安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

1、安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司募股公告【重要提示】根據(jù)中華人民共和國公司法、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法（銀監(jiān)會令2015第3號）等文件精神及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2017年安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“我行”）決定增發(fā)股份，將我行資本金由75211萬元補充到86211萬元左右（不包含2017年度股金分紅轉(zhuǎn)增股本數(shù)額)，具體增資額以到達規(guī)定時點實際募集數(shù)為準。我行制訂了安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定向募股方案，已經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管部門審核批準。本次募集股份面向我行原股東、境內(nèi)企業(yè)法人、自然人。認購我行股份的認購人要認同我行章程，符合中國銀行業(yè)監(jiān)督

2、管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法（銀監(jiān)會令2015第3號）等制度以及我行募集股金的條件。我行董事會承諾本說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責(zé)任。投資者在做出認購決定前，應(yīng)仔細閱讀本說明書，并以此作為投資決定的依據(jù)。一、我行基本情況我行是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，在肥西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社整體改制的基礎(chǔ)上，由自然人、企業(yè)法人共同發(fā)起設(shè)立的股份制地方性金融機構(gòu)。于2010年2月獲準開業(yè)，主要任務(wù)為當?shù)爻青l(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，同時為股東謀取最大經(jīng)濟利益。我行是獨立的企業(yè)法人，享有由股東投資形成的全部法

3、人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)，并以我行全部財產(chǎn)對我行的債務(wù)承擔責(zé)任。2018年3月末，本行下轄44個網(wǎng)點，其中：1個營業(yè)部、31個支行、12個分理處，網(wǎng)點遍布肥西縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及合肥市西南面。在崗合同制員工530名（不含勞務(wù)派遣工、臨時工），平均年齡38歲，?？埔陨蠈W(xué)歷員工495名，占在崗合同制員工的93%。截至2018年3月末，我行總資產(chǎn)2008128萬元，總負債1882211萬元，所有者權(quán)益125917萬元，其中：股本金75211萬元，資本公積金17128萬元，盈余公積6008萬元，一般準備15181萬元，未分配利潤12389萬元。各項存款余額1707425萬元，各項貸款余額922980萬元，較

4、年初增加41134萬元，增幅達到4.66%；實現(xiàn)各項收入22588萬元，與上年同期相比增加3312萬元，增幅達到17.18%。存貸款規(guī)模明顯居于全省83家法人行社前列，全縣銀行業(yè)第1位。2018年3月末，不良貸款余額10450萬元，較年初增加170萬元；不良貸款率1.13%，較年初下降0.03個百分點；撥備覆蓋率272.89%，較上年增加24.66個百分點，撥貸比3.09%；資本充足率11.87%；各項監(jiān)管指標良好。我行按照監(jiān)管部門要求，深入推進案件防控治理工作，構(gòu)建了案防長效機制，鞏固案件防控工作成果，各項內(nèi)控制度得到了進一步完善。制度執(zhí)行力不斷提升，全行員工的合規(guī)意識和制度觀念顯著增強，近

5、幾年實現(xiàn)安全經(jīng)營無事故，無經(jīng)濟案件發(fā)生，社會美譽度和行業(yè)良好形象大幅提升。組建后，我行搶抓改革發(fā)展機遇，存貸款規(guī)模增長迅速，發(fā)展后勁增強。二、增資擴股原因在當前的經(jīng)營形勢下實行增資擴股工作，可在原有經(jīng)營優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)科學(xué)管理、規(guī)范經(jīng)營和增加服務(wù)功能、提高競爭實力，實現(xiàn)支持地方經(jīng)濟和自身全面發(fā)展雙重目標。具體為：（一）有利于改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平通過增資擴股，可以有效改善我行股權(quán)結(jié)構(gòu)比例，促進股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，增強股權(quán)結(jié)構(gòu)活力，提高股東素質(zhì)。做到既防止一股獨大，又營造幾個核心股東；既防止股權(quán)過度分散，又促進不同成份股權(quán)的合理分布，從而進一步完善我行的公司治理結(jié)構(gòu)。（二）有利于提升知名度

6、，促進發(fā)展通過增資擴股，資本實力進一步增強，我行的經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域也將不斷得以擴張，將有利于提升社會信譽度和知名度，更受客戶的信任，而且可以開辦更多金融業(yè)務(wù)，拓寬市場領(lǐng)域，實行規(guī)模經(jīng)營，節(jié)約管理成本，提高整體抗風(fēng)險能力。（三）有利于發(fā)揮資源優(yōu)勢和決策優(yōu)勢，更好的為客戶服務(wù)我行地處安徽腹地，安徽省會合肥市西部，縣城上派鎮(zhèn)與合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已融為一體。受大都市建設(shè)幅射和皖江城市帶建設(shè)影響，孕育無限商機。合肥市的快速發(fā)展帶動了肥西縣經(jīng)濟的騰飛和我行快速發(fā)展，投資者投資入股我行意愿高，有利于我行合理地選擇戰(zhàn)略伙伴，提高管理水平。我行營業(yè)網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)，可以方便地為各層次經(jīng)濟主體和個體提供金融服務(wù)，實行增資工

7、作后，隨著資本實力的增強，有利于發(fā)揮點多面廣、情況熟悉的優(yōu)勢，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，更好為當?shù)爻青l(xiāng)居民服務(wù)。同時，隨著國家統(tǒng)籌城鄉(xiāng)步伐的加快，以及強農(nóng)惠農(nóng)政策的實施，肥西縣中小企業(yè)和民營經(jīng)濟將會得到快速發(fā)展。目前國有商業(yè)銀行對中小企業(yè)提供信貸服務(wù)，還受到一定的經(jīng)營定位和授權(quán)、授信限制，我行作為一級法人，可以發(fā)揮決策鏈條短，服務(wù)快捷的優(yōu)勢，更好地滿足他們的信貸需求。（四）有利于滿足資本管理要求，增強抗風(fēng)險能力通過定向募股，有利于滿足監(jiān)管部門的對我行資本管理要求，提高我行應(yīng)對宏觀調(diào)控能力和風(fēng)險管理水平的需要。當前，由于宏觀層面和資本市場存在一定的不確定性，資產(chǎn)風(fēng)險加大。我行要積極擴充資本，增強抗風(fēng)險能力，

8、積極應(yīng)對宏觀政策變化對銀行經(jīng)營的影響。同時，增資擴股后，我行將滿足監(jiān)管部門對資本監(jiān)管的各項要求，為爭取寬松的發(fā)展政策打下基礎(chǔ)。（五）有利于支持地方經(jīng)濟發(fā)展，提升市場話語權(quán)隨著城鄉(xiāng)一體化進程的加快，我行服務(wù)領(lǐng)域與服務(wù)對象涉及城鄉(xiāng)各行各業(yè)，業(yè)務(wù)品種與其它商業(yè)銀行基本一致，但受制于資本實力，我行目前資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，小企業(yè)、個私經(jīng)濟和“三農(nóng)”及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)仍占有主導(dǎo)地位，對區(qū)域經(jīng)濟中的優(yōu)質(zhì)項目、規(guī)模產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉足能力有限，這要求我們必須增強資本實力，不斷提升地方法人金融機構(gòu)的市場話語權(quán)。（六）有利于對外投資，拓展發(fā)展空間我行改制以來，社會各界對我行期望很高，對我行決策機制靈活、信息傳導(dǎo)機制快捷的優(yōu)勢非

9、常信任，通過增資擴股，可以進一步增強我行的資本實力，提高客戶對我行的信心，樹立我行穩(wěn)健經(jīng)營的良好形象。同時，通過增資擴股，及時補充資本，將為我行發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行和對外投資鋪平道路。三、增資擴股原則（一）堅持公開、公平、公正的原則；（二）堅持風(fēng)險共擔、利益共享的原則；（三）堅持自愿認購的原則。四、增資擴股總數(shù)我行現(xiàn)有股本75211萬股，本次通過定向募集股份總數(shù)11000萬股左右，本次擴股后，全部股本總額為86211萬股左右（不包含2017年度股金分紅轉(zhuǎn)增股本數(shù)額)，具體增資額以到達規(guī)定時點實際募集數(shù)為準。五、增資擴股方案（一）發(fā)行方式1.我行現(xiàn)有股東享有優(yōu)先申購新股的權(quán)利,申購后持股比例不得違反

10、有關(guān)投資持股比例的限制性規(guī)定。2.新自然人投資人認購起點為100萬股，新法人投資人認購起點為500萬股,具體的投資股數(shù)額由相應(yīng)的投資人自行決定，但不得違反有關(guān)投資持股比例的限制性規(guī)定。（二）股金定價此次定向增資擴股采取平價認購方式，按1:1的比例,1元認購1股。為了我行更好的發(fā)展，經(jīng)過雙方協(xié)商，在公平自愿、誠實信任、平等合作、互惠互利的基礎(chǔ)上，投資者（含老股東）按照1:1的比例，即按照認購股本相同金額來收購我行不良資產(chǎn)。（三）股權(quán)設(shè)置本次募集股金完成后，單個自然人股東持股比例不超過總股本的2%；我行職工持股比例不超過總股本的20%；單個境內(nèi)非金融機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計投資入股比例不超過總股本的10

11、%。（四）募集資金運用本次定向募集新股共11000萬股左右，每股價格為人民幣1元，總金額11000萬元左右。募集資金全部增加我行股本金。（五）定向增發(fā)新股1.本次增資擴股采取定向募集自然人和法人股東；2.認購起點：新增自然人持股不少于100萬股，新增境內(nèi)單一法人持股比例不少于500萬股；3.基本認購條件（1）企業(yè)法人在工商行政管理部門登記注冊，具有法人資格（政府融資平臺企業(yè)、政府的公益性企業(yè)、小額貸款公司、擔保公司不得入股，外資企業(yè)、限制性行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不得入股）；有良好社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄；最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為；財務(wù)狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利。境內(nèi)企業(yè)法人屬重組改制

12、的，在重組改制后，該企業(yè)主營業(yè)務(wù)、主要控制人等未發(fā)生重大變化的，其重組改制前的經(jīng)營年限及業(yè)績可連續(xù)計算；有較強的經(jīng)營管理能力和資金實力；年終分配后，凈資產(chǎn)達到全部資產(chǎn)的30%以上（合并會計報表口徑）；具備補充我行資本的能力，除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和持股公司外，權(quán)益性投資余額原則上不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額，合并會計報表口徑）；入股資金來源真實合法，不得以借貸資金入股，且不得以他人委托資金入股；銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。（2）自然人具有完全民事行為能力的中國公民；有良好的社會聲譽和誠信記錄； 入股資金來源真實合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股；銀監(jiān)會規(guī)定的其他審

13、慎性條件。六、增資擴股時間定向募集股金，投資人于我行通知的繳款日前將入股資金劃入我行指定的專用賬戶內(nèi)；逾期未將資金劃入指定賬戶的，視同放棄本次入股。七、增資擴股程序（一）向銀監(jiān)部門上報定向募股方案審批申請材料；（二）獲得同意定向募股的批復(fù)后，發(fā)布定向募股公告；（三）自公告發(fā)布之日起1個月內(nèi)，我行增資擴股領(lǐng)導(dǎo)小組接受申購人申購申請，并審核申購人資格；老股東自公告發(fā)布之日起1個月內(nèi)向我行增資擴股領(lǐng)導(dǎo)小組提出申購申請；（四）簽訂認購協(xié)議書，依據(jù)協(xié)議繳納認繳資金；（五）由中介機構(gòu)對所募集股份進行驗資，確認股東資格，出具驗資報告；（六）向銀監(jiān)部門上報變更注冊資本審批申請材料；（七）獲得同意變更注冊資本的

14、批復(fù)后，向工商部門申請變更注冊資本；（八）向股東簽發(fā)記名股權(quán)證，作為股東所有權(quán)憑證和參與利益分配的依據(jù)。（九）修改我行章程。八、增資擴股方案實施本次增資擴股將成立領(lǐng)導(dǎo)小組，確保增資擴股工作如期完成。結(jié)合我行實際，將大力實施“引進來，走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，加快發(fā)展步伐。第一步，實施“引進來”的質(zhì)量提升戰(zhàn)略，增加部分優(yōu)質(zhì)股東，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。我行將充分維護原股東權(quán)益，通過增加部分優(yōu)質(zhì)股東進入我行董、監(jiān)事會，進一步提升法人治理水平，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，增強財務(wù)實力，為建立現(xiàn)代金融企業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)。第二步，推進“走出去”的加快發(fā)展戰(zhàn)略。我行各項監(jiān)管指標已基本達到跨區(qū)發(fā)展的前提條件。根據(jù)自身發(fā)展的需要

15、，通過擴充股份，增強自身實力，推進我行跨區(qū)域發(fā)展，進一步做精、做強、做大。九、面臨風(fēng)險因素及主要對策按照商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引（銀監(jiān)會令2007第6號）的要求，我行將建立規(guī)范、科學(xué)、高效、完整的管理制度和內(nèi)控機制，修改、制定涉及經(jīng)營管理，以及涵蓋信貸、資金、會計、中間業(yè)務(wù)、科技等各類業(yè)務(wù)全過程的各項規(guī)章制度。按照全面風(fēng)險管理的要求，緊緊圍繞提升內(nèi)控管理水平，建立對風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后糾正與化解的動態(tài)管理機制。（一）風(fēng)險預(yù)測1.同業(yè)競爭風(fēng)險。隨著金融市場對外開放和金融體制改革的深入，同業(yè)競爭將更加激烈，我行和其他金融機構(gòu)都面臨諸如客戶流失、市場占有份額下降等風(fēng)險的挑戰(zhàn)。2.信用風(fēng)險。在辦

16、理貸款業(yè)務(wù)中，我行可能由于貸款投向選擇失誤、貸款集中度過高、對借款人的資信評估不夠準確，或者保證人故意違約、抵押物貶值、貸款管理缺陷、宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化等多種原因，導(dǎo)致借款人不能及時歸還貸款本金和利息而形成不良貸款，部分不良貸款甚至無法收回可能造成損失。3.操作風(fēng)險。銀行業(yè)務(wù)的日常運作涉及信貸、會計、結(jié)算、資金交易等幾乎所有業(yè)務(wù)層面。我行對各項日常運作制定了相應(yīng)的控制其風(fēng)險的管理措施，但任何內(nèi)控管理措施都可能因自身及外界環(huán)境的變化、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)失效、當事者對某項事務(wù)的認知程度不夠、執(zhí)行人不嚴格執(zhí)行現(xiàn)有制度等原因，導(dǎo)致操作風(fēng)險。4.市場風(fēng)險。對我行而言主要是利率風(fēng)險，在利率管制時期，我行只能根

17、據(jù)央行制定的利率，被動的根據(jù)經(jīng)營狀況進行局部調(diào)整，因而隨時面臨著利率政策風(fēng)險。隨著央行逐步放松利率管制，利率風(fēng)險由政策性風(fēng)險向市場風(fēng)險轉(zhuǎn)變。目前，利差收入仍在我行經(jīng)營收入中占主導(dǎo)地位，因此利率逐步放開會使我行的獲利能力和財務(wù)狀況受到一定影響。（二）風(fēng)險控制策略導(dǎo)致風(fēng)險產(chǎn)生的因素很多，我行將正視可能面臨的風(fēng)險，通過健全風(fēng)險管理組織框架，完善風(fēng)險管理政策，運用先進的風(fēng)險管理工具等建立風(fēng)險管理長效機制，確保我行穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。1.針對同業(yè)競爭風(fēng)險，我行將通過建立高效靈活的經(jīng)營機制，調(diào)整營銷策略，準確市場定位，并進行服務(wù)手段創(chuàng)新，以形成自己的核心競爭能力。培養(yǎng)并逐漸擴大我行的基本客戶群，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶群，

18、爭取更大的市場份額，繼續(xù)增強已形成的規(guī)模和機構(gòu)網(wǎng)點的優(yōu)勢，保持我行在競爭中的領(lǐng)先地位。2.針對貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險，我行將按照流程銀行架構(gòu)的要求，建立市場營銷、風(fēng)險控制、資產(chǎn)保全和放款操作相互分離、相互制約的組織體系和審貸分離、風(fēng)險集中控制的內(nèi)控機制。強化審貸分離、相互制衡的自我約束體系。信貸審批權(quán)限按貸款額度實行授信審批委員會、風(fēng)險控制委員會等審貸制度，對信貸資產(chǎn)質(zhì)量實行五級分類管理，對不良貸款明確專人跟蹤管理，及時清收。強化對分支機構(gòu)和有關(guān)信貸人員的責(zé)任考核管理。3.針對操作風(fēng)險，我行將建立健全一系列基本制度、崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作流程，加強員工崗位實務(wù)培訓(xùn)，制定員工違規(guī)處罰辦法，加強內(nèi)部崗位人員的合規(guī)計分和內(nèi)審監(jiān)督力度，定期進行全面檢查驗收，以促進各項規(guī)章制度的貫徹和崗位職責(zé)的落實。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，并確保我行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的有效運作。4.針對利率風(fēng)險，我行將改進和強化資產(chǎn)負債管理，積極建立利率風(fēng)險管理機制，加強對利率變動及其影響的預(yù)測分析。同時加大中間業(yè)務(wù)的拓展和營銷，積極探索運用先進的金融工具，有效降低利率風(fēng)險。十、其他規(guī)定（一）本次增資擴股資金必須由股東以貨幣資金方式自愿