麥肯錫-均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū)

發(fā)展航空物流園區(qū)，為****集團(tuán)帶來(lái)新價(jià)值增加點(diǎn)年5月中國(guó)****集團(tuán)企業(yè)此匯報(bào)供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)McKinsey管理顧問(wèn)書(shū)面許可，其它機(jī)構(gòu)不得私自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密項(xiàng)目提議書(shū)中國(guó)****集團(tuán)企業(yè)1第1頁(yè)對(duì)****集團(tuán)咨詢需求了解和思緒項(xiàng)目任務(wù)展開(kāi)與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參加項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵人員介紹附錄：McKinsey管理顧問(wèn)為企業(yè)集團(tuán)提供戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2第2頁(yè)項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月，經(jīng)過(guò)十年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，乳品業(yè)為關(guān)鍵，兼營(yíng)酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)多元化集團(tuán)企業(yè)****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為關(guān)鍵，在全國(guó)各城市及香港地域擁有19家全資獨(dú)立法人企業(yè)和9家分企業(yè)，總資產(chǎn)十五億元。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)年列全國(guó)工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位，20列中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過(guò)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，****集團(tuán)陸續(xù)開(kāi)通了全國(guó)各大城市50多條包機(jī)航線，業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國(guó)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)；并先后入股武漢航空企業(yè)、宜昌機(jī)場(chǎng)等20，****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購(gòu)入3000多畝地產(chǎn)，將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)，作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3第3頁(yè)發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃，關(guān)鍵問(wèn)題是確定最正確業(yè)務(wù)和盈利模式，再考慮詳細(xì)實(shí)現(xiàn)基于購(gòu)入地塊，****應(yīng)確定怎樣盈利模式，能夠取得最正確投資回報(bào)？業(yè)務(wù)模式包含：在航空物流哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？在價(jià)值鏈哪個(gè)步驟競(jìng)爭(zhēng)？提供什么服務(wù)？開(kāi)展哪些業(yè)務(wù)？要進(jìn)行確定業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展，企業(yè)需要什么樣資源和能力？怎樣逐步取得這些資源和能力？怎樣整合現(xiàn)有資源和能力？怎樣做？企業(yè)關(guān)鍵能力做什么？盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)企業(yè)關(guān)鍵能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷(xiāo)售能力客戶管理能力主要前提：依據(jù)****集團(tuán)意圖，希望此次規(guī)劃是發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí)，不考慮****集團(tuán)資源和情況，僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)在確定盈利模式和投資方向后，制訂實(shí)施方案時(shí)，再討論怎樣利用****集團(tuán)其它相關(guān)資源4第4頁(yè)經(jīng)過(guò)四步驟，確定基于購(gòu)入地塊最正確盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能盈利模式：“窮盡法”設(shè)計(jì)可能盈利模式設(shè)定“窮盡法”前提設(shè)計(jì)全部可能盈利模式依據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等原因篩選可能盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：分析盈利模式投入、盈利性、未來(lái)前景等分析盈利模式風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生提議盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式：介紹分析方法、分析模型和提議盈利模式組合方案研討，修正并確定盈利模式組合4、盈利模式實(shí)現(xiàn)提議：分析、提議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需關(guān)鍵能力和資源幫助****取得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)提議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高盈利模式5第5頁(yè)1、采取“窮盡法”，考慮基于購(gòu)入地塊，****集團(tuán)可能運(yùn)作模式所獲信息（前提）****集團(tuán)在浦東機(jī)場(chǎng)附近購(gòu)入3000多畝土地，初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，已陸續(xù)開(kāi)通全國(guó)各大城市間50多條包機(jī)航線，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。并進(jìn)行入股武漢航空企業(yè)、收購(gòu)宜昌機(jī)場(chǎng)等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一：航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于航空物流園區(qū)航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全方面航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式：基于浦東航空港規(guī)劃，其它可能發(fā)展模式，比如：租車(chē)服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向（假設(shè)）6第6頁(yè)對(duì)可能業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí)，需要考慮幾方面關(guān)鍵問(wèn)題需要深入了解、分析復(fù)雜航空物流業(yè)，選準(zhǔn)適當(dāng)進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)和步驟需要分析上海市，乃至全國(guó)對(duì)浦東航空港及周?chē)赜蚨ㄎ缓蛻?zhàn)略規(guī)劃7第7頁(yè)航空運(yùn)輸成為快速發(fā)展中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中主要運(yùn)輸形式，而且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐步增加1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料起源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*增加率單位：%8第8頁(yè)與國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展速度相比，中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)發(fā)展均高于國(guó)際增加水平資料起源：波音企業(yè)年市場(chǎng)預(yù)測(cè)匯報(bào),從統(tǒng)計(jì)看民航1997-航空貨運(yùn)航空快遞1301451481521611214169100204060801001201401601801996199719981999單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增加率1996-：6%國(guó)際航空快遞年均增加率1996-：17%52.42.93.34.201234519961997199819990.170.150.130.090.11中國(guó)航空貨運(yùn)年均增加率1996-：20%中國(guó)快遞年均增加率1996-：18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9第9頁(yè)北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門(mén)昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)快速增加，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)增加，各大機(jī)場(chǎng)主動(dòng)改進(jìn)貨運(yùn)、物流服務(wù)能力： 比如:上海機(jī)場(chǎng)----成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站企業(yè)，設(shè)置分類產(chǎn)品貨庫(kù)廣州機(jī)場(chǎng)---建立華南地域航空物流中心，設(shè)置海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)---投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包含貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加緊貨運(yùn)發(fā)展被列為主要位置，而且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提升中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)到達(dá)173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃10第10頁(yè)年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?！?0億美金中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量到達(dá)50億噸公里資料起源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1995-、空中客車(chē)企業(yè)航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)-單位：十億噸公里-中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.920123456199419951996199719981999國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增加：18%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增加16%1.66.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里11第11頁(yè)航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)，又依據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域普貨經(jīng)過(guò)貨代和商業(yè)性航線交付時(shí)間貨物重量 4–7天2–4天48小時(shí)以下郵件快遞服務(wù)普貨經(jīng)過(guò)專業(yè)性航空貨運(yùn)航線0–50公斤 50–5000公斤 5000千克以上示意圖文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等電子產(chǎn)品辦公用具服裝玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件汽車(chē)配件等行業(yè)列舉：市場(chǎng)12第12頁(yè)影響使用外包物流服務(wù)原因減低成本注:應(yīng)答者揀選百分比(%)聽(tīng)取教授意見(jiàn)、加深市場(chǎng)知識(shí)、取得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù)改進(jìn)運(yùn)作效率改進(jìn)客戶服務(wù)專注關(guān)鍵業(yè)務(wù)提升靈活度而深入是外包物流市場(chǎng)，又能夠分解為眾多專業(yè)服務(wù)步驟現(xiàn)在歐美地域最常提供物流是:銷(xiāo)售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來(lái)要求提供物流,但當(dāng)前比較少提供服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫(kù)存管理訂單執(zhí)行第13頁(yè)中國(guó)物流市場(chǎng)非常大，但當(dāng)前外包物流支出還很小中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%…其中外包物流支出所占百分比極小資料起源：ChinaInfobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，JPMorgan單位：十億美金物流支出年中國(guó)GDP：10770億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包含中國(guó)大陸14第14頁(yè)中國(guó)外包物流市場(chǎng)增加潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定資料起源：JPMorgan，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用年物流總支出年物流總支出年非外包物流年外包物流-中國(guó)物流市場(chǎng)組成/-單位：十億美金29726215第15頁(yè)資料起源：InternationalDataCorporation-亞太地域物流外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(-)-單位：百萬(wàn)美金當(dāng)前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地域物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地域大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增加IDC預(yù)估到年，中國(guó)150億美金澳新：11%臺(tái)灣/香港、：30%印度：25%東南亞：22%韓國(guó)：27%年均增加率IDC對(duì)中國(guó)外包物流市場(chǎng)前景非?？春弥袊?guó)：300%16第16頁(yè)中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)回答人數(shù)%-中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”物流功效-資料起源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研-中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”物流功效-回答人數(shù)%17第17頁(yè)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市企業(yè)介入物流及相關(guān)領(lǐng)域-中國(guó)物流板塊上市企業(yè)-資料起源：中國(guó)全程物流網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場(chǎng)空運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位：個(gè)上市企業(yè)是各行業(yè)發(fā)展較為成熟企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)上市企業(yè)大部分都沒(méi)有從事外包物流業(yè)務(wù)上市企業(yè)中外包物流企業(yè)當(dāng)前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)物流服務(wù)當(dāng)前，許多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)都將物流業(yè)發(fā)展看成是企業(yè)“第三利潤(rùn)源泉”，意味著外包物流并沒(méi)有形成一定規(guī)模18第18頁(yè)航空物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類-美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件（維修）物流類國(guó)際貨運(yùn)代理類國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類產(chǎn)生了當(dāng)前六大類外包物流企業(yè)5年前美國(guó)這些行業(yè)中…咨詢企業(yè)/其它外包物流企業(yè)軟件企業(yè)快遞企業(yè)/配送服務(wù)企業(yè)貨代企業(yè)/配送服務(wù)企業(yè)承運(yùn)商海運(yùn)企業(yè)鐵路企業(yè)卡車(chē)企業(yè)航空企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)服務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷(xiāo)售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉(cāng)儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車(chē)廂卡車(chē)車(chē)隊(duì)航空運(yùn)力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵資源19第19頁(yè)負(fù)擔(dān)角色生產(chǎn)、銷(xiāo)售待運(yùn)輸物品付款選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理集中零碎貨源運(yùn)輸單證處理預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存放尋找適當(dāng)航空企業(yè)承運(yùn)從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人地面派送物流外包商貨代機(jī)場(chǎng)貨站從航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈角度，分析未來(lái)航空物流園可能業(yè)務(wù)模式貨主收貨人航空企業(yè)機(jī)場(chǎng)貨站代理企業(yè)-中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈-需求低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全抵達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主運(yùn)價(jià)和航空企業(yè)結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充分同時(shí)具備貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡可能高有穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理企業(yè)提貨地面處置費(fèi)收入最大化代理企業(yè)和提貨人及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡可能高派送運(yùn)輸需求集中從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用或者接收代理企業(yè)派送貨物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全抵達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)價(jià)值鏈20第20頁(yè)不一樣步驟價(jià)值收入是不一樣，需要找到最有價(jià)值切入點(diǎn)注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考-航空貨運(yùn)價(jià)值分割-貨主收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人目地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目地貨代代理費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)19.4%出發(fā)地貨代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人目地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目地貨代10.330.30.5單位：元/千克21第21頁(yè)接運(yùn)物流貨代貨站貨主收貨人承運(yùn)人貨站代理企業(yè)能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際運(yùn)輸專業(yè)知識(shí)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力、雄厚資本特色：多式聯(lián)運(yùn)，國(guó)際“門(mén)對(duì)門(mén)”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際貿(mào)易專業(yè)知識(shí)和多式聯(lián)運(yùn)方面組織能力，客戶資源，長(zhǎng)久與倉(cāng)儲(chǔ)、陸上運(yùn)輸合作關(guān)系特色：輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)國(guó)際“門(mén)對(duì)門(mén)”物流服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：在倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、安檢等方面特權(quán)特色：圍繞基地區(qū)域性“門(mén)對(duì)門(mén)”服務(wù)能力和資源基礎(chǔ)：運(yùn)輸能力、倉(cāng)儲(chǔ)能力、配送能力特色：區(qū)域性貨物“門(mén)對(duì)門(mén)”配送，開(kāi)展危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、冷藏運(yùn)輸、專業(yè)配送等專業(yè)服務(wù)分析產(chǎn)業(yè)鏈，尋找定位和所需能力、資源？？？？？在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找航空物流園發(fā)展機(jī)會(huì)考慮所需能力和資源，分析航空物流園發(fā)展機(jī)會(huì)22第22頁(yè)小結(jié)：從了解航空物流業(yè)入手，分析各種可能業(yè)務(wù)模式假設(shè)發(fā)展模式一：物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于物流園區(qū)航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全方面航空物流服務(wù)可能方向（假設(shè)）業(yè)務(wù)模式定位關(guān)鍵問(wèn)題建成怎樣航空物流園區(qū)？面向什么物流市場(chǎng)（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？面向什么行業(yè)市場(chǎng)（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）確定客戶后，應(yīng)提供哪些服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備？應(yīng)提供哪些延伸服務(wù)和特色服務(wù)？進(jìn)入航空物流業(yè)哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和步驟？進(jìn)入哪個(gè)物流市場(chǎng)（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？進(jìn)入什么行業(yè)市場(chǎng)（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？）進(jìn)入物流價(jià)值鏈哪個(gè)或哪些步驟？提供哪些服務(wù)？處理思緒從客戶市場(chǎng)角度研究航空物流業(yè)，即找到園區(qū)客戶群、服務(wù)需求、市場(chǎng)機(jī)會(huì)，由此研究物流園區(qū)適當(dāng)定位、發(fā)展規(guī)劃從參加競(jìng)爭(zhēng)角度研究航空物流業(yè)，即判斷是否有發(fā)展機(jī)會(huì)、所需能力和資源，由此研究進(jìn)入適當(dāng)定位、發(fā)展規(guī)劃23第23頁(yè)空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心之一，長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶龍頭 擁有鋼鐵、汽車(chē)、化工和對(duì)外加工等支柱性行業(yè)，對(duì)長(zhǎng)江三角洲其它行業(yè)含有輻射性，推進(jìn)互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擁有國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)重點(diǎn)區(qū)域－浦東 浦東基礎(chǔ)設(shè)施已臻完備，整體進(jìn)入功效性開(kāi)發(fā)階段，正在吸引金融、服務(wù)、流通、信息、中介、高新技術(shù)、對(duì)外加工等行業(yè)進(jìn)入，對(duì)國(guó)外跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)極具吸引力。當(dāng)代化交通樞紐 公路鐵路（滬寧滬杭干線及１５條支線鐵路，７９條專用線）；空運(yùn)（國(guó)內(nèi)唯一擁有虹橋和浦東兩個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)城市）；海運(yùn)（２７３個(gè)生產(chǎn)專用泊位，１３８?jìng)€(gè)公用碼頭）等。使得物流中轉(zhuǎn)成本相對(duì)降低，效率提升。上海獨(dú)特地位上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-200020040060080010001200198519901999美元（億）進(jìn)出口總額實(shí)際吸收外資總額Linear(進(jìn)出口總額)Linear(實(shí)際吸收外資總額)年平均增加率14.2%年平均增加率30.2%上海區(qū)位優(yōu)勢(shì)和本身經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)，是上海物流基地建設(shè)面臨得天獨(dú)厚優(yōu)勢(shì)，其發(fā)展和盈利潛力巨大24第24頁(yè)專業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)、物流集散基地辦公一體化口岸、海關(guān)、商檢、銀行、倉(cāng)儲(chǔ)口岸和交通樞紐間物流聯(lián)絡(luò)各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)絡(luò)浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長(zhǎng)寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大致位置（假設(shè)）依據(jù)上海市“十五”當(dāng)代物流發(fā)展規(guī)劃，配合深水港國(guó)際物流園區(qū)建設(shè)，在南匯區(qū)組建一個(gè)新國(guó)際物流園區(qū)，并開(kāi)始試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購(gòu)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí)，需要分析浦東航空港及周?chē)赜蚨ㄎ缓蛻?zhàn)略規(guī)劃示意圖25第25頁(yè)2、對(duì)初步確定盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)048121620樂(lè)觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)單位：十億美金-年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模-年均增加率30%年快遞收入150億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)年均增加率25%年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測(cè)年均增加率20%年快遞收入70億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)McKinsey案例示意圖26第26頁(yè)單位：百萬(wàn)美元經(jīng)營(yíng)收入和息稅前利潤(rùn)(EBIT)預(yù)測(cè)(2003–年)對(duì)初步確定盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)引進(jìn)新倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備以后一段時(shí)期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)量尚小，產(chǎn)生利潤(rùn)不足以支撐倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備成本McKinsey案例示意圖27第27頁(yè)永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（DCF*）(百萬(wàn)美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營(yíng)業(yè)收入(Sales)()（百萬(wàn)美元）EBIT*/Sales()(%)總資本投入(CAPEX)(-)（百萬(wàn)美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%78314%191方案三6918%60810%191各種可能投資方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽注：* 不一樣投資方案中企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)量增加都有不一樣；本匯報(bào)以下包括到財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)除非尤其申明， 指是”方案一“下預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。 * DCF：（DiscountedCashFlow現(xiàn)金流量折現(xiàn)）能夠把DCF是否>0作為判斷一個(gè)投資方案是否可行財(cái)務(wù)指標(biāo)。 * IRR：（InternalReturnRate內(nèi)部收益率）用來(lái)衡量不一樣投資規(guī)模投資方案相對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)水平。 * WACC：（WeightedAverageCostofCapital平均資本成本）用來(lái)衡量企業(yè)資金年回報(bào)要求。WACC是資本結(jié)構(gòu)中貸款利率和股本金回報(bào)要 求加權(quán)平均。這里計(jì)算DCF所用WACC=10.9（負(fù)債/股東權(quán)益=1:1）。 * EBIT：（EarningBeforeInterest&Tax息稅前利潤(rùn)）用來(lái)衡量撇除了利息和所得稅這兩項(xiàng)影響原因后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)水平。對(duì)初步確定盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：投資回報(bào)預(yù)測(cè)及篩選McKinsey案例示意圖28第28頁(yè)對(duì)初步確定盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：風(fēng)險(xiǎn)原因及對(duì)策分析風(fēng)險(xiǎn)原因貨機(jī)航線經(jīng)營(yíng)政策放開(kāi)，多家航空企業(yè)能夠擁有貨機(jī)航線經(jīng)營(yíng)權(quán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策放開(kāi)，國(guó)際快遞巨頭能夠自行經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)和建立全資國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)政策限制太多，郵政總局時(shí)常對(duì)非郵政系統(tǒng)快遞企業(yè)設(shè)置行政限制機(jī)場(chǎng)地面操作連續(xù)非市場(chǎng)化運(yùn)作，造成機(jī)場(chǎng)處理成為快遞和貨運(yùn)中效率瓶頸可能對(duì)策快遞進(jìn)入物流服務(wù)領(lǐng)域后，將航線經(jīng)營(yíng)、快遞等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)百