薄膜設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃書

1、泓域咨詢/薄膜設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃書薄膜設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃書xx集團(tuán)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108222616 第一章 行業(yè)、市場(chǎng)分析 PAGEREF _Toc108222616 h 9 HYPERLINK l _Toc108222617 一、 全球設(shè)備市場(chǎng)創(chuàng)新高，受益于資本開支提升、制程節(jié)點(diǎn)進(jìn)步 PAGEREF _Toc108222617 h 9 HYPERLINK l _Toc108222618 二、 薄膜設(shè)備：用于沉積物質(zhì)，在設(shè)備市場(chǎng)占比較高 PAGEREF _Toc108222618 h 12 HYPERLINK l _Toc108222619

2、三、 海外設(shè)備廠商在手訂單飽滿，供應(yīng)鏈限制延續(xù) PAGEREF _Toc108222619 h 14 HYPERLINK l _Toc108222620 第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況 PAGEREF _Toc108222620 h 16 HYPERLINK l _Toc108222621 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108222621 h 16 HYPERLINK l _Toc108222622 二、 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc108222622 h 16 HYPERLINK l _Toc108222623 三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc108222623

3、 h 17 HYPERLINK l _Toc108222624 四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108222624 h 18 HYPERLINK l _Toc108222625 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108222625 h 18 HYPERLINK l _Toc108222626 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108222626 h 19 HYPERLINK l _Toc108222627 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108222627 h 19 HYPERLINK l _Toc108222628 六、 經(jīng)營(yíng)宗旨

4、PAGEREF _Toc108222628 h 21 HYPERLINK l _Toc108222629 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108222629 h 21 HYPERLINK l _Toc108222630 第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108222630 h 27 HYPERLINK l _Toc108222631 一、 全球市場(chǎng)受海外廠商主導(dǎo)，前五大廠商市占率較高 PAGEREF _Toc108222631 h 27 HYPERLINK l _Toc108222632 二、 國(guó)內(nèi)需求爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代空間快速打開 PAGEREF _Toc10

5、8222632 h 27 HYPERLINK l _Toc108222633 三、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力 PAGEREF _Toc108222633 h 29 HYPERLINK l _Toc108222634 四、 健全科技創(chuàng)新體制機(jī)制 PAGEREF _Toc108222634 h 30 HYPERLINK l _Toc108222635 第四章 緒論 PAGEREF _Toc108222635 h 31 HYPERLINK l _Toc108222636 一、 項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc108222636 h 31 HYPERLINK l _Toc108222637 二、 項(xiàng)目

6、提出的理由 PAGEREF _Toc108222637 h 33 HYPERLINK l _Toc108222638 三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc108222638 h 35 HYPERLINK l _Toc108222639 四、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108222639 h 35 HYPERLINK l _Toc108222640 五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) PAGEREF _Toc108222640 h 36 HYPERLINK l _Toc108222641 六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108222641 h 36 HYP

7、ERLINK l _Toc108222642 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108222642 h 36 HYPERLINK l _Toc108222643 八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則 PAGEREF _Toc108222643 h 37 HYPERLINK l _Toc108222644 九、 研究范圍 PAGEREF _Toc108222644 h 38 HYPERLINK l _Toc108222645 十、 研究結(jié)論 PAGEREF _Toc108222645 h 39 HYPERLINK l _Toc108222646 十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc10

8、8222646 h 39 HYPERLINK l _Toc108222647 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108222647 h 39 HYPERLINK l _Toc108222648 第五章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃 PAGEREF _Toc108222648 h 42 HYPERLINK l _Toc108222649 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc108222649 h 42 HYPERLINK l _Toc108222650 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) PAGEREF _Toc108222650 h 42 HYPERLINK l _Toc10822

9、2651 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108222651 h 43 HYPERLINK l _Toc108222652 第六章 建筑工程說明 PAGEREF _Toc108222652 h 44 HYPERLINK l _Toc108222653 一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求 PAGEREF _Toc108222653 h 44 HYPERLINK l _Toc108222654 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc108222654 h 45 HYPERLINK l _Toc108222655 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc108222655 h 46 H

10、YPERLINK l _Toc108222656 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108222656 h 46 HYPERLINK l _Toc108222657 第七章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108222657 h 48 HYPERLINK l _Toc108222658 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108222658 h 48 HYPERLINK l _Toc108222659 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108222659 h 52 HYPERLINK l _Toc108222660 第八章 運(yùn)營(yíng)管理 PAGEREF _Toc108

11、222660 h 55 HYPERLINK l _Toc108222661 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 PAGEREF _Toc108222661 h 55 HYPERLINK l _Toc108222662 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108222662 h 55 HYPERLINK l _Toc108222663 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108222663 h 56 HYPERLINK l _Toc108222664 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc108222664 h 59 HYPERLINK l _Toc108222665 第九章

12、SWOT分析 PAGEREF _Toc108222665 h 63 HYPERLINK l _Toc108222666 一、 優(yōu)勢(shì)分析（S） PAGEREF _Toc108222666 h 63 HYPERLINK l _Toc108222667 二、 劣勢(shì)分析（W） PAGEREF _Toc108222667 h 64 HYPERLINK l _Toc108222668 三、 機(jī)會(huì)分析（O） PAGEREF _Toc108222668 h 65 HYPERLINK l _Toc108222669 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108222669 h 66 HYPERLINK

13、l _Toc108222670 第十章 勞動(dòng)安全評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc108222670 h 74 HYPERLINK l _Toc108222671 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108222671 h 74 HYPERLINK l _Toc108222672 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108222672 h 75 HYPERLINK l _Toc108222673 三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc108222673 h 78 HYPERLINK l _Toc108222674 第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108222674 h

14、 79 HYPERLINK l _Toc108222675 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc108222675 h 79 HYPERLINK l _Toc108222676 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc108222676 h 79 HYPERLINK l _Toc108222677 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc108222677 h 80 HYPERLINK l _Toc108222678 第十二章 原輔材料供應(yīng)及成品管理 PAGEREF _Toc108222678 h 81 HYPERLINK l _Toc108222679 一、 項(xiàng)目建設(shè)

15、期原輔材料供應(yīng)情況 PAGEREF _Toc108222679 h 81 HYPERLINK l _Toc108222680 二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108222680 h 81 HYPERLINK l _Toc108222681 第十三章 技術(shù)方案分析 PAGEREF _Toc108222681 h 83 HYPERLINK l _Toc108222682 一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 PAGEREF _Toc108222682 h 83 HYPERLINK l _Toc108222683 二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析 PAGEREF _Toc108222683

16、h 85 HYPERLINK l _Toc108222684 三、 質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108222684 h 87 HYPERLINK l _Toc108222685 四、 設(shè)備選型方案 PAGEREF _Toc108222685 h 88 HYPERLINK l _Toc108222686 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 PAGEREF _Toc108222686 h 89 HYPERLINK l _Toc108222687 第十四章 項(xiàng)目投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc108222687 h 90 HYPERLINK l _Toc108222688 一、 編制說明 PAGEREF _

17、Toc108222688 h 90 HYPERLINK l _Toc108222689 二、 建設(shè)投資 PAGEREF _Toc108222689 h 90 HYPERLINK l _Toc108222690 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108222690 h 91 HYPERLINK l _Toc108222691 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 PAGEREF _Toc108222691 h 92 HYPERLINK l _Toc108222692 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108222692 h 93 HYPERLINK l _Toc108222693 三、 建設(shè)期利息

18、 PAGEREF _Toc108222693 h 94 HYPERLINK l _Toc108222694 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108222694 h 94 HYPERLINK l _Toc108222695 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108222695 h 95 HYPERLINK l _Toc108222696 四、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc108222696 h 96 HYPERLINK l _Toc108222697 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc108222697 h 97 HYPERLINK l _Toc108222698

19、 五、 項(xiàng)目總投資 PAGEREF _Toc108222698 h 98 HYPERLINK l _Toc108222699 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108222699 h 98 HYPERLINK l _Toc108222700 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc108222700 h 99 HYPERLINK l _Toc108222701 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108222701 h 99 HYPERLINK l _Toc108222702 第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc108222702 h 10

20、1 HYPERLINK l _Toc108222703 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108222703 h 101 HYPERLINK l _Toc108222704 二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc108222704 h 101 HYPERLINK l _Toc108222705 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108222705 h 101 HYPERLINK l _Toc108222706 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108222706 h 103 HYPERLINK l _Toc108222707

21、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc108222707 h 105 HYPERLINK l _Toc108222708 三、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108222708 h 106 HYPERLINK l _Toc108222709 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108222709 h 107 HYPERLINK l _Toc108222710 四、 財(cái)務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc108222710 h 109 HYPERLINK l _Toc108222711 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108222711 h 109 HYP

22、ERLINK l _Toc108222712 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc108222712 h 110 HYPERLINK l _Toc108222713 六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc108222713 h 111 HYPERLINK l _Toc108222714 第十六章 招投標(biāo)方案 PAGEREF _Toc108222714 h 112 HYPERLINK l _Toc108222715 一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù) PAGEREF _Toc108222715 h 112 HYPERLINK l _Toc108222716 二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 PAGEREF _T

23、oc108222716 h 112 HYPERLINK l _Toc108222717 三、 招標(biāo)要求 PAGEREF _Toc108222717 h 113 HYPERLINK l _Toc108222718 四、 招標(biāo)組織方式 PAGEREF _Toc108222718 h 115 HYPERLINK l _Toc108222719 五、 招標(biāo)信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108222719 h 115 HYPERLINK l _Toc108222720 第十七章 總結(jié)分析 PAGEREF _Toc108222720 h 116 HYPERLINK l _Toc108222721 第十

24、八章 補(bǔ)充表格 PAGEREF _Toc108222721 h 118 HYPERLINK l _Toc108222722 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108222722 h 118 HYPERLINK l _Toc108222723 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108222723 h 118 HYPERLINK l _Toc108222724 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108222724 h 119 HYPERLINK l _Toc108222725 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc108222725 h 120 HYPERLINK l _

25、Toc108222726 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108222726 h 121 HYPERLINK l _Toc108222727 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108222727 h 122 HYPERLINK l _Toc108222728 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108222728 h 123 HYPERLINK l _Toc108222729 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108222729 h 124 HYPERLINK l _Toc108222730 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGERE

26、F _Toc108222730 h 125 HYPERLINK l _Toc108222731 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108222731 h 126 HYPERLINK l _Toc108222732 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc108222732 h 126 HYPERLINK l _Toc108222733 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108222733 h 127報(bào)告說明高端領(lǐng)域如ALD受ASM、TEL和Lam等海外龍頭主導(dǎo)。國(guó)內(nèi)布局IC制造領(lǐng)域薄膜設(shè)備的主要國(guó)產(chǎn)廠商包括北方華創(chuàng)和沈陽拓荊。CVD市場(chǎng)主要由海外龍頭主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)北

27、方華創(chuàng)、沈陽拓荊積極布局。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，全球CVD市場(chǎng)前五大供應(yīng)商包括AMAT（28%）、LamResearch（25%）、TEL（17%）、Kokusai（原日立高新，8%）、ASM（11%）。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)、沈陽拓荊在該領(lǐng)域也有布局。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資36092.46萬元，其中：建設(shè)投資26955.92萬元，占項(xiàng)目總投資的74.69%；建設(shè)期利息286.55萬元，占項(xiàng)目總投資的0.79%；流動(dòng)資金8849.99萬元，占項(xiàng)目總投資的24.52%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入79200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用62116.10萬元，凈利潤(rùn)12519.22萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)

28、部收益率26.51%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值21293.66萬元，全部投資回收期5.17年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模

29、板參考應(yīng)用。行業(yè)、市場(chǎng)分析全球設(shè)備市場(chǎng)創(chuàng)新高，受益于資本開支提升、制程節(jié)點(diǎn)進(jìn)步2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)1026億美元新高，大陸首次占比全球第一。根據(jù)SEMI，2021年半導(dǎo)體設(shè)備銷售額1026億美元，同比激增44%，全年銷售額創(chuàng)歷史新高。大陸設(shè)備市場(chǎng)在2013年之前占全球比重為10%以內(nèi)，20142017年提升至1020%，2018年之后保持在20%以上，份額呈逐年上行趨勢(shì)。2020-2021年，國(guó)內(nèi)晶圓廠投建、半導(dǎo)體行業(yè)加大投入，大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模首次在市場(chǎng)全球排首位，2021達(dá)到296.2億美元，同比增長(zhǎng)58%，占比28.9%。展望2022年，存儲(chǔ)需求復(fù)蘇，韓國(guó)預(yù)計(jì)將領(lǐng)跑全球

30、，但大陸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望保持較高比重。北美半導(dǎo)體設(shè)備廠商月銷售額2021年以來穩(wěn)站30億+美金。通過復(fù)盤半導(dǎo)體行業(yè)景氣周期歷史，北美半導(dǎo)體設(shè)備廠商月銷售額對(duì)于全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣度分析具有重要意義，北美半導(dǎo)體設(shè)備銷售額水平通常領(lǐng)先全球半導(dǎo)體銷售額一個(gè)季度。2021年1月，北美半導(dǎo)體設(shè)備廠商月銷售額首次突破了30億美金關(guān)口，創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了30.4億美金。此后月度銷售額逐季創(chuàng)新高，至12月份銷售額達(dá)到39.2億美金，同比增長(zhǎng)46%。與此同時(shí)全球半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)自2021年4月以來連續(xù)12個(gè)月同比增速超過20%，2022年3月，全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到505.8億美金，同比增長(zhǎng)23.0%，展望2022全

31、年，從各機(jī)構(gòu)當(dāng)前預(yù)測(cè)平均值來看，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)仍將保持10%以上同比增長(zhǎng)。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)明顯的周期性，受下游廠商資本開支節(jié)奏變化較為明顯。2017年，存儲(chǔ)廠商的大幅資本開支推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備迎來巨大需求，且這一勢(shì)頭一直延續(xù)到2018年上半年。但隨后產(chǎn)能過剩致使存儲(chǔ)價(jià)格走低，導(dǎo)致DRAM和NAND廠商紛紛推遲設(shè)備訂單。存儲(chǔ)產(chǎn)能過剩一直持續(xù)到2019年上半年，同時(shí)上半年整體半導(dǎo)體行業(yè)景氣度不佳，雖然下半年隨著行業(yè)景氣度恢復(fù)，以臺(tái)積電為代表的晶圓廠陸續(xù)調(diào)高資本開支大幅擴(kuò)產(chǎn)，2019年全年半導(dǎo)體設(shè)備需求同比仍回落約2%。2020年全球各地先后受疫情影響，但存儲(chǔ)行業(yè)資本支出修復(fù)、先進(jìn)制程投

32、資疊加數(shù)字化、5G帶來的下游各領(lǐng)域強(qiáng)勁需求，全年設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)19%。伴隨半導(dǎo)體廠商新一輪資本開支開啟，2021年全球設(shè)備市場(chǎng)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)44%。當(dāng)前海外設(shè)備龍頭應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)等均預(yù)計(jì)2022年全球設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。未來兩年全球晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)增長(zhǎng)。2020年疫情帶來的居家及遠(yuǎn)程辦公帶來筆電等消費(fèi)電子需求激增作為本輪周期的催化劑，2020H2以車用芯片為代表的供應(yīng)鏈開始緊張，下游持續(xù)增長(zhǎng)的需求與上游有限產(chǎn)能的矛盾演繹為2021年全年行業(yè)供需失衡加劇。2022年以來，消費(fèi)性電子、智能手機(jī)、PC等領(lǐng)域需求確有下滑，但更值得注意的是全球正步入第四輪硅含量提升周期，服務(wù)器、汽車、工業(yè)、

33、物聯(lián)網(wǎng)等需求大規(guī)模提升。在6月臺(tái)積電召開的股東大會(huì)上，公司管理層表示未來10年是半導(dǎo)體行業(yè)非常好的機(jī)會(huì)，主要原因就是5G及高效能運(yùn)算的普及，生活數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來對(duì)車用（新車半導(dǎo)體含量可達(dá)傳統(tǒng)車的10倍）、手機(jī)、服務(wù)器等終端內(nèi)半導(dǎo)體含量的增加，推動(dòng)半導(dǎo)體需求大幅成長(zhǎng)。中芯國(guó)際在22Q1法說會(huì)表示，盡管消費(fèi)電子，手機(jī)等存量市場(chǎng)進(jìn)入去庫(kù)存階段，開始軟著陸，但高端物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)車、綠色能源、工業(yè)等增量市場(chǎng)尚未建立足夠的庫(kù)存，近年來硅含量提升與晶圓廠有限的產(chǎn)能擴(kuò)充矛盾，疊加產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移帶來的本土化產(chǎn)能缺口，使得公司需要大幅擴(kuò)產(chǎn)，推出新產(chǎn)品工藝平臺(tái)，滿足客戶旺盛的增量需求。疫情、全球經(jīng)濟(jì)及半導(dǎo)體周期性雖然會(huì)帶

34、來短期內(nèi)的不確定性，但是技術(shù)進(jìn)步、硅含量提升是長(zhǎng)期支撐半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)發(fā)展的最關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。2020年開始全球領(lǐng)先的晶圓廠紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)提升資本開支，根據(jù)ICInsights，2021年全球半導(dǎo)體資本開支增速達(dá)到36%，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)增長(zhǎng)24%，2020-2022年將會(huì)成為自1993-1995年以來的首次CapEx連續(xù)三年增速超過20%。半導(dǎo)體設(shè)備作為晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的重要開支部分，根據(jù)SEMI，2021年全球晶圓廠前道設(shè)備支出增速達(dá)到42%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)18%。臺(tái)積電、中芯國(guó)際紛紛增加資本開支，CapEx進(jìn)入上行期。根據(jù)ICInsights，全球代工廠資本開支約占半導(dǎo)體總體的35%，

35、根據(jù)頭部代工廠的資本開支規(guī)劃來看，2022年代工領(lǐng)域資本開支將進(jìn)一步提升。臺(tái)積電從2020年170億美金增長(zhǎng)到2021年的300億美金（用于N3/N5/N7的資本開支占80%），公司2021年4月1日公布未來三年資本開支1000億美金，2022年資本開支將進(jìn)一步提升至400-440億美金，預(yù)計(jì)2023年資本開支仍有望超過400億美金；聯(lián)電2021年CapEx18億美金，預(yù)計(jì)2022年翻倍達(dá)到36億美金（其中90%將用于12英寸晶圓）；GlobalFoundries于2021年IPO后資本開支大幅提升用于擴(kuò)產(chǎn)，公司2020年CapEx4.5億美金，2021年提升至16.6億美金，預(yù)計(jì)2022年超

36、過40億美金；中芯國(guó)際2021年資本開支維持高位，達(dá)到45億美金（大部分用于擴(kuò)成熟制程，尤其是8寸數(shù)量擴(kuò)4.5萬片/月），預(yù)計(jì)2022年達(dá)到50億美金。薄膜設(shè)備：用于沉積物質(zhì)，在設(shè)備市場(chǎng)占比較高薄膜生長(zhǎng)：采用物理或化學(xué)方法使物質(zhì)附著于襯底材料表面的過程，常見生長(zhǎng)物質(zhì)包括金屬、氧化物、氮化物等不同薄膜。根據(jù)工作原理不同，薄膜沉積生長(zhǎng)設(shè)備可分為：物理氣相沉積(PVD)、化學(xué)氣相沉積（CVD）和外延等類別。PVD和CVD是主要的薄膜設(shè)備，ALD是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，薄膜主要分給絕緣薄膜、金屬薄膜。大部分絕緣薄膜使用CVD，金屬薄膜常用PVD（主要是濺射）。其他常用的鍍膜方式包括ECD、S

37、OD、MOCVD、Epitaxy等。在薄膜設(shè)備整體中，CVD的使用越來越廣泛，基于CVD發(fā)展的ALD更是行業(yè)升級(jí)的技術(shù)方向。物理氣相沉積（PVD）：利用蒸發(fā)或?yàn)R射，實(shí)現(xiàn)原子從源物質(zhì)到沉底材料表面的物質(zhì)轉(zhuǎn)移，沉積形成薄膜。物理氣相沉積是一種物理氣相反應(yīng)生長(zhǎng)法，沉積過程是在真空或低壓氣體放電條件下，涂層物質(zhì)源是固態(tài)物質(zhì)，經(jīng)過“蒸發(fā)或?yàn)R射”后，在零件表面生成與基材性能完全不同的新的固態(tài)物質(zhì)涂層。PVD具有成膜速率高、鍍膜厚度及均勻性可控好、薄膜致密性好、粘結(jié)力強(qiáng)及純凈度高等優(yōu)點(diǎn)。PVD可以分為真空蒸鍍（VacuumEvaporator）和濺射（Sputtering）。PVD發(fā)展初期以真空蒸鍍鍍膜為主

38、，特點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單、操作容易、純度較高，缺點(diǎn)是難以蒸發(fā)某些金屬和氧化物。由于濺射設(shè)備制備的薄膜更加均勻、致密，對(duì)襯底附著性強(qiáng)，純度更高，濺射設(shè)備取代了蒸鍍?cè)O(shè)備。2020年全球薄膜設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到138億美元，占IC制造設(shè)備21%；其中主要是CVD和PVD，合計(jì)占IC制造設(shè)備18%。其中，CVD市場(chǎng)規(guī)模高度89億美元，主流是設(shè)備包括PECVD、TubeCVD、LPCVD和ALD等。整個(gè)薄膜市場(chǎng)市占率最高的是AMAT。高端領(lǐng)域如ALD受ASM、TEL和Lam等海外龍頭主導(dǎo)。國(guó)內(nèi)布局IC制造領(lǐng)域薄膜設(shè)備的主要國(guó)產(chǎn)廠商包括北方華創(chuàng)和沈陽拓荊。CVD市場(chǎng)主要由海外龍頭主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)北方華創(chuàng)、沈陽拓荊積極布局。根據(jù)

39、Gartner數(shù)據(jù)，全球CVD市場(chǎng)前五大供應(yīng)商包括AMAT（28%）、LamResearch（25%）、TEL（17%）、Kokusai（原日立高新，8%）、ASM（11%）。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)、沈陽拓荊在該領(lǐng)域也有布局。從PVD市場(chǎng)格局來看，AMAT一家獨(dú)大，長(zhǎng)期占據(jù)約80%的市占率。PVD市場(chǎng)主要供應(yīng)商包括AMAT、ULVAC、Evatec、KLA、TEL、北方華創(chuàng)等。根據(jù)Gartner，2020年北方華創(chuàng)的半導(dǎo)體PVD設(shè)備全球市占率為3%，屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。隨著國(guó)產(chǎn)替代加速，北方華創(chuàng)PVD業(yè)務(wù)有望加速成長(zhǎng)。海外設(shè)備廠商在手訂單飽滿，供應(yīng)鏈限制延續(xù)在手訂單依舊強(qiáng)勁，供應(yīng)鏈限制延續(xù)，

40、設(shè)備大廠積極擴(kuò)產(chǎn)。1）供給高度緊張：ASML22Q1營(yíng)收yoy-19%，下滑主要系部分訂單確認(rèn)延遲；毛利率同比-5pt，承壓主要系材料、供應(yīng)鏈、運(yùn)輸?shù)瘸杀旧仙?；?kù)存周轉(zhuǎn)率降低。泛林毛利率同比-1.7pt，主要系成本壓力（原材料、物流、通脹等）。2）訂單依舊強(qiáng)勁：ASML新增在手訂單約70億歐元，環(huán)比持平。KLA：當(dāng)前在手訂單交期總體56個(gè)月，部分產(chǎn)品78月。愛德萬客戶訂單提前量增加，由于系半導(dǎo)體等材料和零件短缺，交期延長(zhǎng)。3）積極擴(kuò)產(chǎn)：ASML預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)能至少翻番，2025年年產(chǎn)能增加到約90套0.33孔徑EUV和600套DUV。泰瑞達(dá)預(yù)計(jì)2023研發(fā)費(fèi)用1900億日元，yoy+20.1

41、%；資本開支750億日元，yoy+31.1%，規(guī)劃金額皆較往年有大幅提升。2022下半年展望樂觀，全年需求強(qiáng)勁將有訂單遞延至明年。泛林2022Q2毛利率指引中樞仍略降，持續(xù)成本和供應(yīng)壓力影響持續(xù)，二季度訂單積壓不斷增加。隨產(chǎn)能落地、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力效益顯現(xiàn)及部分訂單延遲多數(shù)企業(yè)對(duì)H2展望樂觀。ASML預(yù)計(jì)2022H2表現(xiàn)強(qiáng)勁，毛利率約54%，高于全年52%指引，主要由EUV和DPV出貨及安裝基礎(chǔ)管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)率提升驅(qū)動(dòng)。Q4部分EUV系統(tǒng)收入將遞延到2023年。泛林預(yù)計(jì)2022WFE需求將超1000億美元，未滿足的設(shè)備需求將遞延至明年。泰瑞達(dá)積極建立庫(kù)存及擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)H2出貨有更大增量及靈活性，預(yù)計(jì)Q2

42、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，僅高端產(chǎn)品出貨受限。項(xiàng)目承辦單位基本情況公司基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：蘇xx3、注冊(cè)資本：890萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-5-267、營(yíng)業(yè)期限：2012-5-26至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事薄膜設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提

43、供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力

44、突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與

45、優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11216.928973.548412.69負(fù)債總額5623.074

46、498.464217.30股東權(quán)益合計(jì)5593.854475.084195.39公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入45322.9836258.3833992.24營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7651.576121.265738.68利潤(rùn)總額6460.525168.424845.39凈利潤(rùn)4845.393779.403488.68歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4845.393779.403488.68核心人員介紹1、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董

47、事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、周xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、莫xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至

48、今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、田xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、顧xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任

49、，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、宋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的

50、建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)

51、量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長(zhǎng)期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)

52、研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，

53、建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃公

54、司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場(chǎng)；最后，公司將不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬

55、、績(jī)效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

56、展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長(zhǎng)和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有

57、效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析全球市場(chǎng)受海外廠商主導(dǎo)，前五大廠商市占率較高全球設(shè)備五強(qiáng)占市場(chǎng)主導(dǎo)角色。全球設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局，主要前道工藝（刻蝕、沉積、涂膠、熱處理、清洗等）整合成三強(qiáng)AMAT、LAM、TEL。另外，光刻機(jī)龍頭ASML市占率80%+；過程控制龍頭KLA市占率50%。根據(jù)SEMI，ASML、AMAT、LAMResearch、TEL、KLA五大廠商2021年收入合計(jì)788億美元，占全球市場(chǎng)約77%。綜合看下來，設(shè)備五強(qiáng)市場(chǎng)在各賽道合計(jì)市占率基本在50%以上。AMSL優(yōu)勢(shì)在光刻方面遙遙領(lǐng)先；AMAT優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)品線廣，沉積（CVD、PVD）市占率高；LAM優(yōu)勢(shì)在刻蝕領(lǐng)域

58、；TEL優(yōu)勢(shì)在小賽道如涂膠、去膠、熱處理；KLA優(yōu)勢(shì)在過程控制。國(guó)內(nèi)需求爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代空間快速打開國(guó)內(nèi)晶圓廠投資進(jìn)入高峰期。根據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，20202022年國(guó)內(nèi)晶圓廠總投資金額分別約1500/1400/1200億元，其中內(nèi)資晶圓廠投資金額約1000/1200/1100億元。20202022年國(guó)內(nèi)晶圓廠投資額將是歷史上最高的三年，且未來還有新增項(xiàng)目的可能。設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低，海外龍頭壟斷性較高。我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)仍非常依賴進(jìn)口，從市場(chǎng)格局來看，細(xì)分市場(chǎng)均有較高集中度，主要參與廠商一般不超過5家，top3份額往往高于90%，部分設(shè)備甚至出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況，目前國(guó)內(nèi)廠商目標(biāo)市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)晶圓廠需求，

59、尤其是內(nèi)資投建的需求。制程越先進(jìn)，設(shè)備投資額占比越高。設(shè)備投資一般占比7080%，當(dāng)制程到16/14nm時(shí)，設(shè)備投資占比達(dá)85%；7nm及以下占比將更高。光刻、刻蝕、沉積、過程控制、熱處理等均是重要投資環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)化逐漸起航，從0到1的過程基本完成。北方華創(chuàng)產(chǎn)品布局廣泛，刻蝕機(jī)、PVD、CVD、氧化/擴(kuò)散爐、退火爐、清洗機(jī)、ALD等設(shè)備新產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入節(jié)奏加快，產(chǎn)品工藝覆蓋率及客戶滲透率進(jìn)一步提高，在集成電路領(lǐng)域主流生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)批量銷售，產(chǎn)品加速迭代；第三代半導(dǎo)體、新型顯示、光伏設(shè)備產(chǎn)品線進(jìn)一步拓寬，出貨量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。拓荊科技作為國(guó)內(nèi)唯一一家產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用PECVD和SACVD設(shè)備的供應(yīng)商，PEC

60、VD累計(jì)發(fā)貨150臺(tái)，廣泛用于中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、廈門聯(lián)芯、燕東微電子等國(guó)內(nèi)主流晶圓廠，PEALD已實(shí)現(xiàn)銷售；中微公司介質(zhì)刻蝕機(jī)已經(jīng)打入5nm制程，新款用于高性能Mini-LED量產(chǎn)的MOCVD設(shè)備UniMax2022Q1訂單已超180腔；芯源微前道涂膠顯影設(shè)備在28nm及以上多項(xiàng)技術(shù)及高產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面取得進(jìn)展，并實(shí)現(xiàn)多種核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代，公司前道物理清洗設(shè)備已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平并成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，新簽訂單結(jié)構(gòu)中前道產(chǎn)品占比大幅提升；華海清科CMP設(shè)備在邏輯芯片、3DNAND、DRAM制造等領(lǐng)域的工藝技術(shù)水平已分別突破至14nm、128層、1X/1Ynm，到2021年底，