中國影視娛樂市場發(fā)展前景分析

中國影視娛樂市場發(fā)展前景分析

一、文娛消費(fèi)

今年以來，泛娛樂產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)需求多元化趨勢，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，前三季度人均教育文化娛樂消費(fèi)支出1766元，增長13.5%，占人均消費(fèi)支出的比重為11.4%。移動互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及和5G技術(shù)的推廣，用戶的碎片化娛樂需求得到滿足，泛娛樂產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)玩法多元化趨勢，生態(tài)化平臺的整體協(xié)同能力和商業(yè)價值正在逐步凸顯。細(xì)分領(lǐng)域不斷出現(xiàn)局部熱點(diǎn)，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細(xì)分賽道發(fā)展迅速。新一代95/00后為代表的用戶付費(fèi)意識與意愿大幅提升，包括騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等平臺的付費(fèi)用戶規(guī)模繼續(xù)保持增長。2019前三季度中國居民消費(fèi)占比

在經(jīng)過了多年的快速增長之后，移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速開始放緩，在2019年8月突破14億獨(dú)立設(shè)備數(shù)，從13億到14億，用時14個月，比上個1億增長量多用時9個月。在用戶使用時長方面也呈現(xiàn)增長乏力情況，用戶注意力開始變得分散。在PC端方面，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人數(shù)持續(xù)減少，截至2019年9月，PC月覆蓋人數(shù)跌出5億。2017.9-2019.9中國移動互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)設(shè)備數(shù)趨勢

2019Q1-2019Q3人均有效使用時長及增速趨勢

2019Q1-2019Q3人均使用次數(shù)及增速趨勢

用戶需求增長集中在視頻服務(wù)、通訊聊天、休閑娛樂等領(lǐng)域。新生代消費(fèi)者逐漸習(xí)慣于產(chǎn)品付費(fèi)，大部分用戶傾向于按需或次數(shù)付費(fèi)，少量核心用戶傾向于年付費(fèi)。細(xì)分領(lǐng)域中，手機(jī)游戲、游戲直播付費(fèi)用戶占比超過30%，在線視頻付費(fèi)占比20%，巨大的用戶基數(shù)帶來付費(fèi)市場規(guī)模的上升。2019年9月中國網(wǎng)民月度上網(wǎng)時長

二、影院

截至2019年11月18日，國內(nèi)電影票房582.17億元（含服務(wù)費(fèi)），同比增長5.7%。8月電影票房突破70億，其中《哪吒》單片貢獻(xiàn)33億以上。上半年國內(nèi)票房增速回落，暑期檔依靠《哪吒》、《烈火英雄》等影片的強(qiáng)勢表現(xiàn)，好于去年同期票房水平。國慶檔期，依靠《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》等重磅影片，觀影人次及當(dāng)月票房都有大幅增長。預(yù)計全年票房漲幅在5%左右。2018年12月--2019年11月18日國內(nèi)月度票房趨勢（萬元）

截至11月18日，萬達(dá)院線實現(xiàn)票房73.89億元，以13.70%的占比排名第一，整體票房繼續(xù)向頭部院線集中。2018年，我國銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已超過60000塊，銀幕數(shù)較前一年增長17%，單熒幕產(chǎn)出繼續(xù)下滑，很多新開業(yè)影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對觀影人群的拉動力在降低。同時imax、杜比音效、中國巨幕等新型影廳數(shù)量提升明顯。電影放映、影院廣告以及賣品銷售業(yè)務(wù)與電影市場的景氣度存在較高關(guān)聯(lián)性。在票房增速放緩，觀影人次下降的背景下，院線公司的盈利受到明顯影響。需要關(guān)注電影市場回暖速度及影院規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的成本壓力。2005--2018年我國電影銀幕數(shù)趨勢

三、電視劇

2019年7-9月，全國各類電視劇制作機(jī)構(gòu)共計生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行國產(chǎn)電視劇55部2182集?，F(xiàn)實題材劇目共計43部1644集，分別占總比例的78.18%、75.34%。當(dāng)代題材共計34部1298集；現(xiàn)代題材共計9部346集；歷史題材劇目共計9部413集，分別占總比例的16.36%、18.93%。重大題材共計3部125集，分別占總部、集數(shù)的5.45%、5.73%。其中，重大革命3部125集。隨著電視開機(jī)率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢。播放時間渠道和時間減少倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場。大劇網(wǎng)絡(luò)播放量逐年飆升，頭部大劇播放量更加集中，從優(yōu)愛騰2020年的劇目來看，優(yōu)質(zhì)頭部大劇成為各平臺競相爭奪的獨(dú)播資源。在以全網(wǎng)熱度替代傳統(tǒng)的播放量數(shù)據(jù)以后，電視劇本身質(zhì)量更為重要，精品化以及更多的先網(wǎng)后臺播放預(yù)計是未來的主要趨勢。2011-2019Q3全國國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證頒發(fā)部數(shù)

電總局電視劇司啟動第三批2018-2022年百部重點(diǎn)電視劇選題規(guī)劃工作，選題要求緊緊圍繞2020年全面建成小康社會、2021年中國共產(chǎn)黨成立100周年等黨和國家大事，重點(diǎn)聚焦黨史國史、中國夢時代主題、廣大人民對美好生活的向往和追求、中華優(yōu)秀歷史文化四個方面選題。從2020年各衛(wèi)視招商會來看，各衛(wèi)視側(cè)重不同。湖南衛(wèi)視繼續(xù)“青春風(fēng)”，同時配比了古代題材、都市題材。東方衛(wèi)視側(cè)重都市題材片單有靳東、藍(lán)盈瑩主演的都市律政劇《精英律師》，張翰、徐璐主演的都市愛情劇《若你安好便是晴天》等。浙江衛(wèi)視在獨(dú)播內(nèi)容上選擇了講述反貪風(fēng)暴中正義之士不畏強(qiáng)權(quán)，與貪腐分子斗智斗勇的《拼圖》，以及講述國企在改革開放中、內(nèi)憂外困下成功轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實主義題材政治劇《人民的財產(chǎn)》。江蘇衛(wèi)視在內(nèi)容選擇上，側(cè)重都市醫(yī)療、年代、諜戰(zhàn)題材。2020年各種題材交相輝映、百花齊放的電視劇播出格局基本確定。

四、在線視頻

今年三季度，付費(fèi)用戶規(guī)模延續(xù)增長趨勢。愛奇藝付費(fèi)用戶達(dá)1.058億，Q3實現(xiàn)會員收入37億元（Yoy+30%），會員ARPU為36.03元。騰訊1.002億（Yoy+22%）、優(yōu)酷平均每日訂閱人數(shù)增長47%。會員服務(wù)收入的增長歸因為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)爆款內(nèi)容以及多樣化的運(yùn)營措施推動了訂閱會員數(shù)量強(qiáng)勁增長。根視頻網(wǎng)站對內(nèi)容的硬性剛需，意味著投入將繼續(xù)增加，愛奇藝宣稱繼續(xù)以超200億的大投入布局六大綜藝賽道和五個大劇賽道，并發(fā)力體育、多元垂直業(yè)務(wù)等多個內(nèi)容賽道，打造共計200+娛樂內(nèi)容。騰訊視頻則表示將以“高原+高峰”為基礎(chǔ)，形成品質(zhì)化內(nèi)容的“大?！保愿鞣N頭部內(nèi)容和中腰部內(nèi)容滿足男性用戶、女性用戶、精英用戶、少兒用戶的不同群體需求。優(yōu)酷表示在劇集方面將繼續(xù)堅持頭部大劇獨(dú)播策略、加大自制投入，綜藝方面以創(chuàng)新為核心鍛造精品，設(shè)置生態(tài)共振的內(nèi)容專屬賽道。預(yù)計2020年全國付費(fèi)視頻會員人數(shù)保持增長，同時ARPU也會有所提高。2015--2019年在線視頻行業(yè)付費(fèi)用戶規(guī)模趨勢

優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍是吸引付費(fèi)會員的主要因素。從2020年各視頻網(wǎng)站片單看，減量提質(zhì)是大趨勢。頭部平臺依然手握眾多高質(zhì)量的劇集版權(quán)，會員獨(dú)占的收看屬性具有聚眾和引爆內(nèi)容的優(yōu)勢。在許多大劇背后都有視頻網(wǎng)站參與投資的影子，獨(dú)播內(nèi)容都各有千秋，優(yōu)酷有《大明風(fēng)華》、《