探跡大數(shù)據(jù)研究院-2023年包裝印刷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告-2023.09

2023年包裝印刷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告市場(chǎng)多變環(huán)境下，包裝印刷行業(yè)如何抓住機(jī)遇謀發(fā)展？Copyright

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2016-2024

探跡400

088

0046探跡觀點(diǎn)對(duì)包裝印刷企業(yè)來說，疫情很大程度上改變了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思維和戰(zhàn)略方向，突出表現(xiàn)在機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)線優(yōu)勢(shì)愈加明顯，企業(yè)對(duì)智能化、數(shù)字化建設(shè)的態(tài)度變得更加積極。當(dāng)前我國(guó)擁有著全球規(guī)模最大、發(fā)展最快、最具潛力的包裝印刷市場(chǎng)，大環(huán)境危與機(jī)并存，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)走低、市場(chǎng)消費(fèi)需求放緩、行業(yè)分化加??；同時(shí)也充滿著機(jī)遇，新技術(shù)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革、轉(zhuǎn)型和升級(jí)。為助力更多包裝印刷企業(yè)抓住發(fā)展窗口期，探跡大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2023年包裝印刷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，通過大數(shù)據(jù)洞察為包裝印刷行業(yè)提煉出全面、深度、有價(jià)值的信息參考，全面解讀當(dāng)前包裝印刷行業(yè)的環(huán)境及行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)論和觀點(diǎn)力求做到前瞻性和實(shí)用性的統(tǒng)一，主要有以下五個(gè)核心觀點(diǎn)：觀點(diǎn)1：環(huán)保政策加碼，碳達(dá)峰、碳中和成剛性指標(biāo)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局

重塑，綠色環(huán)保成包印企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。觀點(diǎn)2：數(shù)字與智能包裝印刷加速技術(shù)融合，搶占技術(shù)制高點(diǎn)是企業(yè)擺脫低利潤(rùn)怪圈的必經(jīng)之路。觀點(diǎn)3：個(gè)性化、柔性化、小批量定制成產(chǎn)品創(chuàng)新方向，包印企業(yè)應(yīng)構(gòu)筑“制造+服務(wù)”新業(yè)態(tài)，向“包裝整體解決方案”新型模式轉(zhuǎn)變。觀點(diǎn)4：消費(fèi)需求增長(zhǎng)催生標(biāo)簽、溯源細(xì)分領(lǐng)域增量市場(chǎng)，包印企業(yè)

應(yīng)著眼提升印品附加值。觀點(diǎn)5：營(yíng)銷數(shù)字化利好轉(zhuǎn)型，有效帶動(dòng)提升包印企業(yè)營(yíng)銷精準(zhǔn)化、組織流程化和管理規(guī)?；?。2目錄Content01

行業(yè)發(fā)展概覽0203041.1

行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況1.2

行業(yè)規(guī)模演變1.3

行業(yè)全鏈路分析1.4

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模1.5

百?gòu)?qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局1.6

行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞行業(yè)發(fā)展因素分析2.1

制約因素：成本拉伸利潤(rùn)倒掛2.2

驅(qū)動(dòng)因素：定制化需求凸顯2.3

驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)化2.4

驅(qū)動(dòng)因素：國(guó)家利好政策2.5

驅(qū)動(dòng)因素：細(xì)分領(lǐng)域增量市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析3.1

發(fā)掘全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)增量3.2

數(shù)據(jù)、人和營(yíng)銷三者統(tǒng)一3.3

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)全渠道智能營(yíng)銷3.4

新全域營(yíng)銷轉(zhuǎn)型變革3.5

打造全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化之路案例分享3包裝印刷行業(yè)發(fā)展概覽1.1

行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況1.2

行業(yè)規(guī)模演變1.3

行業(yè)全鏈路分析1.4

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模1.5

百?gòu)?qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局1.6

行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞41.1

包裝印刷行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況競(jìng)爭(zhēng)格局分散，需求擠壓，行業(yè)營(yíng)收規(guī)模有所止跌包裝印刷行業(yè)覆蓋塑料、紙品、金屬、玻璃、軟木等多重細(xì)分領(lǐng)域，由于發(fā)展歷史較長(zhǎng)，已形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)鏈條呈“上游窄小，下游密集”態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年

市場(chǎng)規(guī)模有所攀升，2023年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估將達(dá)15億。但面對(duì)市場(chǎng)需求不振、原材

料價(jià)格輪番上漲、人工、物流成本上升、貿(mào)易摩擦、雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)、限產(chǎn)限電等多輪不

確定因素的沖擊，印刷行業(yè)利潤(rùn)總額不升反跌，盈利嚴(yán)重承壓。包裝印刷企業(yè)呈產(chǎn)業(yè)帶化演進(jìn)當(dāng)前已形成珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三大印刷行業(yè)帶，其中廣東省數(shù)量占比最高，達(dá)到36%。2017-2023年中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)（單位：億元）

2023包裝印刷企業(yè)區(qū)域分布占比TOP716000

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200011,7199,927

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10,06512,04212,29315,0208%12%13%8%7%36%02017 2018 2019 2020 2021 20222023（E）16%廣東

浙江

江蘇

上海山東

北京

河北資料來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制 資料來源：印刷工業(yè)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制2023年1-5月，印刷業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.45元，明顯低于全部工業(yè)85.29元的平均水平，行業(yè)整體承壓明顯。2019-2023印刷行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率與每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本10.00 866.586.435.764.825.6485.504.513.844.1685.585383.9484.8184.8684.593.1984.5684.5684.4584.5

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83.583.1783.368382.51.00 822019年1-12月2020年1-12月2021年1-12月2022年1-2月

2022年1-6月2022年1-12月2023年1-2月

2023年1-3月

2023年1-4月

2023年1-5月每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本（元） 營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率（%）資料來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制51.2

行業(yè)規(guī)模演變行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展，盈利增長(zhǎng)短期承壓起步階段：20世紀(jì)80年代20世紀(jì)80年代全國(guó)包裝行業(yè)管理機(jī)構(gòu)誕生后，企業(yè)數(shù)量攀升，此階段企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，利潤(rùn)空間高。野蠻發(fā)展階段：20世紀(jì)90年代本階段行業(yè)產(chǎn)能供過于求，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分企業(yè)憑借成本管理及品質(zhì)優(yōu)勢(shì)突出重圍，逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)平均利潤(rùn)水平萎縮。快速成長(zhǎng)階段：21世紀(jì)初企業(yè)的發(fā)展思維從聚焦產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向成本控制、內(nèi)部管理、營(yíng)銷革新，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸規(guī)

范，不少企業(yè)已觸達(dá)利潤(rùn)天花板，故企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)已不局限于價(jià)格層面，產(chǎn)品本身質(zhì)量及

服務(wù)成為企業(yè)獲得生存發(fā)展的關(guān)鍵因素，一批企業(yè)逐漸成長(zhǎng)壯大獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)。平穩(wěn)發(fā)展階段：2011-2023包裝印刷行業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)日漸成熟，增速放緩。后疫情時(shí)代下游消

費(fèi)品行業(yè)不景氣傳導(dǎo)到紙制品包裝行業(yè)，行業(yè)迎來洗牌。近年來環(huán)保政策趨嚴(yán)、消費(fèi)升

級(jí)等格局變化，企業(yè)數(shù)量大幅下降。企業(yè)開始著眼于自動(dòng)化、智能化與數(shù)字化發(fā)展。行

業(yè)規(guī)模上，龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，中小企業(yè)面臨淘汰，行業(yè)集中

度進(jìn)一步提高。根據(jù)《印刷業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》顯示

“十三五”期間，我國(guó)印刷產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)

擴(kuò)大，產(chǎn)值總量位居世界第二位。預(yù)計(jì)到“十四五”期末（2021-2025），我國(guó)印刷業(yè)總

產(chǎn)值將超過1.5萬億元，人均產(chǎn)值超過65萬元，其中數(shù)字印刷、智能印刷、印刷互聯(lián)網(wǎng)

平臺(tái)、功能性包裝印刷、綠色技術(shù)材料等新動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。2023上半年包裝印刷下游需求行業(yè)發(fā)展情況60000

50000

40000

3000054,5002000010000128610,3001415.58,300657.96,5001107.90

計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造 醫(yī)藥制造業(yè) 食品制造業(yè) 酒、飲料和精制茶制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入（單位：億） 利潤(rùn)總額（單位：億）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)看，與印刷圈關(guān)系密切的四大下游行業(yè)在2023年1-6月都過得并不輕松。這其中計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)表現(xiàn)較好，營(yíng)收和產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。近年來，以華為、小米等為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)及電腦企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，成為消費(fèi)電子制造業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。而隨著5G手機(jī)滲透率持續(xù)提升，將推動(dòng)新一輪換機(jī)周期的出現(xiàn)，成為消費(fèi)類電子行業(yè)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力，公開數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)178.4百億元。下游應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)增長(zhǎng)將為包裝行業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。61.3

行業(yè)全鏈路分析產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力弱，應(yīng)從客戶需求出發(fā)，提升訂單毛利。產(chǎn)業(yè)延伸成為企業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)。包裝印刷行業(yè)進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，受此行業(yè)特性影響，我國(guó)包裝印刷行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)，小公司”的極度分散格局，行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)市占率較低，從邊際角度看已呈現(xiàn)一定整合態(tài)勢(shì)，行業(yè)的集中度提升是大勢(shì)所趨。在傳統(tǒng)模式下，包裝印刷企業(yè)的角色相對(duì)被動(dòng)，主要是為下游客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，二者間的關(guān)系表現(xiàn)為包裝印刷產(chǎn)品的供給和需求，主要由下游客戶對(duì)包裝印刷供應(yīng)鏈進(jìn)行管理控制并承擔(dān)成本。包

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業(yè)紙包裝塑料包裝金屬包裝毛織品包裝瓶類箱類貨運(yùn)類平面類凸版印刷平板印刷凹版印刷數(shù)字印刷食品材料醫(yī)藥制造煙草制造日化快消等資料來源：華經(jīng)情報(bào)整理，探跡大數(shù)據(jù)研究院繪制傳統(tǒng)包裝企業(yè)業(yè)務(wù)模式包裝印刷原料產(chǎn)品研發(fā)需求工藝設(shè)計(jì)包裝設(shè)計(jì)材料采購(gòu)采購(gòu)包材采購(gòu)原材料產(chǎn)品生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)包材運(yùn)輸包材產(chǎn)品包裝產(chǎn)品銷售供給驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)包材資料來源：華南紙訊，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理公開數(shù)據(jù)顯示，全球包裝印刷市場(chǎng)中，包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)占市場(chǎng)規(guī)模比例約為73.7%，而市場(chǎng)研究、包裝設(shè)計(jì)等高附加值環(huán)節(jié)僅占到四分之一以上，卻吸金最多。但以中小型企業(yè)為主的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)包印行業(yè)，仍大量以低附加值的包裝加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)為主，包裝設(shè)計(jì)等產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)能力相對(duì)偏弱，故企業(yè)亟需定位下游“產(chǎn)品包裝”、“產(chǎn)品銷售”需求，提供高附加值服務(wù)提高利潤(rùn)率，與下游客戶共同發(fā)展走縱向衍生之路。從業(yè)務(wù)模式來看，設(shè)立包裝設(shè)計(jì)部門，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)是較好的切入點(diǎn)。71.4

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模行業(yè)賽道擁擠，利潤(rùn)增長(zhǎng)吃力，進(jìn)入震蕩洗牌期。2023年，參與統(tǒng)計(jì)的印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有10,441家，較2022年增加198家，同比上年增量率1.9%。居于最高位的一級(jí)行業(yè)企業(yè)為制造業(yè)。多以承接基礎(chǔ)包裝印刷等低附加值業(yè)務(wù)為主，賽道擁擠且利潤(rùn)微薄。從長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)來看，印刷行業(yè)虧損面增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，現(xiàn)有模式下未來市場(chǎng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)將更加吃力，行業(yè)進(jìn)入震蕩洗牌期。2023全國(guó)印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總量2023全國(guó)包印下游一級(jí)行業(yè)企業(yè)分布圖制造業(yè)批發(fā)和零售業(yè) 24454115企業(yè)總量10,441科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)683543821文化、體育和娛樂業(yè) 492信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 450居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)415250數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2017-2023全國(guó)企業(yè)總量變化（單位:

家）11.65%12.48%1500010000500007764家201799家7863家1.27%201812家7875家0.15%20194.75%374家8249家20207.05%582家8831家20211029家9860家20221229家11089家2023數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院 企業(yè)總量

凈增量

增長(zhǎng)率據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)反饋，包印下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括批發(fā)零售、農(nóng)業(yè)、租賃商務(wù)、科研制造、建筑包材等，屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱型產(chǎn)業(yè)，包裝印刷行業(yè)盈利與國(guó)民消費(fèi)水平的提升具有密切的關(guān)系。截至2023年5月，我國(guó)印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為29.8%，虧損面與上年同期相比擴(kuò)大4.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)效益有所下滑。40

30

20

10017.215.329

29.52021.11-2023.5我國(guó)印刷行業(yè)虧損面26.925.6

25.2

24.9

24.5

24.323.121.819.334.2

34.631.529.82021年11月2021年12月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制 印刷行業(yè)虧損面（%）81.5

百?gòu)?qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局需求向好穩(wěn)健提升，龍頭盈利韌性增強(qiáng)，行業(yè)洗牌加劇。在政策帶動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步疊加規(guī)?；l(fā)展的作用下，據(jù)中國(guó)包裝印刷企業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜顯示，2022年全年包裝印刷行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收總計(jì)1688億元，比上一年增長(zhǎng)21%；百?gòu)?qiáng)榜首

營(yíng)收為175.49億元，同比增長(zhǎng)46.16%，迎來20年來繼2019年4.34億元后的第二高峰。

其中長(zhǎng)三角印刷產(chǎn)業(yè)帶居于首位，有35家，絕大部分企業(yè)營(yíng)收呈中高速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)印刷行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)細(xì)分行業(yè)情況2022年我國(guó)包裝印刷行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)性質(zhì)分屬情況混合印刷業(yè)務(wù)26%其他印刷2%出版物印刷5%包裝印刷67%42%30%出版物印刷其他印刷包裝印刷混合印刷業(yè)務(wù)28%私營(yíng)企業(yè)

三資企業(yè)

股份制企業(yè)數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制 數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制從百?gòu)?qiáng)企業(yè)細(xì)分行業(yè)情況來看，包裝印刷企業(yè)占百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例達(dá)到67%，已成為我國(guó)包裝行業(yè)的主力軍，混合印刷緊隨其后。百?gòu)?qiáng)中股份制企業(yè)占比略高，加工貿(mào)易額在5000萬以下的占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總額的57%。因企業(yè)外購(gòu)紙版及小型設(shè)備即可生產(chǎn)，故行業(yè)整體準(zhǔn)入門檻較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度較低，企業(yè)形態(tài)為貿(mào)易型的中小企業(yè)占據(jù)主流，市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈。在供給和需求的雙重影響下，中小包裝印刷企業(yè)在采購(gòu)、銷售、產(chǎn)能方面都處于不利位置，行業(yè)洗牌加劇。值得關(guān)注的是，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有39家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，相較去年24家有了明顯

正增長(zhǎng)，公開數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字印刷的平均年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到

7.5%。這

意味著包裝印刷行業(yè)對(duì)數(shù)字印刷關(guān)注度提升，技術(shù)融合和普及速度有望繼續(xù)加快，落后

技術(shù)自然出清，同樣加劇行業(yè)洗牌。百?gòu)?qiáng)企業(yè)對(duì)外加工貿(mào)易額分布情況 引入數(shù)字印刷的行業(yè)品牌梯隊(duì)23%煙酒包裝：勁嘉股份、東風(fēng)股份9%11%57%電子產(chǎn)品、高端禮盒：裕同科技、美盈森5000萬元以下

10億元以上5億到10億 5000萬到億數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院工業(yè)包裝：合興包裝、山鷹國(guó)際數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)，探跡大數(shù)據(jù)研究院91.6

行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞環(huán)保政策加碼，碳達(dá)峰、碳中和成剛性指標(biāo)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局重塑，綠色環(huán)保成包印企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。國(guó)際上，歐盟、美國(guó)等出臺(tái)一攬子政策鼓勵(lì)綠色低碳行業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)綠色低碳創(chuàng)新并加

強(qiáng)勞動(dòng)力綠色轉(zhuǎn)型技能培訓(xùn)。全球綠色轉(zhuǎn)型博弈加劇，將倒逼我國(guó)加快綠色創(chuàng)新步伐。

眼光放回國(guó)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)已寫入“十四五”規(guī)劃和

2035

年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，

正式上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。在此背景下，政府鼓勵(lì)包裝印刷企業(yè)關(guān)注環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策，通過立法和監(jiān)管，要求企業(yè)使用可降解、可循環(huán)利用的包裝材料，減少二氧化碳排放和廢棄物產(chǎn)生。短期看，一定程度上抬高了包裝印刷行業(yè)的整體成本，這是行業(yè)陣痛，長(zhǎng)期來看，卻也是包裝印刷企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展的絕佳機(jī)會(huì)，例如以可降解塑料產(chǎn)品及以紙包裝為代表的非塑制品進(jìn)入快速發(fā)展階段，放量空間巨大。包印行業(yè)全過程防治源頭污染減量過程排污控制末端危廢治理資源循環(huán)利用資料來源：《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，探跡大數(shù)據(jù)研究院繪制在環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)、供給側(cè)改革的政策背景下，部分高耗低效、污染嚴(yán)重的中小型包印企業(yè)會(huì)退出市場(chǎng)，加速落后產(chǎn)能淘汰，大型企業(yè)將會(huì)依靠自身的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和議價(jià)能力優(yōu)勢(shì)存活，加速行業(yè)洗牌。故探跡認(rèn)為，包裝印刷企業(yè)應(yīng)做好節(jié)能降耗的長(zhǎng)期規(guī)劃，主抓“源頭污染減量、過程排污控制、末端危廢治理、資源循環(huán)利用”覆蓋全流程的全過程防治，與上下游企業(yè)共同探尋綠色環(huán)保的生產(chǎn)路徑。產(chǎn)品全生命周期滿足廢物減量化、資源化、無害化控制VOCs排放量 減風(fēng)節(jié)能技術(shù) 再生塑料 回收廢舊高分子材料油墨上光油潤(rùn)濕液膠粘劑串聯(lián)式減風(fēng)并列式減風(fēng)平衡式減風(fēng)RPETG熱收縮標(biāo)簽RPETG熱收縮包裝廢塑料廢橡膠廢纖維資料來源：《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，探跡大數(shù)據(jù)研究院繪制10userid:139428,docid:139460,date:2023-09-14,包裝印刷行業(yè)發(fā)展因素分析2.1

制約因素：成本拉伸利潤(rùn)倒掛2.2

驅(qū)動(dòng)因素：定制化需求凸顯2.3

驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)化2.4

驅(qū)動(dòng)因素：國(guó)家利好政策2.5

驅(qū)動(dòng)因素：細(xì)分領(lǐng)域增量市場(chǎng)112.1

制約因素：成本拉伸利潤(rùn)倒掛競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)人才匱乏、客群開拓難成為行業(yè)發(fā)展重要制約因素短期來看，自2022年6月至2023年開年，由于包裝印刷行業(yè)供應(yīng)鏈上游前期能耗成本拉升、漿價(jià)高位震蕩，利潤(rùn)呈現(xiàn)倒掛趨勢(shì)，中游消化上游成本提升能力較弱，且訂單提價(jià)具備滯后性，導(dǎo)致包裝印刷行業(yè)短期盈利受損。隨著造紙周期回落，上游原材料價(jià)格趨穩(wěn)、下游消費(fèi)市場(chǎng)回暖，我們認(rèn)為包裝印刷企業(yè)能迎來盈利拐點(diǎn)。長(zhǎng)期來看，我國(guó)包裝印刷行業(yè)需求穩(wěn)健，能耗雙控下行業(yè)格局出清，危與機(jī)并存中的包印企業(yè)應(yīng)基于多元化發(fā)展思路，加快全產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)布局。包裝印刷行業(yè)企業(yè)面臨現(xiàn)狀與困境成本拉伸上游原料成本拉伸，下游需求轉(zhuǎn)弱。外部競(jìng)爭(zhēng)激烈低利潤(rùn)怪圈，品牌意識(shí)弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，被動(dòng)承接訂單，話語權(quán)少。內(nèi)部管理守舊生產(chǎn)線信息化程度低，企業(yè)設(shè)備陳舊，無法全局考慮生產(chǎn)制約要素。營(yíng)銷拓客難拓客渠道單一狹窄，獲取線索效果差，拓客空間狹窄。團(tuán)隊(duì)搭建難招工難、留人難，技術(shù)人才缺乏。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理品牌意識(shí)薄弱產(chǎn)業(yè)輻射能力弱替代產(chǎn)品威脅業(yè)務(wù)深度不足價(jià)格持續(xù)走低下游客戶議價(jià)能力強(qiáng)包裝印刷企業(yè)受限于資金實(shí)力、品牌影響等

因素，地域性較為明顯，本行業(yè)企業(yè)大多處

于信息滯后、反應(yīng)緩慢、網(wǎng)絡(luò)單一、業(yè)務(wù)深

度不夠、產(chǎn)業(yè)輻射能力弱的狀態(tài)，主動(dòng)拓客

意識(shí)不足，處于長(zhǎng)期“等飯吃”的狀態(tài)。甚至

為搶占市場(chǎng)拼設(shè)備、拼價(jià)格、拼倉(cāng)儲(chǔ)、拼付

款，客單價(jià)一路走低，企業(yè)利潤(rùn)空間越來越

小，故亟需向外開拓客源，擺脫低利潤(rùn)內(nèi)卷

怪圈。包印企業(yè)亟需補(bǔ)齊短板，解決專業(yè)人才、資金鏈問題，優(yōu)化內(nèi)部管理，向數(shù)字化要效益，壯大自身實(shí)力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著人工智

能、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的發(fā)展，利用技術(shù)推

動(dòng)行業(yè)的變革成為新的突破口，率先采用先

進(jìn)技術(shù)拓客及管理的企業(yè)更容易獲取增量市

場(chǎng)，形成品牌和客戶資源壁壘。122.2

驅(qū)動(dòng)因素：定制化需求凸顯個(gè)性化、柔性化、小批量定制化成產(chǎn)品創(chuàng)新方向，包印企業(yè)應(yīng)構(gòu)筑“制造+服務(wù)”新業(yè)態(tài)，向“包裝整體解決方案”新型模式轉(zhuǎn)變新消費(fèi)浪潮下包裝印刷企業(yè)“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型方向強(qiáng)化用戶思維，更關(guān)注創(chuàng)新、設(shè)計(jì)及C端消費(fèi)者需求更多直客滿足市場(chǎng)個(gè)性化、柔性化、定制化服務(wù)需求積極向高端市場(chǎng)和增值服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，形資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理 成完善價(jià)值閉環(huán)由于消費(fèi)者需求端發(fā)生變化，個(gè)性化、柔性化、定制化成為包印企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展方向，這一趨勢(shì)將重塑傳統(tǒng)包裝印刷行業(yè)的全價(jià)值鏈。傳統(tǒng)大批量、規(guī)?；a(chǎn)需求逐漸淡出市場(chǎng)，這預(yù)示著產(chǎn)品的生命周期和更新周期越來越短，在創(chuàng)新、設(shè)計(jì)能力不足、成本大幅提升的嚴(yán)峻環(huán)境下，包裝印刷企業(yè)需高度關(guān)注用戶需求，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)服務(wù)型制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等新業(yè)態(tài)新模式的理解認(rèn)識(shí)，積極向高端市場(chǎng)和增值服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。構(gòu)筑“制造+服務(wù)”的發(fā)展新業(yè)態(tài)，遠(yuǎn)離同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。向“包裝整體解決方案”經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?cè)心Ｊ接煽蛻舨少?gòu)部門確定方案，話語權(quán)少?

成立客戶服務(wù)部門，根據(jù)客戶需求出具解決方案。原有模式由客戶聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，毛利率低，品牌力弱?

增值服務(wù)。深度介

入前端開發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)

品，提供設(shè)計(jì)等增

值服務(wù)。?

打樣效果。從結(jié)構(gòu)

設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、

材料選擇、工藝規(guī)

劃等方面為客戶出

具打樣效果，設(shè)計(jì)

排版要求在定稿前

能多次免費(fèi)修改，

提升客戶滿意度。原有模式被動(dòng)承接訂單，供應(yīng)鏈能力弱?

完善供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，滿足多樣化采購(gòu)需求。?

推動(dòng)一體化區(qū)域化合作。集合上游豐富的采購(gòu)資源，滿足第三方個(gè)性化定制需求。如采購(gòu)膠袋、酒瓶等輔材。?

供應(yīng)商追溯及管理：確保產(chǎn)品原材料及輔料品質(zhì)。原有模式訂單延期，客戶滿意度降低?

生產(chǎn)線數(shù)字化助力預(yù)留產(chǎn)能，如APS管理系統(tǒng)及WMS庫(kù)存管理確保及時(shí)應(yīng)對(duì)客戶需求變動(dòng)，配合交付需求。?

就近建廠、及時(shí)彈性交付。?

實(shí)時(shí)溝通物流發(fā)貨配送，合理安排訂單順序，達(dá)到一定量要能免費(fèi)送貨上門?？蛻粜枨鬁贤ㄅc響應(yīng) 創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研發(fā) 產(chǎn)品制造與供應(yīng) 運(yùn)營(yíng)與服務(wù)13資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下，包裝印刷企業(yè)與下游客戶的關(guān)系表現(xiàn)為產(chǎn)品供給和需求，由下游客戶主導(dǎo)供應(yīng)鏈并承擔(dān)成本。隨著價(jià)值鏈分工日益精細(xì)化，包印企業(yè)下游客戶基于“輕資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)”需求，專注發(fā)展核心業(yè)務(wù)，諸如產(chǎn)品包裝的非核心業(yè)務(wù)外包。故包裝印刷企業(yè)開始推動(dòng)下游客戶價(jià)值鏈的整合和優(yōu)化，除了傳統(tǒng)的生產(chǎn)包裝產(chǎn)品外亦提供包裝設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、第三方采購(gòu)與物流配送、輔助包裝作業(yè)等服務(wù)。包裝印刷行業(yè)的下游客戶，將以縮短和優(yōu)化供應(yīng)鏈流程實(shí)現(xiàn)降本增效。推動(dòng)包裝印刷行業(yè)向“包裝整體解決方案”的新型經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型。2.3

驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)化數(shù)字與智能包裝印刷加速技術(shù)融合，搶占技術(shù)制高點(diǎn)是企業(yè)擺脫低利潤(rùn)怪圈的必經(jīng)之路。數(shù)字包裝印刷：C端消費(fèi)需求升級(jí)倒逼包裝印刷企業(yè)向“生產(chǎn)數(shù)字化，產(chǎn)品差異化”方向發(fā)展。數(shù)字化印刷優(yōu)越性在于去制版化、滿足小批量柔性化印刷訂單生產(chǎn)、交付周期短，且具備環(huán)境友好性。數(shù)字化、智能化包裝印刷涉及的技術(shù)領(lǐng)域符合快速生產(chǎn)需求無需制版快速生產(chǎn)，根據(jù)客戶需求快速生成多樣化的包裝產(chǎn)品符合環(huán)保要求降低印刷成本，減少印刷過程中的廢品及環(huán)境污染符合個(gè)性化需求滿足客戶個(gè)性化需求，提高包裝產(chǎn)品的差異化和品牌形象完善產(chǎn)品服務(wù)種類 提升生產(chǎn)效率 提升品牌形象資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理智能包裝印刷：依托云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上二維碼、隱形水印、數(shù)字水印、點(diǎn)陣技術(shù)、RFID電子標(biāo)簽等產(chǎn)品信息采集，使產(chǎn)品防偽、追溯、移動(dòng)營(yíng)銷、品牌宣傳等強(qiáng)大功能成為包裝印刷行業(yè)的護(hù)城河。智能包裝印刷涉及的技術(shù)領(lǐng)域保鮮技術(shù)功能性材料智能包裝水溶膜包裝技術(shù)結(jié)構(gòu)性智能包裝二維碼技術(shù)信息型智能包裝包裝性與結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)便攜包裝技術(shù)資料來源：包裝地帶、探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制數(shù)智轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)：《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發(fā)展水平，提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動(dòng)化和智能化水平”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)?？梢娤驍?shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型是包裝印刷行業(yè)未來重要的發(fā)展趨勢(shì)。142.4

驅(qū)動(dòng)因素：國(guó)家利好政策聚焦國(guó)家利好政策，錨定“四化”開新路序 政策文件 正式實(shí)施時(shí)間 發(fā)文機(jī)構(gòu) 政策目標(biāo)1《關(guān)于推進(jìn)印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》2019年9月19日國(guó)家新聞出版署、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市監(jiān)局加快推進(jìn)印刷行業(yè)綠色化發(fā)展2 “十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃2021年7月1日國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部構(gòu)建資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系和廢舊物資循環(huán)利用體系，推動(dòng)商談目標(biāo)達(dá)成3“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案2021年9月8日國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部進(jìn)一步完善全鏈條治理體系：控源頭、重回收、

抓末端4《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》2021年10月24日中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)、國(guó)務(wù)院為實(shí)現(xiàn)“雙碳”

目標(biāo)作出頂層設(shè)計(jì)，明確碳達(dá)峰碳中和的工作時(shí)間表、路線圖、施工圖5 《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》

2022年1月1日工業(yè)和信息化部企業(yè)應(yīng)對(duì)塑料、金屬、玻璃等再生資源應(yīng)妥善回收利用6《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2023年1月1日生態(tài)環(huán)境部規(guī)定了印刷工業(yè)大氣污染物排放控制要求、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理要求等排污行為7《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》2023年4月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)氣象局、國(guó)家林草局解決碳排放數(shù)據(jù)“怎么算”“算得準(zhǔn)”的問題8T/CPF

0053—2023《減碳量評(píng)估技術(shù)要求包裝產(chǎn)品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2023年中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)包裝行業(yè)綠色低碳發(fā)展目標(biāo)與重點(diǎn)任務(wù)資料來源：公開數(shù)據(jù)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理包裝印刷行業(yè)聚焦“四化”轉(zhuǎn)型數(shù)字化 智能化 融合化 綠色化建立了生產(chǎn)數(shù)字化體系和暢通的信息流，數(shù)字印刷、按需印刷進(jìn)入開疆拓土的新階段。發(fā)布首份《中國(guó)印刷業(yè)智能化發(fā)展報(bào)告》，公布印刷智能制造國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系和印刷智能制造示范項(xiàng)目，開啟全面推進(jìn)智能化發(fā)展元年，引導(dǎo)和推動(dòng)全行業(yè)智能制造新跨越。匯集創(chuàng)新發(fā)展資源要素、優(yōu)化配置，與互聯(lián)網(wǎng)融合的程度持續(xù)深化，并加強(qiáng)與文化創(chuàng)意、裝備制造和新型材料等的深度融合。綠色化五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》提升中國(guó)印品質(zhì)的綠色化環(huán)保水平。152.5

驅(qū)動(dòng)因素：細(xì)分領(lǐng)域增量市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)催生標(biāo)簽、溯源細(xì)分領(lǐng)域增量市場(chǎng)，包印企業(yè)應(yīng)著眼提升印品附加值標(biāo)簽印刷增長(zhǎng)強(qiáng)勁，增量空間可觀2023年1—7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額264,348億元，同比增長(zhǎng)7.3%。上半年消費(fèi)需求增長(zhǎng)回暖、市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。其中新消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)較好，包括小家電、化妝品、潮玩等新消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2023年1-7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速情況（單位：%）10 8.25 5.8 8.5 9.3 7.33.502023年1-2月 2023年1-3月 2023年1-4月 2023年1-5月 2023年1-6月 2023年1-7月資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制隨著消費(fèi)復(fù)蘇、服務(wù)需求旺盛，高端產(chǎn)品與大眾產(chǎn)品分化趨勢(shì)顯著，標(biāo)簽印刷能有效提升產(chǎn)品附加值、塑造品牌價(jià)值、個(gè)性化營(yíng)銷等獲得強(qiáng)勁增量市場(chǎng)，消費(fèi)持續(xù)升級(jí)對(duì)高品質(zhì)、高精美度標(biāo)簽及包裝需求將持續(xù)提升，公開數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年，我國(guó)標(biāo)簽印刷工業(yè)總產(chǎn)值由300億元增長(zhǎng)至468.7億元，22年后市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)將保持增速，這是包印行業(yè)獲取增量市場(chǎng)的巨大機(jī)會(huì)。600

500

400

300

200

10003002013-2022我國(guó)標(biāo)簽印刷市場(chǎng)總銷量（單位：億元）539507468.7 4786.31%6.09%1.98%5790.087.43%0.06

0.04

0.02

02013 2018 2019 2020 2021 2022銷量金額（億元） 增長(zhǎng)率資料來源：印刷經(jīng)理人，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制包裝溯源提高數(shù)據(jù)可讀性、賦予信息深度，提高追溯防偽能力新一代科學(xué)技術(shù)被廣泛應(yīng)用于包裝產(chǎn)品領(lǐng)域，比如近距離無線通信（NFC）及藍(lán)牙低功耗（BLE）等技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品包裝的標(biāo)識(shí)、跟蹤及溯源查詢或監(jiān)管，進(jìn)一步對(duì)接“移動(dòng)追溯”的小程序等。也有益于抓牢庫(kù)存管理和產(chǎn)品信息管理，應(yīng)用于物流運(yùn)輸交付等場(chǎng)景。追溯包裝印刷企業(yè)由重技術(shù)的生產(chǎn)型企業(yè)向重市場(chǎng)、重服務(wù)的營(yíng)銷型企業(yè)轉(zhuǎn)型，突破低利潤(rùn)怪圈的思路之一。NFC標(biāo)簽指近距離無線通訊技術(shù)，植入標(biāo)簽芯片的設(shè)備可以在彼此靠近的情況下進(jìn)行數(shù)據(jù)交換?？蓱?yīng)用于商品的防偽追溯、電子票務(wù)、廣告、優(yōu)惠券和打折促銷等場(chǎng)景，提升企業(yè)品牌形象和品牌粘性。通過開拓標(biāo)簽印刷產(chǎn)品線、對(duì)接一體化溯源平臺(tái)等增值服務(wù)升級(jí)是包印企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略、奪取存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的重要方向。關(guān)鍵能力建設(shè)的可行路徑3.1

發(fā)掘全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)增量3.2

數(shù)據(jù)、人和營(yíng)銷三者統(tǒng)一3.3

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)全渠道智能營(yíng)銷3.4

新全域營(yíng)銷轉(zhuǎn)型變革3.5

打造全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化之路173.1

發(fā)掘全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)增量由“守存量”變?yōu)椤罢以隽俊?，發(fā)力智能營(yíng)銷由于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，包印行業(yè)利潤(rùn)空間微薄，企業(yè)更需要在變局中抓根本，聚焦發(fā)力

數(shù)智化轉(zhuǎn)型，通過大數(shù)據(jù)賦能銷售，跨行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，借助智能工具主動(dòng)尋找市場(chǎng)需

求，由被動(dòng)獲客轉(zhuǎn)向主動(dòng)獲客。企業(yè)客群水平直接影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，精準(zhǔn)連接需求方是挖掘增量的關(guān)鍵。伴隨數(shù)字印刷技術(shù)的持續(xù)迭代，印刷制品的使用場(chǎng)景和應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，這為包印企

業(yè)找尋增量市場(chǎng)提供可能。印刷企業(yè)應(yīng)注重挖掘市場(chǎng)潛力，找到更多的應(yīng)用行業(yè)，適配

更多規(guī)模企業(yè)，拓展客群領(lǐng)域，打開增量新局面。包裝印刷企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向客群范圍客戶質(zhì)量建聯(lián)時(shí)效全數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)全鏈路TOB

銷售全鏈路留痕全渠道線上線下配合，打通服務(wù)及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)全渠道數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)通過探跡大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)助力包裝印刷企業(yè)提升銷售業(yè)績(jī)，市場(chǎng)洞察集中拓展包印重點(diǎn)市場(chǎng)，潛客推薦助力開發(fā)新行業(yè)客戶，持續(xù)放大品牌聲量。銷售業(yè)務(wù)全程數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)客戶、商機(jī)、報(bào)價(jià)到合同、訂單執(zhí)行全過程管理。管理者輕松把控海量客戶，精準(zhǔn)潛客分析，提升老客復(fù)購(gòu)率與新客轉(zhuǎn)化率。精準(zhǔn)推送終端工廠、貿(mào)易渠道、電商賣家等核心客群準(zhǔn)確信息高效快捷;智能算法依據(jù)原料、產(chǎn)品等信息可智能推薦潛在客群，助力包印企業(yè)獲得新增量市場(chǎng)。成交意愿全閉環(huán)“以客戶為中心，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的自有獲客模式，數(shù)據(jù)資產(chǎn)賦能業(yè)務(wù)技術(shù)、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、內(nèi)容實(shí)現(xiàn)共享互通。以客戶為中心、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，打破孤島式的數(shù)字化建設(shè)，構(gòu)建營(yíng)銷拓客、觸達(dá)轉(zhuǎn)化、銷售管理、服務(wù)增值的新全域營(yíng)銷閉環(huán)，從而充分利用客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)賦能業(yè)務(wù)。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理面對(duì)日益龐雜的數(shù)據(jù)累積，通過更好的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、營(yíng)銷工具去提高營(yíng)銷效率、加深

用戶洞察成為行業(yè)共識(shí)。部分包印企業(yè)過去使用進(jìn)銷存或財(cái)務(wù)系統(tǒng)、OA等平臺(tái)，具備

一定數(shù)字能力，但各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互不聯(lián)通，產(chǎn)生信息孤島或無法實(shí)現(xiàn)流程閉環(huán)，價(jià)值

難以發(fā)揮。包印企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)應(yīng)具備三項(xiàng)能力，一是客群開拓，精準(zhǔn)高效與客戶直接建立觸點(diǎn)；

二是聯(lián)通數(shù)據(jù)，打破數(shù)據(jù)孤島；三是提升客戶管理能力，沉淀客戶數(shù)據(jù)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策。通過探跡大數(shù)據(jù)+AI助力企業(yè)從營(yíng)銷拓客、觸達(dá)轉(zhuǎn)化、銷售管理全鏈路，以連接充分釋

放增長(zhǎng)動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)完整的能力閉環(huán)，幫助包印企業(yè)提升銷售效率和業(yè)績(jī)。183.2

數(shù)據(jù)、人和營(yíng)銷三者統(tǒng)一以數(shù)字化為營(yíng)銷突圍思路，加深組織變革，向數(shù)智要效益總體來看，包裝印刷企業(yè)在推進(jìn)營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，普遍面臨目標(biāo)不清晰、實(shí)施路徑模糊、關(guān)鍵目標(biāo)節(jié)點(diǎn)難打通的問題。而成功的營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型，離不開明確的數(shù)字化愿景，業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和技術(shù)的結(jié)合，以及成熟系統(tǒng)的支持。隨著數(shù)據(jù)、企業(yè)、營(yíng)銷三者之間的關(guān)系變得愈發(fā)緊密，營(yíng)銷成為企業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型的最佳應(yīng)用場(chǎng)景。營(yíng)銷數(shù)字化能有效地提升包裝印刷企業(yè)營(yíng)銷的精準(zhǔn)化效率、流程化效率和規(guī)模化效率。企業(yè)精益數(shù)字化六步走戰(zhàn)略明確數(shù)字化愿景 識(shí)別和理解關(guān)鍵痛點(diǎn) 數(shù)據(jù)采集與應(yīng)用?

提高獲客效率、生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高客戶滿意度?

數(shù)據(jù)具有可度量性，以便于跟蹤和復(fù)盤?

深入理解業(yè)務(wù)流程?

識(shí)別營(yíng)銷成本高及效率低下之處?

收集各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)以支持決策和優(yōu)化大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)賦能 持續(xù)改進(jìn)路徑 員工參與?

物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)為精準(zhǔn)獲客、智能營(yíng)銷、潛客推薦、銷售流程管理提供更深入的洞察和可用性?

持續(xù)監(jiān)控和評(píng)估效果，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，保證業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)?

業(yè)務(wù)流程管理?

團(tuán)隊(duì)體系賦能資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)需要面臨的一項(xiàng)長(zhǎng)期變革，它是企業(yè)圍繞數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)流程轉(zhuǎn)變，覆蓋外部工具與內(nèi)部員工的整體配合，能夠提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。而從數(shù)字化的條件、環(huán)境及成效來看，營(yíng)銷數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化最容易切入，也是最能夠快速獲得市場(chǎng)反饋的入口。包印行業(yè)數(shù)字化突圍思路內(nèi)外復(fù)合式轉(zhuǎn)型內(nèi)部培養(yǎng)數(shù)字化人才。包印企業(yè)應(yīng)及時(shí)調(diào)整崗位設(shè)置、崗位技能以匹配數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，全面提升員工數(shù)字技能、管理水平和數(shù)字化素養(yǎng)。外部引入數(shù)字化工具。以探跡銷售云為代表的數(shù)字化工具能加速業(yè)務(wù)和工作流程變革，迅速提升企業(yè)業(yè)績(jī)，向數(shù)字化要效益。數(shù)據(jù)賦能營(yíng)銷場(chǎng)景通過對(duì)大量節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的反復(fù)采集、篩選和處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)平臺(tái)的智能化升級(jí)。通過內(nèi)外部關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)積累、提升營(yíng)銷分析能力。通過決策引擎幫助銷售等業(yè)務(wù)前臺(tái)實(shí)現(xiàn)更加高效的決策。提高業(yè)務(wù)響應(yīng)速度，引入多類營(yíng)銷玩法賦能業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)前臺(tái)，牽引后臺(tái)。通過各類賦能服務(wù)打造銷售鐵軍，持續(xù)注入增長(zhǎng)動(dòng)能，倒逼其他領(lǐng)域數(shù)字化成長(zhǎng)。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院193.3

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)全渠道智能營(yíng)銷營(yíng)銷數(shù)字化利好轉(zhuǎn)型，有效帶動(dòng)提升包印企業(yè)營(yíng)銷精準(zhǔn)化、組織流程化和管理規(guī)?；?。傳統(tǒng)包裝印刷行業(yè)企業(yè)多以電話營(yíng)銷、客戶轉(zhuǎn)介紹或自身積累的老客戶資源進(jìn)行二次合作等模式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，往往較難獲得新商機(jī)，部分企業(yè)還存在新線索不精準(zhǔn)、轉(zhuǎn)化效果相對(duì)不理想的情況。究其原因，是企業(yè)對(duì)客戶的掌控力較低，獲取客戶線索成本較高，二次觸達(dá)困難。精準(zhǔn)拓客難精準(zhǔn)獲客引擎營(yíng)銷觸達(dá)難觸達(dá)精準(zhǔn)銷售管理難有效管理商機(jī)智能整合數(shù)據(jù)高效定位目標(biāo)智能整合數(shù)據(jù)智能推薦潛客客群渠道多元精準(zhǔn)識(shí)別意向高效連接商機(jī)線索成本降低提升電銷人效促進(jìn)商機(jī)轉(zhuǎn)化

聚焦成單要素

銷售全程留痕潛客促活&老客復(fù)購(gòu)資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理包印行業(yè)利潤(rùn)低，企業(yè)要下功夫拉長(zhǎng)長(zhǎng)板、鍛造新板、補(bǔ)齊短板。經(jīng)過市場(chǎng)數(shù)據(jù)佐證，

我們看到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)對(duì)包裝印刷企業(yè)的重要性，數(shù)據(jù)已經(jīng)從原先作為業(yè)務(wù)流程的輸入和輸

出工具，轉(zhuǎn)變?yōu)轵?qū)動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的重要要素。利用各類運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)客戶的精細(xì)

化管理運(yùn)營(yíng)；利用客戶數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化營(yíng)銷。企業(yè)積極擁抱數(shù)

字化，能更快享受智能營(yíng)銷帶來的時(shí)代紅利和營(yíng)收增長(zhǎng)。通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)包裝印刷企業(yè)全渠道智能銷售成為包印企業(yè)破局的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷搭建起一條從市場(chǎng)側(cè)到業(yè)務(wù)側(cè)的轉(zhuǎn)化橋梁，它帶來三個(gè)維度的提升：流量可控、觸達(dá)迅速、價(jià)值提升，同樣帶來了企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷的重大思維轉(zhuǎn)變，對(duì)于促成客戶轉(zhuǎn)化、激活客戶二次合作以及長(zhǎng)期維護(hù)客情關(guān)系都有不錯(cuò)效果。營(yíng)銷數(shù)字化成為包印行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)產(chǎn)品力?

提供個(gè)性化服務(wù)?

提供打樣服務(wù)，為品牌商把握最終產(chǎn)品效果提供參考?

縮短交貨期，精益化生產(chǎn)品牌力?

構(gòu)建自我品牌?

與品牌客戶加強(qiáng)合作，主動(dòng)開拓市場(chǎng)?

增加包裝服務(wù)附加值數(shù)智力?

打造銷售鐵軍，精準(zhǔn)主動(dòng)開拓客群?

降低營(yíng)銷成本，“線上+線下”拓展?fàn)I銷渠道?

一鍵生成廣告視頻素材服務(wù)力?

項(xiàng)目跟蹤管理，確保準(zhǔn)時(shí)交付，提升客戶滿意度?

滿足多元化個(gè)性化市場(chǎng)需求?

配套物流服務(wù)資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理203.4

新全域營(yíng)銷轉(zhuǎn)型變革新全域營(yíng)銷閉環(huán)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，最終提升效率、敏捷反饋和沉淀資產(chǎn)不斷上升的營(yíng)銷成本和涌現(xiàn)的需求需求讓許多企業(yè)深刻意識(shí)到轉(zhuǎn)型重要性，提升企業(yè)自己的數(shù)據(jù)能力，一時(shí)間成為大勢(shì)所趨。不少傳統(tǒng)包印企業(yè)已通過大數(shù)據(jù)+人工智能的獨(dú)

特獲客模式，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的跨越式增長(zhǎng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)必選項(xiàng)，但“怎么轉(zhuǎn)”是個(gè)開放命題?！安幌朕D(zhuǎn)、不會(huì)轉(zhuǎn)、不能轉(zhuǎn)、不敢轉(zhuǎn)”成為轉(zhuǎn)型桎梏，這也考驗(yàn)轉(zhuǎn)型供應(yīng)商的解決方案能否直擊痛點(diǎn)、顆粒度是否細(xì)化、能否形成循環(huán)改善。探跡為包印企業(yè)提供了一體化解決方案，聚焦制造業(yè)上下游客戶畫像，快速覆蓋且精準(zhǔn)觸達(dá)用戶實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷高效拓客。聚合企業(yè)、人脈、資訊等產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，為制造業(yè)賽道企業(yè)提供最新訊息。轉(zhuǎn)型顧慮數(shù)字化如何賦能業(yè)務(wù)？轉(zhuǎn)型顧慮數(shù)字化如何賦能觸達(dá)？轉(zhuǎn)型顧慮數(shù)字化如何賦能營(yíng)銷？痛點(diǎn)直擊賦能拓客，精準(zhǔn)客群潛客推薦、產(chǎn)銷信息痛點(diǎn)直擊智能外呼、精準(zhǔn)增效痛點(diǎn)直擊智能營(yíng)銷、精準(zhǔn)投放探跡制造業(yè)版解決方案亮點(diǎn)探跡制造業(yè)版客群涵蓋生產(chǎn)廠家客群800萬+、貿(mào)易客群1500萬+、電商190萬+、線下店鋪2.4億+，為制造企業(yè)精準(zhǔn)推薦客群；產(chǎn)銷信息

助力精準(zhǔn)掌握潛客情況；地圖拓客精準(zhǔn)開發(fā)周

圍潛客，一次拜訪多個(gè)客戶，提高出差效率；解鎖信息直接定位關(guān)鍵聯(lián)系人，簡(jiǎn)化決策變量。呼叫中心一鍵發(fā)起外呼，有效觸達(dá)潛客，批量篩出高意向客戶，縮短成交周期降本增效。探跡智能素材可結(jié)合各類宣傳場(chǎng)景、產(chǎn)品優(yōu)

勢(shì)，一鍵智能生成營(yíng)銷視頻，定向人群包迅

速定位目標(biāo)客群，廣告投放更精準(zhǔn)。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院探跡科技推出新全域營(yíng)銷閉環(huán)，基于“營(yíng)銷拓客-觸達(dá)轉(zhuǎn)化-銷售管理-服務(wù)增值”的銷售全流程提供功能豐富、數(shù)據(jù)互通的系統(tǒng)平臺(tái)，從而提升企業(yè)的管理效率和銷售業(yè)績(jī)，幫助包印企業(yè)搶占“智造”先機(jī)，加速行業(yè)“飛躍”。213.5

打造全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化之路由被動(dòng)承接訂單轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)主動(dòng)獲客，加速一體化服務(wù)+終端客戶開發(fā)，帶動(dòng)貿(mào)易量效增長(zhǎng)包裝印刷企業(yè)的訂單面臨時(shí)間與空間限制。時(shí)間上，水果蔬菜等綠通產(chǎn)品裝箱對(duì)訂單準(zhǔn)確性有極高要求，故而確保訂單的到貨時(shí)間和產(chǎn)品交付滿意度至關(guān)重要?？臻g上，大部分客戶希望壓縮采購(gòu)、物流成本，對(duì)廠商有著嚴(yán)格的區(qū)位要求，這進(jìn)一步擠壓了廠商的獲客空間，企業(yè)與下游客戶亟需優(yōu)化里程。包裝印刷企業(yè)全量拓客的核心就是借助高勢(shì)能平臺(tái)，從數(shù)量級(jí)的流量來源中精準(zhǔn)主動(dòng)獲取線索，打破時(shí)間與空間的獲客制約。 包裝印刷企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化之路具備數(shù)字化能力的高勢(shì)能平臺(tái)?

數(shù)字化能力：

大數(shù)據(jù)+AI。?

精準(zhǔn)開拓市場(chǎng)：探

跡制造業(yè)版客群涵

蓋生產(chǎn)廠家客群800萬+；貿(mào)易客

群1500萬+；電

商190萬+；線下

店鋪2.4億+。?

精準(zhǔn)觸達(dá)：智能外

呼有效提升意向客

戶篩選效率。?

潛客推薦：幫助企業(yè)推薦全新的潛客，開拓更多未知下游行業(yè)客戶。制造新方式?

技術(shù)設(shè)備更新：定

期更新和升級(jí)印刷

設(shè)備和技術(shù)，確保

生產(chǎn)線的高效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。?

質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)化：建立嚴(yán)格的質(zhì)量控

制流程和標(biāo)準(zhǔn)，確

保產(chǎn)品符合客戶要

求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提供可靠的品質(zhì)產(chǎn)品。?

生產(chǎn)流程優(yōu)化：通過精益生產(chǎn)等方法，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高生產(chǎn)效率，并減少浪費(fèi)。設(shè)計(jì)新方式?

人才培養(yǎng)：建立專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)具有創(chuàng)新思維和設(shè)計(jì)能力的人才，提升設(shè)計(jì)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。?

技術(shù)支持與研發(fā)：投入資源進(jìn)行技術(shù)研究和開發(fā)，引入先進(jìn)的印刷設(shè)備工具，提高設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量。?

與客戶密切合作：與客戶建立良好的溝通和合作機(jī)制，投產(chǎn)前做好打樣，提供符合市場(chǎng)需求的創(chuàng)新設(shè)計(jì)解決方案。管理新方式?

績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)機(jī)制：建立科學(xué)、公正的績(jī)

效評(píng)估體系，設(shè)定合

理的激勵(lì)措施，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造力。?

團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通：加

強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，建

立良好的內(nèi)部溝通機(jī)

制，促進(jìn)各部門之間

的協(xié)調(diào)與配合。?

管理信息化：引入信

息技術(shù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生

產(chǎn)、銷售、采購(gòu)等各個(gè)環(huán)節(jié)的信息化管理，提高信息共享和決策效率。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院此外，個(gè)性化訂單對(duì)于包裝印刷廠家的材質(zhì)、工藝、生產(chǎn)周期都有相應(yīng)要求，廠商消耗銷售成本進(jìn)行前期溝通、打樣，卻缺乏產(chǎn)品價(jià)值的傳遞渠道，轉(zhuǎn)化率寥寥。要破解這個(gè)難題，關(guān)鍵是通過智能銷售模式構(gòu)建供需匹配的獲客鏈路，利用大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)包裝印刷廠商可以制定精準(zhǔn)客戶畫像，精確地批量找到客戶，再基于企業(yè)數(shù)據(jù)圖譜、營(yíng)銷拓客、觸達(dá)轉(zhuǎn)化、銷售管理等系列數(shù)字化工具，全面提升銷售效率和業(yè)績(jī)，達(dá)到快速布局的目的。包裝印刷企業(yè)供應(yīng)鏈上下游獲取訂單 品牌設(shè)計(jì) 上游采購(gòu) 生產(chǎn)制造 下游交付借助數(shù)字化工具更好連接下游需求方資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理繪制22案例分享234.1

案例分享一包裝印刷企業(yè)智能銷售變革之路廣州*正**有限公司公司有20多年歷史，是一家集源頭設(shè)計(jì)到后端印刷于一體的專業(yè)印刷公司。企業(yè)概況 成立時(shí)間：2010年 業(yè)務(wù)人員：20人+合作產(chǎn)品 探跡拓客 智能CRM獲客難題經(jīng)營(yíng)21年，傳統(tǒng)模式根深蒂固。靠熟人介紹、客戶上門獲客，效果越來越差，擴(kuò)展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域過于被動(dòng)。STEP1/

線上獲客高級(jí)篩選解決效果利用探跡高篩，篩選出來的線索都帶有智能標(biāo)簽的精準(zhǔn)聯(lián)系方式成本難題嘗試抖音、百度等新型獲客方式，但線索單價(jià)過高，成本難以覆蓋。且線索不精準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化率低，單條線索成本高，人效難降低。STEP2/

高效觸客探跡拓客解決效果全員使用探跡獲客，用更少時(shí)間找到精準(zhǔn)客戶，能花更多時(shí)間公關(guān)客戶，人效提升5倍以上。人效難題用EXCEL等傳統(tǒng)方式記錄客

戶信息，容易錯(cuò)漏遺失，客戶每個(gè)階段跟進(jìn)問題不清楚，丟單復(fù)盤缺方向。STEP3/

敏捷管理智能CRM解決效果客戶數(shù)據(jù)自動(dòng)沉淀到系統(tǒng)中，支持查詢和分析。實(shí)現(xiàn)無紙化管理，管理者能全盤把控業(yè)務(wù)方向。探跡為客戶帶來的價(jià)值輻射客戶群體由1000+變?yōu)?0萬+增長(zhǎng)約倍客戶信息錯(cuò)漏由12%降低為1%提升約倍獲客成本從300元降低到30元獲客成本降低約%2410012904.2

案例分享二包裝印刷企業(yè)智能銷售變革之路廣州***克有限公司公司是集專業(yè)開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)于一體的彩印服務(wù)商。企業(yè)概況 成立時(shí)間：2010年 業(yè)務(wù)人員：100+合作產(chǎn)品獲客難題探跡拓客 AI智能外呼STEP1/

高效開拓客源解決效果拓客渠道有限，1688及國(guó)際站獲客不穩(wěn)定且速度慢，線下展會(huì)推廣成本高，無法精準(zhǔn)定位到有彩印需求的客戶。高級(jí)篩選通過探跡拓客快速找到批量精準(zhǔn)客戶，線上獲客成本低效率高，智能推薦事半功倍，縮短了成交鏈路，提升轉(zhuǎn)化率。觸達(dá)難題 STEP2/

縮短觸達(dá)鏈路 解決效果推廣成本高，聯(lián)系客戶效率低，觸達(dá)關(guān)鍵人難，難以快速甄別客戶意向。AI智能外呼智能外呼幫助判斷客戶意向，極大降低了獲客成本、提升銷售價(jià)值。自動(dòng)錄音及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)強(qiáng)化了業(yè)務(wù)管理。儲(chǔ)備難題 STEP3/

提升潛客儲(chǔ)備 解決效果團(tuán)隊(duì)潛客存儲(chǔ)量不足，被動(dòng)獲客，銷售小白成長(zhǎng)難。智能推薦根據(jù)添加的種子企業(yè)綜合特征，為銷售推薦有共性的潛客，打

造專屬“企業(yè)基因庫(kù)”，提升潛客數(shù)量和質(zhì)量。探跡為客戶帶來的價(jià)值每月意向客戶儲(chǔ)備數(shù)30個(gè)/人→300個(gè)/人意向客戶數(shù)增長(zhǎng)約倍老客戶二次復(fù)購(gòu)率35%→70%老客復(fù)購(gòu)率提升約%單個(gè)有效線索成本300→30成本降低約倍25935104.3

案例分享三包裝印刷企業(yè)智能銷售變革之路廣州*光**有限公司一家致力于打造完整的印刷品