中信銀行投行業(yè)務(wù)介紹【精選資料】

1、附件:中信銀行投行業(yè)務(wù)明細(xì)一、融資效勞1、銀團(tuán)貸款產(chǎn)品概述銀團(tuán)貸款又稱辛迪加貸款，是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)與傳統(tǒng)的雙邊貸款相比，銀團(tuán)貸款具有以下特點(diǎn)：貸款金額較大，一家銀行難以單獨(dú)承當(dāng)。貸款風(fēng)險(xiǎn)由銀行根據(jù)參貸份額比例共同承當(dāng)，貸款收益按照參貸份額比例分配。貸款基于相同的條件，使用同一貸款協(xié)議。業(yè)務(wù)流程中信銀行作為牽頭行的業(yè)務(wù)流程：中信銀行對(duì)銀團(tuán)貸款工程的借款人和工程進(jìn)行初步篩選，與借款人就銀團(tuán)貸款的牽頭安排及核心條件初步達(dá)成一致。中信銀行與金融同業(yè)進(jìn)行初步接洽，就銀團(tuán)貸款的根本條件進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試

2、，以市場(chǎng)測(cè)試為根底與借款人就貸款條件進(jìn)行修正。中信銀行按照授信流程進(jìn)行審查，確定自身參與貸款的份額。審批通過(guò)后中信銀行向借款人發(fā)出融資建議書，明確融資條件，借款人接受融資建議向牽頭行簽發(fā)籌組銀團(tuán)的委托函。中信銀行將借款人、擔(dān)保人提供的資料編輯形成信息備忘錄，供其他銀行參考，同時(shí)聘請(qǐng)律師對(duì)借款人、擔(dān)保人進(jìn)行盡職調(diào)查并出具法律意見(jiàn)書。中信銀行向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出正式組團(tuán)邀請(qǐng)函，在得到金融機(jī)構(gòu)正面反應(yīng)并取得保密承諾函后，提供信息備忘錄供其參考，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出答復(fù)。組團(tuán)成功后，安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議。由代理行負(fù)責(zé)貸款執(zhí)行和貸后管理工作。中信銀行作為參加行的業(yè)務(wù)流程根據(jù)牽頭行發(fā)出的參與銀團(tuán)的邀請(qǐng)函

3、，中信銀行結(jié)合自身資金頭寸和借款人資信情況進(jìn)行獨(dú)立的判斷和評(píng)審，做出是否立項(xiàng)的決策。立項(xiàng)后，中信銀行投資銀行產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)借款人和授信工程進(jìn)行調(diào)查，發(fā)起和推動(dòng)工程審批。審批通過(guò)后，向牽頭行通知中信銀行參貸份額，并根據(jù)牽頭行的安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議，發(fā)放貸款。適用范圍符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)、飛機(jī)和船舶租賃等重點(diǎn)工程。實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)情況良好、信用等級(jí)較高的大中型企業(yè)集團(tuán)的中長(zhǎng)期流動(dòng)資金需求。債務(wù)整合型銀團(tuán)貸款方案可以滿足經(jīng)營(yíng)情況良好、開展前景良好大中型企業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)貸款管理和降低貸款本錢的需求。2、工程融資產(chǎn)品概述工程融資是指中信銀行按商定期限和條件向某

4、一特定工程提供資金的融資方式。一般情況下，工程融資的借款人是工程投資人為經(jīng)營(yíng)該工程專門成立的工程公司，還款的主要來(lái)源是工程建成后產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，同時(shí)以工程公司的資產(chǎn)和收益作為融資擔(dān)保。根據(jù)貸款銀行對(duì)工程投資人追索權(quán)限的不同，工程融資可分為無(wú)追索權(quán)的工程融資和有限追索權(quán)的工程融資。產(chǎn)品特點(diǎn)融資安排主要依賴于工程本身的現(xiàn)金流和資產(chǎn)，而非工程投資人或發(fā)起人的實(shí)力和資信，貸款銀行對(duì)工程公司以外的第三方無(wú)追索權(quán)或只具有有限追索權(quán)。對(duì)工程投資人而言，通過(guò)有限追索的融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可使其到達(dá)資產(chǎn)負(fù)債表外融資的目的，從而鎖定單個(gè)投資工程對(duì)其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響和風(fēng)險(xiǎn)隔離。業(yè)務(wù)流程貸款申請(qǐng)與受理。工程公司向中信銀行提出

5、關(guān)于工程融資貸款的需求。工程公司必須符合以下條件：工程本身已經(jīng)經(jīng)過(guò)政府有權(quán)審批部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。 工程可行性研究報(bào)告已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。 工程有穩(wěn)定可靠的收入來(lái)源，具有較強(qiáng)的中長(zhǎng)期償債能力。 工程具有國(guó)家規(guī)定比例的資本金。中信銀行從工程公司、工程概況、產(chǎn)品及市場(chǎng)、投資估算與融資方案、財(cái)務(wù)效益、不確定性、銀行相關(guān)效益與風(fēng)險(xiǎn)等方面對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估。 中信銀行對(duì)工程進(jìn)行審查。 工程貸款獲得批準(zhǔn)后，工程公司與中信銀行就全部融資協(xié)議文本進(jìn)行磋商。 簽署協(xié)議并提取貸款。 適用范圍適用于投資金額大、回收期長(zhǎng)而未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的電力、熱力、水務(wù)、公路、橋梁、鐵路和機(jī)場(chǎng)等大型根底設(shè)施工程，以及大型石化、采礦、房

6、地產(chǎn)和飛機(jī)融資等工程。3、聯(lián)合貸款產(chǎn)品概述聯(lián)合貸款是指由中信銀行兩個(gè)或兩個(gè)以上分支機(jī)構(gòu)以同一貸款協(xié)議向同一借款人提供信貸資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)貸款金額大，期限長(zhǎng)，超出單個(gè)分行單一工程資金、地域、風(fēng)險(xiǎn)管理能力等方面限制，單個(gè)分行難以單獨(dú)承當(dāng)。相對(duì)于銀團(tuán)貸款,聯(lián)合貸款具有籌組時(shí)間短,操作便捷的特點(diǎn)：借款人、擔(dān)保人和總行或主辦分行簽訂貸款協(xié)議，其他參與分行僅需和總行或主辦分行簽訂貸款備忘錄。業(yè)務(wù)流程主辦行受理借款人的貸款申請(qǐng)，在對(duì)借款人進(jìn)行調(diào)查和審查并形成明確的意見(jiàn)后報(bào)總行審批?？傂袑?duì)工程進(jìn)行審查，組織有意向參與聯(lián)合貸款的分行對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和論證?？傂袑?duì)貸款進(jìn)行批復(fù)?？傂邢蛴嘘P(guān)分行正式發(fā)出邀請(qǐng)

7、函，并將有關(guān)資料提交被邀請(qǐng)分行。被邀請(qǐng)行根據(jù)本機(jī)構(gòu)的資金狀況及工程情況，就是否參加聯(lián)合貸款給予書面答復(fù)?？傂懈鶕?jù)各受邀參加行的意向協(xié)調(diào)確定各參加行參加份額，組織相關(guān)分行起草和簽署有關(guān)協(xié)議。簽署貸款合同合放款。總行委托相關(guān)分行進(jìn)行貸款管理、本息收回等工作。適用范圍聯(lián)合貸款適用于符合國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)，大型房地產(chǎn)開發(fā)工程，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)，飛機(jī)/船舶租賃及其他重點(diǎn)工程工程。聯(lián)合貸款可用于向經(jīng)營(yíng)狀況良好、信用等級(jí)高、規(guī)模較大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)集團(tuán)提供中長(zhǎng)期融資。4、并購(gòu)融資產(chǎn)品概述并購(gòu)融資是中信銀行為企業(yè)并購(gòu)行為供融資的一種金融效勞。收購(gòu)方以少量自

8、有資金，依靠債務(wù)融資來(lái)收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或局部股權(quán),并以目標(biāo)公司未來(lái)現(xiàn)金流量或未來(lái)盈利作為償債資金來(lái)源。企業(yè)并購(gòu)行為可分為兼并和收購(gòu)兩局部，兼并是指在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易獲得其他企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，使這些企業(yè)的法人資格喪失，并獲得其控制權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為。收購(gòu)是指對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和股權(quán)的購(gòu)置行為。產(chǎn)品特點(diǎn)相對(duì)于一般流動(dòng)資金貸款而言，并購(gòu)融資具有高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)。并購(gòu)融資很大程度上依賴于目標(biāo)公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)情況，收購(gòu)方的融資借貸以目標(biāo)公司資產(chǎn)或者股權(quán)作為擔(dān)保，并購(gòu)融資依賴目標(biāo)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流或者分紅來(lái)歸還。在負(fù)向財(cái)務(wù)杠桿作用下，收購(gòu)后公司面臨著沉重的償債壓力，股東那么要承當(dāng)極高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

9、。在正向財(cái)務(wù)杠桿作用下，并購(gòu)融資具有較高的凈資產(chǎn)收益率，而且還可以通過(guò)負(fù)債經(jīng)營(yíng)而少交所得稅。業(yè)務(wù)流程在意向階段中信銀行要對(duì)并購(gòu)工程進(jìn)行可行性評(píng)估，出讓方與受讓方達(dá)成初步意向，并征詢地方主管部門的初步意見(jiàn)。當(dāng)上述內(nèi)容均得到肯定答復(fù)時(shí)，收購(gòu)方才會(huì)正式啟動(dòng)并購(gòu)的運(yùn)作。 準(zhǔn)備階段的工作重點(diǎn)在于組建收購(gòu)主體，安排中介機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)參謀、律師、會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估等入場(chǎng)，并根據(jù)管理層決策尋找戰(zhàn)略投資者共同完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)如需要。實(shí)施階段中信銀行主要工作涉及收購(gòu)方案的制定、價(jià)格談判、融資安排，審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，并準(zhǔn)備相關(guān)的申報(bào)材料。實(shí)施階段的關(guān)鍵是定價(jià)與融資，而各個(gè)環(huán)節(jié)的連接與配合也直接關(guān)系到收購(gòu)能否順利和成功

10、。買賣雙方將簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?。 業(yè)務(wù)流程示意圖： 適用范圍并購(gòu)融資適用于能源、交通、通信等根底設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、裝備制造、航、大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)集團(tuán)。5、出口信貸產(chǎn)品概述出口信貸是指中信銀行為了支持和擴(kuò)大中信銀行客戶機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備等資本性貨物出口和對(duì)外承包工程，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)的情況下，向出口方、外國(guó)進(jìn)口方或其銀行提供利率上較優(yōu)惠的貸款，以解決融資需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品特點(diǎn)出口買方信貸融資主體為進(jìn)口方，融資貨幣為外幣，出口方獲得支付后可結(jié)匯。融資利率多采用浮動(dòng)利率，出口方不承當(dāng)利率風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口買方信貸保險(xiǎn)可覆蓋貸款本息的90-

11、95?？梢愿纳瞥隹诜截?cái)務(wù)報(bào)表，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。出口賣方信貸融資主體為出口方，融資貨幣多為本幣，如果采取外幣融資那么不能結(jié)匯。出口方承當(dāng)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和相對(duì)較大的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口賣方信貸保險(xiǎn)可以覆蓋貸款本息的85-90。負(fù)債直接簿記在出口方財(cái)務(wù)報(bào)表上。出口保理融資貨幣多為外幣，可結(jié)匯。融資利率多為固定利率。一般為表外融資，并不反映為出口方負(fù)債。出口方不承當(dāng)匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)較小的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口延付保險(xiǎn)比例為貸款本息的90-95?？梢蕴岣叱隹诜截?cái)務(wù)報(bào)表表現(xiàn)，提高融資能力，提升當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。業(yè)務(wù)流程出口買方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口

12、方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方代表進(jìn)口方或進(jìn)口方銀行向中信銀行申請(qǐng)出口買方信貸。中信銀行與借款人簽訂出口買方信貸協(xié)議，與中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司簽訂買方信貸保險(xiǎn)協(xié)議。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約，中信銀行在審核單證和其他提款條件后放款并直接付給出口方。進(jìn)口方按借款合同還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，中信銀行憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口賣方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投保出口賣方信用保險(xiǎn)，覆蓋85的合同額及相應(yīng)利息。出口方向中信銀行申請(qǐng)出口賣方信貸。經(jīng)總行審核批準(zhǔn)后中信銀行與出口方簽訂出口賣方信貸協(xié)議，出口方將中國(guó)出

13、口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行發(fā)放出口賣方信貸貸款。進(jìn)口方按商務(wù)合同分期向出口方償付貨款。出口方按信貸合同向銀行還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，出口方憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口保理業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款一般為15。出口方作為收益人向出口方ECA申請(qǐng)出口賣方信用保險(xiǎn)。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約。經(jīng)總行批準(zhǔn)后出口方與銀行簽訂出口保理協(xié)議，銀行受讓出口方在商務(wù)合同項(xiàng)下的收款權(quán)益，出口方將中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行將購(gòu)置收款權(quán)益的對(duì)價(jià)直接付給出口方。進(jìn)口方按商務(wù)合同的規(guī)定定期付款。進(jìn)口方違約時(shí)

14、，出口方憑保險(xiǎn)單向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司索賠。 適用范圍出口信貸主要用于支持和促進(jìn)我國(guó)進(jìn)出口企業(yè)出口國(guó)家允許的機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備、單機(jī)和其它機(jī)電產(chǎn)品，支持船舶、高新技術(shù)產(chǎn)品和效勞的出口，支持中國(guó)企業(yè)帶資承包國(guó)外工程。6、表外融資產(chǎn)品概述表外融資是指?jìng)鶛?quán)人將應(yīng)收賬款、應(yīng)收租金等資產(chǎn)及其相關(guān)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給購(gòu)置銀行，并由銀行承當(dāng)債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，可分為有追索和無(wú)追索兩種。中信銀行表外融資業(yè)務(wù)模式包括應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)、應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓和信托模式應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品特點(diǎn)表外融資無(wú)需客戶提供擔(dān)保，通過(guò)出售自身資產(chǎn)獲得融資。表外融資可以用于優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，提高資本市場(chǎng)對(duì)上市公司的認(rèn)同度。表外

15、融資有助于加速企業(yè)商業(yè)周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大銷售，通過(guò)賒銷穩(wěn)固與商業(yè)伙伴的合作。業(yè)務(wù)流程應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人向債務(wù)人銷售形成應(yīng)收賬款。中信銀行與債權(quán)人簽署?債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?受讓其向指定債務(wù)人的應(yīng)收賬款，在通知債務(wù)人后向債權(quán)人支付對(duì)價(jià)。債務(wù)人通過(guò)債權(quán)人在銀行的專用帳戶按照購(gòu)銷合同的約定支付賬款，銀行直接扣收用于歸還貸款本金。當(dāng)債權(quán)人在購(gòu)銷合同中違約等情況發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)人拒絕還款時(shí)，債權(quán)人從中信銀行回購(gòu)未受清償?shù)膽?yīng)收賬款。應(yīng)收租金表外融資流程 租賃公司根據(jù)承租人指令采購(gòu)租賃設(shè)備，設(shè)備直接發(fā)往承租人。承租人驗(yàn)收設(shè)備合格后通知租賃公司，確定租賃債權(quán)生效。中信銀行與租賃公司簽署?債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?，并與租賃公司

16、共同通知債務(wù)人租金債權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓，然后中信銀行向租賃公司支付對(duì)價(jià)。承租人逐期向中信銀行支付賬款。在承租人未付賬款的情況下，租賃公司從中信銀行回購(gòu)剩余應(yīng)收租金債權(quán)。信托模式應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人其擁有真實(shí)、合格的債權(quán)在信托公司設(shè)立信托，指定信托的受益人為中信銀行。與此同時(shí)，中信銀行向債權(quán)人發(fā)放貸款，并約定貸款的還款只來(lái)源于信托財(cái)產(chǎn)。債權(quán)到期時(shí)，債務(wù)人將還款匯入信托公司帳戶。中信銀行從信托資產(chǎn)中分配收益用以歸還對(duì)債權(quán)人的貸款。 適用范圍債務(wù)人為信譽(yù)卓著、財(cái)務(wù)狀況好、履約能力強(qiáng)的大型企業(yè)，債權(quán)人為大中型生產(chǎn)商、跨國(guó)公司及上市公司。 應(yīng)收租金融資中出租方為內(nèi)控嚴(yán)格、實(shí)力強(qiáng)勁的租賃公司。7、

17、境外私募融資產(chǎn)品概述私募融資是相對(duì)于公募而言的，是指企業(yè)在證券交易所市場(chǎng)以外籌集股本資金的融資方式，通常指通過(guò)非公共市場(chǎng)的手段定向引入具有戰(zhàn)略價(jià)值的股權(quán)投資人，即引入風(fēng)險(xiǎn)投資者和策略投資者。產(chǎn)品特點(diǎn)私募融資是除銀行貸款和公開上市包括買殼上市后的再融資之外的另一種主要的融資方式，在許多情況下，對(duì)于尚無(wú)法滿足銀行貸款條件和上市要求的企業(yè)，私募融資甚至成為唯一的選擇。由于私募融資的投資方往往以參股的形式進(jìn)入，因此私募融資具有特殊的特點(diǎn)：所融資金為股權(quán)性融資，由投資方承當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)，一般不需要抵押和擔(dān)保。投資方可參與企業(yè)管理，并將投資方的優(yōu)勢(shì)與企業(yè)結(jié)合，為企業(yè)開展帶來(lái)科學(xué)的管理模式、豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)

18、驗(yàn)以及市場(chǎng)渠道、品牌資源和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。而且，投資方可以為企業(yè)后續(xù)開展提供持續(xù)的資金支持，幫助企業(yè)迅速做大，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)開展，有助于提升企業(yè)進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的能力。私募融資的本錢，包括資金本錢、管理本錢，融資費(fèi)用相對(duì)較低，融資速度較快。不需要公開企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，信息保密程度高，而且，與公開發(fā)行相比，私募融資受到監(jiān)管較少。防止股權(quán)分散，提高企業(yè)股東控制能力和管理效率。業(yè)務(wù)流程了解客戶情況及融資需求，客戶根據(jù)中信銀行要求提供根本材料。獨(dú)立或與中介機(jī)構(gòu)共同展開私募融資初步盡職調(diào)查，與客戶簽訂?引入私募融資協(xié)議?。為客戶制訂或修改?商業(yè)方案書?，向客戶提供財(cái)務(wù)參謀和融資安排，設(shè)計(jì)引入私募基金的方案。

19、聯(lián)系潛在的投資方，與私募融資的意向投資者廣泛接觸，安排客戶與投資方接洽。根據(jù)投資方要求進(jìn)行全面盡職調(diào)查，幫助客戶準(zhǔn)備投資方所需資料。協(xié)助客戶與投資方進(jìn)行談判,協(xié)助客戶與投資方簽訂投資協(xié)議。根據(jù)客戶和投資方需求，提供后續(xù)的資金監(jiān)管和其他金融效勞。適用范圍適用于有股權(quán)融資意向、有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓意向的成長(zhǎng)型和成熟型企業(yè)，希望通過(guò)私募融資到達(dá)境外上市要求或籌集風(fēng)險(xiǎn)資本的企業(yè)。8、境外夾層債務(wù)融資產(chǎn)品概述夾層融資Mezzanine Financing是一種介于優(yōu)先債務(wù)和股本之間的融資方式，收益和風(fēng)險(xiǎn)都介于企業(yè)債務(wù)資本和股權(quán)資本之間，本質(zhì)是一種長(zhǎng)期無(wú)擔(dān)保的債權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)資本。當(dāng)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí)，銀行及其他一般債權(quán)

20、人作為優(yōu)先債務(wù)提供者首先得到清償，其次是夾層資本提供者，最后是公司的股東。典型的夾層融資產(chǎn)品包括附認(rèn)股權(quán)的貸款、可轉(zhuǎn)換為股票的債券、優(yōu)先股等。融資結(jié)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合了固定收益資本的特點(diǎn)和股權(quán)資本的特點(diǎn)，可以獲得現(xiàn)金收益和資本升值雙重收益。對(duì)融資方而言，夾層融資本錢一般高于優(yōu)先債務(wù)但低于股本融資，可以按照客戶的獨(dú)特需求設(shè)計(jì)融資條款，減少對(duì)企業(yè)控制權(quán)的稀釋。作為新興的融資工具，夾層融資特別適合那些現(xiàn)金流可以滿足現(xiàn)有優(yōu)先債務(wù)的還本付息，但是難以承當(dāng)更多優(yōu)先債務(wù)的企業(yè)或工程。傳統(tǒng)的夾層融資主要應(yīng)用于杠桿收購(gòu)融資, 企業(yè)并購(gòu)融資，企業(yè)擴(kuò)張融資, 債務(wù)重組, 資本結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)再融資。 業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品運(yùn)作流程

21、原先之境內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)以股換股形式，成立境外控股公司基金會(huì)貸款給境外控股公司，同時(shí)通過(guò)財(cái)務(wù)上的安排，由境內(nèi)企業(yè)的原股東控 股。境外控股公司會(huì)把所得資金投資于境內(nèi)企業(yè)，以助業(yè)務(wù)擴(kuò)張。境外公司上市時(shí)的結(jié)構(gòu)當(dāng)境內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)到較大規(guī)模時(shí)，境外控股公司可于境外市場(chǎng)如香港上市。 上市前基金會(huì)以認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)一部份境外控股公司股票，成為股東。審批及操作流程中信銀行對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行初步評(píng)估。如果目標(biāo)企業(yè)符合夾層融資的規(guī)模、盈利及投資規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，滿足夾層融資立項(xiàng)條件，總行將協(xié)調(diào)組織夾層基金與企業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)面，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，了解企業(yè)運(yùn)作方式、業(yè)務(wù)開展方案和融資需求。夾層融資工作團(tuán)隊(duì)完成初步盡責(zé)調(diào)查，在初步盡職調(diào)查根底上形

22、成夾層融資初步投資方案并提交給。企業(yè)和夾層融資工作團(tuán)隊(duì)就初步投資方案達(dá)成共識(shí)后，將初步投資方案提交給夾層基金投資委員會(huì)。夾層基金投資委員會(huì)批核初步投資方案，對(duì)企業(yè)做出盡責(zé)調(diào)查，與企業(yè)訂定投資方案。提交最后投資方案供夾層基金投資委員會(huì)審批。夾層基金投資委員會(huì)批核投資方案，簽署法律文件。夾層基金完成投資。 適用范圍融資企業(yè)一般在以下情況下可以考慮夾層融資：缺乏足夠的現(xiàn)金進(jìn)行擴(kuò)張和收購(gòu)。已有的銀行信用額度缺乏以支持企業(yè)的開展。企業(yè)已經(jīng)有多年穩(wěn)定增長(zhǎng)的歷史。起碼連續(xù)一年有正的現(xiàn)金流和EBITDA未減掉利息、所得稅、折舊和分?jǐn)偳暗臓I(yíng)業(yè)收益。企業(yè)處于一個(gè)成長(zhǎng)性的行業(yè)或占有很大的市場(chǎng)份額。管理層堅(jiān)信企業(yè)將在

23、未來(lái)幾年內(nèi)有很大的開展。估計(jì)企業(yè)在兩年之內(nèi)可以上市并實(shí)現(xiàn)較高的股票價(jià)格，但是現(xiàn)時(shí)IPO市場(chǎng)狀況不好或者公司業(yè)績(jī)?nèi)狈σ詫?shí)現(xiàn)理想的IPO，于是先來(lái)一輪夾層融資可以使企業(yè)的總?cè)谫Y本錢降低。企業(yè)有海外上市意愿和可能性，愿意引入境外知名投資者，希望保持原股東控制權(quán)，不希望海外上市前企業(yè)股權(quán)被稀釋，年凈利潤(rùn)已經(jīng)到達(dá)或超過(guò)500萬(wàn)美元的民營(yíng)或民營(yíng)控股企業(yè)。要求規(guī)模為營(yíng)業(yè)額3000萬(wàn)至3億美金之間，凈盈利不少于1000萬(wàn)美金。要求投資額為總貸款需求1500萬(wàn)至1億美金之間。要求具有穩(wěn)健的財(cái)政表現(xiàn)及可觀的現(xiàn)金流量(除去資本開支后)。要求管理團(tuán)隊(duì)具備出色的管理技能，豐富的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)力。 9、信托融資產(chǎn)品概述信托融

24、資是指中信銀行通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品的出售募集資金，并作為理財(cái)產(chǎn)品投資者的代理人以單一資金信托的方式委托信托投資公司直接向客戶發(fā)放信托貸款, 同時(shí)中信銀行作為該信貸資產(chǎn)的貸款效勞機(jī)構(gòu)提供貸款管理和效勞，實(shí)現(xiàn)客戶以較低本錢獲得融資的效勞。產(chǎn)品特點(diǎn)信托融資可以為大型根底設(shè)施建設(shè)工程提供低本錢的短期流動(dòng)資金支持。信托融資可以為優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶提供低本錢的流動(dòng)資金融資。信托融資一般對(duì)應(yīng)的固定收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品可以拓寬有理財(cái)需求客戶的投資的渠道。業(yè)務(wù)流程中信銀行與客戶初步接觸，完成對(duì)根底資產(chǎn)的選擇、融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和理財(cái)產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)工作。中信銀行內(nèi)部立項(xiàng)，進(jìn)一步與客戶進(jìn)行談判，完善融資結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu)以符合理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)

25、投資者的需求，客戶根據(jù)中信銀行要求提供相關(guān)資料。中信銀行通過(guò)審批后，與客戶充分討論和溝通相關(guān)協(xié)議，并簽訂相關(guān)協(xié)議。 中信銀行對(duì)外出售理財(cái)產(chǎn)品，募集資金。中信銀行向客戶提供信托貸款賬戶管理、貸款管理等效勞。適用范圍信托融資業(yè)務(wù)相關(guān)的借款人應(yīng)符合中信銀行的客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)。如借款人自身實(shí)力有限，不能到達(dá)中信銀行標(biāo)準(zhǔn)，那么需要安排由第三方擔(dān)保等方式實(shí)現(xiàn)信托貸款的信用增級(jí)二、參謀效勞1、企業(yè)資信效勞 產(chǎn)品概述中信銀行企業(yè)資信效勞是指通過(guò)對(duì)資金運(yùn)動(dòng)的記錄，以及與資金運(yùn)動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)資料的收集和整理，根據(jù)特定需要，以不同形式提供應(yīng)客戶的效勞。企業(yè)資信效勞內(nèi)容包括工程評(píng)估、企業(yè)信用調(diào)查、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估

26、、一般性信用評(píng)估、企業(yè)注冊(cè)資金驗(yàn)證、資信證明等。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的信息、網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的效勞。中信銀行挑選行業(yè)專家、市場(chǎng)專家和投資理財(cái)專家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)提供綜合性高端效勞。中信銀行注重企業(yè)現(xiàn)金流特點(diǎn)以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)特征和開展趨勢(shì)之間的關(guān)系，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程客戶通過(guò)書面方式正式向中信銀行提出咨詢委托，中信銀行接受委托?？蛻襞c中信銀行確定主要工程是否屬于受理范圍、完成期限、咨詢費(fèi)用等，協(xié)商一致后中信銀行正式受理并簽訂正式合同，合同主要內(nèi)容包括：咨詢工程全稱、咨詢的內(nèi)容、要求和范圍、實(shí)施方案、進(jìn)度和期限、咨詢費(fèi)用及支付方式，雙方權(quán)利和義

27、務(wù)等。中信銀行組成工程研究小組，收集相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸類，分析。中信銀行在合同規(guī)定的期限內(nèi)將咨詢報(bào)告提交給委托人。中信銀行將對(duì)整個(gè)工程流程文件整理歸檔備查，以便提供長(zhǎng)期跟蹤效勞。適用范圍新工程投資前期的市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、國(guó)家政策、投資回報(bào)率等信息的調(diào)查?？梢詾榉桨感略O(shè)立公司，或向商業(yè)銀行、信托公司、境外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款資金或股權(quán)資金的自然人或法人單位提供效勞?？梢苑桨概c目標(biāo)客戶進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)、委托貸款、業(yè)務(wù)合作、組建聯(lián)盟等合作關(guān)系的客戶提供效勞。2、管理咨詢產(chǎn)品概述管理咨詢是中信銀行利用信息優(yōu)勢(shì)和專業(yè)人才資源為客戶提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)開展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的咨詢效勞。產(chǎn)

28、品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的信息、優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的效勞。中信銀行由行業(yè)專家、市場(chǎng)專家和投資理財(cái)專家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)可以為客戶提供綜合性高端效勞。中信銀行將更注重將企業(yè)財(cái)務(wù)、產(chǎn)業(yè)開展、開展戰(zhàn)略和管理流程進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程中信銀行獲取客戶信息咨詢籌劃目標(biāo)、課題及主要內(nèi)容后與客戶協(xié)商簽約。通過(guò)根底資料收集、問(wèn)卷、實(shí)地調(diào)查、 問(wèn)詢、會(huì)談?dòng)懻摰确绞竭M(jìn)行調(diào)研、資料整理和匯總梳理。選擇適用的分析方法和工具、對(duì)調(diào)研工程進(jìn)行系統(tǒng)分析，對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題和領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)分析，指出問(wèn)題和時(shí)機(jī)，形成調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研報(bào)告設(shè)計(jì)實(shí)施方案、實(shí)施策略和執(zhí)行推進(jìn)的時(shí)間表、并獲得客

29、戶管理層認(rèn)可。中信銀行召開工程說(shuō)明會(huì)，提交最終方案，包括調(diào)研報(bào)告、分析報(bào)告、實(shí)施方案等。適用范圍準(zhǔn)備進(jìn)入新的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、或進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的客戶。準(zhǔn)備進(jìn)行內(nèi)部管理流程和公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，改革業(yè)務(wù)流程運(yùn)作的客戶。準(zhǔn)備引入新的生產(chǎn)線、投資新的工程，需要進(jìn)行可行性研究分析向金融機(jī)構(gòu)融資的客戶。3、融資參謀產(chǎn)品概述融資參謀是中信銀行為客戶提供的關(guān)于融資方面的參謀效勞。中信銀行根據(jù)不同開展階段的客戶的融資需求，將其引入金融市場(chǎng)，并給予客戶直接融資和間接融資方面的指導(dǎo)，安排切實(shí)的融資方式，為客戶解決生產(chǎn)開展的資金，并幫助客戶節(jié)約財(cái)務(wù)本錢。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺(tái)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和

30、融資資源為客戶提供優(yōu)質(zhì)的效勞?？梢詭椭蛻舸_定最正確融資方式，實(shí)現(xiàn)客戶融資目標(biāo)?？梢詭椭蛻舭才藕侠淼娜谫Y結(jié)構(gòu)，節(jié)約客戶的融資本錢，保證客戶未來(lái)孫立的歸還債務(wù)。對(duì)于中信銀行無(wú)法直接提供的融資安排，可以協(xié)助客戶進(jìn)行融資談判。業(yè)務(wù)流程與客戶管理層進(jìn)行溝通，確定客戶需求。了解客戶財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶在開展過(guò)程中處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期還是成熟期。接受客戶的委托，擔(dān)任融資參謀，商定融資金額、期限、融資方式和融資利率，雙方簽訂協(xié)議書，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取融資參謀的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶實(shí)際情況，決定采用何種融資方式，與客戶進(jìn)行溝通，比擬融資方案，到達(dá)融資的快捷和本錢的最

31、優(yōu)化為目的。如中信銀行信貸門檻無(wú)法準(zhǔn)入，推薦給其他第三方金融機(jī)構(gòu)，借用第三方資源解決中信銀行無(wú)法解決的問(wèn)題。中信銀行與客戶一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭(zhēng)為企業(yè)取得優(yōu)惠條件。融資資金到位，中信銀行收取融資參謀費(fèi)用。融資參謀業(yè)務(wù)結(jié)束，進(jìn)行后續(xù)的走訪，繼續(xù)與企業(yè)進(jìn)行溝通，為客戶提供后續(xù)金融效勞。適用范圍融資參謀業(yè)務(wù)適用與所有具有融資需求的企業(yè)。4、投資參謀產(chǎn)品概述中信銀行投資參謀是幫助客戶將閑置資金收益最大化，同時(shí)又不影響客戶正常業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的資金周轉(zhuǎn)的咨詢業(yè)務(wù)。投資方式包括工程投資合金融投資，投資的期限根據(jù)客戶資金狀況，或長(zhǎng)或短。中信銀行還可以根據(jù)客戶投資的需求，適當(dāng)安排配套的融資。產(chǎn)品特

32、點(diǎn)協(xié)助客戶安排閑置資金，進(jìn)行金融市場(chǎng)投資或工程投資，使資金收益最大化。業(yè)務(wù)流程與客戶管理層進(jìn)行溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶在開展過(guò)程中對(duì)投資的需求，是工程投資還是金融投資，是短期投資還是長(zhǎng)期投資等要素。接受客戶的委托，擔(dān)任投資參謀，商定由中信銀行尋找投資工程、投資金額、期限、投資方式和投資回報(bào)率，明確投資過(guò)程中是否需要銀行的信貸資金介入以及如何介入，雙方簽訂協(xié)議書，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取投資參謀的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，決定采用何種投資方式，投資的方向和投資的選擇。是投資金融工具還是投資工程，與客戶進(jìn)行溝通，比擬投資方案，到達(dá)投資收益的最

33、大化為目的。假設(shè)是投資工程，中信銀行可協(xié)助進(jìn)行工程評(píng)估、與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、進(jìn)行工程立項(xiàng)，并對(duì)中信銀行信貸資金介入可能性進(jìn)行前期評(píng)估。假設(shè)是金融市場(chǎng)投資，能否找到適宜的金融產(chǎn)品進(jìn)行投資、投資回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行控制，并與客戶進(jìn)行深入的溝通。和客戶一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭(zhēng)為客戶取得優(yōu)惠條件。假設(shè)是投資工程，尋找最適宜的金融產(chǎn)品，在最正確時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，到達(dá)收益最大化。中信銀行收取投資參謀費(fèi)用，投資參謀業(yè)務(wù)結(jié)束。進(jìn)行后續(xù)的走訪，繼續(xù)與客戶進(jìn)行溝通，開掘下次的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。業(yè)務(wù)適用范圍投資參謀業(yè)務(wù)適用與所有擁有閑置資金，追求投資利益最大化的客戶。5、并購(gòu)及重組參謀產(chǎn)品概述并購(gòu)參謀是中信銀行為客

34、戶的并購(gòu)及并購(gòu)后的整合重組提供相關(guān)專業(yè)效勞，中信銀行幫助并購(gòu)方以較低本錢、較快速度完成并購(gòu)，到達(dá)優(yōu)化客戶資本結(jié)構(gòu)與資源配置、獲得規(guī)模效益、提升競(jìng)爭(zhēng)能力之目的。重組參謀是幫助客戶通過(guò)對(duì)資產(chǎn)和債務(wù)重組，通過(guò)重組優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與運(yùn)營(yíng)能力。中信銀行將為客戶選擇產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員重組的操作模式，對(duì)客戶重組財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)等提供建議，制訂重組方案，并協(xié)助實(shí)施。產(chǎn)品特點(diǎn)中信銀行可以在廣泛的范圍內(nèi)為客戶尋覓最正確的收購(gòu)、重組對(duì)象或合作伙伴，確定最正確重組方式，選擇恰當(dāng)時(shí)間，幫助客戶高效、低本錢地取得最好的并購(gòu)和重組效果。業(yè)務(wù)流程并購(gòu)參謀業(yè)務(wù)流程：中信銀行接受客戶委托后,在

35、分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)背景，特別是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)開展的階段性特征和機(jī)遇，研究國(guó)家有關(guān)客戶購(gòu)并的最新政策、法規(guī)的根底上確定最正確收購(gòu)時(shí)機(jī)。中信銀行對(duì)公司進(jìn)行全面篩選分析，由淺到深，再根據(jù)收購(gòu)方的實(shí)際情況和要求，挑選出四至五家收購(gòu)的目標(biāo)公司，并對(duì)其進(jìn)行審查及財(cái)務(wù)分析。中信銀行將為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)的方案，并購(gòu)方案包括購(gòu)并價(jià)格、股權(quán)收購(gòu)比例、支付方式、收購(gòu)價(jià)格、付款步驟等等。在談判前，中信銀行將協(xié)助客戶認(rèn)真分析談判要點(diǎn)、可能遇到的障礙及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法。中信銀行幫助客戶協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所和與政府管理部門溝通，為順利收購(gòu)?fù)瓿纱蛳赂住Ｖ行陪y行將協(xié)助客戶制定各種有關(guān)協(xié)議、合同、方案的文

36、本。制定收購(gòu)后各項(xiàng)重要整合工作的操作方案、中長(zhǎng)期股本擴(kuò)張及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方案以及為客戶日常購(gòu)并工作的展開提供及時(shí)咨詢效勞。重組參謀業(yè)務(wù)流程中信銀行在接受客戶委托后,在分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)背景，深入研究客戶的所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況的根底上確定重組模式，為客戶重組方案提出建議。中信銀行在與客戶對(duì)重組方案進(jìn)行深入探討的根底上，對(duì)重組方案進(jìn)行修改并完善。中信銀行協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所為客戶編制重組文件和實(shí)施方案。中信銀行協(xié)助企業(yè)制定各種有關(guān)協(xié)議、合同，組織實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組方案，最終成功完成重組。中信銀行收取參謀費(fèi)，并為客戶提供重組后續(xù)金融效勞。適用范圍準(zhǔn)備實(shí)施對(duì)外擴(kuò)張，收購(gòu)或兼

37、并目標(biāo)企業(yè)，或進(jìn)行資產(chǎn)及債務(wù)重組的客戶。三、承銷發(fā)行效勞1、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品概述資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)包括信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)和企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是指以銀行等金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)支持證券的形式向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行固定收益證券,以該資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付資產(chǎn)支持證券收益的一種融資安排。企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是指以企業(yè)能產(chǎn)生可預(yù)測(cè)穩(wěn)定現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給托管機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)支持證券的形式在證券市場(chǎng)或其他金融市場(chǎng)向投資者發(fā)行固定收益證券,以企業(yè)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付資產(chǎn)支持證券收益的一種融資安排。產(chǎn)品特點(diǎn)銀行將存量信貸資產(chǎn)變?yōu)榭闪鲃?dòng)的證券，可以降低銀

38、行的信貸資產(chǎn)存量，進(jìn)而減輕銀行的監(jiān)管及經(jīng)濟(jì)資本，提高資本充足率、資本回報(bào)率、股本回報(bào)率以及其它方面的業(yè)績(jī)指標(biāo)比率；一般企業(yè)將自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭闪鲃?dòng)證券，可以盤貨現(xiàn)有資產(chǎn)，提前收回由該資產(chǎn)產(chǎn)生的未來(lái)收益。能夠直接面向資本市場(chǎng)廣泛的投資者群體，使融資渠道多元化，降低融資本錢； 可以更有效地平衡資產(chǎn)和負(fù)債，拓展對(duì)中長(zhǎng)期資產(chǎn)的管理渠道，因而防范和化解由于資產(chǎn)負(fù)債不匹配而帶來(lái)的流動(dòng)性和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 業(yè)務(wù)流程中信銀行根據(jù)銀行或企業(yè)客戶資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需求，提供資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方案建議書，并獲得客戶授權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)證券化相關(guān)設(shè)計(jì)與安排。協(xié)助客戶確定資產(chǎn)證券化目標(biāo)資產(chǎn)，組成資產(chǎn)池。通過(guò)組建特殊目的信托或引入資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)，

39、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)真實(shí)銷售或轉(zhuǎn)移，同時(shí)實(shí)現(xiàn)與客戶其他資產(chǎn)進(jìn)行破產(chǎn)隔離。完善交易結(jié)構(gòu)和信用增級(jí)設(shè)計(jì)，完成必要的信用評(píng)級(jí)工作。組織客戶資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的承銷發(fā)行工作。根據(jù)客戶需要，組織開展客戶資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)管理、托管等工作。適用范圍符合國(guó)家相關(guān)監(jiān)管政策和條件，有信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需求的銀行、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。有資產(chǎn)證券化需求的交通、通信、房地產(chǎn)、航空、機(jī)場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)狀況良好、信用等級(jí)高、規(guī)模較大、未來(lái)現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)。2、短期融資券產(chǎn)品概述短期融資券業(yè)務(wù)是中信銀行為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人，依照?短期融資券管理方法?規(guī)定的條件和程序，在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)

40、還本付息的有價(jià)證券的業(yè)務(wù)。發(fā)行短期融資券可以拓寬企業(yè)融資渠道，已成為企業(yè)在貸款以外獲取流動(dòng)資金的重要補(bǔ)充手段。產(chǎn)品特點(diǎn)利用客戶自身的信用進(jìn)行直接融資，無(wú)擔(dān)保，拓寬企業(yè)融資渠道。有效降低客戶融資本錢，增強(qiáng)盈利能力。備案制核準(zhǔn)發(fā)行，流程相對(duì)簡(jiǎn)化，提高融資效率。余額管理，客戶根據(jù)資金需求靈活發(fā)行，改善負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。有助于客戶提升市場(chǎng)形象，創(chuàng)立良好資本市場(chǎng)信用記錄。期限較短，通過(guò)發(fā)行方案的調(diào)整，可以將備案額度長(zhǎng)期化。本息償付頻率較高，對(duì)客戶短期流動(dòng)資金管理要求較高;定期信息披露，對(duì)客戶信息披露機(jī)制要求較高。業(yè)務(wù)流程中信銀行根據(jù)政策要求對(duì)工程進(jìn)行初步審查，成立工程，為客戶初步制訂發(fā)行方案。通過(guò)中信銀行預(yù)

41、評(píng)估的工程，中信銀行與客戶簽署承銷協(xié)議，并由中信銀行組成盡職調(diào)查工程小組，對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，會(huì)同客戶及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作短期融資券申報(bào)文件。對(duì)于需要組建承銷團(tuán)的工程，中信銀行將與客戶充分溝通后組建承銷團(tuán)。中信銀行審定申報(bào)材料并將申報(bào)材料上報(bào)人民銀行，對(duì)人民銀行反應(yīng)意見(jiàn)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。人民銀行下發(fā)備案通知后，中信銀行與客戶確定發(fā)行方案，并與人民銀行溝通確定適宜的短期融資券定價(jià)。中信銀行同時(shí)負(fù)責(zé)組織簽署承銷團(tuán)協(xié)議、短期融資券推介、發(fā)行前公告、承銷發(fā)行、繳款以及發(fā)行后公告。中信銀行對(duì)發(fā)行后的短期融資券進(jìn)行必要的做市和交易業(yè)務(wù)，并配合客戶進(jìn)行定期信息披露并提供后續(xù)發(fā)行建議。適用范圍嚴(yán)格遵守國(guó)家宏觀調(diào)控的

42、方針政策，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、公司治理結(jié)構(gòu)完善，符合中信銀行的授信政策，并且到達(dá)中信銀行最低發(fā)行規(guī)模要求的客戶以下是附加文檔，不需要的朋友下載后刪除，謝謝高二班主任教學(xué)工作總結(jié)5篇高二班主任工作總結(jié)1本學(xué)期，我擔(dān)任高二(14)班班主任。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在學(xué)生科的領(lǐng)導(dǎo)下，我順利地完成了學(xué)校布置的各項(xiàng)任務(wù)。在從事德育教學(xué)過(guò)程中，有順利也有挫折，有成功也有失敗，既有困惑，也有啟迪，交織著酸甜苦辣，現(xiàn)就本學(xué)期班主任工作做如下總結(jié)。一、培養(yǎng)良好的班集體能否形成一個(gè)積極向上，努力學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)和睦的集合是至關(guān)重要的。只有在良好的班集體中，教師開展教育和教學(xué)活動(dòng)，才能收到較好效果。在培養(yǎng)班集體方

43、面，本學(xué)期我主要從以下幾方面入手：一注重教室文化的建設(shè)開學(xué)初，我組織全班學(xué)生把教室布置好，讓教室的每一塊壁，每一個(gè)角落都具有教育內(nèi)容，富有教育意義。在具體布置時(shí)，針對(duì)班內(nèi)學(xué)生的特點(diǎn)，從大處著眼，小處著手，制定班級(jí)文明公約，張貼名人名言，使學(xué)生行有可依，激發(fā)學(xué)生的上進(jìn)心。并設(shè)立評(píng)比欄。班組設(shè)置由專人管理的“圖書角，以拓寬學(xué)生的知識(shí)面。為及時(shí)反應(yīng)學(xué)生情況，設(shè)置了班級(jí)日記，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)記錄。二注意班干部的培養(yǎng)進(jìn)入高二以后，班干部換屆重新選舉，由學(xué)生民主投票，產(chǎn)生了一支能力較強(qiáng)，有一定影響力的班干部隊(duì)伍。對(duì)待班干部，我積極引導(dǎo)，大膽使用，注意培養(yǎng)他們的工作能力，要求他們以身作那么，“各守其位，各司其職，

44、各盡其責(zé)。另外，定期召開班干部會(huì)議，研究解決出現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)布置新的工作和任務(wù)。這樣，由于班干部積級(jí)配合，以身作那么，從而帶動(dòng)全班，收到了較好的成效。三注意養(yǎng)成教育和傳統(tǒng)道德教育的結(jié)合高二學(xué)生由于已經(jīng)熟悉了學(xué)校的環(huán)境，又沒(méi)有升學(xué)上的壓力，個(gè)別學(xué)生紀(jì)律開始松動(dòng)起來(lái)，不喜歡別人對(duì)他們的行為約束和管教，一些不良行為隨之而來(lái)，如曠課等，面對(duì)這些違紀(jì)情況，如果不注意引導(dǎo)或引導(dǎo)不當(dāng)，學(xué)生很容易在這個(gè)特殊的學(xué)習(xí)和生活階段走入岔道。我的具體做法是：1、加大學(xué)習(xí)、執(zhí)行?中學(xué)生守那么?、?中學(xué)生日常行為標(biāo)準(zhǔn)?的力度。我借助主題班會(huì)、演講會(huì)、競(jìng)賽等各種形式的活動(dòng)，來(lái)引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)，執(zhí)行?中學(xué)生守那么?和?中學(xué)生日常行

45、為標(biāo)準(zhǔn)?，并且配合學(xué)生科執(zhí)行?一日常規(guī)?，嚴(yán)格要求學(xué)生佩戴?；眨淮┩闲?，每天自行檢查、催促標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)成的效果。2、注意樹立典范。俗話說(shuō)“說(shuō)一千，道一萬(wàn)，不如親身示范。典范的力量是無(wú)窮的。人微言輕，班主任言行舉止特別重要，要求學(xué)生不遲到，不曠課，班主任首先要做到，要求學(xué)生講文明，講衛(wèi)生，班主任事先要做到，平時(shí)注意嚴(yán)于律已，以身作那么，時(shí)時(shí)提醒自己為人師表。3、注意寓教于樂(lè)，以多種形式標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生行為。心理學(xué)告訴我們：人的接受心理由觀察能力、感知能力、認(rèn)識(shí)水平、興趣愛(ài)好等心理因素構(gòu)成，因此，具有廣泛性、多樣性、綜合性的特點(diǎn)，單一的教育管理方式不適合人的接受心理，開展豐富多彩的活動(dòng)，寓教于樂(lè)中正好適合學(xué)生

46、的心理特點(diǎn)，能提高教育管理的可接受性。為此，我先后開過(guò)屢次主題班會(huì)，如?標(biāo)準(zhǔn)一道德?，?我是主人?、?理想與信念?、?要學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)?、?神圣的使命?。還開過(guò)優(yōu)生學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，舉辦過(guò)語(yǔ)文知識(shí)搶答競(jìng)賽，說(shuō)成語(yǔ)故事比賽，古典詩(shī)歌背誦比賽等，效果都很好。二、嚴(yán)格的要求是最大的尊重教育是一門藝術(shù)，教育是心靈的耕耘，必須講究教育有藝術(shù)。在實(shí)踐工作中，我感受最深的便是馬卡連珂的一句名言：“嚴(yán)格的要求是最大的尊重。確實(shí)，只有既嚴(yán)格要求學(xué)生，又給予他們最大的尊重，才能把班主任工作做好。俗話說(shuō)“嚴(yán)是愛(ài)，寵是害，不教不導(dǎo)要變壞。高二14班有幾個(gè)淘氣的學(xué)生，在教育轉(zhuǎn)化他們的時(shí)候，我曾有過(guò)失敗的教訓(xùn)和成功的經(jīng)驗(yàn)，先前，

47、我對(duì)他們時(shí)常板著一副面孔，嚴(yán)加管教，結(jié)果學(xué)生外表上對(duì)我產(chǎn)生敬畏感和服從感，其實(shí)，并不是心悅誠(chéng)服地接受我的教育和管理。一段時(shí)間后，我改變了方法，對(duì)他們給予了大量的愛(ài)心，卻無(wú)視了嚴(yán)格要求，結(jié)果班風(fēng)松散，面對(duì)這種局面，我苦苦地思索，尋找解決問(wèn)題的良策，向有經(jīng)驗(yàn)的老班主任請(qǐng)教，明白了對(duì)學(xué)生應(yīng)嚴(yán)中有愛(ài)，以愛(ài)動(dòng)其心，以嚴(yán)導(dǎo)其行，既要嚴(yán)格要求，又要給予最大的尊重。三、“三位一體的互促法教育是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，單靠班主任顯然是不夠的，而要先集中各種力量的齊抓共管。通過(guò)班主任的工作，把學(xué)校、社會(huì)、家庭組合成一個(gè)整體，形成教育的合力，到達(dá)互相促進(jìn)的目的。我定期和學(xué)生家長(zhǎng) 聯(lián)系，及時(shí)反應(yīng)學(xué)生情況，取得家長(zhǎng)的支持，收到

48、了良好的效果?？傊嘀魅喂ぷ骺梢哉f(shuō)是千頭萬(wàn)緒，要想帶好一個(gè)班級(jí)確實(shí)值得我們?nèi)パ芯浚ザ嘞胂敕椒?，特別是像我們這樣的青年教師。高二班主任工作總結(jié)2本學(xué)期班主任工作本著以教學(xué)為主，很抓紀(jì)律衛(wèi)生，開展了各種形式的活動(dòng)，圓滿完成教育教學(xué)工作。具體工作如下：一、早自習(xí)利用晨會(huì)總結(jié)前一天的學(xué)生表現(xiàn)情況以及學(xué)生中的紀(jì)律衛(wèi)生，出現(xiàn)的問(wèn)題加以分析和總結(jié)，目的是讓新的一天能不斷的進(jìn)取，克服工作和學(xué)習(xí)上的缺乏，為新的一天的學(xué)習(xí)生活指引航標(biāo)。這半年的我班根本杜絕了遲到早退現(xiàn)象，能按時(shí)按點(diǎn)的，按部就班的上好課和晚自習(xí)，圓滿的完成教學(xué)任務(wù)。二、高中二年級(jí)的學(xué)生思想上還不穩(wěn)定，還不夠成熟，尤其進(jìn)入高二的學(xué)習(xí)，內(nèi)容難度加大

49、，對(duì)于象我班的程度較差的學(xué)生來(lái)說(shuō)難度更大，往往因?yàn)閷W(xué)習(xí)不能立見(jiàn)成效而慢慢消沉。為了讓學(xué)生樹立信心和學(xué)習(xí)斗志，我主要做了這些工作：1、班會(huì)早會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行成績(jī)和程度的分析，正確看待自己所處在的學(xué)習(xí)上的位置，讓學(xué)生保持良好的心態(tài)，同時(shí)給學(xué)生創(chuàng)設(shè)良好的學(xué)習(xí)情境，使他們開開心心的迎接每一天的學(xué)習(xí)生活。2、個(gè)別談心，這很重要，對(duì)于不同的學(xué)生挖掘他們的內(nèi)心世界，了解他們所做所想，這樣會(huì)使教育能抓住切入點(diǎn)，教育才能有效果，從本學(xué)期來(lái)看確實(shí)收效很大。使班級(jí)紀(jì)律衛(wèi)生明顯好轉(zhuǎn)，文明班級(jí)率最高。3、尋求與家長(zhǎng)的密切配合，三方溝通，正確的評(píng)價(jià)學(xué)生的成績(jī)和存在的缺點(diǎn)和錯(cuò)誤，使學(xué)生敞開心扉，把自己要說(shuō)的說(shuō)出來(lái)，解開他們的思

50、想包袱，全身心的投入到學(xué)習(xí)中來(lái)。二、積極配合科任老師的課堂教學(xué)工作，解決好科任老師與學(xué)生的關(guān)系，并為此做了大量的工作，穩(wěn)定教學(xué)次序。三、加強(qiáng)寢室的管理工作，本學(xué)期到寢室檢查不下十五次，對(duì)存在的衛(wèi)生紀(jì)律方面的問(wèn)題能及時(shí)解決，女寢要好一些，男寢還存在問(wèn)題，總的來(lái)說(shuō)有很大的進(jìn)步。四、開展好各項(xiàng)活動(dòng)，本學(xué)期運(yùn)動(dòng)會(huì)上，積極調(diào)動(dòng)學(xué)生參與的積極性，發(fā)揮他們的體育特長(zhǎng)，在運(yùn)動(dòng)會(huì)上能夠克服困難，盡最大所能，取得總粉第四名的好成績(jī)。在學(xué)生十月一的詩(shī)歌朗誦的比賽，以及征文活動(dòng)中都取得好成績(jī)，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情和求知欲望。總之，本學(xué)期工作成績(jī)是肯定的，要不斷分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和提高自己的業(yè)務(wù)水平和班

51、主任的工作藝術(shù)，為把班主任的工作做得更好而努力。高二班主任工作總結(jié)3本學(xué)期師生都面臨著前所未有的壓力-學(xué)業(yè)水平考試。而且我班是理科班男生多，女生少，管理起來(lái)就有一定的困難。一個(gè)學(xué)期過(guò)去了，回首過(guò)去的工作，充滿了挑戰(zhàn)、辛酸與滿足。一學(xué)期的辛苦，有收獲的喜悅，也有缺乏與遺憾，現(xiàn)總結(jié)如下：一、重視常規(guī)管理，建立班級(jí)良好秩序1、嚴(yán)格考勤、加強(qiáng)管理。早上、中午、晚上及時(shí)到班督查學(xué)生的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決。學(xué)生根本養(yǎng)成了比擬好的紀(jì)律意識(shí)。2、加大了對(duì)學(xué)生自治自理能力培養(yǎng)的力度。通過(guò)談話等多種方式，注意指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自我教育，讓學(xué)生在自我意識(shí)的根底上產(chǎn)生進(jìn)取心，逐漸形成良好的思想行為品質(zhì)；也注意指導(dǎo)學(xué)生如

52、何進(jìn)行自我管理，培養(yǎng)他們多方面的能力。3、有效地利用好每周五的班會(huì)課。既按學(xué)校方案安排開展一些專題性的活動(dòng)，學(xué)習(xí)有關(guān)的平安知識(shí)等；也根據(jù)本班的實(shí)際情況組織了“我的未來(lái)我做主的大型系列活動(dòng)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行各方面教育。比方，信心教育，學(xué)習(xí)習(xí)慣、養(yǎng)成教育，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，感恩教育等內(nèi)容，這些活動(dòng)都促進(jìn)了良好的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)。4、狠抓班級(jí)衛(wèi)生。好的環(huán)境才能讓學(xué)生愛(ài)上學(xué)習(xí)，在衛(wèi)生方面我就把工作分配到人。不但早晚要清掃干凈，平時(shí)還要注意保潔。5、選拔班干部，培養(yǎng)積極分子。我從學(xué)生中選出品學(xué)兼優(yōu)、作風(fēng)正派、關(guān)心集體、有一定組織能力、在同學(xué)中有一定威信的學(xué)生擔(dān)任班干部。班干部選拔出來(lái)以后，我予以指導(dǎo)，大膽使用，嚴(yán)格要

53、求，加強(qiáng)教育。平時(shí)留心觀察發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)積極分子，擴(kuò)大了先進(jìn)面，使更多的優(yōu)秀學(xué)生有擔(dān)任班干部的時(shí)機(jī)，得到鍛煉。同時(shí)對(duì)局部工作態(tài)度不夠認(rèn)真，工作能力不突出的同學(xué)進(jìn)行撤換。經(jīng)過(guò)一個(gè)多學(xué)期的努力逐漸培養(yǎng)出一批工作能力強(qiáng)、有責(zé)任心、威信高的班干部，并進(jìn)一步帶動(dòng)了班風(fēng)學(xué)風(fēng)的好轉(zhuǎn)。同時(shí)采用班長(zhǎng)輪流制，讓兩個(gè)有能力的同學(xué)每月輪流管理班上的常務(wù)事情，這樣更有利于管理班級(jí)。二、抓好學(xué)習(xí)中心工作，形成良好的學(xué)習(xí)氣氛1、建立良好的課堂紀(jì)律和秩序。引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會(huì)理解老師和尊重老師的勞動(dòng)，上課認(rèn)真聽講，認(rèn)真筆記，課后認(rèn)真完成作業(yè)。嚴(yán)格要求學(xué)習(xí)委員和課代表及組長(zhǎng)從各個(gè)方面做好協(xié)調(diào)工作，如作業(yè)布置、早讀的安排、課前的準(zhǔn)備、作業(yè)的

54、催促和檢查等，切實(shí)減輕老師繁重的勞動(dòng)。同時(shí)，指導(dǎo)學(xué)生如何在課堂上認(rèn)真聽講，從而使學(xué)生養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。要求學(xué)生必須尊重老師，在這個(gè)學(xué)期有兩個(gè)同學(xué)在課堂上頂撞老師，經(jīng)過(guò)批評(píng)教育使他們認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，也通過(guò)這個(gè)事教育了同學(xué)們必須尊重老師，良好的師生關(guān)系對(duì)于每個(gè)同學(xué)的成績(jī)很重要。2、養(yǎng)成學(xué)生專心學(xué)習(xí)的習(xí)慣。無(wú)論是自習(xí)課，還是老師上課，禁止學(xué)生說(shuō)閑話、睡覺(jué)、往窗外看，否那么，予以嚴(yán)厲批評(píng)。3、堅(jiān)決制止不做作業(yè)的現(xiàn)象，要求當(dāng)天的事情當(dāng)天完成，并且經(jīng)常完成限時(shí)作業(yè)，提高學(xué)生的作業(yè)速度。平時(shí)對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)勤罰懶，嚴(yán)格要求。在復(fù)習(xí)階段，積極配合各任課教師輔導(dǎo)學(xué)生開展復(fù)習(xí)工作，培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)態(tài)度和習(xí)慣。4、樹

55、立班級(jí)學(xué)習(xí)的典范，讓學(xué)生們向班里學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀的同學(xué)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)他們樹立近期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。經(jīng)常進(jìn)行學(xué)習(xí)評(píng)比，做好獎(jiǎng)勵(lì)工作。三、抓尖子，督差生，調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)積極性調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)班積極性，形成刻苦學(xué)習(xí)爭(zhēng)先恐后的學(xué)風(fēng)，全面提高全班學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)，是尖子班班主任的首要任務(wù)，這方面，我采取了抓兩頭，帶中間的方法，以個(gè)別談話為主要工作形式，做尖子生和差生的指導(dǎo)工作，對(duì)尖子生，要求他們明確目標(biāo)，確定方案，突破弱點(diǎn)，保持優(yōu)勢(shì)。同時(shí)提出具體措施；對(duì)差生，以鼓勵(lì)為主，多談話、多檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，發(fā)現(xiàn)進(jìn)步，充分表?yè)P(yáng)；形成了優(yōu)秀學(xué)生帶頭，差生不甘落后，大家爭(zhēng)先恐、比學(xué)趕超的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。同時(shí)利用每次考試的成績(jī)，進(jìn)行

56、個(gè)案分析，發(fā)現(xiàn)學(xué)生弱點(diǎn)，分析原因，找到改良方法，保證各層次的學(xué)生都有強(qiáng)勁的學(xué)習(xí)勁頭，使學(xué)習(xí)成績(jī)保持上升趨勢(shì)。另外用“以志激人的方法，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣。一個(gè)無(wú)追求和奮斗目標(biāo)的人，就缺少前進(jìn)動(dòng)力機(jī)械，更談不上開展，無(wú)論是知識(shí)獲取，技能形成，還是素質(zhì)提高，都主要來(lái)自學(xué)習(xí)。能夠提高學(xué)習(xí)效率，完成學(xué)習(xí)目標(biāo)的途徑有二：一是延長(zhǎng)時(shí)間，二是提高效率。運(yùn)用鼓勵(lì)措施，通過(guò)多途徑幫助學(xué)生樹理想，談追求，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和憂患意識(shí)。以培養(yǎng)學(xué)生的熱情性、主動(dòng)性、和進(jìn)取精神。時(shí)時(shí)力求將學(xué)習(xí)情緒調(diào)控到最正確的“亢奮狀態(tài)，“水擊石那么鳴，人激志那么宏實(shí)踐證明：采用鼓勵(lì)方式能使學(xué)生保持持久的學(xué)習(xí)的動(dòng)力。總之，在這一個(gè)學(xué)期里，我通

57、過(guò)以上幾方面的努力，班級(jí)工作較開展得還是比擬的順利，學(xué)生的整體素質(zhì)在不斷的提高。但學(xué)生當(dāng)中依然存在的問(wèn)題也不容無(wú)視，高三擔(dān)子還很重，工作還將復(fù)雜，因此，這就需要我不斷的努力、刻苦，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，爭(zhēng)取取得更加輝煌的成績(jī)。高二班主任工作總結(jié)4過(guò)去的一學(xué)期里，我班在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織下，在任課教師的大力支持和配合下，各項(xiàng)工作順利開展，學(xué)習(xí)、生活等方面都取得較突出的成績(jī)?，F(xiàn)將本學(xué)期的工作總結(jié)如下：一、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治工作，培養(yǎng)學(xué)生良好的道德品質(zhì)，凈化學(xué)生的心靈，努力培養(yǎng)又紅又專的合格人才。為了配合學(xué)校團(tuán)委和政教處的工作，我們班積極開展了許多有益于學(xué)生身心健康開展的活動(dòng)。例如，“跨步進(jìn)入新世紀(jì)系

58、列活動(dòng)、“尋找我身邊的活雷鋒、“青年學(xué)生應(yīng)該怎樣以實(shí)際行動(dòng)熱愛(ài)祖國(guó)、“青年學(xué)生應(yīng)該樹立遠(yuǎn)大的理想和報(bào)復(fù)等。同時(shí)，我也經(jīng)常利用班會(huì)課對(duì)學(xué)生進(jìn)行身心教育，幫助學(xué)生澄清思想上的模糊認(rèn)識(shí)，提高學(xué)生的思想境界。我還充分利用課余時(shí)間和有關(guān)學(xué)生促膝談心，及時(shí)對(duì)學(xué)生進(jìn)行針對(duì)性的教育。二、加強(qiáng)班級(jí)管理，培養(yǎng)優(yōu)秀的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)，深入全面地了解學(xué)生，努力培養(yǎng)“熱誠(chéng)、嚴(yán)格、活潑、奮進(jìn)的班集體。高三年級(jí)是學(xué)生的世界觀開展、變化的重要階段，同時(shí)，面臨著畢業(yè)、升學(xué)等實(shí)際問(wèn)題，隨著課時(shí)和知識(shí)復(fù)雜程度的加重，容易產(chǎn)生兩極分化，有的學(xué)生甚至?xí)械矫糟?，?duì)前途失去信心。因此，在學(xué)生畢業(yè)前夕的思想工作顯得更加復(fù)雜和重要。在這個(gè)學(xué)期里，

59、一方面，我主要加大了對(duì)學(xué)生自治自理能力培養(yǎng)的力度，通過(guò)各種方式，既注意指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自我教育，讓學(xué)生在自我意識(shí)的根底上產(chǎn)生進(jìn)取心，逐漸形成良好的思想行為品質(zhì)又注意指導(dǎo)學(xué)生如何進(jìn)行自我管理，培養(yǎng)他們多方面的能力，放手讓他們自我設(shè)計(jì)、自我組織各種教育活動(dòng)，在活動(dòng)中把教育和娛樂(lè)融入一體。還注意培養(yǎng)學(xué)生的自我效勞的能力，讓學(xué)生學(xué)會(huì)規(guī)劃、料理、調(diào)空自己，使自己在集體中成為班集體的建設(shè)者，而不是“包袱。另一方面，我有效地利用好每周一的班會(huì)課開展一些專題性的活動(dòng)，例如，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，意志教育，如何做時(shí)間的主人，習(xí)慣養(yǎng)成教育等，這些活動(dòng)大大地促進(jìn)良好的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)的形成。再一方面，我自己也以身作責(zé)，努力做學(xué)生的

60、典范，跟班勤，管理方法得力，班風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃。我班在學(xué)校的各項(xiàng)管理評(píng)比中都取得了良好的成績(jī)。本學(xué)期的幾次月考均能超額完成縣局和學(xué)校規(guī)定的指標(biāo)數(shù)，各項(xiàng)管理也都取得了較好的成績(jī)。這又進(jìn)一步鼓舞了士氣，使班級(jí)管理工作向著健康的方向開展。三、積極抓好后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化工作，努力使后進(jìn)生以失敗者來(lái)，以勝利者走。后進(jìn)生的教育和管理歷來(lái)歷來(lái)是班主任工作的難點(diǎn)，卻又影響班級(jí)整體教育教學(xué)質(zhì)量提高的至關(guān)重要的一環(huán)。在這方面，我作為班主任首先做到了以正確的態(tài)度對(duì)待他們，深入調(diào)查摸底，搞清他們所以成為差生的原因，做到了因材施教，對(duì)他們處處真誠(chéng)相待，時(shí)時(shí)耐心相幫，真正做他們的知心朋友、最可信賴的朋友。及時(shí)對(duì)后進(jìn)生加強(qiáng)心理疏導(dǎo)，