中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析

中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析一、工業(yè)軟件全景圖譜工業(yè)軟件種類較多。從制造業(yè)的生產(chǎn)周期維度，將工業(yè)軟件劃分為研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件和運維服務(wù)類軟件。研發(fā)設(shè)計類軟件包括CAD（Computer-AidedDesign）、CAE（Computer-AidedEngineering）、EDA（ElectronicDesignAutomation）等；生產(chǎn)控制類軟件包括MES、WMS（WarehouseManagementSystem）、SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition）等；而典型經(jīng)營管理軟件運維服務(wù)軟件分別為ERP與MRO（Maintenance,Repair,&Operation）。工業(yè)軟件蘊含著現(xiàn)代工業(yè)知識的結(jié)晶，是名副其實的產(chǎn)業(yè)之魂。工業(yè)軟件作為工業(yè)創(chuàng)新知識長期積累、沉淀并在應(yīng)用中迭代進(jìn)化的軟件化產(chǎn)物，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系的核心組成。因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特征之一就是通過生產(chǎn)制造全生命周期的數(shù)字化實時地采集和分析數(shù)據(jù)，支持智能決策，而這些都離不開工業(yè)軟件。二、工業(yè)軟件發(fā)展背景1、工業(yè)軟件體量和工業(yè)總體量不匹配工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)成新藍(lán)海，長期存五倍增長空間。中國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，已經(jīng)成為全球制造業(yè)規(guī)模最大的經(jīng)濟體，2018年全年工業(yè)增加值突破30萬億，如此巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模體量，對工業(yè)軟件的需求非常旺盛。與此同時，中國工業(yè)軟件市場市規(guī)模與發(fā)達(dá)國家相比仍然很小，市場規(guī)模在全球的占比僅為個位數(shù)，工業(yè)軟件銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家。數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)增加值全球占比接近30%，而同期工業(yè)軟件市場規(guī)模全球占比不足6%，兩者嚴(yán)重不相符，存在五倍的差距。長期來看，中國正在從制造大國向制造強國邁進(jìn)，不斷加快的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程必將為工業(yè)軟件帶來更加廣闊的增長空間。中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)正迎來巨大的“藍(lán)?！笔袌?，預(yù)計長期存在五倍的增長空間。2、美國的打壓中美科技戰(zhàn)下背景下，底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻。從對華為中興禁用EDA到對哈工大禁用MATLBA，美國抓住中國在EDA、CAE等研發(fā)軟件上的“短板”，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)和研究進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。在大部分研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件由國外把持的情況下，底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻。三、工業(yè)軟件市場現(xiàn)狀我國工業(yè)軟件受益于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體快速發(fā)展。根據(jù)CCID數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)高速增長模式，增速穩(wěn)步在16-17%左右，2020年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模為2264.3億元，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計2021年將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模約為2631.1億元左右。就市場結(jié)構(gòu)而言，我國工業(yè)軟件主要分為嵌入式軟件、信息管理類軟件、生產(chǎn)控制類軟件和研發(fā)設(shè)計類軟件。其中占比最高的為嵌入類軟件，占比為57.4%，第二和第三為信息管理類（17.1%）和生產(chǎn)控制類（17%）。四、工業(yè)軟件格局狀況1、市場格局工業(yè)軟件市場格局呈現(xiàn)兩大特點：第一，高壁壘帶來高集中度。工業(yè)軟件領(lǐng)域行業(yè)理解、銷售資源、研發(fā)能力等壁壘較高，因此國內(nèi)外市場均呈現(xiàn)高集中度態(tài)勢，主要公司憑借其優(yōu)勢占據(jù)較大份額。二是不同行業(yè)流程、需求差異大，缺少行業(yè)理解和客戶資源導(dǎo)致跨界難，合作、收購是主要的拓展方法。嵌入式作為工業(yè)軟件占比最大的部分，其主要企業(yè)CR5為40%，其中占比最高的為華為(16%)。2、應(yīng)用格局就嵌入式軟件下游應(yīng)用格局而言，目前主要應(yīng)用于通信、網(wǎng)絡(luò)、電子等領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國嵌入式軟件下游應(yīng)用占比最高的是工業(yè)通信，占比為42.5%，第二為數(shù)控設(shè)備，占比12%左右。五、工業(yè)軟件前景分析1、工業(yè)4.0以工業(yè)軟件為基礎(chǔ)當(dāng)前，全球主要發(fā)達(dá)國家工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質(zhì)是自動化，各類自動化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應(yīng)用將人從繁瑣重復(fù)的勞動中解放出來，并遠(yuǎn)離易燃易爆、高溫高壓的各類危險生產(chǎn)場景。而工業(yè)4.0的關(guān)鍵是智能化，即基于3.0階段自動化控制的基礎(chǔ)，利用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運營技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。如下圖所示，工業(yè)3.0主要實現(xiàn)“可視”與“透明”，而工業(yè)4.0主要實現(xiàn)“可預(yù)測”與“自適應(yīng)”。其中，“可預(yù)測”是指實現(xiàn)未來仿真與預(yù)測，而“自適應(yīng)”是指實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的自主分析學(xué)習(xí)及發(fā)現(xiàn)知識，二者的實現(xiàn)均需通過對各類工業(yè)軟件的深度應(yīng)用。2、高壁壘將導(dǎo)致市場進(jìn)一步集中工業(yè)軟件領(lǐng)域壁壘較高的幾點原因：1）行業(yè)理解：工業(yè)軟件需要對工業(yè)的復(fù)雜性有深刻理解，工業(yè)背景至關(guān)重要。2）先發(fā)優(yōu)勢：工業(yè)軟件行業(yè)粘性高（與工業(yè)生產(chǎn)結(jié)合緊密）、客戶痛點可以直接反饋給技術(shù)研發(fā)團隊，從而指導(dǎo)不斷迭代升級，進(jìn)而布局早、長期與客戶磨合帶來較強的產(chǎn)品化能力。3）銷售方面：巨頭合作、標(biāo)桿性項目建立打開細(xì)分市場，收購等方式實現(xiàn)多行業(yè)拓展。一是工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域客戶資源等壁壘較深，行業(yè)重要巨頭的合作以及標(biāo)桿性項目的建立成為實現(xiàn)突破的重要辦法。4）產(chǎn)品方面：研發(fā)+并購實現(xiàn)全產(chǎn)品線布局。不同產(chǎn)品差異大且研發(fā)壁壘高，難以打造全產(chǎn)品線，國外工業(yè)軟件龍頭均保持較高研發(fā)投入，同時通過收購擴充產(chǎn)品線。在行業(yè)壁壘較高的情況下，龍頭企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢，不斷擴大市場份額，在長期發(fā)展后，市場格局進(jìn)一步發(fā)展，企業(yè)集中