通化透析中心商業(yè)計(jì)劃書課件

通化透析中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書千億市場(chǎng)的布局目錄CONTENTS1234項(xiàng)目介紹行業(yè)前景政策支持需求分析市場(chǎng)現(xiàn)狀項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)立流程設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析產(chǎn)業(yè)鏈布局商業(yè)模式運(yùn)營模式財(cái)務(wù)分析投資與收益開設(shè)費(fèi)用費(fèi)用明細(xì)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收情況PART1項(xiàng)目介紹行業(yè)前景政策支持需求分析市場(chǎng)現(xiàn)狀行業(yè)前景朝陽產(chǎn)業(yè)革新先鋒市場(chǎng)潛力巨大據(jù)全國血液凈化病例信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我國血透行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的136億元增長到2015年的378億元，年復(fù)合增長率達(dá)29.01%。在剛剛過去的2017年血透市場(chǎng)在政策利好的刺激下，市場(chǎng)規(guī)模成爆發(fā)式增長，預(yù)測(cè)2019年我國血透市場(chǎng)將突破千億。作為整個(gè)血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的血透服務(wù)市場(chǎng)迎來快速發(fā)展期，隨著血透中心逐步在全國范圍內(nèi)放開、醫(yī)保報(bào)銷覆蓋日益充分、血透患者資源逐步從公立醫(yī)院分流出來，血液透析中心迎布局良機(jī)。目前，我國公立醫(yī)院的血液透析中心只有4000多個(gè)，處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，無法滿足透析患者的需求。國家通過頒布一系列政策明確血透中心作為獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，規(guī)定血透中心的基本標(biāo)準(zhǔn)，并鼓勵(lì)和優(yōu)先審批連鎖化血透中心。政策支持2014年3月國家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《關(guān)于征求血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范意見的函》國家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《關(guān)于控制公立醫(yī)院規(guī)模過快擴(kuò)張的緊急通知》國家衛(wèi)計(jì)委印發(fā)《血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范（試行）》國家衛(wèi)計(jì)委下發(fā)關(guān)于修改《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》的決定（征求意見稿）嚴(yán)控公立醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)張，要求各地暫停審批公立醫(yī)院新增床位。在國務(wù)院鼓勵(lì)社會(huì)資本投入醫(yī)療服務(wù)業(yè)的旗子下，社會(huì)資本發(fā)展透析服務(wù)正步入全新的高增長時(shí)期。將“血液透析中心”作為第三條、第（十）項(xiàng)中的常規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別。并于2017年2月正式頒布?！夺t(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》是國務(wù)院制定的部門規(guī)章，是國家衛(wèi)計(jì)委對(duì)上位法的實(shí)施規(guī)定的部門規(guī)章。使得血液透析中心設(shè)置更加有法可依。至此獨(dú)立血液透析中心終于有國家統(tǒng)一的規(guī)范，且獨(dú)立血液透析中心全國放開。鼓勵(lì)血液透析中心向連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展。對(duì)擬開辦集團(tuán)化、連鎖化血液透析中心的申請(qǐng)主體，可以優(yōu)先設(shè)置審批。起草了建立透析中心不再要求必須為擁有腎內(nèi)科的二級(jí)醫(yī)院，只要10公里內(nèi)有簽訂透析急性并發(fā)癥服務(wù)協(xié)議的二級(jí)以上綜合醫(yī)院即可；另一方面，獨(dú)立透析中心的其他輔助科室可以外包；允許腎內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師在獨(dú)立透析中心多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等。2014年6月2016年11月2016年12月需求分析血透市場(chǎng)存在巨大空白。我國血透治療的滲透率偏低。相比美國等發(fā)達(dá)國家90%以上的治療滲透率，我國目前約為20.5%?，F(xiàn)在布局是填補(bǔ)空白的良好契機(jī)。（數(shù)據(jù)來源：醫(yī)院/專家訪談?wù){(diào)研、廣證恒生）需求分析注冊(cè)患者數(shù)據(jù)來源于：全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）人口總數(shù)13.83億終末期腎臟病患者224萬注冊(cè)血透患者52萬全國人口總數(shù)220萬終末期腎臟病患者約3500人注冊(cè)血透患者約800人通化市通化市血透市場(chǎng)現(xiàn)狀終末期腎臟病患者約3500人。其中正在接受血透治療的患者只有約800多人。市中心醫(yī)院200多病人規(guī)模：40臺(tái)機(jī)器市人民醫(yī)院150多病人規(guī)模：30臺(tái)機(jī)器206部隊(duì)醫(yī)院150多病人規(guī)模：30臺(tái)機(jī)器（目前正在改制，透析室可能會(huì)取消）目前，通化市當(dāng)?shù)赝肝龌颊咧饕且怨⑨t(yī)院透析為主，民營透析室都是在建中。其他腎病醫(yī)院及家庭治療透析患者公司名稱：通化好康血液透析中心地址：通化市建設(shè)大街156號(hào)040幢1-1股東類型：1位自然人股東（已通過醫(yī)保定點(diǎn)）公司名稱：通化關(guān)愛血液透析中心(普通合伙)地址：通化市東昌區(qū)青年匯2號(hào)樓、3號(hào)樓股東類型：2位自然人股東目前，通化市已注冊(cè)血液透析中心有2家，另有一家連鎖透析室正在選址。營業(yè)待營業(yè)籌備中通化市血透中心現(xiàn)狀公司名稱：威高血液凈化中心連鎖規(guī)模：目前已經(jīng)在威海市投資建成3家獨(dú)立血液凈化中心，投入透析設(shè)備100多臺(tái)。PART2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析產(chǎn)業(yè)鏈布局商業(yè)模式運(yùn)營模式財(cái)務(wù)分析產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)名稱上游中游下游血透機(jī)血透器血透管路血透粉液流通渠道血透服務(wù)Fresenius?????Davita?Baxter????Gambro????德國貝朗?????日本尼普洛????日本東麗????寶萊特?????威高股份??????新華醫(yī)療?三鑫醫(yī)療????成都威力生????廣州奧柏士???德恒醫(yī)療?中外各大企業(yè)競(jìng)相布局國內(nèi)血透產(chǎn)業(yè)鏈歐美和日本等外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要在于上游透析器械和耗材上，在下游端受限于政策，僅有Fresenius、DaVita和德國貝朗等少數(shù)外企進(jìn)行布局。國內(nèi)企業(yè)大部分企業(yè)集中在上游端進(jìn)行布局，集中于血透管路和血透粉液等低端產(chǎn)品上。中游端鮮有龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低，存在較大的整合并購空間；下游有望催生血透服務(wù)連鎖大品牌。Fresenius（費(fèi)森尤斯醫(yī)療）商業(yè)模式以上游產(chǎn)品技術(shù)為核心延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈，形成顯著的協(xié)同效應(yīng)。標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化采購原材料、生產(chǎn)制造和產(chǎn)品種類等多方面打造高質(zhì)量的血透產(chǎn)品。全方位覆蓋透析治療所需產(chǎn)品，包括血液透析機(jī)、血液透析濃縮液等上游下游透析器械和耗材血透服務(wù)血管護(hù)理服務(wù)配藥服務(wù)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)患者治療數(shù)據(jù)庫擁有腎病專科醫(yī)生4,900名服務(wù)患者人數(shù)180,000名醫(yī)生集團(tuán)老年醫(yī)療保險(xiǎn)（56%）醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)（6%）商業(yè)保險(xiǎn)（34%）其他保險(xiǎn)（4%）醫(yī)療保險(xiǎn)院外透析服務(wù)院內(nèi)透析服務(wù)居家透析服務(wù)臨床信息管理實(shí)驗(yàn)室檢查透析中心（數(shù)量2,251家）DaVita（達(dá)維塔）商業(yè)模式“血透中心+醫(yī)生集團(tuán)”布局DaVita成功布局下游血透服務(wù)的核心因素：自建和收購血透中心，為分流出來的患者提供優(yōu)質(zhì)的血透服務(wù)。布局醫(yī)生集團(tuán)鞏固醫(yī)患資源。血透服務(wù)運(yùn)營模式獨(dú)立血透中心特點(diǎn)：具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，患者資源為關(guān)鍵的盈利因素。機(jī)構(gòu)：威高血液凈化中心、北京環(huán)生醫(yī)療小靜透析中心、費(fèi)森尤斯、Davita醫(yī)院收購模式特點(diǎn)：收購醫(yī)院后院內(nèi)開展血透業(yè)務(wù)，初始投入大，收入穩(wěn)定性較強(qiáng)，資本回收期長。機(jī)構(gòu)：寶萊特、新華醫(yī)療、費(fèi)森尤斯、Davita醫(yī)院合作模式特點(diǎn)：投資較小，投資回收期短，壁壘較低，難以建立血透服務(wù)品牌。機(jī)構(gòu)：新華醫(yī)療、費(fèi)森尤斯010203財(cái)務(wù)分析-資產(chǎn)收益率對(duì)比資產(chǎn)收益率對(duì)比圖（數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)、萬得資訊）在北美，因?yàn)橥肝鲋行囊呀?jīng)飽和，所以透析機(jī)等透析產(chǎn)品銷售額非常低，而透析服務(wù)的收入遠(yuǎn)高于透析產(chǎn)品的銷售。這也是過去幾年美國兩大透析連鎖公司收益率下降的原因。但最近幾年美國龍頭公司開始發(fā)展亞太市場(chǎng)，使得收益有所提升。反觀中國醫(yī)療保健行業(yè)，近幾年發(fā)展平緩，但作為世界人口第一大國，龐大的人口基數(shù)以及快速增長的老齡人口帶來了持續(xù)增長的醫(yī)療服務(wù)需求。醫(yī)療行業(yè)也得到了政府的重點(diǎn)關(guān)注，未來將迎來爆發(fā)式增長。VS財(cái)務(wù)分析-利潤率對(duì)比FreseniusMedicalCareVSDaVita毛利率平均高3.00%凈利率平均高1.28%全產(chǎn)業(yè)鏈布局對(duì)盈利能力的提升效果顯著。

Fresenius能同時(shí)實(shí)現(xiàn)血透器械、耗材的自產(chǎn)和血透服務(wù)的供給，通過將上游端的器械配送到下游服務(wù)終端，豐富上游產(chǎn)品的銷售路徑，減少下游端的運(yùn)營成本，增強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同性。DaVita終端服務(wù)的戰(zhàn)略布局更著重于提升患者的服務(wù)質(zhì)量。公司從患者透析死亡率上不僅遠(yuǎn)低于行業(yè)水平，并且被Medicare評(píng)為高質(zhì)量等級(jí)的透析中心數(shù)量遠(yuǎn)高于Fresenius。透析服務(wù)治療優(yōu)于同行。（資料數(shù)據(jù)來源：公司公告、USRDS、廣證恒生）PART3項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)立流程設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃透析中心設(shè)立流程1企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)審批單位：通化市工商行政管理局2345企業(yè)工商登記審批單位：通化市工商行政管理局醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批審批單位：通化市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)登記審批單位：通化市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)醫(yī)保定點(diǎn)審批單位：通化市人力資源和社會(huì)保障局吉林省衛(wèi)計(jì)委吉林省工商局吉林省人社局吉林省衛(wèi)計(jì)委社會(huì)辦醫(yī)審批權(quán)全部下放醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批改為工商登記后置審批事項(xiàng)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》2017年8月，吉林省工商局修改工商登記前置目錄，第57條，將營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批，改為后置審批。提高了企業(yè)與政府辦事協(xié)同的效率。自2018年5月10日起，社會(huì)資本申請(qǐng)舉辦的醫(yī)療機(jī)構(gòu)審批權(quán)限全部下放到各市州，同時(shí)對(duì)獨(dú)立血液透析中心的設(shè)置、執(zhí)業(yè)登記等工作也一并下放到地區(qū)。對(duì)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)起人及股東沒有硬性要求，對(duì)注冊(cè)資本也沒有要求。要求不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的單位、不具有完全民事行為能力的個(gè)人、發(fā)生二級(jí)以上醫(yī)療事故未滿5年及被吊銷執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療人員及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的法人和主要負(fù)責(zé)人不得申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)保定點(diǎn)對(duì)已經(jīng)取得執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療要求，符合區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)以及藥品監(jiān)督管理和物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格。設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃爆發(fā)壯大發(fā)展成立2018年項(xiàng)目達(dá)成，我們計(jì)劃在通化市設(shè)立一家擁有50個(gè)血透單位的透析中心，預(yù)計(jì)第一階段先投入20臺(tái)透析機(jī)，可服務(wù)100位患者。

第二階段我們?cè)偻度?0臺(tái)透析機(jī)器，可以為透析中心增加150位透析患者。打造良好的品牌與口碑。由省內(nèi)至全國發(fā)展成為全國式的血液透析連鎖集團(tuán)，布局整個(gè)血透產(chǎn)業(yè)鏈。2020201920192018

開始在吉林省內(nèi)復(fù)制成熟的運(yùn)營模式，打造省內(nèi)連鎖品牌。同時(shí)以“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式提高服務(wù)質(zhì)量與客戶粘性。PART4投資與收益開設(shè)費(fèi)用費(fèi)用明細(xì)業(yè)務(wù)收入營收情況開設(shè)費(fèi)用0203040501場(chǎng)地房租費(fèi)用運(yùn)營中心裝修費(fèi)用設(shè)備與耗材費(fèi)用人員人工費(fèi)用日常運(yùn)營費(fèi)用新建血透中心需要投資多少資金？固定費(fèi)用明細(xì)包括場(chǎng)地基本裝修與服務(wù)設(shè)施、系統(tǒng)、設(shè)備等場(chǎng)地大小1000平方米房租30萬/年裝修150萬配備2名醫(yī)生與4名護(hù)士（前期），醫(yī)生6千/月，護(hù)士5千/月，加上福利費(fèi)用。人員50萬/年運(yùn)營費(fèi)用150萬/年水凈化處理機(jī)50萬透析機(jī)180萬透析機(jī)費(fèi)森尤斯的吉林省市場(chǎng)占有率高，機(jī)器大約9萬一臺(tái)，前期投入20太機(jī)器。（因耗材屬一次性易耗品，使用需依據(jù)客戶流量需求，此處先不計(jì)算）費(fèi)用占比過大，所以列舉出來?？傆?jì)610萬包括水電費(fèi)，維修費(fèi)用，以及宣傳等運(yùn)營費(fèi)用。業(yè)務(wù)收入患者每月透析9次血濾1次灌流1次一位病人透析收費(fèi)350元/次血濾收費(fèi)1000元/次灌流收費(fèi)1500元/次每月合計(jì)5650元耗材包括：透析器，管路，ab液耗材：150/套/次營收情況一個(gè)擁有2