國內(nèi)運(yùn)營商現(xiàn)狀分析

國內(nèi)三大運(yùn)營商現(xiàn)狀分析-------電信移動聯(lián)通遠(yuǎn)景東方信息技術(shù)服務(wù)有限公司運(yùn)營商的共識是以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心的市場口號。中國移動是一個移動信息專家。電信是寬帶接入，是ICT號碼百事通。聯(lián)通也是向綜合信息服務(wù)。綜合信息服務(wù)是目前的三大運(yùn)營商互通的地方。運(yùn)營商行業(yè)發(fā)展趨勢可歸納為以下幾點(diǎn)：1、競爭環(huán)境更加嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存2、移固替代（FMS）趨勢不改，新市場和新業(yè)務(wù)也出現(xiàn)類似情況3、互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)迅猛增長，潛力巨大4、運(yùn)營商強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱5、國外全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的增長重點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)及信息化業(yè)務(wù)三大運(yùn)營商的實力現(xiàn)狀分析移動互聯(lián)網(wǎng)：通信產(chǎn)業(yè)鏈從封閉走向開放終端運(yùn)行系統(tǒng)門戶運(yùn)營商內(nèi)容移動夢網(wǎng)OrangeWorld封閉——傳統(tǒng)通信產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：價值鏈固定、運(yùn)營商牢牢把控終端用戶開放——移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：價值鏈不固定、競爭手機(jī)用戶控制權(quán)內(nèi)容&應(yīng)用平臺終端網(wǎng)絡(luò)管道云服務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)市場分析運(yùn)營商困境：產(chǎn)業(yè)鏈變革下的管道化和發(fā)展瓶頸困境-管道化：開放化的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增速遠(yuǎn)低于流量增速，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)能力取決于單位流量增加成本下降和價格下降間的賽跑，這也倒逼更經(jīng)濟(jì)化的無線接入技術(shù)投資。

2008200920102012中國聯(lián)通營收增長率（重組網(wǎng)通）3.93%11.50%25.23%EBITDA增長率-10.21%-1.08%6.84%中國電信營收增長率5.27%12.86%5.34%11.69%EBITDA增長率-0.10%-4.37%7.75%6.08%中國移動營收增長率15.42%9.55%7.50%8.84%EBITDA增長率11.59%5.79%4.53%5.38%NTT營收增長率-5.60%-3.68%-1.40%-1.18%EBITDA增長率2.27%-6.49%-0.06%-3.14%BT營收增長率3.31%-2.24%-3.99%-3.26%EBITDA增長率-6.07%4.12%1.82%2.81%AT&T營收增長率4.29%-0.81%1.12%1.28%EBITDA增長率-0.21%-14.36%9.01%-2.19%Vodafone營收增長率15.61%8.42%3.18%4.06%EBITDA增長率9.96%1.69%-0.24%2.30%156.23%42.82%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)營收占比5.9%7.7%0.25元/MB0.14元/MB數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量價格2010H12011H1中國移動困境-發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)鏈變革下尋找新的突破：手機(jī)滲透率已過高峰期（國內(nèi)當(dāng)前已達(dá)71.02%），全球運(yùn)營商一方面要面對業(yè)績發(fā)展放緩的現(xiàn)實，另一方面要面對移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運(yùn)營商創(chuàng)新力不足，同質(zhì)化下的存量用戶挽留競爭，客戶補(bǔ)貼也削減盈利能力。通信設(shè)備商：短看資本開支，長看轉(zhuǎn)型資本開支：新一輪LTE規(guī)模商用前，運(yùn)營商整體資本開支與收入占比趨降，資本開支難有增量，重在結(jié)構(gòu)性側(cè)重點(diǎn)尋找機(jī)會。轉(zhuǎn)型：運(yùn)營商發(fā)展放緩、盈利能力的削弱，倒逼傳統(tǒng)生態(tài)鏈通信設(shè)備商競爭加劇、毛利率下降，轉(zhuǎn)型成設(shè)備商的必須的選擇；這種轉(zhuǎn)型既包括當(dāng)前業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，也包括產(chǎn)品線乃至行業(yè)領(lǐng)域的延伸。2012年國內(nèi)通信投資展望接入網(wǎng)：繼續(xù)受益FTTx處于景氣高位；（三大運(yùn)營商建設(shè)規(guī)模預(yù)計從7000萬線增至8000~8500萬線，增速15%~20%；不考慮價格因素）2010年：注重投資回報和長遠(yuǎn)發(fā)展2011年：量入為出、投資長遠(yuǎn)中國移動資本開支傳輸中國移動中國電信中國聯(lián)通1.05%中國移動中國電信中國聯(lián)通無線1、存量市場用戶：從移動用戶存量市場來看，國內(nèi)電信市場競爭結(jié)構(gòu)仍然嚴(yán)重失衡。截至2011年8月，中國移動有限公司（以下簡稱中國移動）、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司（以下簡稱中國聯(lián)通）和中國電信股份有限公司（以下簡稱中國電信）移動用戶數(shù)占三大運(yùn)營商移動用戶總數(shù)的比重分別為67.69%、20.07%、12.24%。2、移動用戶增量市場：從2010年初以來，中國移動新增用戶市場份額下降速度明顯趨緩，自今年3月份開始，中國移動新增用戶的市場份額逐月增加。相比之下，中國電信市場份額有所趨緩，中國聯(lián)通市場份額保持平穩(wěn)。2011年8月，在新增用戶市場上，中國移動市場份額為53.83%，比上月提升1.95個百分點(diǎn)；中國聯(lián)通在增量市場份額為22.03%，比上月提高了0.25個百分點(diǎn)；中國電信市場份額為24.14%，比上月降低了2.20個百分點(diǎn)，新增用戶市場份額依然處于30%以下。3、3G市場用戶：3G時代的到來，為國內(nèi)電信市場向均衡方向發(fā)展提供了良好的契機(jī)。截至2011年8月，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信3G用戶數(shù)量分別達(dá)到4031.8萬戶、2786.8萬戶、2561萬戶，市場份額分別為43.0%、29.7%、27.3%，市場份額差距較2G市場明顯縮小。4、ARPU值普遍下降盡管三家基礎(chǔ)運(yùn)營商在上半年大力開拓3G市場，但未能有效提升運(yùn)營商的ARPU值。三大基礎(chǔ)運(yùn)營商的中報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國聯(lián)通3G用戶ARPU值同比下降11.7%至117.5元，2G用戶ARPU值同比下降3.8%至38.3元。雖然中國聯(lián)通3G用戶及2G用戶的ARPU值在上半年均有所下降，但由于3G用戶滲透率的快速提升，中國聯(lián)通的移動用戶綜合ARPU值同比提高9.3%，達(dá)到46.8元，也高于去年全年的43.7元。中國移動在今年上半年的用戶綜合ARPU值為70元，低于去年全年的73元，也低于2010年上半年的72元和2009年上半年的75元。而中國電信在今年上半年的移動用戶綜合ARPU值為52.2元，較去年底和去年同期均有所下降。三大運(yùn)營商移動運(yùn)用ARPU值比較2011年上半年2012年上半年同比中國聯(lián)通46.841.69%其中：GSM38.339.8-3.80%3G117.5134-11.70%中國電信52.258.1-9.50%其中：3G80----中國移動7072-2.78%3G牌照不對稱發(fā)放的競爭格局

工信部發(fā)放給新移動的TD-SCDMA牌照，無論是網(wǎng)絡(luò)、終端、還是價值鏈，都劣于新電信的CDMA2000和新聯(lián)通的WCDMA，屬于不對稱發(fā)放。但另一方面，工信部提出TD-SCDMA只許成功不許失敗，扶植決心毋庸置疑。從新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析，這是3G吸引用戶的賣點(diǎn)。假設(shè)政府為扶植TD,不推出攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策，全球通用戶的忠誠度和轉(zhuǎn)網(wǎng)成本都很高，也不太關(guān)注新興的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，所以流失的可能性極??；神州行用戶主要為資費(fèi)敏感型，對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的消費(fèi)能力有限，3G因素影響不大；但是動感地帶用戶，用戶數(shù)量龐大，消費(fèi)能力較強(qiáng)，對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)十分敏感，而且號碼忠誠度低，如果新電信和新聯(lián)通利用3G層面的優(yōu)勢，很有可能拉攏這部分用戶，那新移動流失的就不僅僅是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入了。相對于新電信和新聯(lián)通，如果拉攏了這部分客戶，則前景相當(dāng)可觀。特別是新聯(lián)通，在3G層面優(yōu)勢最大，產(chǎn)業(yè)鏈成熟、終端豐富，可能成為3G牌照不對稱發(fā)放的最大受益者。電信重組及3G拍照發(fā)放后，三家運(yùn)營商進(jìn)入了全業(yè)務(wù)競爭階段。競爭不僅在固網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)展開，同時也在個人、家庭和企業(yè)用戶市場展開。目標(biāo)市場分析緯度新移動新電信新網(wǎng)通個人客戶客戶需求1、移動產(chǎn)品最豐富，客戶需求最了解

2、存量龐大，飛信等業(yè)務(wù)有用戶黏性

3、三大品牌特色服務(wù)緊抓用戶需求

4、TD網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低1、C網(wǎng)需優(yōu)化，移動營銷人員匱乏

2、互聯(lián)星空、號碼百事通知名度高，容易向C網(wǎng)移植

3、C網(wǎng)具有一些優(yōu)勢產(chǎn)品

4、CDMA2000網(wǎng)絡(luò)成熟1、G網(wǎng)仍需建設(shè)優(yōu)化

2、增值業(yè)務(wù)能力弱，缺乏拳頭產(chǎn)品

3、有一定移動業(yè)務(wù)經(jīng)驗

4、WCDMA網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈較成熟客戶成本1、高端用戶多，忠誠度高

2、資費(fèi)套餐科學(xué)設(shè)計，可選數(shù)多

3、繳費(fèi)及查詢方式靈活方便1、低端用戶多，價格敏感

2、資費(fèi)套餐未形成體系

3、繳費(fèi)服務(wù)客戶滿意度低1、低端用戶多，價格敏感

2、資費(fèi)套餐未形成體系

3、繳費(fèi)服務(wù)客戶滿意度低家庭客戶客戶需求1、剛開始開發(fā)家庭用戶和家庭FMS產(chǎn)品，但FMS是大勢所趨

2、無線寬帶產(chǎn)品前景廣闊

3、固話和固話寬帶接入產(chǎn)品很弱，基本不具備大規(guī)模發(fā)展能力1、固網(wǎng)產(chǎn)品已滲透大部分家庭客戶

2、寬帶接入發(fā)展迅猛

3、我的e家融合產(chǎn)品發(fā)展較好

4、移固替代趨勢會延伸到家庭市場

5、北方渠道薄弱1、固網(wǎng)和寬帶在北方市場份額高

2、寬帶接入發(fā)展迅猛

3、親情1+融合產(chǎn)品發(fā)展較好

4、移固替代趨勢會延伸到家庭市場

5、南方渠道薄弱客戶成本1、具備低價大規(guī)模推廣FMS產(chǎn)品能力

2、資費(fèi)服務(wù)能力強(qiáng)1、國家的管制政策對價格進(jìn)行保護(hù)

2、資費(fèi)服務(wù)能力差1、國家的管制政策對價格進(jìn)行保護(hù)

2、資費(fèi)服務(wù)能力差政企/集團(tuán)客戶客戶需求1、有比較成熟的集團(tuán)產(chǎn)品如警務(wù)通、手機(jī)銀行、家校通、VPMN等，但支撐主要靠SI，無拳頭產(chǎn)品2、集團(tuán)客戶部資源不足，在基層不受重視

3、有能力提升政企/集團(tuán)用戶所需的固話服務(wù)1、研究院和系統(tǒng)集成公司支撐，信息化產(chǎn)品能力強(qiáng)大

2、C網(wǎng)具有一些優(yōu)勢產(chǎn)品如掌中寬帶、定位之星等

3、全球眼、IDC等產(chǎn)品成熟，容易和無線產(chǎn)品融合

4、保密性高的固網(wǎng)和C網(wǎng)產(chǎn)品1、規(guī)劃設(shè)計院和系統(tǒng)集成公司支撐，但實力一般

2、移動和無線產(chǎn)品在政企/集團(tuán)用戶市場比較容易融合客戶成本1、目前集團(tuán)客戶產(chǎn)品基本免費(fèi)

2、客戶更換固網(wǎng)產(chǎn)品的綜合成本高1、獲得南方主要政企客戶市場收入

2、SLA分層分級體系完善1、獲得南方主要政企客戶市場收入，但受到電信有力挑戰(zhàn)三大運(yùn)營商市場營銷優(yōu)劣勢市場趨勢優(yōu)劣勢個人客戶1、農(nóng)村地區(qū)巨大的增長潛力；移動通信，數(shù)據(jù)通信，非話音業(yè)務(wù)成為新增長點(diǎn)

2、移固替代（FMS）趨勢不改，新市場和新業(yè)務(wù)也出現(xiàn)類似情況

3、無線市話（小靈通）進(jìn)一步萎縮4、互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)迅猛增長，超過移動電話用戶增長率

5、強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱

6、國外全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的增長重點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)及信息化業(yè)務(wù)

7、國家政策是影響市場格局的最重要因素之一1、新移動在個人客戶市場的營銷拓展能力遙遙領(lǐng)先于新電信和新聯(lián)通,當(dāng)前市場份額超過60%，且高端客戶多

2、無線增值業(yè)務(wù)方面，新電信及新聯(lián)通均難以追趕新移動，但3G時代，新移動處于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的劣勢地位，會造成客戶流失

3、新電信和新聯(lián)通借助固網(wǎng)優(yōu)勢在家庭客戶市場和政企客戶市場的捆綁銷售也可能造成中移動個人客戶市場流失

4、固網(wǎng)運(yùn)營商的一些優(yōu)勢產(chǎn)品很容易向移動網(wǎng)絡(luò)移植。C網(wǎng)具有一些技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品家庭客戶1、新移動不具備大規(guī)模發(fā)展家庭固話產(chǎn)品資源

2、寬帶接入業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但無線替代有線是大勢所趨

3、新電信北方勢力薄弱，新聯(lián)通在南方亦然政企/集團(tuán)客戶1、固網(wǎng)運(yùn)營商市場和技術(shù)優(yōu)勢明顯，移固替代緩慢，可能成為搶奪個人用戶的利器

2、新電信和新聯(lián)通的優(yōu)勢被南北分開，新移動有能力同對手全面競爭三大運(yùn)營商市場營銷優(yōu)劣勢

自從年初，中國電信提出“智能管道的主導(dǎo)者、綜合平臺的提供者以及內(nèi)容應(yīng)用的參與者”的新戰(zhàn)略定位以來，中國的運(yùn)營商開始了新一輪的轉(zhuǎn)型，從原來的綜合信息服務(wù)提供商開啟了朝著智能管道轉(zhuǎn)型的新開始。國內(nèi)運(yùn)營商已采取的措施智能管道：越發(fā)迫切終端介入力度加大3G拐點(diǎn)：突破1億用戶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步融合中國電信量質(zhì)并重追求規(guī)模發(fā)展

2012年工作重點(diǎn)：堅持量質(zhì)并重，加快規(guī)模發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)實力。堅持終端引領(lǐng)，加快拓展移動業(yè)務(wù)。打造精品網(wǎng)絡(luò)，加快拓展寬帶業(yè)務(wù)。聚焦重點(diǎn)行業(yè)，加快拓展信息化應(yīng)用。轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，加快拓展中小企業(yè)和聚類市場。多措并舉，深入推進(jìn)流量經(jīng)營。加大扶持力度，加快拓展北方市場。創(chuàng)新激勵機(jī)制，加快拓展農(nóng)村市場。強(qiáng)化協(xié)同推廣，加快拓展海外市場。寬帶是中國電信的核心優(yōu)勢，是其重點(diǎn)發(fā)展方向。中國移動“四網(wǎng)協(xié)同”發(fā)展

2012年工作重點(diǎn)：王建宙指出，“要保持規(guī)模優(yōu)勢。鞏固傳統(tǒng)市場優(yōu)勢，加快推動流量經(jīng)營，努力拓展信息服務(wù)”。中國移動總裁李躍在2012年工作會議上提出，“著力培育新的競爭優(yōu)勢。要改善服務(wù)、提高流量經(jīng)營水平、鞏固移動通信市場優(yōu)勢”，其明確指出，就是“加快基礎(chǔ)設(shè)施布局，推進(jìn)四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展”。所謂“四網(wǎng)”，指的是GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE這四張網(wǎng)。

中國聯(lián)通繼續(xù)發(fā)力終端策略

2012年工作重點(diǎn)：規(guī)模發(fā)展3G、寬帶和融合業(yè)務(wù)，穩(wěn)定發(fā)展2G業(yè)務(wù)。將以合約計劃銷售為導(dǎo)向，加強(qiáng)終端戰(zhàn)略布局并實施積極的終端策略，大力實施產(chǎn)品和應(yīng)用拉動，強(qiáng)力推動3G領(lǐng)先發(fā)展；加快寬帶提速營銷，在城市區(qū)域要全面普及4M及以上速率產(chǎn)品，并在有條件的區(qū)域推出10M、20M產(chǎn)品。智能管道：越發(fā)迫切智能管道已經(jīng)成為全球眾多運(yùn)營商發(fā)展的方向，不僅如此，智能管道也已經(jīng)有了更多切實的解決方案和實際案例，而不是僅僅停留在概念的層面上。中國電信聯(lián)合中國移動、中國聯(lián)通、工業(yè)和信息化部電信研究院、中興通訊以及華為等共同提出的智能型網(wǎng)絡(luò)NICE需求與能力標(biāo)準(zhǔn)的立項，在國際電信聯(lián)盟（ITU-T）NGN-GSISG13會上獲得成功。從這個項目不難看出，運(yùn)營商對于智能管道的關(guān)注以及切實的行動。2011年10月28日，中國移動終端公司正式成立布局終端領(lǐng)域的重大舉措，意圖向垂直管理的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。終端公司將開展終端的定制、測試、采購、銷售和售后服務(wù)工作，進(jìn)行終端專業(yè)化運(yùn)營。2012上半年中國移動TD-SCDMA終端價格均同比下降了15%?？梢钥吹剑瑢I(yè)化的終端運(yùn)作對中國移動3G業(yè)務(wù)的發(fā)展以及2G業(yè)務(wù)優(yōu)勢的保持具有重要作用。中國電信和中國聯(lián)通今年在終端市場上也在加大力度中國聯(lián)通今年6月提出了“千元大屏智能手機(jī)”戰(zhàn)略，并在今年上半年推出了30多款戰(zhàn)略定制終端，以重新定義移動互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)。中國電信的千元智能終端聯(lián)合了包括華為、中興通訊等廠商，一些單一機(jī)型的銷量甚至于超過了百萬臺。渠道的加強(qiáng)也是各大運(yùn)營商今年的重點(diǎn)社會渠道在終端銷售以及與運(yùn)營商資費(fèi)捆綁中也發(fā)揮了越來越大的作用。運(yùn)營商加強(qiáng)終端銷售的同時是其在這塊收入上的上升。中國電信今年上半年在終端銷售上獲得的收入大幅增長。終端介入力度加大2005年4月18日，王建宙總裁主持召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會議，要求計劃部牽頭，發(fā)展戰(zhàn)略部、研發(fā)中心配合，研究進(jìn)入全業(yè)務(wù)競爭后公司的應(yīng)對方案。2005年9月20日，計劃部及14?。ㄖ陛犑校└笨偨?jīng)理在廣州召開網(wǎng)絡(luò)發(fā)展研討會，李躍副總裁主持會議，研討中國移動全業(yè)務(wù)策略及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展思路。會議認(rèn)為：市場驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動、客戶需求驅(qū)動是發(fā)展全業(yè)務(wù)的三大驅(qū)動力全業(yè)務(wù)核心戰(zhàn)略是IP、無線、綜合信息服務(wù)全業(yè)務(wù)目標(biāo)是通過技術(shù)融合、網(wǎng)絡(luò)融合、業(yè)務(wù)融合、運(yùn)營支撐體系融合、客戶管理體系融合、用戶使用習(xí)慣的融合，實現(xiàn)從移動運(yùn)營商向綜合信息服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)變。移動全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已完成的工作（一）2005年11月30日，王建宙總裁主持召開總裁辦公會議，聽取計劃部《全業(yè)務(wù)策略及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展思路》匯報。會議認(rèn)為，以“IP+無線+信息服務(wù)”為原則制定全業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略能夠體現(xiàn)中國移動的優(yōu)勢，并同意計劃部提出的啟動以CM-IMS作為全業(yè)務(wù)核心網(wǎng)絡(luò)的方案準(zhǔn)備和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范準(zhǔn)備工作，并著手安排進(jìn)行試點(diǎn)。2006年4月，河北公司啟動了廊坊東方大學(xué)城數(shù)字化校園建設(shè)2006年5月31日，李躍副總裁主持召開公司領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會，聽取計劃部《山西CM-IMS試點(diǎn)方案》和《綜合信息網(wǎng)CM-IMS方案》，推進(jìn)相關(guān)工作。會議要求圍繞公司全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，創(chuàng)新開展山西CM-IMS試點(diǎn)、綜合信息網(wǎng)試點(diǎn)、實驗室CM-IMS測試、終端和客戶端軟件研發(fā)、WiMAX和WLAN試驗等多個項目，達(dá)到技術(shù)儲備和積累運(yùn)營經(jīng)驗的目的。2006年8月，廊坊東方大學(xué)城數(shù)字化校園無線寬帶網(wǎng)開通。2007年5月，綜合信息網(wǎng)一階段功能上線。2007年5月，完成山西CM-IMS試點(diǎn)一階段測試。2007年11月，綜合信息網(wǎng)二階段功能上線。2008年7月，啟動愛立信等5個廠家CM-IMS設(shè)備實驗室測試。移動全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已完成的工作（二）2011年9月底，中國的3G用戶數(shù)達(dá)到了1億，被認(rèn)為是中國3G市場發(fā)展的拐點(diǎn)，中國的3G市場將迎來加速發(fā)展的階段。事實上，今年早些時候的3月底，中國電信也在用戶數(shù)上迎來了1億的里程碑。2011年全年，國內(nèi)3G用戶新增8046.9萬戶，總數(shù)突破1.28億戶。其中，WCDMA用戶全年累計增長2595.9萬戶，EVDO用戶全年增長2400萬戶，TD用戶全年增長3051萬戶。3G業(yè)務(wù)的發(fā)展更加考量各大運(yùn)營商的綜合實力，這與2G時代“網(wǎng)絡(luò)好走遍天下”大不相同。終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和應(yīng)用缺一不可。3G拐點(diǎn)：突破1億用戶2012年是運(yùn)營商大力建設(shè)無線城市的一年，其目標(biāo)是搭建一個融合各種技術(shù)的無縫網(wǎng)絡(luò)平臺，并希望在這個平臺上開發(fā)各項應(yīng)用。今年中國移動就計劃發(fā)展10類大的應(yīng)用，無線城市達(dá)到100個以上城市，并發(fā)展1000萬以上有效用戶。據(jù)悉，這一目標(biāo)在年底有望超額完成。中國電信則在3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋之后全力推進(jìn)Wi-Fi熱點(diǎn)覆蓋，據(jù)悉天翼熱點(diǎn)已超30多萬。除了利用各種無線技術(shù)推動網(wǎng)絡(luò)融合外，運(yùn)營商在固定和移動的融合上也更進(jìn)一步。中國電信和中國聯(lián)通在資費(fèi)套餐的捆綁上又推出了更多舉措。將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用融入其中也是網(wǎng)絡(luò)融合的一個新方向。無論是智能管道、終端環(huán)節(jié)介入的深入以及行業(yè)市場的拓展等都是運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的延伸。值得一提的是，這些新領(lǐng)域并不像傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競爭那樣手段單一，而是會涉及到更多其他因素，差異化競爭將會變得更加重要網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步融合轉(zhuǎn)型的內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)與服務(wù)轉(zhuǎn)型組織與人力資源轉(zhuǎn)型電信企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、轉(zhuǎn)型方式接入網(wǎng)轉(zhuǎn)型、交換網(wǎng)那個轉(zhuǎn)型、互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型人力資源轉(zhuǎn)型方式傳統(tǒng)的&現(xiàn)代的電信企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（改圖）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商因特網(wǎng)服務(wù)提供商內(nèi)容應(yīng)用提供商其他行業(yè)終端設(shè)備提供商最終用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/軟件提供商設(shè)備制造商最終用戶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商從提供“通信”業(yè)務(wù)向提供“信息”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型一是立足傳統(tǒng)業(yè)務(wù),尋找其蘊(yùn)藏的信息化商機(jī),老樹開新花;二是面向未來市場,滿足其不斷增加的信息應(yīng)用需求,挖掘活水源"從業(yè)務(wù)“單賣”向“套餐”轉(zhuǎn)型“套餐”式的業(yè)務(wù)是指面向電信用戶多方面、全方位的通信需求和信息需求,將原來單一的通信業(yè)務(wù)與信息服務(wù)進(jìn)行組合打包,向用戶提供統(tǒng)一的”套餐式的通信信息服務(wù)"從“賣功能”向“賣服務(wù)”轉(zhuǎn)型電信企業(yè)要充分考慮用戶的感受,延伸服務(wù)的內(nèi)涵,向用戶提供人性化”親和化的信息應(yīng)用“。業(yè)務(wù)與服務(wù)轉(zhuǎn)型策略什么是未來電信市場的制高點(diǎn)市場制高點(diǎn)用戶內(nèi)容與文化業(yè)務(wù)隨著市場成熟，獲得用戶的成本在增加，留住用戶比發(fā)展用戶更加重要針對不同的用途：開展造勢型業(yè)務(wù)，黏著性業(yè)務(wù)，收入性業(yè)務(wù)的不同方式經(jīng)營。未來對于消費(fèi)者的競爭將主要依靠內(nèi)容和文化。全面規(guī)劃業(yè)務(wù)造勢型業(yè)務(wù)通過向用戶提供新奇的、有創(chuàng)新的、能體驗高科技的業(yè)務(wù)，來全面提升運(yùn)營商的品牌和形象。黏著型業(yè)務(wù)通過一些和客戶生產(chǎn)生活緊密相關(guān)的業(yè)務(wù)，對于客戶實現(xiàn)捆綁，降低價格戰(zhàn)競爭的壓力。收入型業(yè)務(wù)依靠市場規(guī)模，創(chuàng)造收入。接入網(wǎng)轉(zhuǎn)型DSL技術(shù)不斷改進(jìn)最有前途的兩大寬帶接入技術(shù):WIMAX、xPON用戶駐地網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn):家庭聯(lián)網(wǎng)交換網(wǎng)轉(zhuǎn)型固網(wǎng)智能化:基于用戶屬性開發(fā)增值業(yè)務(wù)軟交換:降低業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)藕合度工MS:融合的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型采用IPv6是從根本上解決了工Pv4存在的地址限制和更加有效的支持移動IP"下一代網(wǎng)的業(yè)務(wù)承載層問題并率先在世界上采用IP與MPLS技術(shù)建設(shè)一個大容量的融合業(yè)務(wù)平臺(簡稱CN2)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)轉(zhuǎn)型“三網(wǎng)融合”加快推進(jìn)，基礎(chǔ)電信市場準(zhǔn)入放寬，將進(jìn)一步加劇市場競爭，移動用戶市場增速進(jìn)入個位數(shù)階段，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加速下滑，移動互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)尚未建立有效的商業(yè)模式，企業(yè)EVA(經(jīng)濟(jì)增加值)改善面臨較大壓力。

我們面對的運(yùn)營囧境智能管道的主導(dǎo)者綜合平臺的提供者應(yīng)用和內(nèi)容的參與者內(nèi)容和應(yīng)用綜合平臺智能管道【主導(dǎo)作用】智能管道是基礎(chǔ)，銜接終端、應(yīng)用和平臺綜合平臺是能力和產(chǎn)品匯聚，開放性和凝聚性參與內(nèi)容和應(yīng)用，拉動有效流量，處價值鏈高端移動互聯(lián)網(wǎng)時代價值企業(yè)定位對啞管道來講，我們現(xiàn)在看到的是一個黑屋子。誰來了我們家，來了多少人，用了我們家什么東西，都是看不到的。做移動互聯(lián)網(wǎng)的思路：就是把屋子里的燈打開，做到內(nèi)容可視；同時做好安檢，哪些人可以進(jìn)屋，哪些人不可以，做到內(nèi)容可控；按攤位收費(fèi)，不同的位置收取不同的費(fèi)用?？梢?、可控、可管是做智能管道的幾個思路。

智能管道的主要內(nèi)容如：中國移動全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展總體策略無線信息服務(wù)（CM-IMS）IP以無線接入為主,滿足業(yè)務(wù)及信息服務(wù)需求實現(xiàn)GSM/TD網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展積極推動TD-HSPA、LTE技術(shù)成熟，突破移動寬帶接入瓶頸根據(jù)業(yè)務(wù)需求，充分利用WLAN作為寬帶接入的補(bǔ)充手段，進(jìn)行熱點(diǎn)布署積極采用IP技術(shù)，持續(xù)推動核心、接入、業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)IP化,簡化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營成本，保持網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢引入CM-IMS，推進(jìn)核心網(wǎng)絡(luò)融合，提供多媒體業(yè)務(wù)及融合應(yīng)用積極推