2022年保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)

1、第10頁 共10頁2022年保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)2022年保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié) 撰寫人：_日 期：_2022年保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié) 今天是我來泰康的第_天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)_月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。1、學(xué)習(xí)了年金方面的根本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也理解了一些相關(guān)邊緣問題，比方會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的

2、過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外，還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在理論中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)歷。領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好根本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，_月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必需要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好根本功。此外，我還跟

3、黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴_銀行的講標(biāo)的過程。3、通過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了 行銷和面見客戶的根本知識(shí)。培訓(xùn)課程中，給我印象最深化的就是_號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成:一、給定一個(gè)企業(yè)，通過前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過 給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)教師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好程度。 話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被回絕到了半夜，上下眼皮開場(chǎng)打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)最后終于過了。通過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和才

4、能上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。整個(gè)培訓(xùn)下來，我認(rèn)識(shí)到自己的缺乏:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、應(yīng)酬問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改良;五、平時(shí)工作不夠用心，表如今銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。4、打 找客戶的過程，讓我更接近市場(chǎng)，聽到了不少市場(chǎng)的聲音。通過打一批(已打_個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè) ，理解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程:一局部企業(yè)年金移交工作已做;一局部企業(yè)年金方案暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大局部是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題。當(dāng)然，大家都知道， 過程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不回絕理解我公司，也容許可以去送資

5、料，因?yàn)槭窃谥楹?，所以沒有約詳細(xì)時(shí)間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的， 總之， 工作如今還在繼續(xù)進(jìn)展。其中我有做的不好的地方就是沒有對(duì)客戶進(jìn)展總結(jié)歸類，會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。5、其他相關(guān)工作。比方搜集_市政、供水、電力等企業(yè)客戶_資料等 總結(jié)本月工作，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定_月份從頭趕上。保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)范文二 我們_保險(xiǎn)公司以保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模、開展速度和程度位居全國(guó)同行業(yè)前列。_保險(xiǎn)公司積極解答社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)咨詢，更好的展現(xiàn)了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營(yíng)銷方式和才能，進(jìn)而樹立了良好的公眾形象和公信力，為廣闊投保人選擇保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)

6、代理人提供了參考。_年，_保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)上獲得了廣泛進(jìn)展，公司提早兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作均順利開展。結(jié)合今年工作實(shí)際，將公司本年度工作總結(jié)如下: 一、主要做法與工作業(yè)績(jī) (一)公司業(yè)務(wù)管理做法 為了使_保險(xiǎn)公司穩(wěn)步開展，公司領(lǐng)導(dǎo)制定了_保險(xiǎn)公司員工標(biāo)準(zhǔn)管理?xiàng)l例，采取有效措施加強(qiáng)員工管理，通過不斷完善各種管理制度和方法，使其真正貫徹到行動(dòng)中去，充分積發(fā)員工的積極性，使員工出成績(jī)、見效益。業(yè)務(wù)管理中我們主要采取以下工作措施: 1、根據(jù)省公司今年下達(dá)給我們的全年銷售工作方案及任務(wù)，公司制定各個(gè)部門的周、月、季度、年銷售方案。制定方案時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，

7、部室情況確定每個(gè)部門合理的、可實(shí)現(xiàn)的目的。在目的確定之后，本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利完成。2、注重各個(gè)部門的團(tuán)隊(duì)建立。一直以來公司都非常注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，公司通過屢次_發(fā)動(dòng)會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，_公司員工學(xué)知識(shí)、找經(jīng)歷，進(jìn)步員工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、推銷技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)。促進(jìn)各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷進(jìn)步，為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定開展打下了扎實(shí)的根底。3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司根底管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，公司

8、緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目的，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，可以充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。(二)公司工作業(yè)績(jī) 今年，壽險(xiǎn)行業(yè)全面深化構(gòu)造調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加上受到全球性金融危機(jī)的影響，行業(yè)整體增速放緩，在這種情況下，公司經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)飛揚(yáng)”，保費(fèi)規(guī)模保持高于行業(yè)的增長(zhǎng)程度，市場(chǎng)地位穩(wěn)步提升。更為難得的是，公司先于市場(chǎng)成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、業(yè)務(wù)品質(zhì)、渠道績(jī)效、機(jī)構(gòu)作業(yè)才能、業(yè)務(wù)價(jià)值、經(jīng)營(yíng)效益等均到達(dá)歷史最好程度，其中局部指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先程度。1、先于市場(chǎng)成功轉(zhuǎn)型，保持了核心業(yè)務(wù)增速第一的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 為進(jìn)一步強(qiáng)

9、化構(gòu)造調(diào)整，全面開展高價(jià)值業(yè)務(wù)，公司在年初方案工作會(huì)議上首次下達(dá)核心業(yè)務(wù)方案任務(wù)，公司“核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”的施行獲得顯著成效:公司核心業(yè)務(wù)保費(fèi)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，保費(fèi)收入達(dá)_億元，同比增長(zhǎng)_%;其中新契約核心業(yè)務(wù)保費(fèi)收入_億元，增速超過_%，均領(lǐng)先市場(chǎng)平均程度。從各渠道來看，個(gè)險(xiǎn)期繳保費(fèi)增速達(dá)_%，增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)。今年，個(gè)人保險(xiǎn)保費(fèi)近_億元，創(chuàng)歷史新高;銀代期繳_億元，市場(chǎng)份額_%，保持占比第一地位;法人短險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)_億元，同比增長(zhǎng)_%，月均平臺(tái)打破_萬元。2、業(yè)務(wù)構(gòu)造和產(chǎn)品構(gòu)造持續(xù)優(yōu)化，到達(dá)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先程度 隨著公司轉(zhuǎn)型的深化，業(yè)務(wù)構(gòu)造持續(xù)優(yōu)化。公司核心業(yè)務(wù)占比到達(dá)_%，總體期繳占比達(dá)_%，新契約期繳占比超過

10、_%，均處于市場(chǎng)領(lǐng)先程度。個(gè)險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，傳統(tǒng)險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)合計(jì)占比_%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均程度，產(chǎn)品構(gòu)造優(yōu)勢(shì)明顯。3、業(yè)務(wù)品質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先，渠道績(jī)效不斷提升 公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)向好，到達(dá)行業(yè)領(lǐng)先程度。其中銀代續(xù)收各項(xiàng)指標(biāo)均到達(dá)_%以上，位居行業(yè)第一。良好的續(xù)期業(yè)務(wù)品質(zhì)確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定，為核心業(yè)務(wù)快速開展奠定了堅(jiān)實(shí)根底。主要渠道KPI指標(biāo)不斷提升，個(gè)險(xiǎn)各項(xiàng)人力指標(biāo)增幅均超過_%，創(chuàng)歷史新高;績(jī)優(yōu)人力增長(zhǎng)尤為明顯，增幅超過_%，績(jī)優(yōu)人力占比到達(dá)_%，較去年同期上升_個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，新人_月轉(zhuǎn)正率由_月的_%上升到_月的_%。隊(duì)伍留存率到達(dá)_%，較去年同期上升_%。渠道內(nèi)部積淀逐漸形

11、成，隊(duì)伍持續(xù)開展才能得到增強(qiáng)。(三)認(rèn)真做好車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理和車貸逾期清收工作 加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)工作。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來是整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強(qiáng)，做精做細(xì)。也就是繼續(xù)加快開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保持較快的開展速度，同時(shí)，大力優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)造，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保頭抓起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一件賠案、每一個(gè)環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面進(jìn)步車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理程度，增強(qiáng)盈利才能，使車險(xiǎn)真正成為增收保費(fèi)和創(chuàng)造利潤(rùn)的骨干險(xiǎn)種。今年的車貸逾期清收工作，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，為了更好地將清欠工作落到實(shí)處，公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)

12、導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)，制定了汽車消貸清欠工作制度，明確了職責(zé)和責(zé)任，并根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)任務(wù)的完成情況，對(duì)責(zé)任人實(shí)行獎(jiǎng)罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求，加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理，標(biāo)準(zhǔn)催欠清收的工作流程，積極主動(dòng)、認(rèn)真扎實(shí)地做好這項(xiàng)工作，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低限度。二、工作上的缺乏之處與下一步方案 (一)工作缺乏 目前存在的幾個(gè)主要問題。一是理賠難的問題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險(xiǎn)責(zé)任需事先向客戶說清楚、查勘定損效勞態(tài)度尚需改良;二是銷售誤導(dǎo)的問題，營(yíng)業(yè)員夸張保險(xiǎn)責(zé)任、縮小責(zé)任免除、保險(xiǎn)售后效勞沒有持續(xù)性、營(yíng)銷員的業(yè)務(wù)程度

13、亟需進(jìn)步。(二)下一步方案 一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題，二要打造一流的員工隊(duì)伍，更好地效勞于公司，三要抓好保險(xiǎn)業(yè)行風(fēng)建立長(zhǎng)效管理，全面落實(shí)“兩個(gè)效勞承諾，一個(gè)自律公約”各項(xiàng)內(nèi)容，四要加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)宣傳力度，為開展行風(fēng)建立營(yíng)造良好的社會(huì)氣氛。保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)范文三 第三季度所做的事 1.學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品的知識(shí)包括保險(xiǎn)責(zé)任，承保規(guī)那么，費(fèi)用計(jì)算等一系列的根底知識(shí) 2.學(xué)習(xí)保單填寫規(guī)那么 3.學(xué)習(xí)個(gè)險(xiǎn)與銀保錄入規(guī)那么 4.學(xué)習(xí)錄入個(gè)險(xiǎn)銀保的正式單 5.記錄錄單過程中遇到的機(jī)構(gòu)填寫問題 6.記錄自己錄單的過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤 個(gè)人的收獲與成長(zhǎng) 回憶這一個(gè)季度來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，對(duì)公司整體框架有了大致的理解，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)也有了新的認(rèn)識(shí)。在來公司之間對(duì)打字速度很慢，如今打字的速度已經(jīng)有所進(jìn)步，但是還是需要加強(qiáng)練習(xí)。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時(shí)，同事們都很樂意幫助我。工作中存在的缺乏及改良的措施 _對(duì)公司的產(chǎn)品還不是很理解，在工作方面不能純熟地運(yùn)用。改良措施:平時(shí)多看看公司的產(chǎn)品資料，增加知識(shí)。2.在錄單的過程中很不細(xì)心，經(jīng)常會(huì)犯錯(cuò)，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加費(fèi)事。改良措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯(cuò)的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。