萬隆四姑娘山酒店整合概要

萬隆集團(tuán)四姑娘山酒店整合簡要四川永安信投資有限公司1目錄萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬隆四姑娘山酒店整合費用預(yù)算與工作進(jìn)度附錄：關(guān)于永安信投資2萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略3萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的銀行四姑娘山消費者萬隆廣泛解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)提高萬隆及酒店品牌知名度協(xié)助四姑娘山開拓旅游市場為萬隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長提升酒店贏利能力解決酒店資產(chǎn)銀行債務(wù)開拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路4四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則可復(fù)制性重組過程管理方法運營模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源5萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式銀行融資發(fā)展股權(quán)融資發(fā)展上市融資發(fā)展（香港上市）6銀行融資發(fā)展路線資產(chǎn)分析優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)劃資產(chǎn)剝離有限公司成立有限公司包裝融資7銀行融資發(fā)展成效預(yù)評剝離后形成人民幣8000萬元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預(yù)計人民幣3000萬元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對原有債務(wù)的集團(tuán)結(jié)構(gòu)8股權(quán)融資發(fā)展路線選擇股份公司萬隆現(xiàn)有酒店版塊整合股份公司資產(chǎn)和債務(wù)剝離股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓萬隆集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)入其余股東資產(chǎn)進(jìn)入公司更名增資擴(kuò)股新萬隆法人股治理新萬隆形象傳播溝通新萬隆自然人股轉(zhuǎn)讓新萬隆公司/市場/財務(wù)/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展調(diào)整/治理/規(guī)范/增長第一階段（股份化改制）完成第二階段（全面上市改造、準(zhǔn)備與輔導(dǎo)）第三階段（招股發(fā)行、承銷、路演、上市）9股權(quán)融資發(fā)展成效預(yù)評成立規(guī)范化股份有限公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲取500萬-1000萬元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè)10上市融資（香香港上市）發(fā)發(fā)展路線第一階段籌備第二階段審議和準(zhǔn)備資資料第三階段推出發(fā)行第四階段定價和發(fā)行結(jié)結(jié)束確定發(fā)行結(jié)結(jié)構(gòu)-發(fā)行目目標(biāo)-發(fā)行規(guī)規(guī)模-分銷架架構(gòu)-投資者者興趣估值選擇承銷商商召開團(tuán)隊會會議盡職調(diào)查草擬招股書書準(zhǔn)備全面文文件向監(jiān)管部門門提交上市申請請與監(jiān)管部門門開始審議程程序估值和定位位準(zhǔn)備分析員員說明會和路演演向分析員做做公司和發(fā)行介介紹就監(jiān)管部門門的意見作出回回應(yīng)決定推出發(fā)發(fā)行發(fā)行前研究究報告發(fā)出發(fā)行前促銷銷確定發(fā)行規(guī)規(guī)模和定價范圍圍印刷招股說說明書進(jìn)行路演和和建立定單帳簿簿定價股份配置交易和穩(wěn)定定價格發(fā)行結(jié)束研究報道后市支持11香港聯(lián)合交交易所H股股和紅籌股股方式比較較H股方式：：適用企業(yè)-國有企業(yè)業(yè)、純內(nèi)資資企業(yè)股份流通性性：中國為為外匯管制制國家，發(fā)發(fā)起人股份份不可以上上市流通，，允許在股股份公司成成立滿三年年后進(jìn)行股股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序：：擬上市公公司需向中中國證監(jiān)會會提出境外外上市申請請，經(jīng)審批批同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機(jī)制：：由于H股股為境外發(fā)發(fā)行外資股股，受中國國現(xiàn)行政策策限制，境境內(nèi)人士士不可以行行使認(rèn)股期期權(quán)紅籌模式：適用企業(yè)業(yè)-外商投投資企業(yè)股份流通性性：由于上上市主體為為境外控股股公司，因因此公司發(fā)發(fā)行的股份份在經(jīng)過過上市鎖定定期后可全全部流通審批程序：：擬上市公公司境內(nèi)律律師需向中中國證監(jiān)會會提交法律律意見書，，經(jīng)同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機(jī)制：：可行使認(rèn)認(rèn)股期權(quán)12萬隆酒店資資產(chǎn)香港首首次發(fā)行上上市框架發(fā)行上市地地點香港聯(lián)合交交易所主板板股票發(fā)行種種類紅籌股股票上市時時間2006年年4季度股票發(fā)行數(shù)數(shù)量發(fā)行30%的公眾流流通股股票面值港幣1元募集資金目目標(biāo)港幣1.8億13萬隆酒店資資產(chǎn)首次發(fā)發(fā)行上市的的融資額預(yù)預(yù)計根據(jù)總市值值，公司可可以根據(jù)自自身資金需需求、股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)等確確定公開發(fā)發(fā)行比例（（最低為25%），，即可確定定公司集資資金額公司的市值值受上市時時資本市場場環(huán)境、公公司盈利情情況及同業(yè)業(yè)比較等諸諸多因素影影響，因此此，公司實實際的融資資額會有不不同的可能能發(fā)行比例按按照公司的的實際情況況和一般規(guī)規(guī)律假定：：

凈利潤3000萬元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍發(fā)行25%11,250萬元15,000萬元18,750萬元發(fā)行30%13,500萬元18,000萬元22,500萬元14上市融資發(fā)發(fā)展成效預(yù)預(yù)評融取發(fā)展資資金成為為四四川川省省較較少少的的公公眾眾上上市市企企業(yè)業(yè)成為為旅旅游游業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展關(guān)關(guān)注注企企業(yè)業(yè)形成成現(xiàn)現(xiàn)代代管管理理體體系系和和發(fā)發(fā)展展平平臺臺15整合合發(fā)發(fā)展展后后的的萬萬隆隆酒酒店店資資產(chǎn)產(chǎn)全面面代代表表了了四四姑姑娘娘山山的的酒酒店店產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)形成成了了充充沛沛的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流和和贏贏利利能能力力具有有完完善善的的管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的公公司司治治理理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)具有有旅旅游游和和酒酒店店方方面面的的高高度度品品牌牌知知名名度度成為為公公開開發(fā)發(fā)行行上上市市公公司司16萬隆隆四四姑姑娘娘山山酒酒店店整整合合后后發(fā)發(fā)展展17高端端酒酒店店運運營營需需要要關(guān)關(guān)注注的的價價值值環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)整合的的酒店店價值值鏈硬件基基礎(chǔ)服務(wù)創(chuàng)創(chuàng)造顧客營營銷享受地域功能體驗服務(wù)內(nèi)容顧客渠道品牌18酒店發(fā)發(fā)展的的市場場研究究研究目目的了解四四姑娘娘山各各酒店店整體體消費費習(xí)慣慣\市市場競競爭\品牌牌形象象深入了了解四四姑娘娘山各各酒店店及其其他品品牌效效應(yīng),分析析用戶戶選擇擇飯店店全面面因素素研究方方法周期性性問卷卷訪問問研究時時間2004年年11月研究樣樣本成都市市配額額抽樣樣被訪訪者100名四姑娘娘山地地區(qū)配配額抽抽樣被被訪者者100名名19管理變變革發(fā)發(fā)展的的框架架管理變革運營完善管理層培訓(xùn)戰(zhàn)略重重組持續(xù)改改進(jìn)大規(guī)模模重組組變革革的要要點在在于控控制變變革的的風(fēng)險險，提提升變變革的的成效效；考考慮到到國際際飯店店沉積積多年年的體體制、、管理理和人人員的的問題題，此此次企企業(yè)變變革的的難度度和風(fēng)風(fēng)險更更加突突出必須配配合戰(zhàn)戰(zhàn)略重重組和和全面面管理理建設(shè)設(shè)進(jìn)行行管理理變革革––完完善管管理制制度，，推動動現(xiàn)代代管理理必須在在啟動動大規(guī)規(guī)模管管理變變革之之前，，客觀觀地分分析變變革的的動力力和阻阻力，，制定變變革計計劃必須對對變革革的效效果進(jìn)進(jìn)行持持續(xù)的的跟蹤蹤和評評價20管理變變革的的方式式采用系系統(tǒng)性性方法法，對對變革革過程程進(jìn)行行有效效的管管理，，推動動員工工觀念念和行行為的的轉(zhuǎn)變變。變革重組領(lǐng)導(dǎo)支持考核培訓(xùn)員工參與持續(xù)溝通緊迫感意愿技能成功變變革的的前提提具備變變革的的意愿營造并并且傳傳遞變變革的的緊迫迫感領(lǐng)導(dǎo)的的支持持和表表率考核、、獎懲懲、必必要的的人事事安排排掌握新新環(huán)境境所需需的技能持續(xù)的的溝通通和教教育員工的的積極極參與與、體體會、、了解解專題培培訓(xùn)、、強(qiáng)化化培訓(xùn)訓(xùn)成功變變革的的三個個階段段1-認(rèn)認(rèn)知2-掌掌握3-強(qiáng)強(qiáng)化認(rèn)知掌握強(qiáng)化營造緊迫感持續(xù)溝通領(lǐng)導(dǎo)支持員工參與考核激勵培訓(xùn)21工作描描述--萬隆四四姑娘娘山酒酒店資資產(chǎn)運運營傳傳播傳播內(nèi)內(nèi)容萬隆四四姑娘娘山酒酒店資資產(chǎn)全全新運運營恭恭賀萬隆四四姑娘娘山酒酒店資資產(chǎn)形形象宣宣傳與與消費費者答答謝萬隆四四姑娘娘山酒酒店資資產(chǎn)管管理運運營介介紹與與服務(wù)務(wù)內(nèi)容容媒介側(cè)側(cè)重報紙--主主要媒媒介,大眾眾傳播播,形形象與與恭賀賀性廣廣告,較為為詳盡盡傳播播雜志--主主要媒媒介,長文文案溝溝通直郵宣宣傳品品--主要要媒介介,全全面詳詳盡溝溝通網(wǎng)絡(luò)--輔輔助媒媒體,形象象宣傳傳,長長期效效果傳播時時間2004年年11月-2005年5月費用分分配報紙35%\雜雜志20%\直直郵20%\其其他15%22四姑娘娘山國國際飯飯店重重組預(yù)預(yù)算與與時間間計劃劃23萬隆四四姑娘娘山酒酒店資資產(chǎn)重重組費費用股份公公司收收購費費用人民幣幣150萬萬元永安信信投資資整合合費用用人民幣幣80萬元元股份化化公司司10%股股權(quán)24萬隆酒酒店資資產(chǎn)整整合時時間計計劃11月12月1月2月3月4月5月重組調(diào)查與研究負(fù)債與財務(wù)清理股份化公司運營管理變革與調(diào)整股份化公司整合與傳播股份公司股權(quán)融資酒店版塊整合發(fā)展公開發(fā)行上市開展25關(guān)于永永安信信投資資26永安信信的專專業(yè)背背景基于中中國轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型和和全球球新經(jīng)經(jīng)濟(jì)時時期而而特別別發(fā)起起組建建的前前瞻性性資本本與產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投投資機(jī)機(jī)構(gòu)擁有資資深上上市發(fā)發(fā)展/戰(zhàn)略略重組組/投投資管管理/金融融運營營/市市場營營銷等等整合合資源源與頂尖尖保薦薦人/律師師事務(wù)務(wù)所/會計計師事事務(wù)所所/評評估事事務(wù)所所/公公關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)建建立了了長遠(yuǎn)遠(yuǎn)的合合作伙伙伴關(guān)關(guān)系具備多多行業(yè)業(yè)/多多地域域的企企業(yè)上上市和和投融融資經(jīng)經(jīng)驗為企業(yè)提提供首次次發(fā)行上上市/策策略投資資/短期期貸款/私募等等全面的的企業(yè)發(fā)發(fā)展融資資既具有香香港地區(qū)區(qū)和中國國內(nèi)地良良好證券券市場又又在兩地地?fù)碛辛剂己玫纳躺虡I(yè)和政政府關(guān)系系27永安信的的專有投投融資服服務(wù)技術(shù)術(shù)企業(yè)價值值提升之之技術(shù)：：V.COMTM企業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)完善發(fā)發(fā)展之技技術(shù)：i-organTM公司治理理與發(fā)展展管理之之技術(shù)：：T-CLOSTM首次發(fā)行行上市伙伙伴管理理體系：：U-advisorTM策略投資資融資管管理系統(tǒng)統(tǒng)：W-MMSTM投資全面面?zhèn)鞑ヅc與溝通體體系：Ngap.MTM28永安信的的股份化化與上市市顧問價價值表現(xiàn)現(xiàn)整合與協(xié)協(xié)調(diào)外部專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)運用融資資診斷工工具，尋尋找股份化問問題和答