2021年全球與中國PCB（印制電路板）市場現(xiàn)狀分析

2021年全球與中國PCB（印制電路板）市場現(xiàn)狀分析一、PCB（印制電路板）行業(yè)發(fā)展概述印制電路板（PCB）指采用印制技術(shù)，在絕緣基材上按預(yù)定設(shè)計形成導(dǎo)電線路圖形或含印制元件的功能板，用于實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，是電子信息產(chǎn)品不可缺少的基礎(chǔ)元器件。PCB種類豐富，按照基材的柔軟性可以分為剛性板（R-PCB）、柔性板（FPC）、剛?cè)峤Y(jié)合板；按照導(dǎo)電圖的層數(shù)分，可分為單面板、雙面板、多層板；另外，還有特殊產(chǎn)品分類，如高速高頻板、高密度連接板（HDI）、封裝基板等。回顧PCB的發(fā)展史，自1925年CharlesDucas首次成功在絕緣基板上印刷出線路圖案后，歷經(jīng)不斷技術(shù)進步和升級，在1961年美國HazeltineCorporation制作出多層板，到了21世紀以來，高密度的BGA、封裝基板等又得到迅猛發(fā)展。二、PCB（印制電路板）行業(yè)法律法規(guī)政策PCB是現(xiàn)代電子設(shè)備中必不可少的基礎(chǔ)組件，是各種電子整機產(chǎn)品的重要組成部分，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家安全具有十分重要的戰(zhàn)略意義，因此我國政府和行業(yè)主管部門推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策對PCB行業(yè)進行扶持和鼓勵。三、PCB（印制電路板）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PCB是承載電子元器件并連接電路的橋梁，起連接和承載的作用，在整個電子產(chǎn)品中具有不可替代性，有“電子之母”之稱。印刷線路板產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玻璃纖維布、銅箔、環(huán)氧樹脂等原材料的生產(chǎn)及覆銅板的生產(chǎn)；中游為PCB制造環(huán)節(jié)；下游是各類電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，包括通訊、消費電子、汽車電子、工控、醫(yī)療、航空航天、國防、半導(dǎo)體封裝等領(lǐng)域。PCB下游應(yīng)用十分廣泛，2021年全球PCB行業(yè)下游第一大應(yīng)用為通訊領(lǐng)域，占比達32%；其次是計算機行業(yè)，占比24%；再是消費電子領(lǐng)域，占比15%。四、全球PCB（印制電路板）行業(yè)現(xiàn)狀PCB產(chǎn)品的制造品質(zhì)，直接影響電子產(chǎn)品的可靠性，同時影響系統(tǒng)產(chǎn)品整體競爭力，因此PCB被稱為“電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母”。PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上，反映了一個國家或地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與技術(shù)水準。近年來，全球PCB產(chǎn)值整體呈增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值達到809億美元，同比增長24.08%。從PCB產(chǎn)品細分結(jié)構(gòu)來看，普通多層板占據(jù)PCB產(chǎn)品的主流地位，2021年全球PCB市場多層板占比達38.6%，單雙面板占比11.6%；其次是封裝基板，占比達17.6%；柔性板和HDI板分別占比為17.5%和14.7%。隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展，終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)小型化、智能化趨勢，市場對高密度、高多層、高技術(shù)PCB產(chǎn)品的需求將變得更為突出，高多層板、HDI板、封裝基板等技術(shù)含量更高的產(chǎn)品增長速度將更快，未來在PCB行業(yè)中占比將進一步提升。五、中國PCB（印制電路板）行業(yè)現(xiàn)狀我國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值從2014年的262億美元提升至2021年的442億美元。2016年以來，我國大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上。隨著PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的深化，我國PCB產(chǎn)值規(guī)模比重將進一步提升。分產(chǎn)品來看，2021年我國剛性板的市場規(guī)模最大，其中多層板占比達47.6%，單雙面板占比15.5%；其次是HDI板，占比達16.6%；柔性板占比為15%，封裝基板占據(jù)比重較少，為5.3%。與先進的PCB制造國如日本相比，目前我國的高端印制電路板占比仍較低，尤其是封裝基板、高階HDI板、高多層板等方面。新增企業(yè)數(shù)量方面，2015-2021年，我國PCB行業(yè)相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，2021年，行業(yè)新增相關(guān)企業(yè)數(shù)量為118家，較2020年減少129家。六、PCB（印制電路板）行業(yè)競爭格局1、全球市場從全球市場來看，PCB行業(yè)主要分布在東亞和歐美地區(qū)，隨著近些年來全球PCB產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為全球PCB行業(yè)產(chǎn)量最大的區(qū)域。全球PCB生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭較為充分。雖然目前PCB行業(yè)向頭部企業(yè)集中的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯，但是在未來的一段時間內(nèi)，行業(yè)仍將保持較為分散的競爭格局。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球前十大PCB廠商收入合計為284.04億美元。2、中國市場國內(nèi)PCB企業(yè)主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內(nèi)資企業(yè)多方共同競爭的格局。而隨著中部省份如湖北、江西的招商力度加大，位于中部省份的PCB企業(yè)正成為中國PCB制造業(yè)不可忽視的力量。3、重點企業(yè)—勝宏科技勝宏科技成立于2006年。2015在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公司主要從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的營業(yè)收入從2016年的18.18億元快速增長至2021年的74.32億元，期間CAGR為32.53%，截至2022年一季度，公司實現(xiàn)營收20.29%，較2021年同期增長29.24%。從營收構(gòu)成來看，2021年，公司PCB制造的營業(yè)收入為69.55億元，占公司總營收比重的93.58%。七、PCB（印制電路板）行業(yè)發(fā)展趨勢PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與下游電子終端產(chǎn)品的需求息息相關(guān)。隨著電子信息技術(shù)日新月異，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，新一代的電子產(chǎn)品朝著微型化、輕便化和多功能方向發(fā)展，促進PCB產(chǎn)品向高密度化、高性能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。1、高密度化高密度化對電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出較高的要求，高密度互連技術(shù)（HDI）則是PCB先進技術(shù)的體現(xiàn)。與普通多層板相比，HDI板精確設(shè)置盲孔和埋孔來減少通孔的數(shù)量，節(jié)約PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度。2、高性能化高性能化主要是指PCB提高阻抗性和散熱性等方面的性能，從而增強產(chǎn)品的可靠性?，F(xiàn)代電子產(chǎn)品對信息傳輸速率要求快、信息傳送量大，促進數(shù)字信號技術(shù)往高頻化方向發(fā)展。具備良好阻抗性的PCB才能保障信息的有效傳輸，保證最終產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，實現(xiàn)復(fù)雜功能。由于高性能的產(chǎn)品發(fā)熱較多，需要具備良好散熱性能的PCB降低產(chǎn)品的溫度，在此趨勢下，金屬基板、厚銅板等散熱性能較好的PCB得到廣泛應(yīng)用，PCB產(chǎn)品呈現(xiàn)向高性能化發(fā)展的特