通化透析中心商業(yè)計劃書課件

通化透析中心項目商業(yè)計劃書千億市場的布局目錄CONTENTS1234項目介紹行業(yè)前景政策支持需求分析市場現(xiàn)狀項目規(guī)劃設(shè)立流程設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃競爭對手分析產(chǎn)業(yè)鏈布局商業(yè)模式運營模式財務(wù)分析投資與收益開設(shè)費用費用明細業(yè)務(wù)收入應(yīng)收情況PART1項目介紹行業(yè)前景政策支持需求分析市場現(xiàn)狀行業(yè)前景朝陽產(chǎn)業(yè)革新先鋒市場潛力巨大據(jù)全國血液凈化病例信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我國血透行業(yè)市場規(guī)模從2011年的136億元增長到2015年的378億元，年復合增長率達29.01%。在剛剛過去的2017年血透市場在政策利好的刺激下，市場規(guī)模成爆發(fā)式增長，預(yù)測2019年我國血透市場將突破千億。作為整個血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的血透服務(wù)市場迎來快速發(fā)展期，隨著血透中心逐步在全國范圍內(nèi)放開、醫(yī)保報銷覆蓋日益充分、血透患者資源逐步從公立醫(yī)院分流出來，血液透析中心迎布局良機。目前，我國公立醫(yī)院的血液透析中心只有4000多個，處于嚴重供不應(yīng)求的狀態(tài)，無法滿足透析患者的需求。國家通過頒布一系列政策明確血透中心作為獨立醫(yī)療機構(gòu)的合法地位，規(guī)定血透中心的基本標準，并鼓勵和優(yōu)先審批連鎖化血透中心。政策支持2014年3月國家衛(wèi)計委發(fā)布《關(guān)于征求血液透析中心基本標準和管理規(guī)范意見的函》國家衛(wèi)計委發(fā)布《關(guān)于控制公立醫(yī)院規(guī)模過快擴張的緊急通知》國家衛(wèi)計委印發(fā)《血液透析中心基本標準和管理規(guī)范（試行）》國家衛(wèi)計委下發(fā)關(guān)于修改《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》的決定（征求意見稿）嚴控公立醫(yī)院規(guī)模擴張，要求各地暫停審批公立醫(yī)院新增床位。在國務(wù)院鼓勵社會資本投入醫(yī)療服務(wù)業(yè)的旗子下，社會資本發(fā)展透析服務(wù)正步入全新的高增長時期。將“血液透析中心”作為第三條、第（十）項中的常規(guī)醫(yī)療機構(gòu)類別。并于2017年2月正式頒布?！夺t(yī)療機構(gòu)管理條例》是國務(wù)院制定的部門規(guī)章，是國家衛(wèi)計委對上位法的實施規(guī)定的部門規(guī)章。使得血液透析中心設(shè)置更加有法可依。至此獨立血液透析中心終于有國家統(tǒng)一的規(guī)范，且獨立血液透析中心全國放開。鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團化發(fā)展。對擬開辦集團化、連鎖化血液透析中心的申請主體，可以優(yōu)先設(shè)置審批。起草了建立透析中心不再要求必須為擁有腎內(nèi)科的二級醫(yī)院，只要10公里內(nèi)有簽訂透析急性并發(fā)癥服務(wù)協(xié)議的二級以上綜合醫(yī)院即可；另一方面，獨立透析中心的其他輔助科室可以外包；允許腎內(nèi)科高級醫(yī)師在獨立透析中心多點執(zhí)業(yè)等。2014年6月2016年11月2016年12月需求分析血透市場存在巨大空白。我國血透治療的滲透率偏低。相比美國等發(fā)達國家90%以上的治療滲透率，我國目前約為20.5%?，F(xiàn)在布局是填補空白的良好契機。（數(shù)據(jù)來源：醫(yī)院/專家訪談?wù){(diào)研、廣證恒生）需求分析注冊患者數(shù)據(jù)來源于：全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）人口總數(shù)13.83億終末期腎臟病患者224萬注冊血透患者52萬全國人口總數(shù)220萬終末期腎臟病患者約3500人注冊血透患者約800人通化市通化市血透市場現(xiàn)狀終末期腎臟病患者約3500人。其中正在接受血透治療的患者只有約800多人。市中心醫(yī)院200多病人規(guī)模：40臺機器市人民醫(yī)院150多病人規(guī)模：30臺機器206部隊醫(yī)院150多病人規(guī)模：30臺機器（目前正在改制，透析室可能會取消）目前，通化市當?shù)赝肝龌颊咧饕且怨⑨t(yī)院透析為主，民營透析室都是在建中。其他腎病醫(yī)院及家庭治療透析患者公司名稱：通化好康血液透析中心地址：通化市建設(shè)大街156號040幢1-1股東類型：1位自然人股東（已通過醫(yī)保定點）公司名稱：通化關(guān)愛血液透析中心(普通合伙)地址：通化市東昌區(qū)青年匯2號樓、3號樓股東類型：2位自然人股東目前，通化市已注冊血液透析中心有2家，另有一家連鎖透析室正在選址。營業(yè)待營業(yè)籌備中通化市血透中心現(xiàn)狀公司名稱：威高血液凈化中心連鎖規(guī)模：目前已經(jīng)在威海市投資建成3家獨立血液凈化中心，投入透析設(shè)備100多臺。PART2競爭對手分析產(chǎn)業(yè)鏈布局商業(yè)模式運營模式財務(wù)分析產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)名稱上游中游下游血透機血透器血透管路血透粉液流通渠道血透服務(wù)Fresenius?????Davita?Baxter????Gambro????德國貝朗?????日本尼普洛????日本東麗????寶萊特?????威高股份??????新華醫(yī)療?三鑫醫(yī)療????成都威力生????廣州奧柏士???德恒醫(yī)療?中外各大企業(yè)競相布局國內(nèi)血透產(chǎn)業(yè)鏈歐美和日本等外資企業(yè)的優(yōu)勢主要在于上游透析器械和耗材上，在下游端受限于政策，僅有Fresenius、DaVita和德國貝朗等少數(shù)外企進行布局。國內(nèi)企業(yè)大部分企業(yè)集中在上游端進行布局，集中于血透管路和血透粉液等低端產(chǎn)品上。中游端鮮有龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低，存在較大的整合并購空間；下游有望催生血透服務(wù)連鎖大品牌。Fresenius（費森尤斯醫(yī)療）商業(yè)模式以上游產(chǎn)品技術(shù)為核心延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈，形成顯著的協(xié)同效應(yīng)。標準化精細化采購原材料、生產(chǎn)制造和產(chǎn)品種類等多方面打造高質(zhì)量的血透產(chǎn)品。全方位覆蓋透析治療所需產(chǎn)品，包括血液透析機、血液透析濃縮液等上游下游透析器械和耗材血透服務(wù)血管護理服務(wù)配藥服務(wù)實驗室檢測服務(wù)患者治療數(shù)據(jù)庫擁有腎病?？漆t(yī)生4,900名服務(wù)患者人數(shù)180,000名醫(yī)生集團老年醫(yī)療保險（56%）醫(yī)療補助保險（6%）商業(yè)保險（34%）其他保險（4%）醫(yī)療保險院外透析服務(wù)院內(nèi)透析服務(wù)居家透析服務(wù)臨床信息管理實驗室檢查透析中心（數(shù)量2,251家）DaVita（達維塔）商業(yè)模式“血透中心+醫(yī)生集團”布局DaVita成功布局下游血透服務(wù)的核心因素：自建和收購血透中心，為分流出來的患者提供優(yōu)質(zhì)的血透服務(wù)。布局醫(yī)生集團鞏固醫(yī)患資源。血透服務(wù)運營模式獨立血透中心特點：具有較強的規(guī)模效應(yīng)，患者資源為關(guān)鍵的盈利因素。機構(gòu)：威高血液凈化中心、北京環(huán)生醫(yī)療小靜透析中心、費森尤斯、Davita醫(yī)院收購模式特點：收購醫(yī)院后院內(nèi)開展血透業(yè)務(wù)，初始投入大，收入穩(wěn)定性較強，資本回收期長。機構(gòu)：寶萊特、新華醫(yī)療、費森尤斯、Davita醫(yī)院合作模式特點：投資較小，投資回收期短，壁壘較低，難以建立血透服務(wù)品牌。機構(gòu)：新華醫(yī)療、費森尤斯010203財務(wù)分析-資產(chǎn)收益率對比資產(chǎn)收益率對比圖（數(shù)據(jù)來源：公司年報、萬得資訊）在北美，因為透析中心已經(jīng)飽和，所以透析機等透析產(chǎn)品銷售額非常低，而透析服務(wù)的收入遠高于透析產(chǎn)品的銷售。這也是過去幾年美國兩大透析連鎖公司收益率下降的原因。但最近幾年美國龍頭公司開始發(fā)展亞太市場，使得收益有所提升。反觀中國醫(yī)療保健行業(yè)，近幾年發(fā)展平緩，但作為世界人口第一大國，龐大的人口基數(shù)以及快速增長的老齡人口帶來了持續(xù)增長的醫(yī)療服務(wù)需求。醫(yī)療行業(yè)也得到了政府的重點關(guān)注，未來將迎來爆發(fā)式增長。VS財務(wù)分析-利潤率對比FreseniusMedicalCareVSDaVita毛利率平均高3.00%凈利率平均高1.28%全產(chǎn)業(yè)鏈布局對盈利能力的提升效果顯著。

Fresenius能同時實現(xiàn)血透器械、耗材的自產(chǎn)和血透服務(wù)的供給，通過將上游端的器械配送到下游服務(wù)終端，豐富上游產(chǎn)品的銷售路徑，減少下游端的運營成本，增強的業(yè)務(wù)協(xié)同性。DaVita終端服務(wù)的戰(zhàn)略布局更著重于提升患者的服務(wù)質(zhì)量。公司從患者透析死亡率上不僅遠低于行業(yè)水平，并且被Medicare評為高質(zhì)量等級的透析中心數(shù)量遠高于Fresenius。透析服務(wù)治療優(yōu)于同行。（資料數(shù)據(jù)來源：公司公告、USRDS、廣證恒生）PART3項目規(guī)劃設(shè)立流程設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃透析中心設(shè)立流程1企業(yè)名稱預(yù)先核準審批單位：通化市工商行政管理局2345企業(yè)工商登記審批單位：通化市工商行政管理局醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批審批單位：通化市衛(wèi)生和計劃生育委員會醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記審批單位：通化市衛(wèi)生和計劃生育委員會醫(yī)保定點審批單位：通化市人力資源和社會保障局吉林省衛(wèi)計委吉林省工商局吉林省人社局吉林省衛(wèi)計委社會辦醫(yī)審批權(quán)全部下放醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批改為工商登記后置審批事項《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)管理暫行辦法》2017年8月，吉林省工商局修改工商登記前置目錄，第57條，將營利性醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批，改為后置審批。提高了企業(yè)與政府辦事協(xié)同的效率。自2018年5月10日起，社會資本申請舉辦的醫(yī)療機構(gòu)審批權(quán)限全部下放到各市州，同時對獨立血液透析中心的設(shè)置、執(zhí)業(yè)登記等工作也一并下放到地區(qū)。對申請設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)起人及股東沒有硬性要求，對注冊資本也沒有要求。要求不能獨立承擔民事責任的單位、不具有完全民事行為能力的個人、發(fā)生二級以上醫(yī)療事故未滿5年及被吊銷執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療人員及醫(yī)療機構(gòu)的法人和主要負責人不得申請設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)。醫(yī)保定點對已經(jīng)取得執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療要求，符合區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃、醫(yī)療機構(gòu)評審標準以及藥品監(jiān)督管理和物價部門監(jiān)督檢查合格。設(shè)立規(guī)則發(fā)展規(guī)劃爆發(fā)壯大發(fā)展成立2018年項目達成，我們計劃在通化市設(shè)立一家擁有50個血透單位的透析中心，預(yù)計第一階段先投入20臺透析機，可服務(wù)100位患者。

第二階段我們再投入30臺透析機器，可以為透析中心增加150位透析患者。打造良好的品牌與口碑。由省內(nèi)至全國發(fā)展成為全國式的血液透析連鎖集團，布局整個血透產(chǎn)業(yè)鏈。2020201920192018

開始在吉林省內(nèi)復制成熟的運營模式，打造省內(nèi)連鎖品牌。同時以“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式提高服務(wù)質(zhì)量與客戶粘性。PART4投資與收益開設(shè)費用費用明細業(yè)務(wù)收入營收情況開設(shè)費用0203040501場地房租費用運營中心裝修費用設(shè)備與耗材費用人員人工費用日常運營費用新建血透中心需要投資多少資金？固定費用明細包括場地基本裝修與服務(wù)設(shè)施、系統(tǒng)、設(shè)備等場地大小1000平方米房租30萬/年裝修150萬配備2名醫(yī)生與4名護士（前期），醫(yī)生6千/月，護士5千/月，加上福利費用。人員50萬/年運營費用150萬/年水凈化處理機50萬透析機180萬透析機費森尤斯的吉林省市場占有率高，機器大約9萬一臺，前期投入20太機器。（因耗材屬一次性易耗品，使用需依據(jù)客戶流量需求，此處先不計算）費用占比過大，所以列舉出來。總計610萬包括水電費，維修費用，以及宣傳等運營費用。業(yè)務(wù)收入患者每月透析9次血濾1次灌流1次一位病人透析收費350元/次血濾收費1000元/次灌流收費1500元/次每月合計5650元耗材包括：透析器，管路，ab液耗材：150/套/次營收情況一個擁有2