智能電網(wǎng)行業(yè)市場情況及發(fā)展趨勢分析報告

1、智能電網(wǎng)行業(yè)市場情況及發(fā)展趨勢分析報告2011年2月目錄（一）智能電網(wǎng)定義（二）智能電網(wǎng)行業(yè)概況二、中國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析（一）中國電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總體概況（二）中國智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展進程（三）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資特性分析三、中國智能電網(wǎng)行業(yè)環(huán)境分析（一）中國智能電網(wǎng)管理體制（二）中國智能電網(wǎng)政策導(dǎo)向四、智能電網(wǎng)行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)情況分析（一）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)規(guī)模（二）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值狀況（三）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售收入和利潤（四）主要智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)新能力分析五、國際智能電網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及分析（一）智能電網(wǎng)起源及發(fā)展歷程（二）國際智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀（三）國際智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢六、智

2、能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析（一）發(fā)展趨勢分析（二）中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資建議一、智能電網(wǎng)行業(yè)概述（一）智能電網(wǎng)定義智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計算機技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，它能夠?qū)崿F(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理，它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全穩(wěn)定運行，以及滿足用戶側(cè)未來更多高級應(yīng)用的理想電力網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)的主要特征可以歸納為六點，即具有堅強、自愈、兼容、經(jīng)濟、集成、優(yōu)化特征。與傳統(tǒng)的電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)進一步擴展對電網(wǎng)的監(jiān)視范圍和監(jiān)視

3、詳細程度，整合各種管理信息和實時信息，為電網(wǎng)運行和管理人員提供更全面、完整和細致的電網(wǎng)狀態(tài)視圖，并加強對電力業(yè)務(wù)的分析和優(yōu)化，改變過去那種基于有限的、時間滯后的信息進行電網(wǎng)管理的傳統(tǒng)方式，幫助電網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)更精細化和智能化的運行和管理。智能電網(wǎng)的的優(yōu)點主要表現(xiàn)在：減少電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資支出；減少電網(wǎng)運行費用；提高供電可靠性；提高運營管理和資產(chǎn)管理水平；加強需求側(cè)管理，提高客戶服務(wù)水平。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)概況1 .智能電網(wǎng)主要技術(shù)智能電網(wǎng)技術(shù)包括的主要內(nèi)容有：先進的相量測量（PMU和廣域測量技術(shù)（WAMS先進的三維、動態(tài)、可視化技術(shù)；高級計量一無線、自動計量讀數(shù)（Advancedmeteringin

4、frastructure-AMI）Automaticmeterreading-AMR)；需求響應(yīng)(DemandRespons)e；(需求側(cè)管理DSM;先進的配電自動化一高級配電運行（ADO功能使“自愈”（SelfHealing）成為可能；分布式發(fā)電技術(shù)（DistributedGenerationorDistributedEnergyResources-DGorDER及電力儲能技術(shù)（蓄電池、混合動力電動汽車）等。2 .智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度這六個環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個環(huán)節(jié)上相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)都有著不同的變化和技術(shù)創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特

5、高壓輸電、柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等分產(chǎn)業(yè)。實現(xiàn)大規(guī)模的風(fēng)電和太陽能發(fā)電并網(wǎng)是智能電網(wǎng)建設(shè)的主要目標(biāo)之一；特高壓輸電是解決中國資源分布和用電負荷分布不均的主要途徑；柔性交流輸電系統(tǒng)對于間歇性能源如風(fēng)能、太陽能的大規(guī)模接入起著至關(guān)重要的作用；數(shù)字化變電站是建設(shè)統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)。一次設(shè)備智能化、二次設(shè)備信息化是數(shù)字化變電站的本質(zhì)；配網(wǎng)自動化及配電管理系統(tǒng)可應(yīng)用于各級配調(diào)中心的配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化及配電管理系統(tǒng)、調(diào)配一體化系統(tǒng)等；用戶用電信息采集系統(tǒng)是通過對配電變壓器和終端用戶的用電數(shù)據(jù)的采集和分析，實現(xiàn)用電監(jiān)控、

6、推行階梯定價、負荷管理、線損分析，最終達到自動抄表、錯峰用電、用電檢查（防竊電）、負荷預(yù)測和節(jié)約用電成本等目的；AVCWAMSDTS電力市場交易運營系統(tǒng)、節(jié)能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)、電力系統(tǒng)應(yīng)急處理、電網(wǎng)繼電保護運行管理系統(tǒng)等子系統(tǒng)，都是當(dāng)前國家電網(wǎng)公司重點應(yīng)用新技術(shù)，是走向智能調(diào)度的基礎(chǔ)。圖表：智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖二、中國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析（一）中國電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總體概況近年來，伴隨著中國電力發(fā)展步伐不斷加快，中國電網(wǎng)也得到迅速發(fā)展，電網(wǎng)系統(tǒng)運行電壓等級不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴大，全國已經(jīng)形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng)6個跨省的大型區(qū)域電網(wǎng)，并基本形成了完整的長距離

7、輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。2009年，全國電網(wǎng)建設(shè)投資3847.11億元，同比增加33.35%，全國電網(wǎng)建設(shè)新增220千伏及以上變電容量27161萬千伏安、線路長度40308公里。全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度39.97萬公里，同比增長11.38%，其中，500千伏線路回路長度為12.19萬公里，同比增長12.85%；全國電網(wǎng)220千伏及以上公用變設(shè)備容量16.51億千伏安，同比增長17.09%，其中500千伏公用變設(shè)備容量為6.28億千伏安，同比增長19.44%。目前電網(wǎng)建設(shè)已成為中國電力建設(shè)的主要方向，電網(wǎng)建設(shè)前景誘人?！笆晃濉逼陂g，中國電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過1萬億元。到2010年，隨著國家

8、電網(wǎng)特高壓及500千伏跨區(qū)、跨國電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的建成，跨區(qū)輸電容量將達到7000萬千瓦，比2005年提高5倍多，占全國合計最大負荷的11%；電量達到3200億千瓦時，比2005年增長3倍多。近年來，隨著中國經(jīng)濟的較快發(fā)展，東南沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象，中國電力發(fā)展長期存在的“重發(fā)輕送”問題逐漸暴露出來，其凸顯出的是中國電力行業(yè)發(fā)展中的一個薄弱環(huán)節(jié)電網(wǎng)設(shè)施相對不足。2009年，中國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3847.11億元，其中基本建設(shè)3434億元，較08年有較大幅度的增長。全國保有220千伏及以上變電容量165147萬千伏安、線路長度399729千米，分別較上年增長17.09個百分點和11.38個百

9、分點。（二）中國智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展進程中國式智能電網(wǎng)建設(shè)已于2009年下半年拉開序幕，目前正處在試點階段。從實施情況來看，初期智能電網(wǎng)建設(shè)主要體現(xiàn)在用電信息采集系統(tǒng)的鋪開以及智能化、新能源并網(wǎng)技術(shù)的部分應(yīng)用、數(shù)字化變電站的全面推進等方面。由于中國城市化建設(shè)不均勻，部分重點城市的智能電網(wǎng)試點建設(shè)將更加符合國情。目前主要試點項目包括：1）清潔能源接入將在西部試點；2）負荷中心管理將在華東和上海試點；3）智能調(diào)度將在華北和華東試點；4）輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)將在中部試點。其中，位于西部試點的清潔能源接入，位于華東的負荷中心管理以及智能調(diào)度，位于中部試點的輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)，以及布局全局的變電站自動化都獲得了試點的

10、成功。今年第二批試點項目共計16類，在第一批基礎(chǔ)上還加入了新建和跨環(huán)節(jié)試點項目內(nèi)容。今年建設(shè)堅強智能電網(wǎng)的工作主要分成以下幾個內(nèi)容：實現(xiàn)特高壓電網(wǎng)和省級骨干電網(wǎng)有機銜接；解決高危用戶、電氣化鐵路等重要用戶供電問題；初步探索風(fēng)能、光伏等各種新能源的接入，并解決其對電網(wǎng)的波動影響；建設(shè)電動汽車充電站；梳理各級電網(wǎng)投資規(guī)模，為第二階段摸底等等。圖表：中國智能電網(wǎng)主要試點項目綜合示范上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范工程2010年4月發(fā)電風(fēng)光儲聯(lián)合示范工程2011年6月一期工程發(fā)電常規(guī)電源網(wǎng)廠協(xié)調(diào)試點工程2010年6月輸電輸電線路狀態(tài)檢測中心試點工程2010年12月變電智能變電站試點工程2011年6月配電配電

11、自動化試點工程2011年12月用電用電信息采集系統(tǒng)試點工程第一批：2010年7月；第二批：2010年12月調(diào)度智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)試點工程2010年12月（三）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資特性分析1 .進入壁壘分析智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高。由于智能電網(wǎng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，是現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計算機技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)、電力傳輸技術(shù)等的綜合運用，因此，能有進入這一領(lǐng)域的其余需要具備較強的技術(shù)研發(fā)能力，這客觀上限制了該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量。電力系統(tǒng)對安全運行要求很高，對進入電力系統(tǒng)運行的設(shè)備的安全性、可靠性、穩(wěn)定性有著極為嚴(yán)格的要求。進入電力行業(yè)的產(chǎn)品必須經(jīng)過電力行業(yè)權(quán)威檢測機構(gòu)進行嚴(yán)格的產(chǎn)品測

12、試、行業(yè)主管單位鑒定以及產(chǎn)品型號注冊登記。而且，新企業(yè)要獲得用戶的認可，往往需要一個較長的過程。因此，對擬進入智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的市場壁壘。智能電網(wǎng)也具有一定的人才壁壘。要提供智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，必須擁有一批既精通計算機技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)，又熟悉電力系統(tǒng)專業(yè)知識的人才，而且需要經(jīng)過長時間的經(jīng)驗積累和技術(shù)儲備，一般的公司很難同時擁有這些多元化復(fù)合型人才，客觀上限制了該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量。2 .盈利模式分析智能電網(wǎng)與傳統(tǒng)電網(wǎng)的贏利模式存在顯著不同。傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)期望通過控制和計劃來保證電網(wǎng)公司提供最多的服務(wù)，獲取最大的利潤，而智能電網(wǎng)則強調(diào)電力消費者個體的參與。在智能電網(wǎng)下，消費者可以通

13、過電網(wǎng)發(fā)電來獲利，或者滿足自己的消費，一方面自身發(fā)電減少了用電量，另一方面發(fā)的電可以上傳到網(wǎng)上，獲取利潤，這本身是與發(fā)電企業(yè)在爭奪利潤空間。因此，傳統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)或者電網(wǎng)必須在新的智能電網(wǎng)中開發(fā)自己的贏利模式，提供核心價值，創(chuàng)造利潤，才能保證整個電力企業(yè)向著正確的方向發(fā)展。在智能電網(wǎng)時代下，電網(wǎng)企業(yè)服務(wù)功能定位和盈利模式都將發(fā)生變化，電網(wǎng)企業(yè)由中低端的電力提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合能源、通訊和服務(wù)商，也就是說在智能電網(wǎng)時代下電網(wǎng)企業(yè)在為人們提供安全可靠的電力供應(yīng)同時，會利用自身龐大的電網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)提供通訊及電子商務(wù)等服務(wù)，會更加重視客戶互動服務(wù)。其盈利模式可能都會從傳統(tǒng)賺取電力價格差轉(zhuǎn)為通過提供綜合商務(wù)服務(wù)

14、平臺盈利。電網(wǎng)企業(yè)的服務(wù)功能和盈利模式的變化就要求其企業(yè)自身組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程進行的對應(yīng)變革。企業(yè)組織架構(gòu)上，很多管理職能會上提，電網(wǎng)企業(yè)總部將會扮演戰(zhàn)略決策中心、管理控制中心、財務(wù)控制中心，分子公司是經(jīng)營管理的主體，通過企業(yè)信息管理平臺（如SG18旌面上線）對電網(wǎng)企業(yè)各個運營層面進行綜合管理，總體來說，為促進企業(yè)的信息集合暢通和操作層面效率提高，企業(yè)的組織架構(gòu)由原來的垂直式變?yōu)楸馄绞健Ｖ悄茈娋W(wǎng)下是以通信信息平臺為支撐，實現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合。這也就是說，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程機制高度配合發(fā)電、輸電、變電、配電、用電以及調(diào)度等幾個環(huán)節(jié)總體互動，例如，用電環(huán)節(jié)的高負荷預(yù)警會及時反

15、映到發(fā)電環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計保證各個環(huán)節(jié)的信息是共享互通的?？偟膩碚f，業(yè)務(wù)流程由傳統(tǒng)的單向流轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向互動。三、中國智能電網(wǎng)行業(yè)環(huán)境分析（一）中國智能電網(wǎng)管理體制中國電力行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展與改革委員會和國家電力監(jiān)管委員會，其中：國家發(fā)改委負責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和經(jīng)濟技術(shù)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，提出有關(guān)電、熱價格政策方面的意見，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的工作；國家電力監(jiān)管委員會則按照國務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國電力市場準(zhǔn)入、交易、安全等監(jiān)管職責(zé)。發(fā)展智能電網(wǎng)，現(xiàn)有的管理體制、價格機制、定價方式都要發(fā)生改

16、變，電力網(wǎng)、通信網(wǎng)等利益集團要進行融合，中國發(fā)展智能電網(wǎng)面臨很多挑戰(zhàn)：智能電網(wǎng)是涉及電力系統(tǒng)整體的變革，需要各行業(yè)機構(gòu)協(xié)同以及資金、政策支持。電力系統(tǒng)對安全運行的要求很高，進入電網(wǎng)運行的設(shè)備必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和驗收。這些標(biāo)準(zhǔn)由行業(yè)協(xié)會、全國電力系統(tǒng)管理及其信息交換標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、中國電力科學(xué)研究院等單位組織起草和制訂，由國家發(fā)展與改革委員會、原國家經(jīng)貿(mào)委和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會發(fā)布實施。（二）中國智能電網(wǎng)政策導(dǎo)向2009年5月國家發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則，提出要依托特高壓輸變電等十大領(lǐng)域的重點工程振興裝備制造業(yè)。國家電網(wǎng)公司2010年發(fā)布了

17、關(guān)于加快推進堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的意見，要求加快電網(wǎng)智能化上實現(xiàn)突破。加快推進智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研制和試點建設(shè)等工作。在3月底前完成上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范工程。2010年3月，“加強智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫入2010年政府工作報告，這標(biāo)志著中國智能電網(wǎng)進入快速發(fā)展階段。承擔(dān)智能電網(wǎng)建設(shè)主體的國家電網(wǎng)，將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項試點工程建設(shè)上實現(xiàn)突破。2010年6月29日，由國家電網(wǎng)公司編制的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃子規(guī)劃智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃和智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃正式發(fā)布。此次發(fā)布的兩個

18、規(guī)劃，基本構(gòu)成了今后智能電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)劃框架，將全面指引設(shè)備研發(fā)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃在中國首次系統(tǒng)地提出了包括7個技術(shù)領(lǐng)域、28個技術(shù)專題和137項關(guān)鍵設(shè)備的研制規(guī)劃。該規(guī)劃分析了目前國內(nèi)外智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研制狀況，針對“已有設(shè)備”、“在研設(shè)備”和“待研設(shè)備”，提出了明確的工作策略，制定每一類設(shè)備的研究內(nèi)容、目標(biāo)和計劃。智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃在中國首次系統(tǒng)地提出了包括8個專業(yè)分支、26個技術(shù)領(lǐng)域、92個標(biāo)準(zhǔn)系列的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，明確了可以直接采用、需要修訂、需要制定的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃和智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃是智能電網(wǎng)

19、重要的兩個子規(guī)劃，兩個規(guī)劃的出臺預(yù)示著智能電網(wǎng)發(fā)展方向基本確定。兩個子規(guī)劃公布后，解決了智能電網(wǎng)建設(shè)的一個最重要的障礙標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，預(yù)計2010年下半年智能電網(wǎng)建設(shè)的速度可能超過預(yù)期。2010年1月14日，國家電網(wǎng)公司2010年工作會議通過了今年的1號文件關(guān)于加快推進堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的意見，明確了2010年-2020年智能電網(wǎng)建設(shè)的階段性目標(biāo)： 2010年，“兩縱兩橫”特高壓交流后續(xù)工程開工建設(shè)，跨區(qū)直流工程投產(chǎn)規(guī)模達到1290萬千瓦，配電網(wǎng)建設(shè)加大投入，智能化試點工程按期建成，關(guān)鍵技術(shù)研究、設(shè)備研制和標(biāo)準(zhǔn)制定取得新進展。 2015年，以特高壓為核心的堅強國家電網(wǎng)初步形成，電網(wǎng)的信息化、自動化、互

20、動化水平明顯提升，滿足大規(guī)?？稍偕茉唇尤牒洼斔汀Ｌ馗邏杭翱鐓^(qū)電網(wǎng)輸送能力超過2.4億千瓦。智能化關(guān)鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破，智能電能表廣泛應(yīng)用，電動汽車充放電站布局基本滿足需要。 2020年，基本建成堅強智能電網(wǎng)，形成以“三華”特高壓同步電網(wǎng)為受端，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)接各大煤電基地、大水電基地、大核電基地、大型可再生能源基地的堅強電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送能力超過4億千瓦，滿足大型煤電基地、大型水電基地、大型核電基地、千萬千瓦級風(fēng)電基地接入和負荷中心的用電需求。電網(wǎng)的資源配輅能力、安全水平、運行效率，以及電網(wǎng)與電源、用戶的互動性顯著提高。四、智能電網(wǎng)行業(yè)主要領(lǐng)先

21、企業(yè)情況分析（一）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)規(guī)模分別評出了工業(yè)總2009年，通過對本報告分析的企業(yè)數(shù)據(jù)匯總對比,產(chǎn)值、銷售收入和利潤前十名企業(yè)，見下表。圖表：2009年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入和利潤前十名企業(yè)比亞迪股份有限公司比亞迪股份有限公司比亞迪股份有限公司中國西電電氣股份有限公司特變電工股份有限公司特變電工股份有限公司特變電工股份有限公司中國西電電氣股份有限公司中國西電電氣股份有限公司深圳長城開發(fā)科技股份有限公司深圳長城開發(fā)科技股份有限公司思源電氣股份有限公司江蘇林洋電子股份有限公司保定天威保變電氣股份有限公司南京南瑞繼保電氣有限公司保定天威保變電氣股份有限公司江蘇林洋電子股份有

22、限公司東軟集團股份有限公司東軟集團股份有限公司東軟集團股份有限公司保定天威保變電氣股份有限公司株洲南車時代電氣股份有限公司株洲南車時代電氣股份有限公司株洲南車時代電氣股份有限公司許繼電氣股份有限公司許繼電氣股份有限公司江蘇林洋電子股份有限公司泰豪科技股份有限公司泰豪科技股份有限公司深圳長城開發(fā)科技股份有限公司（二）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值狀況在本報告分析的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)中，2009年年產(chǎn)值超過130億的有4家，它們依次是比亞迪股份有限公司、中國西電電氣股份有限公司、特變電工股份有限公司和深圳長城開發(fā)科技股份有限公司；這4家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值之和為829.24億元；前十位企業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值之和為1

23、089.10億元。圖表：2008-2009年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）前十位企業(yè)（單位：萬元）比亞迪股份有限公司3946945.402678825.30中國西電電氣股份有限公司1506935.321494939.37特變電工股份有限公司1502697.961262729.58深圳長城開發(fā)科技股份有限公司1335864.271528760.80江蘇林洋電子股份有限公司679235.80599129.00保定天威保變電氣股份有限公司642427.52454563.56東軟集團股份有限公司413022.46379820.17株洲南車時代電氣股份有限公司332559.30211932.30許繼電

24、氣股份有限公司290159.04264411.72泰豪科技股份有限公司241194.34230411.92（三）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售收入和利潤根據(jù)對本報告分析的企業(yè)銷售收入統(tǒng)計，2009年年銷售收入排名前十位的企業(yè)其銷售收入都超過了20億元，其中排名前四位的企業(yè)依次是比亞迪股份有限公司、特變電工股份有限公司、中國西電電氣股份有限公司和深圳長城開發(fā)科技股份有限公司。2009年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營情況同比有所進步，產(chǎn)品銷售收入和利潤總額均較2008年有所增長，其中株洲南車時代電氣股份有限公司、比亞迪股份有限公司和保定天威保變電氣股份有限公司的銷售收入增長幅度分別達到56.92%、47.34

25、%和37.56%;比亞迪股份有限公司、許繼電氣股份有限公司和特變電工股份有限公司的利潤總額增長幅度分別達到230.58%88.03麻口50.35%。圖表：2008-2009年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品銷售收入與利潤總額（單位：萬元）比亞迪股份有限公司3946945.402678825.30450898.30136397.20特變電工股份有限公司1475429.301251893.22182675.28121499.40中國西電電氣股份有限公司1400117.131297388.33142505.52120757.13深圳長城開發(fā)科技股份有限公司1340531.291510906.5831039

26、.0531976.75保定天威保變電氣股份有限公司600969.27436862.4867722.44102086.80江蘇林洋電子股份有限公司576801.00602450.9049712.2049844.80東軟集團股份有限公司416605.54371134.5672775.6753716.94株洲南車時代電氣股份有限公司332559.30211932.3062422.5049684.20許繼電氣股份有限公司303960.55260137.8627363.5814552.95泰豪科技股份有限公司238928.46227979.0812652.8310708.85（四）主要智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)

27、創(chuàng)新能力分析根據(jù)家智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)統(tǒng)計，2009年新產(chǎn)品產(chǎn)值排名前十位的企業(yè)依次為：比亞迪股份有限公司、北京四方繼保自動化股份有限公司、河南平高電氣股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、寧波三星電氣股份有限公司、特變電工股份有限公司、思源電氣股份有限公司、株洲南車時代電氣股份有限公司、江蘇林洋電子股份有限公司和積成電子股份有限公司。其新產(chǎn)品產(chǎn)值有4家都超過了10億元，這4家企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值之和為65.96億元。圖表：2009年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值（單位：萬元）比亞迪股份有限公司289729.90北京四方繼保自動化股份有限公司145460.50河南平高電氣股份有限公司120777.80泰豪

28、科技股份有限公司103612.50寧波三星電氣股份有限公司56874.30特變電工股份有限公司53995.00思源電氣股份有限公司50047.10株洲南車時代電氣股份有限公司42097.00江蘇林洋電子股份有限公司37232.00積成電子股份有限公司20336.20五、國際智能電網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及分析（一）智能電網(wǎng)起源及發(fā)展歷程隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會的進步、科技和信息化水平的提高以及全球資源和環(huán)境問題的日益突出，電網(wǎng)發(fā)展面臨新課題和新挑戰(zhàn)。依靠現(xiàn)代信息、通信和控制技術(shù)，積極發(fā)展智能電網(wǎng)（SmartGrid），適應(yīng)未來可持續(xù)發(fā)展的要求，已成為國際電力工業(yè)積極應(yīng)對未來挑戰(zhàn)的共同選擇。智能電網(wǎng)已經(jīng)成

29、為當(dāng)今世界電力系統(tǒng)發(fā)展變革的最新動向，并被認為是21世紀(jì)電力系統(tǒng)的重大科技創(chuàng)新和發(fā)展趨勢。不同國家的國情不同、電網(wǎng)發(fā)展階段、資源分布不同，發(fā)展智能電網(wǎng)的方向和重點也不同。圖表：國外智能電網(wǎng)起源及發(fā)展歷程圖表：國外智能電網(wǎng)發(fā)展的動因及關(guān)注點美國的智能電網(wǎng)計劃名為UnifiedNationalSmartGrid，譯為統(tǒng)一智能電網(wǎng)。2009年7月16日，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（DOE發(fā)布官方政策聲明，提出了美國智能電網(wǎng)在建設(shè)過程中需要優(yōu)先制定的標(biāo)準(zhǔn)，包括：系統(tǒng)接口、網(wǎng)絡(luò)安全、廣域相量測量、需求響應(yīng)、儲能技術(shù)、電動汽車等方面。委員會希望通過這些統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定，為后續(xù)其它標(biāo)準(zhǔn)的制定打好基礎(chǔ)，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)推

30、進美國智能電網(wǎng)的建設(shè)，帶動智能電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009年9月16日，歐盟在能源技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略中提出：將選擇30座城市作為智能電網(wǎng)城市的試點，來爭當(dāng)全球綠色科技競賽中的領(lǐng)跑者。歐盟闡述了運用高科技來應(yīng)對氣候變化，進而使得歐洲企業(yè)爭得全球低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型先機的設(shè)想。數(shù)十億歐元將被投入到能源技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)中，來助力歐盟與在該領(lǐng)域投資7.77億美元的美國爭雄。（二）國際智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀美國是發(fā)展智能電網(wǎng)的積極倡導(dǎo)者，2001年最早提出智能電網(wǎng)概念，2003年規(guī)劃了“Grid2030”遠景圖及路線圖，正式啟動智能電網(wǎng)研究與建設(shè)，2009年奧巴馬將智能電網(wǎng)提升為美國國家戰(zhàn)略，將每年耗費1200億美元對電網(wǎng)系統(tǒng)

31、進行升級換代，建立美國橫跨四個時區(qū)的統(tǒng)一電網(wǎng)。美國政府資助鼓勵企業(yè)投資。2009年4月美國能源部宣布，將投資34億美元用于資助智能電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)，6.15億美元用于資助智能電網(wǎng)的示范項目。資助的技術(shù)項目包括開發(fā)智能電網(wǎng)的各種相關(guān)技術(shù)、開發(fā)和研制智能電網(wǎng)中使用的電子部件以及各種設(shè)備。舊M公司、通用電氣公司和谷歌公司已獲得政府資助用以研發(fā)智能電表及利用電表節(jié)約電費的應(yīng)用軟件等。除美國以外，其他國家根據(jù)各自情況制訂了相應(yīng)的智能電網(wǎng)發(fā)展計劃。圖表：各國智能電網(wǎng)發(fā)展概況.1998年美國電科院推動了“復(fù)雜交互式網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)”。2001年電科院開始推動“Intelligrid”（智能電網(wǎng)）研究。美國2003年布

32、什總統(tǒng)要求能源部致力于電網(wǎng)現(xiàn)代化，DO曖布“Grid2030”規(guī)劃。2004年能源部啟動電網(wǎng)智能化（GirdWise）項目。2009年奧巴馬將智能電網(wǎng)提升為美國國家戰(zhàn)略。2005年成立“智能電網(wǎng)（SmartGrids）歐洲技術(shù)論壇”。歐洲2006年提出智能電網(wǎng)愿景，制定（1）歐洲未來電網(wǎng)的遠景和策略（2）戰(zhàn)略性研究議程戰(zhàn)略部署文件報告。日本2009年日本電氣事業(yè)聯(lián)合會正式發(fā)表了“日本版智能電網(wǎng)開發(fā)計劃”。中國2009年宣布建設(shè)特高壓為骨干網(wǎng)的堅強智能電網(wǎng)。（三）國際智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢智能電網(wǎng)作為應(yīng)對地球溫暖化對策之一，世界各國均充滿期待。智能電網(wǎng)的構(gòu)建，將使傳統(tǒng)電力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生根本性變化，從而產(chǎn)

33、生新的商機世界主要發(fā)達國家均在抓緊智能電網(wǎng)建設(shè)工作。美國奧巴馬政府作為一項公共投資投入約40億美元，歐洲主要國家及韓國紛紛著手強化智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)美國德州奧斯汀的市場研究公司Zpryme預(yù)測，2014年全球智能電網(wǎng)市場將達1714億美元，而2009年為693億美元。如今各國在爭先恐后地拉開打造智能電網(wǎng)的大幕，并將其上升為國家戰(zhàn)略來推進。作為世界新能源的未來，智能電網(wǎng)很可能成為下一次工業(yè)革命的開始。在中國，有專家預(yù)計到2020年，在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的總投資規(guī)?；蜻_到上萬億元，甚至有望達到4萬至5萬億元，新增年均投資至少為800億至1000億元。美國預(yù)計將投入比其他任何國家更多的資金用于建設(shè)智

34、能電網(wǎng)。美國預(yù)計2010年將投資近71億美元。第3位為日本8.49億美元，其次是韓國8.24億美元和西班牙8.07億美元。中國的巨額投資是出于實際需要，到2020年中國將需要花費100億美元以建設(shè)現(xiàn)代化電網(wǎng)。通用電氣（GB公司正在幫助中國在揚州建立一個智能電網(wǎng)示范中心。舊M公司預(yù)計，在未來4年內(nèi)，中國智能電網(wǎng)營業(yè)收入至少達4億美元。六、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析（一）發(fā)展趨勢分析根據(jù)國網(wǎng)公司規(guī)劃，中國智能電網(wǎng)的建設(shè)將經(jīng)過規(guī)劃試點階段（2009年-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年）三個階段穩(wěn)步推進。在經(jīng)過技術(shù)研究、論證試點和上海世博等綜合示范工

35、程建設(shè)之后，2011年智能電網(wǎng)將進入全面建設(shè)階段。而進入此階段最顯著的信號，將是自2010年末-2011年初起，完善和出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以及各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。而規(guī)劃目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向的出臺預(yù)期將成為引導(dǎo)智能電網(wǎng)投資方向的標(biāo)志因素。圖表：中國智能電網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)電新能源發(fā)電并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2010-2014大容量儲能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2011-2014輸電柔性交流/直流輸電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2010-2014線路狀態(tài)及運行環(huán)境監(jiān)測系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2011-2013變電智能變電站系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2010-2012配電配電自動化系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2011-2012配電分布式電源并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)

36、準(zhǔn)2011-2012配電儲能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2011-2013用電用電信息采集與智能測量系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2011-2012智能用能系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2010-2011電動汽車充放電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2010-20122020年之前，國網(wǎng)公司年均電網(wǎng)投資額將保持3000億元左右，2011-2020年電網(wǎng)智能化投資每年約有350-400億元。考慮南網(wǎng)公司的建設(shè)投資，預(yù)計未來10年，全國年均電網(wǎng)投資額約3800億元，智能化投資年均450-500億元，投資比重將上升至15%fc右。其中，二次設(shè)備投資占比顯著提升，將由目前的不足5%|升至12姒上，一次設(shè)備智能化成為趨勢，投資絕對額有所回落，變電、配電、用電環(huán)節(jié)將成

37、為智能化投資的重點。（二）中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資建議1. 智能電網(wǎng)建設(shè)主要資金來源2010年3月，“加強智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫入2010年政府工作報告，這標(biāo)志著中國智能電網(wǎng)進入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要負責(zé)智能電網(wǎng)的建設(shè)。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項試點工程建設(shè)上實現(xiàn)突破。電網(wǎng)的建設(shè)資金大部分來自于國家電網(wǎng)。政府在智能電網(wǎng)建設(shè)過程中給予資金、財稅和電價等方面的支持。而智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)備企業(yè)的主要資金來源為企業(yè)自有資金和銀行貸款，此外一些企業(yè)還可以通過上市等方式從資本市場募集資金。2. 智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險分析（ 1）政策風(fēng)險隨著中國在哥本哈根大會上自主提出至2020年GD附二氧化碳強度比2005年下降40-45%的行動目標(biāo)后，低碳經(jīng)濟與新能源的應(yīng)用受到了前所未有的關(guān)注，而其中作為基礎(chǔ)設(shè)施的智能電網(wǎng)