前三季度中國(guó)電力市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

前三季度中國(guó)電力市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2019年1-9月全國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)3%

2019年1-9月全國(guó)發(fā)電量有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)14.89%。2019年9月全國(guó)發(fā)電量為5908.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7%。2019年1-9月全國(guó)發(fā)電量為52967.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3%。

2019年1-9月吉林省發(fā)電量為641.4億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)20.13%；黑龍江省發(fā)電量為763.8億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)6.17%；江蘇省發(fā)電量為3765.3億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)1.35%；浙江省發(fā)電量為2494.4億千瓦小時(shí)，同比下降1.68%；湖南省發(fā)電量為1117.6億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)5.39%。；江西省發(fā)電量為914.1億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)7.71%；湖北省發(fā)電量為2216億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)6.32%；河南省發(fā)電量為2145.8億千瓦小時(shí)，同比下降0.06%；山東省發(fā)電量為4172.4億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)7.72%。

水火電量增速正負(fù)切換，2019年9月利用小時(shí)同比提升

2019年1-9月份，全國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)電機(jī)組發(fā)電量達(dá)到52967億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.0%，相較上年同期降低4.4個(gè)百分點(diǎn)，其中9月份發(fā)電量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4.7%，增速較上年同期提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，主要受季末效應(yīng)、基建拖底拉動(dòng)生產(chǎn)加速等因素影響。與發(fā)電量增速回升相對(duì)應(yīng)，全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)扭轉(zhuǎn)此前同比下降趨勢(shì)，9月份全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)315小時(shí)，與上年同期相比提升1小時(shí)。

高基數(shù)及9月旱情影響下，水電發(fā)電量增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)負(fù)。1-9月水電發(fā)電量為8938億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%，增速相較上年同期顯著提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；其中9月水電發(fā)電量同比減少1.1%，年內(nèi)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。9月水電發(fā)電量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，除去年基數(shù)較高外，主要來(lái)自降水量減少：2019年9月，全國(guó)平均降水量62.4毫米，較常年同期（65.3毫米）偏少4.4%，其中長(zhǎng)江中下游等地氣象干旱持續(xù)發(fā)展，黃淮中東部、江淮中西部、江南大部、華南北部等地降水量普遍不足30毫米，較常年同期偏少5～9成，湖北、福建降水量均為1961年以來(lái)歷史同期第二少，安徽、湖南、江西均為第三少。9月，全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)365小時(shí)，較上年同期減少13小時(shí)，年內(nèi)首次同比降低。

風(fēng)況減弱致風(fēng)電電量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，光照增加拉動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電增速加快。非水清潔能源電源中，大容量新機(jī)組投產(chǎn)所帶來(lái)的產(chǎn)能同比擴(kuò)張使得9月核能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)297億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.9%，增速略有放緩。由于無(wú)臺(tái)風(fēng)登陸使得風(fēng)況同比減弱，9月風(fēng)力發(fā)電量為263億千瓦時(shí)，同比減少3.8%，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。此外，降水減少使得光照時(shí)間增多，拉動(dòng)9月太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)19.4%，增速創(chuàng)年內(nèi)新高。9月份，核電利用小時(shí)608小時(shí)，同比下降19小時(shí)；風(fēng)電利用小時(shí)131小時(shí)，同比下降22小時(shí)。

季末效應(yīng)及基建發(fā)力助工業(yè)生產(chǎn)走強(qiáng)，9月火電發(fā)電量增速創(chuàng)年內(nèi)新高。9月火力發(fā)電量為4150億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%，增速相較去年同期提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高，主要受9月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，較上月提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，“季末效應(yīng)”較強(qiáng)。9月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.1%，增速較8月份加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長(zhǎng)5.6%，加快1.3個(gè)百分點(diǎn)；設(shè)備制造類生產(chǎn)改善明顯，或與基建對(duì)沖繼續(xù)發(fā)力、地產(chǎn)“韌性”等有關(guān)。此外，9月水電發(fā)電量增速轉(zhuǎn)負(fù)，亦出讓一定發(fā)電空間。受9月份火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)影響，1-9月份火力發(fā)電量實(shí)現(xiàn)38020億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.5%，年內(nèi)火電累計(jì)發(fā)電量同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。9月，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)343小時(shí)，較上年同期增加6小時(shí)，繼年初2月份以來(lái)年內(nèi)第2次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

1-9月，發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)高于全國(guó)平均水平（2857h）的省份依次為福建（3327h）、內(nèi)蒙古（3210h）、安徽（3169h）、江西（3049h）、山東（3048h）、湖北（3039h）、廣西（3017h）、江蘇（3015h）、四川（3005h）、海南（2965h）、浙江（2947h）、廣東（2919h）等12個(gè)省份。1-9月，發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)增長(zhǎng)的省份依次為西藏、廣西、新疆、內(nèi)蒙古、貴州、云南、四川、湖南、吉林、黑龍江、甘肅、北京等12個(gè)省份，這些省份主要受經(jīng)濟(jì)回暖、水電裝機(jī)比重較大等因素影響。

2019年1-9月，甘肅（3888h）、寧夏（3786h）、青海（3482h）、云南（3344h）、四川（3229h）、新疆（3066h）、廣西（3059h）、福建（3042h）、湖南（2996h）、西藏（2992h）、湖北（2922h）等11個(gè)省區(qū)水電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)高于全國(guó)水電平均水平（2903h）。其中，福建、湖南、江西、浙江、內(nèi)蒙古、廣東等6省區(qū)水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比增加超500小時(shí)，西藏、山西、黑龍江、寧夏、青海、貴州、陜西、新疆、甘肅等省水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)增長(zhǎng)超過(guò)全國(guó)平均水平。由于降水較常年同期偏少，東南部、四川南部部分地區(qū)水電設(shè)備利用小時(shí)下降幅度較大，吉林、湖北、海南等省水電利用小時(shí)同比降幅超過(guò)200小時(shí)。

2019年1-9月，火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3174小時(shí)，比去年同期減少101小時(shí)。火電設(shè)備平均利用小時(shí)高于全國(guó)平均水平的省份依次為內(nèi)蒙古、江西、安徽、河北、湖北、海南、寧夏、山東、陜西、江蘇、山西、新疆，大部分集中在西北、華北、華中等地區(qū)，用電需求較高、水力出力較少、裝機(jī)增長(zhǎng)放緩、外送電量較多是火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)較高的主要原因。其中，廣西、四川、新疆、湖北、內(nèi)蒙古、海南、貴州、吉林等省火電設(shè)備利用小時(shí)較上年同期同比增加超100小時(shí)；全國(guó)有遼寧、江西、云南、河南、湖南、浙江、青海、江蘇、上海、福建、廣東、天津等省區(qū)火電設(shè)備利用小時(shí)較上年同期下降超200小時(shí)。

2、工業(yè)生產(chǎn)邊際改善，2019年9月用電量增速環(huán)比提升

2019年9月份，全社會(huì)用電量為6020億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%，增速較去年同期水平（8.0%）下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)，與上月水平（3.6%）提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，主因系9月份工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)環(huán)比改善。2019年9月中國(guó)制造業(yè)PMI為49.8%，較上月上行0.3個(gè)百分點(diǎn)，盡管仍位于榮枯線以下，但整體景氣出現(xiàn)回升跡象。

具體來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量77億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量3774億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1106億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1063億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增速分別較上月提升4.2、2.0和5.1個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)用電增速較上月下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)2019年9月用電量與同比增速對(duì)去年9月用電量進(jìn)行重述后估算，9月一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民用電對(duì)全社會(huì)用電增速的貢獻(xiàn)分別約為1.66%、51.69%、34.15%和13.38%。

受9月全社會(huì)用電量增速環(huán)比提升影響，1-9月，全社會(huì)用電量累計(jì)53442億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量581億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量35857億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.0%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8994億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量8010億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%。

3、2019年9月四大高耗能用電低速增長(zhǎng)，影響用電增長(zhǎng)明顯下降

2019年9月，鋼鐵、有色、化工、建材四大行業(yè)用電量合計(jì)1654億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.5%，增速較上月回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，占全社會(huì)用電量的27.5%，比重比去年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為8.8%。具體來(lái)看：9月鋼鐵行業(yè)用電保持增長(zhǎng)，增速回落。9月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)用電量475億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較去年同期回落8.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為4.7%。其中鐵合金冶煉用電量143億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%。9月有色行業(yè)用電同比下降。9月，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)用電量482億千瓦時(shí)，同比下降4.8%，增速較去年同期回落16.1個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-0.97%。其中，鋁冶煉用電量369億千瓦時(shí)，同比下降7.3%。9月化工行業(yè)用電繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。9月，化工行業(yè)用電量363億千瓦時(shí)，同比下降0.9%，增速比去年同期回落7.0百分點(diǎn)，較上月回升1.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-1.1%。其中電石用電量55億千瓦時(shí)，同比下降6.3%。9月建材行業(yè)用電保持增長(zhǎng)，增速同比回落。9月，建材行業(yè)用電量334億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%，增速與去年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，較上月回升2.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為6.2%。其中水泥用電量134千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%。

4、2019年9月6省用電量增速超10%

2019年9月，全國(guó)有6省用電量增速超10%。從分省情況來(lái)看，用電量同比增長(zhǎng)超過(guò)全國(guó)平均水平的省份依次為：湖南（17.1%）、廣西（13.1%）、西藏（12.0%）、內(nèi)蒙古（11.2%）、陜西（10.8%）、廣東（10.2%）、北京（8.2%）、江西（8.0%）、新疆（6.5%）、天津（6.3%）、福建（6.1%）、湖北（5.7%）、云南（5.7%）、安徽（5.1%）。這些省份大部分分布在華東、華中、西南地區(qū)，為外送電較多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的省份。

2019年1-9月，西藏、廣西、內(nèi)蒙古、海南、云南、新疆、湖北、江西、安徽、四川、湖南、山西、河北、廣東、貴州等15省用電量增速均超過(guò)全國(guó)平均水平，主要是由于經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展及去年基數(shù)較低影響。

5、新增裝機(jī)容量同比下降，2019年9月利用小時(shí)同比提升新增水電、太陽(yáng)能發(fā)電減少較多，新增火電裝機(jī)增長(zhǎng)較快

2019年1-9月，全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）6455萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)1659萬(wàn)千瓦，同比下降20.4%。其中水電280萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)386萬(wàn)千瓦，同比下降58.0%；火電2847萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)468萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)19.7%；核電新增409萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)62萬(wàn)千瓦；風(fēng)電13.8萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)47萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)3.7%；太陽(yáng)能發(fā)電1612萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)1840萬(wàn)千瓦，同比下降53.3%。

1-9月，全國(guó)新增火電、核電、風(fēng)電裝機(jī)比重增加。其中，新增水電占新增總裝機(jī)的4.3%，較上年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；新增火電裝機(jī)比重達(dá)44.1%，較上年同期增加14.8個(gè)百分點(diǎn)；新增核電裝機(jī)比重6.3%