中國連鎖超市行業(yè)的SCP模式分析報(bào)告

1、 HYPERLINK / 中國連鎖超市行業(yè)的SCP模式分析中國營銷傳播網(wǎng)， 2004-02-04， 作者: HYPERLINK /cgi-bin/author.cgi?author=%C0%EE%CF%EB 李想、 HYPERLINK /cgi-bin/author.cgi?author=%D3%E0%BE%B4 余敬， 訪問人數(shù): 764目錄市場結(jié)構(gòu)分析 HYPERLINK /article/138/13889-2.html 中國連鎖超市行業(yè)的市場行為 HYPERLINK /article/138/13889-3.html 市場績效分析 HYPERLINK /article/138/1388

2、9-4.html 實(shí)證研究 HYPERLINK /article/138/13889-5.html 對(duì)策建議本文運(yùn)用SCP模式對(duì)我國連鎖超市行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并與國外超市行業(yè)進(jìn)行比較，結(jié)果表明：我國連鎖超市行業(yè)的市場集中度專門低，市場競爭激烈，企業(yè)擴(kuò)張行為加劇，市場績效有待改善。文章進(jìn)一步運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)2002年我國連鎖超市企業(yè)的店鋪擴(kuò)張行為對(duì)績效的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行實(shí)證分析。最后在此基礎(chǔ)上，從企業(yè)角度和政府角度對(duì)進(jìn)展我國連鎖超市行業(yè)提出對(duì)策建議。 SCP模式，即市場結(jié)構(gòu)（Structure）市場行為（Conduct）市場績效（Performance）相結(jié)合的研究模式，它是二十世紀(jì)六、七十

3、年代美國哈佛大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)權(quán)威貝恩（Bain）、謝勒（Scherer）等人建立的三段論式的產(chǎn)業(yè)分析范式。后來，美國許多具體行業(yè)的實(shí)證研究和政府、國會(huì)的產(chǎn)業(yè)組織政策制訂，都毫不例外地受到這一范式及其衍生模型的直接阻礙。國內(nèi)用SCP模式分析零售行業(yè)的實(shí)例尚不多見，本文嘗試用這一模式的差不多框架對(duì)我國連鎖超市行業(yè)進(jìn)行分析。文中的超級(jí)市場包括大型綜合超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、倉儲(chǔ)式會(huì)員店、便利店等業(yè)態(tài)。 一、市場結(jié)構(gòu)分析市場結(jié)構(gòu)，是指對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭程度及價(jià)格形成等產(chǎn)生重要阻礙的市場組織特征。衡量市場結(jié)構(gòu)狀況的指標(biāo)有市場集中度、產(chǎn)品差異度、進(jìn)入壁壘、退出壁壘等。 （一）行業(yè)的市場集中度 近幾年，我國超市企業(yè)

4、擴(kuò)張步伐專門大，然而規(guī)模依舊專門?。ㄒ姳?）。2002年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額為40911億元，前四位超市企業(yè)的市場集中度CR4為0.0128，前八位超市企業(yè)的市場集中度CR8為0.0192。按照貝恩的分類方法，假如行業(yè)的集中度CR430%或者CR840%，即屬于競爭性行業(yè)，因此連鎖超市行業(yè)在中國是一個(gè)完全競爭的行業(yè)。 對(duì)比零售業(yè)發(fā)達(dá)的美國，2000年度商品銷售額近30000億美元，前四位超市企業(yè)的市場集中度CR4為0.1054，前七位超市企業(yè)的市場集中度CR7為0.1389，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國超市行業(yè)的市場集中度?？梢娒绹B鎖超市行業(yè)是一個(gè)壟斷性較強(qiáng)的競爭性行業(yè)（見表2）。 排名位居世界零售業(yè)首位

5、的沃爾瑪2001年的銷售收入達(dá)到2198億美元，占美國零售總額的6.29%，2002年銷售總額更高達(dá)2445億美元。與之相比，中國最大的超市連鎖公司聯(lián)華2001年的銷售額為140.6億人民幣，僅占中國零售總額的0.375%，2002的銷售規(guī)模也只有183.3億元；而2002年中國要緊的九十家連鎖超市企業(yè)總計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額1622.9628億元人民幣，全部超市零售企業(yè)的消費(fèi)品零售總額才約占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6%。中國超市行業(yè)和發(fā)達(dá)國家超市行業(yè)間的差距由此可見一斑，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高是必定趨勢(shì)。 （二）區(qū)域的市場集中度 中國超級(jí)市場的區(qū)域進(jìn)展專門不平衡。東中部地區(qū)超級(jí)市場比較集中，有的地點(diǎn)甚至

6、差不多過度飽和，而西部省份超級(jí)市場的擁有量明顯不足；省會(huì)都市、大中型都市里超級(jí)市場數(shù)量相對(duì)飽和，而二級(jí)地市及農(nóng)村地區(qū)數(shù)量匱乏。但從2002年中國連鎖超市行業(yè)前六位企業(yè)門店的區(qū)域分布情況（見表3）能夠看出超市企業(yè)跨地區(qū)擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)，許多企業(yè)把進(jìn)入新的省市作為進(jìn)展目標(biāo)列入企業(yè)規(guī)劃。由此能夠預(yù)見以后幾年中國超級(jí)市場的分布將呈擴(kuò)散的趨勢(shì)。 （三）業(yè)態(tài)差異化程度 依照張伯倫所提出的經(jīng)典產(chǎn)業(yè)組織理論，產(chǎn)品的差不制造了廠商的市場力量。關(guān)于超市行業(yè)而言，業(yè)態(tài)的差異能滿足不同消費(fèi)者群體的需求，鎖定目標(biāo)顧客群，因此制造了超市企業(yè)的市場力量。 近幾年，中國連鎖超市行業(yè)中，大型綜合超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、倉儲(chǔ)式會(huì)員店、便利店等

7、多業(yè)態(tài)并存，而且呈現(xiàn)出同一企業(yè)業(yè)態(tài)多元化進(jìn)展的趨勢(shì)。2001年中國連鎖百強(qiáng)企業(yè)百強(qiáng)中的69家超市公司，只經(jīng)營一種業(yè)態(tài)的企業(yè)只有18家，其余51家企業(yè)都采取了多業(yè)態(tài)的進(jìn)展策略。2002年中國要緊的六十家連鎖超市企業(yè)中，46家企業(yè)24種業(yè)態(tài)并存。 從1999年世界零售100強(qiáng)企業(yè)的情況看，大約30%是單一業(yè)態(tài)進(jìn)展的，70%是多業(yè)態(tài)進(jìn)展的。位居榜首的沃爾瑪，是成功進(jìn)行多業(yè)態(tài)進(jìn)展的典型代表，其經(jīng)營的共有4種零售業(yè)態(tài)：折扣店、倉儲(chǔ)商店、購物廣場和社區(qū)店。截止到2002年12月31日，沃爾瑪百貨有限公司在美國本土差不多擁有1568家折扣店、525家山姆會(huì)員店、1258家購物廣場和49家社區(qū)店。 分析世界零

8、售業(yè)100強(qiáng)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，能夠給我們提供一些有益的啟發(fā)： 1、一家超市企業(yè)成功與否，一般不取決因此單一業(yè)態(tài)依舊多業(yè)態(tài)，但多業(yè)態(tài)是連鎖超市企業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)。 2、一家超市企業(yè)假如選擇了多業(yè)態(tài)進(jìn)展，那么，這些業(yè)態(tài)應(yīng)該具有互補(bǔ)性。 3、一家超市企業(yè)假如選擇了單業(yè)態(tài)進(jìn)展，最好具備以下的若干特征：推出自我品牌，經(jīng)營獨(dú)特商品，提供特色化服務(wù)。 （四）行業(yè)進(jìn)入壁壘 我國超市行業(yè)的進(jìn)入門檻極低。按照國家有關(guān)部門規(guī)定，注冊(cè)一個(gè)零售企業(yè)，最多花30多萬元，而且禁止性的要求并不多。開設(shè)新門店的啟動(dòng)成本也較低。開家超市的費(fèi)用除了必須預(yù)先全額支付房租外，其他例如門店裝修、貨架、收款機(jī)、冷柜都能夠延期付款或者付10%30%左

9、右的預(yù)付款即可，而商品大差不多上代銷或者廠方供應(yīng)商鋪底，只有個(gè)不廠商要求現(xiàn)款進(jìn)貨，然而這部分比例只占到門店商品總額的20%左右。目前連鎖商業(yè)通行的貨款結(jié)算方式一般為月結(jié)60天，供應(yīng)商供貨后一般要到兩個(gè)月后才能拿到貨款，循環(huán)往復(fù)，相當(dāng)于商家長期無償使用了一大筆貨款，成為其流淌資金的一大來源。中型超市只需直屬職員15人左右，剩余的1015名職員崗位，則由供貨商派出的促銷員填補(bǔ)，超市不支付其工資。工資和空調(diào)、冷凍、照明等電費(fèi)都在開張一個(gè)月后支付，現(xiàn)在已占用供貨商部分貨款，能夠挪用。因此現(xiàn)在在一般的大都市居民區(qū)開辦一家上千平方米的超市只需要10余萬元的啟動(dòng)資金，老牌的大型企業(yè)還能夠花費(fèi)更少的資金。 由

10、于差不多在位的超市企業(yè)具有的組織資本、組織經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì)，使得許多擬進(jìn)入的企業(yè)出于對(duì)行業(yè)激烈競爭和在位企業(yè)低成本信號(hào)的考慮，可不能輕易地進(jìn)入，因此這種低進(jìn)入壁壘的結(jié)果更多的是在位企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。 （五）行業(yè)退出壁壘 對(duì)我國大多數(shù)中小超市企業(yè)來講，退出時(shí)要緊面臨的是經(jīng)濟(jì)壁壘，包括庫存商品折價(jià)銷售或者轉(zhuǎn)讓、合同違約賠償、人員遣散費(fèi)以及租金等方面的損失，這些因素所造成的退出壁壘是較低的；然而關(guān)于大型的超市企業(yè)和國有超市企業(yè)來講，沉淀成本等經(jīng)濟(jì)因素會(huì)產(chǎn)生專門大的阻止退出效應(yīng)，尤其關(guān)于后者來講，地點(diǎn)政府往往采納稅收、投資、銀行信貸等優(yōu)惠政策來支持處于競爭劣勢(shì)和虧損的企業(yè)在競爭中存活下來?？陀^上的阻止退出

11、行為直接導(dǎo)致了阻礙產(chǎn)業(yè)正常進(jìn)展的退出壁壘。這也是造成目前我國連鎖超市行業(yè)過度競爭且效率不高的重要誘因之一。 （六）政策環(huán)境 近年來，為扶持我國連鎖業(yè)的進(jìn)展，國家有關(guān)部門出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。國家經(jīng)貿(mào)委將把物流配送中心建設(shè)、連鎖企業(yè)信息化建設(shè)等，列入國債貼息項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持。目前差不多有60多個(gè)企業(yè)享受到了如此的政策。各級(jí)流通主管部門也將對(duì)開展連鎖經(jīng)營、物流配送和電子商務(wù)的企業(yè)給予必要的扶持，重點(diǎn)支持效益好的企業(yè)拓寬融資渠道，通過增資擴(kuò)股、股票上市等途徑募集社會(huì)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模；通過資產(chǎn)重組、劃撥等多種方式鼓舞改造工業(yè)企業(yè)的閑置廠房、設(shè)備和批發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)的倉儲(chǔ)設(shè)施，進(jìn)展商品配送中心等。一些

12、相關(guān)部委如公安部、文化部、工商局和稅務(wù)局等也提出了支持連鎖業(yè)進(jìn)展的具體措施。 2002年9月，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于促進(jìn)連鎖經(jīng)營進(jìn)展若干意見的通知，使多年來困擾連鎖經(jīng)營企業(yè)的登記難、納稅難等問題得到了不同程度的解決，為國內(nèi)眾多的連鎖企業(yè)的快速進(jìn)展掃清了障礙。 2002年10月，國家經(jīng)貿(mào)委公布了全國連鎖經(jīng)營“十五”進(jìn)展規(guī)劃，明確提出到“十五”末期，全國連鎖企業(yè)門店數(shù)達(dá)到10萬個(gè)，銷售額達(dá)到7000億元，年均遞增約35%，占全社會(huì)批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重達(dá)到20%左右；年銷售額在50億元以上的連鎖企業(yè)達(dá)到20戶，銷售額在2050億元的連鎖企業(yè)達(dá)到40戶，培育510戶主業(yè)突出、核心競爭

13、力強(qiáng)、跨地區(qū)進(jìn)展、初步具有國際競爭力的大型連鎖企業(yè)集團(tuán)，并提出了相關(guān)政策措施。 能夠預(yù)見，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境差不多成熟和政策明確扶持的態(tài)勢(shì)下，我國連鎖超市行業(yè)差不多顯現(xiàn)出巨大的進(jìn)展空間，有望高速增長。 二、中國連鎖超市行業(yè)的市場行為市場行為，是指某一產(chǎn)業(yè)的各個(gè)企業(yè)在市場上為了獲得更大的利潤和更高的市場占有率或其他目標(biāo)所采取的策略性行為。 企業(yè)進(jìn)展的重要途徑之一，即實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效益。一般而言，零售企業(yè)在擴(kuò)大其規(guī)模時(shí)，先經(jīng)歷一個(gè)規(guī)模酬勞遞增時(shí)期，然后是規(guī)模酬勞不變時(shí)期，再經(jīng)歷一個(gè)規(guī)模酬勞遞減時(shí)期。企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的動(dòng)力在規(guī)模酬勞遞增，從而產(chǎn)生遞增的規(guī)模效益。即使是處于規(guī)模酬勞不變的時(shí)期，規(guī)模經(jīng)營也能夠帶

14、來企業(yè)規(guī)模效益，即絕對(duì)量的增加和市場占有率的提高。從貨幣性因素方面來看，連鎖超市企業(yè)實(shí)行規(guī)模經(jīng)營，一是大量采購能夠獲得價(jià)格方面的減讓；二是包括廣告費(fèi)用在內(nèi)的部分經(jīng)營費(fèi)用不隨企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大而增加，因而單位商品分?jǐn)偟墓潭ㄙM(fèi)用減少；三是企業(yè)規(guī)模大了，才有能力投資現(xiàn)代化的設(shè)施與技術(shù)。 依照SCP分析框架，市場行為受市場結(jié)構(gòu)的阻礙，產(chǎn)業(yè)的壟斷與競爭態(tài)勢(shì)在一定程度上決定了企業(yè)采取什么樣的競爭策略。由于中國連鎖超市行業(yè)高度競爭的市場結(jié)構(gòu)，在位企業(yè)為了獵取更大的市場份額，做出了通過擴(kuò)張戰(zhàn)略來實(shí)現(xiàn)效益增長的理性選擇，在行為上要緊表現(xiàn)為店鋪擴(kuò)張、特許加盟以及并購重組和戰(zhàn)略聯(lián)盟。 （一）店鋪擴(kuò)張 從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性角

15、度來看超市行業(yè)，國外零售業(yè)界認(rèn)為，連鎖企業(yè)效益與一定的分店數(shù)量存在著正相關(guān)的關(guān)系。從我國的情況來看，連鎖企業(yè)要有15家店以上才有規(guī)模效益。由于整個(gè)連鎖超市行業(yè)的利潤較之傳統(tǒng)的零售業(yè)豐厚，因此在極低的進(jìn)入門檻的誘惑下，在位企業(yè)通過不斷開設(shè)新店來達(dá)到擴(kuò)張的目的。 前兩年，各類超市業(yè)態(tài)紛紛搶占大都市的中心商業(yè)區(qū)，因此在某些區(qū)域，某些業(yè)態(tài)的超級(jí)市場高度飽和。一些超市企業(yè)差不多認(rèn)識(shí)到了由此帶來的弊端，除了進(jìn)入新的省市和積極進(jìn)展便利店、折扣店等新型超市業(yè)態(tài)，開設(shè)新店時(shí)還依照不同的超市業(yè)態(tài)進(jìn)行選址。 一般地，超市所處的地段能夠按商業(yè)中心、一般商業(yè)街、社區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、郊區(qū)來劃分類型，不同的超市業(yè)態(tài)對(duì)超市的選

16、址有不同的要求。從目前中國超市行業(yè)的進(jìn)展情況來看，標(biāo)準(zhǔn)超市、大型綜合超市和便利店進(jìn)入大都市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的社區(qū)是差不多進(jìn)展趨勢(shì)，倉儲(chǔ)式會(huì)員店和折扣店則更多地進(jìn)入城鄉(xiāng)結(jié)合部和郊區(qū)。 （二）特許加盟 越來越多的超市企業(yè)開始進(jìn)展特許加盟。在2001年中國連鎖百強(qiáng)企業(yè)中，有加盟店的企業(yè)達(dá)61家，這其中以超市企業(yè)為主，加盟門店數(shù)占門店總數(shù)的30%，加盟店銷售額占12.6%。2001年直營店的銷售額與2000年相比，增長了41%；而加盟店的銷售增長達(dá)到了100%，因此能夠講，加盟店的銷售增長在一定程度上拉動(dòng)了我國超市企業(yè)的快速進(jìn)展。 （三）并購重組和戰(zhàn)略聯(lián)盟 過去國內(nèi)商業(yè)企業(yè)的聯(lián)合重組一般在同一個(gè)都市進(jìn)行

17、，面對(duì)的市場、商圈、服務(wù)對(duì)象沒有發(fā)生全然性的變化，企業(yè)規(guī)模一直難以做大。近兩年來，由于連鎖超市行業(yè)競爭不斷加劇和企業(yè)做大做強(qiáng)的需要，聯(lián)合、并購、重組不斷展開，成為有一定資本實(shí)力的連鎖超市企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要方式，其中不乏跨地域的。 2001年初，北京西單商場股份有限公司、北京市超市發(fā)連鎖股份有限公司、上海華聯(lián)超市股份有限公司簽訂協(xié)議，聯(lián)合組建北京西單華聯(lián)超市有限責(zé)任公司，打算此后三年內(nèi)在以北京為中心的華北地區(qū)開辦500家連鎖店，這一合作成為國內(nèi)超市行業(yè)第一次真正的跨地域大規(guī)模重組。2001年年底，華潤100%控股萬佳百貨。2002年7月，上海聯(lián)華以2.1億元的溢價(jià)并購重組得到了浙江第一大零售連鎖

18、集團(tuán)杭州華商50%的股權(quán)。2002年9月，華潤創(chuàng)業(yè)收購蘇果超市39.25%股權(quán)，成為第一大股東，并將進(jìn)一步收購股權(quán)以便控股蘇果超市。2003年4月24日，由上海一百(集團(tuán))有限公司、華聯(lián)(集團(tuán))有限公司、友誼(集團(tuán))有限公司、物資(集團(tuán))總公司四家企業(yè)歸并整合而成的上海百聯(lián)(集團(tuán))有限公司成立，年銷售額超過500億元。 三、市場績效分析市場績效，是指某一產(chǎn)業(yè)中的要緊企業(yè)在既定的市場結(jié)構(gòu)下，其市場行為所導(dǎo)致或形成的這一產(chǎn)業(yè)的資源配置效率和利益分配狀態(tài)，是反映具體產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率的綜合性概念。通過研究產(chǎn)業(yè)的市場績效能夠準(zhǔn)確地推斷市場結(jié)構(gòu)和市場行為的合理性和有效性程度。本文要緊從行業(yè)平均利潤率、企業(yè)資產(chǎn)

19、負(fù)債率和其他績效指標(biāo)三方面來評(píng)價(jià)我國連鎖超市企業(yè)擴(kuò)張行為的績效。 （一）行業(yè)平均利潤率 我國連鎖超市行業(yè)平均利潤率低。2001年中國91家年銷售額超過1億元的連鎖超市銷售總額達(dá)1163億元，比2000年上升53.1%，營業(yè)面積增長58.4%，門店增長51.3%，職員人數(shù)增長45.9%，但平均毛利率為17.4%，與上年差不多持平，凈利潤率為1.33%，比上年下降了0.23個(gè)百分點(diǎn)。從中不難發(fā)覺：隨著規(guī)模擴(kuò)大，連鎖超市行業(yè)的利潤增長速度已放緩，中國連鎖超市業(yè)進(jìn)展的危險(xiǎn)信號(hào)已開始顯露。 與國外比較，我國銷售額前10名超市的毛利率平均水平是12.8%，而國外零售企業(yè)的平均水平為20.56%；我國銷售額

20、前10名超市的凈利潤率水平為1.77%，而國外零售企業(yè)的平均水平為2.3%，差不明顯。對(duì)比8家國外聞名超市企業(yè)（沃爾瑪、家樂福、麥德龍、阿霍德、克羅格、塔格特、泰斯科、伊藤洋華堂）和3家排名前列的國內(nèi)超市企業(yè)（聯(lián)華超市、華聯(lián)超市、北京華聯(lián)），中國的三大超市企業(yè)的毛利率幾乎排在最末（見圖1）。 從表4、表5中數(shù)據(jù)的對(duì)比，能夠看到由于中國的超級(jí)市場商品結(jié)構(gòu)以低毛利率的食品為主，不管連鎖超市的規(guī)模有多大，如此的低毛利所形成的毛利額都不能保證攤銷掉成本費(fèi)用后還有贏利，既不能為連鎖超市帶來盈利，也不能支持其生存和快速擴(kuò)張。中國的連鎖超市企業(yè)不得不尋求外來資金以支持高速擴(kuò)張。 注：以上表格中的數(shù)據(jù)，中國的

21、連鎖超市選擇的是國內(nèi)規(guī)模較大且在各地具有代表性的幾家連鎖超市，營業(yè)面積界定在5002000平方米。大型超市營業(yè)面積界定在6000平方米以上。外國的連鎖超市和大型超市選擇的是日本和歐美規(guī)模大，極具代表性的企業(yè)。 資料來源：顧國建：關(guān)于連鎖超市向供應(yīng)商收取通道費(fèi)用的研究報(bào)告 （二）企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 對(duì)比國內(nèi)三大連鎖超市企業(yè)和8家國外聞名超市企業(yè)的長短期借款，能夠明顯地看出，由于相當(dāng)一部分在位企業(yè)通過挪用延付的供應(yīng)商貨款來實(shí)現(xiàn)其擴(kuò)張戰(zhàn)略，國內(nèi)超市企業(yè)的短期負(fù)債率大幅超過國外企業(yè)，而幾乎沒有長期負(fù)債。而且，國內(nèi)超市企業(yè)長短期負(fù)債的加總也明顯高于國外企業(yè)（見圖2、圖3、圖4）。太高的資產(chǎn)負(fù)債率顯然會(huì)給中國

22、連鎖超市企業(yè)準(zhǔn)確把握進(jìn)展時(shí)機(jī)造成障礙。 注：圖1、圖2、圖3、圖4摘自朗咸平中國零售業(yè)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候 （三）其他績效指標(biāo) 盡管大型連鎖企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營治理上取得了長足的進(jìn)步，但中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)對(duì)2001年百強(qiáng)企業(yè)中的69家超市企業(yè)和72家超市門店的經(jīng)營績效進(jìn)行的重點(diǎn)分析表明，提升績效差不多成為連鎖企業(yè)快速擴(kuò)張中不容忽視的重要問題。 2001年上述69家超市企業(yè)銷售總額增長43.6%，而同期企業(yè)的門店數(shù)增長了53%，營業(yè)面積增長了58%（沒有剔除新開門店的不可比因素）。從超市單店情況看，2001年銷售額增長10.2%，同期營業(yè)面積擴(kuò)大了4.2%。能夠看出，銷售額的增長要緊來自門店的增多和營

23、業(yè)面積的擴(kuò)大。 2001年這69家超市公司在人均營業(yè)面積增加情況下，年人均勞效和年平均地效卻分不下降了0.9萬元和0.22萬元?？梢姡B鎖超市企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大要緊帶動(dòng)因素是營業(yè)面積的擴(kuò)大，而反映企業(yè)績效指標(biāo)的人均勞效和平均地效出現(xiàn)不同程度的下降，充分講明我國連鎖超市的擴(kuò)張仍處于外延式擴(kuò)張的狀態(tài)。 2001年10家最大超市連鎖公司的數(shù)據(jù)還表明，這10家企業(yè)在人均勞效、人均營業(yè)面積、平均地效、毛利率、純利率都高于行業(yè)平均水平，充分顯示出連鎖經(jīng)營的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。然而大型連鎖超市的年均商品周轉(zhuǎn)次數(shù)為10次，低于百強(qiáng)中超市企業(yè)的年商品周轉(zhuǎn)13.9次的平均水平。這講明企業(yè)隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)談判議價(jià)能力提

24、高，但企業(yè)的營運(yùn)能力并沒有與規(guī)模進(jìn)展同步。超市企業(yè)倒閉，其爆發(fā)點(diǎn)都源于周轉(zhuǎn)不靈，因此大企業(yè)的快速進(jìn)展必須與快速周轉(zhuǎn)同步，這是連鎖超市企業(yè)必須關(guān)注的重要問題。 四、實(shí)證研究（一）研究思路 相比特許加盟以及并購重組和戰(zhàn)略聯(lián)盟，店鋪擴(kuò)張易于操作，同時(shí)能夠掌握對(duì)門店的操縱權(quán)，因此成為絕大多數(shù)連鎖超市企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略的首選。而且目前我國相當(dāng)一部分超市企業(yè)認(rèn)為，門店數(shù)越多，進(jìn)入的省份越多，經(jīng)營的業(yè)態(tài)種類越多，連鎖超市的規(guī)模也隨之增大，自然也就能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效益，因此企業(yè)更多的是采取這三種擴(kuò)張方式。本文將這三種擴(kuò)張行為和產(chǎn)生的績效作為實(shí)證研究的對(duì)象，檢驗(yàn)績效的實(shí)現(xiàn)程度。 （二）研究假設(shè) 假設(shè)1（P1）：連

25、鎖超市企業(yè)的門店總數(shù)越多，其績效越佳； 假設(shè)2（P2）：連鎖超市企業(yè)的進(jìn)入省市越多，其績效越佳； 假設(shè)3（P3）：連鎖超市企業(yè)的業(yè)態(tài)種數(shù)越多，其績效越佳。 本文將運(yùn)用多元回歸分析方法，對(duì)這三個(gè)假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)。 （三）指標(biāo)的選擇 按照國際學(xué)術(shù)方法和樣本數(shù)據(jù)的易獵取性，本文將連鎖超市企業(yè)的銷售總額作為測(cè)度其績效的指標(biāo)，用門店總數(shù)、進(jìn)入省市數(shù)和業(yè)態(tài)種數(shù)來測(cè)度連鎖超市企業(yè)的擴(kuò)張行為。 （四）研究樣本 研究樣本來源于中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)2003年3月20日公布的2002年中國連鎖百強(qiáng)名單、2002年要緊連鎖超市企業(yè)情況和連鎖百強(qiáng)前十名企業(yè)店鋪的區(qū)域分布情況。關(guān)于本文的研究而言，由于需要綜合考慮超市企業(yè)的銷售總

26、額、門店數(shù)、進(jìn)入的省份和經(jīng)營的業(yè)態(tài)種類，只有聯(lián)華超市股份有限公司、華聯(lián)超市股份有限公司、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司、上海農(nóng)工商超市有限公司、華潤萬佳有限公司、蘇果超市有限公司、天津家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司和武漢武商集團(tuán)股份有限公司量販分公司數(shù)據(jù)齊全，適宜于作為樣本單位。因此，總的樣本單位數(shù)為8個(gè)（見表6）。 （五）模型構(gòu)建 采納多元回歸方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，建立數(shù)學(xué)模型如下： 式中， 分不是連鎖超市企業(yè)銷售總額、門店總數(shù)、進(jìn)入省市、業(yè)態(tài)種數(shù)的值； 是待估的參數(shù)值； 是回歸的誤差項(xiàng)，服從均值為0，方差為 的正態(tài)分布。 （六）模型結(jié)果 運(yùn)用EXCEL軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，結(jié)果如下： （七）對(duì)模型結(jié)果

27、的經(jīng)濟(jì)解釋 第一、取a = 0.05，即置信水平為95%。查表得，自變量和因變量總數(shù)為4，自由度為6時(shí)，r0.05 = 0.839。 由于復(fù)相關(guān)系數(shù)Rr0.05，復(fù)可決系數(shù)R2接近于1，講明把全部自變量 、 、 作為整體，與因變量 之間存在有顯著的線性關(guān)系；又由于 均為正值，可見，當(dāng)連鎖超市企業(yè)新開門店、進(jìn)入新的省市和增加經(jīng)營的業(yè)態(tài)種類時(shí)，其績效都將提高。 第二、取a = 0.02，即置信水平為98%。查表得，自變量和因變量總數(shù)為2，自由度為6時(shí)，r0.02 = 0.7887。 由于rZSr0.02，因此拒絕假設(shè)3，這講明連鎖超市企業(yè)增加經(jīng)營的業(yè)態(tài)種類并不能使其績效顯著提高； 由于rXSr0.

28、02，rYSr0.02，因此同意假設(shè)1和假設(shè)2，這講明連鎖超市企業(yè)新開門店和進(jìn)入新的省市能夠使其績效得到顯著提高，進(jìn)入新的省市效果尤為明顯。 第三、分析標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)值 ，能夠看出擴(kuò)張行為指標(biāo)對(duì)績效指標(biāo)的阻礙程度： 每增加一個(gè)單位， 將增加276.0608個(gè)單位； 每增加一個(gè)單位， 將增加60483.6611個(gè)單位； 每增加一個(gè)單位， 將增加57522.3965個(gè)單位。 第四、拒絕假設(shè)3和同意假設(shè)1、假設(shè)2并不矛盾：連鎖超市企業(yè)的績效高低不取決因此單業(yè)態(tài)依舊多業(yè)態(tài)進(jìn)展，單業(yè)態(tài)跨區(qū)域擴(kuò)張同樣能夠獲得良好的績效。這一結(jié)論與從世界零售業(yè)100強(qiáng)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)分析中獲得的啟發(fā)相符合。 五、進(jìn)展中國連鎖超市行業(yè)的

29、對(duì)策建議進(jìn)展中國連鎖超市行業(yè)的總體思路，對(duì)企業(yè)而言，應(yīng)該是選擇合適的擴(kuò)張模式，獵取規(guī)模效益，做大做強(qiáng)；對(duì)政府而言，則是通過政策引導(dǎo)提高行業(yè)集中度，減少惡性競爭，同時(shí)也要防止壟斷可能帶來的不公平競爭行為。 （一）從企業(yè)角度 對(duì)策組合一：提高店鋪擴(kuò)張方式的質(zhì) 1、注重規(guī)模與效益的關(guān)系。連鎖超市通過店鋪的不斷擴(kuò)張能夠給企業(yè)帶來各種有形和無形的規(guī)模性，使企業(yè)的固定成本得到更大范圍的分?jǐn)?，使企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力得到更有效的提高，使企業(yè)在與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中處于更有利的地位。然而規(guī)模擴(kuò)大不等于自然地增加效益，連鎖企業(yè)效益的提高還依靠于經(jīng)營理念的更新及人員素養(yǎng)的提高。連鎖的實(shí)質(zhì)不是簡單地追求規(guī)模而是效益，效益

30、來自規(guī)模，更來自科學(xué)的治理。國內(nèi)超市企業(yè)應(yīng)該從品類治理、存貨治理、商品和服務(wù)組合優(yōu)化、物流優(yōu)化、采購渠道優(yōu)化、自有品牌開發(fā)等多方面持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績。 2、進(jìn)展合理的布局，向內(nèi)地進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)散。國內(nèi)連鎖超市地區(qū)分割式進(jìn)展專門容易被外來的競爭者各個(gè)擊破，因此一些已初具規(guī)模的超市企業(yè)應(yīng)積極向周邊省區(qū)及寬敞的內(nèi)地市場擴(kuò)散，農(nóng)村市場和西部地區(qū)尤其不應(yīng)被忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國人口70%在農(nóng)村，而農(nóng)村商品零售額還不到全國社會(huì)商品零售總額的40%；西部地區(qū)省市區(qū)的土地面積約占全國陸地面積的71.6%，人口占28%，而社會(huì)消費(fèi)品零售總額只占17.2%。占據(jù)了它們，就會(huì)成為我國超市業(yè)進(jìn)展的最大亮點(diǎn)。 3、選擇適合自身實(shí)

31、力的業(yè)態(tài)進(jìn)展模式，發(fā)揮自己熟悉國情、貼近百姓的優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)時(shí)期我國連鎖超市企業(yè)增加經(jīng)營的業(yè)態(tài)種類并不能使其績效顯著提高，其緣故可能是因?yàn)槠髽I(yè)自身實(shí)力不夠，在幾條線同時(shí)作戰(zhàn)缺乏必勝的把握；也可能是由于各種超市業(yè)態(tài)之間的差異化不夠明顯，無法吸引住固定的目標(biāo)顧客群。因此實(shí)力較弱的企業(yè)進(jìn)展的業(yè)態(tài)種類不宜多，應(yīng)當(dāng)集中全部力量與對(duì)手競爭。而有實(shí)力的企業(yè)則能夠采取多元化和差異化的業(yè)態(tài)選擇策略，形成一個(gè)在經(jīng)營時(shí)刻、商品品種、便利性等方面相互補(bǔ)充、并行共存的業(yè)態(tài)組合，有利于企業(yè)探究新的市場空間，尋求新的利潤增長點(diǎn)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策組合二、積極運(yùn)用其它擴(kuò)張方式 1、接著在超市企業(yè)之間進(jìn)行并購重組，建立大企業(yè)集團(tuán)。

32、國內(nèi)存在著一大批規(guī)模專門小、分散經(jīng)營、各自為政的超市企業(yè)，致使低水平的過度競爭加劇。假如由規(guī)模大，實(shí)力強(qiáng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)事實(shí)上行并購，則能夠彌補(bǔ)其成本高、績效差的劣勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙贏。 2、組建行業(yè)聯(lián)盟。超市行業(yè)聯(lián)盟由幾家、幾十家、甚至上百家超市企業(yè)組成，可能屬于一個(gè)行政系統(tǒng)或一個(gè)區(qū)域，單位多、規(guī)模大，能夠節(jié)約采購成本，降低進(jìn)貨價(jià)格，容易形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，配送體系發(fā)揮的作用最為明顯，實(shí)際上構(gòu)成了一個(gè)各超市企業(yè)獨(dú)立運(yùn)作、相互合作的整體大連鎖。這種方式優(yōu)勢(shì)顯著，但要注意加強(qiáng)治理，均衡利益分配，規(guī)范規(guī)章制度的建立和條款約定，合理分?jǐn)傎M(fèi)用。 3、進(jìn)行多元化的產(chǎn)業(yè)整合。國內(nèi)超市行業(yè)的利潤率較低，企業(yè)難以通過自身盈余

33、積存降低負(fù)債率，風(fēng)險(xiǎn)極大，對(duì)外的競爭力也極弱。關(guān)于中國超市行業(yè)而言，除了進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合以消除行業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)外，還應(yīng)利用整體的盈余來降低整體負(fù)債率，從而強(qiáng)化收購具有互補(bǔ)作用企業(yè)的能力。從香港的經(jīng)驗(yàn)看，香港只有四家連鎖超市，其中百佳、屈臣氏兩家在李嘉誠旗下，經(jīng)營狀況與內(nèi)地超市企業(yè)相差無幾，但面對(duì)沃爾瑪?shù)牟皇前偌选⑶际线@些單獨(dú)的超市企業(yè)，而是多產(chǎn)業(yè)相互整合的整個(gè)李嘉誠的產(chǎn)業(yè)。沃爾瑪?shù)亩嘣瞧矫孢M(jìn)展的，靠美國市場利潤補(bǔ)貼，而李嘉誠的多元化是立體進(jìn)展的，百佳、屈臣氏可與其他諸多行業(yè)互補(bǔ)，因此能夠和沃爾瑪相抗?fàn)帯?（二）從政府角度 1、加快改革，提高我國超市企業(yè)的競爭力。依照黨的十六大決議精神，要圍繞著鼓舞市場競爭和利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)兩個(gè)方面，抓緊對(duì)現(xiàn)有的國有大型超市企業(yè)實(shí)行規(guī)范的公司制改革，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極進(jìn)展多元投資主體，吸引和組織更多的社會(huì)資本，形成有市場競爭力的大型連鎖商業(yè)企業(yè)，建立適度壟斷競爭的主體。為此，要通過多種方式，盡快進(jìn)展一批經(jīng)營規(guī)模大、競爭實(shí)力強(qiáng)的大型連鎖超市公司。一方面，要鼓舞和支持民間資本運(yùn)用兼并、重組、收購、控股等現(xiàn)代資本運(yùn)營手段來參與國有超市企業(yè)的改革，建立母子公司體制的直營連鎖超市公司，使其具有合理的資本結(jié)構(gòu)；另一方