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儲(chǔ)能控溫行業(yè)研究報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)儲(chǔ)能溫控的基本要求:控制單體電池表面溫濕度+避免電池系統(tǒng)產(chǎn)生局部熱點(diǎn)溫度對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的鋰電池容量、功率和安全性等性能都有很大的影響,因而在實(shí)際應(yīng)用中,需要進(jìn)行有效的電池?zé)峁芾怼?/p>
一、為什么儲(chǔ)能系統(tǒng)需要溫控??jī)?chǔ)能溫控的基本要求:控制單體電池表面溫濕度+避免電池系統(tǒng)產(chǎn)生局部熱點(diǎn)溫度對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的鋰電池容量、功率和安全性等性能都有很大的影響,因而在實(shí)際應(yīng)用中,需要進(jìn)行有效的電池?zé)峁芾怼?/p>
與動(dòng)力電池系統(tǒng)相比,儲(chǔ)能系統(tǒng)聚集的電池?cái)?shù)目更多,電池容量和功率也更大:大量的電池緊密排列在一個(gè)空間內(nèi),運(yùn)行工況復(fù)雜多變,時(shí)而高倍率,時(shí)而低倍率,容易造成產(chǎn)熱不均勻、溫度分布不均勻、電池間溫差較大等問(wèn)題。而這些問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致部分電池的充放電性能、容量和壽命等下降,從而影響整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)熱失控,造成安全事故。溫度對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的鋰電池性能影響包括:容量衰減:高溫下活性鋰離子電池?fù)p失,導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池的容量衰減,使得電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行容量快速衰減。熱失控:在電池的充放電過(guò)程中,一部分化學(xué)能(放電)或電能(充電)會(huì)轉(zhuǎn)變成熱能,若熱能無(wú)法及時(shí)散出、在電池內(nèi)部積聚形成高溫,可能會(huì)導(dǎo)致正負(fù)極發(fā)生短路,引起燃燒、爆炸等安全問(wèn)題。而在儲(chǔ)能系統(tǒng)中,一個(gè)電池?zé)崾Э?,可能引發(fā)連鎖效應(yīng),造成重大事故。低溫特性:低溫下電解質(zhì)的傳輸性能、鋰的擴(kuò)散速度、電極和電解質(zhì)界面處的電荷轉(zhuǎn)移速度均會(huì)顯著下降,因而鋰電池的容量亦會(huì)下降。因此鋰電池在低溫下循環(huán)可能會(huì)導(dǎo)致鋰在負(fù)極析出、積聚,形成鋰枝晶,輕則造成不可逆的容量損失、降低電池的容量和熱安全性,重則刺破隔膜造成短路。因此,在儲(chǔ)能系統(tǒng)中,溫控的要求包括:控制單體電池的表面溫濕度:保持最佳工作溫濕度,1)溫度+15°C-+35°C;2)相對(duì)濕度在5%-95%之間且無(wú)冷凝水;避免電池系統(tǒng)中產(chǎn)生局部熱點(diǎn):電池間的溫差不超過(guò)5°C,避免產(chǎn)生局部熱點(diǎn)。儲(chǔ)能系統(tǒng)大容量、電池高倍率趨勢(shì)下,儲(chǔ)能溫控愈發(fā)重要以功能分類,電化學(xué)儲(chǔ)能可分為兩種:能量型儲(chǔ)能(高能量輸入/輸出)、功率型儲(chǔ)能(瞬間高功率輸入/輸出)。從大容量、電池高倍率的大趨勢(shì)看,未來(lái)儲(chǔ)能溫控的重要性將不斷上升。能量型儲(chǔ)能:需要滿足較長(zhǎng)時(shí)間的放電需求,適用于新能源發(fā)電側(cè)的儲(chǔ)能、用戶側(cè)的峰谷價(jià)差套利等,未來(lái)趨勢(shì)是項(xiàng)目容量不斷擴(kuò)大。
展望未來(lái),風(fēng)光等新能源發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)高增速+配儲(chǔ)比例擴(kuò)大的大趨勢(shì)下,發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目有望加速上量,同時(shí)項(xiàng)目容量亦會(huì)有擴(kuò)大趨勢(shì)。因此,對(duì)于能量型儲(chǔ)能項(xiàng)目而言,電池系統(tǒng)的容量增大將帶來(lái)項(xiàng)目產(chǎn)熱量的提升,儲(chǔ)能溫控的需求及重要性將隨之上升。功率型儲(chǔ)能:需要滿足大功率放電需求,適用于電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻場(chǎng)景,未來(lái)趨勢(shì)是電池高倍率化?;痣姍C(jī)組聯(lián)合調(diào)頻、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能調(diào)頻輔助服務(wù)等場(chǎng)景,要求儲(chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)高倍率充放電的需求,滿足分鐘級(jí)、秒級(jí)、甚至毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié)的能力,快速響應(yīng)負(fù)荷變化。展望未來(lái),新能源發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)量的增加將加大電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻的需求,電池高倍率化驅(qū)使儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率密度不斷提高,因而發(fā)熱量亦將不斷增大,儲(chǔ)能溫控的需求及重要性亦將隨之上升。二、儲(chǔ)能溫控技術(shù)趨勢(shì)?已規(guī)模性應(yīng)用的技術(shù)包括風(fēng)冷、液冷,在研技術(shù)包括熱管冷卻、相變冷卻目前,大容量鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可采用的溫控技術(shù)主要包括四種,分別適用于產(chǎn)熱率、環(huán)境溫度不同的應(yīng)用場(chǎng)景:風(fēng)冷:以空氣為介質(zhì)進(jìn)行熱交換。主要特點(diǎn)為結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,但散熱速度和效率較低,適用于電池產(chǎn)熱率不高的儲(chǔ)能項(xiàng)目;液冷:以液體為介質(zhì)進(jìn)行熱交換。主要特點(diǎn)為散熱速度和效率更高,但結(jié)構(gòu)更復(fù)雜、成本更高,同時(shí)需考慮冷卻介質(zhì)泄露的風(fēng)險(xiǎn);熱管冷卻(尚處于實(shí)驗(yàn)室階段):依靠管內(nèi)冷卻介質(zhì)發(fā)生相變來(lái)實(shí)現(xiàn)換熱。主要特點(diǎn)為散熱速度和效率高于液冷,冷卻介質(zhì)泄露風(fēng)險(xiǎn)更低,但成本更高;相變冷卻(尚處于實(shí)驗(yàn)室階段):通過(guò)相變材料吸收熱量,并結(jié)合風(fēng)冷/液冷系統(tǒng)等導(dǎo)出熱量。主要特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊、接觸熱阻低、冷卻效果好,吸收的熱量需要依靠液冷系統(tǒng)、風(fēng)冷系統(tǒng)等導(dǎo)出,但相變材料占空間,成本高。風(fēng)冷:優(yōu)勢(shì)為成本低,應(yīng)用中考驗(yàn)風(fēng)道設(shè)計(jì)的定制化能力主要構(gòu)成部件:主要由室內(nèi)機(jī)(包括壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、膨脹閥等)和室外機(jī)(冷凝器等)構(gòu)成,室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)一一對(duì)應(yīng);工作原理:壓縮機(jī)抽取壓縮室內(nèi)熱量,形成高溫高壓氣體送入室外的冷凝器中,氣體通過(guò)向外放熱液化,液體回到蒸發(fā)器中向室內(nèi)吸熱蒸發(fā),后回到壓縮機(jī),完成一次制冷循環(huán)。優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維護(hù)、安裝成本低。缺點(diǎn):空氣的比熱容低,導(dǎo)熱系數(shù)也很低,因此冷卻效率較差,適用于發(fā)熱功率小的中小型設(shè)備溫控。在儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用中,由于不同集裝箱的電池能量密度、擺放位置、容量大小等有所不同,因此需要運(yùn)用風(fēng)道對(duì)集裝箱內(nèi)空氣流向進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。散熱風(fēng)道:包括與空調(diào)出口連接的主風(fēng)道、主風(fēng)道內(nèi)的擋風(fēng)板、風(fēng)道出口以及電池架兩端的擋風(fēng)板,作用為將空調(diào)輸出的氣流輸送至各風(fēng)道出口處,并保證各出口氣體流量一致。工作原理:空調(diào)輸出的氣流經(jīng)風(fēng)道出口流入電池模組內(nèi)部,流經(jīng)電池單體表面對(duì)電池單體進(jìn)行熱交換,然后由風(fēng)扇抽出。定制化要求:1)風(fēng)道出口的位置及風(fēng)量需要合理分配,使流場(chǎng)及溫度場(chǎng)分布更均勻;2)各出風(fēng)口的氣體流量需一致,送風(fēng)需保持均勻性,以避免產(chǎn)生局部熱點(diǎn)。(報(bào)告來(lái)源:未來(lái)智庫(kù))液冷:優(yōu)勢(shì)為冷卻效率高,應(yīng)用中考驗(yàn)流道設(shè)計(jì)的定制化能力以液體為冷卻介質(zhì),實(shí)現(xiàn)熱源側(cè)換熱;根據(jù)液體與熱源接觸方式不同,液冷可以分為直接/間接接觸型液冷。主要構(gòu)成部件:主要由室內(nèi)機(jī)(包括壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、膨脹閥等)和室外機(jī)(冷卻塔等)構(gòu)成,一般室外機(jī)只有一臺(tái),分散熱源流入冷卻塔中進(jìn)行集中散熱;工作原理:直接接觸型為冷卻液與電池直接接觸進(jìn)行換熱;間接接觸型為冷卻液在冷卻管/板中流動(dòng),與電池間接接觸換熱。優(yōu)點(diǎn):液體的比熱容、導(dǎo)熱系數(shù)高于氣體,因此冷卻效率更高、耗能更低。缺點(diǎn):成本高、工況復(fù)雜、冷卻塔占地大、存在漏液風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前直接接觸型液冷的應(yīng)用仍不成熟(出于對(duì)漏液風(fēng)險(xiǎn)的考慮),液冷在儲(chǔ)能的應(yīng)用上以間接接觸型為主,因此在實(shí)際應(yīng)用中需要對(duì)間接接觸的流道數(shù)量、流量、流速等進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。定制化的要求—多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),以獲得性價(jià)比更高的方案:液冷系統(tǒng)的冷卻效果與冷板間電池?cái)?shù)目、冷卻劑流速、冷板厚度等設(shè)計(jì)參數(shù)有關(guān),通過(guò)提高流道數(shù)量、冷卻劑流速、冷板厚度,可以有效降低平均溫度和讓溫度分布更為均勻,但相應(yīng)的投資成本也會(huì)隨著增加。此外,流量的邊際增大效果會(huì)隨著流量的增大而遞減。因此,需要進(jìn)行多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),從而獲得一個(gè)性價(jià)比較高的設(shè)計(jì)方案。在研技術(shù):熱管冷卻的效率及安全性更高,相變材料尚處起步階段熱管冷卻:依靠封閉管殼內(nèi)工質(zhì)相變來(lái)實(shí)現(xiàn)高效換熱。主要構(gòu)成部件:由管殼、管芯及工質(zhì)組成,分為蒸發(fā)段、絕熱段和冷凝段。工作原理:熱管的蒸發(fā)段受熱時(shí)毛細(xì)芯中的液體蒸發(fā)汽化,蒸汽在微小的壓差下流向另一端放出熱量凝結(jié)成液體,液體在沿多孔材料靠毛細(xì)力的作用流回蒸發(fā)段。由于毛細(xì)力造成的虹吸作用這一特點(diǎn),使熱管可在非重力方向傳熱。優(yōu)點(diǎn):導(dǎo)熱效率更高,溫度控制可做到等溫、恒溫,冷卻介質(zhì)。缺點(diǎn):尚處于實(shí)驗(yàn)室階段,技術(shù)不成熟。相變材料冷卻:利用相變材料發(fā)生相變進(jìn)行吸熱。相變材料:分為無(wú)機(jī)和有機(jī)相變材料,其中無(wú)機(jī)相變材料主要有石墨、熔融鹽、結(jié)晶水等,有機(jī)相變材料例主要有石蠟、醋酸等。工作原理:溫度不變的情況下改變物質(zhì)狀態(tài)并且提供潛熱物質(zhì),轉(zhuǎn)變物理性質(zhì)來(lái)吸收或釋放大量潛熱,達(dá)到降溫的目的;此外,相變材料冷卻與其它冷卻方式(如風(fēng)冷、液冷等)耦合形成的散熱系統(tǒng)亦有使用。優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,空間利用率高,不需額外耗功,電池組溫均性較好。缺點(diǎn):導(dǎo)熱系數(shù)低,導(dǎo)熱性能差,無(wú)法用于電池的高產(chǎn)熱工況,尚處于實(shí)驗(yàn)室階段。目前兩種新技術(shù)仍在實(shí)驗(yàn)室階段,考慮研發(fā)和新技術(shù)測(cè)試認(rèn)證時(shí)間,從中期維度看,我們認(rèn)為3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的可能性不大。三、儲(chǔ)能溫控行業(yè)的中期市場(chǎng)空間?市場(chǎng)空間測(cè)算:預(yù)計(jì)25年溫控市場(chǎng)達(dá)211億元,21-25年CAGR達(dá)到96%對(duì)21-25年全球市場(chǎng)空間測(cè)算的核心假設(shè):發(fā)電側(cè)配儲(chǔ):裝機(jī)量為14/50/85/147/239GWh,液冷占比為30%/38%/45%/50%/55%;電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能:裝機(jī)量為2/4/12/15/25GWh,液冷占比為15%/20%/25%/30%/35%;工商業(yè)儲(chǔ)能:裝機(jī)量為2/7/16/30/57GWh,液冷占比為15%/20%/25%/30%/30%;戶用儲(chǔ)能:裝機(jī)量為4/8/14/32/77GWh,液冷占比為10%/15%/18%/20%/20%;通信基站:裝機(jī)量為10/12/19/21/22GWh,液冷占比為10%/15%/20%/25%/25%;裝機(jī)產(chǎn)量比:90%。溫控系統(tǒng)價(jià)值量:21年風(fēng)冷/液冷價(jià)值量分別為3000/9000萬(wàn)元/GWh,往后每年降幅5%。測(cè)算結(jié)果:1)預(yù)計(jì)21年全球儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間14億元,其中風(fēng)冷、液冷分別占比80%/20%;2)預(yù)計(jì)25年市場(chǎng)空間達(dá)到211億元,其中風(fēng)冷、液冷分別占比58%/42%;3)21-25年CAGR達(dá)95.9%。四、儲(chǔ)能溫控行業(yè)的投資機(jī)會(huì)?4.1、行業(yè)壁壘:市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自于哪些方面??jī)?chǔ)能溫控與精密空調(diào)、工業(yè)制冷設(shè)備等有相似的技術(shù)要求儲(chǔ)能溫控與精密空調(diào)、工業(yè)制冷設(shè)備等具有較高的技術(shù)要求相似性。概括來(lái)說(shuō),儲(chǔ)能溫控的工作對(duì)象電池系統(tǒng)、精密空調(diào)的工作對(duì)象如數(shù)據(jù)中心、以及工業(yè)制冷設(shè)備的工作對(duì)象如工業(yè)機(jī)組等,對(duì)溫控的要求有較高的相似性,具體表現(xiàn)為:對(duì)溫度、濕度有高恒定性要求:必須控制設(shè)備處在恒溫恒濕環(huán)境的狀態(tài)中,以避免設(shè)備及內(nèi)部電子元件燒毀甚至引發(fā)火災(zāi)。有在戶外工況下正常工作的能力:要求有較好的過(guò)濾空氣雜質(zhì)(風(fēng)冷)、液體雜質(zhì)(液冷)能力,以防止雜質(zhì)進(jìn)入溫控系統(tǒng)或設(shè)備中。長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行的能力:設(shè)備通常需要長(zhǎng)時(shí)間不間斷運(yùn)行,因此對(duì)應(yīng)要求溫控設(shè)備有7*24小時(shí)不間斷穩(wěn)定運(yùn)行的能力。液冷中,要求管路中的冷卻液不能泄露:一旦管路中的冷卻液發(fā)生泄漏,會(huì)引發(fā)設(shè)備進(jìn)水短路,毀壞設(shè)備甚至引發(fā)火災(zāi)。4.2、行業(yè)投資機(jī)會(huì):為什么看好細(xì)分賽道儲(chǔ)能溫控?液冷占比提高帶來(lái)ASP提升,市場(chǎng)空間CAGR超越儲(chǔ)能大行業(yè)。儲(chǔ)能溫控行業(yè)的投資機(jī)會(huì),主要來(lái)自:市場(chǎng)空間增速超越儲(chǔ)能大行業(yè)需求增速(21-25年儲(chǔ)能溫控行業(yè)空間CAGR+96%,儲(chǔ)能裝機(jī)量CAGR+92%)。實(shí)現(xiàn)超越大行業(yè)需求增速的主要原因,系液冷占比提高預(yù)期,帶來(lái)的ASP提升。制造業(yè)通常有年降機(jī)制,因而使得行業(yè)市場(chǎng)空間增速慢于下游需求增速,而儲(chǔ)能溫控行業(yè)能實(shí)現(xiàn)超越大行業(yè)需求增速的核心原因,系出于對(duì)溫控散熱速率需求提升而帶來(lái)的液冷占比提高預(yù)期?;谖覀兊念A(yù)測(cè),預(yù)計(jì)21-25年液冷占比將由20%提升至42%,而液冷的價(jià)值量高于風(fēng)冷,因此預(yù)計(jì)21-25年儲(chǔ)能溫控行業(yè)平均價(jià)值量由4200萬(wàn)元/GWh提升至4500萬(wàn)元/GWh。4.3、公司投資機(jī)會(huì):哪些公司有望從行業(yè)中脫穎而出?中期市場(chǎng)格局:精密空調(diào)行業(yè)與儲(chǔ)能溫控行業(yè)有較高相似性及可比性儲(chǔ)能溫控行業(yè)與精密空調(diào)行業(yè)具有較高的相似性,除技術(shù)相似性外,亦同樣考驗(yàn)公司的預(yù)制化、模塊化、定制化、智能化能力。精密空調(diào)廣泛運(yùn)用于數(shù)據(jù)中心等對(duì)主設(shè)備運(yùn)行環(huán)境有較高要求的行業(yè)。除滿足基本的性能要求外,精密空調(diào)供應(yīng)商同樣需要提高其預(yù)制化、模塊化、定制化、智能化能力,以滿足下游非標(biāo)性需求:1)通過(guò)預(yù)制化&模塊化,提高效率、降低成本;2)通過(guò)定制化,滿足項(xiàng)目的地域環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、溫濕度要求等多樣性需求。3)搭配智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)狀態(tài)查詢、報(bào)警分析、參數(shù)設(shè)定等遠(yuǎn)程智能控制功能。受數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求爆發(fā),精密空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了14-19年的行業(yè)高增期,因此,我們選取數(shù)據(jù)中心的精密空調(diào)行業(yè)做橫向?qū)Ρ?,以分析預(yù)測(cè)中期層面儲(chǔ)能溫控行業(yè)的市場(chǎng)格局發(fā)展方向。2014年為中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)爆發(fā)的元年,14-19年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)空間從372億元增長(zhǎng)至1541億元,CAGR+32.9%。受大行業(yè)高增速帶動(dòng),國(guó)內(nèi)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)亦有較大增長(zhǎng),14-19年市場(chǎng)空間從34.6億元增長(zhǎng)至57.4億元,CAGR+10.7%。(報(bào)告來(lái)源:未來(lái)智庫(kù))或與精密空調(diào)行業(yè)類似,“一超多強(qiáng)”——龍頭地位穩(wěn)固,行業(yè)格局分散精密空調(diào)市場(chǎng)格局:經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)機(jī)房空調(diào)呈“一超多強(qiáng)”格局,先進(jìn)入者艾默生龍頭地位穩(wěn)固,其他份額由國(guó)內(nèi)公司占據(jù)?!耙怀薄袠I(yè)龍頭:艾默生自70年代末進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),并跟隨90年代末精密空調(diào)行業(yè)發(fā)展至數(shù)據(jù)中心機(jī)房領(lǐng)域,憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)積累迅速打開(kāi)中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng),14-19年市場(chǎng)份額穩(wěn)定在30%左右?!岸鄰?qiáng)”—國(guó)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升:從制造業(yè)行業(yè)特性而言,精密空調(diào)行業(yè)下游通常會(huì)開(kāi)發(fā)3-4家供應(yīng)商,以提高議價(jià)權(quán)、提高供應(yīng)鏈安全性;因此,在多年的發(fā)展中,隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在產(chǎn)品制造能力、軟實(shí)力(非標(biāo)化能力)等多方面的提升,國(guó)產(chǎn)品牌的銷售額及市場(chǎng)份額亦有穩(wěn)步提升,1
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