理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)優(yōu)秀范文

1、精品合同推薦理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)優(yōu)秀范文【導(dǎo)語】工作總結(jié)，以年終總結(jié)、半年總結(jié)和季度總結(jié)最為常見 和多用。就其內(nèi)容而言，工作總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行 一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價(jià)、總分析、總研究，并分析成績 的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗(yàn)?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是 對已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考。總結(jié)與計(jì)劃是相輔相成的， 要以工作計(jì)劃為依據(jù)，訂計(jì)劃總是在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其間有一條規(guī)律：計(jì)劃一一實(shí)踐一一總結(jié)一一再計(jì)劃一一再實(shí)踐再總結(jié)。以下是工作總結(jié)頻道為你整理的 理財(cái)經(jīng)理工作總 結(jié)優(yōu)秀范文，歡迎閱讀！【篇一】歲末將至，感謝分理處和儲蓄所在這一年里給了我不斷學(xué)習(xí) 和鍛煉的機(jī)會，為了給明年

2、的工作打下良好的基礎(chǔ)，我將 xx年 全年的工作進(jìn)行總結(jié)：我始終堅(jiān)持”工作第一”的原則，認(rèn)真執(zhí)行所里的各項(xiàng)規(guī)章 制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，時(shí)刻以“創(chuàng)新服務(wù)，持久服 務(wù)”的服務(wù)理念鞭策、完善自已，以用戶滿意為宗旨，努力為儲 戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 在銅元局分理處注重對員工素質(zhì)培 養(yǎng)的今天，我刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基 礎(chǔ)上，認(rèn)真主動地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，尤其鉆研個(gè)金業(yè)務(wù)。在工作中他總能想客戶之所想， 急客戶之 所急，給客戶最滿意的服務(wù)。全年來，我辦理業(yè)務(wù)快速、準(zhǔn)確,業(yè)務(wù)量一直處于全所前列，月平均業(yè)務(wù)量4500筆，如：在二季度，開理財(cái)金一戶，金額一百萬元，組織他行存款八十余萬元。

3、從xx年至今一直擔(dān)任業(yè)務(wù)主管，在儲蓄所人手嚴(yán)重不足的情況 下，我主動為所領(lǐng)導(dǎo)分憂，不計(jì)個(gè)人得失，長期放棄休息到所里 加班，在工作中正確地起到了主管的模范作用。為了實(shí)現(xiàn)"用戶滿意第一"，我除保證每天提前做好班前準(zhǔn) 備工作，做到準(zhǔn)點(diǎn)開門、滿點(diǎn)服務(wù)之外，還時(shí)常犧牲個(gè)人休息時(shí) 間到單位上辦理各類業(yè)務(wù)，主動向客戶營銷我行產(chǎn)品，如基金， 國債，保險(xiǎn)等；并做到解釋簡明扼要，淺顯易懂，讓客戶在最短 的時(shí)間內(nèi)了解我行產(chǎn)品，接受我行產(chǎn)品。對優(yōu)質(zhì)客戶，我基本使 用的是”站立式服務(wù)”，且做到”來有迎聲，走有送聲”。止匕外, 我還耐心細(xì)致地向客戶講解個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、個(gè)人電子

4、銀行等個(gè)金業(yè)務(wù)，受到客戶好評。今年以來， 就曾受到客戶口頭表揚(yáng) 20余次，未接到過一次客戶投訴，多次 受到單位領(lǐng)導(dǎo)褒獎。本著高度的工作責(zé)任心和用戶至上的服務(wù)理念，經(jīng)過一年來的刻苦工作、學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我在今年二季度兩次在南岸支行獲 得“主管”榮譽(yù)稱號、兩次在分行評為“核算質(zhì)量”獎、 二季度 差錯(cuò)在全市排名第三。這些榮譽(yù)與成績的取得，與分理處、儲蓄 所領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和廣大同事的關(guān)心是分不開的。為了適應(yīng)新變化，在掌握現(xiàn)代化辦公設(shè)備與業(yè)務(wù)技能的同 時(shí)，我還注意努力提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)金融現(xiàn)代化的需要。我在工作之余進(jìn)行自我充電， 努力自學(xué)計(jì)算機(jī)技能。通過這幾年的 工作，使我個(gè)人的綜合素質(zhì)得以提升，也鍛煉得更加

5、成熟。在以 后的工作中，我還要繼續(xù)本著主人翁的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)、努力工 作，愛崗敬業(yè)，吸取他人之所長、克已之短，一如既往地為本所 的發(fā)展敬獻(xiàn)自己的一份微薄之力。我工作口號是：”向客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、 把優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處！”【篇二】結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃，今年我完成了以下各項(xiàng)工作。1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想， 以六年多的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ)，我做到熱情，高效的服務(wù)。同 時(shí)有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。2、在營銷方面：“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”，在此基礎(chǔ) 上我堅(jiān)持“一句話營銷”，推銷網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等 產(chǎn)品。同時(shí)累積目

6、標(biāo)客戶群，為平時(shí)的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。3、在內(nèi)控方面：以做好自身工作入手，保證以最低的差錯(cuò) 率完成各項(xiàng)工作，做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。 在銀企對賬的工作上，以當(dāng)面, 電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面：以做好工作、提高自身素養(yǎng)為 目的，積極參加各種培訓(xùn)，如：，個(gè)人理財(cái)，AFP后續(xù)培訓(xùn)等等精品合同推薦過去一年各項(xiàng)工作還是較好的完成了，問題也還是存在的。在業(yè)務(wù)的積累與學(xué)習(xí)方面： 知識不夠全面，因?yàn)榭蛻舻男枨?是全方面的，以目前的知識面是不夠的。 今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué) 習(xí)，通過培訓(xùn)，自我學(xué)習(xí)為主，班后向同事請教為輔，以“提

7、高 單兵作戰(zhàn)能力”。新的一年，我行的改革力度，考核的深度都將是前所未有的， 我必須改變觀念、跟上節(jié)奏，聽從指揮，堅(jiān)決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢， 針對自身的不足，不斷學(xué)習(xí)，努力工作?；仡欁哌^的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行 從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整， 安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè) 務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資 理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下

8、，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè) 務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作，09年我行理財(cái)工作中取得了一些成績。一、工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：1 .抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用 銀掌柜CR陳統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展VIP客戶，新增VIP貴賓客戶；2 .進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜CR幅統(tǒng)將客 戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分 客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 ；3 .加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動短信，展版張貼，LED橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4 .結(jié)合市場客戶投資理財(cái)

9、需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步 推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取 搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理 經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 AFP資格正規(guī)課 程培訓(xùn)I。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的 AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，通過AFP系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段 的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為 客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融 產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。二、存在的不足：盡管我行

10、理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展， 但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起 步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比 較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基 金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，展現(xiàn)我 行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。三、不足處：1 .基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了 解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)；2 .營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè) 人能力；3 .業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道 從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息；四、以后工作打算1 .在鞏固已取得