指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：李安薇日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304指揮調(diào)度系統(tǒng)格局與發(fā)展趨勢指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)概述指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)環(huán)境指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀第一章指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)概述行業(yè)定義指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)定義綜合調(diào)度系統(tǒng)是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調(diào)度等功能為基礎，處理突發(fā)事件時進行信息共享、信息調(diào)度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調(diào)度系統(tǒng)是可以實現(xiàn)傳遞與生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、運營相關(guān)的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場合劃分，可分為常規(guī)調(diào)度系統(tǒng)和應急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監(jiān)控系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于指揮調(diào)度系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）》要求到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率產(chǎn)超過35%,電力、采礦領域5G應用實現(xiàn)規(guī)模化復制推廣，形成—批5G+智慧教育、5＋智慧醫(yī)療、5G文化旅游樣板項目?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃》優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、港口、廠礦等場景5G覆蓋，推廣5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確以建成全國公安指揮通信“一張網(wǎng)”為目標，深化數(shù)字集群通信網(wǎng)絡建設，強化應急管理領域的跨網(wǎng)融合及應急協(xié)同指揮平臺建設。有誠0政治環(huán)境2《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》改造升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡，打造20個企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)外網(wǎng)優(yōu)秀服務案例。鼓勵工業(yè)企業(yè)升級改造互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)，打造10個標桿網(wǎng)絡。《關(guān)于組織實施2020年新型基礎設施工程(寬帶網(wǎng)絡和5G領域)》建設包括醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)絡、遠程醫(yī)療專網(wǎng);面向“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造的5G虛擬企業(yè)轉(zhuǎn)網(wǎng)建設。建設服務企業(yè)或園區(qū)的5G網(wǎng)絡，搭建基于5G網(wǎng)絡的工業(yè)協(xié)同制造平臺?！蛾P(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》開展5G行業(yè)（含工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）專用頻率規(guī)劃研究，適時實施技術(shù)試驗頻率許可?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行瞭動計瞭劃(2021-2023年)》探索5G專網(wǎng)建設及運營模式，規(guī)劃5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專用頻率，開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用“揚帆”行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用模式將實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。供需平衡促進市場發(fā)展指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，指揮調(diào)度系統(tǒng)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模達到235億美元，其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模86億元。2022年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模超過250億美元。其中公共安全是專網(wǎng)通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應用于集群調(diào)度移動通信（Pamr）、石油、軍隊等領域。行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模達到327億元，同比增長15%。其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模120億元。2022年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到366億元。國內(nèi)主要應用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領域，分別占比56.3%/30%/17%。行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國指揮調(diào)度市場規(guī)模保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年至2022年，我國指揮調(diào)度行業(yè)市場規(guī)模從14億元增至50億元，期間CAGR達到18%。2023年市場規(guī)模將達到59.3億元人民幣。行業(yè)熱點指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一指揮調(diào)度系統(tǒng)應用領域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章指揮調(diào)度系統(tǒng)格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1指揮調(diào)度系統(tǒng)在各領域市場內(nèi)競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或?qū)ｍ椪袠说姆绞皆O置較高的產(chǎn)品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家軍事安全，列裝產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調(diào)度系統(tǒng)廠商。

競爭格局2佳訊飛鴻是國內(nèi)鐵路領域指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)領軍者。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年佳訊飛鴻實現(xiàn)營業(yè)總收入10.33億元，同比增長7.40%，歸屬凈利潤達到18億元，同比增長0.65%。其中指揮調(diào)度類產(chǎn)品營收為5.95億元，業(yè)務營收占比達到57.58%。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO2022年，指揮調(diào)度行業(yè)市場規(guī)模增至50億元。行業(yè)規(guī)模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業(yè)規(guī)模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調(diào)度建成率達到100%，高危行業(yè)、大中型企業(yè)的指揮調(diào)度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調(diào)度重視程度的不斷增加，中國指揮調(diào)度市場規(guī)模持續(xù)增長。近年來我國指揮調(diào)度市場規(guī)模保持高速增長