無人機項目融資商業(yè)計劃書

1、 PAGE 頁碼 35 / NUMPAGES 總頁數(shù) 35無人機項目融資商業(yè)計劃書x商業(yè)計劃書摘 要無人機又稱無人機駕駛飛行器，是近年來發(fā)展起來的一個集空氣動力學、材料力學、自動控制技術、軟件技術為一體的高科技產(chǎn)品。無人機廣泛用于空中偵察、監(jiān)視、通信、反潛、電子干擾等領域。目前世界上有30余個國家和地區(qū)研制出了50多種無人機，無人機型號超過300余種，有55個國家裝備了無人機。隨著無人機技術和市場的逐漸成熟，我國的科技企業(yè)加快了無人機研制的發(fā)展步伐，近年來我國在國土測繪、海洋應用、應急救援、森林防火等工業(yè)領域逐步開始了無人機應用的嘗試。無人機在使用中具有成本低、使用方便、環(huán)境適應性強等特點，但

2、同時作為一種航空產(chǎn)品，也要求無人機產(chǎn)品具有非常高的可靠性和可操控性。目前國內無人機市場普通存在可靠性差，可維護性差等特點、系統(tǒng)不完善等問題，影響了無人機在各個行業(yè)的推廣應用和市場的快速形成，而引入德國無人機制造技術，在無人機方面的產(chǎn)品優(yōu)勢恰恰解決了影響無人機推廣的難題，在市場上占據(jù)先機，為進一步擴大市場占有率，和收購德國無人機研發(fā)公司股份，提出了項目的再融資計劃。本文首先論述了該商業(yè)計劃產(chǎn)生的背景和意義，然后運用戰(zhàn)略管理的理論對四旋翼無人機項目內外部環(huán)境進行分析，認為目前國內無人機工業(yè)市場雖在導入期，但是具有廣泛市場應用基礎和非常大的發(fā)展?jié)摿?；在對的競爭?yōu)勢進行分析后，運營市場營銷的理論進行市

3、場細分，確定目標市場以及市場定位；然后制定營銷計劃，通過4P模型分析四旋翼無人機銷組合策略；之后運用財務管理的知識進行投資分析，對項目財務決策指標進行評價；最后運用風險管理的相關理論對項目可能遇到的風險進行分析并提出相應的風險對策以及風險規(guī)避方法。通過本文研究表明，的四旋翼無人機項目其產(chǎn)品應用范圍廣，市場前景廣闊，其產(chǎn)品本身具有明顯的優(yōu)勢。項目本身的動態(tài)回收期為2.99年，投資者的投入的本項目的回收期也可以達到4.38年，項目的經(jīng)濟效益顯著，而項目本身的風險性可以控制在較低水平，研究結論顯示本項目可行。本商業(yè)計劃書為的資本融資提供決策參考，希望能夠吸收到所期望的行業(yè)投資，以達到投資者、客戶、員

4、工乃至社會的多贏目標關鍵詞：無人機；市場分析；營銷策略；商業(yè)計劃書目 錄摘要IABSTRACTII目錄IV圖表目錄VII第一章緒論11.1項目的背景和意義11.1.1項目的背景11.1.2項目的意義21.2文獻綜述31.2.1關于商業(yè)計劃書撰寫31.2.2關于企業(yè)戰(zhàn)略與市場營銷41.2.3關于無人機行業(yè)及市場41.2.4關于項目投資的財務分析51.3研究方法和內容51.3.1研究的主要方法51.3.2項目的研究內容6第二章無人機市場分析82.1無人機市場總體概況82.1.1無人機行業(yè)概述82.1.2目前我國工業(yè)無人機行業(yè)特點102.2無人機行業(yè)環(huán)境分析112.2.1宏觀環(huán)境分析112.2.2行

5、業(yè)環(huán)境分析142.3國內工業(yè)無人機市場容量預測182.3.1市場容量預測理論依據(jù)182.3.2市場容量預測182.4本章小結20第三章簡介與項目競爭力分析213.1簡介213.1.1公司基本概況。213.1.2四旋翼無人機產(chǎn)品的技術引進213.1.3組織架構與管理團隊223.2四旋翼無人機產(chǎn)品分析243.2.1產(chǎn)品概況243.2.2MEGA系列四旋翼無人機產(chǎn)品特點263.3項目的SWOT分析273.3.1在項目上的優(yōu)勢283.3.2在項目上的劣勢293.3.3項目的機會293.3.4項目的威脅303.4本章小結30第四章市場營銷策略314.1市場分析314.1.1細分市場314.1.2目標市場

6、的選擇334.2營銷組合策略354.2.1產(chǎn)品策略354.2.2價格策略354.2.3分銷策略364.2.4促銷策略364.2.5售后服務策略374.3本章小結37第五章投資分析385.1股權結構與資金需求385.1.1現(xiàn)有股權結構385.1.2項目的再融資目的與再融資額度385.1.3資金使用方向395.2財務基本假設與費用原則395.2.1財務評價的基本假設395.2.2費用估算原則405.3預計財務報表分析415.3.1項目收入預測415.3.2項目費用預測425.3.3項目利潤預測435.3.4項目現(xiàn)金流預測445.4投資回報分析465.4.1投資回收期法465.4.2凈現(xiàn)值法475.

7、5本章小結48第六章風險管理496.1政策風險496.1.1政策風險的識別496.1.2政策風險的規(guī)避和應對506.2技術風險516.2.1技術風險的識別516.2.2技術風險的應對516.3市場風險526.3.1市場風險的識別526.3.2市場風險的規(guī)避和應對536.4財務風險536.4.1財務風險的識別536.4.2財務風險的控制和應對536.5管理風險536.5.1管理風險的識別536.5.2管理風險的規(guī)避和應對546.6本章小結54結論55參考文獻56攻讀碩士學位期間取得的研究成果58致謝59圖表目錄圖1-1固定翼無人機、旋翼無人機、傾轉旋翼無人機1圖1-2論文結構圖7表2-1無人機系

8、統(tǒng)的分類8圖2-1工業(yè)無人機應用9圖2-22008年至2012年國內生產(chǎn)總值（國家統(tǒng)計局網(wǎng)站）13圖2-32008年至2012年公共財政收入情況（國家統(tǒng)計局網(wǎng)站）13圖2-4無人機行業(yè)五力模型圖15表2-2無人機市場的預測19圖3-1組織架構圖22圖3-2MEGA系列四旋翼無人機生產(chǎn)流程圖24圖3-3MEGA系列四旋翼無人機系統(tǒng)原理圖25圖3-4MEGA系列四旋翼無人機機體結構圖26表3-1項目的SWOT分析28圖4-1目標市場營銷戰(zhàn)略簡圖31圖4-2我國無人機市場細分32表4-1市場分析表32圖4-3產(chǎn)品分銷圖36表5-1股權結構38表5-2項目銷售收入預測表42表5-3銷售成本預測表42表

9、5-4管理費用預測表43表5-5銷售費用預測表43表5-6項目利潤預測表44表5-7投資者所獲利潤表44表5-8項目現(xiàn)金流量預測表45表5-9投資人現(xiàn)金流入量預測表46表5-10項目凈現(xiàn)值47第一章緒論1.1項目的背景和意義1.1.1項目的背景無人機（英文名：Unmanned Aerial Vehicle或drone）是一種由無線電遙控設備或自身程序控制裝置操縱的無人駕駛飛行器。無人機具有結構簡單、使用成本低等特點，不但可以完成有人駕駛飛機執(zhí)行的任務，而且適用于那些有人飛機不宜執(zhí)行的特殊任務，如到危險區(qū)域的偵察、空中監(jiān)控和遙感測量等。根據(jù)飛行氣動方式，無人機分為固定翼無人機、旋翼無人機和傾旋翼

10、無人機等。圖1-1固定翼無人機、旋翼無人機、傾轉旋翼無人機無人機最早出現(xiàn)于1917年，最初的無人機研制和應用主要是軍事上用作靶機，后來來逐漸發(fā)展用于作戰(zhàn)、偵察、中繼通信等用途，同時也開始在工業(yè)市場上應用。上世紀80年代以來，伴隨著自動控制技術、計算機技術、通訊技術、復合材料技術的迅速發(fā)展以及各種數(shù)字化、重量輕、體積小、精度高的新型傳感器的不斷面世，無人機系統(tǒng)的性能不斷提高、功能不斷增加，應用范圍和應用領域迅速拓展。據(jù)世界無人機協(xié)會估計，目前世界范圍內的各種用途、各種性能指標的無人機的類型已達數(shù)百種之多。續(xù)航時間從幾十分鐘到幾十個小時，任務載荷從幾公斤到幾百公斤，這為長時間、大范圍的遙感監(jiān)測提供

11、了保障，也為搭載多種載荷設備和執(zhí)行多種任務創(chuàng)造了有利條件。特別是美國在阿富汗戰(zhàn)爭中，大量使用無人機代替有人飛機執(zhí)行各種偵查、定點打擊等任務，使無人機受到各國的關注。21世紀前十年，世界各國都在大力發(fā)展各種用途的無人飛機，目前世界上有32個國家已研制出了300多種無人機，有75個國家的軍警裝備了無人機。無人機成為本世紀武器裝備發(fā)展中的最大亮點。據(jù)報道，1993-2015年間，北約國家無人戰(zhàn)斗兵器總數(shù)增加了7倍，2015年這一數(shù)量達到了57萬具。隨著無人機技術的迅速發(fā)展，其應用領域也隨之拓展和擴大，在世界各大航展中已離不開新型無人機的身影。實際上各國在進行軍用無人機研制和應用的同時，在工業(yè)方面無人

12、機也逐漸顯現(xiàn)其獨有的技術和成本優(yōu)勢。美國在發(fā)展無人機計劃的同時，也考慮工業(yè)和商用的可能性，如環(huán)境監(jiān)控、邊境巡邏、通訊中繼、毒品偵察、大氣取樣、野生動物跟蹤、航空測繪等。據(jù)統(tǒng)計，世界無人機行業(yè)已經(jīng)形成了大約9000億美元的市場規(guī)模。在國內，無人機的發(fā)展相對滯后，早期的無人機的研發(fā)基本以滿足軍用靶機需求為主。但是隨著國內對無人機的逐漸認識，特別是汶川地震發(fā)生后，無人飛行器得到了社會和各級政府部門的認可，其技術得到了非?？焖俚陌l(fā)展。近十幾年來，國內先后成立了三百多家企業(yè)進入了無人機行業(yè)，從事無人機的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)化運用，形成了一個新興的無人機科技產(chǎn)業(yè)。作為國內工業(yè)無人機的知名企業(yè)，伴隨著無人機市場

13、的發(fā)展而成立和壯大，2014年從德國Microdrones公司引進先進的四旋翼無人機技術和全套生產(chǎn)線，借助于可靠的產(chǎn)品，目前在國內無人機市場取得了驕人的成績，成為國內四旋翼無人機最大的市場占有者。由于國內工業(yè)無人機市場還處于從形成到發(fā)展階段，為進一步的提升市場占有率和收購德國Microdrones公司的股份，公司就四旋翼無人機項目提出了再融資計劃。1.1.2項目的意義從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段來看，我國的無人飛行器產(chǎn)業(yè)正處于市場導入期，鑒于市場的巨大潛量，各類資本都對該行業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣，紛紛進入或試水該行業(yè)，相關的無人機企業(yè)也在國內迅速大量涌現(xiàn)。因此，在無人機發(fā)展的關鍵階段，企業(yè)必須正確的對市場進

14、行準確的分析，確定企業(yè)的發(fā)展目標，確定相應的競爭策略，從而在逐漸成熟和日趨激烈的市場競爭中立于不敗之地。在處于全球化體系及競爭性的市場經(jīng)濟環(huán)境中，核心競爭力只有建立在對行業(yè)發(fā)展正確認識基礎上所進行的戰(zhàn)略規(guī)劃才能夠實現(xiàn)，從而保證企業(yè)有一個長期的發(fā)展和給予投資商相應的回報；而錯誤的戰(zhàn)略路線和市場定位則不僅不會形成企業(yè)的核心競爭力，反而會將企業(yè)帶入失敗的深淵。因而，對如何正確的判斷市場發(fā)展趨勢、選擇企業(yè)戰(zhàn)略方向的研究越來越得到國內經(jīng)濟學家和管理學家的重視，本文希望通過對國內無人機行業(yè)環(huán)境的分析，選擇正確的企業(yè)戰(zhàn)略策略，以確保企業(yè)的核心競爭力的形成。在上述背景下，將結合無人機行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、未來的發(fā)展

15、趨勢和產(chǎn)品特點，對的四旋翼無人機項目進行分析，探討現(xiàn)階段行業(yè)競爭態(tài)勢、企業(yè)在競爭中所存在的優(yōu)勢、劣勢，以及相應的營銷策略。因此，以四旋翼無人機項目商業(yè)計劃書對該項目的深入探討，一方面能夠為同行業(yè)企業(yè)以及準備進入無人機行業(yè)的投資者提供詳細的行業(yè)分析以及發(fā)展經(jīng)驗，為其戰(zhàn)略發(fā)展提供參考，而且最終將通過無人機行業(yè)的良性發(fā)展，開拓更加廣泛的應用。另一方面可以為的四旋翼無人機項目提供一個比較可行的再融資商業(yè)計劃書，吸引潛在的投資者。1.2文獻綜述本商業(yè)計劃書的編制是建立在一系列的理論基礎和市場分析之上的，因此就編制過程中所涉及的相關理論文獻和行業(yè)分析資料總結如下：1.2.1關于商業(yè)計劃書撰寫杰斯汀隆內克等

16、在開發(fā)商業(yè)計劃一書中認為對于企業(yè)家來說，商業(yè)計劃書需要實現(xiàn)4個目標：第一，確定企業(yè)遇到的外部機會，以及這些機會大小的分析；第二，企業(yè)家如何通過這個機會發(fā)展企業(yè)；第三，企業(yè)或者項目成功的關鍵因素是什么；第四，如何籌集企業(yè)發(fā)展資金。所以，商業(yè)計劃書一般包括以下幾個部分：企業(yè)/項目介紹、產(chǎn)品特點、市場營銷計劃、財務計劃等。因此，商業(yè)計劃書除了是項目融資的說明外，還應該是對企業(yè)/項目開展的指導文件，必須具有可操作性，以便提高項目成功概率，所以，商業(yè)計劃書是項目/企業(yè)啟動前的關鍵文件2。文浩在怎樣撰寫商業(yè)計劃書一書中指出，“商業(yè)計劃書（Businessplan）的主要意圖是遞交給投資人，以便于投資者能對

17、企業(yè)或項目做出評判，從而使企業(yè)獲得融資，是一份項目計劃”，商業(yè)計劃書有相應的格式，包含反映投資者感興趣的內容，內容主要包括：“創(chuàng)業(yè)團隊、股權結構、產(chǎn)品服務、市場營銷、人力資源、財務、投資到融資方案，以及風險管理辦法”3。張玉春在商業(yè)計劃書寫作相關概念論析中認為，商業(yè)計劃書的價值在于對決策的影響，那種認為商業(yè)計劃書只是用來申請風險資金的認識是狹隘的，商業(yè)計劃書是用于將思想傳遞給投資者和合作伙伴最好的方式，其撰寫過程同時也是整理商業(yè)思路，將想法變成可執(zhí)行方案的過程。它不僅是吸引投資的文件和寫給投資者的商業(yè)計劃，更是一份戰(zhàn)略計劃，一種精心設計4。候先榮、曹建新認為，商業(yè)計劃書的主要作用是傳遞給投資人

18、的項目計劃，以便投資人能對企業(yè)或者項目做出評估，使企業(yè)獲得融資。51.2.2關于企業(yè)戰(zhàn)略與市場營銷在1980年，以邁克爾波特為代表的哈佛學派提出了競爭戰(zhàn)略理論，而且演變?yōu)楫敃r戰(zhàn)略管理的主要理論，理論核心是現(xiàn)有競爭者，供應商、顧客、替代品和潛在競爭者五種力量形成五力競爭模型。波特認為，外部環(huán)境對于企業(yè)戰(zhàn)略制定起到?jīng)Q定性作用，特別是企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈中的各種角色6。美國哈佛大學教授安德魯斯的經(jīng)營戰(zhàn)略論提出了SWOT戰(zhàn)略分析方法：他認為企業(yè)的外部環(huán)境對企業(yè)戰(zhàn)略形成有重大的影響，戰(zhàn)略形成過程實際上是把企業(yè)內部條件與企業(yè)外部環(huán)境進行匹配的過程，這種匹配能夠使企業(yè)內部的強項和弱項與企業(yè)外部的機會和威脅相協(xié)調7

19、。發(fā)表在國際融資的如何撰寫商業(yè)計劃書四一文中指出，行業(yè)的發(fā)展不是靜態(tài)的。隨著時間的進展，行業(yè)會產(chǎn)生明顯的變化。8一般來說，行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷4個階段，分別是初始階段、擴張階段、穩(wěn)定階段、下降階段。初始階段：在這個階段市場為企業(yè)提供良好的發(fā)展機會。這時，市場競爭比較小，企業(yè)的主要工作是開拓市場和培育市場。企業(yè)在這個時期進入市場的優(yōu)勢是，能夠以較小的廣告投入獲得顧客的認知，企業(yè)有一種先入為主的優(yōu)勢8。A帕拉蘇拉曼美、德魯弗格留沃、R克里希南.著，王佳芥、應斌譯市場調研(第二版)為商業(yè)計劃中前期項目的市場調研提供了方法借鑒，采用了包括電話訪問法、訪談法、調查分析法、實地考察法等。9李業(yè)著的營銷管理和陳春

20、花的回歸基本層面中國銷售的問題思考對本商業(yè)計劃中營銷組合策略的形成有著深刻的啟迪，其中用到了4Ps，4Cs，4Rs和SWOT理論，并結合工業(yè)品行銷的特點和中國的國情，思考如何為客戶創(chuàng)造超出預期的價值，成為價值型企業(yè)。10111.2.3關于無人機行業(yè)及市場勃蘭登堡社會與安全學院（BIGS）所發(fā)布的Unmannedaircraftsystemsforcivilianmissions（2012年2月）報告中指出，最近幾年，無人機系統(tǒng)已經(jīng)變得越來越重要。2011年在UVSInternational上注冊的無人機設計是2005年的兩倍。同時期內，無人機的生產(chǎn)商與開發(fā)商也多了兩倍。隨之而來的是對無人機系統(tǒng)

21、研發(fā)及生產(chǎn)興趣的增加，以及過去六年無人機系統(tǒng)生產(chǎn)國數(shù)目的急劇增多。盡管當前大多的空中偵察系統(tǒng)是用于軍事目的，但是在此期間，無人機系統(tǒng)在工業(yè)與商用領域的增長是最大的。122011年國內無人機雜志在聚焦需求，加強合作與創(chuàng)新大力推進我國工業(yè)無人機系統(tǒng)快速發(fā)展一文中認為我國無人機市場處于正處于蓄勢待發(fā)階段，傳統(tǒng)軍用無人機企業(yè)和民間資本紛紛進入這一新興市場，未來的市場規(guī)模將呈現(xiàn)指數(shù)增長。131.2.4關于項目投資的財務分析白潔在財務與商業(yè)計劃書中認為，財務計劃是對投資項目做的經(jīng)濟上的可行性分析，內容一般包括：（1）商業(yè)計劃書的條件假設；（2）預計的資產(chǎn)負債表，預計的現(xiàn)金流量表，預計的損益表，資金來源與使

22、用待。要詳細列舉項目的投資總額和每個單個項目需要投入的費用，并指出把風資規(guī)模的市場根據(jù)，詳細說明項目投資的建設期，推斷損益平衡期，回報期，回報利潤率，以及項目的成熟期等內容。14孔蕾蕾、邵希娟編商業(yè)計劃書財務分析中的常見問題及對策中認為，在財務分析中，可以運用直接法預測增量現(xiàn)金流。直接法是指不需要預計資產(chǎn)負債表和利潤表，而是直接根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟活動來進行現(xiàn)金流量的估沒。在項目投資評估時，使用動態(tài)回收期指標，使用內部收益率來評價項目的盈利能力。15Scott.D.F.在現(xiàn)代財務管理基礎一書中描繪了資本預算的基本框架，并介紹了一些常用的資本預算方法和實例。例如如何使用凈現(xiàn)值法，回收期法，獲得能力指數(shù)

23、法以及修正內部收益法等，來評估一個新的項目計劃，以及各種不同資本預算方法的優(yōu)缺點。該書為本商業(yè)計劃書的財務計劃部分提供了非常好的指導作用。161.3研究方法和內容1.3.1研究的主要方法本項目計劃書在必要性和可行性上主要涉及到市場環(huán)境、戰(zhàn)略選擇以及具體的模式涉及和實施，項目資金的回收期等一系列的問題，因此采用多種研究方法。（1）文獻研究法本文將采取理論與實證的分析方法，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上通過運用環(huán)境分析，五力模型、SWOT企業(yè)價值鏈等相關理論框架，營銷上結合以4P理論為基礎的營銷整合理論以企業(yè)價值鏈理論框架，著重進行了項目實施階段分析。最后，通過進行了財務分析，風險的預測與應對策略等。并結合相關

24、理論文獻與國內外通行業(yè)企業(yè)的合作的經(jīng)驗，重點對無人機項目的內外環(huán)境及競爭力進行可行性分析。參考的文獻包括：一是有關書籍和期刊上的論文、論點，這些文獻用來評敘和指導文章框架，二是有關行業(yè)特征，包括國內外不同行業(yè)客戶對無人機的需求，這些用來闡述項目發(fā)展的背景等。（2）行業(yè)市場調查和數(shù)據(jù)研究法由于無人機是一個新興行業(yè)，缺乏完善的市場分析數(shù)據(jù)，因此在完成本文的過程中，本人走訪了國內多家無人機開發(fā)商和制造商，進行了比較詳細的行業(yè)調查，同時收集國內外權威期刊所發(fā)布的數(shù)據(jù)，進行分析和研究相關的數(shù)，并參加了全國第四屆無人機展覽。（3）理論聯(lián)系實際的方法經(jīng)過在華南理工大學工商管理學院三年學習時間，本人通過多門專

25、業(yè)知識學習，和在掌握相關學科理論知識的基礎之上，通過參考其他商業(yè)計劃書和項目可行性分析等方面的文獻，并結合本人多年積累的企業(yè)管理經(jīng)驗和在無人機行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，以論文的方式，對四旋翼無人機項目的可行性進行了客觀、可信的分析和研究。1.3.2項目的研究內容本計劃書將從以下幾個方面開展相應的研究工作：提出四旋翼無人機項目研究的背景和意義，調查分析國內外無人機應用趨勢；分析總結國內工業(yè)無人機市場情況，總結市場特點，分析市場競爭態(tài)勢；分析的基本情況和無人機產(chǎn)品的特點，對項目進行SWOT評價，明確項目的競爭優(yōu)勢；分析市場情況，預測市場容量，通過分析細分市場，制定相應的營銷計劃；提出融資目的和方式，預測項目的

26、各項成本和費用，預測項目的收益，計算投資回報，并判斷項目可行性；分析項目所面臨的風險，制定風險應對控制措施；在前期調研的基礎上，論文首先論述該商業(yè)計劃產(chǎn)生的背景和意義；然后對國內無人機市場進行分析。運用戰(zhàn)略管理的理論對項目內外部環(huán)境進行分析，從中發(fā)現(xiàn)國內工業(yè)無人機市場潛在的機會；在分析介紹企業(yè)情況和進行項目SWOT分析的基礎上，運用市場營銷的相關理論進行市場的細分、確定行業(yè)目標市場以及進行市場定位，并制定銷售策略；之后提出項目的融資目的和方式，運用財務管理的知識制定財務計劃，對項目財務決策指標進行評價；最后運用風險管理的理論分析項目所面臨的風險，提出相應的風險控制和規(guī)避策。本文的結構如圖1-2

27、所示圖1-2計劃書結構圖第二章無人機市場分析2.1無人機市場總體概況2.1.1無人機行業(yè)概述無人機最早的出現(xiàn)是在一戰(zhàn)后，到了二戰(zhàn)后，不少國家將退役的飛機改裝成為靶機，開啟了近代無人機發(fā)展的先河。17隨著電子技術的進步，無人機在擔任偵查任務的角色上突顯出重要性，例如，在越戰(zhàn)期間，美國曾經(jīng)使用大量的無人機對高價值或者是防御嚴密的目標進行偵查；1982年以色列航空工業(yè)公司首創(chuàng)以無人機進行偵察、情報收集、跟蹤和通訊等。無人機的飛速發(fā)展和廣泛運用是在海灣戰(zhàn)爭后，以美國為首的西方國家充分認識到無人機在戰(zhàn)爭中的作用，競相把高新技術應用到無人機的研制與發(fā)展上，像美國的全球鷹、捕食者、以色列的哈比無人機、法國的

28、神經(jīng)元等已經(jīng)頻繁出現(xiàn)在人們的視線中。根據(jù)無人機大小和飛行距離等的不同，可以分為以下幾種12表2-1無人機系統(tǒng)的分類類別飛行距離（KM）飛行高度（M）續(xù)航時間（H）最大起飛重量（KG）代表機型小型及迷你無人機(MUAV)103000.55001500024-481500-7000Talarion,Predator高空、長續(xù)航時間(HALE)20002000024-484500-15000全球鷹垂直起降無人機(VTOLUAV)20461000.18-80.19-1400Nano,Hummingbird,MQ-8FireScout由于無人機的經(jīng)濟性、安全性、易操作性，在很多工業(yè)領域對無人機都有著旺盛

29、的需求，小型無人機可廣泛應用于維穩(wěn)處突、防災減災、搜索營救、核輻射探測、交通監(jiān)管、資源勘探、國土資源監(jiān)測、邊防巡邏、森林防火、氣象探測、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領域。由于小型無人機的安全性高、維護成本低、操作簡便等特點，在洪水、旱情、地震、森林大火等自然災害實時監(jiān)測和評估方面也具有特別的優(yōu)勢。在國內，軍用無人機主要以高空、高速、中遠程、長航時、大載荷等類型的無人機為主，主要應用于軍事領域。由于目前裝備部隊的無人駕駛飛機成本較高，操作復雜，培訓維護難，具有極高的行業(yè)特殊性，這部分市場主要由傳統(tǒng)的航空集團、航天集團以及院校研制與生產(chǎn)。國內主要有北航、南航、西工大、航空集團、某些研究所等單位研制，目前

30、北航、南航、西工大這3家是主要的無人機研制生產(chǎn)基地。在國內的工業(yè)無人機領域其應用范圍相對比較廣泛，對無人機的要求主要以小型無人機和微型直升機為主?，F(xiàn)階段，國內工業(yè)無人機市場進入門檻相對軍用市場低很多，因此，除原有的主要無人機研發(fā)單位之外，各軍工集團、中科院、高等院校、民營企業(yè)也紛紛進入無人機領域。一些航模生產(chǎn)廠家和航模愛好者，通過多年的航模運動經(jīng)驗通過吸收社會風險投資方式也開始進入無人機制造領域。目前，國內工業(yè)無人機在各個行業(yè)的應用進行了諸多的嘗試，具體可以從圖2-1可以看出，工業(yè)無人機特別是小型、微型無人機應用之廣泛性。圖2-1工業(yè)無人機應用2.1.2目前我國工業(yè)無人機行業(yè)特點我國的無人機市

31、場尚處于培育階段，其市場表現(xiàn)出以下特點：各個行業(yè)廣泛應用嘗試，尚未形成規(guī)模化市場2008年汶川大地震發(fā)生后，由于無人機在抗震救災中的優(yōu)異表現(xiàn)，各地政府部門和企業(yè)都對無人機產(chǎn)生了濃厚的興趣，無人機在各個行業(yè)都進行了廣泛的應用測試，包括測繪、公安、科研院所、環(huán)保、電力、農(nóng)業(yè)等部門和行業(yè)都進行了大量的嘗試。在這些應用中有些領域已經(jīng)取得了良好的效果，比如在測繪行業(yè)的應用取得了較為滿意效果后，2011年9月，國家測繪地理信息局在廣西南寧舉辦無人機航攝系統(tǒng)推廣應用會，向各地進行成果推廣。在此前后，各地測繪部門都配備了無人機作為現(xiàn)有測繪手段的補充。2011至2012年測繪行業(yè)裝備數(shù)量超過200架，基本以小型

32、固定翼無人機為主。但是，用于現(xiàn)有的無人機系統(tǒng)產(chǎn)品安全性、系統(tǒng)性不強以及低空空域尚沒有明確的法律法規(guī)，除少數(shù)領域外，大部分行業(yè)的使用都處于探測階段，行業(yè)用戶還在對無人機進行認識和使用的嘗試。相信，這一階段應該持續(xù)35年時間。參與無人機企業(yè)眾多、產(chǎn)品良莠不齊，用戶對產(chǎn)品的認知度低由于工業(yè)無人機廣闊的應用領域和巨大的市場前景，被不少人視為未來的重要藍海。我國已經(jīng)連續(xù)4年舉辦了全國無人機展，從2012年全國無人機展上所獲得的信息顯示，目前國內有上百家無人機制造商，產(chǎn)品種類更是超過100個。18參與無人機制造的企業(yè)主要來自三個方面：（1）原中航集團、高校、科研院所下屬的傳統(tǒng)軍用無人機制造商，這些企業(yè)將一

33、些軍用無人機技術應用到工業(yè)領域，開拓這一新的市場。這些企業(yè)的產(chǎn)品具有較高的可靠性，但價格較高；（2）大型企業(yè)、風險投資企業(yè)，通過收購、設立新項目的方式進入無人機行業(yè)，這些企業(yè)很大程度上是看好這一行業(yè)的前景。其資金比較雄厚，企業(yè)管理能力強，但其產(chǎn)品尚未形成體系，很多還處于研發(fā)階段；（3）傳統(tǒng)的航模制造商和航模愛好者。這些企業(yè)數(shù)量占據(jù)了現(xiàn)有無人機制造商的一半以上，大部分從事固定翼無人機的生產(chǎn)，能夠生產(chǎn)無人直升機的企業(yè)只占很少一部分，雖然其產(chǎn)品價格低，但是可靠性性也低?！氨硌萑菀祝苫铍y”，不成熟的無人機技術在很大程度上困擾著這些無人機企業(yè)。目前，很多工業(yè)無人機能夠實現(xiàn)自主起飛、降落，并能夠按照設定

34、好的路線飛行，但真要讓它們執(zhí)行搜救或巡線等任務，實現(xiàn)起來就會遇到各種各樣的困難。比如，突然間的大風、電磁干擾、電力線、某個元件突然失效等不確定因素都可能使無人機失去工作能力而出現(xiàn)墜毀的可能。另外，無人機本身是一個平臺，若想按照客戶要求執(zhí)行任務就需要通過掛載設備來實現(xiàn)，很多企業(yè)都會在這方面遇到瓶頸。由于無人機是一個非常特殊的產(chǎn)品，可靠性是其最基本的要求，相信隨著行業(yè)用戶對無人機認識的加深，無人機行業(yè)的這種門檻低、廠商多的情況，會隨著行業(yè)的逐步成熟而改變。無人機使用可靠性、易用性與產(chǎn)品成本缺乏平衡真正能夠有效執(zhí)行任務的是無人機系統(tǒng)，它是一個集成有飛行器平臺、飛行控制與導航、信息傳輸與處理、任務載荷

35、以及地面運輸與保障等高度綜合的復雜系統(tǒng)。雖然隨著科學技術的快速發(fā)展，一些子系統(tǒng)關鍵技術取得不同程度的突破，但要想有效地完成現(xiàn)實中的某個任務，必須進行綜合系統(tǒng)的設計，僅僅靠某幾個點上的技術突破是不夠的。無人機行業(yè)，技術性能和產(chǎn)品價格總是一對難兄難弟。要提高無人機的性能和可靠性，將不可避免地帶來成本的提升。例如，普通的無人機可以在開闊的場地上很容易地飛行幾百米甚至幾公里，但距離一旦達到幾十公里，其技術難度會大幅提升。這對測控設備和無線信號傳輸?shù)囊髮浅８撸胀ǖ暮侥＜墑e設備就無法使用了，而需要采用更高級別的測控設備，而導致整套無人機系統(tǒng)的成本大幅攀升北航教授，在無人機行業(yè)工作了20多年的王吉東

36、對工業(yè)無人機市場持謹慎樂觀態(tài)度。他認為，如果無人機的整套系統(tǒng)價格能低于一百萬元，還能保證可靠耐用，工業(yè)無人機市場將一片光明?！?92.2無人機行業(yè)環(huán)境分析2.2.1宏觀環(huán)境分析企業(yè)外部環(huán)境是指在特定時期中所有企業(yè)之外而又將對企業(yè)的存在和發(fā)展產(chǎn)生影響的各種因素的總和，企業(yè)宏觀環(huán)境則是指對所有企業(yè)的經(jīng)營管理活動都會產(chǎn)生影響的環(huán)境方面的因素。一般來說，宏觀環(huán)境可以劃分為人口環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、政治與法律環(huán)境、技術環(huán)境、社會文化環(huán)境和自然環(huán)境等六個大的方面。20由于無人機產(chǎn)品的特殊性和其使用環(huán)境的特點，宏觀環(huán)境對行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的影響，本文主要從政治政策環(huán)境、經(jīng)濟與社會環(huán)境和科學技術環(huán)境來進行逐項的

37、分析：1.政治政策環(huán)境就目前來看，政治與政策因素對在對無人機行業(yè)發(fā)展起著非常重要的影響，具體表現(xiàn)為：（1）總體的社會政治環(huán)境趨向穩(wěn)定，國民經(jīng)濟總體實力逐漸加強，中國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟體，特別是政府財政收入更是連年增長超過GDP，穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境對于無人機行業(yè)的快速發(fā)展提供了相應的經(jīng)濟基礎。（2）對無人機發(fā)展影響最大的是低空空域管制的法律政策，由于目前我國的低空空域仍然屬于空軍管制，但是對于無人機的低空空域具體使用缺乏相應的法律文件約束，造成了對行業(yè)發(fā)展的不確定性影響。2011年8月19日，國務院、中央軍委印發(fā)關于深化我國低空空域管理改革的意見，對深化我國低空空域管理改革做出部署。意見提出深化

38、低空空域管理改革，確定了深化低空空域管理改革的總體目標、階段步驟和主要任務?？傮w目標是，通過5至10年的全面建設和深化改革，在低空空域管理領域建立起科學的理論體系、法規(guī)標準體系、運行管理體系和服務保障體系，逐步形成一整套既有中國特色又符合低空空域管理規(guī)律的組織模式、制度安排和運作方式，充分開發(fā)和有效利用低空空域資源。這些表明國家對低空空域的開放已經(jīng)逐步開始。21（3）國家各級部門對無人機使用的政策扶持。2011年9月，國家測繪地理信息局在廣西南寧舉辦無人機航攝系統(tǒng)推廣應用會，總結各地在無人機測繪應用中的先進經(jīng)驗，并向全國測繪系統(tǒng)推廣，要求各地將無人機航拍作業(yè)作為測繪和國土資源監(jiān)控的有效手段。2

39、012年2月，國家地震局下發(fā)地震應急救援規(guī)劃提出了建立立體化快速的地震災害評估和救援體系，要充分利用無人機在地震災害評估過程的優(yōu)勢，將無人機災害評估作為救災的有效手段。222008年國家科技部、財政部、國家稅務總局聯(lián)合下發(fā)關于印發(fā)的通知，在高新技術企業(yè)認定管理辦法的附錄中把無人機列為國家重點支持的高新技術領域。23由此可見，各個地方及部門都在大力鼓勵無人機的應用，未來的產(chǎn)業(yè)政策將向著積極的方向發(fā)展。2.經(jīng)濟與社會環(huán)境總體經(jīng)濟環(huán)境繼續(xù)增長，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了環(huán)境。自改革開放以來，GDP持續(xù)保持高速增長，國家經(jīng)濟實力明顯增強，2012年我國的GDP總值519322億元，已經(jīng)超越日本成為世界上第二大經(jīng)

40、濟體，并且即便是在遭受金融危機影響下，我國的經(jīng)濟增長速度仍然保持7%以上的增長速度，高居世界前列。圖2-22008年至2012年國內生產(chǎn)總值（國家統(tǒng)計局網(wǎng)站）作為本項目產(chǎn)品的主要用戶政府部門和國有大中型企業(yè)，在高速的經(jīng)濟增長、下，其財力也不斷加強。根據(jù)國家稅收總局統(tǒng)計，近年來國內稅收也保持高速增長，增長速度在12-25%左右，各級政府部門具有較為充裕的財政資金；而以國有大中型電力、石油等企業(yè)為產(chǎn)品的目標企業(yè)的經(jīng)濟實力也越發(fā)增強，中石油、中石化、國家電網(wǎng)等大型企業(yè)都已經(jīng)進入了世界500強的行列，并且盈利情況較好，具備了采購和裝備無人機產(chǎn)品的經(jīng)濟基礎。圖2-32008年至2012年公共財政收入情況

41、（國家統(tǒng)計局網(wǎng)站）轉換經(jīng)濟增長方式，政府鼓勵行業(yè)發(fā)展。在科技發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的理念下，國內各級地方部門都在大力提倡轉換經(jīng)濟發(fā)展方式，鼓勵新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且在資金、場地、稅收方面都給予優(yōu)惠政策，因此無人機的行業(yè)發(fā)展具有十分有利的經(jīng)濟環(huán)境。無人機行業(yè)發(fā)展在社會環(huán)境方面也具有十分有利的條件：人工成本持續(xù)上升，許多行業(yè)對高勞動強度、高危險性的勞動提出替代要求。無人機可以代替人員承擔危險區(qū)域的調查，并且可以大幅度提高勞動生產(chǎn)效率，大大縮短減低人工成本。由于近些年來的經(jīng)濟發(fā)展造成了比較嚴重的環(huán)境污染，人們對環(huán)保理念的持續(xù)增強，這也會大大促進無人機在環(huán)境保護、污染防治等行業(yè)的應用。公眾對政府救援救災期望增

42、強，各級政府部門普遍加強了對于救災救援方面的投入力度。汶川地震后的優(yōu)異表現(xiàn)，使無人機被多地部門作為標準的應急救援設備而裝備。3.技術環(huán)境無人機行業(yè)是一個集微電子、空氣動力、自動控制、復合材料技術為一體的高科技行業(yè)，科學技術的不斷發(fā)展也推動行業(yè)的迅速發(fā)展，使產(chǎn)品的可靠性、產(chǎn)品性能不斷增強，產(chǎn)品的應用領域范圍也越發(fā)廣泛。（1）電子技術飛速發(fā)展可以進一步降低零部件的重量和體積，提高產(chǎn)品的可靠性。如早期的陀螺儀重量超過100克，體積較大，芯片速度低，刷新頻率低，而新的三軸電子陀螺儀僅有十幾克，準確度大大提高，刷新效率也提高上千倍，提升了產(chǎn)品的穩(wěn)定性。（2）無人機身所采用的復合材料近年來有了飛速發(fā)展，高

43、強度碳纖維技術、低溫固化技術、特種復合技術等的出現(xiàn)，不僅可以降低機身重量還可以大大提高機身強度。（3）軟件技術特別是飛行控制軟件技術的發(fā)展對無人機可靠性的提高。通過軟件技術，操控人員無需對無人機動作器件給出命令，而是直接對無人機的運動來給出命令，而且可以通過地面站軟件對整個飛行過程進行規(guī)劃，讓無人機自動完成各項工作任務，而隨著軟件技術的迅速發(fā)展，其智能化水平也會越來越高。2.2.2行業(yè)環(huán)境分析波特五力模型是將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。波特認為任何產(chǎn)業(yè)都存在著五種競爭力：潛在進入者、替代品的威脅、客戶的侃價能力、供應商的侃價能力以及現(xiàn)有企業(yè)間的競爭。通

44、過波特這種創(chuàng)造性的分析方法可以分析企業(yè)所處行業(yè)的競爭格局和企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位，從而可以指導企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略。邁克爾波特教授在他的著作競爭優(yōu)勢提出了“影響行業(yè)盈利能力和水平的五種競爭力量”。他認為，在行業(yè)中有五種力量動態(tài)博弈，博弈結果最終決定行業(yè)的潛在盈利能力。6“五力”模型同樣可以用來分析無人機行業(yè)的競爭態(tài)勢，無人機行業(yè)的波特五力模型列示如圖2-4所示：圖2-4無人機行業(yè)五力模型圖潛在進入者當一個行業(yè)具有較強的吸引力并且進入門檻較低時，必然產(chǎn)生較多的潛在進入者。在2012年中日釣魚島爭端進入白熱化后，我國派無人機巡航釣魚島的新聞播出后，在很長一段時期內無人機題材的股票股價大漲，這說明，投資

45、者對無人機行業(yè)具有很高的關注度。對于工業(yè)無人機市場的潛在進入者包括三類：（1）傳統(tǒng)軍工企業(yè)和研究所傳統(tǒng)軍工企業(yè)如中航科技集團、航天科技集團等下屬企業(yè)具有豐富的軍用無人機的制造經(jīng)驗和較強的資金、技術優(yōu)勢，并且近年來有報道這類企業(yè)進入工業(yè)無人機行業(yè)。但是，由于工業(yè)無人機市場的產(chǎn)品價格相對于軍用市場相差懸殊，以及這類企業(yè)的所擔負的保密責任的約束，這類企業(yè)對工業(yè)無人機市場并不是非常感興趣，可以預計在無人機市場沒有成熟之前，他們不會真正進入工業(yè)無人機市場。（2）傳統(tǒng)行業(yè)具有雄厚資金的企業(yè)鑒于近年來國內外對無人機的報道，一些傳統(tǒng)行業(yè)中具有雄厚資金的企業(yè)也產(chǎn)生了進入無人機市場的打算。實際上從2011年以來山

46、河股份、山東礦機等大型企業(yè)都在曾宣布進入無人機這一行業(yè)，但是經(jīng)過一段時間的行業(yè)調查和評估后，很多企業(yè)認為無人機行業(yè)技術含量高、產(chǎn)品可靠性要求高，而市場處于導入期等種種原因又退出了無人機行業(yè)或者將項目束之高閣。（3）航模制造商相對于國有軍工企業(yè)，一些航模制造公司如深圳大疆成為了國內工業(yè)無人機市場最吸引公眾眼球的公司，由于無人機與航模在一般公眾的認識中沒有本質的差別，這類航模制造商甚至個人愛好者都開始生產(chǎn)所謂的“無人機”產(chǎn)品。然而這些企業(yè)技術力量薄弱、規(guī)模小、產(chǎn)品技術水平較低、資金不足等問題困擾著這些企業(yè)成為真正的“無人機”制造商，隨著用戶對產(chǎn)品的認識和行業(yè)的成熟，這些企業(yè)都會逐步淡出市場。通過分

47、析可以看出，無人機行業(yè)看起來進入門檻低，但是實際門檻較高，雖然在未來一段時間仍將會有一些的潛在進入者進入市場，同時也有很多的缺乏核心技術競爭力、資金不足的企業(yè)退出這一行業(yè)，最終市場將形成少數(shù)寡頭競爭的局面。替代品威脅無人機是一個新興的行業(yè)，在國內還處于一個市場的導入期，現(xiàn)階段在各個行業(yè)的應用還處于探索和嘗試階段，一些開始應用的行業(yè)批量也并不是很大，但無人機的使用實際上與其他傳統(tǒng)產(chǎn)品形成了互相替代的關系。隨著無人機技術的不斷成熟、成本的降低和效率的提高，無人機代替其他產(chǎn)品是不可逆轉的趨勢。比如：在航空測量領域，對于小范圍、大比例尺、時效性要求高的測繪場合，無人機比有人駕駛飛機和衛(wèi)星照片成本僅有其

48、2/5到1/10；在電力塔線線巡查應用上，無人機是人工巡查效率的8倍；在一些人員無法達到的災害現(xiàn)場，則可以說是將不可能實現(xiàn)的探測手段變成現(xiàn)實?，F(xiàn)有競爭分析在本文2.1章節(jié)中詳細分析了無人機行業(yè)現(xiàn)有的行業(yè)特點，可以看到目前全國有100多家無人機生產(chǎn)商，但是這些生產(chǎn)商大都是從原來的航模產(chǎn)業(yè)或者航模愛好者發(fā)展而來，產(chǎn)品的系統(tǒng)性不強、可靠性低，并不是真正的無人機生產(chǎn)商，而事實也說明，這一部分企業(yè)目前主要的業(yè)務來源還是傳統(tǒng)的航模制作和服務，產(chǎn)品并未進入真正的行業(yè)應用，或者在投入使用后由于產(chǎn)品的可靠性等原因無法維持而退出。近兩年，隨著MEGA系列四旋翼無人機系統(tǒng)的引入并獲得軍警客戶的認可，四旋翼無人機所展

49、現(xiàn)出的鮮明技術優(yōu)勢和巨大市場前景也受到部分國內科研機構、航模企業(yè)和航模愛好者的關注，由于四旋翼的飛行原理并不復雜，多年以前市場上就有四旋翼類的航模玩具，研發(fā)四旋翼產(chǎn)品的起點并不高，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了一些不同層次良莠不齊的四旋翼飛行器，其中稍具名氣的公司有山東臨沂風云航空科技有限公司、北京超翼技術研究所有限公司、廣西桂林鑫鷹電子科技有限公司深圳大疆創(chuàng)新科技有限公司等：臨沂風云航空科技公司是一家以航模愛好者為主的公司，人員規(guī)模5-8人，產(chǎn)品有固定翼飛行器、航模直升機和四旋翼飛行器。風云公司的產(chǎn)品目錄有多種結構的四旋翼飛行器，包括四旋翼、六旋翼、八旋翼等，做工比較簡陋，性能不穩(wěn)定，但是價格低廉。在國內

50、目前有少量銷售，多為實驗用途。北京超翼技術研究所有限公司有軍隊退役人員參與，目前只有一款四旋翼飛行器，級別類似MD4-200，做工簡陋，性能不穩(wěn)定。曾經(jīng)在新疆公安廳四旋翼招標項目中做公開演示，超視距飛行時飛行器失去聯(lián)絡丟失。目前尚未聽說有市場成功案例。桂林鑫鷹電子科技有限公司是一家民營企業(yè)，過去一直以民政救災固定翼無人機業(yè)務為主，收購過一家小型航模制造廠。該公司善于市場炒作，但真正的技術實力非?？斩?。目前擁有一款四旋翼飛行器，做工非常簡陋，推測是收購了航模愛好者開發(fā)作品用于炒作。深圳大疆創(chuàng)新科技有限公司是一家傳統(tǒng)的高端航模生產(chǎn)商，其產(chǎn)品主要以出口歐美的高端航模，近年來發(fā)展迅速，并嘗試在無人機市

51、場進行滲透，并有產(chǎn)品在電力行業(yè)裝備，但是由于其產(chǎn)品可靠性較差，并沒有在這一市場上進一步開拓。在現(xiàn)有的國內無人機市場上真正能夠提供無人機產(chǎn)品且進入批量生產(chǎn)的企業(yè)目前來看不超過10家，并且這些企業(yè)都有相對的行業(yè)側重點。而在工業(yè)市場，作為而本項目中的四旋翼無人機產(chǎn)品在國內的生產(chǎn)廠家，包括在內不超過5家，并且隨著無在現(xiàn)有的國內無人機市場的逐漸成熟，市場競爭將逐步形成少數(shù)幾家制造商寡頭競爭的態(tài)勢。供應商議價能力無人機制造的主要零部件和原材料包括電子芯片、發(fā)動機（或者電動機）、碳纖維復合材料、環(huán)氧樹脂、視頻設備等，由于無人機的生產(chǎn)量相對于其他工業(yè)產(chǎn)品數(shù)量少，并且像高精度陀螺儀、GPS模塊、高性能發(fā)動機和電

52、動機等部件供應廠家可選擇性非常窄，因此在無人機產(chǎn)品供應商的討價還價能力上相對較弱。但是由于無人機產(chǎn)品物料采購成本占無人機銷售價格的比重較低，因此與供應商的討價還價能力弱并不會影響到該行業(yè)的收益水平?？蛻糇h價能力國內現(xiàn)有無人機用戶主要包括兩類，一類是政府部門，另外一類則是事業(yè)單位或者國有大型企業(yè)，這兩類企業(yè)在產(chǎn)品采購時都具有嚴格的采購招標流程，表面上看客戶具有相對強的議價能力。但是，而這種議價能力在先階段更大程度上市取決于用戶對產(chǎn)品的認識。無人機不同于其他產(chǎn)品，用戶對其可靠性要求相當高，具備良好可靠性和優(yōu)異性能的人機用戶可選擇的范圍相對較小。一些由軍用無人機領域轉到工業(yè)領域的企業(yè)往往給出較高的價

53、格，因此較低價格反而為用戶所擔心，而可選擇的范圍也不是非常廣，因此其議價能力反而較弱。2.3國內工業(yè)無人機市場容量預測2.3.1市場容量預測理論依據(jù)工業(yè)無人機市場的市場容量決定了本項目的預期，但是由于工業(yè)無人機這一行業(yè)是一個新興的行業(yè)，相對于軍用無人機市場尚處于培育期，經(jīng)查閱各類專業(yè)期刊和互聯(lián)網(wǎng)，對我國工業(yè)無人機市場的容量預測分析資料匱乏，并且缺乏權威部門資料。市場容量的大小決定了項目的可行性，查閱相關數(shù)據(jù)我們可以看到，市場預測的方法有很多，預測手段日趨先進，在市場營銷活動中，市場潛力和銷售量是兩項最為重要的預測內容，鑒于基礎數(shù)據(jù)的缺乏，本文主要選擇參考行業(yè)研究報告和專家意見法來進行市場銷售量

54、的預測。專家意見法是由專門人員，特別是那些比較熟悉業(yè)務，能預見業(yè)務趨勢的主管人員，集思廣益，進行判斷，做出預測，這是一個快速而簡便的方法。為了提高預測的準確性，可以在預測前向專家提供經(jīng)濟形式和業(yè)務情況的資料，并組織他們討論，然后將各種意見進行綜合考慮，最后做出結論。2.3.2市場容量預測1.行業(yè)研究報告對市場容量的預測目前國內市場上缺乏對工業(yè)無人機市場的專門市場容量預測報告，北京華榮國際咨詢有限公司在2013年發(fā)布了2013-2016年中國無人機市場發(fā)展趨勢預測研究報告，根據(jù)該報告顯示，2011和2012年工業(yè)無人機市場主要集中在測繪、電力、公安武警等領域，工業(yè)無人機的應用將會在未來5-10年

55、內逐步成熟，未來國內工業(yè)無人機市場容量可以達到7000架的數(shù)量，年銷售額在10億元左右。圖2-5國內工業(yè)無人機市場預測2.采用專家意見法對市場容量的預測由于本人工作關系接觸到了國內無人機行業(yè)的資深人員和一些風險投資行業(yè)的人員，經(jīng)過訪談，總結了對于無人機市場的看法和未來5年的市場銷量。（1）何先生，無人機行業(yè)資深人士，無人機銷售總監(jiān)，具有5年無人機銷售經(jīng)驗。（2）安先生，廣州某航空科技有限公司總經(jīng)理，高級工程師，國內工業(yè)無人機行業(yè)著名人士，曾先后創(chuàng)建2家無人機公司。（3）高先生，北京某咨詢公司總經(jīng)理，高級經(jīng)濟師，風險投資決策人，對國內工業(yè)無人機市場具有較深入的研究，曾經(jīng)促成過無人機風險投資項目。

56、對于國內工業(yè)無人機市場上述人員總體意見和預測容量數(shù)據(jù)整理表2-2所示：表2-2無人機市場的預測根據(jù)上述的預測可見，國內未來5年工業(yè)無人機的市場規(guī)模每年應該在5000-7000架之間。2.4本章小結本章主要對國內無人機市場進行了分析，總結了國內無人機市場的三個顯著特點，由于無人機市場處于導入期。本章對行業(yè)的宏觀環(huán)境和市場環(huán)境都進行了分析。通過本章的分析可以看出，國內無人機市場雖然目前處于導入期，未來5年內具有十分可觀的市場容量，并且行業(yè)發(fā)展具有十分有利的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場環(huán)境，是一個可以進入朝陽行業(yè)。最后，本章采用了分行業(yè)分析數(shù)據(jù)和銷售人員預測的方法得出了國內無人機市場的容量。第三章簡介與項目競

57、爭力分析3.1簡介3.1.1公司基本概況位于廣東省深圳市龍華新區(qū)觀瀾新湖路產(chǎn)業(yè)園，成立于2006年8月，下設一家全資子公司，設立在北京。公司現(xiàn)有員工63人，是一家專業(yè)從事無人飛機的開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和應用服務的工業(yè)企業(yè)，擁有多年的無人飛機平臺研發(fā)經(jīng)驗和規(guī)?；臒o人機遙感影像服務能力，是中國最優(yōu)秀的工業(yè)無人飛機企業(yè)之一。在無人機領域具有令人矚目的技術成績，先后開發(fā)成功包括常規(guī)氣動布局無人機、油電混合動力無人機、后推動力無人機、電動滑翔無人機、矢量轉涵飛艇、遙控工業(yè)直升機在內的多種無人飛行器和配套的作業(yè)平臺設備，公司先后在無人機方面共申請專利18項，獲得各類專利授權13項，獲得計算機軟件著作權

58、3項。原主營業(yè)務是無人機低空遙感影像服務。長期客戶為中國國土資源部地質調查局及各省市地方土地資源管理部門，開創(chuàng)了中國無人飛機航拍這一全新的技術應用領域，在中國無人機航拍行業(yè)中擁有首屈一指的地位。2008年汶川地震發(fā)生后，受國土資源部等部門委托執(zhí)行了汶川大地震災區(qū)的航拍任務，為災區(qū)抗震救災和災后重建提供的重要詳細的資料。四旋翼無人機產(chǎn)品的技術引進在國內工業(yè)無人機市場經(jīng)歷了從無到有，從概念到產(chǎn)業(yè)化服務等階段，同時也對國內無人機市場的情況有了深入的了解，深知國內工業(yè)無人機市場遲遲不能快速成長的原因。在深入了解和調研了歐美等其他國家無人機產(chǎn)品后，逐漸對德國M產(chǎn)生濃厚興趣，而由于在國內工業(yè)無人機市場的知

59、名度，德國Microdrones公司對中國在國內工業(yè)無人機市場的地位也有耳聞。德國M公司是世界知名的小型無人機開發(fā)商，其開發(fā)的MD4-200和MD4-1000兩款無人機技術成熟，產(chǎn)品可靠性高，技術遠遠領先于其他四旋翼無人機。產(chǎn)品自2006年推向市場以來，已經(jīng)在全球范圍內生產(chǎn)和銷售無人機600多套，廣泛裝備于歐洲各國警察、消防部門及科研院所。經(jīng)雙方多次接觸，2009年12月，與德國Microdrones公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資2000萬元，全面引進包括設計參數(shù)和飛控軟件在內的四旋翼無人機技術，同時還引進包括MD4-200和MD4-1000型兩款四旋翼無人機的生產(chǎn)設備和檢測設備，開始在國內生產(chǎn)

60、和銷售四旋翼無人機產(chǎn)品，也成為德國Microdrones公司的唯一生產(chǎn)供應商。2010年德國政府批準了Microdrones公司對的技術輸出合同。組織架構與管理團隊1.的組織架構的股東由順德當?shù)厝彝顿Y公司和5名自然人股東構成，其中投資公司法人股占總股份的92%，第一大股東占總股份比例的40%，形成了較為穩(wěn)定的股權比例結構。公司的現(xiàn)階段相對規(guī)模較小，組織結構簡單且呈現(xiàn)扁平化，組織架構如圖3-1：圖3-1組織架構圖2.的管理團隊具有一支復合型的高素質管理團隊，的管理團隊組成具有以下特點：既擁有大公司的管理經(jīng)驗，具備運營大型項目的能力和素質，也擁有精干研發(fā)團隊的管理經(jīng)驗，具備快速的市場反應和突擊打