2023年少兒體育培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：李亭鈺日期：2022-12-212023-2025年少兒體育培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義少兒體育培訓(xùn)是指針對(duì)3至18歲的少年兒童傳授體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)和訓(xùn)練方法等為主要內(nèi)容的培訓(xùn)活動(dòng)，旨在提高受教者體育興趣、培養(yǎng)鍛煉習(xí)慣、進(jìn)而增強(qiáng)體質(zhì)、提高運(yùn)動(dòng)水平和技能等。根據(jù)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目品類，少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)可細(xì)分為個(gè)人項(xiàng)目培訓(xùn)市場(chǎng)、團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目培訓(xùn)市場(chǎng)、高端項(xiàng)目培訓(xùn)市場(chǎng)。個(gè)人項(xiàng)目培訓(xùn)市場(chǎng)包括網(wǎng)球、羽毛球、體操、跆拳道、游泳等課程；團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目培訓(xùn)市場(chǎng)包括籃球、足球、橄欖球、棒球等課程；高端項(xiàng)目市場(chǎng)包括冰球、擊劍、馬術(shù)、高爾夫等課程。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括場(chǎng)地提供商、裝備提供商等，其中場(chǎng)地資源是體育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展的必備因素。場(chǎng)地資源主要來(lái)源學(xué)?；蛘邍?guó)有企業(yè)的體育場(chǎng)館，民營(yíng)場(chǎng)館較少。截至2018年末中國(guó)體育場(chǎng)地人均面積不足0平方米，與美國(guó)的人均體育場(chǎng)地面積16.0平方米以及日本的人均體育場(chǎng)地面積19.0平方米相比較，中國(guó)可用的體育場(chǎng)地嚴(yán)重不足。體育場(chǎng)地的供給不足，將成為體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的一大阻力。目前，部分品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，自建體育培訓(xùn)場(chǎng)館，希望通過(guò)自營(yíng)場(chǎng)館形式有效降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)而助力企業(yè)在行業(yè)中占領(lǐng)一定的份額。優(yōu)質(zhì)的教練資源是體育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。中國(guó)體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教練員主要來(lái)自于退役運(yùn)動(dòng)員、體育教師、體育院校畢業(yè)生和社會(huì)體育愛(ài)好者。其中退役運(yùn)動(dòng)員具有較強(qiáng)的專項(xiàng)技術(shù)能力、豐富的運(yùn)動(dòng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Γm然其教學(xué)經(jīng)驗(yàn)較為欠缺、理論基礎(chǔ)知識(shí)較為薄弱，但仍是體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最為優(yōu)先要引進(jìn)的人才；而體育教師的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)較為豐富，能快速洞悉學(xué)員的心理狀態(tài)，亦是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較為優(yōu)先引進(jìn)的人才。伴隨資本市場(chǎng)不斷向體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)布局，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，具有優(yōu)秀師資力量的企業(yè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)先獲得市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游培訓(xùn)服務(wù)者的經(jīng)營(yíng)模式主要分為自主經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)以及合作經(jīng)營(yíng)三大類型。自主經(jīng)營(yíng)模式是指體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依托于自身場(chǎng)地資源開(kāi)展培訓(xùn)業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)擁有場(chǎng)地自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，免除場(chǎng)地租賃成本，進(jìn)而提高機(jī)構(gòu)的盈利空間。因此，自主經(jīng)營(yíng)模式為體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較優(yōu)的經(jīng)營(yíng)模式。租賃經(jīng)營(yíng)模式是指體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)預(yù)付租金的方式向場(chǎng)地提供商包時(shí)、包場(chǎng)，這是目前大部分企業(yè)采取的經(jīng)營(yíng)模式。由于租賃模式下的場(chǎng)地資源難以得到保障，場(chǎng)地提供商會(huì)根據(jù)自身運(yùn)營(yíng)情況隨時(shí)調(diào)整出租時(shí)間，這導(dǎo)致培訓(xùn)機(jī)構(gòu)容易處于被動(dòng)位置上。合作經(jīng)營(yíng)模式是指培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與場(chǎng)地提供商共同向?qū)W員提供培訓(xùn)服務(wù)，其中場(chǎng)地供應(yīng)商提供場(chǎng)地和器材資源，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行運(yùn)營(yíng)工作。另外，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)除提供專業(yè)的體育運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)服務(wù)之外，同時(shí)組織相關(guān)自有賽事與開(kāi)辦俱樂(lè)部，進(jìn)而增強(qiáng)學(xué)員的參與感，同時(shí)讓學(xué)員獲得直觀的訓(xùn)練結(jié)果，與培訓(xùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)發(fā)展。賽事運(yùn)營(yíng)與俱樂(lè)部的舉辦一方面有利于體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提升品牌形象，打造自有賽事IP；另一方面能為企業(yè)獲得業(yè)務(wù)流量導(dǎo)入，例如萬(wàn)國(guó)體育組織的萬(wàn)國(guó)冠軍賽、動(dòng)因體育舉辦的宏超籃球聯(lián)賽等。在市場(chǎng)需求持續(xù)釋放以及國(guó)家政策持續(xù)落實(shí)的推動(dòng)下，具有完善的產(chǎn)品體系、優(yōu)秀機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的能力以及充足的場(chǎng)地資源等核心壁壘的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游B端的學(xué)校平臺(tái)付費(fèi)群體可分為公立學(xué)校、國(guó)際學(xué)校、民辦學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)四類。部分學(xué)校目前體育資源較為短缺，會(huì)選擇與第三方體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展體育課程。其中國(guó)際學(xué)校在決策上游一定的自主權(quán)，主要原因是國(guó)外升學(xué)和課程具有多樣化需求。在多元化需求的情況下，部分國(guó)際學(xué)校更加愿意為體育培訓(xùn)課程付費(fèi)。雖然B端市場(chǎng)能夠在短期內(nèi)迅速獲得現(xiàn)金流，但其市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)嚴(yán)重依賴于渠道和銷售人員的自身素質(zhì)能力，且B端市場(chǎng)的需求具有較大的差異化，體育培訓(xùn)企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)。在體育培訓(xùn)市場(chǎng)整體處于發(fā)展階段的當(dāng)下，多數(shù)企業(yè)通過(guò)與B端展開(kāi)合作，打造自身品牌影響力，從而吸引C端流量。C端最終付費(fèi)群體為學(xué)生家長(zhǎng)。根據(jù)年齡層可將C端個(gè)人用戶分為幼兒園、小學(xué)、初中、高中四個(gè)類型，各類型用戶的運(yùn)動(dòng)需求均不相同。幼兒園類型的家長(zhǎng)消費(fèi)相對(duì)偏向于素質(zhì)教育，以增強(qiáng)孩子身體素養(yǎng)為主，伴隨孩子年齡的不斷增長(zhǎng)，將促使家長(zhǎng)的消費(fèi)向應(yīng)試教育傾斜?？v觀少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)容量，C端市場(chǎng)總量遠(yuǎn)超過(guò)B端市場(chǎng)，C端市場(chǎng)潛力較為強(qiáng)勁。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境1體育總局體育總局體育總局《青少年體育“十三五”規(guī)劃》與《青少年體育活動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃》明確指出加快青少年體育發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)青少年活動(dòng)場(chǎng)地的建設(shè)，同時(shí)開(kāi)展多元化的體育活動(dòng)和運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目技能培訓(xùn)促進(jìn)青少年養(yǎng)成體育鍛煉習(xí)慣，掌握一項(xiàng)以上體育運(yùn)動(dòng)技能。政府對(duì)青少年健康體質(zhì)的重視程度不斷加深，激發(fā)了社會(huì)力量不斷參與體育發(fā)展，進(jìn)而大力推動(dòng)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展。圍繞進(jìn)一步完善競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)體系，引導(dǎo)和支持社會(huì)力量參與競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)工作，鼓勵(lì)各級(jí)各類學(xué)校以足球、籃球等項(xiàng)目重點(diǎn)，組織開(kāi)展體育教學(xué)和訓(xùn)練活動(dòng)，全面提升青少年訓(xùn)練的科學(xué)化水平。這在一定程度有助于各式各樣的青少年體育訓(xùn)練機(jī)構(gòu)興起，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。明確表示至2020年青少年活動(dòng)更加多樣化。這意味政府充分調(diào)動(dòng)社會(huì)積極性和創(chuàng)造性，積極培育青少年體育服務(wù)業(yè)態(tài)，以至于青少年體育技能培訓(xùn)質(zhì)量與效益持續(xù)提升，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。《關(guān)于加強(qiáng)競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境受益于中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)步，中國(guó)居民可支配收入不斷上升，中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大。2018年，中國(guó)全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為39,250元。在此宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，居民在教育消費(fèi)方面的意愿顯著提升。2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民教育消費(fèi)支出占人均全年總支出的13%，同比去年增長(zhǎng)5%。居民教育消費(fèi)支出與人均全年總支出的比重呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，這意味著家庭對(duì)子女教育重視度日益提高，居民在教育上有強(qiáng)烈的消費(fèi)欲望。伴隨人均可支配收入的增長(zhǎng)，家庭教育消費(fèi)支出仍有較大的上升空間。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境家長(zhǎng)們除了讓孩子接受多元化的教育外，同時(shí)注重提升孩子的身體素質(zhì)。體育培訓(xùn)課鍛煉孩子的靈敏、力量、協(xié)調(diào)能力，同時(shí)能夠培養(yǎng)孩子團(tuán)隊(duì)協(xié)作、堅(jiān)韌、積極向上的性格。如足球、籃球、棒球?yàn)榇淼膱F(tuán)體運(yùn)動(dòng)帶有社交屬性，參與此類運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)有益于培養(yǎng)孩子的社交能力。通過(guò)體育培訓(xùn)課程提升孩子的綜合素質(zhì)，符合大多數(shù)家長(zhǎng)的期望。未來(lái)隨著中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模擴(kuò)大，家長(zhǎng)對(duì)教育投入的承受能力將會(huì)更高，并且伴隨各省市推動(dòng)體育培訓(xùn)的政策逐步落地，家長(zhǎng)對(duì)體育教育的投入意愿也將更強(qiáng)烈。居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)者的消費(fèi)水平提高帶動(dòng)教育觀念的更迭，加上體育培訓(xùn)對(duì)孩子成長(zhǎng)帶來(lái)積極作用，當(dāng)前已有近九成的家長(zhǎng)有意愿報(bào)體育類的素質(zhì)教育，同時(shí)當(dāng)代家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)逐漸年輕化，80后、90后成為家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的主體。80后、90后父母對(duì)身體健康、生活品質(zhì)重視程度日益增強(qiáng)，且在改革開(kāi)放的進(jìn)程不斷深入的大背景下，全球文化理念不斷交融，越來(lái)越多的父母意識(shí)到孩子的體質(zhì)體能發(fā)展是學(xué)習(xí)與品質(zhì)生活的基礎(chǔ)保障，從而更加重視孩子的運(yùn)動(dòng)素質(zhì)培養(yǎng)。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的消費(fèi)主力。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34資本積極布局助力行業(yè)發(fā)展體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)利好政策持續(xù)出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展較強(qiáng)較好吸引了多方資本入局。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年中國(guó)體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)投資共計(jì)12起，平均單筆投資額為0.1億人民幣，眾多資本機(jī)構(gòu)加速布局體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。資本市場(chǎng)的聚焦為體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的資本基礎(chǔ)，尤其是提升空間巨大的少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)。伴隨素質(zhì)教育理念日益深入，少兒體育教育將日趨受到更多家長(zhǎng)關(guān)注。另外，相對(duì)于體育產(chǎn)業(yè)的其他細(xì)分領(lǐng)域，少兒體育培訓(xùn)的先付費(fèi)后培訓(xùn)的商業(yè)模式具有良好的現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)。在龐大需求市場(chǎng)以及清晰商業(yè)模式的背景下，少兒體育培訓(xùn)日漸受到重視。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年投資共計(jì)16起，累計(jì)融資金額行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1314行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)少兒接受體育培訓(xùn)年齡逐漸提前，種類亦不斷向多元化發(fā)展，青少年群體成為中國(guó)體育培訓(xùn)市場(chǎng)中的主力軍。一方面，在中國(guó)中小學(xué)生的素質(zhì)教育進(jìn)程日趨深化的背景下，家長(zhǎng)對(duì)青少年的教育理念亦逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)體育教育的認(rèn)識(shí)不斷深化。另一方面，政府對(duì)青少年體質(zhì)健康重視加強(qiáng)，國(guó)家鼓勵(lì)政策不斷推行。例如2016年教育部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母锏闹笇?dǎo)意見(jiàn)》中將體育考試納入中小學(xué)正式考試當(dāng)中，這意味著體育與語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)同等重要。體育不僅是素質(zhì)教育，同時(shí)更增加了一些應(yīng)試的剛性需求。體育教育需求大量釋放不斷促進(jìn)體育培訓(xùn)市場(chǎng)不斷升溫。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模少兒體育培訓(xùn)的目標(biāo)客戶群體為3-18歲的青少年與幼兒。2013年至2017年間，中國(guó)高中階段在校人數(shù)以及初中階段在校人數(shù)基本維持穩(wěn)定甚至有所下滑，而初等教育在校人數(shù)則呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2017年中國(guó)0至14歲少兒群體人數(shù)超過(guò)十三億人，初等教育在校人數(shù)則超過(guò)一億人。此外，伴隨中國(guó)二胎政策的全面放開(kāi)，在“十三五”規(guī)劃期間每年出生人口預(yù)測(cè)為兩千萬(wàn)人。雖然當(dāng)前少兒體育培訓(xùn)覆蓋14歲以下人口的比重較低，但伴隨家長(zhǎng)對(duì)孩子體育運(yùn)動(dòng)的重視程度不斷提高，少兒體育培訓(xùn)的覆蓋率將呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。目前，中國(guó)少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)主要由K12體育培訓(xùn)市場(chǎng)構(gòu)成，其中中小學(xué)生培訓(xùn)市場(chǎng)正處于黃金發(fā)展階段，增長(zhǎng)迅速。雖然當(dāng)前中國(guó)少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)的滲透率和消費(fèi)水平處于相對(duì)較低的水平，但伴隨龐大的在校中小學(xué)生基數(shù)釋放出巨大的體育教育需求，中國(guó)少兒體育培訓(xùn)將在五年來(lái)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。至2022年中國(guó)少兒體育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元，2019-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。16行業(yè)痛點(diǎn)場(chǎng)館服務(wù)供不應(yīng)求、成本居高不下體育培訓(xùn)場(chǎng)地的不足嚴(yán)重阻礙行業(yè)發(fā)展。目前在一線城市地區(qū)，少兒體育培訓(xùn)的場(chǎng)館壓力較大，一方面來(lái)自于場(chǎng)地租金的上漲，另一方面場(chǎng)館出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在一線城市地區(qū)的市中心租賃場(chǎng)地的費(fèi)用在兩百萬(wàn)元至兩百七十萬(wàn)元之間，場(chǎng)地成本費(fèi)用高，這在一定程度上擠壓企業(yè)的盈利空間。在場(chǎng)地供求層面，由于籃球、排球等體育運(yùn)行需要在標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)場(chǎng)地訓(xùn)練，但機(jī)構(gòu)難以找到滿足培訓(xùn)要求的場(chǎng)館，且部分場(chǎng)館遠(yuǎn)離城市中心。場(chǎng)館地理位置偏遠(yuǎn)，極大地影響學(xué)員學(xué)習(xí)的熱情，從而進(jìn)一步阻礙行業(yè)的發(fā)展。師資力量不足導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展進(jìn)程放緩根據(jù)國(guó)家體育總局預(yù)測(cè)至2020年和2025年體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員缺口分別為四百萬(wàn)人和六百萬(wàn)人。師資力量的不足將導(dǎo)致青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目落地、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程放緩。行業(yè)進(jìn)入門檻低，監(jiān)管難在政策與資本紅利驅(qū)動(dòng)下，各界企業(yè)紛紛涌入少兒體育培訓(xùn)賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)背景下，體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)存在場(chǎng)地器材不足、專業(yè)性不夠等問(wèn)題頻頻出現(xiàn)。例如培訓(xùn)班在有限場(chǎng)地里同時(shí)培訓(xùn)多個(gè)學(xué)員，超出場(chǎng)地負(fù)載，難以提供良好的體育培訓(xùn)設(shè)施和體育培訓(xùn)教育；以及專業(yè)門類訓(xùn)練營(yíng)的教練員為業(yè)余人員，連基本的運(yùn)動(dòng)技術(shù)與體育規(guī)則均不了解，缺乏培訓(xùn)學(xué)員的資質(zhì)。另外，由于體育培訓(xùn)行業(yè)近年來(lái)才興起，行業(yè)的運(yùn)營(yíng)流程缺乏相對(duì)應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)體系。例如對(duì)于教練、教練課程內(nèi)容和教案的把控缺乏考評(píng)體系，難以保證服務(wù)質(zhì)量；對(duì)于學(xué)員的衡量標(biāo)準(zhǔn)僅以機(jī)構(gòu)自身舉辦的大賽、對(duì)戰(zhàn)、展示來(lái)衡量，缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)性。行業(yè)審核體系的缺失，進(jìn)一步阻礙行業(yè)健康、有序發(fā)展。17流通環(huán)節(jié)有待完善少兒體育培訓(xùn)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致少兒體育培訓(xùn)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。少兒體育培訓(xùn)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范少兒體育培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證少兒體育培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：少兒體育培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的少兒體育培訓(xùn)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土少兒體育培訓(xùn)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。19Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入少兒體育培訓(xùn)行業(yè)，對(duì)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。少兒體育培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入少兒體育培訓(xùn)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-21行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，素質(zhì)教育備受國(guó)家重視，同時(shí)加上新生代父母對(duì)素質(zhì)教育的接受程度不斷提高。在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，中國(guó)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)興起，其規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。從整體而言，受限于區(qū)域協(xié)同效應(yīng)較弱、跨區(qū)域整合難度較大等因素，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)相對(duì)分散。該情形主要源于教育行業(yè)本身具有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小而多、行業(yè)分散的特點(diǎn)，體育培訓(xùn)作為垂直的細(xì)分教育市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)規(guī)模相對(duì)來(lái)說(shuō)更小，地域分散程度更高，行業(yè)分散化現(xiàn)象更為嚴(yán)重。競(jìng)爭(zhēng)格局1體育培訓(xùn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于品牌和資源輸出能力。具有完善培訓(xùn)體系且能夠異地管理擴(kuò)張的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較為容易獲得市場(chǎng)青睞，具有較強(qiáng)的拉新和品牌建立優(yōu)勢(shì)。而能夠利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)打造與科技相結(jié)合的教學(xué)模式的體育培訓(xùn)企業(yè)，因其能夠拓寬教學(xué)模式、教學(xué)渠道、教學(xué)資源等創(chuàng)新亦受到資本青睞。此外，當(dāng)前仍有眾多少兒體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由于場(chǎng)地資源供應(yīng)不足而影響培訓(xùn)效果，這給具有場(chǎng)地資源的傳統(tǒng)體育企業(yè)提供體育培訓(xùn)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈延展切入的機(jī)會(huì)，如華熙Live等傳統(tǒng)體育機(jī)構(gòu)均將業(yè)務(wù)鏈條衍生至覆蓋少兒乃至成人的體育培訓(xùn)領(lǐng)域。競(jìng)爭(zhēng)格局222日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)延伸業(yè)務(wù)，打造多元化商業(yè)模式中國(guó)體育培訓(xùn)行業(yè)的商業(yè)模式圍繞培訓(xùn)、賽事、場(chǎng)館、裝備四大板塊開(kāi)展。從商業(yè)模式看，部分體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聚焦C端，以為學(xué)員提供一系列培訓(xùn)服務(wù)所收取的培訓(xùn)費(fèi)用為核心收入。除向C端用戶提供培訓(xùn)服務(wù)外，部分機(jī)構(gòu)同時(shí)向B端發(fā)力，向?qū)W校提供師資、培訓(xùn)課程和中小體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供一站式解決方案（如賽事支持等綜合服務(wù)平臺(tái)）。未來(lái)，在需求釋放的推動(dòng)下，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，具有優(yōu)秀師資團(tuán)隊(duì)、多元化的課程品類以及能夠提供專業(yè)化與多元化服務(wù)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有望脫穎而出。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)除了培訓(xùn)業(yè)務(wù)本身外，將圍繞體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈深耕，延伸開(kāi)展體育賽事、體育裝備、體育旅游、線上教育等服務(wù)，提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的增值空間。少兒體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)合上下游向用戶提供個(gè)性化服務(wù)，發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同作用，促進(jìn)商業(yè)模式的發(fā)展。例如萬(wàn)國(guó)體育積極布局多種業(yè)務(wù)板塊，一方面深度挖掘擊劍培訓(xùn)項(xiàng)目，另外一方面積極拓展擊劍裝備銷售業(yè)務(wù)、舉辦和組織自由賽事“萬(wàn)國(guó)冠軍賽”、開(kāi)展籃球、游泳、舞蹈、自行車等運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)；好動(dòng)網(wǎng)球在上下游多個(gè)環(huán)節(jié)輸出服務(wù)，充分發(fā)揮自身作用，在業(yè)務(wù)方面上除了網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)外，同時(shí)布局網(wǎng)球測(cè)評(píng)線上服務(wù)平臺(tái)、網(wǎng)球游學(xué)、網(wǎng)球留學(xué)等服務(wù)。科技賦能，創(chuàng)新體育培訓(xùn)發(fā)展新興技術(shù)與體育培訓(xùn)結(jié)合日漸緊密，將創(chuàng)新體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展，創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式，進(jìn)而助推體育培訓(xùn)行業(yè)的快速發(fā)展。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)對(duì)海量的學(xué)員數(shù)據(jù)分析，以直觀的圖表形式將學(xué)員的培訓(xùn)效果、教練員培訓(xùn)效果呈現(xiàn)出現(xiàn)，讓學(xué)員與教練及時(shí)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果調(diào)整自身狀態(tài)。VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）技術(shù)的應(yīng)用，在一定程度上解決機(jī)構(gòu)場(chǎng)地資源緊缺的問(wèn)題，同時(shí)向?qū)W員提供多元化的訓(xùn)練場(chǎng)景，進(jìn)而在沉浸式的場(chǎng)景中提升自身運(yùn)動(dòng)技能。AI技術(shù)的應(yīng)用，以科學(xué)化的手段協(xié)助教練員培訓(xùn)學(xué)員，同時(shí)減輕教練員的教輔壓力，讓教練員擁有更多的時(shí)間研發(fā)培訓(xùn)課程以及關(guān)注學(xué)員的培訓(xùn)情況。小眾領(lǐng)域迎來(lái)較大發(fā)展空間近年來(lái)，伴隨人們生活水平和消費(fèi)能力的提高，以網(wǎng)球、擊劍、棒球、橄欖球等運(yùn)動(dòng)為主的小眾項(xiàng)目逐步受到大眾歡迎。縱觀2016-2018年少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的投融資事件，資本市場(chǎng)從傳統(tǒng)球類、競(jìng)技類等大眾觀賞性運(yùn)動(dòng)開(kāi)始不斷向擊劍、潛水、網(wǎng)球等專業(yè)參與性運(yùn)動(dòng)擴(kuò)展，進(jìn)而促進(jìn)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)眾多細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的培訓(xùn)門檻較高，受眾人群消費(fèi)能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的商業(yè)化基礎(chǔ)。另外，小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的賽事運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)播、營(yíng)銷以及裝備制造等方面具有較大的市場(chǎng)潛力，這亦成為小眾體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式拓展的重要方向。在政策的加速落實(shí)以及市場(chǎng)需求不斷提升的背景下，小眾體育培訓(xùn)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。聚焦投資業(yè)務(wù)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。少兒體育培訓(xùn)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率23趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1企業(yè)延伸業(yè)務(wù)，打造多元化商業(yè)模式中國(guó)體育培訓(xùn)行業(yè)的商業(yè)模式圍繞培訓(xùn)、賽事、場(chǎng)館、裝備四大板塊開(kāi)展。從商業(yè)模式看，部分體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聚焦C端，以為學(xué)員提供一系列培訓(xùn)服務(wù)所收取的培訓(xùn)費(fèi)用為核心收入。除向C端用戶提供培訓(xùn)服務(wù)外，部分機(jī)構(gòu)同時(shí)向B端發(fā)力，向?qū)W校提供師資、培訓(xùn)課程和中小體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供一站式解決方案（如賽事支持等綜合服務(wù)平臺(tái)）。未來(lái)，在需求釋放的推動(dòng)下，少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，具有優(yōu)秀師資團(tuán)隊(duì)、多元化的課程品類以及能夠提供專業(yè)化與多元化服務(wù)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有望脫穎而出。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)除了培訓(xùn)業(yè)務(wù)本身外，將圍繞體育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈深耕，延伸開(kāi)展體育賽事、體育裝備、體育旅游、線上教育等服務(wù)，提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的增值空間。少兒體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)合上下游向用戶提供個(gè)性化服務(wù)，發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同作用，促進(jìn)商業(yè)模式的發(fā)展。例如萬(wàn)國(guó)體育積極布局多種業(yè)務(wù)板塊，一方面深度挖掘擊劍培訓(xùn)項(xiàng)目，另外一方面積極拓展擊劍裝備銷售業(yè)務(wù)、舉辦和組織自由賽事“萬(wàn)國(guó)冠軍賽”、開(kāi)展籃球、游泳、舞蹈、自行車等運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)；好動(dòng)網(wǎng)球在上下游多個(gè)環(huán)節(jié)輸出服務(wù)，充分發(fā)揮自身作用，在業(yè)務(wù)方面上除了網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)外，同時(shí)布局網(wǎng)球測(cè)評(píng)線上服務(wù)平臺(tái)、網(wǎng)球游學(xué)、網(wǎng)球留學(xué)等服務(wù)。小眾領(lǐng)域迎來(lái)較大發(fā)展空間近年來(lái)，伴隨人們生活水平和消費(fèi)能力的提高，以網(wǎng)球、擊劍、棒球、橄欖球等運(yùn)動(dòng)為主的小眾項(xiàng)目逐步受到大眾歡迎?？v觀2016-2018年少兒體育培訓(xùn)行業(yè)的投融資事件，資本市場(chǎng)從傳統(tǒng)球類、競(jìng)技類等大眾觀賞性運(yùn)動(dòng)開(kāi)始不斷向擊劍、潛水、網(wǎng)球等專業(yè)參與性運(yùn)動(dòng)擴(kuò)展，進(jìn)而促進(jìn)少兒體育培訓(xùn)行業(yè)眾多細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的培訓(xùn)門檻較高，受眾人群消費(fèi)能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的商業(yè)化基礎(chǔ)。另外，小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的賽事運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)播、營(yíng)銷以及裝備制造等方面具有較大的市場(chǎng)潛力，這亦成為小眾體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式拓展的