2022年中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)概覽 ――從平面到立體,開創(chuàng)商用清潔新時(shí)代

行業(yè)概覽|2022/1020222022年中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)概覽器人密性文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自院開展商業(yè)活動(dòng)。行業(yè)概覽|2022/1行業(yè)概覽|2022/10摘要《2022年中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)概覽》年度隊(duì)品牌的差異化競爭優(yōu)勢。本報(bào)告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯，應(yīng)用方向主要聚焦于商用清潔、商用潔機(jī)器人擁有更加廣闊的應(yīng)用潛力。是未來服務(wù)機(jī)器人的重要增長方向。目前商用清潔機(jī)器人在購物中心、寫字樓、交通樞紐等場景滲透率較高，未來高檔酒店、養(yǎng)老院或?qū)⒊蔀樯逃皿w清潔機(jī)器人是商用清潔機(jī)器人下一階段的發(fā)展核心之一。平面清潔機(jī)器人大多為自規(guī)劃難度呈理并擁有強(qiáng)大的軟硬件部署能力。此能承擔(dān)維平面清潔工作。3中國云原生行業(yè)研究|2021/7目錄u中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)概述-----------------------------------------?商用服務(wù)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域及投融資情況-----------------------------------------?商用清潔機(jī)器人定義與分類-----------------------------------------?商用立體清潔機(jī)器人的特點(diǎn)-----------------------------------------?商用清潔機(jī)器人細(xì)分類型的整體情況對比-----------------------------------------?中國商用清潔機(jī)器人發(fā)展歷程-----------------------------------------?中國商用清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈情況-----------------------------------------u中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)發(fā)展思考-----------------------------------------?行業(yè)市場規(guī)模測算-----------------------------------------驅(qū)動(dòng)因素：用工壓力增大-----------------------------------------?驅(qū)動(dòng)因素：細(xì)分場景持續(xù)擴(kuò)容-----------------------------------------?驅(qū)動(dòng)因素：新增場景不斷涌現(xiàn)----------------------------------------------------------------------------------?重點(diǎn)應(yīng)用場景-----------------------------------------u中國商用清潔機(jī)器人行業(yè)競爭格局-----------------------------------------行業(yè)競爭格局：平面清潔-----------------------------------------行業(yè)競爭格局：立體清潔-----------------------------------------潔：高仙機(jī)器人---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u方法論-----------------------------------------u法律聲明-----------------------------------------4中國云原生行業(yè)研究|2021/7名詞解釋行業(yè)及場景。角色模型。。55行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter1務(wù)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域務(wù)機(jī)器人融投資情況、?商用立體清潔機(jī)器人的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?商用清潔機(jī)器人細(xì)分類型的整體對比?中國商用清潔機(jī)器人發(fā)展歷程?中國商用清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈情況應(yīng)用于寫字樓、購物廣場等樓宇場所，以及機(jī)場、博物、應(yīng)用于寫字樓、購物廣場等樓宇場所，以及機(jī)場、博物、、消殺等功能應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、展覽館、博物館等前臺場景，機(jī)器人通常具備聲音圖像講解、引導(dǎo)等功能購物中心場商用服務(wù)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域及投融資情況商用服務(wù)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，應(yīng)用方向主要聚焦于商用清潔、商用配送和講解引導(dǎo)三大領(lǐng)域，而商用清潔擁有更加廣闊的應(yīng)用潛力n商用服務(wù)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域及投融資情況區(qū)別于家用服務(wù)機(jī)器人，商用服務(wù)機(jī)器人適用于餐飲、酒店、樓宇、醫(yī)院等帶有公共服務(wù)性質(zhì)的行業(yè)及場景。其中，商用配送主要應(yīng)用聚焦于火鍋、中式餐館、KTV、沐足店等餐廳店和休閑娛樂場所。講解引導(dǎo)機(jī)器人用于政務(wù)大廳、展廳展館等場所，由于人工替代比酒樓、寫字樓、購物廣場、機(jī)場、博物館等室內(nèi)室外場景加速落地。此外，清潔機(jī)器人可以滿足場所全天候的清潔需求，擁有廣闊的應(yīng)用潛力，是未來服務(wù)機(jī)器人的重要增長方向。商用服務(wù)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域介紹、市場規(guī)模及投融資情況主要應(yīng)用于火鍋、酒樓等餐場景，負(fù)責(zé)將物件或餐品配送到終端消費(fèi)者手中來源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10n商用清潔機(jī)器人頗受資本市場青睞商用清潔機(jī)器人頗受市場青睞，融資情況火熱，賽道駛?cè)氚l(fā)展快車道。商用服務(wù)機(jī)器人優(yōu)勢在于緩解勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象、工作效率高和適用面廣，近年來備受資本市場關(guān)注，清潔、配送機(jī)器人公司紛紛尋求融資，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。2021年，景吾智能完成近億元A+輪融資，投資方為東方富海和深創(chuàng)投索斯?；?。同年，高仙機(jī)器人獲得今日資本和軟銀愿景基金的關(guān)注，獲得12億融資金額，已進(jìn)入C輪融資輪次。資金的注入為企業(yè)的研發(fā)和運(yùn)營帶來強(qiáng)勁動(dòng)力，商用清潔機(jī)器人賽道迎來發(fā)展機(jī)遇。服務(wù)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域的市場投融資情況融資方輪次融資金額投資方景吾智能(也有配送機(jī)器人布局)A+輪近億元深創(chuàng)投索斯?；稹|方富海高仙C輪12億元今日資本、軟銀愿景基金聯(lián)合領(lǐng)投UONI由利A輪5000萬元賽特智能A輪/中信證券投資有限公司獨(dú)家投資坎德拉科技B輪3.75億元/甲殼蟲智能天使輪、Pre-A輪過億元天使輪由凱輝基金和萬物資本聯(lián)合領(lǐng)投，Pre-A輪由渶策資本和麥星投資聯(lián)合領(lǐng)投，藍(lán)馳創(chuàng)投、遠(yuǎn)翼投資持續(xù)跟投擎朗智能戰(zhàn)略投資/餓了么普渡科技5億元C輪由紅杉資本、美團(tuán)、深投控投資C2輪由酷訊旅游、騰訊投資、紅杉資本投資云跡科技C+輪戰(zhàn)略投資張江集團(tuán)下屬張江科投優(yōu)地科技/數(shù)億元拉扎斯、云鋒基金星速購天使輪1900萬元英諾天使基金、上市公司美亞柏科的國投美亞基金和老鷹基金橡鷺科技天使輪億元源碼資本其他機(jī)器人赫特智慧Pre-A輪數(shù)千萬元前海母基金淮澤中釗天使基金領(lǐng)投卡雷爾Pre-A輪數(shù)百萬元洪泰智造領(lǐng)投達(dá)闥科技B+輪超10億元誠鼎基金、國盛資本來源：高工移動(dòng)機(jī)器人，頭豹研究院編輯整理底盤模塊底盤模塊商用立體清潔機(jī)器人的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)商用商用立體清潔機(jī)器人通過軟硬件模塊化組合，適應(yīng)酒店、寫字樓、醫(yī)院、車站等復(fù)雜場景，為用戶提供全場景清潔服務(wù)n立體清潔機(jī)器人的特點(diǎn)立體清潔機(jī)器人加裝機(jī)械臂裝置，通過軟硬件模塊化組合，已率先在酒店場景落地，可高所，加油站衛(wèi)生間等剛需場景。立體清潔機(jī)器人的模塊構(gòu)成及應(yīng)用領(lǐng)域清潔工清潔工具模塊電動(dòng)伸縮刮刀電動(dòng)伸縮刮刀電動(dòng)刷水槍吸塵器電動(dòng)馬桶刷800800mm六自由度機(jī)械臂底盤拓展設(shè)拓展設(shè)備模塊單排刷架單排刷架雙排刷架8?適用于平面清潔使用；?針對煙頭、瓜子殼、泥漬等常見垃圾污漬?適用于平面清潔使用；?針對煙頭、瓜子殼、泥漬等常見垃圾污漬，備自主規(guī)劃路徑、乘坐電梯功能；定時(shí)預(yù)約清潔可滿足場景全天候清潔需求。?采用多傳感器融合算法識別障礙物，語音觸屏交互讓清潔機(jī)器人更智能便捷；自主充電技術(shù)、清潔消毒技術(shù)。商用清潔機(jī)器人細(xì)分類型的整體情況對比區(qū)別區(qū)別于平面清潔機(jī)器人，立體清潔機(jī)器人增添力控感知、三維建圖和機(jī)械臂操控技術(shù)，承擔(dān)鏡面、洗手臺、馬桶等三維平面清潔工作n平面清潔機(jī)器人與立體清潔機(jī)器人整體情況的對比平面清潔機(jī)器人大多為自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)，采用紫外線或霧化消菌殺毒技術(shù)，適用于二維場景的掃地、集塵、除菌、拖洗等地面清潔工作。但地面場景僅占據(jù)整體清潔場景的20%，剩余80%的場景可以由立體清潔機(jī)器人來完成。立體清潔機(jī)器人適用于三維空間，處理的清潔任務(wù)規(guī)劃難度呈指數(shù)型上升，需要對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并擁有強(qiáng)大的軟硬件部署能力。主要技術(shù)包括力控感知、視覺識別以及機(jī)械臂的使用，負(fù)責(zé)酒店客房的鏡面、桌子、衛(wèi)生間鏡子、馬桶和洗手臺的擦洗，或者酒店大堂的玻璃墻面的清潔工作。平面清潔機(jī)器人與立體清潔機(jī)器人整體情況的對比??適用于三維空間使用；?具有多功能、多夾具、多感知等特點(diǎn)，可用于鏡面、臺面、淋浴房、馬桶的清潔。針對不同清潔目標(biāo)，機(jī)械臂可自動(dòng)更換刮刀、清潔球、抹布等清潔產(chǎn)品。?空間規(guī)劃難度呈指數(shù)型上升，具備多功來源：景吾智能官網(wǎng)，高仙機(jī)器人官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理洗馬桶行業(yè)概覽|2022/10洗馬桶平面與立體清潔機(jī)器人的應(yīng)用場景及功能對比平面清潔機(jī)器人應(yīng)用于酒店平面清潔機(jī)器人應(yīng)用于酒店、交通樞紐等大場景的地面清洗，立體清潔機(jī)器人將應(yīng)用場景從二維地面擴(kuò)展到鏡面、臺面等三維空間n平面與立體清潔機(jī)器人的應(yīng)用場景及功能的對比商用平面機(jī)器人主要替代大堂清潔員工的工作，用于酒店、交通樞紐等大場景的地面清洗，智能識別能力讓其能根據(jù)瓷磚、地毯等各類地面環(huán)境結(jié)構(gòu)進(jìn)行清潔，甚至能識別紡石瓷磚、鏡面瓷磚、大理石鍍膜等較為復(fù)雜的地面。立體清潔機(jī)器人開創(chuàng)了酒店客房清掃新場景，對于不同清潔目標(biāo)使用對應(yīng)的清掃工具，替代客房清潔員工的工作，未來有望進(jìn)駐養(yǎng)老院、場景。平面與立體清潔機(jī)器人的應(yīng)用場景及功能的對比環(huán)氧地坪功能玻璃窗的高度也會(huì)有相應(yīng)區(qū)別，讓清潔機(jī)器人感知變得更為復(fù)雜普通的二維平面清潔機(jī)器人需要處理大理石鍍膜，而不同場所的裝飾色調(diào)、拖布功能官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理1.力控識別技術(shù)1.力控識別技術(shù)安全。2.視覺識別漬。3.機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)規(guī)劃力控識別象變化平面與立體清潔機(jī)器人的核心技術(shù)對比機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)規(guī)劃等壁壘更高的核心技術(shù)，開創(chuàng)立體復(fù)合清潔時(shí)代n平面與立體清潔機(jī)器人核心技術(shù)的對比平面清潔機(jī)器人應(yīng)用于二維地面場景，核心技術(shù)主要在于傳感器收集環(huán)境信息進(jìn)行路徑規(guī)劃跟運(yùn)動(dòng)導(dǎo)航、避開障礙物，以及自動(dòng)充電能力。立體清潔機(jī)器人核心技術(shù)更為復(fù)雜，增加了力控識別、機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和更高級別的視覺識別技術(shù)。平面與立體清潔機(jī)器人核心技術(shù)的對比心技術(shù)路徑規(guī)劃技術(shù)成地圖構(gòu)建來確定路標(biāo)或環(huán)境特征的絕對位置。自動(dòng)避障技術(shù)自動(dòng)充電技術(shù)。技術(shù)視覺識別機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)規(guī)劃給出相應(yīng)4.高精度定位導(dǎo)航技術(shù)建的地圖進(jìn)行導(dǎo)航。5.自主學(xué)習(xí)技術(shù)自主學(xué)習(xí)用工矛盾加?。盒律淮后w從事清潔行業(yè)意愿較低用工成本上升：2013~2021年期間，就業(yè)人員平均工資持續(xù)上升展望未來用工矛盾加?。盒律淮后w從事清潔行業(yè)意愿較低用工成本上升：2013~2021年期間，就業(yè)人員平均工資持續(xù)上升展望未來快速成長期初創(chuàng)萌芽期2012~2016年軟硬件技術(shù)逐步成熟是中國商用清潔機(jī)器人行力中國商用清潔機(jī)器人發(fā)展歷程中中國商用清潔機(jī)器人歷經(jīng)初創(chuàng)期和快速成長期，下一個(gè)階段的核心發(fā)展是以機(jī)械臂等高新技術(shù)為代表的立體清潔機(jī)器人n中國商用清潔機(jī)器人發(fā)展歷程從2012年起，聚焦于商用清潔機(jī)器人的主流玩家就開始陸續(xù)誕生，發(fā)展初期以家用式掃地機(jī)器人為主，彼時(shí)機(jī)器人算法和感應(yīng)能力較弱。此后，得益于國家對人工智能大力扶持，清潔機(jī)器人歷經(jīng)多場景、多功能橫向延伸的迭代。而后，疫情成為了商用清潔機(jī)器人需求爆發(fā)的一個(gè)催化劑，無接觸配送模式促使機(jī)器人需求提升，商用清潔機(jī)器人行業(yè)已邁入發(fā)展新機(jī)遇。行業(yè)當(dāng)前仍以平面清潔機(jī)器人為主，涌現(xiàn)出諸多平面清潔機(jī)器人形態(tài)，伴隨激光雷達(dá)、伺服電機(jī)等主要零部件成本的降低，清潔機(jī)器人價(jià)格也在陸續(xù)下探。展望未來，以加裝機(jī)械臂的立體清潔機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、餐飲后廚機(jī)器人必然是行業(yè)下一發(fā)展階段。中國商用清潔機(jī)器人發(fā)展歷程數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求：國家政策推動(dòng)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟成熟期??低速自低速自 語音識別物聯(lián)網(wǎng)中國商用清潔機(jī)器人企業(yè)成立時(shí)間22018-2022年深蘭科技麥巖智能2016年2013年2012年2017年2015年艾可理游游游原材料核心零部件伺服電機(jī)上游核心零部件減速機(jī)秦川發(fā)展納博克控制器行業(yè)概覽|游游游原材料核心零部件伺服電機(jī)上游核心零部件減速機(jī)秦川發(fā)展納博克控制器中國商用清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈情況產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括伺服電機(jī)及控制系統(tǒng)等軟硬件；中游包括立體和平面清潔機(jī)器人公司；下游應(yīng)用包括酒店、購物中心等場景n中國商用清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈商用清潔機(jī)器人上游以伺服電機(jī)、減速機(jī)、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)為主，代表性企業(yè)有安川機(jī)器人代表性企業(yè)有高仙和科沃斯；下游應(yīng)用場景為酒店和購物中心。中國商用清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈軟軟件系統(tǒng)傳統(tǒng)材料(鑄鐵、不銹鋼等)傳統(tǒng)材料(鑄鐵、不銹鋼等)新材料新材料(稀土、半導(dǎo)體材料)傳感器德德州儀器商商用清潔機(jī)器人平面清潔機(jī)器人立體清潔機(jī)器人應(yīng)應(yīng)用場景購物中心酒店來源：高工移動(dòng)機(jī)器人，頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter2行業(yè)概覽|2022/10行業(yè)市場規(guī)模測算商用清潔機(jī)商用清潔機(jī)器人市場已迎來加速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2026年中國商用清潔機(jī)器人市場將解決百億規(guī)模，立體清潔機(jī)器人的出現(xiàn)將成為行業(yè)新興亮點(diǎn)n商用清潔機(jī)器人將進(jìn)入加速滲透階段近年來商用清潔機(jī)器人在購物中心、寫字樓、酒店等場景加速滲透，預(yù)計(jì)至2026年中國商用平面清潔機(jī)器人市場規(guī)模將超過80億元，商用立體清潔機(jī)器人則將在建立市場認(rèn)可度后高速滲透，2026年預(yù)計(jì)將在中國擁有近10億市場。商用平面清潔機(jī)器人的硬件結(jié)構(gòu)、控制算法相比立體清潔機(jī)器人更簡單，且可借鑒家用掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)多年來在中國市場的開發(fā)、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。截至2021年商用平面機(jī)器人在中國市場的規(guī)模約達(dá)20億元，其中空間開闊、地面清潔需求高的購物中心、交通樞紐是當(dāng)前最主要的滲透場景。未來隨著優(yōu)質(zhì)酒店、寫字樓、養(yǎng)老院等多元場景的不斷開拓，軟硬件技術(shù)階段。商用立體機(jī)器人真正實(shí)現(xiàn)了手工清潔任務(wù)的全面替代，是商用清潔機(jī)器人的終極目標(biāo)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的探索和配合，以及技術(shù)成熟度的不斷提高，市場認(rèn)可度將不斷提升，且立體清潔機(jī)器人企業(yè)可借助其在商用平面清潔機(jī)器人領(lǐng)域的渠道客戶積累，使商用立體清潔機(jī)器人擁有高于商用平面清潔機(jī)器人的滲透加速度。商用清潔機(jī)器人市場規(guī)模0000000商用立體機(jī)器人市場規(guī)模商用平面機(jī)器人市場規(guī)商用立體機(jī)器人市場規(guī)模交通樞紐酒店其他0000020212022E2023E2024E2025E2026E2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E來源：頭豹研究院編輯整理 行業(yè)概覽|2022/10 近近年來中國勞動(dòng)人口下降趨勢明顯，年輕勞動(dòng)力從事保潔工作的意愿也較低，雙重因素造成了中國清潔行業(yè)招工難、用工貴的困境n中國勞動(dòng)人口總量持續(xù)下降未來中國勞動(dòng)人口下降趨勢會(huì)更加明顯，引發(fā)服務(wù)業(yè)勞動(dòng)力緊缺，可引入機(jī)器人作為有效國16—59歲人口為88222萬人，與2020年相比雖增加247萬人，但主要系1961年出生人口較少所致。人口自然增長率自2016年后斷崖式下跌，未來中國勞動(dòng)力短缺問題將日益尖銳，在保潔等重復(fù)性、機(jī)械性工作場景中引入機(jī)器人將成為必要。20112012201320142015201620172018201920202021n業(yè)成本高、招工難人工是物業(yè)管理的重點(diǎn)，成本占比極高，而年輕人極少愿意從事清潔行業(yè)，導(dǎo)致招工難度進(jìn)一步上升。直接人工成本可占物業(yè)總成本約60%-70%，加上因外包業(yè)務(wù)帶來的間接人工成本后該比例將高達(dá)80%-90%。同時(shí)從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，年輕勞動(dòng)力極少進(jìn)入清潔行業(yè)，由此導(dǎo)致行業(yè)招工難度、員工老齡化程度都高于社會(huì)整體水平，機(jī)器人進(jìn)駐提升工作效率意義重大。/倉儲(chǔ)構(gòu)/加工/制造體育筑業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生期望就業(yè)的行業(yè)(%)2022屆2021屆0510152025來源：Wind、智聯(lián)招聘、頭豹研究院編輯整理000000000素：細(xì)分場景持續(xù)擴(kuò)容城城市化進(jìn)程的推進(jìn)和服務(wù)業(yè)比重提升引起的商場、寫字樓、交通樞紐等數(shù)量增加創(chuàng)造了大量的清潔服務(wù)需求n各式寫字樓、商場、交通樞紐等數(shù)量持續(xù)增長業(yè)GDP占比不斷提升，購物中心、寫字樓數(shù)量持續(xù)增長，帶動(dòng)商用清潔需求顯著增長。城市化進(jìn)程加快，城市功能分區(qū)愈加明顯，中國購物中心數(shù)量已由2011年的800家上漲至2021年的5936家；同時(shí)，各一線城市的寫字樓數(shù)量也一路上漲，因此產(chǎn)生了亟待解決的清潔人員招聘困境。中國購物中心數(shù)量0020112012201320142015201620172018201920202021購物中心和優(yōu)質(zhì)寫字樓都具備清潔區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化程度高、清潔品質(zhì)要求高的特征，是商用清潔機(jī)器人的重要目標(biāo)市場。清潔機(jī)器人相較人工清潔而言，清潔標(biāo)準(zhǔn)更易統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)化程與人工清潔科學(xué)匹配可以很好的滿足中高端購物中心、寫字樓等場景多樣化、高標(biāo)準(zhǔn)的清潔需求。人機(jī)協(xié)同將成為未來購物中心、寫字樓清潔的重要解決方案。一線城市甲級寫字樓總存量北京2009年3月2010年9月2012年3月2013年9月2015年3月2016年9月2018年3月2019年9月2021年3月來源：Wind、頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽素：新增場景不斷涌現(xiàn)消殺成為后疫情時(shí)代的新增需求點(diǎn)，消殺成為后疫情時(shí)代的新增需求點(diǎn)，商用清潔機(jī)器人既保證了消殺進(jìn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控，更緩解了保潔的工作壓力。未來養(yǎng)老院具有較大的探索空間n“疫情常態(tài)化防護(hù)”增加保潔工作量日常消殺成為后疫情時(shí)代保潔工作的新任務(wù)，增加了清潔保潔的工作壓力和潛在風(fēng)險(xiǎn)。商用清潔機(jī)器人，尤其是立體清潔機(jī)器人的引入可以在提升消殺效率的同時(shí)減少潛在傳播風(fēng)n養(yǎng)老院、家庭未來極具開拓空間中國養(yǎng)老院數(shù)量將高速增長，未來將成為重要的清潔需求的新增市場。截至2022年第一季度，全國養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施總數(shù)達(dá)36萬個(gè)，床位812.6萬張，床位數(shù)是2012年底的近2倍。隨著養(yǎng)老問題的社會(huì)關(guān)注度越來越高，政府各部門頻繁發(fā)布各類指導(dǎo)方針，并給予養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策資金扶持。越來越多的企業(yè)也開始進(jìn)軍養(yǎng)老等健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，在各方的共同努力下，未來中國養(yǎng)老院數(shù)量必將高速增長。與之相矛盾的卻是可從事保潔、看護(hù)等行業(yè)勞機(jī)協(xié)同，提升護(hù)工工作效率，將成為有效的解決方案。結(jié)構(gòu)上都具有人流量小、移動(dòng)速度慢、物體擺放標(biāo)準(zhǔn)化等特來源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10素：國家政策大力扶持機(jī)器機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)已得到國家的高度重視，目標(biāo)培育出一批具備國際競爭力的高成長性專精特新企業(yè)和多個(gè)具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群n政策引導(dǎo)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)開創(chuàng)發(fā)展高峰近年來，中國政府及相關(guān)部門高頻出臺一系列政策支持鼓勵(lì)服務(wù)機(jī)器人發(fā)展。其中于2021年12月28日由多部委聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，中國將在2025年成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造聚集地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)“十四五”時(shí)期建立全，健全機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，加快急需標(biāo)準(zhǔn)研究制定，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣，推進(jìn)中國機(jī)器人認(rèn)證體系建設(shè)。服務(wù)機(jī)器人將是“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。講解導(dǎo)引、餐飲、配送、清潔等公共服務(wù)機(jī)器人，以及重載輔助運(yùn)輸、醫(yī)療康復(fù)、情感陪護(hù)等機(jī)器人都將是著力發(fā)展的重要組成部分。中國商業(yè)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)最新政策梳理頒布日期政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容2021.12開展工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機(jī)器人，面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動(dòng)搬運(yùn)、智能移動(dòng)與存儲(chǔ)等真空機(jī)器人，具備防爆功能的民爆向3C、汽車零部件等領(lǐng)域的大負(fù)載、輕型、柔性、雙臂、移動(dòng)等實(shí)現(xiàn)空間任意位置和姿態(tài)可達(dá)、具有靈活抓取和操作能力的移動(dòng)機(jī)器人。2021.04產(chǎn)業(yè)集群等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效的智能制造系統(tǒng)。2021.03《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2023年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)器寫、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2020.04《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能物流機(jī)器人等技術(shù)裝備，加快推進(jìn)制造業(yè)物流技術(shù)裝備智慧化。2019.10《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、弧焊機(jī)器人、重載AGV、專用檢測與裝配機(jī)器人集成系統(tǒng)等產(chǎn)品，以滿足我國量大面廣制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求。2019.10《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，多功能工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人設(shè)計(jì)等。來源：國務(wù)院、工業(yè)部、信息化部、頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10重點(diǎn)應(yīng)用場景商用商用清潔機(jī)器人主要分為室內(nèi)和室外兩大類別，在此基礎(chǔ)上還衍生出了可在室內(nèi)狹小空間同時(shí)進(jìn)行多平面多任務(wù)清潔的立體清潔機(jī)器人n商用清潔機(jī)器人應(yīng)用場景區(qū)分目前商用清潔機(jī)器人從應(yīng)用空間來看主要有室內(nèi)和戶外兩大類別。從外觀角度則可繼續(xù)細(xì)分為平面和立體兩大類。相較于平面機(jī)器人，立體機(jī)器人還演進(jìn)出了馬桶清潔、臺面擦拭、鏡面擦拭等功能，進(jìn)一步擴(kuò)寬了應(yīng)用空間。戶外清潔機(jī)器人主要針對購物中心、交通樞紐等場景中的周邊廣場。這類區(qū)域不僅面積較廣，還更容易受到天氣、揚(yáng)塵、落葉等自然環(huán)境因素的影響，僅用人工清潔任務(wù)量巨大。在戶外清潔機(jī)器人出現(xiàn)之前，也已有小型清潔車輔助戶外清掃作業(yè)。隨著自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，激光雷達(dá)、攝像頭等傳感設(shè)備成本持續(xù)下降，SLAM等軟件算法設(shè)計(jì)水平也不斷提高，為自主移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)，戶外清潔機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)低速自主移動(dòng)、清掃，進(jìn)一步輔助保潔人員提升工作效率。低速自動(dòng)駕駛小車的技術(shù)難度和安全性要求低于乘用車自動(dòng)駕駛，因此戶外清潔機(jī)器人既充分受益于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來的正外部效應(yīng)，又能率先大規(guī)模商業(yè)化落地，幫助物業(yè)管理降本增效。室內(nèi)清潔機(jī)器人與配送、迎賓等其他商用服務(wù)機(jī)器人具有相似的基礎(chǔ)軟硬件，多種服務(wù)機(jī)升工作效率，減輕人工負(fù)擔(dān)。商用清潔機(jī)器人主要應(yīng)用場景與功能來源：景吾智能、頭豹研究院編輯整理20?客房是酒店中數(shù)量最多、最核心的場景結(jié)構(gòu)，雖然各客房的空間結(jié)構(gòu)有細(xì)微差異，但整體具有一定的一致?客房是酒店中數(shù)量最多、最核心的場景結(jié)構(gòu)，雖然各客房的空間結(jié)構(gòu)有細(xì)微差異，但整體具有一定的一致性和規(guī)律性，具備機(jī)器人進(jìn)駐的基本條件。?客房的空間結(jié)構(gòu)較為緊湊，平面清潔機(jī)器人進(jìn)駐發(fā)揮的價(jià)值有限。?衛(wèi)浴是客房清潔的工作重點(diǎn)，單家酒店所配備的衛(wèi)浴n酒店場景是極具代表性的室內(nèi)清潔場景酒店可大致劃分為大堂、走廊、客房和衛(wèi)浴四大主要組成部分，大堂和走廊的清潔需求與酒店清潔的一大重點(diǎn)是數(shù)量眾多的客房與衛(wèi)浴設(shè)施，且擁有高于普通C端家居衛(wèi)浴的標(biāo)準(zhǔn)化程度，這意味著酒店是立體清潔機(jī)器人開始應(yīng)用探索和算法積累的優(yōu)質(zhì)訓(xùn)練場景，未來可向養(yǎng)老院，甚至普通家庭滲透，成為生活清潔不可或缺的好幫手。酒店場景中的清潔任務(wù)剖析?酒店大堂、走廊部分的日常清潔任務(wù)主要以地面清潔非常適合平面清潔機(jī)器人的通行和使用。?但部分墻體、樓梯、玻璃等立體設(shè)施的清潔仍需人工作業(yè)，且大堂挑高較高，玻璃裝飾易碎，若采用立體清潔機(jī)器人，對機(jī)械臂的長度和精度有極高的要求。設(shè)施與裝修結(jié)構(gòu)具有較高的相似性，可引入立體清潔機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，助力酒店清潔降本增效。來源：景吾智能、頭豹研究院編輯整理21行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter32沃斯人污11沃斯人污11月億人民幣的C芙萬程犀2018年在上海2022年10月1日2018年10月2021年9月融資額數(shù)千萬。清潔是商用服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景最廣的功能，潛在市場包括購物中心、交通樞紐、酒店、餐廳、醫(yī)院等，廣闊的市場空間和良好的滲透前景吸引了大批新興商用機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者和傳統(tǒng)家用清潔開拓者。從目前的市場份額來看，高仙機(jī)器人已占據(jù)有一定的優(yōu)勢地位。更高的市場占有率意味著企業(yè)擁有較強(qiáng)的渠道開拓能力和數(shù)據(jù)積淀優(yōu)勢，對于自主移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)而言，日常運(yùn)行產(chǎn)品帶來的數(shù)據(jù)積淀和經(jīng)驗(yàn)積累是迅速know-how的核心優(yōu)勢。商用平面清潔機(jī)器人行業(yè)競爭格局處理。程犀與芙萬分別對應(yīng)80%的大面積開闊用清潔解決方案。科沃斯作為中國家用掃地機(jī)器人代表品牌和技術(shù)積累。值得注意的是達(dá)闥將自己定位為一家云端艾可機(jī)器人清潔產(chǎn)品矩陣主要由交互媒體清潔機(jī)器人iSmart，消毒清掃機(jī)器人艾可機(jī)器人、女媧機(jī)器人、光錐智能等都清潔的初創(chuàng)公司的優(yōu)秀代表。目前高仙機(jī)器人已占據(jù)最高的中國平面清潔市場份額，而科沃斯、石頭等家用掃地機(jī)器人龍頭對商用清潔領(lǐng)域的布局也值得關(guān)注。來源：各公司官網(wǎng)、頭豹研究院編輯整理3行業(yè)概覽|2022/10行業(yè)技術(shù)水平。景吾智能作為立體清潔的首批倡導(dǎo)者，具有先發(fā)優(yōu)勢立體清潔機(jī)器人真正實(shí)現(xiàn)了對傳統(tǒng)人工的替代，景吾科技的探索值得肯定。事實(shí)上目前商用平面清潔機(jī)器人主要替代的是大型洗地機(jī)，但這一部分的清潔任務(wù)之前也是由洗地機(jī)完備”的模式下清潔效率也在較高水平，而對于衛(wèi)生間、墻面等原本就耗費(fèi)了大量人工精力的環(huán)節(jié)，平面清潔機(jī)器人則無能為力。立體清潔機(jī)器人針對商用清潔領(lǐng)域的長尾場景，不僅能夠通過擺動(dòng)的機(jī)械臂進(jìn)行鏡面、臺可自動(dòng)更換刮刀、清潔球、抹布等清潔產(chǎn)品，一定程度提升了清潔效率，也有利于清潔進(jìn)程的實(shí)時(shí)監(jiān)測和清潔效果的標(biāo)準(zhǔn)化管理。一個(gè)核心環(huán)節(jié)我們都是從0到1自主研發(fā)，商用立體清潔機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景與競爭格局YYXZ?清潔功能相較于配送、引領(lǐng)功能的重要區(qū)別就在于作業(yè)范圍凹凸平面。受制于軟硬件成本和實(shí)際?機(jī)器人技術(shù)的迭代必然是一個(gè)簡單開闊場景、復(fù)合規(guī)律場景、規(guī)律復(fù)雜場景到非結(jié)構(gòu)性復(fù)雜場景的開拓過程。?景吾智能切入立體清潔賽道既利用了公司已在酒店配送領(lǐng)域也意味著最早開始了業(yè)務(wù)積淀、數(shù)據(jù)循環(huán)、技術(shù)創(chuàng)新的Know–How正循環(huán)。來源：光錐智能、景吾智能、頭豹研究院編輯整理4建圖定位、感知、路徑規(guī)劃、車輛控制七大清潔功能、全程無人化清潔機(jī)構(gòu)性能優(yōu)越建圖定位、感知、路徑規(guī)劃、車輛控制七大清潔功能、全程無人化清潔機(jī)構(gòu)性能優(yōu)越智能作業(yè)、高效遠(yuǎn)程運(yùn)維仿真平臺、開放API高仙機(jī)高仙機(jī)器人自成立之初就聚焦于商用清潔機(jī)器人領(lǐng)域，具有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和成熟的落地經(jīng)驗(yàn)，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭高仙機(jī)器人成立于2013年，是全球最早從事自主移動(dòng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的高科技公司之一，人賽道，推出7大產(chǎn)品線，覆蓋7大清潔功能。目前高仙已為全球逾40個(gè)國家和地區(qū)的2000多個(gè)客戶提供超過2億公里的清潔服務(wù)，在商用移動(dòng)機(jī)器人和無人駕駛領(lǐng)域市場落地能力方面表現(xiàn)出色。2014年至今，高仙機(jī)器人已完成數(shù)輪融資，融資總額達(dá)數(shù)十億元人民幣。2014.062014.062016.062018.052019.032020.092021.042021.112022.3PreAABB+輪B++輪C輪戰(zhàn)略融資約千萬美元約億元人民幣1.5億人民幣數(shù)億人民幣12億人民幣高仙機(jī)器人通過產(chǎn)研服一體化形成了算法層、應(yīng)用層、后臺層、數(shù)據(jù)層4大行業(yè)領(lǐng)先能力，布局服務(wù)機(jī)器人與無人駕駛前瞻技術(shù)戰(zhàn)略，致力于實(shí)現(xiàn)從之動(dòng)畫化到智能化，從單機(jī)到集群的進(jìn)階發(fā)展。管理數(shù)字化、深度學(xué)習(xí)平臺n商用清潔產(chǎn)品矩陣高仙機(jī)器人的商用清潔產(chǎn)品矩陣中除基本的清掃吸塵外，還可支持去油污、石材養(yǎng)護(hù)等高階需求，公司已大力推進(jìn)各型號機(jī)器人在商圈、寫字樓、交通樞紐等多場景落地運(yùn)營。污來源：頭豹研究院編輯整理2525AIVI?人工智能和視SmartNavi2.0全局AIVI?人工智能和視SmartNavi2.0全局路線藍(lán)鯨清潔系統(tǒng)2.0，20%的狹小空間80%的大面積開闊區(qū)域憑憑借在家用掃地機(jī)器人市場建立的良好品牌形象和深厚技術(shù)積累，科沃斯開始向商用場景拓展，構(gòu)建商用清潔專業(yè)解決方案。科沃斯是全球最早的服務(wù)機(jī)器人研發(fā)與制造商之一，成立24年來專注于服務(wù)機(jī)器人的獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造，深耕服務(wù)機(jī)器人使用場景及體驗(yàn)的洞察分析，已于2018年在上海證券公司，并成功開拓了全球80多個(gè)主要國家和地區(qū)市場。公司歷經(jīng)了三次轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)吸塵器制造到掃地機(jī)器人，從掃地機(jī)器人到家用機(jī)器人完整產(chǎn)品線，從家用機(jī)器人到機(jī)器人化、互聯(lián)網(wǎng)化、國際化的戰(zhàn)略發(fā)展。科沃斯深耕機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成立了人工智能工程院，布局智能傳感器研究，走在家用清潔機(jī)器人行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展前列。APP智能操控，實(shí)家居互聯(lián)科沃斯機(jī)器人在家用機(jī)器人領(lǐng)域長期的探索積累了豐富的研發(fā)、市場、品牌經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)軍牌背書，形成企業(yè)競爭優(yōu)勢。n商用清潔解決方案科沃斯在21年推出掃洗一體的商用清潔機(jī)器人程犀，覆蓋了自主建圖、自主乘梯、AI識別等核心能力。2022年6月，以程犀為核心，科沃斯推出了1000㎡內(nèi)的商用清潔解決方B商用場景邁進(jìn)的又一里程碑。來源：頭豹研究院編輯整理2620122014201620182019.062019.092020202120122014201620182019.062019.09202020212022景吾智能自上市公司剝離后發(fā)展迅速，景吾智能自上市公司剝離后發(fā)展迅速，目前已在酒店場景形成集配送、迎賓、清潔為一體的綜合智能化提升解決方案景吾于2019年從上市公司剝離，同時(shí)酒店機(jī)器人問世，并將公司定位為通過機(jī)器人及人工智能技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，幫助降本增收的系統(tǒng)方案解決商。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)已實(shí)現(xiàn)機(jī)器人核心零部件的自主研發(fā)，包括分布式機(jī)器人控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、核心導(dǎo)航、送、安防、清潔、消毒、引領(lǐng)等多領(lǐng)域的覆蓋。景吾智能自剝離后發(fā)展迅速，在國內(nèi)首發(fā)3D清潔機(jī)器人。22D清潔機(jī)器人落地，清潔產(chǎn)品矩陣逐步完善與如家、錦江、華住等連鎖集團(tuán)和萬豪、希爾頓等高星酒店達(dá)成廣泛合作發(fā)布2D、2D+多倉配送機(jī)器人景吾從上市公司割離，酒店機(jī)器人問世產(chǎn)品大規(guī)模入住建總行各大網(wǎng)點(diǎn)電力巡檢機(jī)器人問世軍工機(jī)器人問世迎賓機(jī)器人問世目前景吾主要深耕酒店場景，從配送、迎賓、清潔三大領(lǐng)域?yàn)榫频晏峁┲悄芑当驹鲂Х桨?，尤其是國?nèi)首發(fā)的立體清潔機(jī)器人，擺脫了僅實(shí)現(xiàn)清掃設(shè)備自主移動(dòng)的思維束縛，做到了真正部分人工清潔任務(wù)替代。33D2D+3D清潔機(jī)器人實(shí)現(xiàn)酒店大部分場景標(biāo)準(zhǔn)化無人清作提升效率品質(zhì)，緩解酒店客房壓力。國內(nèi)首發(fā)3D機(jī)器人，將機(jī)械臂與移動(dòng)技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)客房臺面、鏡面、馬桶、淋浴房、浴缸等復(fù)雜結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化清潔，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自主深度學(xué)習(xí)，根據(jù)清潔目標(biāo)更換清潔工具，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)。適應(yīng)多類型環(huán)境。可查，多終端遠(yuǎn)程控制。安防巡更：識別異常情況即刻警示前臺。無人零售：與智能柜組成無動(dòng)配送。人機(jī)交互：點(diǎn)擊屏幕進(jìn)行互加持人機(jī)對話。動(dòng)態(tài)識別：動(dòng)態(tài)環(huán)境下通過識別、聲紋識別，精準(zhǔn)地識別VIP客戶并進(jìn)行相應(yīng)服務(wù)。自動(dòng)回充：可連續(xù)工作8小2D來源：頭豹研究院編輯整理27行業(yè)概覽|2022/10機(jī)器人核心部件自產(chǎn)自機(jī)器人核心部件自產(chǎn)自研、掌握核心控制算法，獨(dú)立工廠產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，這些都將成為景吾智能在商用清潔機(jī)器人賽道勝出的核心競爭優(yōu)勢感知算法、識別算法、自學(xué)習(xí)算法、運(yùn)動(dòng)控制算法等核心技術(shù)全自研，形成了的智能機(jī)器人的技術(shù)底座.分布式架構(gòu)分布式架構(gòu)驅(qū)動(dòng)控制算法多傳感器融合視覺和深度學(xué)習(xí)算法高頻伺服驅(qū)動(dòng)控制算法，結(jié)合感知識別、定位導(dǎo)航功能，保證機(jī)器人在衛(wèi)生間等狹小空間完成高精度轉(zhuǎn)、移動(dòng)。從硬件到軟件算法全棧式技術(shù)積累和應(yīng)用針對衛(wèi)生間清潔場景進(jìn)行了深度優(yōu)化，充分理解場保證系統(tǒng)