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文檔簡介

個人金融理財主講人:上海證券綜合研究公司副總經(jīng)理厲列君一、

證券投資

在商品經(jīng)濟社會中,投資是普遍存在的經(jīng)濟現(xiàn)象,很多情況下,人們往往把能夠帶來報酬的支出行為稱為投資。

1、投資的定義2、

對投資定義的認(rèn)識(1)投資是現(xiàn)在支出一定價值的經(jīng)濟活動,從靜態(tài)的角度來說,投資是現(xiàn)在墊支一定量的資金,從動態(tài)的角度來說,投資是為了獲得未來的報酬而采取的經(jīng)濟行為;(2)投資具有時間性,投資是一個行為過程;(3)投資的目的是為了獲得報酬;(4)投資具有風(fēng)險性,即不穩(wěn)定性。3、

證券投資的定義是指個人或法人對有價證券的購買行為,這種行為會使得投資者在證券持有期內(nèi)獲得與其所承擔(dān)的風(fēng)險相稱的收益。4、

證券投資與實物投資的聯(lián)系與區(qū)別(1)實物投資是對現(xiàn)實的物質(zhì)資產(chǎn)的投資,它的投入會形成社會資本存量的直接增加,證券投資所形成的資金運動是建立在金融資產(chǎn)的基礎(chǔ)之上的,對金融資產(chǎn)的投入增加,并不直接增加社會資本存量,而是屬于一種信用活動。(2)證券投資與實物投資并不是競爭性的,而是互補的。實物投資在其無法滿足巨額資本的需求時,往往要借助于證券投資。

5、

證券投資的步驟(1)籌措投資資金;(2)明確自己對收益和風(fēng)險的態(tài)度;(3)全面了解各種金融資產(chǎn)特征和金融市場結(jié)構(gòu);(4)分析階段;(5)決策和管理階段,重點在于投資組合的確定與調(diào)整,以保持組合應(yīng)有的功效,使投資目標(biāo)不致落空。

6、

證券投資主體的構(gòu)成(1)個人投資者;(2)機構(gòu)投資者:政府機構(gòu),企業(yè),金融機構(gòu):各類證券中介機構(gòu)、商業(yè)銀行和保險公司、各種基金。

7、

中國證券市場投資主體的構(gòu)成狀況分析。

二、

股票

1、

股票的定義與性質(zhì)股票是股份公司發(fā)給股東作為入股憑證并借以獲得股息收入的一種有價證券。性質(zhì):期限上的永久性,責(zé)任上的有限性,決策上的參與性,報酬上的剩余性、清償上的附屬性、交易上的流動性、投資上的風(fēng)險性、權(quán)益上的同一性。

2、

股票的理論價格的計算

3、

股票投資收益與風(fēng)險的分析:股利收益率、持有期收益率、持有期回收率資產(chǎn)組合的收益率。

4、

影響股票價格的因素分析

5、

中國股票市場投資理念的嬗變與當(dāng)前投資策略的定位

6、

B股的投資價值分析。

三、債券1、債券的定義與與性質(zhì):2、債券的理論價價格的計算3、債券投資收益益與風(fēng)險的分分析:4、影響債券價格格的因素分析析5、債券投資與宏宏觀經(jīng)濟政策策的關(guān)系以及及當(dāng)前投資策策略的定位6、可轉(zhuǎn)換債券的的投資價值分分析四、H股H股的投資價值值與投資途徑徑分析五、期貨1、期貨交易易的定義義2、期貨市場場的功能能3、期貨市場場的參加加者4、期貨交易易的策略略:套期期保值、、投機、、套期圖圖利。5、期貨品種種和中國國三大期期貨交易易所的交交易品種種介紹6、中國期貨貨市場的的發(fā)展歷歷程與當(dāng)當(dāng)前市場場狀況。。7、目前中國國期貨市市場的投投資價值值與投資資策略分分析。六、QDII介紹謝謝各各位位!謝謝觀看看/歡迎下載載BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTH

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