光器件發(fā)展趨勢分析

1、光器件發(fā)展趨勢分析光器件市場格局市場格局：完全競爭市場，產品種類多，市場份額分散，各部件產品性能與需求不同。光器件市場呈現(xiàn)充分競爭格局，各類器件種類繁多，生產廠商多，行業(yè)的市場化程度高。各廠商在各自擅長的領域發(fā)揮優(yōu)勢，形成其在某類產品上特有的競爭優(yōu)勢。從需求的角度看，TOSA（光發(fā)射次模塊）器件銷售規(guī)模較高，占比約50%，其次為ROSA（光接收次模塊），占比約30%。預計未來仍以TOSA、ROSA產品為主要構成，結構件類產品附加值隨技術升級而相應提升。發(fā)達國家在1975年后逐步形成光器件產業(yè)，中國相比國外起步約晚5年。20世紀70年代中旬，中國有源光器件及無源光器件研究活動萌芽，由于國家光纖通

2、信發(fā)展初期科研和工程的需要，中國在光器件領域的研究和生產起步不算晚，但相關工業(yè)基礎薄弱，科研投入不夠及體制機制等方面原因，中國光器件在核心技術和高端產品方面與國際先進水平仍有差距。中低端產能向中國轉移。中國廠商主要集中在中低端產品的研發(fā)、制造上，受益于中國工程師紅利，在中低端市場上中國廠商具有價格優(yōu)勢，形成規(guī)?；a優(yōu)勢，占據主導地位。產品方面，中國無源光器件產品競爭力相對強，有源光器件產品還需進一步提升。中國政府高度重視光器件生產技術發(fā)展進度，陸續(xù)出臺多項政策文件，營造良好政策環(huán)境，基于政策、經濟關鍵變化，全球無源光器件產業(yè)開始向中國轉移，中國企業(yè)集中布局光隔離器、光分路器、開關元件、光濾波

3、器等無源光器件產品，其產能逐漸達到國際水平，構成約30%全球無源光器件銷售市場份額；有源光器件由于缺少對關鍵技術掌握與裝備生產條件薄弱，完善產業(yè)鏈、整合產能等方面資源有限，在中低端細分市場領域，初步具備產能，但工藝提升空間較大，在全球市場貢獻產能相對較小，相對進展較慢，目前仍落后于美國、日本等發(fā)達國家。半導體激光器產業(yè)化水平是薄弱環(huán)節(jié)。高端激光器芯片幾乎全部依賴進口，相應的材料工藝、制造工藝平臺能力與工藝人才的儲備都是限制快速創(chuàng)新的瓶頸，是下一步要大力推進的方向。半導體激光器市場保持穩(wěn)定增長。半導體激光器以半導體材料作為激光介質，以電流注入二極管有源區(qū)為泵浦方式的二極管/激光器（以電子受激輻射

4、產生光），具有電光轉換效率高、體積小、壽命長等特點，可以應用于醫(yī)療、工業(yè)、國防、科研以及激光雷達等領域，此外還可以作為光纖激光器、現(xiàn)代固體激光器的泵浦源，泵浦增益介質晶體或光纖產生光，以獲得更好的光束質量，應用于更廣泛的下游領域。據LaserFocusWorld統(tǒng)計，2020年全球半導體激光器市場規(guī)模為67.2億美元，隨著全球智能化發(fā)展，其市場規(guī)模有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。中國光器件市場銷售規(guī)模增速略高于全球市場，預計至2023年達298億元。受益于全球云廠商資本開支的提升與中國5G網絡建設的穩(wěn)步推進，中國光器件市場進入新一輪的增長，增速略高于全球市場，據頭豹研究院預測，至2023年中國光器件市場

5、銷售規(guī)模達298億元，2018年至2023年年復合增長率達12.1%。光器件廠商整體盈利能力比光模塊廠商好。對比光器件廠商與光模塊廠商的毛利率情況，光器件廠商毛利率約在50%左右，光模塊廠商毛利率約在30%左右，光器件廠商整體盈利能力比光模塊廠商好。究其原因，首先，光器件產品定制化程度高，包括產品方案、型號規(guī)格、技術圖紙等多維度，制造工藝、生產難度較大，因此毛利率較高，2014年其非標品占比達64.7%，占比高；此外，光器件產品種類多，市場分散，單個產品占下游成本的比重較低，客戶對質量的關注度更高，價格敏感性相對較低，使得光器件廠商毛利率水平高。光器件廠商核心競爭力：創(chuàng)新研發(fā)能力、規(guī)模制造能力

6、、品質管控能力。光器件是高精密度元器件，光器件廠商的商業(yè)模式是采購相關原材料，對光器件的光路、機械、電路及熱學設計研發(fā)，采用訂單式生產或自主備貨的模式生產，向下游光模塊廠商、設備商等客戶提供光器件產品。創(chuàng)新研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、品質管控能力是光器件廠商的三大核心競爭力。光通信技術迭代升級對器件商的創(chuàng)新研發(fā)能力提出要求，產品迭代速度是維持客戶粘性的重要因素；光器件產品種類多，市場分散，專用設備少，因此規(guī)模效應明顯，規(guī)模制造能力可幫助器件商有效控制成本；光器件是光通信系統(tǒng)和設備的基礎，是必不可少的一部分，同時在下游產品成本占比較低，因此下游客戶對品質的追求重于對價格的敏感，光器件廠商的產品生命周

7、期管理服務與品質管控能力成為重要衡量標準。光器件下游增長周期光通信下游應用領域主要分為電信市場、數(shù)通市場、新興市場。光通信下游主要市場分為電信市場、數(shù)通市場、新興市場。電信市場是光通信最先發(fā)力的市場，主要包括5G通信、光纖接入等，通信網絡建設推動光通信市場需求；數(shù)通市場是光通信增速最快的市場，主要包括云計算、大數(shù)據等，數(shù)據流量與數(shù)據交匯量的增長推動市場需求；新興市場包括消費電子、自動駕駛、工業(yè)自動化等市場，是未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?。以光模塊為例，據FROST&SULLIVAN統(tǒng)計，全球光模塊市場規(guī)模從2015年的75.1億美元增長到2020年的105.4億美元，年復合增長率約為7.0%，預計至

8、2024年有望達到138.2億美元。其中數(shù)通市場的增速高于電信市場，數(shù)通市場光模塊市場規(guī)模由2015年的31.5億美元增長到了2020年的54.2億美元，年復合增長率為14.5%，占比由2015年的41.9%提高至2020年的51.4%。由于下游5G網絡和數(shù)據中心的建設需求將持續(xù)增加，電信市場和數(shù)通市場的光模塊將繼續(xù)增長，數(shù)通市場受益于數(shù)據中心建設，增速更快，電信市場受制于電信運營商本身的發(fā)展戰(zhàn)略，對光模塊的需求相對穩(wěn)定。預計至2024年全球光模塊在數(shù)通市場、電信市場的應用比例分別為61%、39%。全球移動數(shù)據流量指數(shù)型增長，數(shù)據傳輸與數(shù)據交匯量激增。隨著云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網、人工智能等信息

9、技術的快速發(fā)展及加速應用，傳統(tǒng)產業(yè)及大眾生活形式的數(shù)字化轉變加速。移動支付、移動出行、遠程控制、高清視頻直播、移動餐飲外賣、虛擬現(xiàn)實等的普及，驅動數(shù)據流量和數(shù)據交匯量迎來爆發(fā)式增長。5G網絡加速建設與數(shù)據中心擴容，推動光通信市場進一步發(fā)展。自5G商用牌照發(fā)放后，三大運營商積極開展5G網絡建設，據工信部統(tǒng)計，截至7月末，5G基站總數(shù)達196.8萬個，成為全球首個基于獨立組網模式規(guī)模建設5G網絡的國家，5G基站占移動基站總數(shù)的比例為18.8%，占比較上年末提高4.5pct。據GSMA預測，至2025年全球將有13億5G用戶，5G網絡覆蓋率達到40%，5G移動終端的連接數(shù)量將達14億。受新基建、數(shù)字

10、化轉型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，中國數(shù)據中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長，據信通院統(tǒng)計，2021年中國數(shù)據中心行業(yè)市場收入達1500億元左右，近3年年均復合增長率達30.7%。數(shù)據中心的持續(xù)擴容激發(fā)了光通信市場的快速發(fā)展?jié)摿?。電信運營商新一輪資本開支周期正開啟，呈現(xiàn)增長態(tài)勢。移動牌照發(fā)放驅動每一輪資本開支周期，回顧運營商歷年資本開支情況，呈現(xiàn)明顯周期性，建設節(jié)奏與下游應用發(fā)展程度相關性高，同時由于技術迭代對網絡質量要求提高，運營商整體資本開支呈現(xiàn)增長趨勢。據三大運營商2021年財報披露，2021年三大運營商合計資本開支為3393億元，同比增長2%，其中中國移動、中國聯(lián)通

11、、中國電信資本開支分別為1836億元、690億元、867億元。據三大運營商2022年半年報披露，2022年上半年三大運營商合計資本開支為1621億元，同比增長27%，其中中國移動、中國聯(lián)通、中國電信上半年資本開支分別為920億元、284億元、417億元。5G時代，中國首次與全球站在同一起跑線，步入領先梯隊，運營商新一輪資本開支周期正開啟，呈現(xiàn)增長態(tài)勢。全球云計算巨頭資本開支正逐步回暖。隨著海外疫情后的復工復產，云計算服務供應商的基礎設施建設逐步恢復。2022年第一季度北美四大云計算巨頭資本開支合計為355.18億美元，同比增長29.6%，資本開支顯著增長。其中，Amazon2022年第一季度資

12、本開支為149.51億美元，同比增長23.7%，環(huán)比增長10.9%，連續(xù)12個季度同比增長；Google2022年第一季度資本開支為97.86億美元，同比增長64.7%，環(huán)比增長53.3%；Microsoft2022年第一季度資本開支為53.4億美元，同比增長4.9%，環(huán)比下降9.0%；Meta2022年第一季度資本開支為54.41億美元，同比增長26.4%，環(huán)比增長1.3%。隨著云計算需求和數(shù)據流量的持續(xù)增長，全球云基礎設施和光網絡建設進入新一輪周期。國內云廠商資本開支整體同比增長，云基建投資仍為長期趨勢。國內方面，2022年第一季度三大云廠商資本開支合計為181.3億元，同比增長19%，保

13、持增長態(tài)勢，增速回落。其中，阿里巴巴2022年第一季度資本開支為92.0億元，同比增長52.3%；騰訊2022年第一季度資本開支為70億元，同比下降9.5%；百度2022年第一季度資本開支為19.28億元，同比增長34.1%。光通信市場進入新的增長周期，預計至2026年全球光傳輸市場規(guī)模達181億美元。隨著全球數(shù)據量指數(shù)式發(fā)展，及對網絡技術的迭代升級推動光通信市場進入新的增長周期，同時在疫情影響下部分企業(yè)與個人對先進網絡設備的需求也進一步提升。據DellOroGroup統(tǒng)計預測，至2026年全球光傳輸市場規(guī)模達181億美元，五年復合增長率為3%，其中北美、EMEA、亞太地區(qū)、CALA地區(qū)五年復

14、合增長率分別為2%、3%、3%、5%。光芯片市場格局中國光芯片國產化率低，高端芯片自給能力有限。據中國光電子器件產業(yè)發(fā)展路線圖2018-2022年披露，中國在光通信領域的核心芯片國產化率低，僅掌握了10Gb/s速率及以下的激光器、探測器、調制器芯片，及PLC/AWG芯片的制造工藝與配套IC的設計、封測能力，整體水平與國際標桿企業(yè)有較大差距，尤其是高端芯片能力比美日發(fā)達國家落后1-2代以上。歐美日起步較早，技術領先，在高速高端領域廣泛布局。光芯片主要使用光電子技術，海外在近代光電子技術起步較早、積累較多，海外光芯片公司普遍具有從光芯片、光收發(fā)組件、光模塊全產業(yè)鏈覆蓋能力，擁有先發(fā)優(yōu)勢，通過積累核

15、心技術及生產工藝，逐步實現(xiàn)產業(yè)閉環(huán)，建立起較高的行業(yè)壁壘，在光芯片高速高端領域廣泛布局，在可調諧激光器、超窄線寬激光器、大功率激光器等領域有深厚積累。中國政策大力扶持，國產化進程加速。中國政府在光電子技術產業(yè)進行重點政策布局，2017年中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布中國光電子器件產業(yè)技術發(fā)展路線圖（2018-2022年），明確2022年25G及以上速率DFB激光器芯片國產化率超過60%，實現(xiàn)高端光芯片逐步的目標。中國光芯片企業(yè)已基本掌握2.5G和10G光芯片的核心技術。經過多年發(fā)展，目前2.5G光芯片市場已基本實現(xiàn)國產化，據ICC統(tǒng)計，2021年全球2.5G及以下DFB/FP激光器芯片市場中，中國光

16、芯片企業(yè)已占據接近80%的市場份額；10G光芯片，除了部分型號產品有較高技術門檻，依賴進口，亦已基本實現(xiàn)國產化，據ICC統(tǒng)計，2021年中國廠商源杰科技全球市場份額達20%，排名第一，超過住友電工、三菱電機等海外廠商。光模塊核心器件光芯片是光模塊的核心器件，成本占比隨光模塊速率的提升而上升。光芯片的性能與傳輸速率直接決定光通信系統(tǒng)的傳輸效率，是光模塊的核心器件。據頭豹研究院統(tǒng)計測算，光芯片在低端、中端、高端模塊的成本占比分別約為30%、50%、70%，隨著光模塊速率的提升，光芯片在光模塊的成本占比提升。光芯片按功能可分為激光器芯片和探測器芯片。其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號，將電信號轉化為光信

17、號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉化為電信號。激光器芯片按出光結構可進一步分為面發(fā)射芯片和邊發(fā)射芯片，面發(fā)射芯片包括VCSEL芯片，邊發(fā)射芯片包括FP、DFB和EML芯片；探測器芯片主要有PIN和APD兩類。光芯片通常采用III-V族元素化合物半導體為襯底。光芯片廠商通常采用三五族化合物磷化銦（InP）和砷化鎵（GaAs）作為芯片的襯底材料，磷化銦和砷化鎵具有高頻、高低溫性能好、噪聲小、抗輻射能力強等優(yōu)點，符合高頻通信的特點，因而在光通信芯片領域得到重要應用。其中，磷化銦（InP）襯底用于制作FP、DFB、EML邊發(fā)射激光器芯片和PIN、APD探測器芯片，主要應用于電信、數(shù)據中心等中長

18、距離傳輸；砷化鎵（GaAs）襯底用于制作VCSEL面發(fā)射激光器芯片，主要應用于數(shù)據中心短距離傳輸、3D感測等領域。光器件發(fā)展趨勢電信市場：數(shù)據流量攀升推動光網絡架構變革。電信網絡系統(tǒng)主要包括寬帶網建設、移動通信網絡、傳輸及接入系統(tǒng)等細分領域。隨著5G產業(yè)鏈、骨干網建設的推進，光纖接入、基站天線、無線系統(tǒng)設備、網絡優(yōu)化等細分行業(yè)均呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢。數(shù)據流量的不斷攀升使得作為流量重要載體的光網絡需要在整體網絡架構上進行深刻變革，擴大網絡容量，增加網絡靈活性。中國的網絡系統(tǒng)是由骨干網城域網接入網三層架構組成。其中，骨干網主要是將城市之間連接起來的網絡系統(tǒng)，其作用范圍在幾十到幾千公里之間，主流的光通信技

19、術包括DWDM、ASON；城域網即所謂的寬帶城域網，在城市范圍內以IP和ATM電信技術為基礎，以光纖作為傳輸媒介，集數(shù)據、語音、視頻服務于一體的高帶寬、多功能、多業(yè)務接入的多媒體通信網絡，主流的光通信技術包括SDH、MSTP；接入網指骨干網絡到用戶終端之間的所有設備，其長度一般為幾百米到幾公里，主流的光通信技術包括EPON、GPON。5G在業(yè)務特性、接入網、核心網等多個方面顯著變化，承載網絡架構革新。5G引入增強型移動寬帶（eMBB）、超可靠低時延通信（uRLLC）、大規(guī)模機器類通信（mMTC）等典型業(yè)務場景。在無線接入網方面，重塑網元功能、互聯(lián)接口及組網結構；在核心網方面，趨向采用云化分布式

20、部署架構，核心網信令網元將主要在省干和大區(qū)中心機房部署，數(shù)據面網元根據不同業(yè)務性能差異擬采用分層部署方案。在網絡架構方面，5G網絡對承載網的建設提出了更高的要求。第一，5G網絡架構以新型方式進行AU的多個連接，傳統(tǒng)的基站BBU重構為CU+DU兩個邏輯網元，5G承載網絡分為前傳、中傳、回傳三個部分；第二，5G網絡由于5G移動通信帶寬的提升，對于光傳輸帶寬的要求亦有所提高，將采用更高速率的光連接技術和光模塊；第三，5G網絡部署相對LTE網絡更加多樣化，在前傳部分，除了較傳統(tǒng)的雙纖雙向光纖直連以外，還有單纖雙向、PON、無源WDM、有源WDM等多種前傳接入方式。網絡速度需求的不斷增長催生了全新高速網

21、絡技術，網絡全光化穩(wěn)步推進。全光網絡是指信號只是在進出網絡時才進行電/光和光/電的變換，而在網絡中傳輸和交換的過程中始終以光的形式存在。全光網發(fā)展至今，分為兩大階段。第一階段為2008-2017年，這一階段的主要任務為“光進銅退”，其標志性的技術為FTTx/FTTH，2017年，中國電信完成了2011年啟動的“寬帶中國光網城市”既定目標，即FTTH和百兆入戶的比例都超過了90%，標志著全光網1.0階段的實現(xiàn)；第二階段從2017年至今，該階段主要目標是在2030年形成一個架構穩(wěn)定，全網覆蓋，低碳節(jié)能、行業(yè)領先的全光底座。主要任務是夯實云網融合，其中包括全光傳輸，全光接種和全光交換，新一代光傳送網

22、將以更高的資源利用效率和更經濟的方式，推動“隨需帶寬”網絡發(fā)展。數(shù)據中心網絡架構扁平化，新型分布式葉脊式網絡架構興起。數(shù)據中心的基本架構是將機柜中的服務器與底層交換機相連，底層交換機與上層交換機相連。早期數(shù)據中心仿照接入-城域-骨干結構的電信網絡，采用接入-匯聚-核心的三層架構，通過配置較高的收斂比，利用統(tǒng)計復用（平均1/10的服務器同時工作，則可只配置1/10的總上行帶寬，收斂比是10:1）節(jié)約組網成本。由于網絡并發(fā)概率不斷提升、云計算和大數(shù)據等需求導致服務器間東西向數(shù)據流增加，網絡架構扁平化需求強烈，新型分布式數(shù)據中心葉脊式網絡架構興起。超大規(guī)模數(shù)據中心與扁平化的網絡架構，提升數(shù)據中心內部

23、的數(shù)據流量。數(shù)據中心的超大規(guī)?；凹苫黾恿藬?shù)據中心內部的數(shù)據流量，同時葉脊網絡架構增加了數(shù)據中心內部設備需求，明顯提升了連接端口數(shù)、內部設備的連接密度、接口速率及交換容量。據Cisco預測，2021年數(shù)據中心內部數(shù)據流量占比72%，數(shù)據中心之間的數(shù)據流量占比14%，數(shù)據中心與用戶之間的數(shù)據流量占比15%，數(shù)據中心內部數(shù)據流量成為數(shù)據中心的主要數(shù)據量。截止到2021年底，全球數(shù)據中心IP流量將從2016年的每年6.8ZB上升到20.6ZB，全球范圍內的數(shù)據中心流量將以25%的年復合增長率迅猛增長，云數(shù)據中心流量的年復合增長率則會高達27%。從2016到2021年，增長幅度達3.3倍。光模塊市

24、場格局全球光模塊市場相對分散。光模塊行業(yè)的國外主要企業(yè)包括Finisar（被II-VI收購）、Molex和AOI等；國內主要企業(yè)包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、海信寬帶、新易盛和華工正源等。據Yole統(tǒng)計2020年全球光模塊市場格局，美國企業(yè)占據約45%的市場，中國企業(yè)占據約40%的市場，日本企業(yè)占據約8%的市場，市場競爭激烈，整體市場集中度較低，CR5為63%。近10年中國光模塊廠商快速崛起。中國高度重視光通信發(fā)展，憑借著不斷增強的工藝、技術實力和人才隊伍建設，中國光模塊的知名度和競爭實力逐漸突出，與美國、日本龍頭企業(yè)的發(fā)展差距在不斷縮小。據LightCounting統(tǒng)計，自2010年至2021年，

25、全球前十家光模塊廠商中，中國企業(yè)從1家增長至6家，分別是旭創(chuàng)科技、華為、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛，其中旭創(chuàng)科技（中際旭創(chuàng)）全球排名第一。光模塊廠商核心競爭力：產品迭代速度、前瞻技術布局、下游客戶資源。光模塊廠商的商業(yè)模式是自產或外購相關芯片與光器件進行封裝，生產成光模塊產品進行銷售。其下游客戶的供應商管理一般是認證制，通過下游客戶的測試認證后，方可具備參與招標的資格，因此光模塊廠商有較強的客戶粘性，客戶資源是光模塊廠商獲取訂單的前提。下游應用快速發(fā)展推動流量激增，網絡架構變革速度快，對上游光模塊廠商的產品迭代能力提出較高要求，同時新技術的引入與成熟亦將帶來產業(yè)格局變動，前瞻技術布局

26、與積淀是光模塊廠商長期競爭力。數(shù)通領域的光模塊迭代速度高于電信領域。光模塊的升級主要體現(xiàn)在速率升級，隨著數(shù)據中心的快速演進，速率要求不斷提高，下游應用需求推動光模塊迭代，亞馬遜、谷歌、微軟都曾表示他們計劃三年左右升級一次光連接產品，相對于電信領域，數(shù)通領域的光模塊迭代速度更快。由于國內數(shù)據中心起步較晚，國內數(shù)通領域迭代進度相較北美慢，隨著國內數(shù)據中心的高速發(fā)展，預計未來有望追趕北美廠商。數(shù)通領域：葉脊架構下光模塊需求顯著增加，云計算發(fā)展打開高速光模塊市場空間。葉脊網絡架構擴大了接入和匯聚層，大幅提升網絡效率，尤其是高性能計算集群或高頻流量通信設備的互聯(lián)網絡。隨著葉脊網絡架構的普及，數(shù)據中心的光

27、模塊需求將從25/100G向50/200/400G提升，同時葉脊架構下單機柜需要配置的光模塊數(shù)量也將顯著增加，與傳統(tǒng)三層架構相比，新型葉脊架構所需光模塊數(shù)量是其5倍多。同時，隨著大型以及超大型云計算數(shù)據中心建設，高速率交換機出貨量占比快速提升，將為高速光模塊帶來更廣的市場空間。電信領域：預計CWDM/DWDM光模塊在5G時期增長迅速，占據主要市場份額。CWDM/DWDM指用于城域網、骨干網40km以上長距離傳輸?shù)牟使饽K，其中CWDM主要應用在城域網接入層、企業(yè)網、校園網等，DWDM主要應用于遠距離、大容量的長途干線網絡。5G時期數(shù)據流量需求快速增長，DWDM大幅增加了網絡的容量并充分利用光纖

28、寬帶資源，隨著DCI和企業(yè)應用的興起，DWDM光模塊市場規(guī)模有望快速增長，占據電信領域主要市場份額。從數(shù)量上看，5G網絡架構連接更緊密，所需光模塊數(shù)量更多。為了應對5G網絡海量設備連接、復雜的應用場景，5G承載網架構由4G的前傳回傳的兩級網絡架構演變?yōu)榍皞髦袀骰貍魅壘W絡架構，5G將原4G無線接入網功能模塊重新拆分，網絡架構的連接更緊密，連接端口更復雜，所需的光模塊數(shù)量更多，5G所需的前傳光模塊是4G時期的3-4倍。從速率上看，5G光模塊速率明顯提升，800G光模塊開始部署。由于5G網絡相對4G網絡具有超高速率、超大帶寬、超大容量及低時延的特點，單個5G基站所需的5G光模塊的數(shù)量及速率更高，5

29、G前傳光模塊從4G時期的10G及以下升級到25G/50G；5G回傳光模塊由4G時期的10-40G演進為100G/200G/400G，800G光模塊開始部署。預計至2026年全球光模塊市場規(guī)模達209億美元。據Yole統(tǒng)計，2020年全球光模塊市場規(guī)模達96億美元，其中電信市場43億美元，占比45%，數(shù)通市場53億美元，占比55%。隨著5G商用時代的來臨，在高數(shù)據速率模塊應用、大型云服務和國家電信運營商推動的驅動下，光模塊市場將進入新的增長周期，據Yole預測2026年光模塊市場產生的收入有望達到209億美元，2020-2026年的整體復合年增長率預計為14%；其中電信市場收入規(guī)模為58億美元，

30、2020-2026年復合年增長率為5%，數(shù)通市場收入規(guī)模為151億美元，2020-2026年復合年增長率為19%。新產品開發(fā)的必要性企業(yè)之所以要大力開發(fā)新產品，主要是由于：（一）產品生命周期的現(xiàn)實要求企業(yè)不斷開發(fā)新產品企業(yè)同產品一樣也存在著生命周期。如果不開發(fā)新產品，當產品走向衰落時，企業(yè)也同樣走到了生命周期的終點。相反，能不斷開發(fā)新產品，就可以在原有產品退出市場時，利用新產品占領市場。（二）消費需求的變化需要不斷開發(fā)新產品隨著生產的發(fā)展和人們生活水平的提高，需求也發(fā)生了很大變化，方便、健康、輕巧、快捷的產品越來越受到消費者的歡迎。消費結構的變化加快，消費選擇更加多樣化，產品生命周期日益縮短。

31、一方面給企業(yè)帶來了威脅，不得不淘汰難以適應消費需求的老產品，另一方面也給企業(yè)提供了開發(fā)新產品適應市場變化的機會。（三）科學技術的發(fā)展推動著企業(yè)不斷開發(fā)新產品科學技術的迅速發(fā)展導致許多高科技新型產品的出現(xiàn)，并加快了產品更新?lián)Q代的速度。科技的進步有利于企業(yè)淘汰過時的產品，生產性能更優(yōu)越的產品，并把新產品推向市場。企業(yè)只有不斷運用新的科學技術改造自己的產品，開發(fā)新產品，才不至于被排擠出市場。（四）市場競爭的加劇迫使企業(yè)不斷開發(fā)新產品現(xiàn)代市場上企業(yè)之間的競爭日趨激烈，要想保持競爭優(yōu)勢只有不斷創(chuàng)新、開發(fā)新產品，才能在市場占據領先地位。競爭中沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品。定期推出新產品，可以提高企業(yè)在市

32、場上的信譽和地位，提高競爭力，并擴大市場份額。發(fā)展營銷組合根據目標市場和定位的要求，企業(yè)需要考慮和選擇相應的營銷組合?！盃I銷組合”是指一整套能影響市場需求的企業(yè)可控制因素，包括產品、價格、地點（分銷或渠道）和促銷等，是開展營銷、影響和滿足顧客的工具與手段。它們需要整合到營銷計劃中并使用于營銷過程，以爭取目標市場的預期反應。企業(yè)對營銷工具和手段的具體運用，會形成不同的營銷戰(zhàn)略、方法和行動。這些工具、手段或因素相互依存、相互影響和相互制約，通常不應割裂開來孤立地考慮。必須從目標市場的需求狀態(tài)、定位和營銷環(huán)境等出發(fā)，統(tǒng)一、配套和協(xié)調使用。營銷組合具有以下特性：（1）可控性。由企業(yè)可控制和運用的有關營

33、銷手段、因素等構成。比如，企業(yè)可根據目標市場決定生產什么，制訂什么樣的價格，選擇什么渠道，并采用什么促銷方式。（2）動態(tài)性。它不是固定不變的靜態(tài)搭配，而是變化無窮的動態(tài)組合。比如同樣的產品、價格和渠道，可根據需要改變促銷方式；或其他因素不變，企業(yè)提高或降低價格等，都會形成新的、效果不同的營銷組合。（3）復合性。構成營銷組合的四大類因素或手段，各自又包含多個次一級或更次一級的因素或手段組合。以產品為例，它由質量、外觀、品牌、包裝、服務等因素構成，每種因素分別又由若干更次一級的因素構成，如品牌便有多種使用方式。又如促銷手段，包括人員促銷、廣告、公共關系和營業(yè)推廣等；其中，廣告依據傳播媒體的不同，又

34、有電視廣告、廣播（電臺）廣告、報紙廣告、雜志廣告和網絡廣告等，每一種還可進一步細分。（4）整體性。構成營銷組合的各種手段及各個層次的因素，不是簡單地相加或拼湊，必須成為一個有機整體。在統(tǒng)一的目標指導下相互配合、優(yōu)勢互補，追求大于局部功能之和的整體效應。市場的細分標準（一）消費者市場細分的標準消費者市場細分標準可歸納為四大類，其因素有些相對穩(wěn)定，多數(shù)則處于動態(tài)變化中。1、地理因素地理因素標準即按照消費者所處的地理位置、自然環(huán)境細分市場，具體變量包括國家、地區(qū)、城市規(guī)模、不同地區(qū)的氣候及人口密度等。處于不同地理位置和環(huán)境下的消費者，對同一類產品往往會呈現(xiàn)出差別較大的需求特征，對企業(yè)營銷組合的反應也

35、存在較大的差別。例如希爾頓酒店會根據所處的地理位置設計個性化的房間：美國東北部酒店更雅致和全球化，而西南部的酒店更鄉(xiāng)村化；零售巨頭如沃爾瑪、凱馬特都允許他們的區(qū)域經理儲存貨物以適應當?shù)匦枨?。地理細分對不同區(qū)域的識別和劃分也有意義，企業(yè)可以根據產品在該區(qū)域上市的時間，將市場分為引人期或發(fā)育期市場（15年），成長期市場（611年），成熟期市場（11年以上）。顯然，這樣的劃分有利于識別不同階段市場的特征，制定具有針對性的營銷策略。就總體而言，地理環(huán)境中的大多數(shù)因素是一種相對靜態(tài)的變量，企業(yè)營銷必須研究處于同一地理位置的消費者和用戶對某一類產品的需求或偏好所存在的差異，而且必須同時依據其他因素進行市場

36、細分。2、人口因素人口因素指各種人口統(tǒng)計變量，包括年齡、婚姻、職業(yè)、性別、收入、教育程度、家庭生命周期、國籍、民族、宗教、社會階層等。比如，不同年齡、受教育程度不同的消費者在價值觀念、生活情趣、審美觀念和消費方式等方面會有很大的差異。以年齡、家庭人口和收入為例，看其對某產品需求的制約。某家具公司在市場調查中發(fā)現(xiàn)與家具銷售關聯(lián)最密切的人口變量有以下三項：戶主年齡、家庭規(guī)模和收入狀況。企業(yè)在選擇目標市場時，可以根據本企業(yè)的營銷目標及其預期利潤，分別考慮各個細分市場的家庭數(shù)目、平均購買率、產品的競爭程度等因素。經過分析研究和預測，即可比較準確地評估出每個細分市場的潛在價值。對于全球企業(yè)來說，這些人口

37、統(tǒng)計變量的相關信息從各國政府或國際組織公布的統(tǒng)計資料中可以查到。各個國家人口的預期壽命、年齡結構等因素對食品、化妝品、服裝、人壽保險等行業(yè)中的全球企業(yè)細分全球市場有特別重要的意義。需要注意的是，在用人口因素來進行市場細分時，用單一標準細分市場很容易得出偏頗的結論，需要企業(yè)界和其他細分標準對細分市場做出進一步的細化研究，從而發(fā)現(xiàn)顯著的顧客需求特征差異，以分別制定針對性的營銷戰(zhàn)略及策略。3、心理因素心理因素標準即按照消費者的心理特征細分市場。按照上述幾種標準劃分的處于同，一群體中的消費者對同類產品的需求仍會顯示出差異性，可能原因之一是心理因素發(fā)揮作用。心理因素包括個性、購買動機、價值觀念、生活格調

38、、追求的利益等變量。比如，生，活格調是指人們對消費、娛樂等特定習慣和方式的傾向性，追求不同生活格調的消費者對商品的愛好和需求有很大差異。越來越多的企業(yè)，尤其是服裝、化妝品、家具、餐飲、旅游等行業(yè)的企業(yè)越來越重視按照人們的生活格調來細分市場。消費者的個性、價值觀念等心理因素對需求也有一定的影響，企業(yè)可以把具有類同的個性、愛好、興趣和價值取向相近似的消費者集合成群，有針對性地制定營銷策略。在有關心理因素的作用下，人們的生活方式可以分為“傳統(tǒng)型”“新潮型”“奢靡型”“活潑型”“社交型”等不同類型。追求的利益是指消費者在購買過程中對產品不同效用的重視程度。一項對亞洲女士服裝市場的調查表明，亞洲女士喜愛

39、緊身服裝有以下原因：視覺上更嬌柔、形體更美麗、更加自信等，但不同國家的女士的追求在心理上仍有差異。在不同國家也可能存在同處一個社會階層或具備共同價值觀、共同生活方式的消費群。4、行為因素行為因素標準即按照消費者的購買行為細分市場，包括消費者進入市場的程度、使用頻率、偏好程度等變量。按消費者進入市場程度，通?？梢詣澐譃槌Ｒ?guī)消費者、初次消費者和潛在消費者。一般而言，資力雄厚、市場占有率較高的企業(yè)，特別注重吸引潛在購買者，企業(yè)通過營銷戰(zhàn)略，特別是廣告促銷策略及優(yōu)惠的價格手段，把潛在消費者變?yōu)槠髽I(yè)產品的初次消費者，進而再變?yōu)槌Ｒ?guī)消費者。而一些中、小企業(yè)，特別是無力開展大規(guī)模促銷活動的企業(yè)，主要注重吸引

40、常規(guī)消費者。在常規(guī)消費者中，不同消費者對產品的使用頻率也懸殊，可以進一步細分為“大量使用戶”和“少量使用戶”。例如，根據二八定律，商業(yè)銀行80%的利潤都來自于占顧客數(shù)量20%的高端客戶，剩余20%的利潤由普通儲戶提供，因此抓住“少量使用戶”，就能實現(xiàn)利潤的最大化。因此，許多企業(yè)自然把大量使用者作為自己的銷售對象。消費者對產品的偏好程度，是指消費者對某品牌的喜愛程度，據此可以把消費者市場劃分為四個群體：絕對品牌忠誠者、多種品牌忠誠者、變換型忠誠者和非忠誠者。在“絕對品牌忠誠者”占很高比重的市場上，其他品牌難以進入；在“變換型忠誠者”占比重較大的市場上，企業(yè)應努力分析消費者品牌忠誠轉移的原因，以調

41、整營銷組合，加強品牌忠誠程度；而對于那些“非品牌忠誠者”占較大比重的市場企業(yè)來說，則應審查原來的品牌定位和目標市場的確立等是否準確，并且隨市場環(huán)境和競爭環(huán)境變化重新對定位加以調整。（二）生產者市場細分的依據細分消費者市場的標準，有些同樣適用于生產者市場。如地理因素、追求的利益、使用者狀況等因素，但還需要考慮一些其他的變量。生產者市場常用的細分變量是用戶變量，主要包括行業(yè)、公司規(guī)模、地理位置等。1、行業(yè)細分生產者市場的用戶購買產品通常是為了生產用于出售的產品或服務，用戶所處行業(yè)不同，其生產者需求會有很大差異。例如，電腦制造商采購產品時最重視的是產品質量、性能和服務，價格并不是最主要因素；飛機制造

42、商所需要的輪胎必須達到的安全標準比農用拖拉機制造商所需輪胎的安全標準高得多。2、規(guī)模細分用戶規(guī)模也是細分產業(yè)市場的一個重要變量。用戶規(guī)模不同，其購買數(shù)量存在著很大差異。大用戶雖少，購買量大；小用戶雖多，其購買量小。在現(xiàn)代市場營銷實踐中，許多公司建立適當?shù)闹贫葋矸謩e同大客戶和小客戶打交道。例如，一家辦公室用具制造商按照規(guī)模將用戶細分為兩類：一類是大客戶，由該公司的全國客戶經理負責聯(lián)系；一類是小客戶，由外勤推銷人員負責聯(lián)系。3、地理細分企業(yè)可用地理變量確定重點的服務地區(qū)。由于自然資源、氣候條件、生產的要求等存在差異，每個國家都會形成一些產業(yè)群，這就決定了生產者市場比消費者市場在地理上更為集中。按地

43、理區(qū)域細分生產者市場，有助于企業(yè)設計恰當?shù)臓I銷組合，充分利用銷售資源和網絡，降低銷售費用。除了用戶變量外，生產者市場還有多種細分標準。美國的波羅瑪和夏皮羅兩位學者，提出了一個生產者市場的主要細分變量表，比較系統(tǒng)地列舉了細分生產者市場的主要變量，并提出了企業(yè)在選擇目標顧客時應考慮的主要問題，對企業(yè)細分生產者市場具有一定的參考價值。綠色營銷的興起和實施（一）綠色營銷的興起伴隨著現(xiàn)代工業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，人類以空前的規(guī)模和速度毀壞自己賴以生存的環(huán)境，給人類的生存和發(fā)展造成嚴重威脅。大自然的報復促使人類猛醒，綠色需求便逐步由潛在轉化為現(xiàn)實，消費需求的滿足，轉向物質、精神、生態(tài)等多種需求與價值并重。有支付能

44、力的綠色需求，是綠色營銷賴以形成的推動力，并決定了綠色市場規(guī)模的形成與發(fā)展。1968年，在意大利成立的羅馬俱樂部指出：人類社會的進步并不等于GDP的上升。1972年6月，聯(lián)合國首次召開了斯德哥爾摩人類環(huán)境會議，通過了全球性環(huán)保行動計劃和人類環(huán)境宣言，向全世界發(fā)出呼吁：人類只有一個地球。進入20世紀90年代，一些國家紛紛推出以環(huán)保為主題的“綠色計劃”。20世紀80年代前，由于我國糧油食品農藥殘留量超標，出口產品因保護臭氧層的有關國際公約而受阻，因此，對實施綠色營銷開始有緊迫感。中國的綠色工程始于綠色食品開發(fā)，1984年在廣州出現(xiàn)了全國第一家無公害蔬菜生產基地。1992年11月，國務院批準成立了“

45、中國綠色食品發(fā)展中心”，制定了綠色食品標志管理辦法，開始實施綠色食品標志制度。1993年5月，中國綠色食品發(fā)展中心加入了“有機農業(yè)運動國際聯(lián)盟”。除綠色食品外，我國綠色產品的研制與開發(fā)也已擴展到其他領域。1990年研制成功了高容量，膠體電池；1994年研制成功綠色農藥苦參煙堿乳劑，獲得日內瓦博覽會金獎。1994年，農業(yè)部提出了發(fā)展綠色食品的三項基本原則，并正式決定采用由太陽、植物葉片、蓓蕾構成的綠色食品標志。1994年3月25日，國務院通過了中國21世紀議程中國21世紀人口、環(huán)境與發(fā)展白皮書，是從中國的具體國情和環(huán)境與發(fā)展的總體出發(fā)，提出的促進經濟、社會、資源、環(huán)境以及人口、教育相互協(xié)調、可持

46、續(xù)發(fā)展的總體戰(zhàn)略和政策措施方案。1995年年初，全國已有28種綠色食品的生產和開發(fā)，除食品外，其他綠色產品也不斷研制成功。隨著綠色產品的開發(fā)，綠色商店已在一些大城市相繼建立。從綠色意識的覺醒、綠色需求的發(fā)展、綠色產業(yè)的形成、綠色體制的建立到綠色理論的創(chuàng)建，中國21世紀議程在行動中。（二）綠色營銷的實施綠色營銷實施的步驟，一般包括樹立綠色營銷觀念、收集綠色信息、分析綠色需求、制定綠色營銷戰(zhàn)略和綠色營銷組合。下面主要簡述制定綠色營銷戰(zhàn)略和營銷組合。1、制定綠色營銷戰(zhàn)略在全球綠色浪潮興起的時代，企業(yè)應基于環(huán)境和社會利益考慮，在搜集綠色信息、分析綠色需求的基礎上，制定能夠體現(xiàn)綠色營銷內涵的戰(zhàn)略計劃，以

47、便有利于長期發(fā)展。綠色營銷戰(zhàn)略應明確企業(yè)研制綠色產品的計劃及必要的資源投入，具體說明環(huán)保的努力方向及措施。綠色營銷戰(zhàn)略應以滿足綠色需求為出發(fā)點和歸宿，既要滿足現(xiàn)有與潛在綠色需求，還要促進綠色消費意識和綠色需求的發(fā)展。綠色營銷戰(zhàn)略要導入企業(yè)形象識別系統(tǒng)CIS，爭取獲得綠色標識，制定綠色企業(yè)形象戰(zhàn)略。綠色營銷將帶來更高的邊際收益，實現(xiàn)合理的“綠色盈利”，從長遠看這是綠色營銷戰(zhàn)略實施的必然結果。2、制定綠色營銷組合綠色營銷強調營銷組合中的“綠色”因素，首先要重視綠色消費需求的調查與引導，產品的開發(fā)和經營不僅對社會發(fā)展或環(huán)境改善有所貢獻，而且能有效地樹立良好的企業(yè)形象，沖破人為設置的“綠色壁壘”，適應

48、“環(huán)?；貧w”熱潮。產品生命周期分析主要考慮在產品生命周期各階段產品與包裝對環(huán)境所造成的干預和影響，力求在生產、消費及廢棄物回收過程中降低公害，最大限度地減少資源消耗和對環(huán)境的污染。正確有效的綠色渠道是綠色營銷的關鍵環(huán)節(jié)，不僅要慎選綠色信譽好的中間商，而且要選擇和改善能避免污染、減少損耗和降低費用的儲運條件。綠色價格應反映生態(tài)環(huán)境成本，包括產品消耗及環(huán)境改善支出，確立環(huán)境與生態(tài)有價的基本觀點，貫徹“污染者付款”原則，促進生態(tài)化、低污低耗的綠色技術的開發(fā)和應用。綠色促銷要利用傳媒和社會活動，傳播綠色企業(yè)及產品的信息，為企業(yè)的綠色表現(xiàn)作宣傳。通過贊助、捐贈等對有關環(huán)保的組織及活動，給予經濟上的支持。

49、廣告要突出綠色產品的特點，突出環(huán)保靠全社會的力量，靠每個人的貢獻。廣告投入和廣告頻率要適度，防止因廣告而造成資源浪費和聲、光等感官污染。綠色管理是融環(huán)境保護觀念于企業(yè)營銷活動過程中的管理方式，通過全員環(huán)保教育，提高環(huán)保意識，自覺地實施綠色營銷，切實做好環(huán)保工作。競爭戰(zhàn)略選擇競爭者的反應模式、實力等特征決定了本公司競爭戰(zhàn)略選擇。1、競爭者反應模式與競爭戰(zhàn)略選擇競爭者反應模式指本公司對競爭者的攻擊戰(zhàn)略實施之后競爭者的回應方式。競爭者常見的反應模式有以下四種。（1）從容型競爭者。從容型競爭者指競爭者對某些特定的攻擊行為沒有迅速反應或強，烈反應。這類競爭者“從容不迫”的原因是多種多樣的。一是認為自己的

50、顧客忠誠度高，不會轉換購買。這類競爭者通常實力強大，市場份額高，品牌知名度高，市場掌控能力強。對于其他同類企業(yè)可能不放在眼里，認為小泥鰍掀不起大風浪。企業(yè)選擇此類競爭者作為攻擊對象，應當進行投入產出分析，測定所投入的競爭資金能否收到預期效果，能否吸引競爭者顧客轉換購買。如果競爭者的顧客果真不會轉換購買，則本公司的競爭戰(zhàn)略和策略就是無效或低效的，競爭資金投入就是不值得的。二是競爭者正在對該業(yè)務進行收割榨取。競爭者或者認為該產品已經處于衰退期，沒有大力發(fā)展的價值，沒有必要費力地爭奪市場擴大份額；或者正在進行戰(zhàn)略轉移，減少甚至放棄該業(yè)務。因此，不打算繼續(xù)投入資金應對競爭，能銷多少就銷多少，能得多少利

51、潤就得多少利潤。企業(yè)選擇這類競爭者作為攻擊對象，首先要分析該業(yè)務是否已經進入衰退期，如果已經進入衰退期，本公司是否有必要投入資金爭奪市場擴大份額？如果競爭者是因為戰(zhàn)略轉移而不作反應，則可以成為本公司乘虛而入搶占市場的有利時機，攻擊戰(zhàn)略就易于收到顯著效果。三是競爭者反應遲鈍，舉棋不定，對于受到攻擊之后的可能效果缺乏認識，同時也缺乏做出迅速反應或強烈反應的條件，比如資金不足，等等。這類競爭者的一般實力不強，市場開拓能力不強。選擇這類競爭者作為攻擊對象易于取得顯著效果。（2）選擇型競爭者。選擇型競爭者指競爭者只對某些類型的攻擊做出反應，而對其他類型的攻擊無動于衷。企業(yè)如果尚不具備與競爭者正面決戰(zhàn)的實力，就