2024中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告

4 6 20 20 20 22 25 3迎風(fēng)破浪志更堅(jiān)行穩(wěn)致遠(yuǎn)步鏗鏘——2024年中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024年，面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜形勢(shì)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國(guó)各族人民砥礪奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)式現(xiàn)代化邁出新的堅(jiān)實(shí)步伐。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到134.9萬億元、增長(zhǎng)5%,增速居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率保持在30％左右，充分體現(xiàn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和潛力?？鄢齼r(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.1%。全年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出28227元，比上年增長(zhǎng)5.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.1%，促消費(fèi)政策發(fā)力顯效?；仡欉^去的一年，我國(guó)珠寶行業(yè)面對(duì)有效需求不足，發(fā)展全面承壓、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加大、增速震蕩回落；不利因素和積極因素互相交織，發(fā)展環(huán)境和動(dòng)力機(jī)制更趨復(fù)雜，市場(chǎng)格局分化重組、新賽道加速切換、過剩產(chǎn)能加快出清、新機(jī)遇新潛力正破殼而出，全行業(yè)基礎(chǔ)實(shí)、大盤穩(wěn)、高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)的主基調(diào)沒有變。一、2024年中國(guó)珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r2024年，我國(guó)珠寶市場(chǎng)的顯著變化主要表現(xiàn)為：零售市場(chǎng)4增速回落、進(jìn)出口再創(chuàng)歷史新高、渠道布局調(diào)整、主要品類市場(chǎng)表現(xiàn)兩極化、上市公司利潤(rùn)收縮明顯、珠寶電商增勢(shì)依舊強(qiáng)勁、創(chuàng)新研發(fā)戰(zhàn)略性收縮、高工藝非遺類和文創(chuàng)精品走俏。具體來看：1.珠寶零售市場(chǎng)：消費(fèi)趨弱絕對(duì)值仍居歷史高位國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額487895億元，比上年增長(zhǎng)3.5%，較2023年7.2%的增幅減少了3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額3300億元，同比下降3.1%，但絕對(duì)值仍穩(wěn)守3000億元以上的歷史高位。在去年我國(guó)商品零售市場(chǎng)增速放緩的不利背景下，金銀珠寶作為非必需品，與整體市場(chǎng)走勢(shì)同頻共振，其降幅居所統(tǒng)計(jì)的全部商品類別的首位。從歷史數(shù)據(jù)看，金銀珠寶類商品對(duì)經(jīng)濟(jì)冷暖變化的敏感性越來越強(qiáng)，尤其是在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境中，往往會(huì)面臨比其他消費(fèi)品更大的增長(zhǎng)壓力。5市場(chǎng)總規(guī)模方面：根據(jù)中寶協(xié)對(duì)珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計(jì)，按銷售額計(jì)算，2024年我國(guó)珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約7788億元，同比下降5.02%。其中，黃金產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約5688億元，約占整個(gè)珠寶市場(chǎng)的73%；鉆石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為430億元，占比約6%；玉石市場(chǎng)規(guī)模約為980億元，占比約13%；彩色寶石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為270億元，占比約3%；珍珠產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約占比約1%；流行飾品及其他品類市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)約130億元，占比約2%。62.珠寶國(guó)際貿(mào)易：進(jìn)出口雙增再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額為1547.23億美元，同比增長(zhǎng)6.46%，比全國(guó)進(jìn)出口總值3.8%的增億美元，進(jìn)口額增加4.3個(gè)百分點(diǎn)至1188.93億美元，繼續(xù)保持出口、進(jìn)口雙增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。值得注意的是，我國(guó)珠寶行7業(yè)國(guó)際貿(mào)易已保持十年逆差態(tài)勢(shì)，且逆差逐步增大，2024年逆差額已達(dá)830.63億美元。整體來看，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貿(mào)易環(huán)境日益復(fù)雜的背景下，我國(guó)作為全球最重要的珠寶貿(mào)易大國(guó)的地位依然穩(wěn)固。年份類別出口進(jìn)口進(jìn)出口總額總額總額2014632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016天然或養(yǎng)219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018石或半寶石、貴金197.329.7%780.53977.8517.48%2019204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020屬及其制184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021品；仿首飾；硬幣293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%2024358.314.7%1188.934.3%1547.236.46%分品類來看，2024年貴金屬品類的進(jìn)出口空前活躍，金、銀、鉑類進(jìn)口額總計(jì)1097.68億美元，占該年珠寶行業(yè)進(jìn)口總額的92.33%。其中，黃金出口增長(zhǎng)2倍多至123.5口增長(zhǎng)11.75%至1027.18億美元；白銀出口增長(zhǎng)24.69%至38.03億美元，進(jìn)口增長(zhǎng)25.94%至14.81億美元；鉑金出口增長(zhǎng)2倍多至2.83億美元。但寶石或半寶石進(jìn)出口雙雙腰斬，進(jìn)口下滑66.83%至4.15億美元，出口下滑69.54%至0.53億美元。8表2.2020-2024年中國(guó)各珠寶品類進(jìn)出口數(shù)商品出口進(jìn)口銀鉑近年來，培育鉆石作為新興品類展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2024年培育鉆石毛坯進(jìn)出口總額為12296萬美元，同比增長(zhǎng)82.11%；培育鉆石成品進(jìn)出口總額為3560萬美元，同比下滑67.24%。1其中，毛坯出口增長(zhǎng)一倍多至11315萬美元，占該品類進(jìn)出口總額的92.02%，接近2021年的最高水平。這表明，我國(guó)在培育鉆石原材料供給端的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)不斷鞏固、加強(qiáng)。1本報(bào)告培育鉆石毛坯/成品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分別統(tǒng)計(jì)自海關(guān)編碼“710421009出口出口從貿(mào)易伙伴來看，2024年，我國(guó)對(duì)美洲地區(qū)的珠寶進(jìn)出口額增長(zhǎng)了19.27%，達(dá)到217.08億美元，成為唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的地區(qū)；對(duì)歐盟地區(qū)進(jìn)出口額下降12%至84.66億美元；對(duì)東盟的珠寶進(jìn)出口總額下降45.45%，是降幅最顯著的地區(qū)之一。從單一國(guó)家來看，南非是我國(guó)最大的珠寶貿(mào)易伙伴國(guó)，2024年，我國(guó)對(duì)南非進(jìn)出口總額下降11.86%，但依然保持在百億美元以上，整體貿(mào)易形勢(shì)保持相對(duì)穩(wěn)定。（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）2以上數(shù)據(jù)僅包含：東盟（緬甸、印尼），），（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）3.珠寶電商：增速穩(wěn)中有進(jìn)直播帶貨成新動(dòng)力商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年，按絕對(duì)值計(jì)算3，我國(guó)珠寶電商零售額約為2982.6億元，同比增長(zhǎng)16.4%。在商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)3此絕對(duì)值為統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，只表明衡量差異大小，不表示為2024年我國(guó)珠寶的18類商品中，有7類商品實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)，其中金銀珠寶類商品的增幅位居第三位。值得注意的是，2024年隨著越來越多珠寶產(chǎn)業(yè)帶大力發(fā)展直播電商業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)帶源頭線上銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，深圳水貝、云南瑞麗、廣東四會(huì)、廣東平洲、河南鎮(zhèn)平等五大珠寶特色產(chǎn)業(yè)集群的電商銷售總額已突破1000億元。另一方面，越來越多的電商平臺(tái)開始布局珠寶首飾賽道。京東大數(shù)據(jù)顯示，2024年珠寶首飾消費(fèi)呈多元化發(fā)展趨勢(shì)，珍珠類產(chǎn)品增速領(lǐng)先，特別是淡水珍珠的占比逐步提升；黃金類產(chǎn)品受金價(jià)波動(dòng)影響，增速放緩；而培育鉆石繼續(xù)吸引關(guān)注，玉石和水晶等品類保持高熱度。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)4的數(shù)據(jù)，2024年抖音平臺(tái)時(shí)尚飾品銷售表現(xiàn)優(yōu)異，同比增速超越傳統(tǒng)品類，顯示出其作為潛力賽道的前景；珍珠品類憑借其較高的性價(jià)比，成為電商平臺(tái)的熱門品類?？傮w而言，珠寶電商仍以中低價(jià)產(chǎn)品為主，盡管受到經(jīng)濟(jì)下行和消費(fèi)低迷影響，但整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。4.珠寶拍賣市場(chǎng)：活躍度提升價(jià)格結(jié)構(gòu)調(diào)整2024年，蘇富比、佳士得、嘉德、保利等拍賣行在香港和同比增長(zhǎng)46%。從成交額來看，香港地區(qū)兩拍賣行的成交額為15.50億港元，同比下降31%；內(nèi)地兩拍賣行的成交額為3.03億元，同比下降36%。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)消費(fèi)低迷的背景下，通常被視為高端珠寶主要流通渠道的拍賣市場(chǎng)，其成交量和成交額出現(xiàn)一升一降的背離軌跡，表明買家對(duì)高級(jí)珠寶的投資交易更趨審慎，以價(jià)換量的行為驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致拍品溢價(jià)降低，深層原因或是交易者對(duì)預(yù)期信心較為低迷。5.零售門店：渠道擴(kuò)張減速品牌出海提速據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月，在全國(guó)內(nèi)地31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的369個(gè)市、地區(qū)、盟、自治州、縣范圍內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的107個(gè)珠寶品牌，線下門店共計(jì)66596家。家上市公司共計(jì)開設(shè)門店24766家，較2023年末合計(jì)凈增240家，增長(zhǎng)率0.97%，較上一年同期2.25%的增長(zhǎng)率收縮1.28個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，截至2024年末，老鳳祥共有5838家門店，全年共減少156家。港股方面，周大福、六福集團(tuán)、周生生等2024年在國(guó)內(nèi)的門店數(shù)量均出現(xiàn)縮減。其中，周大福各品牌門店全年縮減827家至6990家，降幅為10.58%；六福集團(tuán)國(guó)內(nèi)門店全年減少17家至3315家，降幅為0.51%。截至2024年6月30日，周生生半年內(nèi)縮減門店22家至904家，降幅為2.38%。品牌“出?！痹谔崴?。從中國(guó)珠寶品牌海外門店分布情況來看，周大福、六福等行業(yè)一線品牌進(jìn)一步加快海外擴(kuò)張步伐。年末增加7家，增幅為10.29%；六福集團(tuán)各品牌海外門店28家，較2023年末增加7家，增幅為33.33%；在2023年尚未布局海外市場(chǎng)的周六福，截至2024年底，已在海外市場(chǎng)開設(shè)4家門店；潮宏基2024年9月在馬來西亞開設(shè)首家海外門店。表4.A股上市公司2024年中報(bào)及年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)披露的門店數(shù)量公司名稱2023.6.302023.12.312024.6.302024.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥56312259943856022285838-156周大生473551064905230————豫園股份489232749944295097————中國(guó)黃金3660425761542669————潮宏基6024152————明牌珠寶3833-2————萊紳通靈464-43438-69432-6————萃華珠寶484-25497-12494-3————迪阿股份676-12528-160451-77————曼卡龍209-121882246————菜百股份744936————合計(jì)2305650724526197724766240————公司名稱2023.12.312024.6.302024.12.31總店數(shù)海外總店數(shù)海外總店數(shù)海外周大福7885781768——————7065699075六福集團(tuán)3353333221——————3343331528周生生00——————從區(qū)域分布上看，A股和港股上市公司珠寶品牌門店主要集中在華東、華中、華北地區(qū)，依次為14523家、占比39.4%，從一線、新一線等城市線級(jí)分布上看，上市珠寶公司渠道布局加速下沉三四線城市。上市珠寶公司在北京、上海、廣州、杭州、南京等新一線城市共有7566家，占比20.5%；二線城市6.創(chuàng)新：成本約束上升研發(fā)投入更聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域通過對(duì)多個(gè)專利數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索分析，2024年我國(guó)珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明和實(shí)用新型三種類別的有效專利總數(shù)較上一年度下降46.32%，為4581件。其中，外觀設(shè)計(jì)專利3977件，同比下降47.93%；發(fā)明和實(shí)用新型專利604件，同比下降32.59%。根據(jù)上市公司披露的數(shù)據(jù)，2024年前三季度12個(gè)A股珠其中有5家企業(yè)的研發(fā)投入同比正增長(zhǎng)；從研發(fā)強(qiáng)度來看，12個(gè)A股珠寶企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用在營(yíng)業(yè)收入的占比平均值為4.02‰，比上一年下降5.14%。前三季度研發(fā)費(fèi)用（單位：百萬元）前三季度研發(fā)費(fèi)用在營(yíng)業(yè)總成本中的占比企業(yè)2023前三季度2024前三季度企業(yè)2023前三季度2024前三季度26.5725.99-2.18%0.45‰0.52‰15.56%19.709.62-51.17%0.49‰0.21‰-57.14%73.4636.36-50.50%1.83‰0.98‰-46.45%5.497.3533.88%0.47‰0.50‰6.38%8.388.916.32%0.76‰0.93‰22.37%46.9643.75-6.84%11.36‰9.77‰-14.00%20.0213.88-30.67%11.42‰11.56‰1.23%0.3417.865152.94%0.11‰5.00‰4445.45%7.810.67-91.42%2.47‰0.22‰-91.09%0.790.9925.32%1.32‰1.07‰-18.94%0.600.8135.00%0.52‰0.51‰-1.92%151.26145.76-3.64%22.34‰18.62‰-16.65%361.38311.95-13.68%4.46‰4.16‰-6.82%面對(duì)當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力和不確定性風(fēng)險(xiǎn)，珠寶企業(yè)要更加注重研發(fā)創(chuàng)新的質(zhì)效，要集中資源投向關(guān)鍵技術(shù)或戰(zhàn)略性領(lǐng)域，推動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)步提升和可持續(xù)發(fā)展。7.人力資源：人才輸送量增長(zhǎng)供需匹配亟待加強(qiáng)近年來，我國(guó)學(xué)歷教育珠寶相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生年輸送量始終保持在萬人以上的規(guī)模。根據(jù)中寶協(xié)的抽樣調(diào)查，2024年珠寶相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生數(shù)量較2023年增長(zhǎng)約6%。從應(yīng)屆畢業(yè)生的就業(yè)意向調(diào)查，在中寶協(xié)針對(duì)珠寶相關(guān)專業(yè)1700名應(yīng)屆生（含中職畢業(yè)生）所做的問卷調(diào)查中，63.84%的受訪者選擇直接就業(yè)，其中僅有15.75%的學(xué)生明確表示愿意留在珠寶行業(yè)發(fā)展。結(jié)合《2024中國(guó)珠寶行業(yè)人才需求情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告》5顯示，2024年珠寶行業(yè)招聘指數(shù)月度平均同比下降27.51%，統(tǒng)計(jì)樣本100家招聘單位的職位需求為904個(gè)，同比下降43.78%。這表明，2024年珠寶行業(yè)用工需求明顯收縮，畢業(yè)生就業(yè)壓力增大；同時(shí)也反映出珠寶行業(yè)對(duì)院校專業(yè)人才的吸引力較低。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)和人工智能越來越廣泛的應(yīng)用，珠寶行業(yè)對(duì)創(chuàng)新型、知識(shí)型、高技能復(fù)合型人才的需求將持續(xù)二、2024年我國(guó)主要珠寶品類市場(chǎng)發(fā)展情況1.黃金市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)黃金產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為5688據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)自產(chǎn)和進(jìn)口原料產(chǎn)金共計(jì)534.106噸，同比增長(zhǎng)2.85%。我國(guó)黃金消費(fèi)量985.31噸，同比下降9.58%，其中，黃金首飾532.02噸，同比下降24.69%；金條及金幣373.13噸，同比增長(zhǎng)24.2024年，黃金價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高，40次刷新紀(jì)錄。上海黃金交易所Au9999黃金2024年末收盤價(jià)較年初開盤價(jià)上漲27.87%，創(chuàng)下自2009年以來的最大年度漲幅。全年加權(quán)平均價(jià)格較上一年上漲22.14%，達(dá)548.49元/克。 根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)有關(guān)報(bào)告，由于國(guó)內(nèi)金價(jià)攀升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致我國(guó)金飾消費(fèi)量下降，但從總價(jià)值來看，僅微降7%，處于歷史第三高位。這表明消費(fèi)者在面對(duì)黃金價(jià)格上漲時(shí)，整體消費(fèi)預(yù)算并未顯著縮減，消費(fèi)需求依舊保持相對(duì)穩(wěn)定。從噸，創(chuàng)歷史新高，其中金飾消費(fèi)量下降11%至1877噸，中國(guó)金飾消費(fèi)量全球占比為25.52%。2.鉆石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)鉆石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為430億根據(jù)上海鉆交所海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上海鉆交所鉆石交易總額20.2億美元，同比減少35%；鉆石交易量2607.15萬克拉，較去年同比增長(zhǎng)142.05%。其中，已切磨成量為97.42萬克拉，同比上年增長(zhǎng)15.8%；天然鉆石進(jìn)口額為3.98億美元，同比下降近50%。造成鉆石進(jìn)口量和金額相背離的主要因素，一方面是成品鉆石克拉單價(jià)下降，另一方面是小分?jǐn)?shù)鉆石進(jìn)口量占比高，拉低了進(jìn)口鉆石的平均單價(jià)。2024年，國(guó)際鉆石價(jià)格指數(shù)呈連續(xù)下降態(tài)勢(shì)，由1月的 培育鉆石方面：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)培育鉆石產(chǎn)量年來，隨著越來越多品牌加大力度布局培育鉆石市場(chǎng)，培育鉆石的消費(fèi)者認(rèn)知度和市場(chǎng)滲透率不斷提升。3.玉石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)玉石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為980億《2024中國(guó)翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2024年緬甸公盤總計(jì)競(jìng)拍翡翠原石9350份，供應(yīng)量同比上漲51%；成交4479份，成交量同比下降1.41%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)公盤活躍，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，廣東平洲、四會(huì)、揭陽(yáng)，云南盈江、瑞麗、騰沖和中國(guó)香2024年，翡翠市場(chǎng)兩極分化更加明顯。因供應(yīng)減少，顏色、種水好的翡翠原料價(jià)格漲幅較大，導(dǎo)致高端成品翡翠出貨量減少，一度出現(xiàn)有價(jià)無市的情形。中低端翡翠供給過剩，價(jià)格普遍下跌，降幅達(dá)20%至30%。和田玉市場(chǎng)整體保持平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)較小。其中，高品質(zhì)和田玉子料消費(fèi)需求略有下降，普通品質(zhì)和田玉飾品需求顯著增長(zhǎng)?，旇?、玉髓等石英巖類玉石市場(chǎng)熱度顯著提升，其中，非洲翠作為珠寶市場(chǎng)的新興品類，以其獨(dú)特的品質(zhì)和親民的價(jià)格，市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)提升，銷量與價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 4.彩色寶石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)彩色寶石市場(chǎng)規(guī)模約為270億受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)供需影響，總體上2024年高品質(zhì)彩色寶石價(jià)格趨于穩(wěn)定，普通品質(zhì)彩色寶石價(jià)格下跌較為明顯。分品類來看，高品質(zhì)紅寶石、藍(lán)寶石、祖母綠價(jià)格堅(jiān)挺，GPI國(guó)際彩色寶石指數(shù)顯示，2024年度高品質(zhì)紅寶石價(jià)格指數(shù)微漲2%，高品質(zhì)藍(lán)寶石指數(shù)第一季度同比上漲約41%，后三季度基本維持穩(wěn)定。中低端彩寶價(jià)格下跌明顯。5.珍珠市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)珍珠市場(chǎng)規(guī)模約為210億元，2024年，珍珠市場(chǎng)需求分化、冷熱不均。價(jià)格走勢(shì)上，高品質(zhì)、大尺寸珍珠價(jià)格維持在相對(duì)高位并呈小幅上升趨勢(shì)；而中低品質(zhì)珍珠則更多依托電商渠道，尤其是直播帶貨，價(jià)格持續(xù)承壓。與此同時(shí)，異形珍珠及小眾色系珍珠成為越來越多消費(fèi)者的首選。其中，在形態(tài)方面，方形、巴洛克、扁平珍珠的銷量同比增速最快；在色彩方面，棕色系、中性色系和藍(lán)色系珍珠的市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升。值得注意的是，近年來珍珠線上銷售持續(xù)火爆，據(jù)統(tǒng)計(jì)，諸暨山下湖珍珠市場(chǎng)常駐主播已多達(dá)3000人，高峰時(shí)期日播近7000場(chǎng)，線上銷售已占比60%以上。6.鉑金市場(chǎng)發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國(guó)際鉑金投資協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)鉑金首飾需求量同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到12.8噸。這標(biāo)志著自2014年以來連續(xù)多年下滑后，鉑金消費(fèi)迎來了小幅回暖。全球鉑金首飾需求同比增長(zhǎng)8%至62噸，中國(guó)鉑金首飾需求我國(guó)鉑金首飾市場(chǎng)規(guī)模約為34.8億元，較上一年增長(zhǎng)1.46%。7.白銀市場(chǎng)發(fā)展概況2024年，我國(guó)銀飾消費(fèi)量下降約3%，按銷售額計(jì)算，銀飾市場(chǎng)規(guī)模約為45億元。世界白銀協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球白銀缺口將縮小4%至1.82億盎司，供應(yīng)量增長(zhǎng)了2%，而消費(fèi)量增長(zhǎng)1%至12.1億盎司。其中，銀飾和銀器增長(zhǎng)5%。三、2024年珠寶上市公司發(fā)展情況1.A股上市公司2024年前三季度，12家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的A股珠寶上市公司營(yíng)收總額為1854.52億元，同比略降2.22%。利潤(rùn)方面，2024年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤(rùn)總圖14.A股珠寶上市公司2020年-2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入（億元）及圖15.A股珠寶上市公司2020年-2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)對(duì)比企業(yè)來看，5家企業(yè)中僅有1家盈利實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)上漲。表7.A股業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)企業(yè)2020年-2024年歸屬公司簡(jiǎn)稱2020年2021年2022年2023年2024年（預(yù)報(bào)）老鳳祥18.7622.14-11.95%豫園股份36.1137.6938.2620.241.00~1.50-95.06%~-92.59%明牌珠寶-2.57-1.630.20~0.30-87.43%~-81.14%萃華珠寶0.290.340.481.81~2.654.91%~53.37%萊紳通靈0.38-0.400.76-1.80左右——2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2024上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)均呈雙位數(shù)下降。營(yíng)業(yè)收入總額為561.7億港元，同比下降19.8%；歸屬股東應(yīng)占溢利總額為34.9億港元，同比下降44.8%。2024年剛上市的老鋪黃金上半年?duì)I業(yè)收入31.2億元，同比增長(zhǎng)148.3%；凈利潤(rùn)5.88億元，同比增長(zhǎng)198.8%。圖16.港股部分珠寶上市公司2020/2021-2024/2025上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入對(duì)比圖17.港股部分珠寶上市公司2020/2021-2024/2025上半財(cái)年股東應(yīng)占溢利對(duì)比近兩年，黃金價(jià)格屢創(chuàng)新高，大幅推高了毛利率較低的黃金產(chǎn)品收入在珠寶上市企業(yè)營(yíng)收中的占比，而鑲嵌首飾等具有較高毛利率的產(chǎn)品對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)則進(jìn)一步下降。從6家上市公司的半年報(bào)來看，2024年上半年，黃金產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)額占總收入的90%以上，與2023年基本持平。四、趨勢(shì)展望當(dāng)前，我國(guó)珠寶行業(yè)正處于新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換、發(fā)展模式深刻變革、消費(fèi)理念快速演變的關(guān)鍵階段。在全球經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)升高、增速放緩的背景下，珠寶行業(yè)發(fā)展的環(huán)境更加復(fù)雜、壓力仍然不輕。我們要正視困難、堅(jiān)定信心、錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)不放松，審時(shí)度勢(shì)準(zhǔn)確把握大勢(shì)、緊跟大勢(shì)，有破有立、行穩(wěn)方能致遠(yuǎn)。一、市場(chǎng)分化加劇消費(fèi)分級(jí)愈發(fā)明顯未來，珠寶消費(fèi)向兩極分化的新格局將進(jìn)一步成型成勢(shì)，高端珠寶市場(chǎng)有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，而大