2022年植物保護(hù)行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

1、2022年植物保護(hù)行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析1. 全球：植保行業(yè)整體規(guī)模仍將不斷增加，創(chuàng)制藥研發(fā)壁壘高全球植保行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)較為成熟。整體看，國際植保產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展不僅受到愈發(fā)嚴(yán)格的政策和 監(jiān)管影響，新化合物的開發(fā)難度的逐年在增加，也導(dǎo)致農(nóng)藥原藥研發(fā)成本不斷加大、研發(fā)周期逐步增長，對 進(jìn)入市場的新企業(yè)構(gòu)成了相當(dāng)高的壁壘。在目前的全球植保產(chǎn)品行業(yè)中，只有先正達(dá)集團(tuán)、拜耳、巴斯夫、 科迪華和富美實(shí)在內(nèi)的大型公司才有實(shí)力從事規(guī)模性的新型原藥和相應(yīng)制劑的創(chuàng)制并擁有知識產(chǎn)權(quán)，具備一 定技術(shù)實(shí)力的第二梯隊(duì)企業(yè)則主要聚焦于中間體、過期專利原藥和制劑的加工環(huán)節(jié)上。根據(jù) AgbioInvestor 統(tǒng)計(jì)

2、數(shù)據(jù)，2020 年全球植保產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場規(guī)模為 608 億美元，自 2015 年來 年均復(fù)合增長率為 1.3%，主要由于歐美等國家對植保產(chǎn)品環(huán)保要求提升，導(dǎo)致低端產(chǎn)品用量已呈現(xiàn)出逐步 減少的趨勢。根據(jù) AgbioInvestor 預(yù)測，未來 5 年預(yù)計(jì)植保產(chǎn)品市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到 2.3%，在新型 產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)在新興市場不斷應(yīng)用、先進(jìn)且符合環(huán)保要求的產(chǎn)品對舊產(chǎn)品的替代等因素影響下，預(yù)計(jì) 植保產(chǎn)品行業(yè)整體市場價(jià)值將不斷提升，預(yù)計(jì)至 2025 年市場規(guī)模達(dá)到 680 億美元。圖：20152025 年全球植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模2. 中國：研發(fā)能力與國際巨頭仍有較大差距，高端產(chǎn)品

3、依賴進(jìn)口我國植保產(chǎn)品行業(yè)目前已對外資全面放開，并廣泛鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新和市場化競爭，成為了世界植保產(chǎn)品生產(chǎn)和 出口大國。然而整體而言，我國植保產(chǎn)品行業(yè)大而不強(qiáng)，企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整 體研發(fā)投入占比較低。多年來，植保產(chǎn)品行業(yè)的創(chuàng)制化合物研發(fā)以歐美公司為主，中國的植保產(chǎn)品制造商大 多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，創(chuàng)新能力有限，不僅導(dǎo)致企業(yè)定價(jià)權(quán)薄弱、低價(jià)惡性競爭時(shí)有發(fā)生，也使得我國對于 高端植保產(chǎn)品形成進(jìn)口依賴。同時(shí)，國內(nèi)植保產(chǎn)品企業(yè)主營業(yè)務(wù)相對單一，產(chǎn)品研發(fā)孤立，缺乏優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、化合物數(shù)據(jù)庫和全球化研 發(fā)平臺(tái)，對大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)等前沿輔助研發(fā)技術(shù)的應(yīng)用動(dòng)力不足，也使得研發(fā)有效性和效率

4、與國際巨 頭相比具有較大差距。根據(jù) AgbioInvestor 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年我國植保產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模為 454 億元，同比保持穩(wěn)定，自 2015 年 來年均復(fù)合增長率為 2.2%。預(yù)計(jì) 2025 年整體市場規(guī)模將達(dá)到 541 億元，年均復(fù)合增長率為 3.6%，增長主 要得益于逐步采用更為先進(jìn)且更具可持續(xù)性的植保產(chǎn)品技術(shù)。圖：20152025 年中國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模3. 植保行業(yè)未來仍有增長潛力3.1 人工智能輔助研發(fā)植保產(chǎn)品中原藥的發(fā)現(xiàn)和研發(fā)過程漫長、昂貴且具有挑戰(zhàn)性。此外，植保產(chǎn)品巨頭通常會(huì)花費(fèi)高昂成本來獲 取大量的數(shù)據(jù)，以滿足監(jiān)管和政府的要求。人工智能和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，

5、可使得新型原藥的研發(fā)過程變得更加快速高效，顯著降低研發(fā)成本。例如， 預(yù)測模型可以幫助企業(yè)從化合物數(shù)據(jù)庫中識別合適的分子，減少研究時(shí)間和實(shí)驗(yàn)對象的數(shù)量，擴(kuò)展作物種類 和地域的應(yīng)用范圍，使其產(chǎn)品的研發(fā)更加滿足農(nóng)戶的需求和法規(guī)的要求，并且會(huì)降低在安全性測試中對動(dòng)物 試驗(yàn)使用的需求。未來，擁有先進(jìn)的人工智能輔助研發(fā)能力和龐大化合物數(shù)據(jù)庫的公司，在新型原藥研發(fā)的 成功率上將具備顯著的差異化優(yōu)勢。3.2 非專利產(chǎn)品創(chuàng)新專利保護(hù)期屆滿后，大部分農(nóng)戶可以負(fù)擔(dān)非專利植保產(chǎn)品成本，非專利植保產(chǎn)品生產(chǎn)商為提高自身行業(yè)競爭 力，將單一原藥產(chǎn)品開發(fā)出兩種甚至三種原藥復(fù)合的新型產(chǎn)品，以更為先進(jìn)的配方不斷改善產(chǎn)品的有效性，

6、 形成差異化競爭力。3.3 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的廣泛應(yīng)用產(chǎn)品方面，植保產(chǎn)品行業(yè)致力于施用量低、活性高的新產(chǎn)品研發(fā)，過去 70 年間，每公頃土地植保產(chǎn)品的有 效施用量已從數(shù)千克降低至數(shù)百克。此外，種衣劑等精準(zhǔn)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步減少了施用量，為植保產(chǎn)品 公司和公戶帶來了可觀價(jià)值。近年來，領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技巨頭和初創(chuàng)公司結(jié)合遙感、傳感、大數(shù)據(jù)和人工智能等跨行業(yè)技術(shù)手段，開創(chuàng)各類 新型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)模式，使得植保產(chǎn)品和作物營養(yǎng)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入品施用更加精細(xì)化。上述服務(wù)可根據(jù)作 物生長狀態(tài)和所處環(huán)境特性，因地制宜地進(jìn)行施放，實(shí)時(shí)或半實(shí)時(shí)調(diào)整，最終形成定制的“水、藥、肥”一 體化方案，從而在產(chǎn)生同樣效果的前提下，進(jìn)一步

7、減少所需的植保產(chǎn)品和作物營養(yǎng)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入品施用量， 在環(huán)境保護(hù)的同時(shí)提升農(nóng)戶收益。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，至 2025 年全球精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場空間可達(dá) 40 億美元以上 并保持快速增長。3.4 生物制劑市場快速發(fā)展以生物刺激素為代表的生物制劑產(chǎn)品可以改善植物的生理生化狀態(tài)，提高農(nóng)藥效果和肥料的利用率，增強(qiáng)農(nóng) 作物抵抗逆境的水平，并最終提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)。近幾年來，生物制劑市場快速發(fā)展，根據(jù)研究機(jī)構(gòu) 統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，全球生物制劑市場規(guī)模已由 2015 年的 24 億美元增長到 2020 年的 52 億美元，年均復(fù)合增長 率超過 17%，2025 年市場規(guī)模將達(dá)到 112 億美元，未來 5 年年均復(fù)合增長率達(dá)到 17%。在中國，隨著生物 制劑產(chǎn)品在農(nóng)戶和分銷商層面的逐步普及，市場規(guī)模已由 2015 年的 1 億美元以上，增長到 2020 年超過 3 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到 17%，至 2025 年市場規(guī)模將突破 7 億美元。目前，中國生物制劑相關(guān)專利申 請量排名全球第一，生物制劑產(chǎn)業(yè)有望搭上政策利好的快車，迎來快速發(fā)展機(jī)遇。3.5 行業(yè)集中度持續(xù)提高近年來，全球范圍內(nèi)大型的種子和植保產(chǎn)品公司經(jīng)歷了一系列的并購浪潮，促進(jìn)了行業(yè)的整合。截至目前， 植保產(chǎn)品和種業(yè)市場主要由下列農(nóng)業(yè)科