)刑同圖3.18刪除、修改、查看及提交審核按鈕本次版本對曬!沖鈕的使用權(quán)限做了修改，原版本僅能本人使用此按鈕，新版本除了允許本人使用此按鈕外，同時允許省級管理員刪除所有的垃圾信息。3.4 人員初審人員審核流程見圖3.1和圖3.12 （流程圖），根據(jù)自身職能所在選擇可審核的人員 進行如下操作人員信息提交審核后，由地市級管理員點擊人員審核按鈕，對營銷員信息進行初審 如點擊“不通過”的必須寫明原因，申請人可在人員中報下的色詢回修改中查到申報信 息并進行修改，如圖3.19所示。圖3.19人員初審主界面3.5展業(yè)證上傳當初審通過后，市公司人員需根據(jù)申報信息為其中請展業(yè)證，并將申請下

17、來的展業(yè)證 掃描件上傳到系統(tǒng)中。點擊人員審核，進入人員狀態(tài)查詢頁面，如果圖 3.20所示。曦帕兼圖3.20人員審核狀態(tài)查詢頁面3.21點擊上傳抿鈕進入人員信息頁面,選擇合附信息，進入展業(yè)證上傳頁面,如圖 所示。輸入展業(yè)證相關(guān)信息后，點擊展業(yè)證上傳,當展業(yè)證掃描件已傳達影像平臺后， 點擊上傳，完成展業(yè)證上傳操作3.6人員復審人員在上傳展業(yè)證后，需要省公司管理員點擊人員審核按批,對該人員信息進行復審, 如圖3.22 ,所示。審核通過后此人信息為待歸檔階段。如點擊“不通過”的必須寫明原 因，此人員信息將會退回到人員初審處，重新進行人員初審。-0 dm聞 %田季恪日臺七用灣耀*(I上屯.曲包而虹即伸養(yǎng)

18、i1戶B/眄雷目飛通電網(wǎng)nt*ft母代總宮同單可拉砰及 曄ira汨承!母品同至總fl ta 4UWil iBMt jn施滕施SR啦鵑的n幅，MMCA-及甘時11Hlimin圖3.22人員第審主頁面3.7人員信息歸檔人員復審通過后，需要進行歸檔操作。操作人員進入人員申報，點云查詢及修改,進入人員中報查詢頁面，如圖3.23所示，點擊歸檔，完成歸檔操作圖3.23人員歸檔操作頁面新版本將提供單獨的人員歸檔查詢界面，將歸檔功能與人員申報的查詢修改功能分開 查詢。4人員修改及失效當系統(tǒng)內(nèi)的人員信息發(fā)生變化或人員離司后，需要借助系統(tǒng)對該人員的信息進行修改和失效，操作方法如下。4.1 人員信息修改進入銷售管理

19、系統(tǒng)點擊人力管理|人員信息修改進入圖4.1所示頁面。工人員情皂字曲圖4.1人員修改主頁面提示：此處只能查詢到“有效”人員，查詢出來后點擊修改按鈕，進入圖 4.2所示貢面（注營銷人員的合同信息修改功能在5.5代理合同查詢及修改模塊）圖4.2人員信息主頁面根據(jù)系統(tǒng)頁面呈現(xiàn)的信息，選擇相應內(nèi)容進行修改，點擊保存按鈕完成操作點擊,史記錄張鈕,進入圖4.3所示頁面，查看該人員信息在銷售管理系統(tǒng)中的全部 修改軌跡。板EIA懵制浦曲tiul石亙節(jié)冊，1米界玄面性和幗物劭Ml如2BllOGEJt己得汽沖祠內(nèi)-J-才再皿毋工JShaun裕宓聞通員工201MlM HWRd巨制ftl2JQMM449 L5,V4Zs

20、nwiatn節(jié)冊.V -I )3?！縈H #4中也/也妹也副削鼻1至。曰口上口下口本良CI I圖4.3歷史記錄主頁面歷史記錄中列明了操作人的和操作時間，便于追蹤歷史軌跡4.2 失效人員進入銷售管理系統(tǒng)點擊人力管理失效人員，進入圖4.4所示頁面，此處只能查詢“有效”及“已失效”人員，不包含“待審核”及“審核不通過”人員。圖4.4人員失效主頁面如圖4.5,選擇人員信息，點擊失效按鈕，進入圖 4.6所示頁面。rm-mnooDfil岑中星工產(chǎn)在品手信吉昂總可在加二團3.信息34WD1+WL一身的犯陡目S.1一一篷不加叫用解加L眼用S5OBDDJ國3考有步圖4.5人員失效操作頁面圖4.6人員失效原因頁面

21、在“失效原因”文本框中注明失效原因，點擊確庭祖完成操作，此時人員信息的狀態(tài)在系統(tǒng)中顯示“已失效”4.3人員失效恢復如想對已失效的人員信息進行恢復失效，點擊人士管理失效人員輸入該人員代碼查詢到對應信息后，點擊取消失效，進入圖4.7所示頁面。代理合同期印件二叁訂日期:到期日蜩:勞動澹暹含同編鳥:勞動業(yè)遙合臼影印件二箜訂日期:到期日朗二勞動合同號:勞電合同野印件:勞動臺同釜訂日期:勞動合同解除日期:無固定期限合同號:無固定期限合同影印件二無固定沏限合同簽訂日期，天固定期限合同解除日期，入司前工作;人員屬性:所在團隊二43010000120112所處序列，所屬分部;所屬小組:推薦人人員代碼工工作跑址:

22、生勢時間:201M V27l-11-i-那肖失第天閉擔保人士圖4.7取消失效主頁面點擊取消失效垓鈕后,系統(tǒng)將把該人員狀態(tài)自動更改為“取消失效待審核”，在人 口 員申報附中詢及修改，|按照人員申報的操作規(guī)程中請通過該人員信息（具體操作請參照本文檔“3.3修改人員新增申請” “已保存但未提交審核”的人員信息”），審核通過后 該人員信息的“狀態(tài)”顯示“有效”4.4人員轉(zhuǎn)質(zhì)點擊修葉鈕時,自動根據(jù)身份證號碼去 HR系統(tǒng)校驗，如果HR系統(tǒng)有此人代碼，那么這個人只能作為直銷人員，如果HR系統(tǒng)沒有此人員代碼，這個人只能作為營銷人員。 若判斷結(jié)果與系統(tǒng)中目前人員屬性不一致， 則需要注銷此人，重新恢復成有效。此類

23、歸為 錯誤數(shù)據(jù)處理，分為兩種情況：1、在hr系統(tǒng)中這個人員的工號已經(jīng)無效，離職或者退休等。2、在銷售管理系統(tǒng)中將這個直銷人員失效，恢復失效。3、添加人員相關(guān)資質(zhì)信息，市公司初審，市公司上傳展業(yè)證，省公司復審，歸檔之后這 個人就是營銷員身份。B.營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員，如圖4.9所示由Et半統(tǒng)建加人員玳 份誣號內(nèi)時公自動 將匿管人員代碼帶I人HR系統(tǒng)T口用人出圖4.9營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員流程圖營銷人員轉(zhuǎn)直銷人員步驟：1、HRK統(tǒng)添加人員時輸入身份證，HR系統(tǒng)會把銷管人員代碼帶入 HR系統(tǒng)。2、將營銷人員失效。3、失效恢復的時候，銷管系統(tǒng)會通過 HR系統(tǒng)，校驗此人身份證和銷售人員代碼，如果 HR系統(tǒng)中已

24、經(jīng)添加并且有效，則此人自動轉(zhuǎn)換成直銷人員身份。4、審核通過，人員轉(zhuǎn)換成直銷人員。5、5個人代理合同管理5.1 續(xù)簽代理合同已經(jīng)錄入代理合同的營銷人員， 在代理合同即將到期之前，可以做合同續(xù)簽處理，舊 合同到期的同時，續(xù)簽的新合同生效，確保營銷員不會因為合同到期而被自動注銷。續(xù)簽 代理合同操作流程如圖5.1所示。5.2所示。操作人員點擊續(xù)簽代理合同，進入可續(xù)簽合同查詢頁面,如圖圖5.2續(xù)簽合同查詢主頁面輸入查詢條件，點擊續(xù)簽查詢，進入續(xù)簽代理合同查詢頁面，如圖 5.3所示嶼睡期W40I10HOKJuamiM支彳V 點擊a0%iTOitQlinsiiand.*3HKIZ43r 一，一 r r 二！

25、1)2061011051ROMg呻加刈中咯m而國下面薛羽“al tac.圖5.3續(xù)簽代理合同查詢明細點擊續(xù)簽進入代理合同續(xù)簽主頁面，如圖5.4所示。圖5.4續(xù)簽代理合同信息頁面續(xù)簽信息填寫完畢后，點擊續(xù)國告完成續(xù)簽提交審核操作。點擊保存用筌簽 信息暫時保存，在圖5.2所示查詢暫存處查詢所保存的續(xù)簽合同5.2 續(xù)簽代理合同初審續(xù)簽代理人員合同審核流程見圖5.1 （流程圖），根據(jù)自身職能所在選擇可審核的人員進行如下操作代理人員合同續(xù)簽提交審核后,由地市級管理員點擊代理合同審核， 對合同信息進行審核，如圖5.5所示。審核時需要在影像資料查看處上傳展業(yè)證,可修改展業(yè)證到期日 審核原因處必須填寫審核原因

26、，如點擊通世代理合同狀態(tài)為續(xù)簽復審待審核。如不 L通過，則合同可圖5.2查詢暫存處查詢操作性證人*財號*也址；保江人覽系電用傭主支司錦號：行評力T由疆力力氣建曼h總也代理仙為童國及金有震;圖5.5續(xù)簽代理合同初審主頁面5.3 續(xù)簽代理合同復審人員代理合同在上傳展業(yè)證，初審通過后，需要省公司管理員點擊代理合同審核按鈕,對該代理合同信息進行復審，如圖5.6所示。必須填寫審核原因，審核通過后此合同信息 為待歸檔階段。如點擊“不通過”，此代理合同信息將會退回到代理合同初審處，重新進 行代理合同初審。圖5.6代理合同復審頁面5.4 續(xù)簽代理合同歸檔代理合同復審通過后，選擇續(xù)簽代理合同，點擊歸檔查詢?nèi)鐖D5

27、.2所示，進入續(xù)簽代理合同頁面，如圖5.7所示。點擊歸檔，完成歸檔操作圖5.7代理合同歸檔頁面5.5 代理合同查詢及管理點擊代理合同查詢及管理，進入代理合同查詢頁面，如圖 5.8所示圖5.8代理合同查詢頁面輸入查詢條件，點擊二I進入代理合同列表頁面，如圖 5.9所示圖5.9代理合同列表頁面下面我們講三個選擇操作分別講解。點擊恒業(yè)查看代理合同信息，如圖 5.10所示。圖5.10代理合同信息查看頁面如圖5.9所示，點擊修改進入代理合同信息修改頁面,修改的權(quán)限如下：1、支公司管理員可以修改合同信息中的銀行和賬號。2、市公司管理員權(quán)限在支公司管理員權(quán)限的基礎(chǔ)上增加合同號碼，合同起始時間， 資格證號碼，

28、資格證 起始時間，展業(yè)證號碼，展業(yè)證起始時間，代理區(qū)域和險 類的修改權(quán)限。3、省公司管理員在市公司管理員權(quán)限的基礎(chǔ)上增加傭金比例和傭金比例上限的修改 權(quán)限。如圖5.11所示，修改信息完成后，點擊修區(qū)口成代理合同修改提交操作。多國工可港行;融茂仲和他Itjiofc-圖7.10代理合同修改頁面如圖5.9所示，點擊回!進入代理合同注銷頁面，如圖5.12所示，填寫注銷原因,圖5.12代理合同注銷頁面庫魚人姓名SXAhU：理證A舁的證用作證人我為電訊:聞妾山月帆用生或月播行中國丁不限方代堅北落范圍及金標*：手!心沸心?河，十三1點擊完成注銷提交操作代理合同注銷提交后，操作人員點擊代王入查詢條件，點擊查詢

29、,I則聲第工情京四;產(chǎn)州：財戶嚏9tMi叁此即齡 % 金比融上總：幅代湮督相征特號1打獲后弋曹弟地卜2011 1? .! 制代修茶怪hI什出U呻.20 12 01 IqI12313123必須錄入注銷原因也游盟itia北均H郵制IttifiOI耳日垠；如tmmi 因怵吐八盯6 MET；胃狂入住址:祀* A女后電所二01學專心悻號:何復克同根仃如HH】將根1234M代諫受箱MM蛤H1H： 2011 V01用kfi將再： 12315123展北汨（幽口M麗，削里段資料有首 |盜也貨歸三否支打名I輪kUirt比例：。1MM HB： 13聲品!i：代理會格壯色如曰M； 2013 12 1“北證到理口WI：

30、如1里，?,輸父,進入代理合同列表界面。如圖5.13所示喧r乎I*圖5.13代理合同審核查詢頁面圖5.14代理合同注銷審核頁面點擊審核，進入代理合同注銷審核頁面，如圖 5.14所示。審核原因必須錄入。選擇通過，此合同和人員同時被注銷。選擇不通過，合同恢復有6人員查詢及其他6.1 人員查詢進入銷售管理系統(tǒng)點擊火力管理人員查詢.進入圖6.1所示頁面。圖6.1人員查詢主頁面特別提示：“人員屬性”查詢條件，點擊后可根據(jù)人員屬性進行選擇查詢； 新增“人 員狀態(tài)”查詢條件，可以選擇“有效”或“失效”人員（營銷人員合同信息在合同管理 - 代理合同查詢及管理里查看）。選擇人員信息，點擊查電詞，進入圖 6.2所

31、示頁面。人員代碼：440055?姓含:操作手冊人員富桂：城市個人代攫管儲員接術(shù)黑稱:身份證號科：4404211974080060鯉里TJI政治面貌：請選擇二|學歷：博士后T|藉貫：郵迎編碼:電話號碼：手機號嗎度住址；.二職第序列：交叉何理北芳專員：否7請逸擇1交叉消售機構(gòu)代碼:歸屬機物代碼：43010000歸屬機恂名稱:人保財險長沙市分公司團隊代碼：43C10000H0117團隊名稱:長整市天心支公司營艄讓給四部團隊分類:營精團隊歸國機構(gòu)綴界:省會城市分公司城區(qū)支公司手袋費支伺參壽比例；返回圖6.2人員信息頁面6.2 人員修改軌跡查詢點擊人員附加信息里刀史記錄按訊，進

32、入圖6.3所示頁面，查看該人員信息在系統(tǒng)中 的全部修改軌跡操作員根據(jù)此功能查詢銷售員的信息變化情況， 例如被系統(tǒng)自動失效的具體時間以及失效后對此人資質(zhì)的調(diào)整內(nèi)容和恢復失效的時間等等。Aa怖幫筮H杯事鼾加口市而聲濟石亙寸冊，八T3岫、陰1蝴站未用司rU5志聞通IH0GIJ)己找我作祠內(nèi)汴懵皿m工E“她辯有育GS通同通員工? I : “：7：，由T-201D-CIJ20IM1P_J項LMiWUV#r3本0l a L圖6.3歷史記錄主頁面歷史記錄中列明了操作人的和操作時間，便于追蹤歷史軌跡6.3 新舊工號對照表維護進入銷售管理系統(tǒng)點擊人|力管理師舊工號對照表維護，|輸入人員信息點擊查小進入圖6.4所

33、示頁面。圖6.4新舊工號對照表維護查詢?nèi)藛T信息界面通過查詢可以比較該人員的原代碼和新代碼,并可通過修咂詞對原代碼進行修改, 有一點需要特別注意，進行修改操作時填寫的號碼要與其在核心業(yè)務系統(tǒng)中的代碼一致, 否則系統(tǒng)無法校驗成功。7崗位權(quán)限管理系統(tǒng)為各省公司初始化七個崗位（”系統(tǒng)管理員”、“省級”、“地市級”、“支公 司級”、“團隊主管”、“銷售人員”、“綜合查詢”），并為這七個崗位設(shè)置好權(quán)限。 此崗位配置只為方便大家使用，并不做強行要求。各省管理員可以根據(jù)各省管理方式的不 同，修改這些崗位的權(quán)限或者增加新的崗位。7.1 崗位權(quán)限套餐說明崗位權(quán)限套餐相見圖7.1崗位權(quán)限表。系式管理%艱至疏通護.Q

34、K-更1艮人反鬲項.人兵音宙人員哲理人上信克咤掃人員法箱.司區(qū)工號對國表維護人士管理有刑功之.團見甲推.團隊率丁.國限舌理兇必管理.爆管遇二，第管理*收燈造市帆瓦設(shè)定深下而色揮中介管理中介機均一言宅查詞.毗亙清春W科導入.0跳臺音詣壬帝:指表*業(yè)站拆分.總梳理業(yè)基剪國.一一業(yè)一刪哮.無PE制宿耐 c= 口:CODeoooDDDCQCQO圖7.1崗位權(quán)限表權(quán)限表說明：1、其中表示有權(quán)限、表示無此權(quán)限。2、橫軸為崗位名稱，豎軸為功能權(quán)限。3、最下面一行為權(quán)限范圍。例如：“省級”崗位可以使用除了 “系統(tǒng)維護”和“批量清理渠道碼導入”以外的所 有功能，功能的權(quán)限范圍是“全省”7.2崗位配制方法操作員點

35、擊八力管理崗位管理|點擊曬球酉叵世入圖7.2所示頁面。屠燦出曲尚驚CD0C3H：:立：J.J -齒虹點去希土-回口考錄不晚-D J產(chǎn)行七”=二1口 -tTrlTffT 一I犯酎EfH 口口百二電 汁；口口入，用， 匚方貞 母-回口案空好按鈕,：功能權(quán)限*母里圉于兄輔由府中/芭百變 分 或公介才劉和及不原機恂 本時4團雕電E1內(nèi)人同 分部而5內(nèi)人品4超電圉巧人員范圍權(quán)限保存圖7.2崗位配置添加崗位點擊價加挑鈕,修改崗位配置先選中崗位左端的圓鈕點擊配置?；貑T可 以在圖6.2所示的“功能權(quán)限”列表選擇此崗位擁有的功能，在“范圍權(quán)限”中選擇此崗 位全縣范圍的大小。具體可參見銷售管理系統(tǒng)基礎(chǔ)操作文檔7.

36、3 人員上崗銷售管理系統(tǒng)1.5版本升級后，所有系統(tǒng)中的人都會初始化為無崗位。 需要管理員重 新為他們分配崗位，省級管理員可以配置好各地市管理員的權(quán)限后， 讓各地市管理員繼續(xù) 往下分，逐層分配。7.4 人員上崗方法點擊人員管理 人員權(quán)限管理,在人員代碼處填寫要上崗人員的代碼，點擊查詢選中要上崗人員，點擊位位配置。如圖7.3所示選擇相應的崗位，點擊彳存配置結(jié)束。如圖 7.4所示BTW口皿芥MWT/*不冷百位代碼團隊王曾他育人品掾合曼河圖7.4人員崗位配置頁面第三部分團隊管理8團隊管理8.1 團隊管理提醒信息操作人員點擊用隊管理了,彈出如圖8.1所示團隊管理提示信息。期星信息徐臺團隊數(shù)；&個電稍邸A

37、數(shù)，汁專業(yè)團隊額：坪交奧團隊教:沖口/新增團隊數(shù)量本月驪增團隊敕：1個圖8.1團隊管理提示信息此處提供銷售管理系統(tǒng)中各類型有效團隊的團隊數(shù)以及本月新增加的團隊數(shù)字，點擊數(shù)字可查看詳細信息。8.2 團隊管理模塊團隊管理首頁，見圖8.2印樸 葉申的做，呼件交上01MB g取所唱團1招京玄曲母ft腫依二件圖8.2團隊管理獨立模塊系統(tǒng)在上線初期需要新建一批團隊， 在新的團隊成立時要新增一個團隊， 這些地方都 需要用到新增團隊這塊功能。團隊的新增步驟和人員新增步驟一樣， 需要先申報新增團隊 信息，然后由省公司銷售管理部審批通過后，即可使用。8.3 申報團隊信息進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理團隊申報 添加團隊，

38、進入圖8.3所示頁面。團隊添加”號為心靠頂星級團BV |無二比-王屏一 I提一金 豆回圖8.3團隊添加頁面操作人員填寫相關(guān)信息時需要注意以下幾項：1）臨時團隊主要針對未歸屬于銷售團隊的人員。2）主管代碼為必填項，一個人員不能同時為兩個團隊的主管，程序?qū)⑿ｒ炋柎a的唯 一性。3）新版本增加內(nèi)勤團隊，可將公司的內(nèi)勤人員劃歸到此類團隊中。相關(guān)信息填寫完畢后，如果確認無誤，可直接點擊下端的提交審核按鈕提交審核； 如 果待確認可點擊保存按鈕，將信息存儲到系統(tǒng)里不提交審核，待確認清楚后，再提交審核。8.4 團隊審核在中報新增團隊信息并點擊提交審核后，須由省公司銷售管理部審批通過，方可使用8.5 查詢待審核團

39、隊進入銷管系統(tǒng)點擊團隊審核按鈕,進入圖8.4所示頁面。國審核查詢查詢條件機構(gòu)代用:1機構(gòu)名群:團隊代用：II團隊名靜;I（查詢 ） I.空溫馨提示，“查詢所有”請直接按“登詢校鈕！圖8.4團隊審核查詢頁面操作人員在操作時需要注意以下幾項：1）操作人員可以直接點擊查詢按鈕，查詢到所有的待審核信息；也可以錄入某一查 詢條件，再點擊查詢按鈕，選擇性查詢待審核信息。2） “查詢條件”錄入框，若底色為淺綠色，則可以雙擊鼠標進行選擇；若底色為白 色，則應直接錄入。8.6 審核團隊點擊人力管理| |團隊審核| 叵性鈕，進入圖8.5所示頁面，可以查詢到所有 待審核的團隊信息。圖8.5團隊審核列表頁面再點擊其中

40、一個團隊恒!鈕，進入圖8.6所示頁面。圖8.6團隊審核信息頁面操作人員在操作時需要注意以下幾項：1）點擊顧耶鈕,則團隊審核通過。團隊申報人員通過點擊團聽a 回按鈕可以查到審核通過信息。2）點擊不通過按鈕，則系統(tǒng)彈出如圖 8.7所示頁面。圖8.7審核不通過原因頁面操作人員應詳細寫明“不通過”的原因，點擊確也畫。申報人員通過點擊團 隊申報 查詢及修改按鈕,可以查到審核不通過的原因，并進行修正8.7 團隊人員添加團隊人員添加有兩種方法。1）在“人員管理”項下處理。若為新增人員，可點擊人貨申報一 |添加直銷人員|（或添加營銷人員）按鈕，在“人員信息登記”界面選擇團隊信息，詳見“3.1添加人員”；若為已錄入系統(tǒng)的有效人員，可點擊人邛信息修改|查詢| |修改二鈕,在“人員信息登記”界面選擇團隊信息，詳見“4.1人員修改”。2）在“團隊管