洞察2022：中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000012.SZ.html 國(guó)內(nèi)電子玻璃行業(yè)主要上市企業(yè)：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(tuán)(601636)、洛陽(yáng)玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)1、中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)長(zhǎng)久以來(lái)，我國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，主要由外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。我國(guó)的電子玻璃企業(yè)起步較晚，面對(duì)國(guó)外的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品代際差，我國(guó)電子玻璃企業(yè)長(zhǎng)期在低端市場(chǎng)生產(chǎn)。隨著我國(guó)部

2、分電子玻璃企業(yè)技術(shù)的突破，產(chǎn)品逐步切入中高端市場(chǎng)，市場(chǎng)地位有所提高。從當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，外資企業(yè)依然處于前列，美國(guó)康寧公司由于其產(chǎn)品出色的性能長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)頭把交椅;第二梯隊(duì)為擁有先進(jìn)技術(shù)的其他外資企業(yè)，包括日本旭硝子，日本電氣硝子和德國(guó)肖特等;第三梯隊(duì)主要是以東旭光電、南玻集團(tuán)為首的國(guó)內(nèi)電子玻璃企業(yè)。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)大部分電子玻璃相關(guān)企業(yè)主要分布于東部和中部省份，其中我國(guó)的電子代表企業(yè)所處地區(qū)并不集中，主要原因是電子玻璃產(chǎn)業(yè)依賴當(dāng)?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中，廣東擁有南玻集團(tuán)、旗濱集團(tuán)， 北京市東旭光電的注冊(cè)地，陜西省擁有彩虹股份。2、中國(guó)電子玻璃行業(yè)市場(chǎng)份額 HYPER

3、LINK /us/zhengquan_AAPL.O.html 我國(guó)的電子玻璃行業(yè)主要參與者仍然以外資企業(yè)為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧等公司。面對(duì)我國(guó)廣闊的市場(chǎng)，全球電子玻璃行業(yè)巨頭加快國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，紛紛加大在我國(guó)本土化投資建設(shè)高世代基板玻璃產(chǎn)線，高端基板玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。而蓋板玻璃方面，康寧基本占據(jù)了超過(guò)一半以上的市場(chǎng)份額，在蘋(píng)果、三星、小米等企業(yè)供應(yīng)商名單中處于優(yōu)勢(shì)地位。2021年，我國(guó)電子玻璃行業(yè)外國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在70%以上。3、中國(guó)電子玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度在我國(guó)的電子玻璃市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高，主要由于外資企業(yè)日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧三家占據(jù)了超過(guò)70%以上的市場(chǎng)份

4、額。在蓋板玻璃原片領(lǐng)域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業(yè)的首選，基本壟斷了中高端市場(chǎng)。但是我國(guó)近年來(lái)在電子玻璃技術(shù)領(lǐng)域取得較大突破，成功切入部分市場(chǎng)，東旭光電等企業(yè)成功擠入前五。目前我國(guó)電子玻璃行業(yè)CR5超過(guò)85%，CR10超過(guò)95%。4、中國(guó)電子玻璃行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比 HYPERLINK /hs/zhengquan_002623.SZ.html 由于我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)長(zhǎng)久以來(lái)由國(guó)外企業(yè)壟斷，進(jìn)入相關(guān)下游企業(yè)的電子玻璃供應(yīng)商名單有一定難度。而且我國(guó)電子玻璃企業(yè)完成技術(shù)突破和中高端產(chǎn)品量產(chǎn)的時(shí)間較短，目前在營(yíng)收方面形成規(guī)模的國(guó)內(nèi)上市企業(yè)數(shù)量較少，其中東旭光電和南玻A在電子玻璃營(yíng)收規(guī)模方面有一

5、定優(yōu)勢(shì)。而從毛利率水平方面看，洛陽(yáng)玻璃、南玻A屬于其中的佼佼者;而亞瑪頓在切入電子玻璃市場(chǎng)后其業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)較快。注1：南玻A數(shù)據(jù)為電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)整體數(shù)據(jù)。注2：東旭光電數(shù)據(jù)為光電顯示材料業(yè)務(wù)整體數(shù)據(jù)。5、中國(guó)電子玻璃行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) HYPERLINK /hs/zhengquan_003023.SZ.html 對(duì)于當(dāng)前我國(guó)電子玻璃行業(yè)的企業(yè)布局，主要從產(chǎn)品矩陣覆蓋程度、技術(shù)先進(jìn)程度和生產(chǎn)線產(chǎn)能方面分析，同時(shí)需要關(guān)注企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈方面的布局。我國(guó)電子玻璃行業(yè)中在電子玻璃業(yè)務(wù)布局較為完善的企業(yè)包括南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)等。其中南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)在自身強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域都有較為突出的優(yōu)勢(shì)，因此競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。6、中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析：在替代品風(fēng)險(xiǎn)方面，目前有部分材料可對(duì)電子玻璃進(jìn)行替代，但由于電子玻璃性能優(yōu)異和獨(dú)特特性，同時(shí)其他替代品發(fā)展緩慢，因此行業(yè)替代品的風(fēng)險(xiǎn)程度較低;在潛在進(jìn)入者方面，電子玻璃行業(yè)在產(chǎn)品附加值和毛利率方面有較大吸引力，但是在技術(shù)和資金方面壁壘較高;在下游議價(jià)方面，我國(guó)對(duì)于電子玻璃的需求較為旺盛，并且電子玻璃各企業(yè)配方各有不同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度一般，下游議價(jià)能力一般;在上游議價(jià)方面，上游原材料的供應(yīng)較為充足，供需總體平衡，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，上游議價(jià)能力較弱;在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)