2021年全球及中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析一、工業(yè)硅的應(yīng)用工業(yè)硅的三大用途分別是生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料，以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中，有機(jī)硅產(chǎn)品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑，涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見(jiàn)領(lǐng)域；晶體硅產(chǎn)品主要包括太陽(yáng)能電池片、芯片，主要用于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)；而鋁合金產(chǎn)品是指添加了少量工業(yè)硅的鋁產(chǎn)品，最重要的用途是汽車制造業(yè)。二、中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展政策背景按照國(guó)家的能源發(fā)展目標(biāo)，到2030年，我國(guó)的非化石能源消費(fèi)比重，將達(dá)到25%左右；屆時(shí)，晶硅光伏等清潔能源，將成為發(fā)電的主要構(gòu)成之一。預(yù)計(jì)到2025年，全球新增的光伏裝機(jī)容量將超過(guò)400GW，國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量可達(dá)150GW。預(yù)計(jì)到2030年和2050年，全球年新增裝機(jī)量將分別突破1000GW和1500GW，晶硅光伏發(fā)電即將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。三、工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原料包括硅石和碳質(zhì)還原劑，使用石墨電極將以上原料加熱到2000攝氏度以上，從而將硅石中的二氧化硅還原生成工業(yè)硅液體，經(jīng)過(guò)澆鑄、冷卻、破碎等步驟生成硅塊或硅粉。工業(yè)硅中硅元素的含量大于98%，主要用于生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料以及配置有特殊用途的硅鋁合金，并廣泛應(yīng)用于汽車交通、建筑材料、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域中四、全球工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，截至2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬(wàn)噸，產(chǎn)量為412萬(wàn)噸，絕大部分的增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)產(chǎn)能產(chǎn)量的擴(kuò)張。2、區(qū)域分布全球工業(yè)硅供給中我國(guó)產(chǎn)能、產(chǎn)量占據(jù)絕對(duì)地位，2021年我國(guó)產(chǎn)量占比由66%提升至77%，剩下的則少量來(lái)源于巴西、美國(guó)、挪威等地。五、中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)供需現(xiàn)狀分析1、硅資源分布我國(guó)的硅石儲(chǔ)量雖然豐富，但整體質(zhì)量并不高；硅石純度品位的高低，直接決定產(chǎn)成品工業(yè)硅的品質(zhì)；硅石的主要成分是二氧化硅，包括石石英巖、天然石英砂、英砂巖、脈石英等；我國(guó)常見(jiàn)的硅石資源有石英砂巖、石英巖、天然石英砂巖，三者總和占硅石礦資源的99.07%，但高品質(zhì)的脈石英僅占石英礦資源的0.93%。2、產(chǎn)能產(chǎn)量工業(yè)硅屬于高耗能、高排放行業(yè)，近年來(lái)，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，集中在限制工業(yè)硅行業(yè)新增產(chǎn)能和清退低效電爐，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬(wàn)噸，產(chǎn)量為321萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)25.88%。我國(guó)421#、553#工業(yè)硅下游用途廣泛且成分要求較低，是我國(guó)主要的工業(yè)硅型號(hào)。2021年兩者產(chǎn)量分別占到28%和24%，其他規(guī)格工業(yè)硅中，97硅與再生硅的產(chǎn)量合計(jì)占比9.37%。此外，不同省份主打不同規(guī)格工業(yè)硅，新疆以生產(chǎn)通氧553#、421#為主，國(guó)內(nèi)74.86%的通氧553#和36.08%的421#源自新疆，而云南、四川主打生產(chǎn)421#。3、工業(yè)硅供應(yīng)區(qū)域分布從不同省份工業(yè)硅供應(yīng)情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新疆成為我國(guó)工業(yè)硅第一大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)總量的44%。云南、四川兩省占比分別為第二、三位，兩個(gè)省份的產(chǎn)量分別占全國(guó)總產(chǎn)量的18%和17%。4、中國(guó)工業(yè)硅成本生產(chǎn)1噸工業(yè)硅約需2.7-3噸硅石、2噸炭質(zhì)還原劑（含木炭、石油焦、低灰分煙煤等）、0.1-0.13噸電極、消耗約1.1-1.4萬(wàn)度電。2021年，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成中，電力、還原劑、電極、硅石成本分別占比為35%、29%、13%、9%。成本的最主要部分是能源消耗、原材料，兩者占比約為80%。我國(guó)的硅石儲(chǔ)量主要集中在新疆、云南、湖北、江西、廣西等地。其中，新疆產(chǎn)區(qū)主要使用煤電；具體又可分自備電、電網(wǎng)電，且全年電價(jià)較穩(wěn)定；其它產(chǎn)區(qū)，如云南、四川、福建以水電為主，電價(jià)隨季節(jié)性調(diào)整明顯：5、工業(yè)硅進(jìn)出口工業(yè)硅的全球貿(mào)易流動(dòng)性較強(qiáng)，每年各國(guó)之間的跨國(guó)貿(mào)易流通量，約為120萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的1/3。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)中國(guó)工業(yè)硅出口量同比大幅增長(zhǎng)，出口77.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%，主要受益于海外疫情緩解、需求回升。截至2022年1-4月我國(guó)工業(yè)硅出口量為1.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1462.69%，出口量為23.4萬(wàn)噸，同比下降11.4%。進(jìn)出口金額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工業(yè)硅出口額為22.36億美元，同比增長(zhǎng)99.64%；截至2022年1-4月我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)口額為0.61億美元，同比增長(zhǎng)3394.22%，出口金額為8.66億美元，同比增長(zhǎng)60.32%。我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)口主要來(lái)自于泰國(guó)，2021年進(jìn)口量為1760噸，占比進(jìn)口總量41.43%，其次是韓國(guó)、馬來(lái)西亞等地，2021年進(jìn)口量分別占比14.18%與11.77%。我國(guó)工業(yè)硅出口區(qū)域別為亞洲占比80%、歐洲占比15%、其它地區(qū)占比約5%；以東亞、南亞、東南亞等亞洲地區(qū)為主，前五大出口國(guó)分別為日本18.71萬(wàn)噸、韓國(guó)8.94萬(wàn)噸、泰國(guó)7.08萬(wàn)噸、印度5.99萬(wàn)噸、阿聯(lián)酋5.87萬(wàn)噸，出口總占比約60%。6、工業(yè)硅需求現(xiàn)狀2021年，中國(guó)工業(yè)硅下游產(chǎn)品需求增長(zhǎng)主要來(lái)自于有機(jī)硅和多晶硅，鋁合金及出口消費(fèi)占比則下降；其中有機(jī)硅需求占比29%，出口占比25%，鋁合金與多晶硅分別占比20%。2015-2019得益于有機(jī)硅下游的不斷滲透和多晶硅（光伏產(chǎn)業(yè)）的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)硅表觀需求整體上升，2019-2021年我國(guó)工業(yè)硅表觀需求量有所下降，2021年需求量為177.65萬(wàn)噸，同比下降4.9%。我國(guó)的有機(jī)硅企業(yè)主要分布于華東、西北兩大區(qū)域，國(guó)企和上市公司較多，產(chǎn)能集中度高，且多為集團(tuán)公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛；多晶硅生產(chǎn)企業(yè)則主要分布在西北、西南及華中區(qū)域，且分別在境內(nèi)及境外兩地上市，頭部均為民營(yíng)企業(yè)；鋁合金企業(yè)產(chǎn)能則較分散，數(shù)量龐大，主要分布在華東及華南。六、中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2021年我國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)超250家，其中前四家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)38%，僅第一名合盛硅業(yè)產(chǎn)量占比就達(dá)27%，遠(yuǎn)超排在其后的企業(yè)。從產(chǎn)能看，2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅生產(chǎn)的CR4值為22.21%，顯著低于基于產(chǎn)量計(jì)算的結(jié)果，原因是規(guī)模較大企業(yè)的產(chǎn)能利用率較高。云南、四川和新疆的工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量分別為53家、50家和26家，從各企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?？?，云南、四川多以小廠為主，產(chǎn)能較為分散，而新疆企業(yè)的平均產(chǎn)能相對(duì)較高，尤其是合盛硅業(yè)、昌吉吉盛的產(chǎn)能處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。七、2022年中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)展望因疫情影響，2021年中國(guó)過(guò)剩的工業(yè)硅產(chǎn)量，正有待消化；2022年是否能出現(xiàn)供需缺口，也取決于國(guó)內(nèi)工業(yè)硅上下游新增產(chǎn)能的投產(chǎn)進(jìn)度。目前看來(lái)，2022年上半年的新增產(chǎn)能較少，有待豐水期新增產(chǎn)能大量投產(chǎn)；其中，有機(jī)硅、多晶硅的新產(chǎn)能將在2022年的上半年釋放需求量。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)硅的豐枯季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn)，正在逐步弱化；另外，“雙碳”政策背景下的工業(yè)硅成本上行已成定局，定價(jià)邏輯正在發(fā)生改變；2022年，工業(yè)硅的結(jié)構(gòu)性供給缺口仍然存在。我國(guó)的疫情發(fā)展方向及管控措施、及我國(guó)雙控政策的變化，皆將對(duì)工業(yè)硅的供需產(chǎn)生較大的直接影響。展望未來(lái)10~20年，是我