某鋼鐵集團企業(yè)改制項目建議書課件

企業(yè)改制項目建議書某鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略國際投資有限公司2003年9月重要聲明針對某的發(fā)展目標(biāo)和改制的需求，***非常榮幸向某集團提交本項目建議書本項目建議書為***機密文件未經(jīng)對方書面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項目建議書等所包含的一切信息詳見后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議議題：項目背景1、項目背景

2、項目目標(biāo)

3、企業(yè)改制思路和方法

4、預(yù)期成果

5、***的優(yōu)勢

6、工作模式、計劃、內(nèi)容

7、人員配置與收費

8、風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點

附錄：***的成功案例政府發(fā)展背景根據(jù)魯政發(fā)（2003）62號文件精神和2003魯企改（2003）10號文《關(guān)于公布省屬重點國有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。政府提出的國有股權(quán)退出是某改制的主要背景。某集團公司注冊資本312,269.33萬元企業(yè)背景：某集團股本結(jié)構(gòu)某集團總資產(chǎn)132.62億元，所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益合計為45.64億元，擁有有20個子公司，3個權(quán)屬法人單位。企業(yè)背景：核心資產(chǎn)——某股份某鋼鐵股份有限公司注冊資本92227萬元，某集團占其股本比例：78.01%某股份財務(wù)狀況：萬元企業(yè)背景：某業(yè)務(wù)組合企業(yè)背景：某集團組織結(jié)構(gòu)股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理職能部室職能部室控股子公司直屬單位參股公司或單位權(quán)屬法人單位自動化部動力部運輸部城建房產(chǎn)部生活服務(wù)部接待服務(wù)部教育處小學(xué)某醫(yī)院職教中心某股份某建設(shè)魯碧建材萬和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運公司機制公司淄博錨鏈泰東實業(yè)經(jīng)貿(mào)公司青島經(jīng)貿(mào)長城工貿(mào)某國貿(mào)煙臺鋼管廠冶金設(shè)計院冶建監(jiān)理處銀山公安局鋼鐵主業(yè)：目標(biāo)：“十五”末達到700萬噸鋼的綜合能力，2003年生產(chǎn)400萬噸鋼，2004年500萬噸鋼以上，2005年700萬噸鋼以上方向：板帶達到30%，H型鋼30%，特鋼15%，螺紋鋼25%左右非鋼產(chǎn)業(yè)：目標(biāo)：銷售收入“十五”末70億元、“十一五”末達到100億元方向：重點構(gòu)建“三大支柱”——鋼結(jié)構(gòu)建筑、房地產(chǎn)、粉末冶金形成“兩個產(chǎn)業(yè)鏈”——以房地產(chǎn)開發(fā)為龍頭的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、制作安裝、墻體材料產(chǎn)業(yè)鏈；粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)背景：某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)：成為國內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)提高核心競爭力的產(chǎn)品規(guī)模上游資源業(yè)務(wù)及產(chǎn)品分散組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化行使部分社會職能企業(yè)活力有很大的提升空間競爭環(huán)境加劇，中國對鋼鐵行業(yè)的保護因為WTO而逐步取消技術(shù)裝備、工藝與先進企業(yè)有一定的差距研發(fā)力度有待進一步加強企業(yè)背景：某發(fā)展瓶頸2002年,中國生生鐵、、鋼、、鋼材材產(chǎn)量量分別別為17074、18155、19218萬噸。。華東、、華北北是我我國最最大的的鋼鐵鐵產(chǎn)區(qū)區(qū)。華華北鋼鋼、鋼鋼材的的產(chǎn)能能基本本匹配配，生生鐵產(chǎn)產(chǎn)能富富余；；華東東地區(qū)區(qū)生鐵鐵產(chǎn)能能遠(yuǎn)小小于鋼鋼，鋼鋼產(chǎn)能能遠(yuǎn)小小于鋼鋼材產(chǎn)產(chǎn)能其它地地區(qū)鐵鐵、鋼鋼、材材的生生產(chǎn)能能力基基本匹匹配。。單位：：萬噸噸行業(yè)背背景:2002年鋼鐵鐵產(chǎn)量量分析析1993——2002年中國國鋼材材表觀觀消費費量年年均增增長11.6%，鋼材材產(chǎn)量量年均均增長長11.1%，同期期6GDP年均增增長9.8%，2002年中國國GDP增速7.8%，鋼材材消費費增長長24.35%，產(chǎn)產(chǎn)量增增加18.85%，鋼材材生產(chǎn)產(chǎn)量和和消費費量的的增長長速度度大于于GDP的增長長速度度單位：：萬噸噸行業(yè)背背景:中國鋼鋼材產(chǎn)產(chǎn)量變變化趨趨勢2002年中國國鋼材材產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)小型材材和線線材是是我國國產(chǎn)量量和消消費量量最大大的兩兩個品品種占占全部部鋼材材產(chǎn)量量的比比重為為45%消費費增增速速已已落落后后于于薄薄板板類類。。板材材比比例例為為35%，板板管管比比為為42%。行業(yè)業(yè)背背景景:產(chǎn)品品結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)55家重重點點大大中中型型企企業(yè)業(yè)））共共產(chǎn)產(chǎn)鋼鋼16382萬噸噸，，占占全全國國鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量的的89．89%，比比2001年增增加加2338萬噸噸，，增增長長16．65%2002年產(chǎn)產(chǎn)鋼鋼≥≥500萬噸噸的的特特大大型型企企業(yè)業(yè)（（集集團團））達達到到8家，，八八大大鋼鋼年年產(chǎn)產(chǎn)量量達達到到6692萬噸噸，，占占全全國國鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量的的36．72%，比比2001年提提高高8．19個百百分分點點2002年鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量在在200萬噸噸至至500萬噸噸的的企企業(yè)業(yè)（（集集團團））有有17家，，鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量在在100萬噸噸至至200萬噸噸的的企企業(yè)業(yè)（（集集團團））有有24家8家：：寶寶鋼鋼1948萬噸噸、、鞍鞍鋼鋼1006萬噸噸，，首首鋼鋼817萬噸噸、、武武鋼鋼755萬噸噸、、本本鋼鋼620萬噸噸、、馬馬鋼鋼538萬噸噸、、唐唐鋼鋼506萬噸噸、、攀攀鋼鋼500萬噸噸17家：：邯邯鄲鄲鋼鋼、、太太鋼鋼、、包包鋼鋼、、沙沙鋼鋼、、杭杭鋼鋼、、濟濟鋼鋼、、某某、、昆昆鋼鋼、、酒酒鋼鋼、、天天鋼鋼、、廣廣鋼鋼、、本本鋼鋼、、南南鋼鋼、、新新余余、、宣宣化化等等24家：：萍萍鋼鋼、、柳柳鋼鋼、、水水鋼鋼、、湘湘潭潭、、漣漣源源、、長長鋼鋼等等行業(yè)業(yè)背背景景:行業(yè)業(yè)集集中中度度消費費量量最最大大的的鋼鋼材材品品種種是是小小型型材材和和線線材材小型型材材和和線線材材中中的的80%以上上用用于于建建筑筑領(lǐng)領(lǐng)域域，，約有有40%左右右的的鋼鋼材材用用于于建建筑筑領(lǐng)領(lǐng)域域。。薄板板主主要要用用于于汽汽車車、、家家電電領(lǐng)領(lǐng)域域中厚厚板板主主要要用用于于造造船船等等帶鋼鋼主主要要用用于于鋼鋼管管、、家家電電、、汽汽車車等等行業(yè)業(yè)背背景景:2002年中中國國鋼鋼材材消消費費結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析中國國鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期期競競爭爭態(tài)態(tài)勢勢以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購將導(dǎo)致中國鋼鐵工業(yè)的集中度進一步提高，未來中國鋼鐵生產(chǎn)可能基本為10—20家鋼鐵企業(yè)集團所控制，集團內(nèi)生產(chǎn)分工更加細(xì)化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個或幾個鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強大優(yōu)勢的專業(yè)化工廠。民營資本依靠其機制靈活、市場反映靈敏的優(yōu)點，在原料資源富集地或沿海鋼材消費集中地，依托港口，利用國外優(yōu)質(zhì)廉價的原料及低廉的運輸成本，高起點建設(shè)生產(chǎn)國內(nèi)急需產(chǎn)品的生產(chǎn)線，具有很強的后發(fā)優(yōu)勢。民營鋼鐵企業(yè)的市場地位會不斷提升。國外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢，出于利用中國較低的勞動力成本和進入中國市場的需要會加快在高附加值鋼材產(chǎn)品的投資。包括獨資、合資，也不排除購并一些中小型鋼廠的可能性。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設(shè)備會被淘汰。行業(yè)業(yè)背背景景:外在在挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價原料的能力：在沿海港口、沿長江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運輸成本獲取國外優(yōu)質(zhì)廉價鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價原料上具有一定的優(yōu)勢，但由于中國鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢不甚明顯。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型?？刂七\輸成本的能力：物資運輸主要依托水運、依托大型原料基地、貼近消費市場的企業(yè)具有較低的運輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢較明顯。通過提高生產(chǎn)效率，提高設(shè)備的利用率，使噸鋼的勞動力成本、折舊等大幅度降低，可大量節(jié)約成本；如鞍鋼、邯鋼等。行業(yè)業(yè)背背景景:鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)競競爭爭態(tài)態(tài)勢勢控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來的成本節(jié)約：民營和外資企業(yè)具有相對優(yōu)勢生產(chǎn)過程中控制成本的能力：在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)實施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設(shè)備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。開發(fā)生產(chǎn)緊缺產(chǎn)品的能力擁有人才優(yōu)勢，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開發(fā)新鋼種，同時具有一定的資金優(yōu)勢，有能力建設(shè)先進的軋鋼生產(chǎn)線的企業(yè)往往能占市場先機，獲取超額利潤。在這方面大型鋼鐵企業(yè)，歷史業(yè)績優(yōu)良的企業(yè)，融資能力強、機制靈活、能廣攬人才的民營企業(yè)，外資企業(yè)具有一定的優(yōu)勢。質(zhì)量控制能力產(chǎn)品質(zhì)量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費者心中聲譽較好，消費者對其產(chǎn)品具有一定的忠誠度。具有獨特區(qū)位優(yōu)勢遠(yuǎn)離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場相對封閉，競爭壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)業(yè)背背景景:鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)競競爭爭態(tài)態(tài)勢勢1、項項目目背背景景2、項項目目目目標(biāo)標(biāo)3、企企業(yè)業(yè)改改制制思思路路和和方方法法4、預(yù)預(yù)期期成成果果5、***的的優(yōu)優(yōu)勢勢6、工工作作模模式式、、計計劃劃、、內(nèi)內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費8、風(fēng)險提提示和和項目目實施施關(guān)鍵鍵點附錄：：***的的成功功案例例議題：：項目目目標(biāo)標(biāo)項目目目標(biāo)引進戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者，實實現(xiàn)國國有股股權(quán)部部分或或者全全部退退出在競爭爭日益益激烈烈的市市場環(huán)環(huán)境下下保持持穩(wěn)固固持續(xù)續(xù)的增增長和和發(fā)展展通過改改制，，靈活活機制制企業(yè)增增效，，實現(xiàn)現(xiàn)股東東利益益最大大化短期目目標(biāo)：：長遠(yuǎn)目目標(biāo)：：發(fā)展展某，，成為為一流流鋼鐵鐵企業(yè)業(yè)議題：：企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法1、項目目背景景2、項目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢勢6、工作作模式式、計計劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費8、風(fēng)險提提示和和項目目實施施關(guān)鍵鍵點附錄：：***的的成功功案例例某方法引進戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者MBO剝離部部分資資產(chǎn)激勵措措施出發(fā)點點做大主主業(yè)，，發(fā)展展某國有股股權(quán)的的退出出資源最最大效效益的的調(diào)配配基本思思路對現(xiàn)有有鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)的研研究重組方方的研研究與與選擇擇主業(yè)資資產(chǎn)的的重組組次業(yè)的的重組組社會職職能資資產(chǎn)的的重組組目標(biāo)資源最最大效效益的的利用用提高市市場份份額、、增強強產(chǎn)品品線提高運運行效效率，，激活活企業(yè)業(yè)改制思思路***金融平平臺***產(chǎn)業(yè)平平臺***理念***客戶資資源提升價值發(fā)展激勵整合模式六六：通通過調(diào)調(diào)整現(xiàn)現(xiàn)金流流轉(zhuǎn)速速度及及資本本橋等等實施施收購購。模式七七：用用信托托計劃劃融資資實施施收購購。模式五五：提提供過過橋資資金實實施收收購,過程中中出售售部分分資產(chǎn)產(chǎn)或股股權(quán)權(quán)償還還過橋橋資金金。模式一一：收收購前前，先先降低低凈資資產(chǎn)，，實現(xiàn)現(xiàn)陽光光化收收購。。模式二二：提提供過過橋資資金，，先實實施第第三方方收購購，實實現(xiàn)陽陽光收收購后后，再再回收收過橋橋資金金。企業(yè)有有充足足存量量資金金足夠夠償債債企業(yè)實實施收收購時時的價價值與與市場場價值值有較較大差差異企業(yè)凈凈資產(chǎn)產(chǎn)小于于收購購價值值，但但資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量好，，現(xiàn)金金流充充沛，，信用用好企業(yè)情情況收購方方案模式三三：用用信托托+租賃的的混和和模式式。模式四四：用用信托托+資產(chǎn)抵抵押等等其它它方式式。企業(yè)有有一定定存量量資金金（不不夠支支付收收購金金額）），但但有可可變現(xiàn)現(xiàn)資產(chǎn)產(chǎn)或負(fù)負(fù)債能能力強強解決MBO最大的的難點點——***金融部部門密密切配配合改制方方法：：MBOMBO模式MBO風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險企業(yè)經(jīng)經(jīng)營及及管理理效率率無法法獲得得預(yù)期期的提提升收購后后出現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟濟周期期變化化及行行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)變變化的的負(fù)面面影響響收購后后企業(yè)業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)金流流無法法保證證融資資的償償還法律風(fēng)風(fēng)險收購行行為中中因主主體設(shè)設(shè)置、、收購購程序序出現(xiàn)現(xiàn)錯誤誤帶來來的風(fēng)風(fēng)險收購引引發(fā)的的債權(quán)權(quán)人的的法律律訴訟訟違背國國有資資產(chǎn)管管理、、證券券監(jiān)管管法規(guī)規(guī)引發(fā)發(fā)的處處罰道德風(fēng)風(fēng)險收購引引發(fā)的的他方方對管管理層層的負(fù)負(fù)面評評價收購引引發(fā)的的員工工對管管理層層的抵抵觸解決MBO最大的的難點點——***金融部部門密密切配配合改制方方法：：MBOMBO策劃，，組建建并購購團隊隊MBO執(zhí)行，，進行行收購購行動動MBO完成后后的公公司整整理盡職調(diào)調(diào)查/MBO可行性性分析析組建管管理團團隊設(shè)計管管理層層激勵勵體系系設(shè)立收收購主主體選聘中中介機機構(gòu)收購融融資安安排選擇戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者評估和和收購購定價價收購談?wù)勁?，，簽訂訂合同同收購合合同履履行，，收購購?fù)瓿沙山?jīng)營調(diào)調(diào)整上市或或再上上市階段主要工作程序執(zhí)行程程序解決MBO最大的的難點點——***金融部部門密密切配配合改制方方法：：MBO引入信信托的的MBO運作模模式信托機機構(gòu)管理層層殼公司司目標(biāo)公公司其他股股東職工股股資金信信托理財方方式投資或或融資資投資收購控控股權(quán)權(quán)分紅；；股權(quán)權(quán)獎勵勵、回回購；；融資資償還還分紅信托給給金新新某集團團（若有有）控股目標(biāo)公公司可可以是是集團團下屬屬公司司，也也可以以是同同一公公司管理層層可以以直接接出現(xiàn)現(xiàn)在殼殼公司司，也可以以通過過信托托方式式回避避歸還資金第三方信托第三方融資解決MBO最大的的難點點——***金融部部門密密切配配合改制方方法：：MBO具備信信托公公司的的從業(yè)業(yè)地位位和相相關(guān)經(jīng)經(jīng)營職職能，，解決決執(zhí)行行主體體問題題可提供供靈活活的操操作機機制，，經(jīng)營營者期期權(quán)信信托和和職工工持股股信托托兩大大激勵勵新金金融品品種，，也可可為完完成MBO提供較較理想想的過過渡產(chǎn)產(chǎn)品擁有雄雄厚的的資金金實力力，并并正在在發(fā)起起相關(guān)關(guān)的專專項資資金信信托計計劃，，能為為MBO提供必必要的的融資資身后的的集團團擁有有在金金融領(lǐng)領(lǐng)域綜綜合經(jīng)經(jīng)營的的優(yōu)勢勢，可可為某某提供供全面面服務(wù)務(wù)自身具具有先先進的的投資資理念念、豐豐富的的運作作經(jīng)驗驗，卓卓越的的研發(fā)發(fā)創(chuàng)新新能力力眾多資資深的的MBO戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟伙伙伴－－***在管管理層層收購購中主主要充充當(dāng)“第三方方”角色，，代理理或參參與管管理層層的收收購行行為，，提供供融資資服務(wù)務(wù)，同同時也也可作作為管管理層層之財財務(wù)顧顧問，，進行行方案案策劃劃解決MBO最大的的難點點——***金融部部門密密切配配合改制方方法：：MBO不良資資產(chǎn)處處置不良資資產(chǎn)處處置是是指公公司為為了達達到一一定的的經(jīng)營營目標(biāo)標(biāo)，改改善財財務(wù)指指標(biāo)，，對不不能形形成利利潤貢貢獻的的資產(chǎn)產(chǎn)，利利用法法律或或者財財務(wù)工工具進進行處處置。。對上市市公司司不能能形成成利潤潤貢獻獻的資資產(chǎn)不符合合發(fā)展展戰(zhàn)略略的資資產(chǎn)希望處處置的的流動動性不不佳的的資產(chǎn)產(chǎn)（如如土地地、設(shè)設(shè)備等等）處置資資產(chǎn)分分類信托處處置應(yīng)收帳帳款對外投投資在建工工程固定資資產(chǎn)無形資資產(chǎn)處置后后資產(chǎn)產(chǎn)的形形態(tài)改制方方法：：不良資資產(chǎn)處處置議題：：預(yù)期期成果果1、項目目背景景2、項目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢勢6、工作作模式式、計計劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費8、風(fēng)險提提示和和項目目實施施關(guān)鍵鍵點附錄：：***的的成功功案例例預(yù)期階階段成成果重組方方案設(shè)設(shè)計企業(yè)改改制某集團團初步重重組方方案確確立完成某某投資資價值值報告告引進戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資人人MBO不良轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓資資產(chǎn)公益資資產(chǎn)社社會化化任務(wù)成果第一階階段第二階階段第三階階段整合發(fā)發(fā)展業(yè)務(wù)重重組組織結(jié)結(jié)構(gòu)重重組某產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈重重組…………………………….發(fā)展某某，成成為國國內(nèi)一一流鋼鋼鐵企企業(yè)通過企企業(yè)改改制——提升某某核心心競爭爭力核心競競爭力力競爭優(yōu)優(yōu)勢企業(yè)能能力企業(yè)資資源整整合重重組企業(yè)擁擁有的的資源源設(shè)備、、資金金、人人力資資源、、銷售售渠道道、技技術(shù)、、品牌牌等預(yù)期成成果引進戰(zhàn)略投資者***的優(yōu)勢勢1、項目目背景景2、項目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢勢6、工作作模式式、計計劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費8、風(fēng)險提提示和和項目目實施施關(guān)鍵鍵點附錄：：***的的成功功案例例先進的的戰(zhàn)略略投資資理念念以資本本購并并為主主要手手段進進行產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和和市場場的整整合，，優(yōu)化化資源源配置置；與業(yè)內(nèi)內(nèi)第一一流的的企業(yè)業(yè)結(jié)成成戰(zhàn)略略聯(lián)盟盟，取取得全全球有有影響響力的的市場場份額額；出色的的整合合能力力強有力力的研研究機機構(gòu)支支持廣泛、、高效效的項項目資資源平平臺多樣化化的金金融服服務(wù)***的優(yōu)勢勢***的優(yōu)勢勢——對鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)的理理解初步關(guān)關(guān)注1997逐步深深入2001高度關(guān)關(guān)注2002***于1997年入主主湘火火炬和和合金金投資資，開開始關(guān)關(guān)注鋼鋼鐵行行業(yè)的的發(fā)展展2001年，組組建中中企東東方公公司，，行研研中心心基礎(chǔ)礎(chǔ)原材材料部部成立立，確確定了了鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)作為為重點點研究究行業(yè)業(yè)之一一2002年，完完成鋼鋼鐵及及上下下游主主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研研究，，同時時成立立特鋼鋼項目目小組組，對對特鋼鋼行業(yè)業(yè)進行行深入入的系系統(tǒng)性性企業(yè)業(yè)研究究明確戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)2003-至今邀請原原冶金金部有有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)來來中企企東方方座談?wù)勚笇?dǎo)導(dǎo)、考考察工工作與行業(yè)業(yè)協(xié)會會、業(yè)業(yè)內(nèi)主主要企企業(yè)建建立了了廣泛泛的聯(lián)聯(lián)系鋼鐵行行業(yè)研研究特鋼行行業(yè)及及企業(yè)業(yè)研究究鋼鐵行行業(yè)上上市公公司研研究某民營營特鋼鋼企業(yè)業(yè)盡職職調(diào)查查2003年，完完成鋼鋼鐵行行業(yè)不不同經(jīng)經(jīng)濟類類型企企業(yè)研研究和和個案案研究究及服服務(wù)，，篩選選、調(diào)調(diào)研、、確定定整合合目標(biāo)標(biāo)民營中中小鋼鋼鐵企企業(yè)研研究大型鋼鋼鐵集集團研研究鋼鐵貿(mào)貿(mào)易研研究與各級級政府府建立立了良良好的的伙伴伴關(guān)系系鋼鐵上游下游煤炭行行業(yè)研研究煉焦行行業(yè)研研究電力行行業(yè)研研究有色金金屬行行業(yè)研研究環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研研究交通運運輸行行業(yè)研研究鋼鐵行行業(yè)研研究鋼鐵貿(mào)貿(mào)易研研究廢鋼行行業(yè)研研究特鋼行行業(yè)研研究模具鋼鋼、齒齒輪鋼鋼、軸軸承鋼鋼、彈彈簧鋼鋼、油油井管管坯鋼鋼研究究個案研研究與與服務(wù)務(wù)：萍鋼鋼、青青鋼、、昆鋼鋼、水水城鋼鋼鐵、、天津津鋼管管、衡衡陽鋼鋼管、、興澄澄特鋼鋼等汽車行行業(yè)研研究載重車車行業(yè)業(yè)研究究客車行行業(yè)研研究轎車行行業(yè)研研究汽車零零部件件行業(yè)業(yè)研究究船舶行行業(yè)研研究模具行行業(yè)研研究軸承行行業(yè)研研究齒輪行行業(yè)研研究工程機機械行行業(yè)研研究農(nóng)機行行業(yè)研研究房地產(chǎn)產(chǎn)行業(yè)業(yè)研究究專用設(shè)設(shè)備：：壓縮縮機、、風(fēng)機機、柴柴油機機、機機床、、電動動工具具等行行業(yè)研研究***的優(yōu)勢勢——鋼鐵產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主要要研究究成果果***的優(yōu)勢勢——人力資資源精誠合合作的的團隊隊精神神以客戶戶為主主的服服務(wù)理理念行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗覆覆蓋廣廣汽車、、機電電、電電力、、信息息通信信、農(nóng)農(nóng)牧業(yè)業(yè)、食食品、、紡織織、醫(yī)醫(yī)藥、、金融融、旅旅游、、電子子、生生物工工程、、新材材料、、媒體體、物物流、、軟件件、地地產(chǎn)、、化工工、教教育、、環(huán)保保、企企業(yè)管管理、、財務(wù)務(wù)等良好的的專業(yè)業(yè)教育育背景景碩士學(xué)學(xué)位達達到95%，博士士學(xué)位位超過過60%美英日日法加加等國國的工工作或或求學(xué)學(xué)經(jīng)歷歷具有多多年的的職能能領(lǐng)域域從業(yè)業(yè)經(jīng)歷歷營銷，，生產(chǎn)產(chǎn)，組組織，，研發(fā)發(fā)，人人力，，財務(wù)務(wù)，管管理，，等等等行業(yè)/企業(yè)評評價能能力強強擁有良良好的的業(yè)內(nèi)內(nèi)關(guān)系系和社社會資資源研究效效率高高，數(shù)數(shù)據(jù)豐豐富、、準(zhǔn)確確***的優(yōu)勢勢——翔實的的行業(yè)業(yè)/企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫庫DATABASE利稅過過億企企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫庫全國5000家重點點工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)直報報數(shù)據(jù)據(jù)庫中國進進出口口數(shù)據(jù)據(jù)庫中國企企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)數(shù)據(jù)庫庫中國三三資工工業(yè)企企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫庫700多個行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫庫5個專項數(shù)數(shù)據(jù)庫600多萬家企企業(yè)名錄錄庫50多萬家企企業(yè)概況況庫2000家重點企企業(yè)庫專家支持持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛泛的二手手?jǐn)?shù)據(jù)實地調(diào)查查的一手手?jǐn)?shù)據(jù)目的明確確的專項項數(shù)據(jù)推陳出新新的數(shù)據(jù)據(jù)分析我們的目目標(biāo)：建成國內(nèi)內(nèi)最具權(quán)權(quán)威性的的，能夠夠市場化化運營的的數(shù)據(jù)庫庫系統(tǒng)***的優(yōu)勢——產(chǎn)業(yè)部門門和金融融部門協(xié)協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)***金融集團團商業(yè)銀行行板塊保險險板塊證券券板塊信托托板塊租賃賃板塊昆明市商商業(yè)銀行行南昌市商商業(yè)銀行行西寧市商商業(yè)銀行行深圳發(fā)展展銀行德恒證券券公司恒信證券券公司西北證券券公司金新信托托公司伊斯蘭信信托大江國國投投北方證券券公司華安財產(chǎn)產(chǎn)保險公公司東方人壽壽保險公公司新世紀(jì)租租賃公司司新疆金融融租賃公公司系統(tǒng)研究究：以研研究為先先導(dǎo)，建建立科學(xué)學(xué)的收益益風(fēng)險評評估系統(tǒng)統(tǒng)金融混業(yè)業(yè)平臺：：為機構(gòu)構(gòu)客戶的的個性化化服務(wù)提提供“一站式”金融服務(wù)務(wù)專業(yè)化投投行隊伍伍：投行行業(yè)務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)化化和專業(yè)業(yè)化，探探索規(guī)模模化生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)經(jīng)驗資金支持持：根據(jù)據(jù)客戶交交易模式式提供個個性化的的資金支支持食品飲料料汽車及零零部件家用機電電水泥旅游種業(yè)棉業(yè)……麥肯錫咨咨詢公司司羅蘭貝格格咨詢公公司德勤會計計師行波士頓顧顧問集團團段和段律律師事務(wù)務(wù)所SAP………各行業(yè)協(xié)協(xié)會光華戰(zhàn)略略俱樂部部……河南許繼繼集團日本東芝芝上海國際際服裝服服飾中心心……新疆區(qū)政政府云南省政政府陜西省政政府上海市政政府重慶市政政府……友聯(lián)金融融產(chǎn)品總總部3家信托公公司2家金融租租賃公司司2家保險公公司4家商業(yè)銀銀行3家證券公公司***國際戰(zhàn)略略合作伙伙伴與各級政政府的良良好合作作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)集團團***集團的金融服服務(wù)支持持已有的客客戶積累累專家支持持系統(tǒng)***的優(yōu)勢——強大的研研究支持持體系——以資本為為紐帶，，實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的的發(fā)展——對資本市市場的深深刻理解解和各種種金融工工具的創(chuàng)創(chuàng)造性運運用，建建立多層層次、成成本、風(fēng)風(fēng)險與收收益相匹匹配的融融資渠道道——資本帶動動產(chǎn)業(yè)的的互動發(fā)發(fā)展***的優(yōu)勢：：對資本運作作的深入入理解1、項目背背景2、項目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢勢6、工作模模式、計計劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費8、風(fēng)險提示示和項目目實施關(guān)關(guān)鍵點附錄：***的的成功案案例議題：工工作模式式、計劃劃、內(nèi)容容工作模式式企業(yè)價值值評價要要素近三年資資產(chǎn)負(fù)債債表近三年利利潤表近三年現(xiàn)現(xiàn)金流量量表市場占有有率品牌忠誠誠度渠道價值值成本控制制溝通信息息管理層戰(zhàn)戰(zhàn)略構(gòu)想想主要股東東戰(zhàn)略構(gòu)構(gòu)想相關(guān)利益益人資源源與動機機管理能力力企業(yè)優(yōu)劣劣勢分析析…….業(yè)務(wù)組合合評價財務(wù)企業(yè)文化化企業(yè)核心心能力提提煉…….財務(wù)與非非財務(wù)要要素調(diào)查查高管溝通通、股東東溝通方案提出出與修正正方案實施施糾正偏差差資源再度度整合投資價值值報告工作計劃劃項目內(nèi)容容第1個月第2個月第3個月第4個月第5-8個月企業(yè)盡職職調(diào)查與與行業(yè)研研究最終匯報報重組方案案和投資資價值報報告設(shè)計計中期匯報報中期匯報報資源再整整合第9-12月界定項目目范圍和和人員安安排企業(yè)內(nèi)部部組織、、產(chǎn)品重重組、資資產(chǎn)剝離離或MBO企業(yè)重新新包裝定定位推介企業(yè)業(yè)運行模模式及需需求評估和選選擇重組組方資產(chǎn)評估估與審計計與重組方方簽定重重組意向向書MBO相結(jié)合的的重組實實施律師、會會計師、、評估師師進場（不時修修改方案案）工作內(nèi)容容——協(xié)調(diào)各重重組參與與方的工工作協(xié)調(diào)重組組方的工工作內(nèi)容容制定時間間表跟蹤工作作進度制定各重重組方工工作計劃劃推薦重組組方參與與人員修正各方方工作偏偏差工作內(nèi)容容——盡職調(diào)查查核心資產(chǎn)產(chǎn)非核心資資產(chǎn)社會職能能資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略略法律財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)企業(yè)組織織結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容容——設(shè)計重組組方案和和某投資資價值報報告股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整資產(chǎn)的剝剝離、合合并與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移法律結(jié)構(gòu)構(gòu)的改變變債務(wù)的重重組以及及債務(wù)和和股權(quán)的的轉(zhuǎn)換企業(yè)的再再資本化化鋼鐵行業(yè)業(yè)發(fā)展?fàn)顮顩r和競競爭態(tài)勢勢財務(wù)、產(chǎn)產(chǎn)品、銷銷售模式式、研發(fā)發(fā)、企業(yè)業(yè)文化等等核心競爭爭優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略略SWOT分析五力分析析公司估值值重組模式式投資價值報告發(fā)展核心心資產(chǎn)——引進戰(zhàn)略略投資者者與MBO非核心資資產(chǎn)——MBO、引進戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資、剝離離轉(zhuǎn)讓社會職能能資產(chǎn)——社會化方案設(shè)計計工作內(nèi)容容——企業(yè)內(nèi)部部資源整整合建議議組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)品組合合調(diào)整運營模式式的建議議財務(wù)方案案的設(shè)計計對相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的資資產(chǎn)抽離離、整合合或優(yōu)化化固定資產(chǎn)產(chǎn)重組、、長期投投資重組組和無形形資產(chǎn)重重組。工作內(nèi)容容——企業(yè)價值值評估及及定價策策劃并購交易易法二級市場場可比上上市公司司定價法法價格－收收益比率率模型定定價法現(xiàn)金流折折現(xiàn)法銷售收入入倍數(shù)法法P/BV法P/CF法P/EBITDA法凈資產(chǎn)法法不同的估價模式產(chǎn)生不同的風(fēng)險和定價策略工作內(nèi)容容——提交鋼鐵鐵行業(yè)研研究報告告（根據(jù)據(jù)需要））可以應(yīng)某某集團的的要求：：提交鋼鐵鐵行業(yè)提交鋼鐵鐵細(xì)分行行業(yè)的研研究成果果鋼鐵行業(yè)業(yè)投資價價值評估估報告提供行業(yè)業(yè)分析報報告，行行業(yè)背景景資料及及同類公公司的狀狀況工作內(nèi)容容——推薦、評評估、選選擇戰(zhàn)略略合作對對象評價戰(zhàn)略略合作者者并購意意圖評價戰(zhàn)略略合作者者整合能能力、提提升企業(yè)業(yè)空間能能力評價戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)背背景與管管理團隊隊評價戰(zhàn)略略合作者者整合模模式與思思路評價戰(zhàn)略略合作者者國際國國內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)能力評價戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)文文化評價戰(zhàn)略略合作者者財務(wù)資資源、人人力資源源評價戰(zhàn)略略合作者者產(chǎn)品與與客戶資資源評價戰(zhàn)略略合作者者營銷理理念商業(yè)談判判和法律律文件談?wù)勁写砜蛻魬糁苯訁⑴c并購購談判為談判雙雙方提供供緩沖地地帶圍繞相關(guān)關(guān)法律文文件提供供專業(yè)建建議和點點評評價談判提升發(fā)展展某工作內(nèi)容容——幫助企業(yè)業(yè)部分資資源MBO方案策劃劃與設(shè)計計規(guī)避管理理團隊風(fēng)風(fēng)險提供管理理層過橋橋融資的的中介服服務(wù)最大限度度得降低低MBO成本引進戰(zhàn)略略資金幫幫助企業(yè)業(yè)進一步步發(fā)展協(xié)調(diào)收購購中涉及及的各方方關(guān)系、、協(xié)助談?wù)勁袇f(xié)助收購購企業(yè)的的后續(xù)整整合制定科學(xué)學(xué)的并可可實施的的公司整整體發(fā)展展戰(zhàn)略提出可操操作的公公司整體體組織架架構(gòu)調(diào)整整方案制定明確確細(xì)致的的主要業(yè)業(yè)務(wù)流程程再造方方案優(yōu)化和調(diào)調(diào)整職能能部門組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)工作內(nèi)容容——整體戰(zhàn)略略規(guī)劃（（根據(jù)需需求）工作內(nèi)容容——提交書面面報告項目啟動動會：項項目首筆筆款項到到帳后的的第一周周內(nèi)。中期報告告：提交交重組方方案建議議書，潛潛在重組組方評估估報告、、某集團團投資價價值評估估報告。。最終匯報報：項目目結(jié)束時時，如客客戶需要要，進行行演示匯匯報，同同時解答答客戶問問題。項目每個階階段結(jié)束,將向某提供供2份內(nèi)容相同同的書面報報告，項目目最終結(jié)束束提供終期期報告。重組報告以以中文撰寫寫，用MSPowerpoint編輯。終期將提交交鋼鐵行業(yè)業(yè)研究報告告或者應(yīng)某某的需求提提交細(xì)分行行業(yè)研究報報告。平時溝通將將依項目需需要隨時進進行。1、項目背景景2、項目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)改制制思路和方方法4、預(yù)期成果果5、***的的優(yōu)勢6、工作模式式、計劃、、內(nèi)容7、人員配置置與收費8、風(fēng)險提示示和項目實實施關(guān)鍵點點附錄：***的成功功案例議題：人員員配置與收收費本項目小組組將在中企企公司王建建軍執(zhí)行總總裁的直接接領(lǐng)導(dǎo)下進進行。中企將派出出一名客戶戶經(jīng)理，客客戶經(jīng)理由由中企副總總經(jīng)理擔(dān)任任。中企將派出出5-8名經(jīng)驗豐富富的專業(yè)團團隊組成項項目小組。。項目小組涵涵蓋行業(yè)研研究專家一一名，重組組專家二名名，國際業(yè)業(yè)務(wù)投資專專家一名，，法律、財財務(wù)專家各各一名。充分利用中中企企業(yè)重重組改制的的經(jīng)驗和資資源。必要要時，中企企將增加專專業(yè)顧問以以確保項目目按時并高高質(zhì)量完成成。中企項目組組將得到必必要的支持持人員的協(xié)協(xié)助，以提提高專業(yè)顧顧問的工作作效率人員配置利用***集團整體體作戰(zhàn)的優(yōu)優(yōu)勢，充分分享受***的各種種資源人員配置：：中企公司司執(zhí)行總裁裁----王建軍項目經(jīng)驗教育背景工作經(jīng)歷化工專業(yè)，，西北輕工工業(yè)學(xué)院阿勒泰造紙紙廠，建設(shè)設(shè)現(xiàn)場總指指揮輕工及建筑筑勘察設(shè)計計所所長長人民日報華華聞紙業(yè)項項目管理辦辦負(fù)責(zé)人人***國際際戰(zhàn)略投資資公司戰(zhàn)略略投資委員員會負(fù)責(zé)責(zé)人中企東方資資產(chǎn)管理有有限公司執(zhí)執(zhí)行行總裁組織大中型型造紙項目目建設(shè)安裝裝多個MBO項目的負(fù)責(zé)責(zé)人組織幾十項項工廠及民民用建筑總總體設(shè)計中國華聞紙紙業(yè)大型造造紙項目管管理對中國匯源源集團并購購的主要負(fù)負(fù)責(zé)人對中國食用用油行業(yè)的的詳細(xì)調(diào)研研及并購整整合方案組織國之杰杰投資公司司對中國金金融上市公公司的收購購案每年組織上上百個項目目的調(diào)研與與評估金融投資專專業(yè)，MBA，CarletonUniversity在銀行工作作期間對多多個大型投投融資項目目進行評估估分析中國商業(yè)銀銀行行業(yè)研研究多個MBO項目的負(fù)責(zé)責(zé)人參與***集團進行行金融混業(yè)業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)產(chǎn)品和管理理體系研發(fā)發(fā)工作加拿大和國國內(nèi)銀行業(yè)業(yè)個人金融融產(chǎn)品研發(fā)發(fā)和分析報報告美國某金融融類上市公公司的公司司調(diào)研、評評估研究處理國國內(nèi)銀行不不良資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)同國內(nèi)某銀銀行合作進進行資產(chǎn)證證券化項目目運作加拿大股市市投資組合合策略分析析美國上市公公司兼并、、收購時收收購公司的的股價走勢勢分析對沖基金的的分類、運運營特點和和投資策略略及風(fēng)險的的分析評估和分析析在多倫多多股市上市市的公司股股價中企東方資資產(chǎn)管理有有限公司行行業(yè)投資資中心副副總經(jīng)理南洋商業(yè)銀銀行大連分分行客戶戶主管項目經(jīng)驗教育背景工作經(jīng)歷人員配置：：中企投資資中心副總總經(jīng)理----夏重綱人員配置：：中企公司司行業(yè)研發(fā)發(fā)中心副總總經(jīng)理----查大兵2000-2001上海?？ń?jīng)經(jīng)濟預(yù)測研研究所副研研究員1998-1999深圳華為技技術(shù)有限公公司參參與畢馬馬威-華為帳務(wù)體體系優(yōu)化項項目；oracle-華為MRP系統(tǒng)優(yōu)化及及升級培訓(xùn)訓(xùn)項目玻璃生產(chǎn)及及加工行業(yè)業(yè)研究報告告特種鋼行行業(yè)研究報報告電力設(shè)備制制造業(yè)行業(yè)業(yè)研究多個MBO項目的負(fù)責(zé)責(zé)人中國電力生生產(chǎn)行業(yè)研研究報告天然氣行業(yè)業(yè)研究報告告通達能源股股份有限公公司商業(yè)計計劃書成都華翎商商業(yè)計劃書書國內(nèi)PVC型材及門窗窗行業(yè)研究究報告1995~1998中央財經(jīng)大大學(xué)宏觀經(jīng)經(jīng)濟分析碩碩士1991~1995安徽師范大大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)學(xué)士教育背景工作經(jīng)歷項目經(jīng)驗1998.9-2001.7南開大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟研究所所經(jīng)濟學(xué)博博士1991.9-1994.7南開大學(xué)商商學(xué)院管理理學(xué)碩士1986.9-1990.7湖南財經(jīng)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)學(xué)學(xué)士2001.7至今中中企東方方資產(chǎn)管理理有限責(zé)任任公司金融融業(yè)研發(fā)部部經(jīng)理高級研究員員1994.9-1997.6天津信托投投資公司1997.6-1998.7南開大學(xué)商商學(xué)院教師師1990.7-1991.7工商銀行衡衡陽支行參與***集團收購購證券公司司和商業(yè)銀銀行主持***集團金融融零售產(chǎn)品品創(chuàng)新研究究上市公司““人?？萍技肌钡男磐型杏媱澰O(shè)計計河南天宏焦焦化有限公公司的MBO方案設(shè)計及及實施山西華宇集集團的戰(zhàn)略略并購顧問問參與福建興興業(yè)銀行資資產(chǎn)證券化化方案設(shè)計計教育背景工作經(jīng)歷項目經(jīng)驗人員配置：：中企戰(zhàn)略略并購專家家---余文波人員配置：：中企國際際業(yè)務(wù)部總總經(jīng)理——黃亞南東京大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟學(xué)研究究科博士研究課題信信息息通信產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展問問題。一家研究所所和兩家企企業(yè)擔(dān)任過過市場調(diào)研研、管理和和項目開發(fā)發(fā)工作富士通、東東芝等日本本著名大型型企業(yè)合作作項目的談?wù)勁泻筒僮髯鲝V東、江江蘇和湖湖北等地地成功的的案例。。人員配置置：重組組專家、、注冊非非執(zhí)業(yè)律律師——陳新怡教育背景景1999.9-2002.7同濟大學(xué)學(xué)投投資經(jīng)濟濟碩士士畢業(yè)1986—1990大連理工工學(xué)院硅硅酸鹽工工程本科科專業(yè)工作經(jīng)歷歷2002年05～今中中企東東方資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限責(zé)任任公司行業(yè)投資資中心經(jīng)經(jīng)理理2000年4月～2002年5月新華華控制工工程有限限公司投融資管管理董董秘1994年2月～1998年8月大大鵬投資資資產(chǎn)管管理有限限公司經(jīng)經(jīng)理項目經(jīng)驗驗新華控制制境外上上市實務(wù)務(wù)新華集團團MBO項目GE公司股權(quán)權(quán)收購談?wù)勁?、方方案設(shè)計計、價值值評估英科公司司上市計計劃書、、商業(yè)計計劃書撰撰寫、融融資推介介和談判判。新華集團團改制重重組英科企業(yè)業(yè)改制、、資產(chǎn)重重組、境境外上市市業(yè)務(wù)上工集團團品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略研究MBA，上海交交通大學(xué)學(xué)“華魯恒升升”改制及股股票發(fā)行行上市“華魯恒升升”募集資金金投資項項目篩選選及可研研論證工業(yè)自動動化行業(yè)業(yè)研究氯堿工業(yè)業(yè)研究天然氣化化工研究究云天化集集團產(chǎn)品品戰(zhàn)略及及競爭力力分析云天化重重組方案案某紙漿企企業(yè)綜合合改制方方案某國家級級863成果集中中產(chǎn)業(yè)化化基地項項目建議議書中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級研究究員曾任山東東華魯恒恒升集團團電儀車車間副主主任、辦辦公室主主任、證券部部部長、董董事會秘秘書等職職項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企重組專專家----丁煥芝工業(yè)外貿(mào)貿(mào)專業(yè)，，上海交交通大學(xué)學(xué)摩托羅拉拉中國市市場渠道道戰(zhàn)略咨咨詢河南新飛飛電器公公司市場場營銷咨咨詢重慶長安安汽車公公司供應(yīng)應(yīng)鏈整合合咨詢嘉陵摩托托有限公公司流程程重組咨咨詢安徽榮事事達有限限公司戰(zhàn)戰(zhàn)略咨詢詢山東孔府府家酒公公司發(fā)展展戰(zhàn)略咨咨詢四川瀘州州老窖公公司營銷銷咨詢廣州華凌凌冰箱售售后服務(wù)務(wù)咨詢上海紅心心小家電電公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略咨詢北京維欣欣風(fēng)險投投資公司司市場進進入戰(zhàn)略略咨詢中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級戰(zhàn)略略研究員員北京新華華信企業(yè)業(yè)管理咨咨詢公司司高級項項目經(jīng)理理項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----萬建生財務(wù)專家家、CPA———王玲行業(yè)研究究專家——梁勇人員配置置：其他他成員MBA，哈爾濱濱工業(yè)大大學(xué)哈爾濱動動力設(shè)備備股份公公司市場場營銷策策略電力、西西南地區(qū)區(qū)中小水水電、電電動機機行業(yè)、、發(fā)電電設(shè)備等等行業(yè)研研究某公司MBO項目陜西省經(jīng)經(jīng)貿(mào)委區(qū)區(qū)域經(jīng)濟濟戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃咨詢詢某公司營營銷戰(zhàn)略略規(guī)劃某公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級研究究員某民營公公司銷售售總監(jiān)哈爾濱動動力設(shè)備備股份公公司高級級項目經(jīng)經(jīng)理項目經(jīng)驗驗教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----安元收費方式式和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項目運作作初期，，收取簽簽約費200萬元，涵涵蓋初期期目標(biāo)企企業(yè)盡職職調(diào)查、、價值分分析及重重組可行行性分析析、重組組方案設(shè)設(shè)計與實實施、引引進戰(zhàn)略略投資者者等；首首期啟動動費用50萬元。項目完成成后按交交易額收收費，一一般為交交易額的的3％；如果由***充充當(dāng)重組組方，將將豁免部部分費用用。工作天數(shù)人數(shù)人工費用出差費用小計盡職調(diào)查30天5375,00075,000450,000方案設(shè)計15天4150,000150,000

投資報告書15天4150,00050,000200,000行業(yè)研究30天4300,00030,000330,000重組方談判60天5750,00020,000770,000辦公費用90,00090,000其它費用100,000100,000費用測算算表（工作費費用：2500元/天*人，，出差費費用：300元/天*人））合計：2,090,0001、項目背背景2、項目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢勢6、工作模模式、計計劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費8、風(fēng)險提提示和項項目實施施關(guān)鍵點點附錄：***的的成功案案例議題：風(fēng)風(fēng)險提示示和項目目實施關(guān)關(guān)鍵點風(fēng)險提示示協(xié)同效應(yīng)應(yīng)是否能達達到某的的再次發(fā)發(fā)展，帶帶來利益益的真正正實現(xiàn)MBO固有的風(fēng)風(fēng)險國有資產(chǎn)產(chǎn)評估與與轉(zhuǎn)讓帶帶來的風(fēng)風(fēng)險定價風(fēng)險險不同的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作者帶來來對企業(yè)業(yè)的負(fù)面面或正面面效應(yīng)重組方企企業(yè)文化化對某的的影響整合能否否體現(xiàn)某某現(xiàn)有的的發(fā)展思思路與模模式與重組方方戰(zhàn)略模模式上的的差距***產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部門門、金融融部門、、研究部部門的緊緊密配合合和支持持重組方的的業(yè)務(wù)和和行業(yè)知知識與經(jīng)經(jīng)驗國有資產(chǎn)產(chǎn)管理局局和政府府部門對對重組的的態(tài)度某管理團團隊的支支持思路創(chuàng)新新,方法法靈活的的重組方方案，而而非理論論模型某對項目目進展及及項目成成果的關(guān)關(guān)注和掌掌控程度度與某充分分及坦誠誠的溝通通,及時時清除障障礙參與方是是否能按按時交付付研究及及方案、、溝通項項目進程程項目實施施關(guān)鍵點點***的成功案案例政府顧問問并購項目目國際并購購項目機電電項目MBO汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈研究究1、項目背背景2、項目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢勢6、工作模模式、計計劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費8、風(fēng)險提提示和項項目實施施關(guān)鍵點點附錄：***的的成功案案例案例一：：政府顧顧問——西部某省省政府區(qū)區(qū)域戰(zhàn)略略研究顧顧問駐地客戶戶經(jīng)理有價值的的企業(yè)省經(jīng)貿(mào)委委主管部門門中企東方方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生合作作意愿派出6位專家處長級干干部省重點骨骨干企業(yè)業(yè)聯(lián)手企業(yè)業(yè)調(diào)研接觸，定定期訪談?wù)勍诰蛐枨笄笈沙雠沙鲈L問+研究配合合5位處長區(qū)域戰(zhàn)略略研究報報告省長長、、政政委委書書記記匯報報匯報報匯報報政府府顧顧問問項項目目全全過過程程為西西部部某某省省政政府府所所做做的的區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略研研究究摘摘要要總體構(gòu)想——五年戰(zhàn)略

利用某省在工業(yè)制造領(lǐng)域資源，抓住中國/全球產(chǎn)業(yè)大分工、大轉(zhuǎn)移、大重組、大協(xié)作的機會，引進國內(nèi)外知名企業(yè)的技術(shù)和資本，形成投資熱點；引進先進實用的戰(zhàn)略規(guī)劃、并購整合、核心競爭力的管理能力，使某省的工業(yè)產(chǎn)品形成配套服務(wù)西部、全國乃至全球的低成本、在國內(nèi)有競爭力的制造基地某省制造業(yè)資源評估

橫向：動力裝備、醫(yī)藥 、機床工具、工程機械、能源設(shè)備、重型載貨車、電子業(yè)、水泥建材、食品（乳業(yè)、果業(yè)、白酒）、紡織服裝業(yè)縱向：某省行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)某省工業(yè)十大制造基地規(guī)劃

促進中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建立十大制造基地的資金問題解決方案十大基地的戰(zhàn)略目標(biāo)十大基地建設(shè)過程中，政府在宏觀政策上的調(diào)控職能某省政府重組制造業(yè)的基本策略

上市公司的重組策略非上市國有大集團的重組策略政府在制造業(yè)重組中的地位和作用案例例一一：：政政府府顧顧問問———西部部某某省省政政府府區(qū)區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略研研究究顧顧問問案例例二二：：并并購購項項目目———對棉棉業(yè)業(yè)整整合合的的策策劃劃國內(nèi)內(nèi)優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)棉棉花花生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地原料料資資源源東部部棉棉紡紡織織生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地加工工基基地地資資源源國外外知知名名服服裝裝品品牌牌品牌牌資資源源中企企行行研研通通過過對對棉棉花花產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈的的研研究究發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)棉業(yè)業(yè)整整合合模模式式新疆疆阿阿克克蘇蘇優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)棉棉基基地地江蘇蘇著著名名棉棉紡紡企企業(yè)業(yè)德國國知知名名服服裝裝品品牌牌德隆隆集集團團并購購中企企行行研研中中心心光華華戰(zhàn)戰(zhàn)略略俱俱樂樂部部***集團團西安安飛飛機機（工工業(yè)業(yè)））集集團團陜西西省省政政府府***歐洲洲分分公公司司分支支機機構(gòu)構(gòu)（Fairchild-Dornier）德國仙童多尼爾公司開發(fā)發(fā)需需求求支持持聯(lián)合合收收購購分支支機機構(gòu)構(gòu)研發(fā)發(fā)中中心心開發(fā)發(fā)需需求求決策策支支持持指導(dǎo)導(dǎo)案例例三三：：并并購購國國際際項項目目———收購購德德國國仙仙童童多多尼尼爾爾飛飛機機制制造造公公司司引入入MAT的管管理理機機制制，，提提高高了了資資金金周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速速度度和和利利用用率率；；2000年湘湘火火炬炬的的銷銷售售額額是是15.43億元元，，為為重重組組前前的的15倍；；總資資產(chǎn)產(chǎn)由由1996年的的3.36億元元提提高高到到2000年的的23.08億元元；；利潤潤總總額額由由201萬元元提提高高到到1.52億元元，，增增長長了了75倍；；案例例四四：：———機電電產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)整整合合火花花塞塞等等產(chǎn)產(chǎn)品品國國內(nèi)內(nèi)市市場場占占有有率率達達40%，同同時時也也成成為為中中國國對對美美國國剎剎車車系系統(tǒng)統(tǒng)的的最最大大出出口口制制造造商商；；全球球售售后后服服務(wù)務(wù)市市場場剎剎車車盤盤銷銷量量第第一一，，美美國國售售后后服服務(wù)務(wù)市市場場絲絲網(wǎng)網(wǎng)攔攔桿桿銷銷量量第第三三。。交易易結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)附注注：：1.信托托公公司司對對管管理理層層實實施施部部分分股股權(quán)權(quán)獎獎勵勵2.管理理層層以以分分紅紅回回購購信信托托公公司司在在殼殼公公司司的的股股權(quán)權(quán)3.信托托公公司司以以回回購購款款和和分分紅紅歸歸還還集集團團信信托托資資金金信托托公公司司管理理層層殼公公司司B公司司其他他股股東東職工工股股有限限公公司司多經(jīng)經(jīng)公公司司教育育公公司司A集團團資金金信信托托約約3000萬元元投資資約約2000萬元元投資資約約400萬元元收購購2000萬股股剩余余1003萬股股持2000萬股股持700萬股股持1460萬股股800萬198萬5萬分紅紅、、股股權(quán)權(quán)獎獎勵勵、、股股權(quán)權(quán)回回購購（（見見附附注注））分紅紅托管管案例例五五：：某集集團團公公司司旗旗下下控控股股子子公公司司的的MBO項目目成成功功的的關(guān)關(guān)鍵鍵因因素素1、目目標(biāo)標(biāo)公公司司所所在在的的集集團團公公司司能能間間接接地地為為管管理理層層收收購購融融資資；；2、引引入入信信托托投投資資公公司司作作為為融融資資流流程程中中的的一一個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)，，在在一一定定程程度度上上解解決決了了融融資資的合法性問題題；3、在收購?fù)瓿沙傻某跏茧A段段，殼公司的的控股股東是是信托投資公公司，表現(xiàn)為為“第三方收購“。這將給外界界以及本項目目利益各方以以”公平、獨立“的感覺，從而而最大限度地減少少收購阻力，，以及對管理理層的負(fù)面評評價；4、由信托投資資公司與管理理層共同組建建殼公司保證證了兩者利益益的一致性。。案例五：某集團公司旗旗下控股子公公司的MBO案例六：產(chǎn)業(yè)鏈研究案案例分析通過對產(chǎn)業(yè)鏈鏈的系統(tǒng)研究究，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)業(yè)整合機會和和模式鋼鐵輕金屬橡膠件其它塑料整車制造組裝裝代理商經(jīng)銷商汽車交易市場場汽車信貸汽車保險汽車租賃二手車交易消費者電器布料零配件經(jīng)銷商汽車拆卸零配件