數(shù)字文化行業(yè)調研與市場研究報告2023年

2023年數(shù)字文化行業(yè)調研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義數(shù)字文化指以計算機、互聯(lián)網、以及數(shù)字化視頻信息采集、處理、存儲和傳輸技術的文化的數(shù)字化共享。它是依托各公共、組織與個體文化資源，利用VR、AR、3D等數(shù)字技術以及互聯(lián)網、大數(shù)據等平臺實現(xiàn)文化傳播的時空普及與內容升級，具備創(chuàng)新性、體驗性、互動性的文化服務與共享模式。區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)資產確權。資產確權能力是數(shù)字文化產品區(qū)別于普通數(shù)字內容的重要特點，目前主要的聯(lián)盟鏈都在各個領域具備版權保護的功能，比如阿里巴巴的螞蟻鏈版權保護平臺、騰訊的至信鏈可信存證平臺、百度的超級鏈版權保護解決方案等。目前騰訊幻核、百度超級鏈、阿里拍賣、中國互聯(lián)網新聞中心等眾多機構已宣布加入“國家級版權交易保護聯(lián)盟鏈”，未來數(shù)字資產的確權和維權成本將大大降低，數(shù)字文化產品價值凸顯。數(shù)字文化產業(yè)驅動因素涉及資源、市場、政策等諸多因素，這也導致全球數(shù)字文化產業(yè)發(fā)展模式多樣化。國外發(fā)展模式主要以市場驅動型、資源驅動型、政策驅動型、優(yōu)勢產業(yè)驅動型為代表，而我國數(shù)字文化產業(yè)模式是集市場、資源、政策等于一體的發(fā)展模式。產業(yè)鏈上游數(shù)字文化行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，數(shù)字文化行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游數(shù)字文化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于數(shù)字文化企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游數(shù)字文化行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素行業(yè)政治環(huán)境1《國家“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》實施文化數(shù)字化建設工程，改造提升傳統(tǒng)文化產業(yè)，培育發(fā)展新興文化產業(yè)。支持電子信息產業(yè)研究開發(fā)內容制作、傳輸和使用的各類電子裝備、軟件和終端產品，支撐文化產業(yè)發(fā)展?！蛾P于推動數(shù)字文化產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》促進優(yōu)秀文化資源數(shù)字化，推進數(shù)字文化產業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展。推進數(shù)字文化產業(yè)與先進制造業(yè)、消費品工業(yè)融合發(fā)展，與信息業(yè)、旅游亞、廣告業(yè)、商貿流通業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展，與實體經濟深度融合。《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》提出貫徹國家大數(shù)據戰(zhàn)略，加快國家文化大數(shù)據體系建設。構建文化大數(shù)據應用生態(tài)體系，加強文化大數(shù)據公共服務支撐?！蛾P于推動數(shù)字文化產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》促進優(yōu)秀文化資源數(shù)字化，推進數(shù)字文化產業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展。推進數(shù)字文化產業(yè)與先進制造業(yè)、消費品工業(yè)融合發(fā)展，與信息業(yè)、旅游亞、廣告業(yè)、商貿流通業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展，與實體經濟深度融合。《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》提出貫徹國家大數(shù)據戰(zhàn)略，加快國家文化大數(shù)據體系建設。構建文化大數(shù)據應用生態(tài)體系，加強文化大數(shù)據公共服務支撐。行業(yè)政治環(huán)境201《關于做好國家文化大數(shù)據體系建設工作的通知》貫徹國家大數(shù)據戰(zhàn)略，推進文化和科技深度融合。建設物理分散、邏輯集中、政企互通、事企互聯(lián)、數(shù)據共享、安全可信的文化大數(shù)據服務及應用體系。0304023《關于推動數(shù)字文化產業(yè)高質量發(fā)展的意見》加快新型基礎設施建設。支持面向行業(yè)通用需求，建設數(shù)據中心、云平臺等數(shù)字基礎設施，完善文化產業(yè)“云、網、端”基礎設施,打通“數(shù)字化采集一網絡化傳輸一智能化計算”數(shù)字鏈條。促進優(yōu)秀文化資源數(shù)字化。對文化資源進行數(shù)字化轉化和開發(fā)?！蛾P于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》促進文化和科技深度融合，集成運用先進適用技術，增強文化的傳播力、吸引力、感染力;集成全息呈現(xiàn)、數(shù)字變生、多語言交互、高逼真、跨時空等新型體福技本品大力發(fā)展線上線下一體化、在線在場相結合的數(shù)字化文化新體驗?！丁笆奈濉币?guī)劃》提出實施文化產業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網絡視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產業(yè)。經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國數(shù)字文化行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境社會環(huán)境101

02中國擁有五千年文化傳承，留下了大量的歷史文化資源。數(shù)據顯示，目前我國共有1億件可移動文物、76.67萬處不可移動文物、1557項國家級非物質文化遺產。過去我國的文化遺產主要在博物館展出，衍生產品相對較少，數(shù)字化程度較低，限制了傳統(tǒng)文化的發(fā)揚和傳播。在文化數(shù)字化戰(zhàn)略下，通過構建數(shù)據庫、版權庫、大數(shù)據體系等基礎設施，為數(shù)字文化產品的開發(fā)提供了重要支持。同時在文化自信背景下的國風文化消費盛行，國民對于傳統(tǒng)文化IP的內容和產品需求旺盛，數(shù)字文化產品作為傳統(tǒng)文化內容的創(chuàng)新呈現(xiàn)形式，存在巨大的市場空間。我國網民規(guī)模持續(xù)快速擴張，截至2021年12月31日，我國網民數(shù)量已經步入10億門檻，達到10.3億人的規(guī)模。龐大的網民規(guī)模帶動數(shù)字文化產業(yè)規(guī)模的增長。社會環(huán)境2科技的力量日新月異，文化的魅力歷久彌新，科技與文化的融合讓數(shù)字文化產業(yè)應運而生。近日，在京舉辦的第六屆中關村數(shù)字文化產業(yè)國際峰會上，與會專家指出，近年來，我國數(shù)字文化產業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”。數(shù)字文化產業(yè)發(fā)展需順應數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化趨勢，為文化強國筑牢“數(shù)字基石”，使中華文化全景呈現(xiàn)、文化數(shù)字化成果全民共享。這些年，隨著5G+8K、人工智能、區(qū)塊鏈等技術發(fā)展，文化消費新場景不斷解鎖，新興業(yè)態(tài)不斷催生，數(shù)字文化資源規(guī)模化、集成化進程提速，數(shù)字文化產業(yè)發(fā)展動力強勁。行業(yè)驅動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對數(shù)字文化行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。國家支持文化數(shù)字化方向，行業(yè)走上規(guī)范化發(fā)展道路。2022年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布《關于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》，提出“促進文化和科技深度融合，集成運用先進適用技術，增強文化的傳播力、吸引力、感染力”等戰(zhàn)略方向。數(shù)字文化產業(yè)處于快速增長時期，由于數(shù)字文化行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，數(shù)字文化市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，數(shù)字文化行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀隨著數(shù)字文化產品的爆火，涌現(xiàn)了一大批數(shù)字文化產品的交易平臺。據統(tǒng)計，截至2022年6月22日，國內上線的數(shù)字文化產品交易平臺已達681家，頭部平臺包括阿里鯨探、騰訊幻核、京東靈稀等，主要的參與方包括互聯(lián)網公司、文化傳媒機構和各地文化交易所等。行業(yè)市場規(guī)模國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)中，數(shù)字文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類實現(xiàn)營業(yè)收入39623億元，比上年增長18.9%；兩年平均增長20.5%。2021年我國數(shù)字經濟總規(guī)模超過45萬億元，其中數(shù)字文化產業(yè)作為數(shù)字經濟的重要組成部分發(fā)展迅猛。文化產業(yè)數(shù)字化轉型升級已不再是“選擇題”，而是“必修課”。行業(yè)現(xiàn)狀01

02網絡文學面臨盜版侵權破壞原創(chuàng)內容生態(tài)近年來，互聯(lián)網信息技術不斷進步，讓盜版行為變得形式更加隱蔽多樣。2021年網絡文學盜版損失規(guī)模為62億元，盜版網絡文學平臺、搜索引擎和應用市場已成為網絡文學盜版侵權的主要途徑。57.0%的讀者通過搜索引擎接觸到盜版網絡文學平臺，30.9%通過應用市場下載盜版閱讀App。超過六成的作家表示，創(chuàng)作動力因盜版受到嚴重影響。網絡文學版權保護進入生態(tài)共治階段近年來網絡文學版權保護已邁入“政府主導、行業(yè)自律、技術賦能”的生態(tài)共治階段。數(shù)據顯示，2021年各級版權執(zhí)法監(jiān)管部門查辦網絡侵權案件1031件，處置刪除侵權盜版鏈接119.7萬條，網絡版權環(huán)境得到有效整肅。網絡文學平臺不斷升級版權保護機制，今年4月，業(yè)內首個盜版舉報公示平臺“全民反盜版聯(lián)盟”正式上線。日前，20個省級網絡作家協(xié)會、12家網絡文學平臺、522名網絡作家聯(lián)名倡議，呼吁共同保護網絡文學的原創(chuàng)內容生態(tài)。行業(yè)痛點010203數(shù)字文化行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，數(shù)字文化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，數(shù)字文化行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于數(shù)字文化行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議加大資金支持在現(xiàn)有財政資金有限的情況下，應充分發(fā)揮市場的作用，國家文化產業(yè)園區(qū)在申報中央財政文化產業(yè)發(fā)展專項資金、引入政府和社會資本合作（PPP）專項示范項目及國家專項建設基金等方面優(yōu)先考慮。完善運營管理機制，提高運營管理隊伍業(yè)務水平指導建立園區(qū)企業(yè)入園評審和退出機制、績效考核、評價制度以及公共安全事件應急預案，對園區(qū)運營人員進行績效考核、服務激勵等規(guī)范化管理，以及實施人才扶持項目，提升運營管理人員的專業(yè)能力與素養(yǎng)。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于數(shù)字文化企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國數(shù)字文化行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國數(shù)字文化行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國數(shù)字文化行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國數(shù)字文化行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分數(shù)字文化行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：數(shù)字文化行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，數(shù)字文化行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進入數(shù)字文化行業(yè)，對數(shù)字文化行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。數(shù)字文化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入數(shù)字文化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土數(shù)字文化行業(yè)企業(yè)