2022年中國(guó)石油化工行業(yè)研究報(bào)告 -民營(yíng)煉廠積極入局行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化

——石油化工行業(yè)研究報(bào)告 ——石油化工行業(yè)研究報(bào)告www.hanghangcha 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(一)石油：資源豐富分布不均東大慶油田克拉瑪依油田吉林油田塔里木油田冀東油田大港油田玉門(mén)油田長(zhǎng)慶油田勝利油田四川油田江漢油田東海油田滇黔桂油田南海油田渤海油田遼河油田青海油田吐哈油田中原油田采出或注入所需流體(水、氣、汽)的穩(wěn)定通道(即油氣井)，；渠 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(一)石油：國(guó)內(nèi)對(duì)外依存度高www.hanghangcha876543210201220132014中國(guó)原油產(chǎn)量(億噸)2015201620172018201920202021中國(guó)原油表觀消費(fèi)量(億噸)65432102012201320142015201620172018201920202021中國(guó)石油進(jìn)口量(億噸)中國(guó)石油對(duì)外依存度 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(一)石油：多重因素影響價(jià)格www.hanghangcha庫(kù)存突發(fā)事件 儲(chǔ)量(探明、可采、剩余)接替率供給投機(jī)地緣政治2022.052022.012021.112021.072021.052021.01庫(kù)存突發(fā)事件 儲(chǔ)量(探明、可采、剩余)接替率供給投機(jī)地緣政治2022.052022.012021.112021.072021.052021.01 貨貨幣因素全球布倫特原油價(jià)格走勢(shì)(2021.01-2022.05) (美元/桶)002022.032021.092021.03201620172018201920202022.032021.092021.03 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(一)石油：“三桶油”格局www.hanghangcha2021年“三桶油”原油產(chǎn)能情況86420“三桶油”原油產(chǎn)量(億桶)大連長(zhǎng)興島 河北曹妃甸 江蘇連云港上海漕涇浙江寧波福建古雷 廣東惠州 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(二)天然氣：優(yōu)質(zhì)清潔能源www.hanghangcha?常規(guī)天然氣包括氣層氣、伴生氣以及生物氣(“沼氣”)；NG (管道天然氣)長(zhǎng) (液化天然氣)長(zhǎng) (加壓天然氣)磅/平方英寸)短心 www.hanghangcha2017-2022年中國(guó)天然氣凈進(jìn)口量及對(duì)外依存度4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0000201720182019202020212022E消費(fèi)量(億立方米)產(chǎn)量(億立方米)20%2,5002,0001,5001,0000%0201720182019202020212022E中國(guó)天然氣進(jìn)口量(億立方米)對(duì)外依存度資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，行行查研究中心 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(二)天然氣：二元定價(jià)體系G勢(shì)全國(guó)均價(jià)(元/立方米)3.353.3053.103.05G全國(guó)均價(jià)(元/噸)9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000 中國(guó)石油化工行業(yè)主要原料——(二)天然氣：競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定www.hanghangcha新潮能源新天然氣藍(lán)焰控股首華燃?xì)鈴V匯能源山西延長(zhǎng)石油。新潮能源新天然氣藍(lán)焰控股首華燃?xì)鈴V匯能源山西延長(zhǎng)石油他 中國(guó)石油化工行業(yè)煉化環(huán)節(jié)——(一)煉化流程與工藝(1/2)餾分沸點(diǎn)(oC)每個(gè)分子中所含碳原子數(shù)量液化石油氣低于30汽油30-2105-12石腦油100-2008-12煤油和燃料油150-25011-13柴油、燃料油及瓦斯油160-40013-20重質(zhì)燃料油315-54020-45渣油高于450高于30心 中國(guó)石油化工行業(yè)煉化環(huán)節(jié)——(一)煉化流程與工藝(2/2)。。把較大的碳?xì)浠衔?如重質(zhì)瓦斯油)分子分解成較小的分子(石腦油)，基本上都要改變組分子石 中國(guó)石油化工行業(yè)煉化環(huán)節(jié)——(二)煉化產(chǎn)能:市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)?！?…… 的1,7501,7001,6501,6001,5501,5001,4501,4001,350201620172019201822016201720192018中國(guó)煉廠產(chǎn)能(萬(wàn)桶/天)2021年中國(guó)石油化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(按營(yíng)收規(guī)模)………… www.hanghangcha脂肪酸(肥皂原料)用用于冶金(鋼、鋁)、化工(電石)行業(yè)做電極油其他 中國(guó)石油化工行業(yè)石油產(chǎn)品——(一)成品油:國(guó)內(nèi)定價(jià)機(jī)制利潤(rùn)(約占5%-10%)、政府相關(guān)部門(mén)收取的稅費(fèi)(約占45%-50%)、貿(mào)易商油品定價(jià)機(jī)制?低于每桶40美元(含)時(shí)，按原油價(jià)格每桶40美元、正常加工利潤(rùn)率(5%)計(jì)算成品油價(jià)?高于每桶40美元低于80美元(含)時(shí)，按正常加工利潤(rùn)率計(jì)算成品油價(jià)格；?高于每桶130美元(含)時(shí)，采取補(bǔ)貼，汽、柴油價(jià)格原則上不提或少提。資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委《石油價(jià)格管理辦法》，行行查研究中心 中國(guó)石油化工行業(yè)石油產(chǎn)品——(一)成品油:產(chǎn)量分化加劇50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000-5%201720182019202020212022E成品油消費(fèi)量(萬(wàn)噸)成品油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000201720182019202020212022E柴油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)汽油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)煤油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)柴油產(chǎn)量YOY(右軸)汽油產(chǎn)量YOY(右軸)煤油產(chǎn)量YOY(右軸) 中國(guó)石油化工行業(yè)石油產(chǎn)品——(二)潤(rùn)滑油:重要工業(yè)耗材 中國(guó)石油化工行業(yè)石油產(chǎn)品——(三)其他石油產(chǎn)品2,0002,0007,0007,0006,0005,0004,0003,000202120162017201820192021燃料油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)石油焦產(chǎn)量(萬(wàn)噸)石腦油產(chǎn)量(萬(wàn)噸)液化石油氣產(chǎn)量(萬(wàn)噸)石油瀝青產(chǎn)量(萬(wàn)噸) www.hanghangcha 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(一)乙烯：最基本的化學(xué)原料 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(一)乙烯：國(guó)內(nèi)產(chǎn)能高速擴(kuò)張長(zhǎng)。4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0000201720182019202020212022E乙烯產(chǎn)量(萬(wàn)噸)YOY ( (美元/噸)1,6001,41,6001,2001,00080000400000 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(一)乙烯：產(chǎn)能集中度高www.hanghangcha28.8%47.4%23.8%外28.8%47.4%23.8%產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)中國(guó)石化中國(guó)石油其他中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(二)丙烯：塑料生產(chǎn)原材料H 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(二)丙烯：供需基本平衡www.hanghangcha基形5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000020172012017丙烯表觀消費(fèi)量(萬(wàn)噸)2018201920202021E丙烯產(chǎn)量(萬(wàn)噸)對(duì)外依存度資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊，行行查研究中心中國(guó)丙烯價(jià)格走勢(shì)(2017.01-2022.04) (元/噸)12,00010,0008,0006,0004,0002,0000 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(二)丙烯：產(chǎn)能區(qū)域特征明顯50505000020162012016中國(guó)丙烯進(jìn)口量(萬(wàn)噸)2018201920202021進(jìn)口金額(億美元)資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，行行查研究中心產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)神華寧煤寧波?；l(wèi)星石化金能科技延長(zhǎng)中煤榆能化萬(wàn)華化學(xué)中天合創(chuàng)中景石化東華能源浙江石化 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(三)苯：芳烴類(lèi)龍頭產(chǎn)品 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(三)苯：供需兩旺，現(xiàn)貨溢價(jià)況中國(guó)純況 (元/噸)2,5002,0001,500 (元/噸)2,5002,0001,5001,0000201720182019202020212022E純苯表觀消費(fèi)量(萬(wàn)噸)純苯產(chǎn)量(萬(wàn)噸)純苯(華東)甲苯(華東)二甲苯(華東)10,0008,0006,0004,0002,0000 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(三)苯：國(guó)內(nèi)產(chǎn)能布局分散%)為主。公司產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)所在地.5.5651.1%01.1%2.9%1.3%2.9%1.3%7.1%苯乙烯己內(nèi)酰胺9.3%46.2%149.3%46.2%14.2%酸苯胺順酐烷基苯氯化苯環(huán)己酮16.7% 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(四)二甲苯：化纖工業(yè)原料PXPXPTAPET)、丁二醇酯等聚酯樹(shù)脂等產(chǎn)品，是生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品最重要二甲苯的生產(chǎn)工藝及衍生物 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(四)二甲苯：對(duì)外依存度下降PX4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0000201720182019202020212022E對(duì)二甲苯表觀消費(fèi)量(萬(wàn)噸)對(duì)二甲苯產(chǎn)量(萬(wàn)噸)對(duì)外依存度 (元/噸)中國(guó)純 (元/噸)12,000純苯(華東)甲苯(華東)二甲苯(華東)12,00010,0008,0006,0004,0002,0000 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(四)二甲苯：國(guó)企民企齊發(fā)力2022年中國(guó)對(duì)二甲苯(PX)新增產(chǎn)能情況產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)50浙江舟山2022年初60廣東揭陽(yáng)2022年下半年江西九江2022年下半年400江蘇連云港2022年下半年廣東惠州2022年Q3山東東營(yíng)2022年Q4浙江寧波2022年底2021年中國(guó)對(duì)苯二甲酸(PTA)產(chǎn)能分布格局20%恒力石化榮盛石化恒逸石化福建福海創(chuàng)新鳳鳴桐昆股份其他8%7%7% 中國(guó)石油化工行業(yè)石化制品——(五)十大化工新材料—乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)—乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)DE—聚烯烴彈性體(POE)。—?！埘啺?PI)—環(huán)烯烴共聚物(COC或COP) 業(yè)鏈——涉及范圍廣，下游產(chǎn)品豐富設(shè)備制造商。 www.hanghangcha.35%32.4%31.6%16.8%.9%6.8%6.2% 準(zhǔn)入 2,000萬(wàn)噸/年目年2,000萬(wàn)噸/年年建1,500萬(wàn)噸/年2,000萬(wàn)噸/年噸/年年年2017年09月》2019年06月《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》2019年12月展的意見(jiàn)》2020年01月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》2020年07月《石化和化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃指南》。2021年11月2021年12月2022年02月指南(2022年版)》2022年04月展的指導(dǎo)意見(jiàn)》www.hanghangcha www.hanghangcha.9%0.01%氣。9%0.01%中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司石油工業(yè)部1949-19551970-19751978-19881998-20171955-19701975-19781988-19982017至今燃料工業(yè)部燃料化學(xué)工業(yè)部石油工業(yè)部中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司銷(xiāo)售09%勘探與生產(chǎn)天然氣與管道總部及其他 中石油以“減油增化、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”為發(fā)展重點(diǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，煉油高效產(chǎn)品比例持續(xù)提升。2021年中石油化工產(chǎn)品商品量加煉化一體化階段化纖快速成長(zhǎng)階段初拓市場(chǎng)階段進(jìn)軍石化階段煉化一體化階段化纖快速成長(zhǎng)階段初拓市場(chǎng)階段進(jìn)軍石化階段8.9%13.8%煉化產(chǎn)品13.8%PTA53.0%24.3%聚酯產(chǎn)品其他53.0%24.3%www.hanghangcha www.hanghangcha游 ，產(chǎn) 中國(guó)石油化工行業(yè)觀點(diǎn)與分析——(一)創(chuàng)新發(fā)展與協(xié)同發(fā)展世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)集群(杭州灣石化產(chǎn)業(yè)集群、環(huán)渤海灣石化產(chǎn)業(yè)集煤化工產(chǎn)業(yè)集群)，重點(diǎn)依托70個(gè)化工園區(qū)，充分發(fā)揮其規(guī)模效益轉(zhuǎn)移更為有序，此外，優(yōu)上劣汰、產(chǎn)能置換。引導(dǎo)骨干企業(yè)發(fā)揮資金、人才、技術(shù)等優(yōu)領(lǐng)域兼并重組， 中國(guó)石油化工行業(yè)觀點(diǎn)與分析——(二)數(shù)字轉(zhuǎn)型與綠色發(fā)展油和石油石化行業(yè)信息化、數(shù)字化發(fā)展歷程責(zé)司Allcontentsinvolvedinthisreportincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetc)arecollated,editedanddrawnbyHanghangchabasedonpublicl