兒童水杯行業(yè)最新趨勢報告-

1、15.79%18.18%19.23%12.95% 12.43%12.07%10.94% 10.48%1.92.22.63.116.13%3.620152016201720182019母嬰商品市場規(guī)模交易規(guī)模：萬億元1,6551,8461,7581,523.01,465.0出生人 口：出生率：二胎比例45%51.2%50%59.5%中國新生兒出生率持續(xù)下降，在2016年“全面二孩” 政策下，近幾年二胎比例高速增長，根據凱度消費者 指數(shù)數(shù)據顯示，未來5年，中國5-9歲中童數(shù)量將持續(xù) 上升，二胎家庭和中大童將成為母嬰市場需求新動能。0-4歲降低5-9歲增加10-14歲平衡20152016201720

2、182019銷售額：增長率：隨著80后，90后成為新一代的寶媽寶爸，母嬰市場 消費水平持續(xù)提升，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2019年母嬰市場規(guī)模達3.6萬億，同比增長 16.13%，市場潛力巨大。母嬰行業(yè)渠道增速2018-2020年，母嬰行業(yè)線上增速平穩(wěn)。隨著追求個性的80后，90后寶媽寶爸群體的不斷擴 大，未來，譬如新零售體驗店的大量普及，線上零售 場景的不斷豐富，母嬰市場的新消費場景潛力將進一 步被激發(fā)。46%30%24%24%27%20%32%28% 30%17% 14% 15%12%8%17%9%6%9%11% 10% 10%7%19%8%4%3%2%3%-3% -1%線上線上線下線下數(shù)據來源

3、：桌面研究，凱度分析中國新生人口情況人口數(shù)量單位：萬65%91%66%51%16%37%3%整體水杯市場發(fā)展情況購買人數(shù)的增長是兒童水杯 市場增長的最主要貢獻因素 ，新生代寶媽群體在擴大。16%42%21%成人保溫杯兒童水壺水杯品類（成人vs兒童）增長率同比去年67%數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心購買人數(shù) 購買頻率 件單價購買人數(shù)和購買頻率的 增長是驅動成人保溫杯 增長的主要因素。購買人數(shù) 購買頻率 件單價購買人數(shù) 購買頻率 單次購買量1% 14%成人吸管杯兒童水杯對銷售額增長的貢獻率成人保溫杯兒童水杯成人吸管杯成人吸管杯的購買人數(shù) 的漲幅強勁，市場潛力 大。整體水杯市場銷售額相比去年增長24%整

4、體嬰童輔食餐具市場發(fā)展情況整體嬰童輔食餐具 市場銷售額相比去 年增長30%整體購買人數(shù)的 增長是市場增長 的最主要貢獻因 素，新生代寶媽 群體在擴大。消費者的購買有 所上升整體產品單價 較為平穩(wěn)，并 無明顯浮動。件單價3%購買人數(shù)65%購買頻率37%42%24%21%14%兒童水杯兒童餐具兒童智能奶瓶對銷售額增長的貢獻率兒童水壺兒童奶瓶嬰童輔食餐具品類增長率同比去年35%數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心 兒童水杯市場發(fā)展態(tài)勢兒童水杯市場銷 售額同比增長42%市場成交額趨勢(同比增速）銷量+36%貨單價+4.4%購買人數(shù)+29.6%的增長是兒童水杯市場增長的 主要驅動，3-6月的開學季對 銷量有促進。

5、TOP5品牌Bc babycareTHERMOS/膳魔師 Richell/利其爾小袋鼠巴布Grosmimi數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心76157 72411 747081006981460736794163.28%成交額同比增長率品牌集中度中等6TOP 5品牌分析Babycare品牌特點于2014年在杭州成立,定位 一站式、全品類的母嬰消費 品牌,最初以創(chuàng)新腰凳設計 的嬰兒背帶切入母嬰市場, 目前覆蓋紙尿褲、輔食等泛 母嬰全品類矩陣,覆蓋兒童- 1歲到6歲周期。產品設計上強調“實用美 學”，以“美育新生”為品 牌理念。目前產品主要覆蓋0-6歲嬰 童。膳魔師品牌特點于1904年在德國創(chuàng)立， 英文

6、THERMOS源于希 臘文，意為 熱量、保溫，也代表了膳魔師產品 最大的優(yōu)點和特色。膳魔師擁有獨門的真空斷 熱技術。膳魔師在成人水杯、家用 保溫瓶和廚具的基礎下布 局母嬰市場。目前覆蓋成人和嬰童的水 杯市場。利其爾品牌特點于1956年在日本創(chuàng)立， 其生產的塑膠材質在各個 用品領域得到了應用。2008年，利其爾正式進 入中國，在母嬰用品、康 復護理用品等生活領域進 行布局。目前利其爾的產品主要覆蓋在0-6歲的嬰童用品。小袋鼠巴布品牌特點成立于杭州，研發(fā)中心位 于英國倫敦。專注于母嬰 領域的品牌。JOER BABU創(chuàng)建至今， 已在全球二十多個國家發(fā) 售產品。代表專利產品有自動按摩手柄奶瓶和硅膠手柄

7、奶瓶品牌理念與其品牌名稱十 分貼合，為“把愛袋回 家”Grosmimi品牌特點是韓國GoGreenlife2010 年創(chuàng)立的母嬰品牌于母嬰 領域的品牌。其研發(fā)制作的PPSU吸管 杯,以高端的安全材質和 防脹氣的貼心設計,成為 韓國國民“戒奶杯”。“聰明媽媽,放心之選”的品牌理念PPSU吸管杯為 Grosmimi品牌最主打的 產品材質。數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，桌面研究，凱度分析品牌市場份額排名1總體Babycare膳魔師利其爾小袋鼠巴布Grosmimi低端（0-60元） 小袋鼠巴布babycare/科巢Disney/迪士尼 SCOORNEST蒂歐尼中元）中端（60-120babycare膳魔

8、師Richell/利其爾Grosmimib.box中高端（120元以膳魔師利其爾Grosmimibabycareb.box較高上）2345兒童水杯全市場競爭格局7TOP10品牌市場銷售 額占比中?。簝r格端劃分為天貓總體兒童水杯成交量30%，40%，30%。 數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心總體兒童水杯的品牌市場集中度中 等，頭部玩家市場地位尚未穩(wěn)定，市 場發(fā)展?jié)摿Υ?。高端市場TOP10品牌市場份額較高的 主要原因是玩家少，品牌可以通過布 局產品線，進入此價位段市場進行價 值挖掘。中高端市場以傳統(tǒng)水杯品牌為主，低 價位市場則主要為新晉母嬰品牌和跨 界品牌。8注：TGI為全網人群，取值為范圍的均值，如T

9、GI=120-140,取值為130 數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心兒童水杯購買年齡人群分布3%3%5%37%51%72%59%44%22%幼童家長中童家長大童家長90后80后70后年齡劃分：幼童：學齡前，0-3歲，中童：幼兒園，4-6歲，大童：小學生，7-12歲14.80%9.11%0-2727-5353-7979-104 104-130 130-156 156-181 181-207 207-233233+去年同期 近12個月兒童水杯價格趨勢單位：元90后為幼童家長的主力，占比達到59%。中童群體中，90后家長占比44%。80后為中大童家長的主力，占比分別達到51%、72%。受購買習慣影響，70

10、后較多在線下進行購買，線上人群占比較少。價位段79-104和104-130在過去12個月有略微的增長。中高端價位市場（53-207）是市場主要購買價格段。TGI:210TGI:130TGI:10TGI:150TGI:190TGI:10TGI:90TGI:250TGI:309兒童水杯市場目前主要的增長驅動來源于中童、大童人群。3-6月中大童市場銷量增長，開學季3月、9月為驅動因素。數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心月 成 交 同 比 增 長 率125%55%90%171%273%327%218%140%幼童 中童 大童中大童市場銷量同比 快速增長整體水杯市場平穩(wěn)增長11%2020012020022020

11、03202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102幼童市場：增長緩慢 中大童市場：增長態(tài)勢依舊明顯三 大 人 群 市 場 表 現(xiàn)年齡劃分：幼童：學齡前，0-3歲，中童：幼兒 園，4-6歲，大童：小學生，7-12歲, 溫度顯示水杯(保溫杯)可加熱水杯（非保溫杯）可加熱水杯（非保溫杯）智能水杯（保溫杯）ppsu水杯（非保溫杯）硅膠水杯（非保溫杯）兩用喝水杯(保溫杯）保溫水杯成人水杯便攜喝水杯Tritan水杯防脹氣水杯Pp水杯趨勢指數(shù)AVGAVG寶媽寶爸對兒童水杯的需求更加多元化，最主要體現(xiàn)對材質升級的關注、保溫的

12、效果和功能以及“高顏值”的整體造型。10數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心兒童水杯主要分為兩大類：保溫杯和非保溫杯。作為最重要的基礎硬性功能，寶媽寶爸們十分看重水杯的 保溫效果。硅膠和PPSU正在取代傳統(tǒng)的PP、tritan和塑料成為主流的 水杯材質。新一代80后90后成為寶媽寶爸主力人群，對母嬰用品（包 括嬰童水杯）有更多的“美”的訴求，市場中也產生許多 IP聯(lián)名以及瓶身圖案貼紙供選擇。潛力指數(shù)帶有溫度顯示的水杯也吸引著他們的購買，成為一種新的 智能保溫功能趨勢。11數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心中大童使用：品牌可以主打關于小學生，分不同性別， 以“萌”為主題賣點的水杯產品?！氨亍币辉~高搜索UV熱度：

13、22，802和高搜索UV增速：150.79%品類相關詞中：女孩，小學生，超萌，耐高溫是高搜索熱度的品類相關詞，體現(xiàn)出高需求潛力 中大童市場潛力大超萌女孩小學生幼兒園公主喝湯耐高溫保溫季節(jié)變更：寶寶一般飲用不超過45度的溫奶或者溫水，在冬季，寶媽寶爸們都會考慮到水杯的保溫情況。搜索UV增速搜索UV熱度AVGAVG12數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心兒童兩用杯代表品牌-膳魔師兩用杯現(xiàn)狀：種類：可更換不同年齡所用杯蓋不同場景所需杯蓋品牌布局：頭部品牌商均有布局此領域發(fā)展空間：傳統(tǒng)“兩用杯”前景：高搜索熱度，低引導支付增速。體現(xiàn)實際市場需求小。趨勢：基于兒童喝水場景，進行品牌宣傳產品在 外出娛樂和幼兒園等場

14、景下的最佳應用。啟示：溫度顯示杯代表品牌-B.DUCK溫顯杯現(xiàn)狀：品牌布局：玩家以腰部及草根品牌為主，產 品線較少，頭部玩家尚未涉及。發(fā)展空間：趨勢：“溫顯”發(fā)展前景樂觀，目前市場可選 擇性少，需求還未被真正滿足，品牌應借 此機會進行布局。產品宣傳：圍繞保溫進行喝水場景的細 分，結合場景進行水杯使用的 宣傳。產品創(chuàng)新：溫顯功能確保適宜的飲用溫度和直觀的溫度顯示，此市場玩家較 少，品牌可結合自身產品優(yōu)勢躬身 入局。13數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心基本的質量（防摔&防漏）依舊為寶媽寶爸的主要產品痛點需求，手 柄杯為目前最具市場前景的水杯類型。“訓練喝水”和“斜口” 的新產品賣點趨勢，體現(xiàn)基于寶寶喝水

15、周期，進行產品更替的指導。手柄鴨嘴外出斜口刻度防噴防燙訓練喝水硅膠吸管材質防漏ppsu趨勢指數(shù)潛力指數(shù)AVGAVG防摔消費升級驅動技術變革：PPSU的瓶身和硅膠的奶嘴，為寶寶提供更安全、口感更好 的水杯選擇。而成人產品則更多主要還在傳統(tǒng)PP和Tritan材 質上。從喂養(yǎng)到自主：寶寶成長期下，由喂養(yǎng)喝水到訓練自主完成喝水。訓練水杯在中童群體的增長下，成為新趨勢?；A功能需求：防漏和防摔是主要的質量層面訴求。功能應用：手柄杯、斜口水杯：基于寶寶喝水周期的更替，進行不同水杯的提供品牌提供更安全的材質讓寶寶喝的舒適，家長放心14品牌1：Grosmimi“高顏值“的造型，選用PPSU材質，以及豐富的配件

16、選擇，為寶寶提供安全且美的水杯選擇。品牌3：BabycarePPSU的外形材質、硅膠重力球 設計，讓寶寶喝的舒適。品牌2：利其爾PPSU的外形材質、硅膠吸管、搭配多配件，安全和清潔兩不誤。數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，桌面研究，凱度分析多配件、讓清潔無死角PPSU瓶身和硅膠吸管在新一代寶媽寶爸的認知中，產品不僅要安全可靠，更要具備顏值和個性?！癐P聯(lián)名”為新趨勢賣點，品牌可在原有的熱銷產品上聯(lián)手IP，打造 “爆品”。15數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心圖案水杯IP聯(lián)名水杯卡通水杯創(chuàng)意水杯韓版水杯網紅水杯高顏值水杯恐龍水杯奧特曼水杯甜甜圈水杯少女心水杯公主水杯趨勢指數(shù)潛力指數(shù)AVG小黃鴨水杯AVG部分頭

17、部品牌與流行兒童動漫IP進行聯(lián)名，推出符合嬰 童偏好的附著卡通圖案的產品和以卡通人物為外觀造型 的產品。部分頭部品牌也與設計師合作，在不同產品系列推出專 屬設計的卡通圖案。也有品牌推出可替換的圖案貼紙， 讓寶寶可以根據愛好進行貼紙的更換。在新一代寶媽寶爸群體的需求下，“美”的訴求必不 可少。無論是自己的穿著打扮，還是寶寶的輔食用 品，都需要有“高顏值”的屬性。IP聯(lián)名、創(chuàng)意水杯不僅讓孩子愛上喝水，也豐富了水杯的多元性，讓水杯成為孩子的 玩物和裝飾。16數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心IP聯(lián)名：膳魔師合作國際一線潮牌B.DUCK小黃鴨，讓兒童水杯成為寶寶的潮物甜甜圈水杯：凡米粒高顏值的外觀，讓孩子不僅

18、愛 上喝水，還成為全街最靚的 仔。創(chuàng)意水杯：Disney將水杯變成孩子手里的玩物，激發(fā)喝水樂趣。17數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心智能水杯市場發(fā)展?jié)摿Υ螅壳按思毞中枨箢I域玩家少，品牌 可以結合自身產品優(yōu)勢，以“溫顯”為切入點進入，提供具有 語音交互、飲水監(jiān)測和提醒等功能的產品。在整體市場的趨勢表現(xiàn)中，雖然“智能“水杯還未成為主流的趨勢，但是具有十足的潛力?！爸悄堋币辉~引導支付增速快，市場需求大。智能水杯在市場中有兩種表現(xiàn)形式：基礎版：開蓋按鈕附帶觸屏的溫度的可視化。進階版：具有APP和語音交互功能，可實現(xiàn) 手機連接進行飲水監(jiān)測和提醒、溫顯、語音 助手以及社交屬性等功能。頭部品牌尚未布局此細分市場

19、。市場中代表品牌 有：富光、凡米粒、Gululu等。小容量大容量雙層易清洗小巧引導支付人數(shù)增速引導支付人數(shù)熱度AVG智能AVG觸屏感溫設計，智能喝水提醒及監(jiān)測，和安全的硅膠吸管不僅為寶媽寶爸解決溫度焦 慮，也提供了質地更輕，安全性更高的入嘴保障。18數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，天貓電商平臺品牌3：Gululu智能喝水提醒和類游戲式喝水獎勵體驗。寶 媽寶爸可以通過APP了解寶寶實時喝水狀況 和記錄。品牌2：凡米?！懊热ぁ暗脑煨停志美m(xù)航的觸屏溫顯 結合安全的硅膠吸管和家用外出雙場景 的杯蓋設計，呵護寶寶喝水。品牌1：富光觸摸屏幕感溫的設計，結合硅膠吸管， 不僅解決溫度焦慮，也為寶寶提供更安 全的

20、保障。高清顯示 觸屏互動觸屏 溫顯一杯兩用 出行居家均 適宜食品級硅膠吸管學飲杯使用需求19數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，桌面研究，凱度分析學飲杯使用順序：循環(huán)漸進類比母乳喂養(yǎng)學飲杯需求趨勢培養(yǎng)喝水能力訓練獨立喝水完全獨立喝水材質升級：關注寶寶不同喝水周期對功能、材質的需求。保溫效果：水杯的保溫效果依舊是寶媽寶爸們十分看重的點。智能化：以溫顯為切入點讓水杯具有“智能”屬性的產品具有十足的潛力。“高顏值”：新生代成為寶媽寶爸主力軍后，十分看重水杯的顏值鴨嘴杯(6-9個月）奶瓶(0-6個月）吸管杯（9-12個月）敞口杯（12個月)消費升級下驅動材質的升級持續(xù)進行產品的材質升級，提供水杯全子品 類產品

21、新材質選擇擁抱智能化，以用戶需求為核心以帶有溫顯的水杯作為兒童水杯智能化的切入點，發(fā)展“強交互式體驗”的兒童水杯美的沉思，始于顏值搶占寶媽寶爸審美心智，提高品牌印象。啟示：兒童水杯消費者畫像20注：TGI為全網人群，取值為范圍的均值，如TGI=120-140,取值為130 數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心女性占比：89.38%TGI: 190二/三線占比：53. 38%TGI: 110學歷73%的人擁有本科及以上學歷TGI: 13025-39歲占比90.08% TGI:18025-29歲占比：23.4% TGI:15030-34歲占比：44.94% TGI:25035-39歲占比：19.74% TG

22、I:130中高收入31% 預測年收入層級中高TGI=130精致媽媽 26%TGI:690新銳白領 22%TGI: 350都市藍領 21%TGI: 17080/90后寶媽為主要的兒童水杯 購買人群，年齡主要集中在25- 39歲，在二三線城市居住，73% 的人擁有本科及以上的學歷，高 收入人群占比接近一半。在天貓八大策略人群中，精致媽 媽為TGI最為明顯的人群，其次為 新銳白領、都市藍領。機會市場人群-幼童寶媽幼童寶媽們主要生活在二、三線城市，她們既是在職場上打拼的高收入的女白領，也是將大部分收入花在孩子身上的精致媽媽。賺錢養(yǎng)娃，也貌美如花：除了努力賺錢養(yǎng)娃，對于自己，也會購買連 衣裙，褲子以及面

23、部護理套裝和彩妝去讓自己貌美如花。她們對價格敏感度一般，對水杯的消費主要集中在高端市場。兒童水杯Top3 品牌偏好：精致媽媽、新銳白領地理位置：二、三線經濟基礎：高收入、有房、有車、價格敏感度 一般關聯(lián)品類購買偏好：成人褲子毛針織衫文胸成人襯衫T恤連衣裙面部護理套裝彩妝TGI:1650 TGI:490 TGI:450 TGI:450 TGI:430 TGI:410 TGI:410 TGI:310核心用戶用戶評價：顏值高， 不漏水，清洗方便， 但不耐摔。用戶原話：“顏值 高，像女人看到好看 的口紅色號“用戶評價：配件可搭 配的多。PPSU材質 好。用戶原話：“PPSU的 材質，比塑料更好， 可以

24、加熱，適合泡奶，不漏水?！庇脩粼u價：獨有專利 的V型吸管，防漏防脹 氣。用戶原話“babycare 的獨有的V型吸管，防 漏防脹氣，滑蓋側面 可以拆卸。但是容易 摔壞?！睌?shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，淘寶天貓電商平臺，凱度分析222-240 203-222 166-185 121-127 114-121 107-114 93-10079-8643-48價 格 段 偏 好高端市場去年同期過去12個月中端市場低端市場機會市場人群-中童寶媽精致媽媽、新銳白領、都市藍領地理位置：二、三線經濟基礎：中高收入、有車、價格敏感度一般關聯(lián)品類購買偏好：成人褲子毛針織衫T恤文胸休閑褲連衣裙彩妝用品TGI:1770

25、 TGI:490 TGI:470 TGI:450 TGI:450 TGI:410 TGI:310核心用戶中童寶媽們主要生活在二、三線城市，她們是努力奮斗的藍領和白領階層，既要努力賺錢，也要為了孩子勤儉持家。滿足孩子，節(jié)約自己：雖然有著中高收入，但是她們大部分的開銷都 集中在孩子身上，自己的開銷主要集中在日常的穿著和彩妝。她們對價格敏感度一般，對水杯的消費主要集中在中端市場。兒童水杯Top3 品牌偏好：用戶評價：不漏水、 吸管可調整、保溫好 和高顏值。用戶原話：“瓶子的 可選圖案種類多，寶 媽在幫自己兒子購買 時，差點買一個Hello kitty瓶身的?！庇脩粼u價：不漏水，容 量大，適合喝水多的

26、寶 寶。顏色選擇有限。用戶原話：“獲得專利 的不漏水設計，吸管可 以一鍵彈出，一按閉 合，寶寶自己可以完美 操作喝水流程”用戶評價：顏值高， 不漏水，清洗方便， 但容易染色。用戶原話“是孩子第 一時間挑上的，瓶身 是tritan材質的，透明 度高，質地好，可耐 高溫消毒”數(shù)據來源：天貓新品創(chuàng)新中心，淘寶天貓電商平臺，凱度分析223-247199-223176-19970-7764-7037-42去年同期 過去12個月價 格 段 偏 好高端市場中端市場低端市場機會市場人群-大童寶媽精致媽媽、資深中產、新銳白領地理位置：一、二、三線經濟基礎：中高收入、有房、有車、價格敏感 度一般關聯(lián)品類購買偏好：兒童文學成人褲子成人套裝西式糕點休閑褲毛針織物面部護理TGI:1830 TGI:1490 TGI:1410 TGI:450 TGI:430 TGI:410 TGI:390核心用戶大童寶媽們覆蓋的人群和城市更廣，她們既有資深的中產，也有正在努力向中產奮斗的白領和精致媽媽。既要滿足食欲，也要保持凍齡：她們會買西式糕點去獲得“碳水滿足 “，同時很在意自己面部皮膚的