云游戲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析

1、云游戲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250024 一、疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、ICT 產(chǎn)業(yè)及游戲產(chǎn)業(yè)的影響1 HYPERLINK l _TOC_250023 1、新冠肺炎發(fā)展基本情況1 HYPERLINK l _TOC_250022 3、疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響3 HYPERLINK l _TOC_250021 3、疫情對(duì)中國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)的影響4 HYPERLINK l _TOC_250020 4、疫情對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的影響6 HYPERLINK l _TOC_250019 二、疫情對(duì)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈的影響12 HYPERLINK l _TOC_25

2、0018 1、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)12 HYPERLINK l _TOC_250017 2、終端19 HYPERLINK l _TOC_250016 3、芯片26 HYPERLINK l _TOC_250015 4、云游戲平臺(tái)29 HYPERLINK l _TOC_250014 5、云游戲內(nèi)容34 HYPERLINK l _TOC_250013 6、云游戲用戶消費(fèi)行為41 HYPERLINK l _TOC_250012 三、海外ICT 和云游戲產(chǎn)業(yè)情況43 HYPERLINK l _TOC_250011 1、海外 ICT 產(chǎn)業(yè)受影響情況43 HYPERLINK l _TOC_250010 2、海外云

3、游戲產(chǎn)業(yè)情況47 HYPERLINK l _TOC_250009 四、新環(huán)境下的新機(jī)遇50 HYPERLINK l _TOC_250008 1、政策利好面50 HYPERLINK l _TOC_250007 2、市場(chǎng)利好面52 HYPERLINK l _TOC_250006 五、新環(huán)境下的挑戰(zhàn)53 HYPERLINK l _TOC_250005 1、服務(wù)器資源擴(kuò)容壓力加劇53 HYPERLINK l _TOC_250004 2、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度減緩54 HYPERLINK l _TOC_250003 3、線下產(chǎn)品推廣宣傳渠道受阻55 HYPERLINK l _TOC_250002 4、高品質(zhì)的內(nèi)容

4、資源稀缺55 HYPERLINK l _TOC_250001 5、企業(yè)融資面臨短暫困難56 HYPERLINK l _TOC_250000 結(jié)語(yǔ)57一、疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、ICT 產(chǎn)業(yè)及游戲產(chǎn)業(yè)的影響1、新冠肺炎發(fā)展基本情況從 2019 年 12 月 1 日1，武漢出現(xiàn)首例新冠肺炎感染患者，到 2020 年春節(jié)前夕疫情大規(guī)模爆發(fā)，武漢封城，全國(guó)各地均陸續(xù)出現(xiàn)發(fā)病患者，各地政府采取嚴(yán)格管控措施，再到 3 月底國(guó)內(nèi)新增確診病例基本清零，已經(jīng)歷時(shí) 4 個(gè)多月。疫情的發(fā)展大致可分為：起始期、確診起、爆發(fā)期/嚴(yán)控期、輸入期、穩(wěn)定期/ 消退期，這五個(gè)階段。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院、IDC 圖一 新冠肺炎疫情發(fā)展簡(jiǎn)

5、要?dú)v程起始期：2019 年 12 月以來(lái)，湖北省武漢市部分醫(yī)院陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了多例有華南海鮮市場(chǎng)暴露史的 HYPERLINK /item/%E4%B8%8D%E6%98%8E%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%82%BA%E7%82%8E/4211489 不明原因肺炎病例。到 2020 年 1 月 5 日，相同癥狀診斷患者59 例，其中重癥患者 7 例。1 Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China，柳葉刀， 1 月 24 日，2020 年確診期：2020 年 1 月 7

6、 日，實(shí)驗(yàn)室成功獲取該病毒全基因組序列，確定為一種新型的冠狀病毒。1 月 10 日完成病毒原核酸檢測(cè)，1 月 12 日被世界衛(wèi)生組織命名為 2019 新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎。爆發(fā)期/嚴(yán)控期：1 月 20 日，國(guó)家衛(wèi)建委開始每日通報(bào)疫情確診病例和疑似病例，從 1 月 23 日起，武漢宣布封城，各地政府開始采取嚴(yán)格管控措施。從 1 月30 日開始每天國(guó)內(nèi)新增病例超過(guò) 3000 人。2 月 11 日，世界衛(wèi)生組織宣布正式將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為“COVID-19”。輸入期：2020 年 2 月底，海外疫情全面爆發(fā)。3 月 8 日，世界衛(wèi)生組織收到各國(guó)數(shù)據(jù)顯示，除中國(guó)外受新冠肺炎

7、影響的國(guó)家數(shù)量已經(jīng)達(dá)到101 個(gè)。3 月12 日， 世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞在日內(nèi)瓦宣布，新冠肺炎疫情“從特征上可稱為大流行”。截止到 3 月 21 日，海外累計(jì)確診病例達(dá)到 202146 人，每日新增確診病例到達(dá) 32095 人。意大利、西班牙、伊朗、德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)確診人數(shù)均過(guò)萬(wàn)。多國(guó)采取嚴(yán)格管控措施，但蔓延之勢(shì)并未減緩。3 月中旬，我國(guó)境內(nèi)新增病例實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，但北京、上海、廣州等各大交通樞紐城市境外輸入病例明顯增多。穩(wěn)定期/消退期：由于目前國(guó)內(nèi)新增病例已經(jīng)基本清零，治愈出院病例逐步提高，加上對(duì)境外輸入風(fēng)險(xiǎn)管控處理得當(dāng)，預(yù)計(jì) 2020 年 4 月末，國(guó)內(nèi)疫情將得到有效控制，生活、工作、出行

8、秩序穩(wěn)步回復(fù)正常水平。但由于世界各國(guó)對(duì)疫情的處理方式和能力各不相同，各國(guó)疫情結(jié)束時(shí)間也各不相同，預(yù)測(cè)分別將在 2020年 6 月至 2022 年消退。3、疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響 負(fù)面影響2020 年 2 月，國(guó)家衛(wèi)健委 1 號(hào)公告將新冠狀病毒感染的肺炎納入中華人民共和國(guó)傳染病防治法規(guī)定的乙類傳染病，并采取甲類傳染病的預(yù)防、控制措施。除涉及保障疫情防控和國(guó)計(jì)民生的相關(guān)企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)停工，學(xué)校延期開學(xué)，嚴(yán)禁大規(guī)模聚集，主要城市封城封路。受到此次疫情影響最嚴(yán)重的行業(yè)：住宿和餐飲、旅游、批發(fā)零售、交通運(yùn)輸、制造、農(nóng)林牧漁、電影。 正面影響部分行業(yè)在此次疫情中受到了正面影響，如醫(yī)藥健康，政府行業(yè)、線

9、上娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)和新媒體等。由于此次新冠肺炎主要影響我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)，也影響部分制造業(yè)，2019 年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重已經(jīng)達(dá)到 53.9%，所以此次疫情對(duì)我國(guó) 2020年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將造成一定影響。根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，2020 年第一季度 GDP 增長(zhǎng)約為2.8%3.4%，上半年 GDP 增長(zhǎng)約為 4.0%4.6%，2020 全年 GDP 增長(zhǎng)約 4.5%5.7%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2019 年底預(yù)測(cè)沒(méi)有新冠肺炎情況下，2020 第一季度 GDP 為6.0%，上半年 GDP 為 5.9%，全年 GDP 增長(zhǎng) 5.9%，兩相比較 2020 年第一季度GDP 影響較大，全年來(lái)看疫情對(duì) GDP 增長(zhǎng)的影響

10、將降低，但也產(chǎn)生了不小的影響。目前，我國(guó)新冠肺炎疫情防控形勢(shì)已呈現(xiàn)持續(xù)向好態(tài)勢(shì)，但在境外一些國(guó)家和地區(qū)，疫情還在繼續(xù)蔓延，給經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)帶來(lái)了不確定性。但另一方面，疫情蔓延產(chǎn)生的國(guó)際防疫需求和國(guó)際產(chǎn)業(yè)調(diào)整也為我國(guó)帶來(lái)了一些新的機(jī)遇。國(guó)際大型企業(yè)可能推遲調(diào)整供應(yīng)鏈。尤其在我國(guó)疫情防控已取得積極進(jìn)展的情況下， 在華保留相當(dāng)比例的供應(yīng)鏈有益于降低其全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，疫情蔓延也會(huì)造成一些疫情重點(diǎn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈向疫情已經(jīng)得到控制的地區(qū)轉(zhuǎn)移，為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了機(jī)遇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年 1、2 月份,雖然疫情沖擊比較嚴(yán)重,但主要生產(chǎn)指標(biāo)規(guī)模和體量還是非?？捎^。一些行業(yè)還保持著比較好的增長(zhǎng)

11、,其中, 乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng) 5.6%,粗鋼和生鐵產(chǎn)量均增長(zhǎng) 3.1%。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)3%。3D 打印設(shè)備、智能手表等電子產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)逾 100%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)具備較穩(wěn)固的發(fā)展基礎(chǔ)和良好的經(jīng)濟(jì)基本面，有超大體量的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和內(nèi)需市場(chǎng)空間，有完備的產(chǎn)業(yè)體系和配套能力，有良好的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和改革開放政策支撐，有明顯的制度優(yōu)勢(shì)和宏觀調(diào)控能力，所以，就像人民日?qǐng)?bào)說(shuō)表述的一樣：“新冠肺炎疫情是中國(guó)經(jīng)濟(jì)巨輪暫時(shí)遭遇的一場(chǎng)風(fēng)浪,但它改變不了巨輪行駛的航向”。3、疫情對(duì)中國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)的影響2019 年中國(guó) ICT 市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)占到 GDP 的 4.7%，而依托 ICT 技術(shù)支持的中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的占比已經(jīng)

12、達(dá)到了 37.8%，經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)對(duì) ICT 市場(chǎng)的影響較大。新冠肺炎疫情對(duì) ICT 服務(wù)和硬件市場(chǎng)的影響比較大，對(duì)個(gè)人在智能終端產(chǎn)品的消費(fèi)影響也比企業(yè)要大一些，對(duì)新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的影響相對(duì)較小，對(duì)企業(yè)協(xié)作辦公平臺(tái)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人等行業(yè)則有正面影響。數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，2020 圖二 新冠肺炎對(duì)總體 ICT 市場(chǎng)增長(zhǎng)的影響中央和地方政府在疫情期間出臺(tái)了很多支持企業(yè)的政策，例如國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定支持疫情防控和相關(guān)行業(yè)企業(yè)的財(cái)稅金融政策 ，財(cái)政部出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知，國(guó)稅總局發(fā)布新冠肺炎疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，工信部發(fā)布關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺

13、炎疫情幫助中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)共渡難關(guān)有關(guān)工作的通知。2019 年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把 5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，隨后“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入 2019 年政府工作報(bào)告 。2020 年 3 月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議提出，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。2020 年 3 月 6 日，工信部召開加快 5G 發(fā)展專題會(huì)，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？傮w來(lái)看，新冠肺炎疫情對(duì)于中國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)的影響是較為顯著的，但其影響程度小于餐飲、娛樂(lè)、旅游等直接受到疫情沖擊的行業(yè)。ICT 產(chǎn)業(yè)相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在某些層面上的

14、特殊性，如自身高度信息化、智能化的系統(tǒng)架構(gòu)，對(duì)于緩和疫情損失而言是有所裨益的。而且在防控疫情方面，ICT 產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出了獨(dú)一無(wú)二的作用。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情控制發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)政策利好來(lái)看，2020 年第一季度總體 ICT 市場(chǎng)是下降的，但 2020 全年 ICT 市場(chǎng)將會(huì)是持平或者是增長(zhǎng)的。4、疫情對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的影響受疫情影響人們宅在家里，娛樂(lè)需求被動(dòng)轉(zhuǎn)向線上，電子游戲從普通的娛樂(lè)消費(fèi)品變成玩家們的“生活必需品”，游戲作為線上娛樂(lè)主要形式之一，受影響較大，游戲產(chǎn)業(yè)在這個(gè)春節(jié)實(shí)現(xiàn)了前所未見的大幅度增長(zhǎng)。具體來(lái)看，體現(xiàn)在單日線上娛樂(lè)活躍人數(shù)及時(shí)長(zhǎng)增加，春節(jié)檔整體周期拉長(zhǎng)，用戶付費(fèi)意愿向好等。其中近幾年已經(jīng)

15、占據(jù)國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)最大份額的手機(jī)游戲是這次增長(zhǎng)中最大的收益者之一。（1）2020 年一季度市場(chǎng)規(guī)模及增速根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的報(bào)告顯示，2020 年 1 月，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模約為 175 億元，同比增長(zhǎng) 49.5%，環(huán)比增長(zhǎng) 37.5%。2020 年 2 月，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模約為 152 億元，同比增長(zhǎng) 18.6%，和平精英超越王者榮耀，成為最新“王者”，但無(wú)一款新游戲躋身 TOP10。考慮到 2019 年春節(jié)假期所在月份是 2 月，而 2020 年春節(jié) 7 天假期在 1月，春節(jié)假期往往是一年中的流水峰值，伽馬數(shù)據(jù)也特地做了對(duì)比，結(jié)果顯示：2020 年 1 月相比 2019 年 2 月，移動(dòng)游戲

16、市場(chǎng)同比增加 36.9%；春節(jié)期間（7天）的對(duì)比中，移動(dòng)游戲市場(chǎng) 2020 年春節(jié)假期 7 天比 2019 年春節(jié)假期 7 天增加 32.9%。2020 年 2 月相比 2019 年 2 月，移動(dòng)游戲市場(chǎng)同比增加 18.6%；2020年 2 月相比 2019 年 3 月（均以春節(jié)過(guò)后第一個(gè)月來(lái)對(duì)比），移動(dòng)游戲市場(chǎng)同比增加 29.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：伽馬數(shù)據(jù)圖三 移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模（2）2020 年一季度版號(hào)政策情況2020 年 Q1 過(guò)審量同比去年銳減過(guò)半。2020 年 Q1 過(guò)審游戲版號(hào)數(shù)量為 336 款，去年同期為 824 款，同比下滑 59.2%。在此之前，獲批版號(hào)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三年下跌，而 2

17、020 年數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)這一跌勢(shì)。據(jù)游戲陀螺對(duì)公開資料梳理統(tǒng)計(jì)，2017 年、2018 年、2019 年游戲版號(hào)數(shù)量分別為 9384、2141、1570。版號(hào)發(fā)放數(shù)量在 2018 年監(jiān)管部門嚴(yán)管嚴(yán)控后出現(xiàn)斷崖式下跌，并且不斷走低。圖四 2017 年至 2020 年 Q1 游戲版號(hào)發(fā)放數(shù)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：游戲陀螺游戲版號(hào)審批愈加嚴(yán)格。2019 年監(jiān)管部門對(duì)游戲品質(zhì)提出了更高的要求， 對(duì)版號(hào)申請(qǐng)素材也有了新的規(guī)定，如新增了游戲內(nèi)要有實(shí)名注冊(cè)系統(tǒng)、時(shí)長(zhǎng)控制機(jī)制、付費(fèi)控制制度等。按監(jiān)管部門要求，游戲渠道也在加強(qiáng)版號(hào)的管控， 此前安卓渠道曾要求所有上架平臺(tái)游戲均需提供版號(hào)。如今，蘋果 App Store

18、對(duì)版號(hào)的態(tài)度也愈發(fā)嚴(yán)格。今年 2 月，蘋果 App Store 后臺(tái)更新一則規(guī)定，要求在中國(guó)大陸發(fā)布的付費(fèi)游戲均需在 2020 年 6 月 30 日前提交版號(hào)。連游戲推廣平臺(tái)也不例外，2020 年 3 月，穿山甲聯(lián)盟、巨量引擎等平臺(tái)將版號(hào)要求寫進(jìn)與商家的合作協(xié)議中。更甚者，BT 長(zhǎng)尾渠道、公會(huì)為正規(guī)化發(fā)展也要求游戲必須有版號(hào)。（3）2020 年一季度手游買量情況根據(jù)熱云數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，從國(guó)內(nèi)手游買量效果端來(lái)看，由于假期的延長(zhǎng)保障了手游投放環(huán)境，2020 年 Q1 手游投放點(diǎn)擊量（最高近 600 億次，累計(jì)約 1500 億次），相比 2019 年 Q4（最高約 450 億次，累計(jì)約 1000 億次）明

19、顯增加，激活率也終止了一路下滑的趨勢(shì)，維持在 0.10%左右。但在國(guó)內(nèi)主要 App 分發(fā)渠道對(duì)手游的版號(hào)限制下，增長(zhǎng)幅度有所遏制。圖五 近 6 個(gè)月手游點(diǎn)擊總量 數(shù)據(jù)來(lái)源：游戲陀螺從國(guó)內(nèi)手游投放端來(lái)看，Q1 買量手游平均新增率略低于去年同期。1 月最明顯，同比下降 6%，而這主要由于 2019 年初剛剛恢復(fù)版號(hào)審批，買量手游集中迸發(fā)；2 月受“疫情假期流量紅利”以及“休閑游戲版號(hào)頻發(fā)”等影響，新增率 16%，同比增長(zhǎng) 3%。數(shù)據(jù)來(lái)源：游戲陀螺圖六 1-3 月手游買量新增率對(duì)比（4）2020 年一季度國(guó)產(chǎn)手游收入排行榜AppAnnie 的數(shù)據(jù)顯示，全球第一季度手游收入規(guī)模達(dá)到了 167 億美元，

20、環(huán)比增幅 5%。其中，國(guó)產(chǎn)手游在第一季度頭部綜合收入榜占據(jù)了半數(shù)位置，和平精英與王者榮耀分別拿到了冠亞軍。前五名最大的黑馬是來(lái)自莉莉絲游戲的劍與遠(yuǎn)征（英文版 AFK Arena），這款放置 RPG 手游進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之后迅速爆發(fā)，加上海外版的持續(xù)成功，使得莉莉絲成為了與騰訊和網(wǎng)易同臺(tái)競(jìng)技的頂級(jí)手游公司。另外兩款進(jìn) Q1 全球綜合收入榜 Top 10 的游戲分別是來(lái)自騰訊的PUBG MOBILE和莉莉絲游戲的萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒。圖七 2020 年第一季度手游收入排行（5）22 家上市公司 2020Q1 業(yè)績(jī)預(yù)告 數(shù)據(jù)來(lái)源：AppAnnie 進(jìn)入 4 月，A 股上市公司陸續(xù)披露 2020 年 Q1 業(yè)績(jī)預(yù)告。

21、綜合來(lái)看，游戲公司整體業(yè)績(jī)情況良好。一方面，受新型冠狀病毒疫情的影響，2020 年春節(jié)前后民眾外出減少，線上娛樂(lè)增加；另一方面，春節(jié)假期，正是游戲公司推廣期，大多數(shù)主流手游的活躍用戶和用戶時(shí)長(zhǎng)有明顯提升，各大榜單中頭部游戲產(chǎn)品下載量也有不同程度的增加。根據(jù)游戲陀螺整理的數(shù)據(jù)顯示，22 家上市游戲公司 2020 年 Q1 業(yè)績(jī)預(yù)告， 其中，超 90%的上市游戲公司處于盈利狀態(tài)，預(yù)增的游戲公司包括姚記科技、三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界等。在 22 家上市游戲公司中，業(yè)績(jī)預(yù)增的有 10 家，預(yù)減的 9 家，首虧的 2家，扭虧的 1 家。其中，業(yè)績(jī)大幅上漲的有 6 家，姚記科技漲幅較為明顯，盛天網(wǎng)絡(luò)、

22、游族網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特等凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超過(guò) 50%。業(yè)績(jī)小幅上漲的有 5 家，包括完美世界、冰川網(wǎng)絡(luò)等。圖八 22 家上市游戲公司 2020 年 Q1 業(yè)績(jī)報(bào)告匯總二、疫情對(duì)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈的影響1、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)疫情短期延緩我國(guó) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)2020 年被預(yù)期是 5G 建設(shè)高速發(fā)展的一年，年初各地兩會(huì)上，地方政府紛紛釋放將加快推進(jìn) 5G 通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的信號(hào)。但受新冠肺炎疫情的影響，5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)進(jìn)度出現(xiàn)不同程度延遲，主要體現(xiàn)在企業(yè)復(fù)工延期、社區(qū)封閉管理以及設(shè)備、人員及整個(gè)社會(huì)資源都向抗擊疫情傾斜，對(duì) 5G 設(shè)備的生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試、業(yè)務(wù)測(cè)試造成延期。甘肅、江西、安徽等省份均

23、發(fā)布了 5G 項(xiàng)目延期招標(biāo)公告。受新冠疫情影響，3 月 17 日標(biāo)準(zhǔn)組織 3GPP 宣布其 5G 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)Release 16 和 Release 17 的凍結(jié)時(shí)間將會(huì)推遲三個(gè)月。隔離期對(duì) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)造成了一定影響，隨著新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，電信產(chǎn)業(yè)鏈也逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。北京移動(dòng)通過(guò)視頻會(huì)議形式召開工程建設(shè)合作單位疫情防控暨復(fù)工復(fù)產(chǎn)、5G 建設(shè)動(dòng)員部署會(huì)，要在加強(qiáng)疫情防控、確保安全的同時(shí)，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)包括 5G 網(wǎng)絡(luò)、家庭寬帶、樓宇覆蓋以及傳輸網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的各項(xiàng)工程建設(shè)。中國(guó)信息通信研究院李珊表示，目前全國(guó) 80%的 5G 基站建設(shè)已經(jīng)逐步恢復(fù)， 但也有少量基站建設(shè)正受限于人員、

24、物資、施工隊(duì)無(wú)法進(jìn)場(chǎng)等因素而無(wú)法進(jìn)行。中國(guó)移動(dòng)研究院首席專家劉光毅指出：“中國(guó)移動(dòng) 2020 年 5G 建設(shè)規(guī)劃未改變， 2020 年仍然會(huì)是 5G 發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)?！庇纱丝梢姡咔閷?duì)中國(guó) 5G 影響主要集中在一季度。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)研究中心全球 5G 發(fā)展數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告圖九 2020 年 5G 基站建設(shè)情況壓力與機(jī)遇并存，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速部署雖然疫情在第一季度延緩了 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但科技向善，抗擊疫情中，5G 網(wǎng)絡(luò)的超大帶寬、低時(shí)延和高可靠特性的優(yōu)勢(shì)更加明顯，5G 在醫(yī)療、教育、媒體等領(lǐng)域發(fā)揮的重要作用，使得對(duì) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求也凸顯出來(lái)。以武漢的火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院

25、為例，三大運(yùn)營(yíng)商都只用了三天的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了 5G 覆蓋， 滿足了施工期間大量工作人員的信息通信需求，同時(shí)也為后面更多的在線醫(yī)療應(yīng)用提供了很好的通信保障。全世界的用戶通過(guò)醫(yī)院工地附近的 5G 網(wǎng)絡(luò)直播 24 小時(shí)“云監(jiān)工”醫(yī)院建設(shè)進(jìn)度，共同見證了這一創(chuàng)舉。圖十 武漢火神山醫(yī)院 5G 基站建設(shè)中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商今年全年將完成 55 萬(wàn)個(gè) 5G 基站的建設(shè)，并盡快實(shí)現(xiàn)5G SA 網(wǎng)絡(luò)的商用。3 月 5 日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了 2020 年 5G SA 核心網(wǎng)新建設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告。3 月 31 日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布 2020 年 5G 二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)工作結(jié)束，華為、中興通訊、愛立信和中國(guó)信科四家

26、入圍，成為中標(biāo)候選人。中國(guó)移動(dòng)此次集采共涉及 28 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，總需求為 232143 站，采購(gòu)額逾 371 億。盡管面臨疫情壓力，但中國(guó)移動(dòng)各地公司在綜合了技術(shù)能力、交付能力以及設(shè)備價(jià)格等多方面因素后，以較快的速度給出了集采結(jié)果。該結(jié)果的公布，將有力保證中國(guó)移動(dòng)今年建設(shè)超 25 萬(wàn) 5G 基站、發(fā)展 7000 萬(wàn) 5G 套餐客戶的目標(biāo)。在 5G 建設(shè)中采取共建共享戰(zhàn)略的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信，也于 3 月 10 日聯(lián)合啟動(dòng) 5G SA 無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)，預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模不少于 25 萬(wàn)站，并計(jì)劃在三季度前完成全部建設(shè)進(jìn)度。此后在 3 月 12 日，中國(guó)電信宣布啟動(dòng) 2020 年 5G

27、核心網(wǎng)新建工程主設(shè)備集采，滿足 31 省市的需求。根據(jù)這兩家公司的計(jì)劃，雙方將力爭(zhēng)在年底前完成 30 萬(wàn)個(gè) 5G 基站建設(shè)的目標(biāo)。5G 建設(shè)在第一季度的短期抑制之后將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)，中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商都于近期發(fā)布了 2020 年 5G 的投資計(jì)劃。中國(guó)移動(dòng) 3 月 19 日發(fā)布的 2019 年年度業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)告顯示，2019 年中國(guó)移動(dòng)資本開支為人民幣 1659 億元，其中 5G 相關(guān)投資為 240 億元。2020 年公司將加速推動(dòng) SA 成熟，積極推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2020 年資本開支預(yù)算為 1798 億元，其中 5G 相關(guān)投資計(jì)劃約 1000 億元。中國(guó)移動(dòng)力爭(zhēng) 2020

28、 年底 5G 基站數(shù)達(dá)到 30 萬(wàn)， 確保在全國(guó)所有地級(jí)以上城市提供 5G 商用服務(wù)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年 2 月底，中國(guó)移動(dòng) 5G 基站數(shù)已經(jīng)超過(guò) 8 萬(wàn)個(gè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：C114 通信網(wǎng)圖十一 中國(guó)移動(dòng) 5G 建設(shè)投資規(guī)模3 月 24 日中國(guó)電信在 2019 年年度業(yè)績(jī)報(bào)告中指出，截至 2019 年底，中國(guó)電信 5G 投資人民幣 93 億元，建成 5G 基站 4 萬(wàn)站，并共享中國(guó)聯(lián)通 5G 基站超過(guò)2 萬(wàn)站，在用 5G 基站總規(guī)模超過(guò) 6 萬(wàn)站。另外中國(guó)電信透露 2020 年資本開支約850 億元，其中 5G 資本開支約 453 億元，占總資本開支的 55.3%。近日中國(guó)電信已經(jīng)啟動(dòng) 5G

29、核心網(wǎng)新建工程主設(shè)備集采，以及 5G SA 主設(shè)備集中資格預(yù)審。中國(guó)電信指出，將與中國(guó)聯(lián)通力爭(zhēng)三季度完成新增共建共享 5G 基站 25 萬(wàn)站，覆蓋全國(guó)所有地市，其中中國(guó)電信預(yù)計(jì)建設(shè) 14 萬(wàn)站，同時(shí)推動(dòng) SA 成為網(wǎng)絡(luò)部署的目標(biāo)架構(gòu)。數(shù)據(jù)來(lái)源：C114 通信網(wǎng)圖十二 中國(guó)電信 5G 建設(shè)投資規(guī)模中國(guó)聯(lián)通 3 月 23 日正式發(fā)布 2019 年財(cái)報(bào)。2019 年，中國(guó)聯(lián)通始終堅(jiān)持精準(zhǔn)高效投資，創(chuàng)新實(shí)施 5G 網(wǎng)絡(luò)共建共享，在保障 5G 網(wǎng)絡(luò)高效建設(shè)的同時(shí)大幅節(jié)省資本開支。2019 年中國(guó)聯(lián)通總體資本開支為 564 億，其中含 5G 開支約 79 億元。中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)，2020 年資本開支約 700

30、 億，其中 5G 開支約 350 億，主要用于三個(gè)方面：與電信高效建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)；對(duì)于有良好模式的 2B 需求，按需滾動(dòng)安排；完善 LTE900 底層網(wǎng)，原則上停止其他 4G 及非生產(chǎn)急需的建設(shè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：C114 通信網(wǎng)圖十三 中國(guó)聯(lián)通 5G 建設(shè)投資規(guī)模中國(guó)鐵塔在業(yè)績(jī)發(fā)布中指出，公司 2020 年資本開支預(yù)算 280 億元人民幣， 當(dāng)中有約 170 億元將用于 5G 投資。全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)（GSMA）在其最新的移動(dòng)經(jīng)濟(jì)（Mobile Economy）報(bào)告中預(yù)測(cè)，2020 至 2025 年間，全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的資本支出將達(dá)到 1.1 萬(wàn)億美元，其中 80%將用于 5G 網(wǎng)絡(luò)。3 月 24

31、 日，中國(guó)移動(dòng)研究院在 5G SA（5G 切片聯(lián)盟）聯(lián)合華為、騰訊、中國(guó)電力科學(xué)研究院、數(shù)字王國(guó)共同發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)切片分級(jí)白皮書。白皮書基于垂直行業(yè)需求、網(wǎng)絡(luò)切片標(biāo)準(zhǔn)定義以及產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)能力，將端到端 5G 網(wǎng)絡(luò)切片分為五個(gè)能力等級(jí)：L0 公眾網(wǎng)普通切片、L1 公眾網(wǎng) VIP 切片、L2 行業(yè)網(wǎng)普通切片、L3 行業(yè)網(wǎng) VIP 切片和 L4 行業(yè)網(wǎng)特需切片，同時(shí)詳細(xì)介紹了五大切片等級(jí)的具體定義，對(duì)應(yīng)的無(wú)線、傳輸、核心網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)能力以及基于安全、運(yùn)營(yíng)和定制化業(yè)務(wù)視角的綜合分級(jí)方案。對(duì)推動(dòng) 5G 網(wǎng)絡(luò)切片的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和商業(yè)部署具有重要意義。其中專門針對(duì)云游戲業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，為通過(guò) 5G 切片分級(jí)能力為

32、云游戲用戶提供高速率、低延時(shí)的游戲體驗(yàn)提供了指導(dǎo)意見。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)研究院圖十四 云游戲網(wǎng)絡(luò)切片組網(wǎng)2、終端智能手機(jī)根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的2020年3月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告顯示，2020 年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2175.6萬(wàn)部，同比下降23.3%，其中2G手機(jī)69.8萬(wàn)部、4G手機(jī)1484.4萬(wàn)部、5G手機(jī)621.5萬(wàn)部。2020年1-3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4895.3萬(wàn)部，同比下降36.4%,其中2G手機(jī)108.6萬(wàn)部、4G手機(jī)3380.7萬(wàn)部,5G手機(jī)1406.0萬(wàn)部。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院圖十五 國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量情況在上市新機(jī)型方面，2020年3月，上市新機(jī)

33、型39款，同比下降25.0%，其中2G 手機(jī)4款、4G手機(jī)11款、5G手機(jī)24款。2020年1-3月，上市新機(jī)型89款，同比下降28.8%，其中2G手機(jī)13款、4G手機(jī)22款、5G手機(jī)43款。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院圖十六 國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)上市新機(jī)型數(shù)量在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外品牌構(gòu)成方面，2020年3月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量1887.5萬(wàn)部，同比下降26.5%，占同期手機(jī)出貨量的86.8%;上市新機(jī)型36款，同比下降23.4%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的92.3%。2020年1-3月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量4305.2萬(wàn)部，同比下降39.2%，占同期手機(jī)出貨量的87.9%;上市新機(jī)型79款， 同比下降

34、29.5%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的88.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院圖十七 國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量及占比 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 在智能手機(jī)出貨量方面，2020年3月，智能 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)出貨量210

35、2.9萬(wàn)部，同比下降21.9% HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 ，占同期手機(jī)出貨量的96.7%，其中Android HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)在智能 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&

36、keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)中占比87.9%。2020年1-3月， HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 智能手機(jī)出貨量4773.6萬(wàn)部，同比下降34.7%，占同期 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column

37、_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)出貨量的97.5% HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 ，其中Android手機(jī)在智能 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)中占比88.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研

38、究院圖十八 國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量及占比 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 在智能手機(jī)上市新機(jī)型方面，2020年3月，智能 HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)上市新機(jī)型34款，同比下降15.0%，占同期 HYPERLINK /site/CN

39、/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的87.2%，均支持Android操作系統(tǒng)。2020年1-3月， HYPERLINK /site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%89%8b%e6%9c%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8 智能手機(jī)上市新機(jī)型74款，同比下降24.5%，占同期上市新機(jī)型數(shù)量的83.1%，均支持Android操作系統(tǒng)。近幾年，游戲手

40、機(jī)這一垂直品類從破土而出到欣欣向榮，不斷進(jìn)化升級(jí)。已經(jīng)發(fā)布的 5G 智能手機(jī)中 vivo iQOO 3、騰訊黑鯊游戲手機(jī) 3、努比亞紅魔 5G 游戲手機(jī)是當(dāng)前專精于移動(dòng)游戲體驗(yàn)的幾款代表機(jī)型，它們?cè)谔峁?qiáng)勁的峰值性能情況下，還能讓手機(jī)保持長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行，為玩家?guī)?lái)持續(xù)流暢的游戲體驗(yàn)以及栩栩如生的畫面感。以努比亞紅魔 5G 游戲手機(jī)為例，其通過(guò)驍龍 Elite Gaming 支持的超現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)畫質(zhì)特性，可以為游戲畫面增加更多顯示細(xì)節(jié)，為玩家打造更高對(duì)比度和更高飽和度調(diào)諧的畫面。同時(shí)，超現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)畫質(zhì)特性還可以根據(jù)場(chǎng)景的變化，呈現(xiàn)生動(dòng)且更具吸引力的畫質(zhì)。個(gè)人電腦和平板Digitimes Rese

41、arch 3 月 2 日的最新報(bào)告顯示，由于冠狀病毒爆發(fā)對(duì)生產(chǎn)和消費(fèi)者需求的影響，今年全球移動(dòng)設(shè)備（包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦） 的出貨量將下降。自 2 月中旬恢復(fù)工作以來(lái)，許多主要移動(dòng)設(shè)備制造商在中國(guó)的工廠運(yùn)營(yíng)仍遠(yuǎn)低于正常水平，該報(bào)告稱，與早先的預(yù)測(cè)相比，2020 年第一季度全球筆記本電腦單位出貨量預(yù)計(jì)將暴跌 29-36，比之前下降了 17。個(gè)人電腦行業(yè)是受到重創(chuàng)的幾個(gè)行業(yè)之一，除筆記本電腦的銷量大幅下降并且趨勢(shì)繼續(xù)之外，主板和圖形卡的出貨量也大幅萎縮。2 月份在中國(guó)主板和圖形卡的銷售下降了 30%到 50%，并且至少要到 7 月份才能顯示出改善的跡象。在冠狀病毒出現(xiàn)之前，一些人認(rèn)為

42、主板和圖形卡在 2020 年第三季度的需求將出現(xiàn)季節(jié)性增長(zhǎng)，但持久的中斷可能意味著預(yù)測(cè)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。 CPU 的銷售和需求也可能會(huì)減少。Digitimes Research 補(bǔ)充說(shuō)，由于今年上半年銷售疲軟，AMD， Nvidia 和 Intel 都將無(wú)法實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)預(yù)期。數(shù)據(jù)來(lái)源：National Bureau of Statistics圖十九 中國(guó)移動(dòng)設(shè)備出貨量增長(zhǎng)率然而，報(bào)告也表明與智能手機(jī)和筆記本電腦相比，平板電腦呈現(xiàn)恢復(fù)跡象。這主要源于平板電腦生產(chǎn)工廠在中國(guó)農(nóng)歷年期間保持了生產(chǎn)，同時(shí)那些受疫情影響小的地區(qū)在 2 月中旬也恢復(fù)了生產(chǎn)。IDC 發(fā)布的一份調(diào)研報(bào)告也做出了相似的預(yù)測(cè)，報(bào)告中指出盡

43、管目前新型冠狀病毒肆虐，對(duì)大多數(shù)行業(yè)都是一個(gè)極大的沖擊。不過(guò)他們認(rèn)為，平板電腦行業(yè)在未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)新的商機(jī)。數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC圖二十 2020 年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量促使平板電腦行業(yè)出現(xiàn)新商機(jī)主要來(lái)自以下幾個(gè)原因：學(xué)校/教育機(jī)構(gòu)將會(huì)加快電子化教育進(jìn)程，更多家長(zhǎng)接受在線教育模式。平板電腦相比 PC 使用更加便利，價(jià)格更有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，與后臺(tái)管控軟件的結(jié)合可以使老師或家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生或子女在平板電腦的使用具有更好的掌握和了解。企業(yè)將會(huì)更加重視 “未來(lái)工作”建設(shè)。2019 年下半年以來(lái)，在頭牌廠商的帶動(dòng)下，平板電腦逐步向高端化與生產(chǎn)力工具方向發(fā)展。這無(wú)疑順應(yīng)了企業(yè)全新的辦公潮流。醫(yī)院/醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入新一輪的新

44、建、改建和醫(yī)療信息化進(jìn)程。5G 時(shí)代的到來(lái)也使遠(yuǎn)程問(wèn)診和手術(shù)成為現(xiàn)實(shí)，因此軟件的升級(jí)必然也會(huì)引領(lǐng)終端硬件的更新?lián)Q代，那么購(gòu)入大量的平板電腦是極有可能的?！罢幕笔沟糜耙艉陀螒蛴脩魧?duì)于平板電腦的需求增加。更新升級(jí)現(xiàn)有手中設(shè)備成為拉動(dòng)平板電腦的主要因素，同時(shí)，有游戲需求的用戶也會(huì)對(duì)高性能小屏平板電腦進(jìn)行投入。線下渠道門店的關(guān)閉促使大量零售公司轉(zhuǎn)向“直播賣貨”。直播賣貨和拍攝高質(zhì)量的短視頻都需要更高配置的拍攝設(shè)備和配件，因此平板電腦的需求在此時(shí)就集中爆發(fā)了。大屏根據(jù)酷云互動(dòng)對(duì)疫情下的用戶大屏觸媒洞察分析，在這樣一個(gè)春節(jié)與疫情并行的特殊時(shí)期，原本的家庭聚會(huì)、走親訪友被居家隔離所取代，電視大屏成為家庭

45、信息與娛樂(lè)中心。在 2020 年春節(jié)期間，智能電視活躍性顯著增強(qiáng)，開機(jī)率同比提升 2.8 個(gè)百分點(diǎn)，開機(jī)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng) 78 分鐘。直播時(shí)長(zhǎng)與關(guān)注度雙增，全國(guó)關(guān)注湖北疫情新聞信息；點(diǎn)播時(shí)長(zhǎng)小幅下降，電視綜藝成宅家娛樂(lè)必需品；APP 應(yīng)用場(chǎng)景時(shí)長(zhǎng)下降，但電視直播 APP 收看時(shí)長(zhǎng)大漲。部分城市陸續(xù)復(fù)工后，大屏觸屏持續(xù)升溫，開機(jī)率和開機(jī)時(shí)長(zhǎng)雙上漲。隨著防控形勢(shì)向好，多城市大規(guī)模開始復(fù)工，與疫情初期相比開機(jī)率和開機(jī)時(shí)長(zhǎng)有所下降，但相比疫情爆發(fā)前電視大屏高溫依舊。數(shù)據(jù)來(lái)源：酷云大數(shù)據(jù)圖二十一 疫情前后大屏用戶行為分析2020 年將是智慧大屏的“場(chǎng)景年”，科大訊飛聯(lián)合奧維互娛發(fā)布的2020 年中國(guó)智慧大屏發(fā)展

46、預(yù)測(cè)報(bào)告中預(yù)測(cè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)和創(chuàng)新將圍繞著三大場(chǎng)景進(jìn)行。主流視頻化媒體信息獲取場(chǎng)景智能電視加速替代傳統(tǒng)電視，2019 年智能電視家庭滲透率達(dá) 59%，可覆蓋 2 億以上家庭，超 6 億用戶。重大事件期間如 70 周年大閱兵，使國(guó)慶節(jié)期間出現(xiàn)高開機(jī)率，高時(shí)長(zhǎng)，高訪問(wèn)次數(shù)的情況，充分體現(xiàn)出智能電視作為主流視頻媒體的作用。報(bào)告預(yù)測(cè)，上半年疫情期間，大屏媒體成為關(guān)注官方時(shí)事新聞獲取視頻信息的主要媒體，家庭媒體回歸大屏的使用習(xí)慣養(yǎng)成將導(dǎo)致用戶活躍較 2019 年有大幅提升，預(yù)計(jì)截至 2020 年底，OTT 日開機(jī)規(guī)?？稍鲩L(zhǎng)至 1.2 億臺(tái)。多元化影視娛樂(lè)客廳中心場(chǎng)景智能電視兼具直播、點(diǎn)播、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等多

47、功能場(chǎng)景服務(wù)能力，是家庭客廳的主要娛樂(lè)手段。用戶在客廳呈現(xiàn)混合型娛樂(lè)趨勢(shì)，直播點(diǎn)播重疊用戶占比從2018 年的 5.5%增長(zhǎng)至 13.6%，用戶重疊度更高。點(diǎn)播頭部媒體平均日活規(guī)模突破2600 萬(wàn)+，同比增長(zhǎng) 23.3%，頭部視頻平臺(tái)日活水平與五大衛(wèi)視水平相當(dāng)。此外，使用智能電視垂直應(yīng)用進(jìn)行娛樂(lè)的用戶平均每天花費(fèi) 83 分鐘在垂直類應(yīng)用。對(duì)比 2018 年，用戶使用應(yīng)用的時(shí)間增長(zhǎng)了 14 分鐘。報(bào)告預(yù)測(cè)：由于年初特殊原因?yàn)橹悄茈娨暭彝?chǎng)景提供了充分的體驗(yàn)時(shí)間，對(duì)于成熟的大屏娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)是一次難得的機(jī)會(huì)，2020 年大屏發(fā)展影視會(huì)員+垂直應(yīng)用多元化收入將達(dá)到 77 億。精細(xì)化人群家庭組合營(yíng)銷場(chǎng)景隨著

48、品牌主需求增加，大屏廣告服務(wù)變得日漸豐富，逐步接近移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式。投放前、中、后期都搭建了完善的服務(wù)體系。投放前幫助品牌主找到精準(zhǔn)目標(biāo)營(yíng)銷人群，通過(guò)人群分布對(duì)具體執(zhí)行的項(xiàng)目提供指導(dǎo)性建議；投中分析實(shí)際投放情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化；投放后提供人群驗(yàn)證畫像及后期效果分析。春節(jié)投放期間，訊飛家庭大屏結(jié)合春節(jié)熱點(diǎn)，通過(guò) AI 場(chǎng)景識(shí)別技術(shù)與大數(shù)據(jù)能力，打通電視大屏與手淘用戶移動(dòng)端跨屏數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)匹配目標(biāo)人群，為手機(jī)淘寶帶來(lái)了家庭場(chǎng)景下的電視大曝光，同時(shí)配合移動(dòng)設(shè)備追投，促進(jìn)了手淘活躍度的顯著提升。報(bào)告預(yù)測(cè)：精準(zhǔn)化營(yíng)銷場(chǎng)景將通過(guò)線上、線下及跨屏行為在育兒家庭、老年家庭、電商消費(fèi)家庭、高凈值家庭這四類人群最先

49、完成精準(zhǔn)鎖定，大幅提升營(yíng)銷目標(biāo)人群濃度，提升營(yíng)銷效果。3、芯片半導(dǎo)體行業(yè)不直接面向消費(fèi)者，而是為下游的應(yīng)用公司供貨，疫情對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響是間接的、短期的，沒(méi)有直接的、結(jié)構(gòu)性的影響。雖然短期內(nèi)可能影響消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷量，但這種影響主要體現(xiàn)在第一、二兩個(gè)季度，下半年可能迎來(lái)消費(fèi)者電子產(chǎn)品需求的大規(guī)模反彈性消費(fèi)，長(zhǎng)期來(lái)看疫情不會(huì)改變需求的趨勢(shì)。英偉達(dá)美東時(shí)間 2 月 13 日盤后，美股芯片巨頭英偉達(dá)公布了 2019 財(cái)年第四財(cái)季（對(duì)應(yīng) 2019 年 11 月 1 日2020 年 1 月 31 日）財(cái)報(bào)，其營(yíng)收和凈利潤(rùn)都超出華爾街分析師預(yù)期。英偉達(dá)的這份財(cái)報(bào)發(fā)布之際，數(shù)據(jù)中心行業(yè)雖然在反彈，但新型冠

50、狀病毒正在席卷整個(gè)科技領(lǐng)域。同時(shí)英偉達(dá)還表示，由于新冠病毒，公司今年第一財(cái)季（對(duì)應(yīng) 2 月 1 日4 月 30 日）的營(yíng)收指引將較此前下降 1 億美元。也正如英偉達(dá)調(diào)整后的 2020 年第一季度收入指引那樣，公司認(rèn)為目前仍在蔓延流行的新型冠狀病毒疫情是其數(shù)據(jù)中心、汽車和游戲業(yè)務(wù)在未來(lái)幾個(gè)季度將面臨的潛在挑戰(zhàn)。英偉達(dá)也是繼芯片巨頭高通之后第二家就新型冠狀病毒對(duì)其業(yè)務(wù)潛在影響發(fā)出警告的主要芯片制造商。英偉達(dá)表示，中國(guó)是公司游戲和數(shù)據(jù)中心芯片的主要市場(chǎng)。在與投資者的電話會(huì)議上，英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官 Colette Kress 表示，中國(guó)市場(chǎng)占英偉達(dá)游戲芯片業(yè)務(wù)銷售額的 30%左右，同時(shí)游戲芯片業(yè)務(wù)也是

51、英偉達(dá)最大的銷售部門。高通在 2019 年 12 月舉行的驍龍技術(shù)峰會(huì)上，高通推出了驍龍 865 移動(dòng)平臺(tái)，旨在幫助旗艦手機(jī)在成像、移動(dòng)游戲以及 AI 等關(guān)鍵領(lǐng)域中脫穎而出。搭載驍龍 865 的智能手機(jī)已經(jīng)開始陸續(xù)上市。驍龍 865 的頂尖游戲規(guī)格包括支持 HDR10 和144Hz 顯示刷新率。HDR10（高動(dòng)態(tài)范圍）支持顯示屏以逼真精度準(zhǔn)確呈現(xiàn)顏色、高光和陰影的能力。144Hz 刷新率則支持用戶在高速動(dòng)作中保持極其流暢和準(zhǔn)確的操作。上述兩項(xiàng)功能對(duì)移動(dòng)游戲至關(guān)重要，其中 144Hz 刷新率是業(yè)界首創(chuàng)，緊隨其后的是三星 Exynos 990 支持的 120Hz 刷新率。為了進(jìn)一步改善移動(dòng)游戲體驗(yàn)

52、，高通推出了 Snapdragon Elite Gaming集成軟硬件功能，提升游戲體驗(yàn)。其中一些特性包括：Vulkan 1.1 圖形驅(qū)動(dòng)程序， 改善游戲圖形處理并優(yōu)化續(xù)航；支持 60GHz Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò)在線游戲，降低時(shí)延并支持 10Gbps 的運(yùn)行速率；針對(duì) 10 款頭部游戲優(yōu)化游戲引擎，高通與頂尖游戲開發(fā)商合作，優(yōu)化驍龍頂級(jí)平臺(tái)上的游戲體驗(yàn)；降低卡頓、游戲防作弊擴(kuò)展程序和更快的游戲加載速度；高通 aptX adaptive 音頻可將最佳音頻質(zhì)量與屏幕情況同步； 當(dāng)然還包括對(duì) 5G 云游戲的支持等。聯(lián)發(fā)科3 月 11 日消息，據(jù)聯(lián)發(fā)科官方公告，他們攜手三星聯(lián)合推出全球首部具備Wi-Fi

53、6 規(guī)格的8K QLED 電視，型號(hào)為Q950/Q900，這也是全球首款搭載MediaTek定制 Wi-Fi 6 芯片的 8K 分辨率 QLED 電視。據(jù)介紹，三星新款旗艦電視是全球唯一支持 Wi-Fi 6 連接的 8K 電視，將為消費(fèi)者提供更流暢的流媒體和游戲體驗(yàn)， 以及不受約束的互聯(lián)網(wǎng)接入。聯(lián)發(fā)科則表示，將繼續(xù)為路由器、寬帶、消費(fèi)電子、游戲、移動(dòng)和物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的關(guān)鍵市場(chǎng)推出新的 Wi-Fi 6 系列產(chǎn)品。三星這兩款 Wi-Fi 6 規(guī)格的 8K 電視也是首批獲得 8K 協(xié)會(huì)認(rèn)證的電視，正面屏占比 99%、機(jī)身厚度 15mm,并提供類似于 iMac 的底部支架。其他功能特點(diǎn)上，Q950/Q90

54、0 內(nèi)建 AI 技術(shù)可將 2K/4K 視頻源擴(kuò)增為 8K 分辨率，同時(shí)還提供 OTS+（增強(qiáng)型物體追蹤音效技術(shù)）、5.1 聲道、全局?jǐn)?shù)組調(diào)光等功能。據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科技將面向路由器、無(wú)線通信、消費(fèi)類電子、游戲、手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵市場(chǎng)持續(xù)推出 Wi-Fi 6 系列產(chǎn)品。紫光展銳全面增強(qiáng)的多媒體處理能力：虎賁 T7520 搭載紫光展銳自主研發(fā)的第六代影像引擎 Vivimagic 解決方案和第二代 FDR ( Full Dynamic Range ) 技術(shù)，專用 AI 加速處理器，全新升級(jí)的四核 ISP 架構(gòu)，高達(dá)一億像素的超高分辨率和多攝處理能力，結(jié)合安奇邏輯（ACUTElogic）領(lǐng)先的影像技術(shù)，將為

55、拍照和攝像提供出類拔萃的效果?；①S T7520 采用全新一代多核顯示架構(gòu)，最高支持 120Hz 的刷新率，全通路、全格式 HDR 標(biāo)準(zhǔn)渲染能力，多屏顯示最高可支持 4K HDR 10+，將極大提升用戶在高幀率類競(jìng)技游戲、5G 超高清視頻觀影、AR/VR 等視覺(jué)沉浸式場(chǎng)景上的體驗(yàn)。4、云游戲平臺(tái)借助產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良機(jī)，2020 年有望成為云游戲平臺(tái)爆發(fā)年。繼三大電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼發(fā)布云游戲平臺(tái)以來(lái)，各大游戲公司紛紛涉足云游戲領(lǐng)域，上線自有云游戲平臺(tái)，或者進(jìn)行業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略合作。2020 年 1 月 3 日，由中青寶舉辦的“云游無(wú)界.一觸即發(fā)”云游戲合作戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，中青寶 COO 李逸倫展出了采

56、用基于英特爾與寶德研究院聯(lián)合研發(fā)的全新一代“PC 農(nóng)場(chǎng)（PC farm）”方案的中青寶云游戲平臺(tái)。據(jù)悉，該方案擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)保護(hù)，空間和費(fèi)用節(jié)省，簡(jiǎn)化實(shí)施和維護(hù)管理及提升產(chǎn)品利用率的優(yōu)勢(shì)， 并且專注于邊緣高性能計(jì)算，有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，完美支持現(xiàn)有 PC 云游戲生態(tài)， 將在底層硬件方面給予中青寶云游戲平臺(tái)重要助力。圖二十二 中青寶云游戲合作戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)2020 年 1 月 6 日，海馬云與順網(wǎng)科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同探索全平臺(tái)云游戲解決方案。雙方將在 X86 架構(gòu)和 ARM 架構(gòu)云游戲軟硬件服務(wù)能力、國(guó)內(nèi)外游戲行業(yè)資源等方面展開戰(zhàn)略級(jí)互補(bǔ)合作。據(jù)悉，海馬云游戲平臺(tái)第一季度繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，截至

57、 3 月底云游戲在線活躍用戶已突破每月 2500 萬(wàn)，全國(guó)服務(wù)客戶總數(shù)超過(guò) 30 家。圖二十三 海馬云 arm 陣列云游戲服務(wù)器2020 年 3 月 23 日，順網(wǎng)科技對(duì)外發(fā)布了云游戲新品順網(wǎng)云玩，該產(chǎn)品包括云玩盒子和云玩手柄，據(jù)悉，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)軟硬件一體的云游戲系統(tǒng)，可為玩家提供大屏云游戲服務(wù)。2020 年 3 月 26 日，云鷺科技攜手華為云首推“云游戲互動(dòng)直播”，并同日在斗魚直播平臺(tái)上線體驗(yàn)，開創(chuàng)了云游戲與互動(dòng)直播相結(jié)合的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景、新娛樂(lè)模式和商業(yè)模式。游戲主播在直播的過(guò)程中，利用“云游戲互動(dòng)直播”方案， 游戲主播可以和直播間內(nèi)觀眾無(wú)縫互動(dòng)，共同操作同一款游戲，觀眾在觀看主播直播游戲

58、的過(guò)程中，可以選擇申請(qǐng)控制主播，當(dāng)主播同意之后觀眾即可無(wú)縫接過(guò)當(dāng)前游戲的控制權(quán)；同時(shí)，主播也可以主動(dòng)邀請(qǐng)觀眾控制當(dāng)前游戲，可以有效提高直播界內(nèi)觀眾黏度。同時(shí)這種直播方式對(duì)主播的知名度提高以及對(duì)平臺(tái)的宣傳開辟了全新的方式。 數(shù)據(jù)來(lái)源：云鷺科技圖二十四 云鷺云游戲互動(dòng)直播解決方案邏輯圖2020 年 3 月 27 日，騰訊游戲與華為簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，共同宣布成立聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，利用華為鯤鵬處理器強(qiáng)大算力，聯(lián)合構(gòu)建 GameMatrix 云游戲平臺(tái)，并在游戲引擎、前沿技術(shù)（AI/VR/AR）等游戲領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)探索和創(chuàng)新實(shí)踐。數(shù)據(jù)來(lái)源：騰訊游戲圖二十五 騰訊游戲和華為戰(zhàn)略合作月 27-28 日，華為開

59、發(fā)者大會(huì) 2020（Cloud）在線上召開，華為與視博云推出 5G+移動(dòng)邊緣云游戲解決方案。該方案基于華為 5G MEC 的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)感知能力和邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，為云游戲業(yè)務(wù)提供超低網(wǎng)絡(luò)延時(shí)、低成本、高畫質(zhì)、移動(dòng)使用零中斷的游戲體驗(yàn)。目前 5G+移動(dòng)邊緣云游戲解決方案已經(jīng)在現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下測(cè)通，將助力云游戲業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。圖二十六 華為 5G+MEC+視博云云游戲解決方案月初，百度發(fā)布了最新版智能云手機(jī)平臺(tái)，該平臺(tái)基于自研 ARM 虛擬化產(chǎn)品，使用高可用、高性能的容器技術(shù)，打造了成熟的云手機(jī)管控平臺(tái)。該平臺(tái)支持多種接入方式（含公有云接入、私有化部署方式），同時(shí)支持多種服務(wù)器選型（含 ARM Serve

60、r 方案、ARM SoC 陣列方案），支持國(guó)內(nèi)各大區(qū)部署，同時(shí)支持全球化部署。該平臺(tái)在 2015 年上線以來(lái)，累計(jì)服務(wù)多家 B 端客戶，通過(guò)B2B2C 的方式服務(wù) C 端用戶達(dá)數(shù)千萬(wàn)。依據(jù)工信部泰爾終端實(shí)驗(yàn)室評(píng)測(cè)報(bào)告，該平臺(tái)具備完善的云平臺(tái)管控能 力，服務(wù)規(guī)模方面，支持同時(shí)在線設(shè)備規(guī)模達(dá)百萬(wàn)級(jí)，運(yùn)行大型手游流暢無(wú)卡頓，采用最高支持 4K 視頻解碼的視頻處理器，幀率最高可達(dá)到 60FPS，全面兼容平臺(tái)上線的近百款熱門手游。受到疫情影響業(yè)界動(dòng)作在 2 月和 3 月初相對(duì)較為沉寂。整體上，本次疫情對(duì)云游戲平臺(tái)具有正負(fù)兩個(gè)方面的影響。 負(fù)面影響影響國(guó)內(nèi)外游戲內(nèi)容引進(jìn)：游戲內(nèi)容得以在云游戲平臺(tái)上線，需要