第一部分：咨詢概論

第一部分：涉及《工程咨詢概論》的考點重點：投資建設各階段工程咨詢服務內容；咨詢方法；工程咨詢服務招標。

考點1：我國工程咨詢業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃（頁碼：《工程咨詢概論》P35-36）（關聯(lián)度Ⅱ）

（1）加快工程咨詢理論方法和技術創(chuàng)新。包括：樹立符合科學發(fā)展觀要求的新咨詢理念、加快開展工程咨詢理論方法和技術創(chuàng)新研究、推動創(chuàng)新研究成果的應用。

（2）促進工程咨詢全面協(xié)調發(fā)展。包括：加快推進工程項目全過程管理、大力加強投資決策咨詢工作、切實注重后評價工作、積極開發(fā)新領域業(yè)務。

考點2：工程咨詢單位業(yè)務的市場開發(fā)（頁碼：《工程咨詢概論》53～55工程咨詢單位市場開發(fā)）（關聯(lián)度Ⅱ）

1.工程咨詢市場特點

①國際工程咨詢簽約各方通常屬于不同的國家，受多國不同法律的制約，不同的法律、稅務、會計法規(guī)等，涉及不同的經濟發(fā)展水平，不同的社會文化環(huán)境和地理氣候條件等。這些因素遠比國內市場環(huán)境復雜得多。

②國際工程咨詢項目往往受工程所在國政治、經濟等各種風險的影響，風險性對較大。

③在合同管理方面，雖然國際工程項目應嚴格地按照國際通用合同條件和國際慣例進行管理，但項目參與各方往往來自不同的國家，對合同條款的理解易于產生歧義，當出現(xiàn)爭端時，處理起來往往較為復雜和困難。

④國際工程咨詢通常采用國際被廣泛接受的發(fā)達國家的標準、規(guī)范和規(guī)程，但也涉及工程所在國使用的標準、規(guī)范和規(guī)程。

2.市場調查

①政治法律環(huán)境調查；②經濟環(huán)境調查；③社會人文環(huán)境調查；④技術應用環(huán)境調查；⑤市場容量調查。

3.目標市場選擇與市場定位

（1）市場細分。

（2）目標市場選擇。

外部環(huán)境因素包括：工程所在國家政局穩(wěn)定性、經濟發(fā)展狀況與貨幣穩(wěn)定性、投資需求與資金來源、自然條件、工程市場秩序與競爭狀況等。

自身條件包括：經營范圍、專業(yè)特長、技術力量、資金能力、管理水平、地域和文化背景優(yōu)勢等。

（3）市場定位。

（4）主要營銷手段。

①建立網頁②爭取客戶舉薦③廣告宣傳④樹立品牌形象⑤專業(yè)出版物⑥保持良好的公共關系

4.項目的分析與選擇

（1）由公司的業(yè)務開發(fā)部門（市場部）完成項目分析；（2）專業(yè)部門深入分析項目；

（3）編寫咨詢服務建議書，遞交建議書。

考點3：工程咨詢單位的風險管理（頁碼：《工程咨詢概論》74～78）（關聯(lián)度Ⅱ）

1.風險管理流程

①風險識別②風險分析③風險應對④風險監(jiān)控

2.風險的類別

（1）政治風險。如政局不穩(wěn)，民族矛盾激化、發(fā)生政變或動亂；對外關系緊張或發(fā)生邊界沖突；經濟狀況不穩(wěn)定、爆發(fā)金融危機；對外開放程度低，存在保護主義或排外性；政府信用度低，存在腐敗行為或拖欠債務等。

（2）市場風險。如匯率不停地漲落，市場信息會不停地變化等。

（3）管理風險。如對國際工程承包規(guī)則不熟悉，經驗不足等。

（4）法律風險。如法律不健全，有法不依、執(zhí)法不嚴等。

（5）財務風險。如資金周轉、財務制度約束等產生的風險。

（6）道德風險。咨詢人員執(zhí)業(yè)不規(guī)范、不遵守職業(yè)道德行為給咨詢單位帶來的風險。

3.工程咨詢單位風險管理策略

（1）針對咨詢單位的風險管理策略

1）建立規(guī)范的內部治理結構；2）健全內部風險控制制度；3）建立咨詢單位的信用評級制度；4）建立責任賠償制度；5）推廣擔保制度；6）建立工程保險制度；7）實行合伙人機制。

（2）針對咨詢人員的風險管理策略

1）強化合同履約意識；2）提高專業(yè)技能；3）投保職業(yè)責任保險；4）加強自身管理；5）提高職業(yè)道德素質

考點4：投資建設各階段工程咨詢服務內容（頁碼：《工程咨詢概論》81～148）（關聯(lián)度Ⅰ）

（一）規(guī)劃咨詢

1.規(guī)劃咨詢的內容（P81～82）

（1）規(guī)劃前期準備階段的咨詢工作內容

（2）實地調研階段的咨詢工作內容

（3）咨詢研究階段的工作內容

（4）規(guī)劃方案編制階段的咨詢工作內容

（5）報批和實施階段的咨詢工作內容

（6）跟蹤、監(jiān)測與實施評價階段的咨詢工作內容

2.規(guī)劃制定咨詢（P84～85）

（1）發(fā)展目標；（2）發(fā)展思路和開發(fā)方案；（3）規(guī)劃條件；（4）產業(yè)結構和產業(yè)政策；（5）投資方案和備選項目規(guī)劃制定咨詢主要研究的內容發(fā)展目標1..經濟目標：如GDP、人均國民收入、經濟增長速度、勞動生產率、生產能力和規(guī)模、產品產量、產業(yè)結構等。

2.技術目標：如技術進步水平、制造業(yè)裝備水平、技術進步貢獻率等。

3.社會目標：如人口規(guī)模和結構、人口自然增長率、就業(yè)分配、扶貧、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育水平、文化宗教等。

4.環(huán)境目標：如污染治理、生態(tài)平衡、環(huán)境質量、可持續(xù)發(fā)展等。

5.管理目標：如體制改革、機構調整、制度創(chuàng)新、人員素質等。規(guī)劃條件1.基本（現(xiàn)狀）條件（1）區(qū)域規(guī)劃的基本條件包括：地理條件（區(qū)位交通、地質地貌、氣候和自然條件等）；經濟基礎條件（經濟發(fā)展水平和發(fā)展空間、人均收入、產業(yè)結構、勞動生產率等）；社會人文條件（人口、就業(yè)、教育、社會保險、醫(yī)療衛(wèi)生等）。

（2）行業(yè)規(guī)劃的基本條件包括：生產力布局現(xiàn)狀、技術水平、市場開發(fā)程度、產品結構、行業(yè)優(yōu)勢、產權體制等。

2.區(qū)域或行業(yè)規(guī)劃的發(fā)展條件主要包括：資源條件（物質資源、資金資源、人力資源、技術資源、自然條件等）、社會和環(huán)境條件、基礎設施條件、生產開發(fā)能力、管理制度創(chuàng)新等。

規(guī)劃發(fā)展條件的研究應全面反映現(xiàn)狀和各種意見，特別要把阻礙規(guī)劃實現(xiàn)的各種不利因素和風險表述清楚。產業(yè)結構和產業(yè)政策規(guī)劃研究在分析區(qū)域或行業(yè)產業(yè)結構現(xiàn)狀的基礎上，預測未來發(fā)展的演變趨勢，研究產品、技術、產業(yè)結構優(yōu)化的方向，判斷優(yōu)勢產業(yè)，提出產業(yè)結構調整的目標、重點、實施方案和措施。以此為基礎，提出區(qū)域或行業(yè)的產業(yè)政策，包括結構、組織、技術、保障等方面的內容。投資方案和備選項目要建立規(guī)劃的備選項目庫，根據現(xiàn)狀條件，合理確定行業(yè)和地區(qū)布局和重點，對重點項目應提出投資機會研究報告以及重點項目的建設時序建議。3.規(guī)劃評估咨詢（P85～86）

（1）規(guī)劃評估的內容。包括規(guī)劃實施前的評估咨詢和規(guī)劃實施的評估咨詢。

（2）評估單位及評估形式。宏觀經濟運行情況、結構調整情況、規(guī)劃實施措施到位情況、規(guī)劃對發(fā)展環(huán)境的適應程度、對重大問題的解決程度。

（3）規(guī)劃評估步驟。明確評估目標，熟悉評估對象；分析評估對象的特征因素；確定評估指標體系；確定評估準則；進行評估論證。

（二）政策研究咨詢內容（P87～88）

（1）政策制定咨詢。包括背景與依據、目的與功能、屬性與效力、內容與結構、時機與期限、投入與產出、矛盾與協(xié)調、受益與受損、波及與影響、實施與檢驗。

（2）政策評價咨詢。包括必要性、可行性、科學性、操作性、認知度、滿意度、成功度等評價。

（3）政策研究咨詢必備的條件。深厚的理論知識功底、較強的分析研究能力、較寬的宏觀觀察視野、較高的政策設計水平、豐富的政策咨詢經驗。

（三）工程項目前期階段咨詢（P88～110）1.工程項目前期咨詢的內容

（1）項目業(yè)主委托的項目前期咨詢

1）企業(yè)投資項目的前期咨詢

是指咨詢單位接受企業(yè)委托，為企業(yè)投資項目提供前期咨詢服務，主要包括編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目投資機會研究、項目初步可行性研究報告、項目可行性研究報告以及相關專題研究報告，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和投資決策服務。2）企業(yè)投資項目核準和備案咨詢

是指咨詢單位接受企業(yè)委托，對企業(yè)投資不使用政府資金的項目，按照政府核準機關或備案機關的要求，編寫核準項目申請報告、項目備案文件，以便政府對企業(yè)投資項目進行核準或備案。

3）資金申請咨詢

是指咨詢工程師接受企業(yè)委托，編寫資金申請報告，以獲得政府投資補助、貸款貼息和國際金融組織貸款及政府貸款轉貸等資金申請的咨詢服務。

（2）政府部門委托的項目前期咨詢

1）政府投資項目的可行性研究咨詢

是指咨詢單位接受政府部門或其出資人代表的委托，從提高政府性資金使用效率的角度，對使用政府投入資金的投資項目編寫項目建議書、初步可行性研究和可行性研究報告。

2）政府投資項目評估咨詢（2012年新增內容）

采取政府直接投資、資本金注入方式投資建設的項目，有關投資主管部門在決策之前，根據需要委托符合資質要求的咨詢單位和專家，對項目建議書、可行性研究報告、初步設計文件進行咨詢評估。

3）政府核準項目咨詢

是指咨詢單位接受項目審核機關委托，對企業(yè)上報的項目核準申請報告進行評估論證。

（3）金融機構委托的項目前期咨詢

是指銀行及其他金融組織委托的企業(yè)資信調查，企業(yè)技術改造項目咨詢評估等。

2.企業(yè)投資項目前期咨詢（1）投資機會研究

①分析投資動機，把握投資目標；②鑒別投資機會；③具體項目論證

包括：資源利用開發(fā)型項目、填補市場空白型項目、科技領先型項目、配套服務型項目、公共領域市場化運作項目。項目具體內容投資機會研究概念也稱投資機會鑒別，是指為尋求有價值的投資機會對項目的有關背景、資源條件、市場狀況等進行的初步調查研究和分析預測。

機會研究是進行初步可行性研究之前的準備性調查研究，一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結果為基礎，可以設立備選項目庫。

機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的預測估計，一般可不進行詳細的分析計算。類型1.一般機會研究

（1）地區(qū)機會研究（2）部門機會研究（3）資源開發(fā)機會研究

2.特定項目機會研究咨詢內容1.分析投資動機，把握投資目標

2.鑒別投資機會

（1）鑒別項目目標與企業(yè)規(guī)劃目標的關聯(lián)

（2）鑒別所研究的投資機會是否能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景

（3）鑒別擬建項目是否符合企業(yè)現(xiàn)實情況

3.具體項目論證（1）資源利用開發(fā)型項目；（2）填補市場空白型項目；（3）科技領先型項目；（4）配套服務型項目（5）公共領域市場化運作項目（2）初步可行性研究項目具體內容初步可行性研究概念是對機會研究所選擇的項目進一步分析論證。研究目的論證項目投資的必要性和可能性，初步判斷項目方案設想是否具有生命力，提出是否需要進一步開展項目可行性研究的結論研究內容與可行性研究基本相同，但深度較淺，主要內容有：

（1）項目目標及功能定位；（2）市場需求研究；（3）項目建設地點選擇；（4）項目方案構思；（5）項目建設方案初步論證（3）可行性研究（重點）——企業(yè)投資項目可行性研究項目具體內容可行性研究概念是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設的分析評價意見。企業(yè)投資項目可行性研究的有關內容依據（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

（2）項目建議書或初步可行性研究報告

（3）國家和地方經濟社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)部門發(fā)展規(guī)劃

（4）礦產資源開發(fā)的項目，應有經批準的礦產儲量報告及礦產勘探報告等

（5）有關法律、法規(guī)和政策

（6）有關機構發(fā)布的工程建設標準、規(guī)范、定額等

（7）擬建場址的自然、經濟、社會概況等基礎資料

（8）合資、合作項目各方簽訂的協(xié)議或意向文件

（9）與擬建項目有關的各種市場信息資料具體要求（1）預見性（2）公正性（3）可靠性（4）科學性深度要求（1）可行性研究報告的內容齊全，數(shù)據準確，論據充分，結論明確，以滿足決策者定方案定項目的需要；

（2）可行性研究中選用的主要設備的規(guī)格、參數(shù)應能滿足預訂貨的要求，引進的技術設備的資料應能滿足合同談判的要求；

（3）可行性研究中的重大技術、財務方案，應有兩個以上方案的比選；

（4）可行性研究中確定的主要工程技術數(shù)據，應能滿足項目初步設計的要求；

（5）可行性研究階段對建設投資和生產成本應進行分項詳細估算，其誤差應控制在±10%以內；

（6）可行性研究確定的融資方案，應能滿足銀行等金融機構信貸決策的需要；

（7）可行性研究報告應反映在可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供決策者權衡利弊進行決策。主要內容（1）項目建設的必要性。（2）市場分析。市場分析應達到如下目的：①為項目建設的必要性提供市場依據；②為項目產品方案提供依據；③為確定項目規(guī)模提供依據。

（3）建設方案研究。項目建設方案的可行性論證包括的內容：①項目建設規(guī)模及產品方案；②工藝方案；③設備方案；④工程方案；⑤場（廠）址方案；⑥節(jié)能方案；⑦節(jié)水方案；⑧職業(yè)安全衛(wèi)生健康；⑨消防措施方案；⑩環(huán)境保護方案等。

（4）組織實施方案分析。在項目建設方案可行性研究的基礎上，對項目的組織實施方案進行研究論證。一般包括以下內容：①項目工期及實施進度及其合理性論證；②項目組織機構設計方案分析；③項目組織實施所需人力資源配置方案分析；④人員培訓方案；⑤項目實施招投標等有關方案。

（5）建設投資估算。在項目建設方案及項目組織實施方案等研究的基礎上，對項目建設投資進行估算，包括建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費及漲價預備費的估算。

（6）運營期財務效益與費用估算。

（7）融資方案分析。

（8）財務分析。結合具體項目的特點，進行財務現(xiàn)金流量分析。一般是編制項目投資現(xiàn)金流量表和項目資本金現(xiàn)金流量表，計算相應的財務內部收益率（FIRR）和財務凈現(xiàn)值（FNPV）等指標，從項目及投資者整體的角度進行分析，評價項目的投資盈利能力；還需要從融資主體角度分析項目的償債能力及財務生存能力，據以判斷項目的財務可行性。

（9）經濟費用效益分析（國民經濟部門）。3.政府投資項目前期咨詢

（1）政府直接投資項目可行性研究報告內容

1）項目概況；2）可行性研究的主要依據；3）項目需求及目標分析；4）項目建設選址；5）項目建設方案；6）外部配套條件分析；7）項目實施方案（含實施進度計劃、項目法人組建方案、招標方案、實施代建制方案等）；8）土地利用與移民安置方案；9）環(huán)境影響評價；10）投資估算；11）資金籌措方案；12）費用效果分析；13）社會影響分析；14）風險分析；15）結論和建議。

（2）政府直接投資項目前期論證重點關注的問題

1）項目需求及目標定位；2）項目建設方案；3）項目實施方案；4）土地利用與移民安置方案；5）環(huán)境保護措施方案及環(huán)境影響評價；6）投資估算；7）資金籌措方案；8）費用效果分析；9）社會影響分析；10）風險分析。

（3）政府以資本金方式投資的項目

①帶有顯著外部效益，有明顯公益性特征，有一定的經濟收入但收入不足以彌補投資成本的準公共產品項目，如高速公路、職業(yè)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房、環(huán)境保護等項目；

②以鐵路、電信、地鐵、供水、污水處理、垃圾處理、廣播電視等為代表的自然壟斷行業(yè)項目。

（4）資本金注入項目可行性研究報告的內容

1）項目概況；2）可行性研究的主要依據；3）項目需求及目標分析；4）項目建設選址；5）項目建設方案；6）外部配套條件；7）項目實施方案；8）資源開發(fā)與綜合利用方案；9）土地利用與移民安置方案；10）環(huán)境影響評價；11）投資估算；12）資金籌措方案；13）財務分析；14）經濟影響分析；15）社會影響分析；16）風險分析；17）結論和建議；18）附件。

4.企業(yè)投資項目核準和備案咨詢項目具體內容項目核準申請報告的性質與作用1.企業(yè)投資建設屬于《政府核準的投資項目目錄》范圍內的項目，應根據國務院關于投資體制改革的要求，向投資行政主管部門報送項目核準申請報告。

2.政府部門不再審批企業(yè)投資項目建議書或可行性研究報告。

3.企業(yè)報送項目核準機關的項目核準申請報告，重點闡述政府關注的有關外部性、公共性等事項，包括維護經濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷等。

4.與企業(yè)用于自身投資決策需要的投資項目可行性研究報告的性質和思路不同。核準申請報告的編寫申報單位及項目概況、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析，資源開發(fā)及綜合利用分析，節(jié)能方案分析，建設用地、征地拆遷及移民安置分析，環(huán)境和生態(tài)影響分析、經濟影響分析和社會影響分析8個部分。外商投資項目核準申請報告的編寫外商投資項目核準是政府投資主管部門對于外商投資行為從維護經濟安全、合理開發(fā)資源、保護生態(tài)環(huán)境、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷以及市場準入、資本項目管理等方面審核后，依法做出的行政決定。原審批外商投資項目建議書和可行性研究報告，現(xiàn)在改為只核準項目申請報告。境外投資項目申請報告的編寫1.項目申請報告的編寫內容

2.對境外競標或收購項目的特殊安排

國家發(fā)展改革委在收到書面信息報告之日起7個工作日內出具有關確認函件。

若需對外簽約，應注意寫明“需經中國政府有關部門批準后生效”或類似條款。企業(yè)投資項目備案咨詢1.企業(yè)投資項目備案制凡是不使用中央政府性資金和地方政府投資的項目，對于《政府核準的投資項目目錄》范圍外企業(yè)投資項目，以及外商投資和境外投資大型用匯及資源開發(fā)項目之外的所有企業(yè)投資項目，均實行備案制。

2.備案的主要內容

根據投資體制改革的要求，備案的具體內容由省級人民政府規(guī)定。備案的內容應盡可能簡化。除不符合法律法規(guī)的規(guī)定、產業(yè)政策禁止發(fā)展、需報政府核準或審批的項目外，均應予以備案。

備案是企業(yè)為投資項目所履行的“前置”性行政許可手續(xù)，備案機關應按前置性審查的要求制定需要備案的內容。

需要備案的內容如下：①項目法人基本信息，包括股權結構、經營范圍、單位名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等；②項目名稱、項目性質、建設地點、建設規(guī)模、主要建設內容及技術標準，或生產工藝方案及技術來源；③項目實施進度計劃；④投資估算、資金籌措方案及落實情況；⑤勞動用工、安全生產等情況；⑥擬建項目對區(qū)域經濟、社會發(fā)展的影響；⑦與區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃等相關規(guī)劃的銜接情況；⑧資源開發(fā)、行業(yè)準入等資質證明材料，以及其他有關專業(yè)性材料。5.政府性資金申請咨詢

投資體制改革文件規(guī)定，企業(yè)申請使用政府投資補助、貸款貼息及利用國際金融組織和外國政府貸款轉貸資金，應編寫資金申請報告。

第一：政府性資金類型

（1）政府投資補助項目。適宜于政府投資補助的項目包括：能夠推進科技進步和高新技術產業(yè)化，及對經濟結構調整有重要帶動和引導作用的產業(yè)化項目等十類項目。

（2）政府財政貼息項目。財政貼息和投資補助項目的特點相似，但又存在明顯差別，主要表現(xiàn)在：

①主要適用于需要政府鼓勵和引導社會投資的競爭性、經營性項目，而投資補助可以適用于非經營性和地方政府投資項目；

②僅適用于使用中長期銀行貸款的項目；

③僅針對貸款的利息部分給予補貼，資助的力度一般低于政府投資補助；

④要求項目不僅符合國家產業(yè)政策導向，而且自身具有償還銀行貸款本金的能力，甚至需要具備償還部分貸款利息的能力，因此對盈利性提出更高要求。

（3）外國政府和國際金融組織貸款

1）目前向我國提供多邊貸款的國際金融組織主要有世界銀行（WB）、國際農業(yè)發(fā)展基金組織（IFAD）和亞洲開發(fā)銀行（ADB）以及提供政府信貸的國際貨幣基金組織（IMF）。

2）外國政府貸款有純軟貸款和混合貸款，特種貸款、促進性貸款等方式

3）我國對使用政府外債項目按轉貸類型劃分為三類：①地方財政作為項目借款人，并承擔償還責任；②項目單位作為借款人，并承擔償還責任，地方財政提供還款擔保；③項目單位作為借款人，并承擔償還責任，轉貸銀行作為對外最終還款人，地方財政既不作為借款人，也不提供擔保。貸款項目的轉貸類型由地方財政部門向財政部申報項目時確定。

第二：高新技術產業(yè)化項目資金申請報告的編寫

1.高新技術產業(yè)化項目是政府以投資補助方式支持企業(yè)推進高新技術產業(yè)化發(fā)展的項目。

2.資金申請報告內容

（1）項目的意義和必要性（2）項目的技術基礎（3）建設方案（4）環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施（5）項目單位的基本情況和財務狀況（6）投資（7）項目財務分析、經濟分析及主要指標（8）申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據（9）項目招標內容（適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目）（10）國家有關部門要求提供的其他內容。

3.資金申請報告應根據需要選報相應的附件資料

第三：財政貼息項目資金申請報告的編寫

1.根據國家有關規(guī)定，采取財政貼息投資方式的建設項目，國家只審批資金申請報告，不再審批項目建議書和可行性研究報告。

2.資金申請報告主要內容

（1）項目單位的基本情況和財務狀況（2）項目的基本情況（3）申請財政貼息資金的主要原因和政策依據（4）項目招標內容（5）國家發(fā)展改革委要求提供的其他內容。

3.資金申請報告應附的文件

第四：政府外債項目資金申請報告的編寫

1.申請納入國外貸款規(guī)劃的備選項目包括以下內容：

（1）項目簡要概況（2）項目建設必要性（3）擬申請借用國外貸款的類別或國別（4）貸款金額及用途（5）貸款償還責任。

2.納入國外貸款備選項目規(guī)劃的項目，應當區(qū)別不同情況履行審批、核準或備案手續(xù)

3.資金申請報告的內容

（1）項目概況（2）國外貸款來源及條件（3）項目對外工作進展情況（4）貸款使用范圍（5）設備和材料采購清單及采購方式（6）經濟分析和財務評價結論（7）貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。

4.項目資金申請報告應附的文件

6.工程項目咨詢評估

（1）工程咨詢評估的種類。企業(yè)委托的咨詢評估、金融機構委托的咨詢評估、項目核準機關委托的評估、政府投資管理部門委托的咨詢評估、政府部門委托對資金申請報告的咨詢評估。

（2）企業(yè)投資項目可行性研究報告的咨詢評估。

第一：評估內容

①項目投資目標與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃目標的銜接性評估；②對市場分析、競爭力分析結果的評估；③對項目建設方案技術可行性的評估；④對項目實施方案可行性的評估，包括組織機構、人力資源等因素；⑤對項目投資建設及運營的外部配套條件的可行性進行評估；⑥對項目的投資計劃、融資方案、盈利能力的評估；⑦對項目滿足國家產業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準入、安全生產等政策可行性的評估；⑧對土地利用、征地拆遷、移民安置、環(huán)境影響、社會影響、經濟影響效果的評估；⑨提出保證項目順利實施的對策建議。

第二：評估的一般原則

咨詢評估一般遵循下列原則：①動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主；②綜合分析與單項分析相結合，以綜合分析為主；③宏觀投資效果分析與項目微觀投資效果分析相結合，以企業(yè)層面的微觀分析為主；④定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主；⑤對比分析與預測分析相結合，以預測分析為主。

（3）政府投資項目可行性研究報告的評估。

第一：政府直接投資項目可行性研究報告的評估

對于直接投資規(guī)模較大的項目，政府投資主管部門應委托有相應資質的工程咨詢機構對報送的可行性研究報告進行評估。

評估依據規(guī)劃部門的規(guī)劃方案審查意見和相關部門建設規(guī)范標準。根據項目情況，還應將土地預審意見、環(huán)評批復等作為咨詢評估的依據。

第二：政府資本金注入項目可行性研究報告的評估

主要評估依據包括：①國務院關于投資體制改革的決定等政策法規(guī)；②政府投資管理部門的政策法規(guī)；③國家有關投資建設、咨詢評估、項目管理的規(guī)定等；④國家中長期計劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃及其他專項規(guī)劃；⑤有關可行性研究報告等編寫的指南、規(guī)范及行業(yè)規(guī)定等；⑥有關工程咨詢評估的管理辦法等規(guī)定；⑦規(guī)劃部門的規(guī)劃方案審查意見和相關部門建設規(guī)范標準；⑧土地、環(huán)保等部門的批復意見；⑨與本項目有關的各種其他文件規(guī)范及有關調研、論證資料。

（4）項目核準申請報告的評估。

企業(yè)投資項目咨詢評估報告內容：1）申報單位及項目概況；2）發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入評估；3）資源開發(fā)及綜合利用評估；4）節(jié)能方案評估；5）建設用地、征地拆遷及移民安置評估；6）環(huán)境和生態(tài)影響評估；7）經濟影響評估；8）社會影響評估；9）主要風險及應對措施；10）主要結論和建議。

（5）資金申請報告的咨詢評估。

第一：投資補助和貸款貼息資金申請報告的評估

對企業(yè)需要政府投資補助和貸款貼息的項目的核準申請報告進行咨詢評估，著重評估以下內容：①是否符合政府投資補助或貸款貼息資金的使用方向要求；②是否符合有關工作方案的要求；③是否符合投資補助或貸款貼息資金的安排原則；④提交的相關文件是否齊備、有效；⑤項目的主要建設條件是否基本落實；⑥是否符合國家審批機關要求的其他條件。

第二：政府外債項目資金申請報告的評估

對企業(yè)報送申請政府外債資金的資金申請報告，咨詢評估機構重點對以下內容提出評估意見：①是否符合國家利用國外貸款的政策及使用規(guī)定；②是否符合國外貸款備選項目規(guī)劃；③項目是否已按規(guī)定履行審批、核準或備案手續(xù)；④國外貸款償還和擔保責任是否明確，還款資金來源及還款計劃是否落實；⑤國外貸款機構對項目貸款是否已初步承諾。

7.節(jié)能評估（新增加）

（1）政策法規(guī)規(guī)定

（2）節(jié)能評估方法。政策導向判斷法、標準規(guī)范對照法、專家經驗判斷法、產品單耗對比法、單位面積指標法、能量平衡分析法。

（3）節(jié)能評估報告書內容深度要求。評估依據，項目概況，能源供應情況分析評估，項目建設方案節(jié)能評估，項目能源消耗及能效水平評估，節(jié)能措施評估，結論、存在的問題以及建議，附圖、附表。

（四）工程項目準備階段咨詢（P111～118）

1.工程勘察設計咨詢內容

①工程勘察工作任務包括：礦產資源勘查、水文地質勘察和工程地質勘察。

②工程設計一般分為“擴初設計”（習慣稱初步設計）和“施工圖設計”兩個階段；對于大型工程或技術難度高的工程，實行三階段設計，即初步設計、技術設計和施工圖設計。設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求。

2.工程項目的融資咨詢

（1）項目融資主要貫穿于項目前期和項目準備兩個階段。

（2）項目前期階段的融資咨詢主要是從項目投資人的角度，分析研究構造項目的融資方案，為投資決策服務。

（3）項目準備階段的融資咨詢主要從項目法人和企業(yè)的角度，調整和落實融資方案，為項目籌資和企業(yè)理財服務，也為銀行提供貸款方面的咨詢服務。隨著全面進入市場經濟和投融資體制改革的深化，融資咨詢已成為工程咨詢一項重要服務內容，具有廣闊的前景。（4）項目準備階段融資咨詢的主要工作包括：咨詢單位幫助業(yè)主優(yōu)化和落實融資方案、參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協(xié)議；研究融資條件、測算融資成本、分析實際融資條件的變化及其對項目效益的影響；分析融資變化可能產生的風險并提出對策。

（5）項目準備階段的融資咨詢，側重細化和落實具體方案，內容包括：

①融資渠道及方式的選擇確定；

②融資單位的確定；

③資金到位的時序及幣種、數(shù)量結構與資金使用計劃的時序銜接；

④融資條件、償還方式和期限以及利息風險等。

（6）咨詢工程師提供融資服務應重點注意的問題（2012年新增內容）

①準確測算工程項目投資額，保證建設項目完工資金和投入運營所需資金相匹配。

②嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的固定資產投資項目資本金制度。

③合理選擇資金來源渠道和資金籌措方案。

④深入進行融資方案的分析和比選。

3.工程與貨物采購咨詢

（1）采購方式：分為公開招標和邀請招標。

（2）必須招標的項目范圍

在境內進行下列建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購，必須進行招標：

①大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公共安全的項目；

②全部或者部分使用國有資金或者國家融資的項目；

③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

國務院有關部委對強制性招標項目的具體范圍和規(guī)模標準頒布了相應的規(guī)定。（3）咨詢服務內容

咨詢工程師的任務主要是協(xié)助建設單位編制招標文件，計算標底，進行資格預審、確定合格投標人，評審投標文件，參加合同談判和簽訂合同等。

（4）招標與投標程序

工程采購的招標與投標程序通常為：

1）申請招標；2）發(fā)布資格預審通告；3）資格預審評審；4）向資格預審合格者發(fā)出投標邀請書；5）發(fā)售招標文件；6）組織現(xiàn)場踏勘和標前會議；7）接受投標文件；8）開標；9）評標；10）定標；11）簽約。

（五）工程項目實施階段的咨詢（P119～127）

1.工程項目合同管理

（1）合同類型選擇。建造合同、設計-建造合同、EPC/交鑰匙合同；單價合同、總價合同、成本加酬金合同。

第一：根據投資人愿意規(guī)定承包商義務范圍大小，可進行三種合同形式的選擇：

1）建造合同（ConstructionContract）。適用于傳統(tǒng)的工程履行方式。建造合同條件特別適合于傳統(tǒng)的“設計——招標——建造”建設履行方式。該合同范本適用于建設項目規(guī)模大、復雜程度高、項目單位提供設計、項目單位愿意承擔風險比較大的情況。

2）設計——建造合同（DesignandBuild）。承包商一般不僅負責項目的施工，還根據項目單位的要求負責設計。

與建造合同的最大區(qū)別，在于設計——建造合同中，項目單位不再提供設計或只提供設計要求，并且項目單位不再將合同的絕大部分風險由自己承擔，而將一定風險轉移至承包商。

適用于建設項目規(guī)模大、復雜程度高、承包商提供設計、項目單位愿意將部分風險轉移給承包商的情況。

3）EPC/交鑰匙合同（Turnkey）。

與建造合同相比，在EPC/交鑰匙項目合同條件下項目單位只承擔工程項目的很小風險，而將絕大部分風險轉移給承包商。

EPC/交鑰匙項目合同條件特別適宜于下列項目類型：

·PFI、PPP、BOT及其他特許經營合同的項目；

·發(fā)電廠或建設工廠大型且項目單位希望以固定價格的交鑰匙方式來履行的項目；

·基礎設施項目（如公路、鐵路、橋梁、水務、水壩工程等）或類似項目，項目單位提供資金并希望以固定價格的交鑰匙方式來履行項目；

·項目單位希望采納固定價格的交鑰匙方式的民用項目。第二：按項目單位愿意采用的支付方式，有三種合同形式可供選擇。

1）總價合同；

適用于投資規(guī)模不太大、技術不太復雜、工期較短、風險較小，且設計文件和基礎資料完備、能夠較準確計算工程量的工程項目。

分為固定總價合同和可調總價合同。

2）單價合同；

分為：估計工程量單價合同、純單價合同、單價與包干混合式合同等。

3）成本加酬金合同。

適用于由于不能確定工作范圍或規(guī)模等原因無法準確定價的工程。

分為：成本加百分比酬金合同、成本加固定酬金合同、成本加浮動酬金合同（2）合同管理準備階段的內容包括合同類型的選擇，合同條款的起草、談判和簽訂。在項目實施階段，工程管理的核心是合同管理，即按項目單位與承包商簽訂的合同文件規(guī)定對工程項目的進度、質量和費用進行控制和管理。

2.工程監(jiān)理

（1）工程監(jiān)理的中心任務

“三控三管一協(xié)調”。“三控”指工程項目的目標控制（管理），就是控制工程項目的工程進度、工程質量、工程造價三大目標；“三管”指建設工程合同管理、安全管理和信息管理；“一協(xié)調”指對建設工程中的各種矛盾和問題進行協(xié)調。

（2）監(jiān)理文件。監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則。監(jiān)理工作文件編制時間編制人批準人工程監(jiān)理大綱招投標過程中投標人投標人工程監(jiān)理計劃合同簽訂總監(jiān)理工程師單位技術負責人（總工程師）工程監(jiān)理實施細則開工前專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師3.設備監(jiān)理

設備監(jiān)理的中心任務“三控制三管理”。設備進度控制、設備質量控制、設備投資控制、合同管理、信息管理和安全管理。

4.工程項目竣工咨詢

試生產及生產運營準備咨詢。生產經營組織咨詢、經營戰(zhàn)略咨詢、產品市場開發(fā)分析咨詢、員工招聘與培訓、技術應用與消化評價、生產管理咨詢。

（六）工程項目后評價（P127～141）

1.工程項目后評價的任務

項目后評價是指對已經完成的項目的設定目標、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進行的系統(tǒng)客觀分析。

項目后評價要完成的咨詢任務是：

①項目全過程的回顧和總結

從項目的前期準備到竣工驗收，全面系統(tǒng)地總結各個階段的實施過程、查找問題，分析原因。

②實施效果和效益的分析評價

對項目的工程技術成果、財務效益、經濟效益、環(huán)境影響、社會影響等進行分析評價，對照項目可研評估的結論和主要指標，找出變化和差別。

③項目目標和持續(xù)性的評價

對項目目標的實現(xiàn)程度及其適應性、項目的持續(xù)發(fā)展能力、項目的成功度進行分析評價。

④總結經驗教訓，提出對策建議

2.項目后評價的范圍和內容

全過程各階段的回顧和總結，即從前期決策、建設準備、建設實施、投產運營，全面系統(tǒng)地對各個階段總結進行的過程，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因。

（1）前期決策的總結與評價。可行性研究的總結評價、項目評估的總結評價、項目決策的評價。

（2）準備階段的總結與評價。勘察設計、投融資方案、采購工作、開工準備等評價。

（3）建設實施階段總結與評價。合同執(zhí)行的分析評價、工程實施與管理評價、項目資金使用的分析與評價、項目竣工評價。

（4）運營階段的總結評價。項目運營狀況的小結、項目效益預測。

3.項目后評價的基本指標

（1）項目技術效果評價（2）財務和經濟效益評價（3）環(huán)境影響評價。

（4）項目社會影響評價（5）項目的管理效果評價。

4.項目成功度評價

（1）完全成功（2）基本成功（3）部分成功（4）不成功（5）失敗

5.項目后評價工作程序

（1）接受后評價任務，簽訂工作合同或評價協(xié)議。（2）成立后評價小組，制訂評價計劃。（3）設計調查方案，聘請有關專家。（4）閱讀文件，收集資料。（5）開展調查，了解情況。（6）分析資料，形成報告。（7）提交后評價報告，反饋信息。

6.中央政府投資項目后評價

（1）評價內容（2）后評價管理與監(jiān)督（3）后評價成果應用。

7.中央企業(yè)固定資產投資項目后評價

（1）后評價內容（2）后評價方法（3）后評價的實施（4）后評價成果的應用

（七）項目管理（P141～148）

（1）工程項目管理的主體和對象（2）工程項目管理的層次（3）工程項目管理的目的4）工程項目管理制度

主要有：投資項目資本金制度、項目法人責任制、建設項目招標投標制度、工程建設監(jiān)理制度、建設工程合同制度、項目經理責任制

（5）工程項目管理模式

包括：自行管理模式、分項委托管理模式、專業(yè)機構管理模式、工程項目代建制

考點五：現(xiàn)代工程咨詢方法體系（頁碼：《工程咨詢概論》149～153）（關聯(lián)度Ⅰ）

（1）哲學方法；（2）邏輯方法；（3）專業(yè)方法

考點六：調查法的應用（頁碼：《工程咨詢概論》153～154）（關聯(lián)度Ⅰ）

1.問卷調查——項目立項過程和社會評價中多用。

2.專家調查——這種調查法可在市場分析和項目評價中采用。

3.現(xiàn)場調查——工程設計、可行性研究評估、中間評價與后評價都要用現(xiàn)場調查法。

4.現(xiàn)場測量

5.歷史資料調查

6.文案調查

重點：什么情況下用什么方法。

考點七：對比法的應用（頁碼：《工程咨詢概論》154～156）（關聯(lián)度Ⅱ）

1.有無對比——有無對比是項目實施與運營過程中各個時點狀態(tài)之比。

有無對比是投資項目咨詢評估最重要的方法。“有項目”與“無項目”的投入之差與產出之差就是項目投資的成果。有無對比是項目實施與運營過程中各個時點狀態(tài)的對比。投資在經濟學中屬于邊際增量的范疇。有項目與無項目之差就是投資項目的增量表示，邊際增量產生的效果就是投資效果的直接度量。

2.前后對比——將項目開始之前的狀態(tài)與項目完成之后某一時點的狀態(tài)進行對比。

前后對比方法，可以清楚地描述某事物不同時間點狀態(tài)的變化。在工程咨詢中，可以將項目開始之前的狀態(tài)與項目完成之后某一時點的狀態(tài)進行對比。如公路拓寬之前的年運量與公路拓寬后的當年運量對比。

3.橫向對比——橫向對比是同一行業(yè)類似項目的比較。

橫向對比是將同一行業(yè)類似項目在投入、產出、成本、效益、技術水平、資源消耗、能源節(jié)約、環(huán)境保護等方面的指標進行比較。

橫向對比多用于競爭力分析，也可用于行業(yè)發(fā)展研究。

4.規(guī)制對比——咨詢人員應遵循和比照相關規(guī)定和要求從事咨詢業(yè)務。

規(guī)制包括國家、政府部門頒布的法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度，以及依法訂立的經濟合同等。咨詢人員應遵循和比照相關規(guī)定和要求從事咨詢業(yè)務。規(guī)制常見如下形式：

（1）法律、法規(guī)（2）政府政策（3）規(guī)劃（4）項目的批復文件（5）項目合同

5.標準對比——標準對比是將項目的可驗證指標與規(guī)范性文件進行對比，以檢驗項目的合法性、合理性、科學性和有效性。

6.方案對比——任何擬建項目在設計時一般都要提出若干可行方案供投資人選擇。

方案比選是工程咨詢常用的方法。包括技術工藝可行、場（廠）址選擇、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、工程投資、融資、投資效益、工程風險控制等方案，經過比選優(yōu)化，最終作出投資建設決策。

重點：方法的內涵。

考點八：系統(tǒng)分析法的應用（頁碼：《工程咨詢概論》156～162）（關聯(lián)度Ⅱ）

1.系統(tǒng)研究

系統(tǒng)研究作業(yè)的基本過程和內容可以歸結為問題發(fā)現(xiàn)、問題定義、問題診斷、目標確認等四個階段。

2.系統(tǒng)設計

（1）系統(tǒng)設計應兼顧系統(tǒng)的準確性和可操作性兩個原則

（2）系統(tǒng)設計的目的：在于反映現(xiàn)實系統(tǒng)環(huán)境因素及系統(tǒng)結構對于目標效果的影響。

（3）系統(tǒng)設計可信度鑒定：

①從系統(tǒng)的解析水準觀念來鑒定；②從系統(tǒng)的基本特性或結構來鑒定。

3.系統(tǒng)量化

（1）系統(tǒng)量化作業(yè)是應用數(shù)學和分析模式，對系統(tǒng)結構進行屬性的量化。

（2）系統(tǒng)量化作業(yè)大致有三個方面的內容

4.系統(tǒng)評價

系統(tǒng)評價是根據明確的系統(tǒng)目標、結構和系統(tǒng)的屬性，用有效的標準測定系統(tǒng)的性質和狀態(tài)，然后與一定的評價準則相比較并做出判斷。

系統(tǒng)評價的目的是要從技術、經濟和社會、政治等多方面對所設計的系統(tǒng)方案進行評價，通過分析和評價選擇最為滿意的設計方案。

系統(tǒng)評價的程序如下：

（1）明確被評價的系統(tǒng)對象；

（2）明確被評價的系統(tǒng)的目標和屬性；

（3）確定評價準則，這些準則與系統(tǒng)屬性和目標應是相關的；

（4）采用適當?shù)脑u價方法，進行評價并做合理性分析。

5.系統(tǒng)協(xié)調

結果有兩種可能性：一種是系統(tǒng)的整體功能大于各部分子系統(tǒng)功能之和；另一種是系統(tǒng)的整體功能小于各部分子系統(tǒng)功能之和。

系統(tǒng)協(xié)調的目的就是通過某種方法組織或調控所研究的系統(tǒng)，使之從無序轉為有序，達到使系統(tǒng)協(xié)同狀態(tài)。

考點九：邏輯框架法的應用（頁碼：《工程咨詢概論》162～175）（關聯(lián)度Ⅰ）

1.邏輯框架法的概念

（1）邏輯框架法的基本概念

邏輯框架法是目前國際上廣泛用于規(guī)劃、項目、活動的策劃、分析、管理、評價的基本方法。

邏輯框架法的核心概念是事物層次間的因果邏輯關系，即“如果”提供了某種條件，“那么”就會產生某種結果；這些條件包括事物內在的因素和事物所需要的外部條件。

（2）邏輯框架法的基本結構

邏輯框架的基本結構是一個4×4的矩陣，如表6-1所示。

表6-1邏輯框架矩陣的基本結構項目描述客觀驗證指標客觀驗證手段（信息源）重要的假設（或風險）目標/影響目標指標監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法實現(xiàn)目標的主要假設條件目的/作用目的指標監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法實現(xiàn)目的的主要假設條件產出/結果產出物定量指標監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法實現(xiàn)產出的主要假設條件投入/措施投入物定量指標監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法落實投入的主要假設條件2.邏輯框架法的作用及項目周期各階段的應用

（1）項目識別階段。判斷是否與國家、地區(qū)、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應；

（2）項目形成階段。編制具有適宜目標、可度量的結果、具有風險管理策略和明確定義管理責任的項目計劃；

（3）項目實施階段。為合同管理、運行工作計劃與監(jiān)督提供管理工具；

（4）項目后評價與審計階段。監(jiān)督、回顧和評價項目的工具。

3.邏輯框架法的目標層次及邏輯關系

（1）邏輯框架法的目標層次

目標、目的、產出、投入和活動。

1）目標：通常是指高層次的目標，即宏觀計劃、規(guī)劃、政策和方針等，該目標可由幾個方面的因素來實現(xiàn)。宏觀目標一般超越了項目的范疇，它是指國家、地區(qū)、部門或投資組織的整體目標以及項目對其可能產生的影響。

（2）邏輯關系

邏輯框架的邏輯關系分為垂直邏輯和水平邏輯。垂直邏輯關系，即因果關系，從下往上或從上往下進行四個層次的分析，其中關鍵在于項目層次描述與假定條件的關系分析；水平邏輯主要是指驗證指標和驗證方法。

（3）項目邏輯框架矩陣的編制

邏輯框架矩陣的編制不是一次性的工作，而是一個反復工程。

考點十：綜合評價法的應用（頁碼：《工程咨詢概論》175～177）（關聯(lián)度Ⅱ）

（1）確定目標；（2）確定評價范圍；（3）確定評價指標和標準；（4）確定指標的權重；（5）確定綜合評價判據；（6）選擇評價方法，進行綜合評價

考點十一：工程咨詢服務招標（頁碼：《工程咨詢概論》181～189）（關聯(lián)度Ⅰ）

1.工程咨詢服務采購方式

（1）國內。公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購。（2）國際。招標方式和非招標方式。

2.招標程序

3.招標文件

（1）招標公告（2）投標人須知（3）委托服務范圍（4）合同條件

國際工程咨詢項目，通常采用FIDIC編寫的《客戶／咨詢工程師（單位）服務協(xié)議書范本》（簡稱“白皮書”）作為合同條件文本草案，“白皮書”包括協(xié)議書格式、通用條件和專用條件三個部分?！皩Ｓ脳l件”作為對“通用條件”的修改和補充，可以滿足各類咨詢項目的特點和不同要求。

“通用條件”包括下列基本內容：

1）合同中有關名詞的定義及解釋；

2）咨詢工程師的義務：服務范圍，正常的、附加的和額外的服務，行使職權的條款；

3）客