2023年中國(guó)單晶爐行業(yè)全景速覽

2023年中國(guó)單晶爐行業(yè)全景速覽摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策力挺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求得到有力保障2023年，我國(guó)單晶爐相關(guān)政策頻出。1月17日，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出開(kāi)發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升單晶爐等水平。3月31日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出加快推動(dòng)能源領(lǐng)域工控系統(tǒng)、芯片、操作系統(tǒng)、通用基礎(chǔ)軟硬件等自主可控和安全可靠應(yīng)用。9月5日，工信部、財(cái)政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出著力提升芯片供給能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應(yīng)用企業(yè)的對(duì)接交流。推動(dòng)“智能光伏+儲(chǔ)能”在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通及新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持智能光伏關(guān)鍵技術(shù)突破。以上政策的出臺(tái)，為單晶爐等生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供更多的政策支持和需求保障。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游市場(chǎng)需求助推行業(yè)發(fā)展，出口市場(chǎng)可能面臨政治因素風(fēng)險(xiǎn)從我國(guó)單晶爐設(shè)備進(jìn)出口情況來(lái)看。2023年1-10月，我國(guó)單晶爐進(jìn)口量為424臺(tái)，同比下降8.42%；進(jìn)口金額為17.28億元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我國(guó)單晶爐出口量為2078臺(tái)，同比增長(zhǎng)357.71%；出口金額為1.29億元，同比增長(zhǎng)7.82%。隨著我國(guó)下游市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，對(duì)單晶爐設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)。作為單晶爐設(shè)備的生產(chǎn)國(guó)，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有更多的產(chǎn)能用于出口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1-10月，我國(guó)單晶爐主要進(jìn)口國(guó)家為日本（進(jìn)口占比50.24%）、美國(guó)（進(jìn)口占比17.22%）、韓國(guó)（進(jìn)口占比13.92%）等地，主要以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。我國(guó)單晶爐從日本進(jìn)口量同比增加34.81%至213臺(tái)，對(duì)其他大部分國(guó)家進(jìn)口量均有所減少，側(cè)面說(shuō)明我國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備有能力滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；我國(guó)單晶爐主要出口國(guó)家為越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我國(guó)單晶爐對(duì)越南出口量同比增長(zhǎng)1740.00%至1380臺(tái)，對(duì)美國(guó)出口量同比增長(zhǎng)1000.00%至44臺(tái)，對(duì)韓國(guó)出口量同比增長(zhǎng)1050.00%至23臺(tái)。從2018年開(kāi)始，中國(guó)受制于國(guó)際關(guān)稅問(wèn)題，單晶爐出口市場(chǎng)受限，進(jìn)入2023年，國(guó)際關(guān)系緩和，出口有所增加，未來(lái)出口情況仍將面臨政治因素風(fēng)險(xiǎn)。三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度連城數(shù)控是提供光伏及半導(dǎo)體行業(yè)所需晶體材料生長(zhǎng)、加工設(shè)備及核心技術(shù)等多方面支持的集成服務(wù)商，主要收入來(lái)源是晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備、電池片及組件設(shè)備等。2023年上半年連城數(shù)控晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備營(yíng)收為14.89億元，同比增長(zhǎng)68.42%；毛利率為28.11%，同比減少1.48個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年，隨著光伏與各產(chǎn)業(yè)融合度不斷提高，市場(chǎng)發(fā)展向好，各國(guó)家和地區(qū)已上調(diào)光伏裝機(jī)全年目標(biāo)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，關(guān)于我國(guó)光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW；關(guān)于全球光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。隨著全球產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司于上半年創(chuàng)新推出單晶爐設(shè)備“一鍵拉晶”系統(tǒng)等系統(tǒng)及產(chǎn)品，這將持續(xù)有力的支撐起公司市場(chǎng)份額的提升力度。四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)創(chuàng)新多元化發(fā)展，加快推動(dòng)單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合隨著人類社會(huì)的發(fā)展，科技進(jìn)步和人們需求的不斷升級(jí)，單晶爐作為半導(dǎo)體行業(yè)中重要的生產(chǎn)設(shè)備之一，在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)中將面臨更多的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。首先，單晶爐在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上將更加多元化。除了常規(guī)的硅晶片生產(chǎn)外，單晶爐還將逐漸向復(fù)合材料、新型太陽(yáng)能電池、光電子器件等領(lǐng)域拓展，以滿足新型材料和新能源產(chǎn)業(yè)的需求。這種多元化的發(fā)展將使得單晶爐在不同領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和創(chuàng)新。其次，單晶爐在技術(shù)上將更加高效、智能化。未來(lái)的單晶爐將更加注重提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。通過(guò)引入先進(jìn)的技術(shù)和工藝，單晶爐將實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過(guò)程，減少資源浪費(fèi)和能源消耗。同時(shí)，隨著數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，單晶爐的智能化程度也將不斷提高，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和降低成本。此外，單晶爐也將更加注重環(huán)保和節(jié)能。隨著全球?qū)Νh(huán)境問(wèn)題的關(guān)注度提高，單晶爐制造企業(yè)將采用更多的清潔能源，減少對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)，單晶爐將提高能源利用效率，降低能耗和廢棄物產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。關(guān)鍵詞：?jiǎn)尉t、光伏、半導(dǎo)體、藍(lán)寶石一、發(fā)展環(huán)境：政策力挺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求得到有力保障單晶爐通過(guò)營(yíng)造惰性氣體（氮?dú)?、氦氣）環(huán)境下，通過(guò)石墨加熱器將多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生長(zhǎng)無(wú)錯(cuò)位單晶的設(shè)備。單晶硅棒生產(chǎn)方法有直拉法（設(shè)備為單晶爐）和區(qū)熔法（設(shè)備為區(qū)熔爐），其中單晶爐優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格便宜，可拉制直徑大、生長(zhǎng)速率可；缺點(diǎn)是雜質(zhì)較高。目前單晶硅棒主要采用直拉法。單晶爐主要原材料包括單晶爐爐體大件、石英坩堝、碳碳熱場(chǎng)、真空泵、機(jī)架、主真空組件、立柱、加熱電源、液壓系統(tǒng)、升降機(jī)、質(zhì)量流量計(jì)、坩堝旋轉(zhuǎn)密封、減速箱等；中游為單晶爐設(shè)備，包括半導(dǎo)體級(jí)單晶爐、碳化硅單晶爐和藍(lán)寶石單晶爐；下游為半導(dǎo)體、光伏、藍(lán)寶石等。2023年，我國(guó)單晶爐相關(guān)政策頻出。1月17日，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出開(kāi)發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升單晶爐等水平。3月31日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出加快推動(dòng)能源領(lǐng)域工控系統(tǒng)、芯片、操作系統(tǒng)、通用基礎(chǔ)軟硬件等自主可控和安全可靠應(yīng)用。9月5日，工信部、財(cái)政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出著力提升芯片供給能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應(yīng)用企業(yè)的對(duì)接交流。推動(dòng)“智能光伏+儲(chǔ)能”在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通及新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持智能光伏關(guān)鍵技術(shù)突破。以上政策的出臺(tái)，為單晶爐等生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供更多的政策支持和需求保障。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游市場(chǎng)需求助推行業(yè)發(fā)展，出口市場(chǎng)可能面臨政治因素風(fēng)險(xiǎn)單晶爐主要用來(lái)生產(chǎn)硅片。隨著我國(guó)下游市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)硅片產(chǎn)量不斷攀升。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1-10月，我國(guó)硅片產(chǎn)量達(dá)到440.25GW，已遠(yuǎn)超2022年全年產(chǎn)量水平，創(chuàng)歷史新高。隨著硅片產(chǎn)量的不斷攀升，單晶爐作為硅片生產(chǎn)的核心設(shè)備之一，其市場(chǎng)需求也隨之增加，這將促進(jìn)單晶爐的產(chǎn)能擴(kuò)大和生產(chǎn)效率的提高，以滿足不同的市場(chǎng)需求。單晶爐主要下游市場(chǎng)包括光伏、半導(dǎo)體。從下游光伏市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)在國(guó)家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽(yáng)能光伏應(yīng)用市場(chǎng)之一。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，我國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量為142.56GW，同比增長(zhǎng)144.78%。光伏發(fā)展需要大量的單晶硅片作為光伏電池的核心材料。隨著光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和光伏裝機(jī)容量的增加，對(duì)單晶爐的需求也在相應(yīng)增加。單晶爐生產(chǎn)的硅片是制成集成電路的重要材料，用硅片用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力。而集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。因此伴隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展，硅片制造行業(yè)也得到了一定的發(fā)展。近年來(lái)在國(guó)家政策扶持帶動(dòng)下，我國(guó)集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年10月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量為2765.3億塊，同比增長(zhǎng)3.38%。集成電路行業(yè)對(duì)高質(zhì)量高純度的單晶硅片要求極高，在集成電路的快速發(fā)展下，將推動(dòng)單晶爐企業(yè)不斷改進(jìn)設(shè)備和工藝，提高單晶爐的穩(wěn)定性、制造效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從我國(guó)單晶爐設(shè)備進(jìn)出口情況來(lái)看。2023年1-10月，我國(guó)單晶爐進(jìn)口量為424臺(tái)，同比下降8.42%；進(jìn)口金額為17.28億元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我國(guó)單晶爐出口量為2078臺(tái)，同比增長(zhǎng)357.71%；出口金額為1.29億元，同比增長(zhǎng)7.82%。隨著我國(guó)下游市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，對(duì)單晶爐設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)。作為單晶爐設(shè)備的生產(chǎn)國(guó)，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有更多的產(chǎn)能用于出口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1-10月，我國(guó)單晶爐主要進(jìn)口國(guó)家為日本（進(jìn)口占比50.24%）、美國(guó)（進(jìn)口占比17.22%）、韓國(guó)（進(jìn)口占比13.92%）等地，主要以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。我國(guó)單晶爐從日本進(jìn)口量同比增加34.81%至213臺(tái)，對(duì)其他大部分國(guó)家進(jìn)口量均有所減少，側(cè)面說(shuō)明我國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備有能力滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；我國(guó)單晶爐主要出口國(guó)家為越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我國(guó)單晶爐對(duì)越南出口量同比增長(zhǎng)1740.00%至1380臺(tái)，對(duì)美國(guó)出口量同比增長(zhǎng)1000.00%至44臺(tái)，對(duì)韓國(guó)出口量同比增長(zhǎng)1050.00%至23臺(tái)。從2018年開(kāi)始，中國(guó)受制于國(guó)際關(guān)稅問(wèn)題，單晶爐出口市場(chǎng)受限，進(jìn)入2023年，國(guó)際關(guān)系緩和，出口有所增加，未來(lái)出口情況仍將面臨政治因素風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)單晶爐行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度1、晶盛機(jī)電晶盛機(jī)電主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品為應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)上游晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備，延伸布局至藍(lán)寶石材料、碳化硅材料以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈核心的輔材耗材。2023年上半年晶盛機(jī)電設(shè)備及其服務(wù)營(yíng)收為61.07億元，同比增長(zhǎng)71.23%；公司研發(fā)投入為6.00億元，同比增長(zhǎng)118.68%。公司基于下游更高轉(zhuǎn)換效率需求，成功開(kāi)發(fā)了基于N型產(chǎn)品的第五代單晶爐，將半導(dǎo)體超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)導(dǎo)入光伏領(lǐng)域，徹底打開(kāi)了低氧N型晶體生長(zhǎng)的工藝窗口，從材料端提升電池效率。公司將繼續(xù)加大研發(fā)力度，不斷深耕光伏、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)為公司產(chǎn)品增添新技術(shù)。2、連城數(shù)控連城數(shù)控是提供光伏及半導(dǎo)體行業(yè)所需晶體材料生長(zhǎng)、加工設(shè)備及核心技術(shù)等多方面支持的集成服務(wù)商，主要收入來(lái)源是晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備、電池片及組件設(shè)備等。2023年上半年連城數(shù)控晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備營(yíng)收為14.89億元，同比增長(zhǎng)68.42%；毛利率為28.11%，同比減少1.48個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年，隨著光伏與各產(chǎn)業(yè)融合度不斷提高，市場(chǎng)發(fā)展向好，各國(guó)家和地區(qū)已上調(diào)光伏裝機(jī)全年目標(biāo)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，關(guān)于我國(guó)光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW；關(guān)于全球光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。隨著全球產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司于上半年創(chuàng)新推出單晶爐設(shè)備“一鍵拉晶”系統(tǒng)等系統(tǒng)及產(chǎn)品，這將持續(xù)有力的支撐起公司市場(chǎng)份額的提升力度。四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)創(chuàng)新多元化發(fā)展，加快推動(dòng)單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合1、技術(shù)創(chuàng)新向多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效、智能化、綠色化隨著人類社會(huì)的發(fā)展，科技進(jìn)步和人們需求的不斷升級(jí)，單晶爐作為半導(dǎo)體行業(yè)中重要的生產(chǎn)設(shè)備之一，在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)中將面臨更多的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。首先，單晶爐在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上將更加多元化。除了常規(guī)的硅晶片生產(chǎn)外，單晶爐還將逐漸向復(fù)合材料、新型太陽(yáng)能電池、光電子器件等領(lǐng)域拓展，以滿足新型材料和新能源產(chǎn)業(yè)的需求。這種多元化的發(fā)展將使得單晶爐在不同領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和創(chuàng)新。其次，單晶爐在技術(shù)上將更加高效、智能化。未來(lái)的單晶爐將更加注重提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。通過(guò)引入先進(jìn)的技術(shù)和工藝，單晶爐將實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過(guò)程，減少資源浪費(fèi)和能源消耗。同時(shí)，隨著數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，單晶爐的智能化程度也將不斷提高，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和降低成本。此外，單晶爐也將更加注重環(huán)保和節(jié)能。隨著全球?qū)Νh(huán)境問(wèn)題的關(guān)注度提高，單晶爐制造企業(yè)將采用更多的清潔能源，減少對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)，單晶爐將提高能源利用效率，降低能耗和廢棄物產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、加快推動(dòng)單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化水平單晶爐作為半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)的核心設(shè)備，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演著重要的角色。為了使單晶爐產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際化水平，我們需要積極推動(dòng)單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合，以提高產(chǎn)品質(zhì)量