2021H1中國空調(diào)零售市場總結(jié)報(bào)告

1、www.avc-3-數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局公布，奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理16.0%8.4%7.0%11.2%18.2%9.9%8.7%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%201020112012201320142015201620172018201920202021中國人均存款同比2021年中國人均存款同 比+9.9存款較19年存款同比增長，消費(fèi)避險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)宏觀環(huán)境方面：2021年空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境喜憂參半，雖然疫情影響逐漸褪去，經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，但是人均存款同比增長速度下滑，人們消費(fèi) 避險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)。2021年5月商品房銷售面積增長，能效等級(jí)政策出臺(tái)，二者共同對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)形成合

2、力，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2021H1中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境PEST分析政策房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)能效等級(jí)提升使空調(diào)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)政策摘要及意義：規(guī)定了房間空氣調(diào)節(jié)器的能效等級(jí)、能 效限定值和試驗(yàn)方法；該標(biāo)準(zhǔn)適用于采用空氣冷卻冷凝器、全 封閉電動(dòng)壓縮機(jī)，額定制冷量不大于 14000W、氣候類型為T1的房間空氣調(diào)節(jié) 器和名義制熱量不大于14000W的低環(huán)境 溫度空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)；該標(biāo)準(zhǔn)不適用于移動(dòng)式空調(diào)器、多聯(lián)式空調(diào)機(jī)組、風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)器；房間空氣調(diào)節(jié)器能效等級(jí)分為5級(jí)，其 中1級(jí)能效等級(jí)最高；政策的制定和實(shí)施不僅會(huì)加快高效節(jié)能空 調(diào)的推廣和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，為行業(yè)注 入 新的增長動(dòng)力，同時(shí)也

3、意味著一些長 期 以低價(jià)低質(zhì)生存的企業(yè)面臨更大壓力，有 利于讓整個(gè)行業(yè)擺脫低價(jià)、低標(biāo)、低 產(chǎn) 品的競爭，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。-0.9%-0.1%-39.9%2.6%104.9%36.3%20%0%-20%-40%-60%120%100%80%60%40%M1-2M1-4 M1-6 M1-8 M1-10 M1-12 M1-3 M1-5 M1-7 M1-9M1-11M1-2 M1-4201920202021中國商品房銷售面積同比5月商品房銷售面積+36.3 (同比19M05 +19.6 )房產(chǎn)19年集中銷售的商品房將迎來集中交付宏觀經(jīng)濟(jì)：我國經(jīng)濟(jì)回歸常態(tài)，但人們消費(fèi)避險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)6.4%6.1%-6

4、.8%2.3%18.3%7.9%5.9%20%16%12%8%4%0%-4%-8%-12%Q1Q1-Q2 Q1-Q3 Q1-Q4Q1 Q1-Q2 Q1-Q3Q1-Q4Q1F Q2F Q3F Q4F201920202021國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)累計(jì)同比二季度GDP同比+7.9 (同比 19Q2 +11.2 )經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)基本面向好，疫情不利影響褪去www.avc-4-3742-6.410622020年2021H1樓盤數(shù)量(個(gè)) 2.3同比增長率325589-6.32020年2021H1房間數(shù)量(萬套)-0.2同比增長率31%6%1%62%中央空調(diào)分體空調(diào)其他空調(diào)未配置數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究

5、整理我國精裝房空調(diào)配置率2017 年建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃提出到 2020 年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到 50，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到 30。2019年精 裝滲透率已經(jīng)達(dá)到 32 ，部分城市對(duì)新開工房地產(chǎn)項(xiàng)目成品住宅比例要求達(dá)到 80 以上，對(duì)中國空調(diào)零售市場造成沖擊。2021H1中國住宅精裝開盤項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模精裝配套部品配置率市場沖擊：精裝市場高滲透率對(duì)零售市場形成沖擊www.avc-2021H1零售額及同比走勢2021H1零售量及同比走勢全渠道線上線下423億元1505萬臺(tái)1216萬臺(tái)435億元同比2020H1同比2019H112.2 2.1-3.4 同比2020H1同比2019H

6、15.8同比2020H1同比2019H1-8.4 -37.5 同比2020H1同比2019H1-4.2 -39.8858億元2721萬臺(tái)同比2020H1同比2019H13.3-23.0 同比2020H1同比2019H1-5.7 -19.2 空調(diào)：同比20年量降額漲，較19年額降23、量降19.2-5-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)www.avc-7-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理【市場級(jí)別】一二線市場飽和【成本】下沉市場有增量點(diǎn)原材料價(jià)格上漲+能效等級(jí)提升合力：換新需求+新風(fēng)市場=高價(jià)沖突：物美價(jià)廉心理+原材料價(jià)格=中低端產(chǎn)品缺貨雙元驅(qū)動(dòng)下引起的市場變化www.avc-8-2

7、52831424755596569808694829199110118129125134143156164176164175185199219209201520162017201820192020T5百戶擁有量T4百戶擁有量T3百戶擁有量T2百戶擁有量T1百戶擁有量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局公布，奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)21.017.733.4132.847.629.031.30.516.6-11.9-7.0-12.8-9.14524226994183324176316119610310152934158266458微 單復(fù) 微凈凈吸干電電小洗

8、集廚電燃空冰冷洗彩蒸 功合 蒸化水塵衣風(fēng)暖家碗成電熱熱調(diào)箱柜衣電烤 能機(jī) 烤器器器機(jī)扇器電機(jī)灶機(jī)零售額（億元）同比19年 同 比-1469-37-3136157-118-264416-9-14-16-3657-2-16一二級(jí)市場空調(diào)百戶擁有量已趨于超飽和狀態(tài)，四五級(jí)市場百戶擁有量未達(dá)到1:1，下沉渠道市場發(fā)展?jié)摿薮?。中國家電產(chǎn)業(yè)各品類同比增長 均有不同程度下滑，行業(yè)形成一片“苦?！薄?015-2020年空調(diào)市場百戶擁有量變化2021H1中國家電市場分品類規(guī)模及同比情況一二級(jí)市場趨于飽和，空調(diào)產(chǎn)業(yè)舉步維艱，但可向下沉渠道發(fā)力www.avc-9-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理2020年新能

9、效產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、發(fā)布儀式新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)暨海爾空調(diào)高能效空氣生態(tài)發(fā)布儀式1月4日1月6日“汰舊換新 一路同心”2020年新品發(fā)布 好睡眠空調(diào)Q5A和AI舒適空調(diào)Q5D1月14日發(fā)布“氣候新生態(tài)”戰(zhàn)略承諾新產(chǎn)品將全部達(dá)到并超過新標(biāo)準(zhǔn)4月1日開發(fā)者大會(huì)宣布已完成303款符合新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品儲(chǔ)備2月27日TCL2020春季新品發(fā)布會(huì) 推出：T睿、U潤和I漣3大系列銅鋁價(jià)格走勢（元/噸）鋼材價(jià)格走勢（元/噸）塑料價(jià)格走勢（元/噸）家電主要原材料（銅、鋁、塑料、冷軋板等） 價(jià)格在2020年4月份以來快速回升，且2021年2月以來，主要原材料均價(jià)已經(jīng)部分出現(xiàn)同比增 長。2020年7月1日空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，市

10、場在售的定速三級(jí)產(chǎn)品在空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后將禁止生產(chǎn)和銷售。原材料價(jià)格上漲、能效等級(jí)提升，空調(diào)產(chǎn)業(yè)短期壓力倍增www.avc-10-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理，奧維云網(wǎng)（AVC）線上推總數(shù)據(jù)線上占比持續(xù)攀升的驅(qū)動(dòng)因素懶人經(jīng)濟(jì)的興起導(dǎo)致人們戶外活動(dòng)大幅減少， 很多消費(fèi)場景轉(zhuǎn)移至線上，無形中培養(yǎng)了人 們新型消費(fèi)習(xí)慣，“宅經(jīng)濟(jì)”極力爆發(fā)。懶人經(jīng)濟(jì)基于實(shí)體店閉店和電商直播的發(fā)展，直播帶 貨成為了家電業(yè)的核心銷售渠道之一，未來 電商直播的銷售形式或?qū)⒊B(tài)化。直播帶貨后疫情時(shí)代的國民儲(chǔ)蓄情緒高漲，消費(fèi)開支 有所收窄；相較于線下市場，電商渠道的價(jià) 格優(yōu)勢也成為俘獲消費(fèi)者的一個(gè)利器。低價(jià)刺激20.0

11、32.336.143.055.351.52016年2017年2018年2019年2020年21H1空調(diào)市場連續(xù)年度線上市場零售量占比走勢渠道：消費(fèi)行為推動(dòng)渠道變革，空調(diào)市場線上零售量占比連年走高www.avc-11-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理渠道：線下構(gòu)建全場景購物體驗(yàn)，線上戰(zhàn)火硝煙彌漫線下 突破線上 拉動(dòng)企業(yè)不再拘泥于傳統(tǒng)經(jīng)營 手段，開始搭建人、貨、 場全場景購物式體驗(yàn)。沉 浸式體驗(yàn)+貼心的購物服 務(wù)讓消費(fèi)者更容易形成品 牌偏好隨著懶人經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)場景 的改變，企業(yè)在線上全面 開戰(zhàn) ，主力品牌開展直 播秒殺，微信社群營銷、 網(wǎng)紅帶貨，總裁賣貨，等 新營銷手段www.avc-13-高能

12、效在能源緊缺的背景下，國家著力發(fā)展節(jié)約型、 環(huán)保型經(jīng)濟(jì)。將主機(jī)、水泵、冷卻塔等跨品 牌接入云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從主機(jī)的單一節(jié)能到機(jī) 房系統(tǒng)節(jié)能50。新版空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)將市場現(xiàn) 行的變頻與定頻空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)合二為一，不再單 獨(dú)設(shè)置定頻空調(diào)、變頻空調(diào)考核體系，僅以 單冷型和熱泵劃分空調(diào)類型。新風(fēng)“空調(diào)+新風(fēng)”的結(jié)合與現(xiàn)代消費(fèi)者日益增強(qiáng) 的健康消費(fèi)需求不謀而合，而且新風(fēng)空調(diào)安 裝方便，無需額外打孔，在原有空調(diào)預(yù)留孔 上就可以直接安裝。在市場保有量上有極高 提升空間的健康概念空調(diào)未來將成為主流， 帶動(dòng)整體市場升質(zhì)提優(yōu)。小米重點(diǎn)突擊新風(fēng) 和除菌凈化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)：新風(fēng)、凈化、除菌 三效合一。高端消費(fèi)者需求從“量”轉(zhuǎn)化為“質(zhì)

13、”，空調(diào)市 場正經(jīng)歷著高端品牌的更迭和易位。產(chǎn)品高 端健康，洗空氣新物種集空調(diào)、加濕器、凈 化器等6種功能于一體123數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理市場表現(xiàn)：兩高一新成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)-14-2021H1空調(diào)線上市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢2021H1空調(diào)線下市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：節(jié)能產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞，定頻空調(diào)逐漸退市線下市場定頻空調(diào)總量僅為1上半年，定頻空調(diào)逐漸退市直至清理殆盡，節(jié)能型產(chǎn)品成為主流市場68.277.958.067.54.111.914.625.66.40.5020406080100202020202021H1零售量結(jié)構(gòu)掛機(jī)變頻掛機(jī)定頻柜

14、機(jī)變頻2021H1零售額結(jié)構(gòu)柜機(jī)定頻71.581.157.95.20.716.017.233.60.20.3020406080100202020202021H1零售量結(jié)構(gòu)2021H1零售額結(jié)構(gòu)掛機(jī)變頻掛機(jī)定頻柜機(jī)變頻柜機(jī)定頻數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)www.avc-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)能效結(jié)構(gòu)：低能效產(chǎn)品清理殆盡，空調(diào)步入高能效時(shí)代-15-新一、三級(jí)能效產(chǎn)品占據(jù)主流市場，新能效產(chǎn)品在售機(jī)型個(gè)數(shù)同比走高，且線下在售機(jī)型多于線上。2021H1空調(diào)線上市場分能效等級(jí)零售量占比2021H1空調(diào)線下市場分能效等級(jí)零售量

15、占比4954555250532343736310.2250.31.419121211921.0121.0221.0321.0421.0521.06新一級(jí)新二級(jí)新三級(jí)新五級(jí)老能效495455525053437310.2250.33240.4191912121118新一級(jí)新二級(jí)新三級(jí)新五級(jí)老能效6045557228158939647024960243413003507638794430108926138521311122012632214022815343221.0121.0221

16、.0321.0421.0521.06新四級(jí)新三級(jí)新二級(jí)新一級(jí)新能效合計(jì)65759921.0121.0221.0321.0421.0521.0680887893711481612347721054271105301110347129447914151822979118721198130414311778新五級(jí)新四級(jí)新三級(jí)新二級(jí)新一級(jí)新能效合計(jì)2021H1線上市場新能效空調(diào)監(jiān)測在售機(jī)型個(gè)數(shù)新五級(jí)21.0121.0221.0321.0421.0521.062021H1線下場新能效空調(diào)監(jiān)測在售機(jī)型個(gè)數(shù)www.avc-16-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)均價(jià)變化：成本壓力下，終端零售市場

17、分渠道價(jià)格同比走高27522578249822362105209123252338 24942468203619101894172516601636171717611762160766386278613961456189553955765476550154284363407941313791357436273827460144464187150025003500450055006500750019Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2掛機(jī)變頻掛機(jī)定頻柜機(jī)變頻柜機(jī)定頻連續(xù)季度線上市場細(xì)分品類均價(jià)變化連續(xù)季度線下市場細(xì)分品類均價(jià)變化33423334320126

18、53290629112874288428692963215720792072209815001785187419161903171219Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q12121128261819680137982768875897203720372127360502449244887446541494256455150284918523025003500450055006500750085009500Q2掛機(jī)變頻掛機(jī)定頻柜機(jī)變頻柜機(jī)定頻-17-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)新風(fēng)市場：新風(fēng)空調(diào)市場規(guī)模迎來質(zhì)的飛躍，新風(fēng)屬性配比日益走高0.150

19、.50.320.801.161.2020.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.060.870.921.001.261.380.880.960.292.471.802.312.1320.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06零售額規(guī)模（億元）連續(xù)月度線上市場新風(fēng)空調(diào)規(guī)模零售額規(guī)模（億元）連續(xù)月度線下市場新風(fēng)空調(diào)規(guī)模0.470.240

20、.31 0.29 0.33 0.431.651.360.5120.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.062.803.054.575.724.854.49 4.89 5.04 4.795.905.634.5120.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06連續(xù)月度線上市場新風(fēng)空調(diào)規(guī)模占比連續(xù)月度線下市場新風(fēng)空調(diào)規(guī)模占比www.avc-19-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理利空因素：下半年家用分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)