中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析一、工業(yè)軟件全景圖譜工業(yè)軟件種類較多。從制造業(yè)的生產(chǎn)周期維度，將工業(yè)軟件劃分為研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、經(jīng)營(yíng)管理類軟件和運(yùn)維服務(wù)類軟件。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件包括CAD（Computer-AidedDesign）、CAE（Computer-AidedEngineering）、EDA（ElectronicDesignAutomation）等；生產(chǎn)控制類軟件包括MES、WMS（WarehouseManagementSystem）、SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition）等；而典型經(jīng)營(yíng)管理軟件運(yùn)維服務(wù)軟件分別為ERP與MRO（Maintenance,Repair,&Operation）。工業(yè)軟件蘊(yùn)含著現(xiàn)代工業(yè)知識(shí)的結(jié)晶，是名副其實(shí)的產(chǎn)業(yè)之魂。工業(yè)軟件作為工業(yè)創(chuàng)新知識(shí)長(zhǎng)期積累、沉淀并在應(yīng)用中迭代進(jìn)化的軟件化產(chǎn)物，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系的核心組成。因?yàn)楣I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特征之一就是通過生產(chǎn)制造全生命周期的數(shù)字化實(shí)時(shí)地采集和分析數(shù)據(jù)，支持智能決策，而這些都離不開工業(yè)軟件。二、工業(yè)軟件發(fā)展背景1、工業(yè)軟件體量和工業(yè)總體量不匹配工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)成新藍(lán)海，長(zhǎng)期存五倍增長(zhǎng)空間。中國(guó)是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國(guó)家，已經(jīng)成為全球制造業(yè)規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)體，2018年全年工業(yè)增加值突破30萬(wàn)億，如此巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模體量，對(duì)工業(yè)軟件的需求非常旺盛。與此同時(shí)，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)市規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然很小，市場(chǎng)規(guī)模在全球的占比僅為個(gè)位數(shù)，工業(yè)軟件銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于北美、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)增加值全球占比接近30%，而同期工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模全球占比不足6%，兩者嚴(yán)重不相符，存在五倍的差距。長(zhǎng)期來看，中國(guó)正在從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，不斷加快的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程必將為工業(yè)軟件帶來更加廣闊的增長(zhǎng)空間。中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)正迎來巨大的“藍(lán)海”市場(chǎng)，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期存在五倍的增長(zhǎng)空間。2、美國(guó)的打壓中美科技戰(zhàn)下背景下，底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻。從對(duì)華為中興禁用EDA到對(duì)哈工大禁用MATLBA，美國(guó)抓住中國(guó)在EDA、CAE等研發(fā)軟件上的“短板”，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和研究進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。在大部分研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件由國(guó)外把持的情況下，底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻。三、工業(yè)軟件市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)工業(yè)軟件受益于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體快速發(fā)展。根據(jù)CCID數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)模式，增速穩(wěn)步在16-17%左右，2020年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為2264.3億元，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模約為2631.1億元左右。就市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，我國(guó)工業(yè)軟件主要分為嵌入式軟件、信息管理類軟件、生產(chǎn)控制類軟件和研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件。其中占比最高的為嵌入類軟件，占比為57.4%，第二和第三為信息管理類（17.1%）和生產(chǎn)控制類（17%）。四、工業(yè)軟件格局狀況1、市場(chǎng)格局工業(yè)軟件市場(chǎng)格局呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：第一，高壁壘帶來高集中度。工業(yè)軟件領(lǐng)域行業(yè)理解、銷售資源、研發(fā)能力等壁壘較高，因此國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均呈現(xiàn)高集中度態(tài)勢(shì)，主要公司憑借其優(yōu)勢(shì)占據(jù)較大份額。二是不同行業(yè)流程、需求差異大，缺少行業(yè)理解和客戶資源導(dǎo)致跨界難，合作、收購(gòu)是主要的拓展方法。嵌入式作為工業(yè)軟件占比最大的部分，其主要企業(yè)CR5為40%，其中占比最高的為華為(16%)。2、應(yīng)用格局就嵌入式軟件下游應(yīng)用格局而言，目前主要應(yīng)用于通信、網(wǎng)絡(luò)、電子等領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)嵌入式軟件下游應(yīng)用占比最高的是工業(yè)通信，占比為42.5%，第二為數(shù)控設(shè)備，占比12%左右。五、工業(yè)軟件前景分析1、工業(yè)4.0以工業(yè)軟件為基礎(chǔ)當(dāng)前，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級(jí)發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質(zhì)是自動(dòng)化，各類自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應(yīng)用將人從繁瑣重復(fù)的勞動(dòng)中解放出來，并遠(yuǎn)離易燃易爆、高溫高壓的各類危險(xiǎn)生產(chǎn)場(chǎng)景。而工業(yè)4.0的關(guān)鍵是智能化，即基于3.0階段自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)，利用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運(yùn)營(yíng)技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。如下圖所示，工業(yè)3.0主要實(shí)現(xiàn)“可視”與“透明”，而工業(yè)4.0主要實(shí)現(xiàn)“可預(yù)測(cè)”與“自適應(yīng)”。其中，“可預(yù)測(cè)”是指實(shí)現(xiàn)未來仿真與預(yù)測(cè)，而“自適應(yīng)”是指實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的自主分析學(xué)習(xí)及發(fā)現(xiàn)知識(shí)，二者的實(shí)現(xiàn)均需通過對(duì)各類工業(yè)軟件的深度應(yīng)用。2、高壁壘將導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)一步集中工業(yè)軟件領(lǐng)域壁壘較高的幾點(diǎn)原因：1）行業(yè)理解：工業(yè)軟件需要對(duì)工業(yè)的復(fù)雜性有深刻理解，工業(yè)背景至關(guān)重要。2）先發(fā)優(yōu)勢(shì)：工業(yè)軟件行業(yè)粘性高（與工業(yè)生產(chǎn)結(jié)合緊密）、客戶痛點(diǎn)可以直接反饋給技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從而指導(dǎo)不斷迭代升級(jí)，進(jìn)而布局早、長(zhǎng)期與客戶磨合帶來較強(qiáng)的產(chǎn)品化能力。3）銷售方面：巨頭合作、標(biāo)桿性項(xiàng)目建立打開細(xì)分市場(chǎng)，收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)多行業(yè)拓展。一是工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域客戶資源等壁壘較深，行業(yè)重要巨頭的合作以及標(biāo)桿性項(xiàng)目的建立成為實(shí)現(xiàn)突破的重要辦法。4）產(chǎn)品方面：研發(fā)+并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)品線布局。不同產(chǎn)品差異大且研發(fā)壁壘高，難以打造全產(chǎn)品線，國(guó)外工業(yè)軟件龍頭均保持較高研發(fā)投入，同時(shí)通過收購(gòu)擴(kuò)充產(chǎn)品線。在行業(yè)壁壘較高的情況下，龍頭企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在長(zhǎng)期發(fā)展后，市場(chǎng)格局進(jìn)一步發(fā)展，企業(yè)集中