印染行業(yè)深度解析

印染-行業(yè)深度解析

印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。目錄1印染行業(yè)定義與分類1.1印染行業(yè)定義1.2印染行業(yè)主要產(chǎn)品分類1.3印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2印染行業(yè)發(fā)展環(huán)境2.1行業(yè)政策環(huán)境分析2.2行業(yè)技術(shù)環(huán)境3印染行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4印染行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)4.1棉、化纖印染精加工領(lǐng)先企業(yè)4.2絲印染精加工領(lǐng)先企業(yè)4.3毛染整精加工領(lǐng)先企業(yè)5印染行業(yè)五力競爭模型分析印染行業(yè)定義與分類印染行業(yè)定義印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把印染歸入紡織業(yè)（國統(tǒng)局代碼C17）。印染行業(yè)包括棉印染精加工（國統(tǒng)局代碼C1713），毛染整精加工（國統(tǒng)局代碼C1723）、麻染整精加工（國統(tǒng)局代碼C1733）、絲印染精加工（國統(tǒng)局代碼C1743）、化纖織物染整精加工（國統(tǒng)局代碼C1752）及針織或鉤針編織物印染精加工（國統(tǒng)局代碼C1762）。圖表1：印染行業(yè)各子行業(yè)的定義代碼子行業(yè)定義C1713棉印染精加工棉、棉型化纖（化纖短絲）紡織及印染精加工。C1723毛染整精加工對(duì)毛織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。C1733麻染整精加工對(duì)麻織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。C1743絲印染精加工對(duì)絲織物進(jìn)行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等工序的加工。C1752化纖織物染整精加工對(duì)化纖長絲坯布進(jìn)行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等染整工序的加工。C1762針織或鉤針編織物印染精加工對(duì)針織品進(jìn)行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等工序的加工。資料來源：印染行業(yè)研究小組整理印染行業(yè)主要產(chǎn)品分類圖表2：印染行業(yè)主要產(chǎn)品分類分類產(chǎn)品棉、化纖印染精加工1）印染布：包括各類品種的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白藥紗布等；

2）大整理色織布：指經(jīng)過印染工藝全過程的棉色織布、混紡色織布、純化纖色織布。毛染整精加工1）毛紗染整，按原料分為：純毛毛紗、毛混紡紗、純化纖毛紗等；

2）呢絨染整，按原料分為：純毛織品、毛混紡交織品、純化纖毛織品等；

3）毛線染整，按原料分為：純毛毛線、混紡毛線、純化纖毛線。絲印染精加工印染絲織品：煉白絲織品、染色絲織品、印花絲織品。資料來源：印染行業(yè)研究小組整理印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析我國印染行業(yè)的上游主要包括坯布（未經(jīng)染印的布料）等基礎(chǔ)原材料行業(yè)，以及化學(xué)染料、印染助劑等生產(chǎn)過程中所需配料，而下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括紡織服裝、家紡及汽車紡織品等領(lǐng)域。圖表3：我國印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：印染行業(yè)研究小組整理印染行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境分析圖表4：2009-2012年我國印染行業(yè)關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的政策時(shí)間政策主要內(nèi)容2009年2月《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》1）特別強(qiáng)調(diào)要加大對(duì)高能耗、高污染等落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備的淘汰力度。到2011年，重點(diǎn)淘汰7.5億米高能耗、高水

耗、技術(shù)水平低的印染能力，約占印染生產(chǎn)能力的15%，淘

汰230萬噸化纖落后產(chǎn)能，約占化纖生產(chǎn)能力的10%，加速

淘汰棉紡、毛紡落后產(chǎn)能。

2）加快設(shè)備更新和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的速度。在中央投資中設(shè)立專項(xiàng)，重點(diǎn)支持紡紗織造、印染、化纖等行業(yè)的技術(shù)改造，推進(jìn)高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，提高紡織裝備自主化水平，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，以及支持自主品牌建設(shè)等。至2011年，高新技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用取得顯著進(jìn)展，具有國際

先進(jìn)水平的紡織技術(shù)裝備比重提高到50%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率不斷提高，全行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率年均提高10%。2010年4月《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作通知》2011年底前，要淘汰74型染整生產(chǎn)線、使用年限超過15年的前處理設(shè)備、浴比大于1：10的間歇式染色設(shè)備，淘汰落后型號(hào)的印花機(jī)、熱熔染色機(jī)、熱風(fēng)布鋏拉幅機(jī)、定形機(jī)，淘汰高能耗、高水耗的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備。2010年5月《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》各級(jí)投資主管部門要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目審核管理，2010年內(nèi)不再審批、核準(zhǔn)、備案“兩高”和產(chǎn)能過剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目。未通過環(huán)評(píng)、節(jié)能審查和土地預(yù)審的項(xiàng)目，一律不準(zhǔn)開工建設(shè)。對(duì)違規(guī)在建項(xiàng)目，有關(guān)部門要責(zé)令停止建設(shè)，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放貸款。對(duì)違規(guī)建成的項(xiàng)目，要責(zé)令停止生產(chǎn)，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放流動(dòng)資金貸款，有關(guān)部門要停止供電供水。落實(shí)限制“兩高”產(chǎn)品出口的各項(xiàng)政策，控制“兩高”產(chǎn)品出口。2010年8月/工信部公布2010年18個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單涉及印染201家。2010年12月《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》目錄所列淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品主要是不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重浪費(fèi)資源、污染環(huán)境、不具備安全生產(chǎn)條件，需要淘汰的落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。2011年7月/工信部公布2011年18個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單涉及印染144家、產(chǎn)能19.9億米。湖北、山東、河南、浙江等省印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)較重。2012年1月/“十二五”工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)下達(dá)。涉及印染產(chǎn)能55.8億米。2012年7月/工信部公布2012年印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單（第一批），涉及企業(yè)167家。資料來源：印染行業(yè)研究小組整理圖表5：2010-2013年我國印染行業(yè)相關(guān)準(zhǔn)入政策時(shí)間政策主要內(nèi)容2010年4月《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件（2010年修訂版）》對(duì)2008年發(fā)布的印染行業(yè)準(zhǔn)入條件進(jìn)行修訂。準(zhǔn)入條件適用于中華人民共和國境內(nèi)（港澳臺(tái)地區(qū)除外）各類所有制的印染企業(yè)，具有印染能力的棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、色織、針織等企業(yè)。準(zhǔn)入條件自2010年6月1日起實(shí)施，2008年2月4日公布的《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》同時(shí)廢止。2012年2月《印染企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》對(duì)進(jìn)入公告名單的企業(yè)，要在新項(xiàng)目備案、土地供應(yīng)、技術(shù)改造、污染治理和信貸等方面給予支持。對(duì)尚未達(dá)到《準(zhǔn)入條件》要求的企業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，督促企業(yè)制定達(dá)標(biāo)計(jì)劃，加快淘汰和改造步伐，爭取盡快達(dá)到《準(zhǔn)入條件》要求。2013年1月/工業(yè)和信息化部公告符合《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件（2010年修訂版）》企業(yè)名單（第一批），首批準(zhǔn)入企業(yè)118家。資料來源：印染行業(yè)研究小組整理2012年初，《印染行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃指出，"十二五"期間，印染行業(yè)將重點(diǎn)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)步，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，提高產(chǎn)品附加值，提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，創(chuàng)新營銷模式，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。圖表6：印染行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容類別主要內(nèi)容經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)到2015年，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量695億米，年均增長3%；完成工業(yè)總產(chǎn)值5349億元，年均增長12%；出口總額190億美元，年均增長8%?？萍及l(fā)展目標(biāo)科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支撐，勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提高，2015年規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到78萬元/人?年（現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值），年均增長10%；企業(yè)不斷提高研究與開發(fā)投入，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重由目前的不到1%增長到1.5%。節(jié)能環(huán)保目標(biāo)印染行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗進(jìn)一步下降，到2015年，單位工業(yè)增加值能源消耗量比2010年降低20%，單位工業(yè)增加值用水排放量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%。行業(yè)技術(shù)環(huán)境通過在專利信息查詢平臺(tái)（）上以"印染"為關(guān)鍵詞搜索，可以得到我國印染行業(yè)技術(shù)專利的數(shù)量情況。在1985年之前，我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)?zhí)幱诳瞻谞顟B(tài)。1985-2004年，我國印染行業(yè)的技術(shù)專利申請(qǐng)?zhí)幱谳^穩(wěn)平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，每年專利申請(qǐng)數(shù)量在數(shù)十到上百不等。我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)第一個(gè)高度活躍期位于2007-2012年，當(dāng)年印染技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量大幅增長至1898項(xiàng)，較2006年增長1216項(xiàng)，此后雖然2008年度有所減少，不過隨之又呈逐年增長趨勢(shì)。2011年，我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量迅速增長至4216項(xiàng)，2012年雖然有所減少，不過仍保持在1139項(xiàng)的水平。較于日本、美國等發(fā)達(dá)國家，我國印染技術(shù)專利的申請(qǐng)更為活躍，技術(shù)競爭較為激烈。圖表7：1985-2012年我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量變化趨勢(shì)（單位：項(xiàng)）資料來源：印染行業(yè)研究小組整理從下圖可以看出，1985-2012年我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量排名靠前的企業(yè)主要集中在江蘇省和浙江省。其中常熟市凱達(dá)印染有限公司的專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)682項(xiàng)，高于排名第二為的吳江二練亞氏印染有限責(zé)任公司近200項(xiàng)。圖表8：1985-2012年我國印染技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量排名前十的企業(yè)或個(gè)人（單位：項(xiàng)）

資料來源：印染行業(yè)研究小組整理印染行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011年我國印染行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較上年有所擴(kuò)大，相應(yīng)其產(chǎn)銷規(guī)模也有所擴(kuò)大。2011年我國印染行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入8001.54億元，同比增長20.24%；實(shí)現(xiàn)利潤總額388.20億元，同比增長18.20%；平均從業(yè)人員171.87萬人，同比增長3.32%。虧損企業(yè)613家，虧損額為19.94億元。（數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)）圖表9：2010-2011年印染行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬元，人，家，%）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2010年2011年銷售收入（萬元）59083038.6080015396.90銷售收入比上年同期增長（%）25.7420.42資產(chǎn)總計(jì)（萬元）46587723.3053371594.50資產(chǎn)總計(jì)比上年同期增長（%）19.5012.36負(fù)債合計(jì)（萬元）27899473.2031061475.70負(fù)債合計(jì)比上年同期增長（%）20.9811.49產(chǎn)品銷售利潤（萬元）5539816.807988321.20產(chǎn)品銷售利潤比上年同期增長（%）37.2822.23利潤總額（萬元）2506065.303881950.90利潤總額比上年同期增長（%）50.3918.26工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）59465404.1081136802.30工業(yè)總產(chǎn)值比上年同期增長（%）24.9121.88從業(yè)人員（人）15785931718728從業(yè)人員比上年同期增長（%）5.523.32企業(yè)個(gè)數(shù)（家）81766028企業(yè)個(gè)數(shù)比上年同期增長（%）1.95/虧損企業(yè)單位數(shù)（家）1076613虧損企業(yè)單位數(shù)比上年同期增長（%）-25.3330.43虧損企業(yè)虧損總額（萬元）160983.50199404.50虧損企業(yè)虧損總額比上年同期增長（%）-22.9762.56資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局整理最新以及其他具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》印染行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)棉、化纖印染精加工領(lǐng)先企業(yè)山東大海集團(tuán)有限公司山東大海集團(tuán)有限公司互太（番禺）紡織印染有限公司浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司華紡股份有限公司絲印染精加工領(lǐng)先企業(yè)浙江永通染織集團(tuán)有限公司浙江富強(qiáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司達(dá)利（中國）有限公司浙江亞太高科股份有限公司浙江天馬實(shí)業(yè)股份有限公司毛染整精加工領(lǐng)先企業(yè)河北寧紡集團(tuán)有限責(zé)任公司東莞德永佳紡織制衣有限公司巴彥淖爾市大興羊絨制品有限公司印染行業(yè)五力競爭模型分析前瞻對(duì)我國印染行業(yè)的五力分析歸納如下：圖表10：我國印染行業(yè)的五力分析類別分析結(jié)論對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力1）上游坯布供應(yīng)較為充足，產(chǎn)銷率較高，產(chǎn)需處于平衡狀態(tài)。坯布生產(chǎn)企業(yè)可以更為容易地實(shí)現(xiàn)向前一體化。整體而言，印染行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱

2）染料行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)銷率維持在98%左右，產(chǎn)銷銜接情況良好。未來市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

3）印染助劑可以使紡織品性能有很大的提升，具有較強(qiáng)的特色，一般而言，印染企業(yè)對(duì)印染助劑的性能關(guān)注度大于價(jià)格關(guān)注度。

對(duì)下游供應(yīng)商的議價(jià)能力印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，下游購買者對(duì)印染企業(yè)的選擇較多，轉(zhuǎn)換成本相對(duì)較小。整體而言，印染行業(yè)對(duì)下游購買者的議價(jià)能力較弱替代品威脅印染產(chǎn)品在顏色、圖案等方面上滿足消費(fèi)者對(duì)印染紡織品的感官需求，具有很高的性價(jià)比，異種產(chǎn)品替代威脅較??；同種