跨國公司效率評(píng)價(jià)

1、跨國公司的效率評(píng)價(jià)小組成員：鄒君 郭帥云 徐姍 賀璽萌 周敏 虞小鳳LOGO企業(yè)跨國經(jīng)營LOGO數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法01案例二03案例一02THE MAIN CONTENTS跨國公司的效率評(píng)價(jià)1第部分?jǐn)?shù)據(jù)包絡(luò)分析方法一、一、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法 （ DEA，Data Envelopment Analysis ）主要是通過保持決策單元（DMU, Decision Making Units）的輸入或者輸出不變，借助于數(shù)學(xué)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定相對(duì)有效的生產(chǎn)前沿面，將各個(gè)決策單元投影到DEA的生產(chǎn)前沿面上，并通過比較決策單元偏離DEA前沿面的程度來評(píng)價(jià)它們的相對(duì)有效性。 DEA方法以相對(duì)效率概念

2、為基礎(chǔ)，以凸分析和線形規(guī)劃為工具，應(yīng)用數(shù)學(xué)規(guī)劃模型計(jì)算比較決策單元之間的相對(duì)效率，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象做出評(píng)價(jià)，充分考慮對(duì)于決策單元本身最優(yōu)的投入產(chǎn)出方案，反映評(píng)價(jià)對(duì)象自身的信息和特點(diǎn)。DEA模型適用于經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中的各個(gè)系統(tǒng)，并對(duì)模型適用于經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中的各個(gè)系統(tǒng)，并對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或者生產(chǎn)過程進(jìn)行決策和相對(duì)評(píng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或者生產(chǎn)過程進(jìn)行決策和相對(duì)評(píng)價(jià)。在此系統(tǒng)中，通過投入一定數(shù)量的要素，價(jià)。在此系統(tǒng)中，通過投入一定數(shù)量的要素，從而產(chǎn)生一定數(shù)量的收益。這樣一個(gè)投入產(chǎn)出從而產(chǎn)生一定數(shù)量的收益。這樣一個(gè)投入產(chǎn)出過程稱為一個(gè)決策單元。對(duì)于這些決策單元，過程稱為一個(gè)決策單元。對(duì)于這些決策單元，必須有以下幾個(gè)要求必須有以

3、下幾個(gè)要求:具有相同類型的投入和產(chǎn)出指標(biāo)，具有相同外具有相同類型的投入和產(chǎn)出指標(biāo)，具有相同外部環(huán)境，具有相同目標(biāo)和任務(wù)部環(huán)境，具有相同目標(biāo)和任務(wù)。DEA模型模型相關(guān)相關(guān)概念的分析概念的分析LOGO在特定時(shí)間里，決策單元的各種投入與產(chǎn)出之間的在特定時(shí)間里，決策單元的各種投入與產(chǎn)出之間的比率關(guān)系，實(shí)質(zhì)是衡量投入到產(chǎn)出轉(zhuǎn)化程度的高低比率關(guān)系，實(shí)質(zhì)是衡量投入到產(chǎn)出轉(zhuǎn)化程度的高低。效率效率01在生產(chǎn)過程中投入與產(chǎn)出的狀態(tài)，以及在資源配在生產(chǎn)過程中投入與產(chǎn)出的狀態(tài)，以及在資源配置過程中資源配置的有效性和有效利用資源的程置過程中資源配置的有效性和有效利用資源的程度。度。經(jīng)濟(jì)效率經(jīng)濟(jì)效率(EE)02對(duì)應(yīng)的線性

4、多目標(biāo)規(guī)劃滿足最優(yōu)化條件的曲線。也對(duì)應(yīng)的線性多目標(biāo)規(guī)劃滿足最優(yōu)化條件的曲線。也就是在既定投入和其他產(chǎn)出不變時(shí)的一種最大產(chǎn)出就是在既定投入和其他產(chǎn)出不變時(shí)的一種最大產(chǎn)出，或者是既定產(chǎn)出和其他投入不變時(shí)的最小投入。，或者是既定產(chǎn)出和其他投入不變時(shí)的最小投入。生產(chǎn)前沿面生產(chǎn)前沿面03在相同產(chǎn)出下決策單元理想的最小可能投入與實(shí)際在相同產(chǎn)出下決策單元理想的最小可能投入與實(shí)際投入的比率，反映投入的比率，反映DMUDMU的經(jīng)營管理水平，是一個(gè)整的經(jīng)營管理水平，是一個(gè)整體指標(biāo)。也就是在現(xiàn)有投入量下，可以獲得最大的體指標(biāo)。也就是在現(xiàn)有投入量下，可以獲得最大的產(chǎn)出量，這個(gè)生產(chǎn)過程為產(chǎn)出量，這個(gè)生產(chǎn)過程為“技術(shù)有效

5、技術(shù)有效”。綜合技術(shù)效率綜合技術(shù)效率(TE)(TE)04在規(guī)模報(bào)酬可變的假設(shè)下，實(shí)際產(chǎn)出水平與在相同在規(guī)模報(bào)酬可變的假設(shè)下，實(shí)際產(chǎn)出水平與在相同投入規(guī)模、投入比例條件下，與理想生產(chǎn)產(chǎn)出的比投入規(guī)模、投入比例條件下，與理想生產(chǎn)產(chǎn)出的比值。值。純技術(shù)效率純技術(shù)效率(PTE)(PTE)05反映的是企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是否最優(yōu)狀態(tài)，反映在投入向反映的是企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是否最優(yōu)狀態(tài)，反映在投入向產(chǎn)出轉(zhuǎn)化過程中，決策單元的規(guī)模是否為最優(yōu)規(guī)模產(chǎn)出轉(zhuǎn)化過程中，決策單元的規(guī)模是否為最優(yōu)規(guī)模。綜合技術(shù)效率通常分為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，綜合技綜合技術(shù)效率通常分為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，綜合技術(shù)效率等于純技術(shù)效率和規(guī)模效率的乘

6、積。術(shù)效率等于純技術(shù)效率和規(guī)模效率的乘積。規(guī)模效率規(guī)模效率(SE)(SE)062第部分案例：華為與中興的國際化效率評(píng)價(jià)二、案例：華為與中興的國際化效率評(píng)價(jià)二、案例：華為與中興的國際化效率評(píng)價(jià)（1）以華為技術(shù)有限公司）以華為技術(shù)有限公司(簡稱華為簡稱華為)和中興通訊有限公司和中興通訊有限公司(簡稱中興簡稱中興)為實(shí)證樣本為實(shí)證樣本（2）選?。┻x取20012011年的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，其中國際化發(fā)年的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，其中國際化發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)投入指標(biāo)用展的相關(guān)數(shù)據(jù)投入指標(biāo)用 I1、I2、I3表示，具體表示是研表示，具體表示是研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入發(fā)經(jīng)費(fèi)投入(I1)、研發(fā)人員數(shù)、研發(fā)人員數(shù)(I2)、全球研發(fā)中心數(shù)、全

7、球研發(fā)中心數(shù)(I3)；產(chǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)用出指標(biāo)用 O1、O2、O3表示，具體表示是加入國際技術(shù)標(biāo)表示，具體表示是加入國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織及標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟數(shù)量準(zhǔn)組織及標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟數(shù)量(O1)、PC T專利數(shù)專利數(shù)(O2)、國際技術(shù)、國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案標(biāo)準(zhǔn)提案(O3)。以以華為華為技術(shù)有限公司技術(shù)有限公司( (簡稱華為簡稱華為) )和和中興中興通訊有限公司通訊有限公司( (簡稱中興簡稱中興) )為實(shí)為實(shí)證樣本證樣本CCR 模型測算的結(jié)果模型測算的結(jié)果(Score1)是是 DMU 的綜合效率，即測算的的綜合效率，即測算的 DMU 的綜合技的綜合技術(shù)效率，測算內(nèi)容是術(shù)效率，測算內(nèi)容是 DMU 整體效率值，代表整體效率值，

8、代表 DMU 的發(fā)展整體情況，分析的發(fā)展整體情況，分析的是在相同產(chǎn)出下決策單元理想的最小可能。的是在相同產(chǎn)出下決策單元理想的最小可能。BBC 模型測算的結(jié)果模型測算的結(jié)果(Score2)是是 DMU 的純技術(shù)效率，分析的是的純技術(shù)效率，分析的是 DMU 在在現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平下的產(chǎn)出能力?，F(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平下的產(chǎn)出能力。S 代表松弛變量，代表松弛變量，S-代表為達(dá)到理想代表為達(dá)到理想值需要減少的實(shí)際投入量，值需要減少的實(shí)際投入量，S+表示為達(dá)到實(shí)際值需要增加的實(shí)際產(chǎn)出表示為達(dá)到實(shí)際值需要增加的實(shí)際產(chǎn)出量。量。華為中興的共性分析：華為中興的共性分析：（1）兩者的綜合技術(shù)效率綜合技術(shù)效率整體每年的平均

9、值為 0.91，純技術(shù)效率的平均值為 0.99，表明在近 11 年的發(fā)展中，華為和中興不僅是中國高技術(shù)企業(yè)國際化進(jìn)程中處于前列的企業(yè)，而且也在國際高技術(shù)企業(yè)中占據(jù)著越來越重要的位置，其國際化發(fā)展的趨勢(shì)也相對(duì)較好。 （2）從發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)來看，兩者綜合技術(shù)效率值和純技術(shù)效率值整體保持增長的趨勢(shì)。（3）從投入指標(biāo)投入指標(biāo)分析，華為在研發(fā)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)人員上投入明顯冗余，中興卻在研發(fā)人員投入和全球研發(fā)中心數(shù)投入冗余明顯。（4）從產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)分析，從反映華為和中興的標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)或參與能力的兩個(gè)指標(biāo)PC T 專利和國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案數(shù)來看，兩者的產(chǎn)出明顯不足，這也從一定程度上反映了兩者參與和主導(dǎo)國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

10、的制定及話語權(quán)尚顯不足。華為和中興國際化效率的比較分析根據(jù)根據(jù) DEA 方法，將綜合技術(shù)效率除以純技術(shù)效率，得到規(guī)模效率。方法，將綜合技術(shù)效率除以純技術(shù)效率，得到規(guī)模效率。華為和中興國際化發(fā)展策略的比較分析（1）從各項(xiàng)投入指標(biāo)看從各項(xiàng)投入指標(biāo)看，華為的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入、研發(fā)人員投入和全球研發(fā)中心三項(xiàng)數(shù)據(jù)均明顯高于中興?？傮w上，華為公司實(shí)力更強(qiáng)，中興公司增長更快。（2）從國際化發(fā)展效率來看從國際化發(fā)展效率來看，2001-2005 年間，華為的綜合技術(shù)效率值逐年提升；從 2005 年-2009 年，華為國際化綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率值均為 1，也就是說既是純技術(shù)有效、也是規(guī)模有效的，其采取的是主導(dǎo)型戰(zhàn)

11、略。從分項(xiàng)指標(biāo)看，中興的純技術(shù)效率值保持在 0.79 以上，規(guī)模效率從 2001-2004年的遞增到 2004 后的穩(wěn)定，維持在 0.9 以上，表明中興公司在國際化投入和產(chǎn)出的規(guī)模效率良好，符合一般規(guī)律，具有防守型技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略特征。 實(shí)證結(jié)果分析(1) 盡管華為和中興近盡管華為和中興近11 年來不斷提高研發(fā)經(jīng)費(fèi)、研發(fā)人年來不斷提高研發(fā)經(jīng)費(fèi)、研發(fā)人員和全球研發(fā)中心這三項(xiàng)投入，并加大對(duì)國際市場的開拓員和全球研發(fā)中心這三項(xiàng)投入，并加大對(duì)國際市場的開拓，同時(shí)兩家公司的海外銷售額也出現(xiàn)了大規(guī)模的增加。但，同時(shí)兩家公司的海外銷售額也出現(xiàn)了大規(guī)模的增加。但這些投入并未帶來國際化的最大效應(yīng)，反而存在這三項(xiàng)主這

12、些投入并未帶來國際化的最大效應(yīng)，反而存在這三項(xiàng)主要投入的冗余和產(chǎn)出的不足要投入的冗余和產(chǎn)出的不足。實(shí)證結(jié)果分析(2)從從華為和中興公司的國際化綜合技術(shù)效率和純技術(shù)效率華為和中興公司的國際化綜合技術(shù)效率和純技術(shù)效率的的分析中分析中，大多數(shù)年份，華為的綜合技術(shù)效率和純技術(shù)效率要，大多數(shù)年份，華為的綜合技術(shù)效率和純技術(shù)效率要略高于中興，華為公司在投入上保持著高投入高產(chǎn)出的發(fā)展略高于中興，華為公司在投入上保持著高投入高產(chǎn)出的發(fā)展模式，模式，DEA-CCR 模型可以發(fā)現(xiàn)中興公司對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)并未不足模型可以發(fā)現(xiàn)中興公司對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)并未不足，這主要是因?yàn)槿A為在國際化發(fā)展進(jìn)程中采取的是主導(dǎo)型的，這主要是因?yàn)槿A為在

13、國際化發(fā)展進(jìn)程中采取的是主導(dǎo)型的發(fā)展策略，而中興則采取的是防守型的發(fā)展策略。發(fā)展策略，而中興則采取的是防守型的發(fā)展策略。實(shí)證結(jié)果分析(3)高技術(shù)企業(yè)國際化效率在長期發(fā)展呈現(xiàn)倒高技術(shù)企業(yè)國際化效率在長期發(fā)展呈現(xiàn)倒 U 型變化趨勢(shì)型變化趨勢(shì)。這種變化趨勢(shì)與高技術(shù)企業(yè)國際化發(fā)展的周期相吻合，。這種變化趨勢(shì)與高技術(shù)企業(yè)國際化發(fā)展的周期相吻合，高技術(shù)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的發(fā)展時(shí)期，適時(shí)合理地配置好高技術(shù)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的發(fā)展時(shí)期，適時(shí)合理地配置好投入的資源，提高投入產(chǎn)出效率。投入的資源，提高投入產(chǎn)出效率。管理建議(1) (1) 優(yōu)化投入規(guī)模與組織、提高研發(fā)人員素質(zhì)、培育和爭取到前沿高端人才優(yōu)化投入規(guī)模與組織

14、、提高研發(fā)人員素質(zhì)、培育和爭取到前沿高端人才、加強(qiáng)與發(fā)達(dá)國家同行的交流與合作、加強(qiáng)與發(fā)達(dá)國家同行的交流與合作。(2) (2) 制定合適的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，尤其要加強(qiáng)對(duì)國際專利研發(fā)和重要國際技術(shù)制定合適的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，尤其要加強(qiáng)對(duì)國際專利研發(fā)和重要國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基本專利和核心專利的布局和研發(fā)，并掌握關(guān)鍵核心技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)的基本專利和核心專利的布局和研發(fā)，并掌握關(guān)鍵核心技術(shù)。 (3)(3)高技術(shù)企業(yè)要廣泛參與國際技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化合作與聯(lián)盟，并建立企業(yè)的高技術(shù)企業(yè)要廣泛參與國際技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化合作與聯(lián)盟，并建立企業(yè)的專利信息平臺(tái)。要逐步構(gòu)建自己的技術(shù)體系，并適時(shí)繞過國外專利技術(shù)壁專利信息平臺(tái)。要逐步構(gòu)建自己

15、的技術(shù)體系，并適時(shí)繞過國外專利技術(shù)壁壘，適時(shí)合理地配置好投入的資源。壘，適時(shí)合理地配置好投入的資源。(4) (4) 要加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和企業(yè)同行之間的合作，打破資源配置與共享壁壘，要加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和企業(yè)同行之間的合作，打破資源配置與共享壁壘，加快我國高技術(shù)企業(yè)的技術(shù)革新，增加高技術(shù)產(chǎn)品的附加值。加快我國高技術(shù)企業(yè)的技術(shù)革新，增加高技術(shù)產(chǎn)品的附加值。3第部分案例：國外六家油企與中國三家油企的技術(shù)效率評(píng)價(jià)三、案例：國外六家油企與中國三家油企三、案例：國外六家油企與中國三家油企的技術(shù)效率評(píng)價(jià)的技術(shù)效率評(píng)價(jià) 研究選取?？松梨?、研究選取埃克森美孚、 殼牌、殼牌、 BP、道達(dá)爾、道達(dá)爾、 雪佛龍、雪佛龍、

16、 俄羅斯石油公司俄羅斯石油公司6家國際一流的跨國石油公司與我國中石家國際一流的跨國石油公司與我國中石油、中石化、中海油三大國有石油企業(yè)進(jìn)行比較。油、中石化、中海油三大國有石油企業(yè)進(jìn)行比較。 選取選取2008-2013年的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)年的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù) 投入指標(biāo)選取資本和勞動(dòng)兩項(xiàng)投入指標(biāo)選取資本和勞動(dòng)兩項(xiàng)：資本投入具體就是主營資本投入具體就是主營業(yè)務(wù)成本和固定資產(chǎn)凈值，勞動(dòng)投入即公司職工數(shù)業(yè)務(wù)成本和固定資產(chǎn)凈值，勞動(dòng)投入即公司職工數(shù) 產(chǎn)出指標(biāo)選擇主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)利潤兩項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)選擇主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)利潤兩項(xiàng)1.1.技術(shù)效率評(píng)價(jià)（技術(shù)效率評(píng)價(jià)（TETE）2. 2. 純技術(shù)效率評(píng)價(jià)純技術(shù)效率評(píng)價(jià)(P

17、TE)(PTE)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)很難一直保持規(guī)模報(bào)酬不變企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)很難一直保持規(guī)模報(bào)酬不變，而純技術(shù)效率就是在規(guī)模報(bào)酬可變的情而純技術(shù)效率就是在規(guī)模報(bào)酬可變的情況下剔除規(guī)模報(bào)酬變化后的技術(shù)效率況下剔除規(guī)模報(bào)酬變化后的技術(shù)效率，能夠更加真實(shí)地反映企業(yè)技術(shù)變化對(duì)經(jīng)營效率的影能夠更加真實(shí)地反映企業(yè)技術(shù)變化對(duì)經(jīng)營效率的影響具體分析結(jié)果見表響具體分析結(jié)果見表3。3.3.規(guī)模效率評(píng)價(jià)規(guī)模效率評(píng)價(jià)(SE)(SE)規(guī)模效率反映了在當(dāng)前的投入產(chǎn)出下企業(yè)是否處于最優(yōu)的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)規(guī)模效率反映了在當(dāng)前的投入產(chǎn)出下企業(yè)是否處于最優(yōu)的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。規(guī)模報(bào)規(guī)模報(bào)酬遞減說明當(dāng)前投入要素過多，應(yīng)當(dāng)減少要素投入降低生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模報(bào)酬遞增酬遞減說明當(dāng)前投入要素過多，應(yīng)當(dāng)減少要素投入降低生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模報(bào)酬遞增說明應(yīng)當(dāng)增加要素投入擴(kuò)大生產(chǎn)。具體分析結(jié)果見表說明應(yīng)當(dāng)增加要素投入擴(kuò)大生產(chǎn)。具體分析結(jié)果見表4。政策建議政策建議 1.1.引入市場化競爭引入市場化競爭 政府應(yīng)當(dāng)放寬石油市場準(zhǔn)入門檻，形成競爭性的市場結(jié)構(gòu) 2.2.推進(jìn)混合所有制改革推進(jìn)混合所有制改革 積極推進(jìn)國有油企的混合所有制改革，按照現(xiàn)代企業(yè)制度構(gòu)建市場競爭主體，依靠資本要素的聯(lián)合集中提高油企的市場競爭力。 3.3.優(yōu)化要素資源配置優(yōu)化要素資源配置 精簡職工人數(shù)，優(yōu)化固定資產(chǎn)投入，最大限度地實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最優(yōu)配置。