車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度報(bào)告：車聯(lián)網(wǎng)商用加速構(gòu)筑智能駕駛未來(lái)

1、1什么是車聯(lián)網(wǎng)22政策&技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速落地3兩大發(fā)展方向網(wǎng)聯(lián)化、智能化產(chǎn)業(yè)鏈已準(zhǔn)備就緒C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)全面突破智能化發(fā)展拐點(diǎn)，ADAS加速突破4車的“滲透率”和網(wǎng)的“滲透率”輪流驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)商用落地目錄5風(fēng)險(xiǎn)提示智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)邏輯智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速落地網(wǎng)聯(lián)化云綜合平臺(tái)管以C-V2X協(xié)議為主的系列 網(wǎng)絡(luò)端車載終端OBU路測(cè)單元RSU智能化感知+定位傳感器計(jì)算+決策芯片、模組政策技術(shù)3資料來(lái)源：華西證券研究所什么是車聯(lián)網(wǎng)4兩大發(fā)展趨勢(shì)智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，是 5G 垂直應(yīng)用落地的重點(diǎn)方向。根據(jù)華為Cloud BU判斷及預(yù)測(cè)，20世紀(jì)末以

2、來(lái)，汽車時(shí)代從1991-2000年的機(jī)械階段，相繼經(jīng)過(guò)電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會(huì)實(shí)現(xiàn)認(rèn)知和自動(dòng)駕駛。車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能駕駛以及自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵前提。5資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華西證券研究所車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展進(jìn)程和演進(jìn)方向示意圖目前行業(yè)兩大發(fā)展趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)層次包括車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)、車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)6資料來(lái)源：沙利文研究院，華西證券研究所車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層次示意圖指實(shí)現(xiàn)車與車、車與路、車與網(wǎng)、車與人等的互聯(lián)互通的通信終端車際網(wǎng)屬于車聯(lián)網(wǎng)的管系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)車輛自組網(wǎng)及多種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)之間的通信 和漫游指具有車內(nèi)各設(shè)備通信、車與車之間通信、車與各終端之間通信

3、的通信終端；車內(nèi)網(wǎng)屬于車聯(lián)網(wǎng)的端系統(tǒng)，即汽車的智能傳感器、主要負(fù)責(zé)采集與獲取車輛 的智能信息，用于感知行車狀態(tài)和環(huán)境車載移動(dòng)互 聯(lián)網(wǎng)車際網(wǎng)車內(nèi)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)屬于車聯(lián)網(wǎng)的云系統(tǒng)， 主要用于車輛的數(shù)據(jù)匯聚、計(jì)算、監(jiān) 控和管理，主要面向的包括ITS、物流、汽修汽配、汽車租賃、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)聯(lián)：“兩端一云”加以路基設(shè)施，實(shí)現(xiàn)五大通信場(chǎng)景7資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，華西證券研究所路基設(shè)備 車-路通信 車-車通信 車-云通信 車-人通信 車內(nèi)通信智能網(wǎng)聯(lián)汽車內(nèi)部電子器件之間通過(guò)總 線等方式進(jìn)行信息交互智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過(guò)WiFi、藍(lán)牙或蜂窩 移動(dòng)通信技術(shù)與用戶的移動(dòng)智能終端 進(jìn)行信息傳遞智能網(wǎng)聯(lián)汽

4、車通過(guò)LTE-V2X、802.11p、 射頻通信（RFID）等技術(shù)與路基設(shè)施 進(jìn)行通信智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過(guò)LTE-V2X、802.11p與臨近車輛進(jìn)行信息傳遞智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通 信等與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)通信，傳輸車 輛數(shù)據(jù)，接受服務(wù)平臺(tái)下達(dá)服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設(shè)施為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個(gè)通信場(chǎng)景，構(gòu)建 汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗(yàn)，為用戶 提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)聯(lián)化等級(jí)8資料來(lái)源：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖，華西證券研究所網(wǎng)聯(lián)化等級(jí)等級(jí)名稱等級(jí)定義典型信息傳輸要求典型場(chǎng)

5、景車輛控制1網(wǎng)聯(lián)輔助信息交 互基于車-路，車-云通信，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、道 路狀態(tài)、交通信號(hào)燈等輔助信息的獲取 以及車輛行駛與駕駛?cè)瞬僮鞯葦?shù)據(jù)的上 傳地圖、交通流量、 交通標(biāo)志、油耗、 里程等靜態(tài)信息傳輸實(shí)時(shí) 性、可靠 性要求較 低交通信息 提醒、車 載信息娛 樂(lè)服務(wù)、 ecall等人2網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知基于車-車、車-路、車-人、車-云通信， 實(shí)現(xiàn)獲取車輛周邊交通環(huán)境信息，與車 載傳感器的感知信息融合，作為自車決 策與控制系統(tǒng)的輸入周邊車輛/行人/非 機(jī)動(dòng)車位置、信 號(hào)燈相位、道路 預(yù)警等動(dòng)態(tài)數(shù)字 化信息傳輸實(shí)時(shí) 性、可靠 性要求較 高道路濕滑、 緊急制動(dòng) 預(yù)警、特 殊車輛避 讓等人/自車3網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與

6、 控制基于車-車、車-路、車-人、車-云通信， 實(shí)時(shí)并可靠獲取車輛周邊交通環(huán)境信息 及車輛決策信息，車-車、車-路等各交 通參與者之間信息進(jìn)行交互融合，形成 車-車、車-路等各交通參與者之間的協(xié) 同決策與控制車-車、車-路、車-云間的協(xié)同控制 信息傳輸實(shí)時(shí) 性、可靠 性要求較 高列隊(duì)跟馳 等人/自車/他車/云智能化等級(jí)等級(jí)名稱等級(jí)定義控制監(jiān)視失效 應(yīng)對(duì)典型工況人監(jiān)控駕駛環(huán)境1(DA)駕駛輔助通過(guò)環(huán)境信息對(duì)方向和 加減速 中的一項(xiàng)操作 提供支援，其他駕 駛 操作都由人操作。人與系統(tǒng)人人車道內(nèi)正常行駛，高 速公路無(wú)車道干涉 路 段，泊車工況。2(PA)部分自動(dòng)駕駛通過(guò)環(huán)境信息對(duì)方向和 加減速 中的

7、多項(xiàng)操作 提供支援，其他駕 駛 操作都由人操作。人與系統(tǒng)人人自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(“系統(tǒng)”)監(jiān)控駕駛環(huán)境系統(tǒng)系統(tǒng)人高速公路及市區(qū)無(wú) 車 道干涉路段，換 道、 環(huán)島繞行、擁堵 跟車 等工況。高速公路正常行駛 工 況，市區(qū)無(wú)車道干 涉 路段。3(CA)有條件自動(dòng)駕駛由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所 有駕駛 操作，根據(jù)系 統(tǒng)請(qǐng)求，駕駛員需 要 提供適當(dāng)?shù)母深A(yù)。4(HA)高度自動(dòng)駕駛由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所 有駕駛 操作，特定環(huán) 境下系統(tǒng)會(huì)向駕駛 員 提出響應(yīng)請(qǐng)求，駕駛員 可以對(duì) 系統(tǒng)請(qǐng)求不進(jìn) 行響應(yīng)。系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)高速公路全部工況 及 市區(qū)有車道干涉 路段。無(wú)人駕駛系統(tǒng)可以完成 駕駛員 能夠完成的所 有道路環(huán)境下的 操作，

8、不需要駕駛員介入。系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)所有行駛工況。智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化等級(jí)95(FA)完全自動(dòng)駕駛資料來(lái)源：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖，華西證券研究所智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化等級(jí)智能：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯主線： “信息感知”&“決策控制”10資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)華西證券研究所信息方面信息方面根據(jù)信息對(duì)駕駛行為的影響和相互關(guān)系分為“駕駛相關(guān)類信息”和“非駕駛相關(guān)類信息”； 其中，“駕駛相關(guān)類信息”包括傳感探測(cè)類和決策 預(yù)警類，“非駕駛相關(guān)類信息”主要包括車載娛樂(lè) 服務(wù)和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。傳感探測(cè)類根據(jù)信息 獲取方式進(jìn)一步細(xì)分為依靠車輛自身傳感器直接探 測(cè)所獲取的信息（自身探測(cè)）和車輛通

9、過(guò)車載通信 裝置從外部其它節(jié)點(diǎn)所接受的信息（信息交互）?？刂品矫婵刂品矫娓鶕?jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責(zé)，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動(dòng)控制類”，其中 輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術(shù)輔助駕駛員進(jìn) 行車輛控制，如橫向（方向）控制和縱向（速度）控制 及其組合；自動(dòng)控制類可分為駕駛輔助（DA）和部分自 動(dòng)駕駛（PA）；自動(dòng)控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替 代人進(jìn)行駕駛的場(chǎng)景和條件進(jìn)一步細(xì)分為有條件自動(dòng)駕 駛（CA）、高度自動(dòng)駕駛（HA）和完全自動(dòng)駕駛（FA）。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯結(jié)構(gòu)示意圖駕駛員信息非駕駛相關(guān)類車載娛樂(lè)車載互聯(lián)網(wǎng)信息駕駛相關(guān)類信息輔 導(dǎo)傳感探測(cè)類信息交互資深探測(cè)決策預(yù)警類

10、控制輔助駕駛類人類監(jiān) 控駕駛環(huán)境駕駛輔助（DA）橫 向或縱向控制橫向控制縱向控制部分自動(dòng)駕駛（PA） 橫向和縱向控制自動(dòng)控制類系統(tǒng)監(jiān) 控駕駛環(huán)境有條件自動(dòng)駕駛（CA）特定條件、 全部任務(wù)高度自動(dòng)駕駛（HA）特定條件、全部任 務(wù)完全自動(dòng)駕駛（FA）全部條件、全部任 務(wù)技術(shù)：標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)下的大國(guó)博弈，中國(guó) 主導(dǎo)LTE-V2X后發(fā)先至11目前主流車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流派： DSRC&C-V2X12標(biāo)準(zhǔn)體系基本原理目前主流車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流派：DSRC&C-V2X13資料來(lái)源：5G行業(yè)應(yīng)用公眾號(hào)，IMT-2020(5G)推進(jìn)組，華西證券研究所標(biāo)準(zhǔn)定義IEEE 802.11p定義了汽車相關(guān)的DSRC物理標(biāo)準(zhǔn)

11、。IEEE 1609定義了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和流程。SAE J2735& SAE J2945定義了消息包中攜帶的信息，該數(shù)據(jù)將包括來(lái)自汽車上的傳感器 信息，例如位置、行進(jìn)方向、速度和剎車信息。DSRC標(biāo)準(zhǔn)由IEEE（美國(guó)電氣電子工程師學(xué)會(huì)）基于WIFI制定，標(biāo)準(zhǔn)化 流程開(kāi)始于2004年，主要基于IEEE 802.11p，IEEE 1609，SAE J2735 及SAE J2945三套標(biāo)準(zhǔn)。DSRC三套標(biāo)準(zhǔn)DSRC系統(tǒng)包含車載單元（On Board Unit，OBU）與路側(cè)單元（Road Site Unit，RSU）兩項(xiàng)重要組件，透過(guò)OBU與RSU提供車間與車路間信 息的雙向傳輸，RSU再透過(guò)光纖或行動(dòng)網(wǎng)

12、絡(luò)將交通信息傳送至后端智 能運(yùn)輸系統(tǒng)平臺(tái)（ITS）DSRC工作原理DSRC（專用短程通信技術(shù)）802.11 PHY+MAC (802.11.p)DSRC WAVE MAC (1609.4)IPV6TCP/UDPDSRC WAVE ShotMessage Protocol （1609.3）General DSRC ServicesSafety Message（SAE 2735）DSRC Security (1609.2)基于802.11p車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)C-V2X由3GPP（移動(dòng)通信伙伴聯(lián)盟）通過(guò)拓展通信LTE標(biāo)準(zhǔn)制定，包含 LTE-V2X和5G-V2X，從技術(shù)演進(jìn)角度講，LTE-V2X支持向5G

13、-V2X平滑演 進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)化流程開(kāi)始于2015年，主要從業(yè)務(wù)需求、系統(tǒng)架構(gòu)、安全研 究和空口技術(shù)4個(gè)方面展開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)體系工作模式目前主流車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流派：DSRC&C-V2X14資料來(lái)源：3GPP，中國(guó)信通院，IMT-2020(5G)推進(jìn)組，華西證券研究所C-V2X中的LTE-V技術(shù)包含集中式(LTE-V-Cell)和分布式(LTE-V- Direct)兩種工作模式，針對(duì)不同的車輛應(yīng)用場(chǎng)景和需求。LTE-V- Cell需要基站作為控制中心，實(shí)現(xiàn)大帶寬、大覆蓋通信，而LTE-V- Direct可無(wú)需基站作為支撐，可直接實(shí)現(xiàn)車輛與車輛，車輛與周邊環(huán) 境節(jié)點(diǎn)的低時(shí)延、高可靠通信。C-V2X（基于蜂窩

14、技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)通信）3GPP C-V2X標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)展LTE-V的兩種工作模式DSRC V.S. C-V2X ：C-V2X 5G演化路徑清晰，商用部署成本更低DSRC和C-V2X通信原理和標(biāo)準(zhǔn)制定的不同帶來(lái)兩者在技術(shù)和商用等方面的差異。標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的背后是國(guó)家利益博弈，美國(guó)主推脫胎于Wi-Fi的DSRC標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)主推基于電信領(lǐng)域的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)，雙方在歐洲市場(chǎng)博弈。DSRCC-V2X產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，恩智浦、Autotalk等芯片公司已開(kāi)發(fā) 802.11p商用芯片，CohdaWireless、Savari等已可提供 較成熟的OBU和RSU設(shè)備LTE-V2X 標(biāo)準(zhǔn)化完成相對(duì)較晚，產(chǎn)品成熟度相對(duì)落后，

15、但差距正逐 漸縮小，目前大唐已經(jīng)可以對(duì)外提供DMD31商用模組，高通對(duì)外提 供9150芯片組，華為可以商用Balong765芯片組，且華為、大唐、 星云互聯(lián)、萬(wàn)集、金溢、Savari、中國(guó)移動(dòng)等基于商用模組和芯片 已可提供OBU和RSU設(shè)備通信延遲不需要任何附加的基礎(chǔ)設(shè)施，從而將傳輸中的通信延遲 最小化，且使用DSRC直接連接不依靠基站，在偏遠(yuǎn)地區(qū) 比較有優(yōu)勢(shì)C-V2X 直接通信可提供擴(kuò)展的通信范圍和增強(qiáng)的可靠性，而不依賴 蜂窩網(wǎng)絡(luò)的協(xié)助或覆蓋，無(wú)需任何蜂窩網(wǎng)絡(luò)也可使用成為一大優(yōu)勢(shì)技術(shù)基于Wi-Fi改進(jìn)的DSRC技術(shù)太過(guò)陳舊，對(duì)性能造成很大影 響，在高速場(chǎng)景、高密度場(chǎng)景下可靠性差、時(shí)延抖動(dòng)較

16、大通信距離在400米到1200米之間，LTE-V2X系統(tǒng)的誤碼率明顯低于 DSRC系統(tǒng)，且C-V2X的通信性能在可靠性和穩(wěn)定性方面均優(yōu)于DSRC持續(xù)演進(jìn)DSRC標(biāo)準(zhǔn)從制定以來(lái)，缺乏后續(xù)演進(jìn)能力，直到2018年 底才提出將IEEE 802.11 NGV作為DSRC后續(xù)演進(jìn)版本C-V2X具備清晰的向5G的演進(jìn)能力商用獲得通用、豐田、雷諾、恩智浦、AutoTalks和Kapsch TrafficCom等支持獲得福特、寶馬、奧迪、戴姆勒、本田、現(xiàn)代、日產(chǎn)、沃爾沃、 PSA Group，眾多Tier1，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)、聯(lián)通、AT&T、德國(guó)電信、 KDDI、DOCOMO、Orange、Vodafone，以及華

17、為、愛(ài)立信、大唐、高 通、英特爾、三星等支持商用部署料來(lái)源：華西證券研究所組網(wǎng)需要新建大量路測(cè)單元，新建成本較大，其硬件產(chǎn) 品成本也比較高昂可以通過(guò)結(jié)合路側(cè)單元（RSU）和現(xiàn)有的面向網(wǎng)絡(luò)通信的蜂窩基礎(chǔ) 設(shè)施，將V2N、V2I的功能與4G/5G基礎(chǔ)設(shè)施及其回傳鏈路相結(jié)合， 降低部署成本15資DSRC、LTE-V和5G的技術(shù)及商用對(duì)比16資料來(lái)源：5G行業(yè)應(yīng)用公眾號(hào)（吳東升），華西證券研究所業(yè)務(wù)類別DSRCLTE-V UuLTE-V PC55G數(shù)據(jù)速率12Mbps，最高27Mpbs500Mpbs12Mpbs1Gbps傳輸距離300-500米1000米500-600米1000米適應(yīng)車速200km/h

18、500km/h500km/h500km/h時(shí)延小于50msE2E時(shí)延約100ms小于50ms，MODE典型值 15ms1ms網(wǎng)絡(luò)部署需部署RSU基于現(xiàn)網(wǎng)基站需部署RSU建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基站商業(yè)模式無(wú)法閉環(huán)，RSU及其服務(wù)買 單方不明去運(yùn)營(yíng)商投資建議無(wú)法閉環(huán)，RSU及其服務(wù) 買單方不明確運(yùn)營(yíng)商投資建議商用節(jié)奏2017年美國(guó)2013年12月中國(guó)2020年中國(guó)2019年6月中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)重要轉(zhuǎn)折，中國(guó)LTE- V2X后發(fā)先至17C-V2X有望成為全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車底層通信技術(shù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家和 區(qū)域ITS服務(wù)頻段頻寬美國(guó)5.850-5.905GHz5.905-5.925GHz55MHzDSRC標(biāo)準(zhǔn)20MHz

19、C-V2X標(biāo)準(zhǔn)歐盟5.795-5.805GHz5.855-5.875GHz5.875-5.905GHz5.905-5.925GHz5.470-5.725GHz20MHz車對(duì)路系統(tǒng)20MHz非安全類ITS應(yīng)用30MHz安全類ITS應(yīng)用20MHz安全類ITS應(yīng)用拓展255MHz ITS-G5標(biāo)準(zhǔn)（免許可）日本755.5-764.5MHz5.770-5.850GHz9MHz安全類ITS應(yīng)用80MHzDSRC標(biāo)準(zhǔn)，未排除C-V2X韓國(guó)5.855-5.925GHz70MHzDSRC標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)5.905-5.925GHz20MHzC-V2X標(biāo)準(zhǔn)18資料來(lái)源：華西證券研究所20世紀(jì)90年代末美日歐政府基本確定

20、以DSRC技術(shù)為V2X核心2015年LTE V2X概念出現(xiàn)，動(dòng)搖了DSRC的地位，其中美國(guó)原本要通過(guò)的在2023年強(qiáng)制安裝 DSRC的議案被擱置2019年全球C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈得到高速的發(fā)展，根據(jù)GSA協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年9月23日， 全球已有25家主流運(yùn)營(yíng)商正開(kāi)展C-V2X試驗(yàn)，已有3款符合3GPP Rel-14規(guī)范的C-V2X芯 片，7家供應(yīng)商發(fā)布了8款商用C-V2X模組，13家供應(yīng)商發(fā)布了16款商用C-V2X路側(cè)單元（RSUs），12家供應(yīng)商發(fā)布了14款商用C-V2X車載單元。全球各地進(jìn)行C-V2X互操作測(cè)試及展示的越來(lái)越多，包括德國(guó)勃蘭登堡、美國(guó)密西根州 底特律、美國(guó)蒙特利爾、

21、美國(guó)德克薩斯大學(xué)學(xué)院、上海、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)。2019年12月13日美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)一致投票通過(guò)提案，將原先劃分給DSRC的5.9GHz頻共計(jì)段 75mHz頻段重新分配，將5.905-5.925GHz的20MHz頻段專用于C-V2X技術(shù)，意味著 美國(guó)對(duì)C-V2X的部署有所推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。2020年11月18日美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)正式投票決定將5.850-5.925GHz頻段劃撥給Wi-Fi和C-V2X使用， 其中30MHz（5.895-5.925GHz）分配給C-V2X，標(biāo)志著美國(guó)正式宣布放棄DSRC并轉(zhuǎn) 向C-V2X。國(guó)家政府部門態(tài)度車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商態(tài)度美國(guó)政府傾向部署802.

22、11p技術(shù)當(dāng)?shù)仉娚踢\(yùn)營(yíng)商、福特等更傾向于LTE-V2X技術(shù)DG Move(歐盟運(yùn)輸總司）和歐盟DG Connect （歐盟信息總司） 持有不同意見(jiàn)大眾、雷諾和博世支持802.11p技術(shù)， 奧迪、寶馬、標(biāo)致雪鐵龍等國(guó)際主流汽車廠商處于自動(dòng)駕駛技術(shù)演進(jìn)的考慮，支持C-V2X技術(shù)一方面在755.5-764.5MHz專用另一方面在5770-5850MHz候選頻日本頻段開(kāi)展基于802.11p的技術(shù)性段采取技術(shù)中立，將LTE-V2X作為 能評(píng)估另一個(gè)備選技術(shù)19資料來(lái)源：工信部，華西證券研究所標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展：以中國(guó)主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系初步成型2017年成立車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)委員會(huì)2018年6月，工業(yè)和信息化

23、部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合組織發(fā)布國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）等系列文件。 建設(shè)目標(biāo)：到2020 年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系； 到2025 年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級(jí)別自動(dòng)駕駛的標(biāo)準(zhǔn)體系。工信部國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）國(guó)家法律、政策、戰(zhàn)略要求智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系電子產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系智能交通相關(guān)體系信息通信標(biāo)準(zhǔn)體系車輛智能管理標(biāo)準(zhǔn)體系車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系20資料來(lái)源：5G行業(yè)應(yīng)用公眾號(hào)，華西證券研究所分類標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)組織升國(guó)標(biāo)建議組織總體基于LTE的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)總體技術(shù)要求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委接入層基于LT

24、E的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)空口技術(shù)要求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委網(wǎng)絡(luò)層基于LTE的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)要求團(tuán)標(biāo)、行標(biāo)、國(guó)標(biāo)C-ITS、CCSA通標(biāo)委消息層基于LTE的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)消息層技術(shù)要求團(tuán)標(biāo)、行標(biāo)、國(guó)標(biāo)C-ITS、SAE-C、CCSA通標(biāo)委安全基于LTE的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)安全技術(shù)要求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委基于LTE的車輛網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)安全證書(shū)管理系統(tǒng)技術(shù)要求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委應(yīng)用（系統(tǒng)）基于LTE-V2X直連通信的車載信息交互系統(tǒng)技術(shù)要求團(tuán)標(biāo)、國(guó)標(biāo)SAE-C、C-I TS、SAC/TC114汽標(biāo)委基于LTE-V2X直連通信的路測(cè)單元系統(tǒng)系統(tǒng)技術(shù)要求團(tuán)標(biāo)、國(guó)標(biāo)SAE-C

25、、C-ITS交通/公安面向LTE-V2X的多接入邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)架構(gòu)和總體需求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委面向LTE-V2X的多接入邊緣計(jì)算服務(wù)能力開(kāi)放和接口技術(shù)要求行標(biāo)、國(guó)標(biāo)CCSA通標(biāo)委功能應(yīng)用十字叉路口預(yù)警、車輛編隊(duì)行駛等功能應(yīng)用行標(biāo)、國(guó)標(biāo)汽標(biāo)委/交通/公安汽標(biāo)委/交通/公安注：標(biāo)準(zhǔn)紅色是計(jì)劃推動(dòng)的部分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展：以中國(guó)主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系初步成型目前中國(guó)已基本完成LTE-V2X相關(guān)接入層、網(wǎng)絡(luò)層、消息層和安全等核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。為了推動(dòng)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)在汽車、交通、 公安、通信行業(yè)的應(yīng)用，一方面推進(jìn)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)升為國(guó)標(biāo)，便于跨行業(yè)采用；另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，

26、開(kāi)展功能要求和系統(tǒng)技 術(shù)要求等上層標(biāo)準(zhǔn)制定。中國(guó)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表：C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系逐步開(kāi)始產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入21資料來(lái)源：C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑和時(shí)間表研究白皮書(shū)，華西證券研究所國(guó) 內(nèi)C-V2X產(chǎn) 業(yè)化 時(shí) 間 表22資料來(lái)源：中國(guó)通信學(xué)會(huì)，華西證券研究所3%20%7%美國(guó)其他日本52%中國(guó)18%歐洲專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國(guó)已成為重要一極在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國(guó)已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進(jìn)展。根據(jù)GSMA協(xié)會(huì)在2019年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)有10 個(gè)省的100公里道路上正在進(jìn)行20多個(gè)C-V2X試驗(yàn)和試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)

27、，已有15家汽車制造商宣布計(jì)劃向中國(guó)推出支持C- V2X的汽車，于2020年下半年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)通信學(xué)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，截至2019年9月，全球C-V2X 技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量為 4201件，C-V2X 技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球C-V2X 技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量上，來(lái)自中國(guó)的占比最大，達(dá)52%。全球C-V2X專利地域分布情況（截止2019年9月）政策推動(dòng)，車聯(lián)網(wǎng)商用蓄勢(shì)待發(fā)23目前，美國(guó)、中國(guó)、日韓是車聯(lián)網(wǎng)專利申請(qǐng)數(shù)量最多的三大國(guó)家或地區(qū)四大玩家：美國(guó)、日本、歐盟和中國(guó)多年來(lái)一直對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程提供政策上的支持。2011-2019年中國(guó)共計(jì)有29870項(xiàng)專利申請(qǐng)，且專利數(shù)

28、量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于世界平均水平。24資料來(lái)源：中國(guó)通信學(xué)會(huì)，華西證券研究所24%30%4%其他日韓25%中國(guó)17%全球車聯(lián)網(wǎng)專利地域分布情況（截止2019）美國(guó)憑借信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)智能網(wǎng) 聯(lián)汽車發(fā)展，硅谷初創(chuàng)企業(yè)數(shù) 量眾多歐洲擁有世界領(lǐng)先的汽車企業(yè)及智 能駕駛技術(shù)，優(yōu)勢(shì)Tier1企業(yè)轉(zhuǎn) 型快依托市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)交通基礎(chǔ) 設(shè)施穩(wěn)步推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技 術(shù)美國(guó)德國(guó)日本中國(guó)環(huán)境競(jìng) 爭(zhēng)力100819189技術(shù)創(chuàng) 新競(jìng)爭(zhēng) 力100938879基礎(chǔ)輔 助產(chǎn)業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力100909080生產(chǎn)競(jìng) 爭(zhēng)力871009172消費(fèi)競(jìng) 爭(zhēng)力867273100企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力100938872社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力867778100智能網(wǎng)聯(lián)汽車

29、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)指數(shù)美國(guó)：轉(zhuǎn)向V2X早有前兆2003年包括智能車輛先導(dǎo)(IVI)計(jì)劃、車輛安全通信(VSC)計(jì)劃、增強(qiáng)型數(shù)字地圖(EDmap)計(jì)劃等，為車路通信專 門分配了專用短程通信頻段。2009年VII項(xiàng)目的演進(jìn)。旨在通過(guò)建立機(jī)動(dòng)車、道路基礎(chǔ)設(shè)施及無(wú)線設(shè)備之間的通訊機(jī)制。2010年利用無(wú)線通信建立全國(guó)性地面交通系統(tǒng)，形成車輛、道路基礎(chǔ)設(shè)施、乘客的便攜式設(shè)備之間互連的交通環(huán)境。2015年明確了智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩大主要發(fā)展目標(biāo)，并計(jì)劃10年內(nèi)投資40億美元支持車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的相關(guān)研 究。2016年 發(fā)布聯(lián)邦自動(dòng)駕駛汽車政策指南規(guī)定新的自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)必須滿足15個(gè)要點(diǎn)的安全評(píng)估，為自動(dòng)駕

30、駛技術(shù)提供制度保障。2018年支持將自動(dòng)駕駛的安全、高效、可靠、經(jīng)濟(jì)集成到多聯(lián)式跨界的地面運(yùn)輸系統(tǒng)中。2019年 發(fā)布國(guó)家人工智能戰(zhàn)略明確了美國(guó)將繼續(xù)在基礎(chǔ)人工智能研究上長(zhǎng)期投資的戰(zhàn)略，重點(diǎn)指出聯(lián)邦投資優(yōu)先考慮機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能 基礎(chǔ)研究及其在多個(gè)領(lǐng)域的使用。12月13日，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）一致投票通過(guò)了一項(xiàng)提案，該提案將重新分配5.9 GHz頻段的75MHz 頻譜，其中一部分將用于C-V2X技術(shù)，開(kāi)始轉(zhuǎn)向C-V2X技術(shù)。2020年美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月18日，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）正式投票決定將5.9 GHz頻段（5.850-5.925GHz）劃撥給 Wi-Fi和C-V2X使用。25

31、資料來(lái)源：工信部等公開(kāi)信息整理，華西證券研究所車輛基礎(chǔ)設(shè)施一體化（VII）ITS 戰(zhàn)略計(jì)劃（20152019）IntelliDriveITS 戰(zhàn)略計(jì)劃（2010年2014年）發(fā)展大事記美國(guó)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策扶持政策匯總?cè)毡?003年構(gòu)建日本智能交通系統(tǒng)短期和中長(zhǎng)期發(fā)展藍(lán)圖。2013年 發(fā)布世界最先端 IT國(guó)家創(chuàng)造宣言推動(dòng)制定了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)計(jì)劃2014年 短期目標(biāo)（2014-2016）：完成整體部署；中期目標(biāo)（2017-2020）：加速自動(dòng)駕駛車輛的開(kāi)發(fā)，在2020年奧運(yùn)會(huì)上投入使用；長(zhǎng)期目標(biāo)：到2030年，普及全自動(dòng)駕駛汽車。2017年 發(fā)布遠(yuǎn)程自動(dòng)駕駛系統(tǒng)道路測(cè)試許可處理基準(zhǔn)計(jì)劃于202

32、0年左右實(shí)現(xiàn)L2、L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛，以及L4級(jí)別的特定區(qū)域內(nèi)的無(wú)人駕駛； 2025年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的個(gè)人在特定區(qū)域里和卡車在高速公路上的超高度自動(dòng)駕駛，允許汽車在駕駛位無(wú)人的狀態(tài)下進(jìn)行上路測(cè)試。2018年明確自動(dòng)駕駛汽車發(fā)生事故時(shí)的責(zé)任劃分。明確規(guī)定L3、L4自動(dòng)駕駛汽車必須滿足的10大安全條件。26資料來(lái)源：工信部等公開(kāi)信息整理，華西證券研究所日本智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略 規(guī)劃自動(dòng)駕駛制度整備大綱引進(jìn)“ITS站點(diǎn)智能交通 系統(tǒng)”自動(dòng)駕駛計(jì)劃實(shí)施發(fā)展大事記日本對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策扶持政策匯總?cè)毡綢TS系統(tǒng)為駕駛員提供的信息27資料來(lái)源：工信部等公開(kāi)信息整理，華西證券研究所歐洲歐洲對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策扶持2

33、010-2018年歐盟部分車聯(lián)網(wǎng)政策及發(fā)展戰(zhàn)略匯總時(shí)間相關(guān)政策主要概述2010年ITS發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃協(xié)調(diào)部署ITS。2014年Horizon 2020推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)。2015年GEAR 2030戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注高度自動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化駕駛領(lǐng)域的推進(jìn)及合作。2016年合作式智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略推進(jìn)2019年在歐盟成員國(guó)范圍內(nèi)部署協(xié)同式智能交通系統(tǒng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)V2V、V2I等信息服務(wù)。2018年通往自動(dòng)化出行之路：歐盟未來(lái)出行戰(zhàn)略明確2020年在高速公路上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，2030年進(jìn)入完全自動(dòng)駕駛社會(huì)。所有新車全部接入互聯(lián)網(wǎng)20222030全自動(dòng)化出行2020部分場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛歐盟車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展計(jì)劃中國(guó)

34、（政策）時(shí)間相關(guān)政策2015年中國(guó)制造2025主要概述提出推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)推廣船聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用。2016年推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。2017年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016年-2020年）推動(dòng)交通管理和服務(wù)智能化應(yīng)用；開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)應(yīng)用示范。汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣成立“國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展專項(xiàng)委員會(huì)”負(fù)責(zé)組織制定車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重大問(wèn)題。國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南貫

35、徹落實(shí)中國(guó)制造 2025戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和信息化的高度融合，建立跨 行業(yè)、跨領(lǐng)域、適應(yīng)我國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。2018年智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）到2020年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃指出到2020年，實(shí)現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋，開(kāi)展5G-V2X示范應(yīng)用。2019年交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要提出加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要（2020-2025）推進(jìn)第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）、衛(wèi)星通信信息網(wǎng)絡(luò)等在交通運(yùn)輸各領(lǐng)域的研

36、發(fā)應(yīng)用。28資料來(lái)源：工信部等公開(kāi)信息整理，華西證券研究所中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展大事記提出“車聯(lián)網(wǎng)”的概念20102011“車聯(lián)網(wǎng)”合作研討會(huì)召開(kāi)加大政策扶持十二五未來(lái)形成自主可控完整 的產(chǎn)業(yè)鏈2003進(jìn)入Telematics 時(shí)代中國(guó)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策扶持產(chǎn)業(yè)：C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)全面突破29軟硬件設(shè)備整車制造安全與測(cè)試驗(yàn)證高精度定位和地 圖服務(wù)通信芯片&模組平臺(tái)與運(yùn)營(yíng)大唐、華為、高通、移遠(yuǎn)、芯訊通等企業(yè)已對(duì)外提供 基于LTE-V2X的芯片模組。華為、大唐、金溢、星云互聯(lián)、東軟、萬(wàn)集等廠商已 經(jīng)可以提供基于LTE-V2X的OBU、RSU硬件設(shè)備，以及相 應(yīng)的軟件協(xié)議棧。上汽、一汽、福特、通用

37、、吉利等主機(jī)廠逐步開(kāi)發(fā)V2X相關(guān)產(chǎn)品，大力推動(dòng)新車的聯(lián)網(wǎng)功能。2019年3月26日，福特宣布首款C-V2X車型2021年量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商均大力推進(jìn)C-V2X業(yè)務(wù)驗(yàn)證示范； 百度、阿里、騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)， 加速C-V2X應(yīng)用落地；北京、無(wú)錫、上海、重慶、長(zhǎng)沙 等示范區(qū)已建立C-V2X運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。中國(guó)信通院、中汽中心、上機(jī)檢、中國(guó)汽研、上海國(guó) 際汽車城等科研和檢測(cè)機(jī)構(gòu)已開(kāi)展C-V2X通信、應(yīng)用相 關(guān)測(cè)試驗(yàn)證工作；奇虎科技等信息安全企業(yè)、華大電子等安全芯片企業(yè)紛紛開(kāi)展C-V2X安全研究與應(yīng)用驗(yàn)證。北斗星通、高德、百度、四維圖新等企業(yè)均致力于高 精度定位的研究，并為V2X行業(yè)

38、提供高精度定位和地圖 服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機(jī)-路測(cè)-云端服務(wù)方向依次爆發(fā)，對(duì)應(yīng)TSP、終端設(shè)備、高精地圖三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相比于DSRC技術(shù)，我國(guó)在C-V2X技術(shù)上取得積極進(jìn)展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎(chǔ)。 C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯 片、通信模組、終端與設(shè)備、整車制造、解決方案、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等環(huán)節(jié)。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈布局30資料來(lái)源：中國(guó)信通院,華西證券研究所上游下游科研院所標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)組織關(guān)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)支撐高校及科研機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)研 究領(lǐng)域發(fā)揮理論支撐、技 術(shù)演進(jìn)等重要作用. 投融資機(jī)構(gòu)加大C-V2X相 關(guān)企業(yè)孵化，共同支撐C- V2X產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

39、?；ヂ?lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭(zhēng)先開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)布局在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構(gòu)建開(kāi)放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過(guò)資本綁定開(kāi)展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從 應(yīng)用層切入，接入服務(wù)生態(tài)。 BAT均構(gòu)建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)體系。31資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華西證券研究所百度以小度OS為核心產(chǎn)品構(gòu)建服務(wù)體系，涵 蓋社交、音視頻、自由內(nèi)容及服務(wù)、生活、 車載服務(wù)五大方向；百度阿里通過(guò)斑馬智行，依托阿里支付和電商生 態(tài)，涵蓋智能硬件、車載服務(wù)、生活、自由 內(nèi)容及服務(wù)、音視頻五大方向阿里騰訊則主要通過(guò)自由內(nèi)容及服務(wù)聚焦社交和娛樂(lè)，也涵蓋生活和車載服務(wù)方面。騰訊32資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華西證券研究所互

40、聯(lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭(zhēng)先開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)布局華為的車聯(lián)網(wǎng)布局相較于BAT互聯(lián)網(wǎng)巨頭更多偏向于以核心產(chǎn)品切入搭建服務(wù)生態(tài)體系，ICT巨頭華為則構(gòu)建涵蓋“云-管-端”的華為產(chǎn)業(yè)鏈。2018年車聯(lián)網(wǎng)成為華為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的第一項(xiàng)被重點(diǎn)提及。當(dāng)年許多華為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品得到落地：包括發(fā)布OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、全球首款 商用C-V2X解決方案RSU、巴龍765芯片。特別是在華為年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布能夠支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力的計(jì)算平臺(tái)MDC600，或能打破Mobileye和英偉達(dá)在全球自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片 市場(chǎng)上的壟斷格局。在2019年，華為開(kāi)辟智能車載系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)車機(jī)互聯(lián)，打造HiCar開(kāi)放平臺(tái)，提供覆蓋人車家

41、互聯(lián)解決方案；在華為全聯(lián)接大會(huì)期間，發(fā)布L4級(jí)全棧智能駕駛解決方案（ADS）。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的華為產(chǎn)業(yè)鏈逐步得到構(gòu)建和補(bǔ)充。華為OceanConnect云平臺(tái)搭載華為ADS的奧迪車隊(duì)整車廠：芯片&模組準(zhǔn)備就緒，C-V2X汽車量產(chǎn)預(yù)計(jì)2021年開(kāi)啟2019年3月26日，福特宣布將于2021年在中國(guó)實(shí)現(xiàn)首款搭載C-V2X車型的量產(chǎn)工作。2019年4月國(guó)內(nèi)整車廠一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、江淮汽車、東南汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、眾泰汽 車、江鈴汽車、江淮汽車、宇通客車共同發(fā)布商用路標(biāo)，宣布2020下半年至2021上半年量產(chǎn)C-V2X汽車，受疫情影響預(yù)計(jì)滯后半年時(shí)間。33資

42、料來(lái)源：IMT2020推進(jìn)組，華西證券研究所2017LTE-V2X（R14）2018規(guī)模試驗(yàn)2019預(yù)商用試 驗(yàn)20205G商用（R16）LTE-V2X商用5G-LTE-V2X Uu技術(shù)試驗(yàn)2021+NR PC5技術(shù)試驗(yàn)RSU達(dá)到中等覆蓋條件，OBU滲透率達(dá)到40%-60%，將促進(jìn)整車廠及Tier1企業(yè)開(kāi)發(fā)深度融合C-V2X信息的輔助/自動(dòng)駕駛服務(wù)。34資料來(lái)源：公司官網(wǎng)整理，華西證券研究所廠商產(chǎn)品通信模式描述商用情況高通驍龍X5 LTE(MDM9x07/9x28)蜂窩（4G）28nm制程，LTE CAT.4 TDD/FDD,峰值下行速率150Mbps，峰值上行速率50Mbps，支持GNSS，

43、車規(guī)級(jí)2015.2發(fā)布，2016H2上市驍龍 X12 LTE(MDM9x40)蜂窩（4G）20nm制程，LTE CAT.10 TDD/FDD,峰值下行速率450Mbps，峰值上行速率100Mbps，支持GNSS，車規(guī)級(jí)2015.2發(fā)布9150 C-V2X直連（LTE-V2X）支持LTE-V2X PC5模式，包括運(yùn)行智能交通系統(tǒng)v2x堆棧的AP以及硬件安全模式（HSM)， 支持GNSS，車規(guī)級(jí)2017.9發(fā)布，2018H2上市驍龍汽車4G平臺(tái)（SA415M）蜂窩（4G）+直連高通第六代多模LTE modem，支持FD-MIMO和最多五路的LTE載波聚合，支持C-V2X直連通 信，支持GNSS、慣

44、導(dǎo)、車規(guī)級(jí)2019.2發(fā)布，計(jì)劃2019年出 樣，2021搭載量產(chǎn)車驍龍汽車5G平臺(tái)（SA515M）蜂窩（5G）+直連高通首個(gè)車規(guī)級(jí)5G平臺(tái)，符合3GPP R15，支持5G NR(NSA/SA),支持C-V2X直連通信，支持 GNSS、慣導(dǎo)、車規(guī)級(jí)2019.2發(fā)布，計(jì)劃2019年出 樣，2021搭載量產(chǎn)車驍龍 X55(SDX55)蜂窩（5G）高通第二代5G modem，7nm制程，支持5G NR(NSA/SA),支持C-V2X直連通信，支持GNSS、 慣導(dǎo)、車規(guī)級(jí)2019.2發(fā)布，2019Q4量產(chǎn)華為巴龍765蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X）LTE Cat.19,峰值下行速率1.6Gbps

45、（TD-LTE),8天線，支持LTE-V2X PC52018.2發(fā)布，2018Q3上市巴龍5000蜂窩（5G）+直連（LTE-V2X7nm制程，符合3GPP R15，支持5G NR（NSA/SA），sub-6Ghz峰值下行/上行速率6.5/2.5Gbps，毫米波峰值下行/傷心速率6.5/3.5Gbps，支持3GPP R14 V2X2019.1發(fā)布，2019Q3上市大唐LTE-V芯片直連（LTE-V2X）支持LTE-V2X PC5模式2017.11發(fā)布AutotalksCRATON2直連（LTE-V2X/DSRC）Autotalks第二代車聯(lián)網(wǎng)芯片，支持DSRC和C-V2X PC5模式（R14/

46、R15)，車規(guī)級(jí)2018.9發(fā)布通信芯片：LTE-V2X已較成熟，5G+LTE-V2X芯片&模組已準(zhǔn)備就緒車聯(lián)網(wǎng)接入端設(shè)備需要專用的基帶芯片（調(diào)制解調(diào)器），是V2X通信必不可少的關(guān)鍵器件，目前的供應(yīng)商主要包括四家高通：僅針對(duì)4G蜂窩通信、直連通信分別推出9628、9150芯片，兩者都是目前在前裝車載終端中應(yīng)用最廣泛芯片；2019年2月，高通推出新 一代車載4G平臺(tái)SA415M和車載5G平臺(tái)sa515M，將蜂窩通信與直連通信整合，預(yù)計(jì)2021年搭載量產(chǎn)車型。華為：2018年2月推出巴龍715，支持lte-v2x直連和蜂窩通信模式，目前應(yīng)用于華為自產(chǎn)的模組和終端產(chǎn)品；華為在2019年1月推出5G多

47、模終端芯片Balong 5000和車載模組MH5000，可支持車輛、基礎(chǔ)設(shè)施和行人在全球統(tǒng)一的5.9GHz智能交通系統(tǒng)頻段中直接通信。大唐：2017年11月發(fā)布基于自研芯片的LTE-V2X商用通信模組DMD31。Autotalks（以色列車用芯片供應(yīng)商）：2018年9月發(fā)布支持DSRC和LTE-V2X的CRATON2芯片。主要車載芯片廠商SIM/USIMWLAN/BTMemory35資料來(lái)源：公司官網(wǎng)整理，華西證券研究所廠家產(chǎn)品內(nèi)置芯片通信模式車規(guī)級(jí)商用進(jìn)展高新興GM551A驍龍 X5 LTE(MDM9x07）蜂窩（4G）是已批量應(yīng)用GM552A驍龍 X5 LTE(MDM9628）蜂窩（5G）

48、是已批量應(yīng)用GM556A高通MDM9150直連（LTE-V2X)是已商用GM850A驍龍5G汽車平臺(tái)蜂窩（5G）是202.1發(fā)布，2020q2提供商用樣機(jī)GM860A驍龍5G汽車平臺(tái)蜂窩（5G）+直連是202.1發(fā)布，2020q3工程樣機(jī)，2021q1商用樣機(jī)GM800A驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.6發(fā)布GM801A驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.6發(fā)布移遠(yuǎn)通信AG35驍龍 X5 LTE(MDM9628）蜂窩（4G）是2017.12發(fā)布，已批量應(yīng)用AG15高通MDM9150直連（LTE-V2X)是2018.12發(fā)布AG520R驍龍4G汽車平臺(tái)蜂窩（4G）+直連（

49、LTE-V2X)是2019.6發(fā)布，2019q3工程樣片AG550Q驍龍5G汽車平臺(tái)蜂窩（5G）+直連（可選）是2020.1發(fā)布，已經(jīng)靜如工程樣片階段RG500Q驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.2發(fā)布，2019q3工程樣片RG510Q驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.2發(fā)布，2019q4工程樣片RM500Q驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.2發(fā)布，2019q3工程樣片RM510Q驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.2發(fā)布，2019q4工程樣片日海智能SIM7800驍龍 X5 LTE(MDM9628）蜂窩（4G）是2017.2發(fā)布SIM8100高通

50、MDM9150直連（LTE-V2X)是2018.11發(fā)布SIM8200驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.4發(fā)布SIM8300驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.4發(fā)布中興通訊ZM8350高通MDM9150直連（LTE-V2X)是2018年發(fā)布ZM9000驍龍X55(SDX55)蜂窩（5G）2019.11發(fā)布華為ME959巴龍765蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)2019.3商用樣機(jī)，2019.12 C樣機(jī)MH5000巴龍50000蜂窩（5G）+直連（LTE-V2X)2019.4發(fā)布，2019.10上市大唐電信DMD31大唐自研芯片直連（LTE-V2X)2017.11發(fā)

51、布LTE UumodemLTE PC5modemRF前端APPMIC定位外部接口（UART、USB、IIC、CAN等）通信模組： LTE-V2X已較成熟，5G+LTE-V2X芯片&模組已準(zhǔn)備就緒模組是將基帶、射頻前端、定位單元、WIFI/BT單元、SIM/USIM、電源管理PMIC、應(yīng)用處理器AP等集成到一塊線路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)部接口的功能單元。模組是c- v2x產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，終端制造商在模組的基礎(chǔ)上能夠更容易實(shí)現(xiàn)終端開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，在成本和性能上達(dá)到比較好的效果。目前，4G和LTE-V2X模組已經(jīng)基本成熟。其中，高新興，移動(dòng)通信、日海智能等基于高通9268/9150芯片推出車規(guī)級(jí)模組，基于高

52、通4G芯片的非車規(guī)級(jí)模組產(chǎn)品更多。 華為、大唐基于各自LTE-V2X芯片開(kāi)發(fā)了通信模組，對(duì)外部直接提供芯片。對(duì)于5G非車規(guī)級(jí)模組，華為2019年4月推出5G車載模組，支持5G+LTE-V2X，2019年10月上市，單價(jià)999元；基于驍龍X55的高通系5G模組已發(fā)布。2020年1月，高新 興、移動(dòng)通信推出5G車規(guī)級(jí)模組，基于驍龍5G汽車平臺(tái)，2021年有望商用。主要車聯(lián)網(wǎng)模組LTE-V2X模組基本邏輯結(jié)構(gòu)36資料來(lái)源：公司官網(wǎng)整理，華西證券研究所OBU：基本成熟，前裝市場(chǎng)即將開(kāi)啟OBU是C-V2X的車載通信單元，由OBU衍生出的車載終端形態(tài)各異，如智能后視鏡、T-BOX、車機(jī)、擺放式終端等。OB

53、U功能包括三方面。1）業(yè)務(wù)：數(shù)據(jù)接收（通過(guò)pc5接收RSU、其他OBU、弱勢(shì)交通參與者廣播的數(shù)據(jù)，通過(guò)Uu接受平臺(tái)下發(fā)數(shù)據(jù)），數(shù)據(jù)發(fā)送（通過(guò)pc5廣播自身 BSM消息、通過(guò)Uu向平臺(tái)上傳數(shù)據(jù)），協(xié)議轉(zhuǎn)換，CAM數(shù)據(jù)讀取及解析，定位，時(shí)鐘同步等。2）管理：設(shè)備認(rèn)證、管理與維護(hù)。3）安全：實(shí)現(xiàn)OBU設(shè)備自身，及 OBU與其他交互對(duì)象之間信息交互的安全保護(hù)。目前商用的OBU產(chǎn)品以后裝為主。前裝方面，吉利、高通、高新興計(jì)劃在2021年發(fā)布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量產(chǎn)車型，福特將于2021年在中國(guó)量產(chǎn)首款搭 載C-V2X車型（先于在美國(guó)市場(chǎng)量產(chǎn)），上汽、廣汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、一汽、北汽、江淮、長(zhǎng)城

54、、東南、眾泰、江鈴、BYD、宇通等將于20H2-21H1量產(chǎn)C-V2X車型。核收數(shù)據(jù)發(fā)送數(shù)據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)換CAN數(shù)據(jù)的讀取 及解析定位能力時(shí)鐘同步消息展示與提醒設(shè)備認(rèn)證故障管理狀態(tài)管理硬件安全系統(tǒng)安全應(yīng)用安全數(shù)據(jù)安全斷電保險(xiǎn)通信安全其他無(wú)線WIFI/BT接收數(shù)據(jù)發(fā)送數(shù)據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)換時(shí)鐘同步消息展示與提醒CAN數(shù)據(jù)提取與解析定位能力業(yè)務(wù)管理安全電源供電定位GPS BEIDOU核心單元AP（集成C-ITS）協(xié)議集）存儲(chǔ)單元內(nèi)部存儲(chǔ)外部存儲(chǔ)通信單元UuPC5外圍單元指標(biāo)器 硬重啟外部接口 SIM硬加密應(yīng)用服務(wù)配置管理 電源故障管理 安全管理設(shè)備管理終端鑒權(quán) 終端注冊(cè)定位功能 時(shí)鐘同步與RSU V2X通信 與O

55、BUU V2X通信消息處理消息編碼 消息解析消息觸發(fā) 消息儲(chǔ)存Uu通信PC5廠家型號(hào)通信模式通信性能高新興GTX60直連（LTE-V2X)搭載自研LTE-V2X模組千方科技QF-VX2000蜂窩（3/4/5G）+直連（LTE-V2X)空曠路況通信距離可達(dá)1000米，城市環(huán)境500-800米金溢科技LB-LD10蜂窩（4G，可選）+直連（LTE-V2X)最大通信距離600m星云互聯(lián)V-BOX蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X/DSRC)支持中國(guó)ITS權(quán)協(xié)議棧，內(nèi)置高通9150芯片V2X Antenna蜂窩（2/3/4G）+直連（LTE-V2X)東軟睿馳C-Box蜂窩（2/3/4G）+直連（LTE

56、-V2X)內(nèi)置高通9150芯片萬(wàn)集科技未披露直連（LTE-V2X)中興通訊未披露直連（LTE-V2X)華為DA2300(T-Box）蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)內(nèi)置巴龍765芯片大唐電信未披露直連（LTE-V2X)內(nèi)置大唐LTE-V芯片外圍單元核心單元電源RSU：路測(cè)通信網(wǎng)關(guān)，車路協(xié)同的錨點(diǎn)RSU是部暑在路側(cè)的通信網(wǎng)關(guān)，是開(kāi)展下一代車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不可缺少的錨點(diǎn):業(yè)務(wù)功能:數(shù)據(jù)收集(通過(guò)有線/無(wú)線收集路側(cè)交通設(shè)備數(shù)據(jù)、通過(guò)PC5接以收車輛和弱勢(shì)交通參與者數(shù) 據(jù)、通過(guò)Uu或光纖接收平臺(tái)下發(fā)數(shù)據(jù))，數(shù)據(jù)發(fā)送(通過(guò)Uu或光纖上傳至V2X平臺(tái)、通過(guò)PC5向道路交 通參與者廣播)，協(xié)議轉(zhuǎn)換(RSU內(nèi)置

57、C-ITS應(yīng)用協(xié)議棧)，定位能力，時(shí)鐘同步等;管理功能:完成設(shè)備的認(rèn)證、管理與維護(hù):安全功能:實(shí)現(xiàn)RSU自身以及RSU與其他交互對(duì)象之間信息交互的安全保護(hù)。目前，RSU巳在各V2X示范區(qū)小規(guī)模部暑37資料來(lái)源：華西證券研究所廠家型號(hào)通信模式通信性能高新興ZLITS7900B1蜂窩（4/5G）+直連（LTE-V2X)V2X通信距離超過(guò)200米，支持最高宿250km/h千方 科技QF-VX1000蜂窩（3/4/5G）+直連（LTE-V2X)空曠路況通信距離可達(dá)1000米，城市 環(huán)境500-800米，通信時(shí)延小于25ms金溢 科技LB-LD10蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)最大通信距離600m

58、星云 互聯(lián)T-Station蜂窩（3/4G）+直連（LTE-V2X)覆蓋范圍超500m，內(nèi)置高通9150芯片（選配大唐LTE-V芯片），支持中國(guó) ITS全協(xié)議棧T-Station lite蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)覆蓋范圍超500m，支持國(guó)際協(xié)議棧萬(wàn)集科技未披露直連（LTE-V2X)東軟 睿馳未披露蜂窩（2/3/4G）+直連（LTE-V2X/DSRC)中興 通訊Y2000直連（LTE-V2X)中移物聯(lián)中國(guó)移動(dòng)/RSU蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)直連通信距離大于500m，內(nèi)置高通9150芯片華為RSU5201）蜂窩（4G）+直連（LTE-V2X)最大覆蓋范圍超500m，延時(shí)20

59、ms以內(nèi) 置華為自研芯片大唐 電信未披露直連（LTE-V2X)業(yè)務(wù)管理安全數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)發(fā)送協(xié)議轉(zhuǎn)換定位能力時(shí)鐘同步設(shè)備認(rèn)證配置管理故障管理狀態(tài)管理運(yùn)維管理硬件安全系統(tǒng)安全應(yīng)用安全斷電保護(hù)通信安全供電AP（集成C-ITS）協(xié)議集）存儲(chǔ)單元內(nèi)部存儲(chǔ)外部存儲(chǔ)通信單元UuPC5指標(biāo)器硬重啟外部接口SIM硬加密其他無(wú)線GPS BEIDOU定位GPS BEIDOU應(yīng)用服務(wù)設(shè)備管理消息處理通信接收數(shù)據(jù)發(fā)送數(shù)據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)換時(shí)鐘同步配置管理電源故障管理安全管理終端鑒權(quán)終端注冊(cè)與平臺(tái)信息交互與OBUU V2X通信與弱勢(shì)交通參與者V2X通信消息編碼消息解析消息轉(zhuǎn)發(fā)消息儲(chǔ)存UuPC5有線TSP：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，兩種

60、模式主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈TSP（Telematics Service Provider）即汽車遠(yuǎn)程服務(wù)提供商，處于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，在汽車與用戶手機(jī)之間以及汽車與服務(wù)商之間扮演重要角色。TSP目前主要有整車廠主導(dǎo)和互聯(lián)網(wǎng)及科技公司主導(dǎo)兩種模式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。就生產(chǎn)模式目前以整車廠主導(dǎo)的TSP為主流模式各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相入場(chǎng)，Apple(Carplay),Baidu(Carlife，超60品牌合作，超300款車型) 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已成為主流方案，此外還有Google(Android Auto)。38資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，華西證券研究所內(nèi)容提供商互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)TSP網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商付費(fèi)后 裝 付 費(fèi)流量費(fèi)