材料工業(yè)研究2023年第2期（總56期）：2023年上半年原材料工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)情況分析-水印版

材料工業(yè)研究賽迪研究院主辦奮力建設(shè)國(guó)家高端智庫(kù)誠(chéng)信擔(dān)當(dāng)唯實(shí)創(chuàng)先思想型智庫(kù)國(guó)家級(jí)平臺(tái)全科型團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新型機(jī)制國(guó)際化品牌2023年上半年，在地緣政治動(dòng)蕩、海外通脹等復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)積極統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，運(yùn)行總體平穩(wěn)。我國(guó)原材料工業(yè)上半年建材等行業(yè)能耗強(qiáng)度持續(xù)下降。賽迪研究院認(rèn)為，2023年下半年，應(yīng)通過(guò)深入開(kāi)展“本期主題”《上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望觸底反彈》在總結(jié)我國(guó)原材料工業(yè)上半年運(yùn)行情況的基礎(chǔ)上，分析了上半年我國(guó)原材料工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)遇到的困難與問(wèn)題，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)原材料工業(yè)下半年的運(yùn)行情況進(jìn)行CONTENTS一、上半年原材料工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)、價(jià)格普遍下跌、投資繼續(xù)增長(zhǎng)、出口貿(mào)易差異化趨勢(shì)明顯、行業(yè)效益整體下 1 1量有增有減 2 3 3（五）大宗產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌 4（六）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 6 6 7 7 9本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望上半年，受俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際地緣政治惡化、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，我國(guó)原材料工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加，產(chǎn)品價(jià)格不同程度下跌，出口貿(mào)易增速趨緩，進(jìn)口貿(mào)易有所縮減，投資規(guī)模緩慢增長(zhǎng)。當(dāng)前，我國(guó)原材料工效益下滑”三大問(wèn)題。針對(duì)以上，賽迪研究院提出大力提振原材料工業(yè)內(nèi)外需求、以需求為導(dǎo)向優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)、多措并舉保障原材料價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行、提升我國(guó)原材料定價(jià)影一、上半年原材料工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)、價(jià)格普遍下跌、投資繼續(xù)增長(zhǎng)、出口貿(mào)易差異化（一）鋼鐵、有色行業(yè)整體運(yùn)1-6月，石油和化工行業(yè)景氣進(jìn)入偏冷區(qū)間。鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況整體穩(wěn)定，鋼鐵運(yùn)營(yíng)景氣指數(shù)先升景氣指數(shù)一般。有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)中有升，從21.5點(diǎn)上升至《材料工業(yè)研究》2023年第2期（二）鋼鐵、化工產(chǎn)品產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)、有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增1-6月，我國(guó)主要原材料產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增加。生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增加產(chǎn)量大幅增加，增速高于上年同期7個(gè)百分點(diǎn)?；ぎa(chǎn)品中，硫酸、長(zhǎng)1.3%，平板玻璃產(chǎn)量大幅下降，2《材料工業(yè)研究》2023年第2期本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望（三）采選業(yè)投資規(guī)模保持增長(zhǎng)但同比大幅下滑；加工業(yè)投資分化嚴(yán)重，鋼鐵、非金屬礦物制品業(yè)同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，有色、化學(xué)原（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)3.8%。采礦業(yè)投資同比增長(zhǎng)0.8%，其中黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.2%，較去年同期增速減少71.9個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.1%，較去年同期增速減少8.4個(gè)百分點(diǎn)；非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)14.3%，較去年同期增速減少11.8個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.0%，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)金屬冶煉和壓延加工業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比由正轉(zhuǎn)負(fù)；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長(zhǎng)14.2%，較去年同期增速增（四）不同原材料產(chǎn)品進(jìn)出口1-6月，我國(guó)原材料產(chǎn)品出口噸，同比增長(zhǎng)31.3%；未鍛軋銅及未鍛軋鋁及鋁材出口280.7萬(wàn)噸，力問(wèn)題影響，云南省水電短缺導(dǎo)致《材料工業(yè)研究》2023年第2期3產(chǎn)量釋放緩慢。1-6月累計(jì)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材258.8萬(wàn)噸，同比去年1-6月減少12%；累計(jì)進(jìn)口鋼材1-6月，原材料產(chǎn)品價(jià)格整體呈下跌趨勢(shì)。6月底，Mysteel全國(guó)鋼材、銅、鋁、原油、甲醇水泥等價(jià)格指數(shù)分別為4060元/噸、5.18%、11.7%、11.6%、13.79%，除銅價(jià)格指數(shù)同比上漲5.82%外，鋼材、鋁、原油、甲醇、水泥價(jià)格領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，主要原材料產(chǎn)品價(jià)格二季度及年同比均有所下降，部分產(chǎn)品價(jià)格大幅市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注材料方面，安泰科電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)參考價(jià)格從1光伏級(jí)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從1月初的15.86美元/kg持續(xù)下跌至6月底有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格由1月初的165404《材料工業(yè)研究》2023年第2期本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望螺紋鋼(Φ16-25mm，5《材料工業(yè)研究》2023年第2期5（六）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體呈現(xiàn)我國(guó)原材料工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益均出現(xiàn)下具體來(lái)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)同比下跌42%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)今年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比大幅減少97.6%；有色金屬行業(yè)利潤(rùn)降幅明顯，有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)分別同比平進(jìn)一步壓縮，非金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.2%，非金屬礦物制品乙烯外，主要原材料產(chǎn)品庫(kù)存較年初增加，除鋼材、電解鋁、甲醇、鋼材社會(huì)庫(kù)存、不銹鋼社會(huì)庫(kù)存、電解鋁社會(huì)庫(kù)存、水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存、甲醇總庫(kù)存、聚丙烯總庫(kù)存、聚乙烯總庫(kù)存、苯乙烯社會(huì)庫(kù)存、聚氯乙烯總庫(kù)存等十種主要原材料庫(kù)存分別為12742萬(wàn)噸、104017.1%、7.0%、7.7%、38.5%、0%、3.0%、-39.9%、1.9%、-16.4%、-6《材料工業(yè)研究》2023年第2期本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望存庫(kù)存存存存存90（八）化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶1-6月，四大高載能行業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.5%，其中，一、二季色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上半年用電量同比下降1.6%，季度增速?gòu)囊患径仍鲩L(zhǎng)2.7%轉(zhuǎn)為二季度下降6月份，全國(guó)工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.4%，全國(guó)制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)3.6%，四大高載能行業(yè)用電量二、上半年原材料工業(yè)發(fā)展面臨“外需走弱、內(nèi)需萎縮、效海外需求持續(xù)收縮拖累出口。上半年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，以美元口徑為準(zhǔn)，1-4月我國(guó)出口呈正7《材料工業(yè)研究》2023年第2期7具體來(lái)看，1-4月份我國(guó)出口增速較快，主要是去年疫情沖擊下積壓訂單的釋放。5、6月份，我國(guó)出口轉(zhuǎn)為同比負(fù)增長(zhǎng)，反映了歐美央行貨幣緊縮造成的經(jīng)濟(jì)增速放緩問(wèn)題。此外，西方等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體采取“小院高墻”、”脫鉤斷鏈”等政策，加上疫情導(dǎo)致國(guó)際分工出現(xiàn)新變化，對(duì)我國(guó)在全球貿(mào)易格局中的位置帶來(lái)一定影響，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)等主要貿(mào)易內(nèi)需萎縮導(dǎo)致原材料供應(yīng)過(guò)剩。上半年第三產(chǎn)業(yè)GDP增速為6.4%，分別比第二產(chǎn)業(yè)、第一產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)集中于服務(wù)業(yè)，特別是場(chǎng)景性的服務(wù)需求，而非購(gòu)買實(shí)體商品貨物的消費(fèi)增長(zhǎng)，對(duì)原材料工業(yè)的需求拉動(dòng)作用有限。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷拖累原材料工業(yè)需求。消費(fèi)領(lǐng)域房地產(chǎn)處在景氣下行周期，6月國(guó)房景氣指數(shù)下降至94.06，創(chuàng)造2015年12月以來(lái)的低點(diǎn)。另月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同中國(guó)價(jià)格影響力逐漸提升，但鐵礦石等傳統(tǒng)品種價(jià)格仍受制于人，碳酸鋰期貨上市將有助于服務(wù)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定。上半年主要原材料價(jià)格偏弱運(yùn)行，企業(yè)盈利承壓。我國(guó)在提升原材料定價(jià)影響力方面取得明顯進(jìn)步，有色金屬期貨價(jià)格已成為國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨貿(mào)易的定價(jià)基準(zhǔn)，上海銅、螺紋鋼、PTA、甲醇等期貨價(jià)格已具有相當(dāng)?shù)膰?guó)際影響力，但尚未獲得與材料大國(guó)地位相匹配的原材料定價(jià)權(quán)。以鐵礦石為格變化帶來(lái)的鐵礦石貿(mào)易損失累計(jì)出碳酸鋰期貨、期權(quán)，將為企業(yè)提供主動(dòng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，形成公開(kāi)、透明的市場(chǎng)價(jià)格，更好地提升我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)的國(guó)際定價(jià)影響力。上半年，鋼材市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，鋼價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌，盡管二季度末價(jià)格有所反彈，但整體偏弱運(yùn)行；碳酸鋰價(jià)格上演“過(guò)山車”式行情，鋰礦上市公司業(yè)績(jī)普遍下滑，截至7本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)減的有20家。原材料價(jià)格快速下降導(dǎo)致電池企業(yè)成本壓力趨緩，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)水泥等價(jià)格高位回落，國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，新產(chǎn)能仍處于集中釋放期，原材料工業(yè)整體盈利能力受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，多部門積極出臺(tái)多項(xiàng)宏觀利好政策。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改善預(yù)期，國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求有望逐步復(fù)蘇，將有效支撐原材料工業(yè)鋼鐵行業(yè)：下半年海外礦山受到天氣擾動(dòng)將減少，環(huán)比產(chǎn)量將增加，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)也會(huì)有小幅增加。因此，鐵礦石的供需形勢(shì)將維持寬松，預(yù)計(jì)鐵礦價(jià)格將繼化工行業(yè)：上半年，在中金公司統(tǒng)計(jì)的180種化工品中83%的產(chǎn)品價(jià)格回落至歷史50%分位數(shù)及以下水平，65%產(chǎn)品價(jià)格在歷史30%分位數(shù)以下，整體化工產(chǎn)品的價(jià)格底部初現(xiàn)。加之下半年是化工產(chǎn)品色金屬價(jià)格跌幅較大。隨著國(guó)內(nèi)庫(kù)存減少，補(bǔ)庫(kù)存需求加大，加之美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩，預(yù)計(jì)下半年，有色政治局會(huì)議提出，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，利好房地產(chǎn)市場(chǎng)。部分房企股權(quán)融資獲得資金扶持，解決資金壓力，帶動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)活力。預(yù)計(jì)下半年水泥等建材需求增四、以“擴(kuò)需求、優(yōu)供給、穩(wěn)價(jià)格“為抓手，推動(dòng)原材料工把擴(kuò)大需求和優(yōu)化供給放在首位。一是大力提振原材料工業(yè)內(nèi)外組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)，推動(dòng)原材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，以高質(zhì)量供給引領(lǐng)創(chuàng)造需求。引導(dǎo)拓展重點(diǎn)國(guó)家及“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，鞏固工業(yè)產(chǎn)品出《材料工業(yè)研究》2023年第2期9口。二是以需求為導(dǎo)向優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。行業(yè)協(xié)會(huì)和專業(yè)組織要加強(qiáng)供給結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)的研究，對(duì)下游產(chǎn)業(yè)需求的趨勢(shì)做出中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，指導(dǎo)行業(yè)有針對(duì)性地規(guī)劃供給體系布局，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在原材料的品種、檔次、特性、產(chǎn)能等方面，與需求側(cè)實(shí)現(xiàn)更高程度的結(jié)構(gòu)性匹配。三是提高企業(yè)創(chuàng)新能力。推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式和管理創(chuàng)新，鼓勵(lì)材料企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合開(kāi)展關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)多措并舉保障原材料價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，同時(shí)提升我國(guó)原材料定價(jià)影響力。一是建立價(jià)格跟蹤監(jiān)測(cè)體系，提高監(jiān)管能力。研究建立原材料產(chǎn)品價(jià)格跟蹤監(jiān)測(cè)體系，并制定海關(guān)等部門，及時(shí)采取有效措施，確保原材料價(jià)格維持在合理穩(wěn)定區(qū)間。二是強(qiáng)化價(jià)格引導(dǎo)和監(jiān)管。圍繞鐵礦石、鋰礦等高度依賴進(jìn)口的商品，研究?jī)r(jià)格波動(dòng)規(guī)律、定價(jià)機(jī)制，建立適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的緩沖機(jī)制。引導(dǎo)企業(yè)按需生產(chǎn)，合理控制庫(kù)存，維護(hù)市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定。三是優(yōu)化物流運(yùn)輸體系，暢通貿(mào)易通道。支持大中型流通企業(yè)與境外供應(yīng)商建立合作關(guān)系，減少中間環(huán)節(jié)，促進(jìn)順暢銜接。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)與周邊國(guó)家跨境基礎(chǔ)設(shè)施及配套的對(duì)接，加快推進(jìn)鋼材、鋁等大宗商品跨境運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的協(xié)調(diào)。四是構(gòu)建以現(xiàn)貨為主、期貨為輔的市場(chǎng)體系，逐步樹(shù)立人民幣定價(jià)權(quán)。發(fā)揮自身龐大實(shí)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、真實(shí)貿(mào)易體量和終端消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)為主，期貨市場(chǎng)為輔，共同構(gòu)建完整多層次的現(xiàn)代商品市場(chǎng)體系。通過(guò)人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）等實(shí)現(xiàn)商品貿(mào)易貨款的跨境支付和結(jié)算，進(jìn)而推廣商品用人民幣計(jì)價(jià)，提升人民幣作為國(guó)際結(jié)算貨幣和定價(jià)貨幣的本期主題：上半年原材料工業(yè)運(yùn)行壓力加大，下半年有望1、工業(yè)和信息化部等六部門《關(guān)于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方提出到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費(fèi)2、《工業(yè)和信息化部辦公廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳農(nóng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳國(guó)家鄉(xiāng)村2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)以“綠色建材進(jìn)萬(wàn)家美好生活共創(chuàng)建”為主題，按照部門指導(dǎo)、市場(chǎng)批復(fù)第一批試點(diǎn)地區(qū)的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同區(qū)域發(fā)展需求和實(shí)際，再選擇第二批5個(gè)左右試點(diǎn)地區(qū)聯(lián)合開(kāi)加快綠色建材生產(chǎn)、認(rèn)證和推廣應(yīng)用，促進(jìn)綠色消費(fèi)，助力美麗鄉(xiāng)村3、公開(kāi)征求對(duì)《合成氨行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》《電石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》的前期編制的《合成氨行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》《電石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意《材料工業(yè)研究》2023年第2期11節(jié)能降碳和資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)、安全、消防和職業(yè)衛(wèi)生、規(guī)范管理等方面對(duì)合成氨、電石行業(yè)企業(yè)做出明確要求。規(guī)范條件的發(fā)布將進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整合成氨、電石產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源節(jié)約4、《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用織編制的《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2023年本）》發(fā)布。該目錄分綠色化、高端化、智能化三個(gè)方向，對(duì)建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣的技術(shù)和產(chǎn)品做了詳細(xì)描述，包括主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、應(yīng)用情況及推廣前景。目錄的制定對(duì)于推動(dòng)建材行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好發(fā)揮市場(chǎng)