智能支付終端市場(chǎng)向多元化發(fā)展分析

智能支付終端市場(chǎng)向多元化發(fā)展分析

智能POS正從支付工具變成集“支付入口+數(shù)據(jù)采集+運(yùn)營(yíng)管理+金融服務(wù)”為一體的綜合商戶服務(wù)平臺(tái).智能POS機(jī)位于基于互聯(lián)網(wǎng)的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置,對(duì)上下游環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵的連接作用.向上延伸,可以對(duì)接第三方軟件開發(fā)者等進(jìn)行商鋪業(yè)務(wù)推廣等.向下延伸,可以為銀行卡收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)等提供支付入口,為商家提供經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析、會(huì)員營(yíng)銷管理、金融服務(wù)等各類增值項(xiàng)目.

中國(guó)2018年GDP總量超過90萬億,成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體.人均GDP接近6萬元,已經(jīng)進(jìn)入到跨越中等收入國(guó)家陷阱的關(guān)鍵階段.但因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)的到來,國(guó)家經(jīng)濟(jì)在傳統(tǒng)的投資、出口兩端陷入一定程度的困境,亟待尋找未來的增長(zhǎng)點(diǎn),而拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)成為最重要的戰(zhàn)略重心,未來整個(gè)消費(fèi)零售的產(chǎn)業(yè)鏈將長(zhǎng)期受益于這一趨勢(shì).2008-2018中國(guó)總體GDP規(guī)模及增長(zhǎng)率

2008-2018年人均GDP規(guī)模及增長(zhǎng)率

隨著居民可支配收入的提高,中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)需求快速升級(jí),愿意為更高端、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行付費(fèi),與此相對(duì)應(yīng)的是對(duì)支付全流程的體驗(yàn)提出了更高的要求.與整體經(jīng)濟(jì)承壓的現(xiàn)狀相比,中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額和人均可支配收入仍然處于快速增長(zhǎng)區(qū)間,增速維持在10%上下,并未呈現(xiàn)明顯下降,為提振消費(fèi)、促進(jìn)內(nèi)需的國(guó)家戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).2014-2018年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)率

2014-2018年居民人均可支配收入及增長(zhǎng)率

2008-2018年,中國(guó)線下商戶的電子化支付的環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶以及聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具的數(shù)量連年增長(zhǎng),國(guó)民基本已完成電子化支付的普及教育.隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2016年以來重點(diǎn)整治收單行業(yè),加上二維碼支付的沖擊,支付終端數(shù)量增速放緩,但以拉卡拉等率先推出的智能POS為代表的新型收單終端正迎來新一輪升級(jí),或許將進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)的POS機(jī)支付,為用戶帶來更優(yōu)的支付體驗(yàn).2008-2018年跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶

2008-2018年聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具及增長(zhǎng)率

中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模2018年繼續(xù)增加,至7.88億人次.同時(shí),根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,支付領(lǐng)域APP活躍用戶2018年整體保持穩(wěn)定,到四季度活躍用戶再創(chuàng)新高,超過6.5億人次.移動(dòng)支付APP活躍用戶保持規(guī)模性穩(wěn)定,說明移動(dòng)支付廠商要堅(jiān)持從規(guī)模性運(yùn)營(yíng)到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變的發(fā)展之路.2014-2018年手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模

移動(dòng)支付全面滲透生活場(chǎng)景,推動(dòng)支付終端多元化.

線上購(gòu)物,移動(dòng)支付解決了互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的信用問題,電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)成為常態(tài).惠普金融移動(dòng)支付服務(wù)滿足長(zhǎng)尾原則,推動(dòng)農(nóng)村金融、消費(fèi)金融發(fā)展,健全農(nóng)村征信體系.電子轉(zhuǎn)賬,移動(dòng)支付通過社交關(guān)系、場(chǎng)景覆蓋,拓寬用戶賬戶余額使用途徑.線下掃碼,掃碼支付在居民生活場(chǎng)景中普及,財(cái)付通、支付寶通過營(yíng)銷戰(zhàn)和補(bǔ)貼推廣培養(yǎng)了龐大的用戶群體.跨境支付,海外購(gòu)物、跨境電商、留學(xué)及大額貿(mào)易等跨境支付場(chǎng)景催動(dòng)移動(dòng)支付向跨境領(lǐng)域發(fā)展.

線下移動(dòng)支付在技術(shù)、場(chǎng)景上的多樣性,倒逼商戶必須同時(shí)支持各種支付方式,在此背景下智能POS機(jī)滿足了商戶的需求.傳統(tǒng)POS機(jī)功能單一,無力應(yīng)對(duì)多種支付方式.而智能POS可以支持微信、支付寶等多種APP掃碼,又能同時(shí)聚合了云閃付、生物識(shí)別等支付方式,帶來極為便捷的體驗(yàn).

一、行業(yè)現(xiàn)狀

移動(dòng)支付場(chǎng)景滲透逐漸提升,居民消費(fèi)習(xí)慣越加依賴支付終端交易,商業(yè)銀行利益推動(dòng)、較大的潛在特約商戶規(guī)模以及支付終端機(jī)終端存量更換需求都推動(dòng)著支付終端數(shù)量保持增長(zhǎng).

智能POS的生態(tài)戰(zhàn)略通過吸納B端商戶流量和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)兩方面著力.在服務(wù)方面,智能POS圍繞支付從橫向和縱向兩個(gè)角度延伸.縱向延伸即打通商戶經(jīng)營(yíng)過程的上下環(huán)節(jié),提供包括會(huì)員管理、客戶營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析等一站式運(yùn)營(yíng)優(yōu)化服務(wù)；橫向延伸即挖掘商戶其他需求,例如金融增值服務(wù)等.因此,隨著滲透率的快速提升,智能POS有望由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變,迎來生態(tài)體系的爆發(fā).2014-2018年全國(guó)POS終端保有量規(guī)模

2014-2018年全國(guó)商戶規(guī)模及增長(zhǎng)率

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來智能POS機(jī)更替?zhèn)鹘y(tǒng)POS機(jī)的速度將加快,未來三年智能POS機(jī)的數(shù)量也將加速增長(zhǎng).

隨著智能POS機(jī)的崛起,POS機(jī)廠商的邊界大大拓展,產(chǎn)業(yè)鏈玩家全面進(jìn)入,機(jī)器本身也具備了通過系統(tǒng)來介入終端交易、數(shù)據(jù)和增值服務(wù)環(huán)節(jié)的能力,逐漸獲得了更大的議價(jià)能力,其業(yè)務(wù)范圍也逐漸拓展到交易流水分成和增值服務(wù),并廣泛通過企業(yè)合作和并購(gòu)的方式,拓展自身的業(yè)務(wù)鏈條,建立解決方案閉環(huán).

2015-2020年聯(lián)網(wǎng)POS、智能POS增長(zhǎng)率及預(yù)測(cè)

未來的支付監(jiān)管基調(diào)將是嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化.

嚴(yán)監(jiān)管的第一階段是央行從頂層設(shè)計(jì)上逐漸梳理整個(gè)支付清算行業(yè)的過程.

付牌照的發(fā)放突然收緊,支付賬戶開立門檻上升,備付金管理、清算業(yè)務(wù)明確規(guī)范.

當(dāng)賬戶端和清結(jié)算方式以及線下收單方面所有曾經(jīng)的“灰色地帶”被央行出臺(tái)正式文件堵住后,落實(shí)將成為下一個(gè)階段的重點(diǎn).

支付行業(yè)的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向著精細(xì)化發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)界限逐漸模糊.支付終端廠家通過戰(zhàn)略升級(jí)向聚合支付發(fā)展.

智能POS機(jī)已經(jīng)從傳統(tǒng)的制造品,變成了一個(gè)入口級(jí)的產(chǎn)品,類似于智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中的地位.所以,除去傳統(tǒng)意義上的代工廠商以外,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在將業(yè)務(wù)觸角延伸至智能POS行業(yè),通過銷售和傭金方式賺取利潤(rùn).

支付領(lǐng)域跑馬圈地的資本擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,各家難以從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額中切出增量部分.同時(shí),支付軟件、硬件由技術(shù)區(qū)別化升級(jí)為產(chǎn)品區(qū)別化,已成為支付場(chǎng)景的基礎(chǔ)設(shè)施,各家無法在軟、硬件產(chǎn)品層面拉開絕對(duì)的優(yōu)勢(shì).因此無法在價(jià)格上實(shí)現(xiàn)超額收益,只能拓展自身的業(yè)務(wù)鏈條.智能支付終端廠商與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)加速融合,形成聯(lián)盟化運(yùn)作,拓展業(yè)務(wù)維度.

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