2022年呢絨行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年呢絨行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、呢絨綜述呢絨又叫毛料，是對(duì)用各類(lèi)羊毛、羊絨織成的織物的泛稱，按精細(xì)程度主要分為粗紡呢絨和精紡呢絨。粗紡呢絨用粗梳毛紗 (通常低于20支)織制，紗線中纖維排列不整齊，結(jié)構(gòu)蓬松，外觀多茸毛。精紡呢絨是用較高支數(shù)精梳毛紗織造而成，羊毛質(zhì)量較好，織物表面平整光潔，織紋細(xì)密清晰，光澤柔和自然，色彩純正，手感柔軟，富有彈性。粗紡及精紡呢絨產(chǎn)品介紹精紡呢絨是以高支數(shù)羊毛添加一定比例的其他纖維，經(jīng)精梳工藝加工后，再進(jìn)行多次梳理、紡紗、織造、染整而制成的高檔服裝面料。精紡呢絨使用的羊毛產(chǎn)品更細(xì)質(zhì)量更優(yōu)，并且在特殊工藝下耗用量更高(平均細(xì)度在14微米以下，支數(shù)約100-500S)，因此成本及售價(jià)均高于粗紡面料。精紡呢絨生產(chǎn)工藝二、紡織行業(yè)相關(guān)政策梳理我國(guó)是全球第一大紡織大國(guó)，伴隨著纖維消費(fèi)不斷增加，每年會(huì)產(chǎn)生大量廢舊紡織品，因此廢舊紡織品循環(huán)利用對(duì)節(jié)約資源、減污降碳具有重要意義。近年來(lái)我國(guó)已發(fā)布多項(xiàng)針對(duì)紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策，2022年4月國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見(jiàn)》，提出“到2025/2030年，廢舊紡織品循環(huán)利用率分別達(dá)到25%/30%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量分別達(dá)到200/300萬(wàn)噸”的目標(biāo)。在政策鼓勵(lì)下，紡織業(yè)有望保持可持續(xù)發(fā)展。2016-2021年中國(guó)羊毛行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況近年來(lái)中國(guó)紡織行業(yè)相關(guān)政策梳理三、呢絨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，呢絨產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料采購(gòu)(羊毛、羊絨為主)、面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、制造、后整理業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是成衣研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、品牌運(yùn)營(yíng)，最終端是消費(fèi)者。呢絨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，我國(guó)是全球養(yǎng)羊業(yè)大國(guó)，同時(shí)我國(guó)對(duì)羊毛需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)羊毛進(jìn)口依賴度較高，年均進(jìn)口量達(dá)到20萬(wàn)噸以上。產(chǎn)量方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)綿羊毛產(chǎn)量為35.62萬(wàn)噸，山羊粗毛產(chǎn)量為2.33萬(wàn)噸，羊絨產(chǎn)量為1.51萬(wàn)噸；進(jìn)口方面，2021年我國(guó)羊毛進(jìn)口數(shù)量達(dá)到28.84萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為24.16億美元。四、呢絨行業(yè)現(xiàn)狀分析毛紡織行業(yè)作為國(guó)內(nèi)較為成熟的行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，在進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，一批以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主、盈利能力弱、缺乏研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)技術(shù)及工藝落后的中小企業(yè)逐步被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國(guó)規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢(shì)，2021年下降至857家。市場(chǎng)規(guī)模方面，2021年國(guó)內(nèi)毛紡織行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到70.7億元，同比增長(zhǎng)6.96%。2015-2021年中國(guó)毛紡織行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況從呢絨行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，受疫情原因影響，2020-2021年我國(guó)呢絨行業(yè)產(chǎn)量較疫情前大幅下降。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)呢絨行業(yè)產(chǎn)量為3.02億米，同比增長(zhǎng)4.1%。2016-2021年中國(guó)呢絨行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2017-2021年南山智商精紡呢絨業(yè)務(wù)營(yíng)收及增速情況五、呢絨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從精紡呢絨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)精紡呢絨生產(chǎn)主要集中在江蘇省和山東省，分別占供應(yīng)市場(chǎng)的64%和10%。行業(yè)集中度呈現(xiàn)提升趨勢(shì)，精紡龍頭南山智尚、江蘇陽(yáng)光、如意集團(tuán)等產(chǎn)量均保持穩(wěn)健。中國(guó)精紡呢絨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況南山智尚于2007年成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精紡呢絨及正裝職業(yè)裝、防護(hù)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括精紡呢絨、西裝、襯衫等，是精紡呢絨行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。從公司精紡呢絨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司公告，2021年南山智商精紡呢絨業(yè)務(wù)營(yíng)收8.7億元，同比增長(zhǎng)40.3%，占公司整體營(yíng)收從2018年的44.7%提升至58.1%。業(yè)務(wù)方面，2021年南山智商精紡呢絨產(chǎn)能為1600萬(wàn)米，產(chǎn)量達(dá)到1275.5萬(wàn)米，產(chǎn)能利用率下降至79.7%，主要系公司為適應(yīng)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，工廠技改影響產(chǎn)能利用率。未來(lái)隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來(lái)的單價(jià)上行有望驅(qū)動(dòng)公司精紡呢絨業(yè)務(wù)收入規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。六、呢絨行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、提升行業(yè)科技創(chuàng)新能力科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)毛紡織傳統(tǒng)工藝技術(shù)優(yōu)化發(fā)展、裝備升級(jí)，助力綠色制造、智能制造進(jìn)程，推動(dòng)毛紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、綠色制造、智能制造，毛紡織企業(yè)將加快行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用，加強(qiáng)毛紡織工藝技術(shù)創(chuàng)新，提升先進(jìn)制造水平和效率，提升產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)、改善織物服用性能，增強(qiáng)毛紡織產(chǎn)品高質(zhì)量供給。隨著毛紡織生產(chǎn)工藝的突破發(fā)展及新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，毛紡織產(chǎn)品從傳統(tǒng)正裝逐步向休閑、戶外、運(yùn)動(dòng)等多領(lǐng)域拓展。2、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)是毛紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。“十四五”時(shí)期，毛紡織行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。一方面，毛紡織行業(yè)將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《毛紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)兼并重組，整合國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源，從而推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平；另一方面，毛紡織企業(yè)將圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈，通過(guò)科技創(chuàng)新、智能制造建設(shè)提升綠色制造能力，向低碳經(jīng)濟(jì)型、增長(zhǎng)集約型的可持續(xù)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。3、加強(qiáng)行業(yè)時(shí)尚化轉(zhuǎn)型與品牌建設(shè)商業(yè)模式變革和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)毛紡織行業(yè)的時(shí)尚化轉(zhuǎn)型與自主品牌建設(shè)，毛紡企業(yè)通過(guò)開(kāi)展流行趨勢(shì)研究、參與具有國(guó)際影響力的時(shí)尚活動(dòng)、定期推出趨勢(shì)導(dǎo)向型產(chǎn)品和個(gè)性化需求研發(fā)方案，正逐步從傳統(tǒng)的生產(chǎn)廠商向前端調(diào)研設(shè)計(jì)、中端研發(fā)生產(chǎn)及后端跟蹤