中國頭盔行業(yè)市場(chǎng)政策及市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

中國頭盔行業(yè)市場(chǎng)政策及市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

公安部開展一盔一帶行動(dòng)，各地政府紛紛跟進(jìn)

2020年4月21日，國家公安部交管局部署“一盔一帶”安全守護(hù)行動(dòng)。旨在進(jìn)一步提高摩托車、電動(dòng)車騎乘人員和汽車駕乘人員的安全防護(hù)水平，其中一盔指的是頭盔，一帶是指安全帶。本次公安部交管局要求，各地公安部門要加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，增強(qiáng)群眾佩戴安全頭盔和安全帶的意識(shí)。

5月份以來各地政府紛紛響應(yīng)號(hào)召，采取宣傳督導(dǎo)行動(dòng)。河南省從6月1日起，將于全國同步開展“一盔一帶”勸導(dǎo)查糾活動(dòng)，對(duì)電動(dòng)自行車騎乘人員不戴頭盔的以糾正、教育為主。浙江省《浙江省電動(dòng)自行車管理?xiàng)l例》也將于7月1日實(shí)施，不僅對(duì)電動(dòng)車和摩托車戴頭盔進(jìn)行了規(guī)定，還對(duì)互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)自行車租賃企業(yè)做出規(guī)定，隨車提供安全頭盔，否則將面臨2000元以上2萬元以下罰款。同樣江蘇省、深圳市等地區(qū)也分別通過條例，輔助以罰款作為糾正手段，來落實(shí)國家公安部“一盔一帶”安全守護(hù)行動(dòng)。

對(duì)于摩托車佩戴頭盔國外很多國家已有完善的法律約束，我國頭盔佩戴方面法規(guī)正在逐步完善，安全行動(dòng)具有長期持續(xù)性。研究表明摩托車佩戴頭盔可以減少70%左右的頭部損傷風(fēng)險(xiǎn)和40%左右的致死風(fēng)險(xiǎn)，國外很多國家對(duì)佩戴頭盔已經(jīng)制定了完善的法律，2000年意大利實(shí)施了綜合性摩托車頭盔法，強(qiáng)制所有摩托車和輕便摩托車司機(jī)和乘客使用頭盔；2007年越南國家安全委員會(huì)制定的綜合性強(qiáng)制頭盔法生效，涵蓋了全部道路上的駕駛員和乘客。我國當(dāng)前摩托車頭盔佩戴還處于法律不全面的階段，此次安全行動(dòng)一定程度上表明我國頭盔佩戴方面的法規(guī)逐步完善，綜合來看戴頭盔督查工作具有長遠(yuǎn)持續(xù)性。

頭盔種類繁多，摩托車頭盔需通過國家3C認(rèn)證

《2020-2026年中國頭盔行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：頭盔作為一種保護(hù)頭部的護(hù)具，其歷史可以追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期，用于狩獵和格斗。現(xiàn)代社會(huì)中頭盔廣泛用于軍事、建筑、采礦、運(yùn)動(dòng)和日常生活中。頭盔的種類繁多，根據(jù)工作分類可以分為焊接用頭盔、噴砂頭盔、防熱輻射頭盔、防紫外線頭盔、消防頭盔、防彈頭盔、防暴頭盔、建筑用頭盔等。日常摩托和電動(dòng)車頭盔按照形狀分為四大類：全盔、3/4頭盔、半盔頭盔和上掀式頭盔?？傮w來看，全盔雖然便利性和舒適度不如3/4盔和半盔，到當(dāng)意外發(fā)生時(shí)，可以給予下巴更好的保護(hù)，這兩點(diǎn)是其他樣式頭盔不具備的，半盔頭盔和上掀式頭盔具有更好的透氣性和輕便型，更適合夏季使用。

摩托車頭盔方面國家標(biāo)準(zhǔn)較為完善，電動(dòng)車頭盔還沒有明確的國家標(biāo)準(zhǔn)。一般來講各個(gè)地區(qū)有不同的摩托車頭盔準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，常見的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)有：1）歐美ECE標(biāo)準(zhǔn)；2）英國SHARP標(biāo)準(zhǔn)；3）美國DOT標(biāo)準(zhǔn)；4）日本SC和JIS標(biāo)準(zhǔn)；5）澳大利亞AS/NZ1698標(biāo)準(zhǔn)；6）中國3C標(biāo)準(zhǔn)；7）第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)——SNELL標(biāo)準(zhǔn)、國際摩聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。從安全性來講，SHARP標(biāo)準(zhǔn)>ECE標(biāo)準(zhǔn)>DOT標(biāo)準(zhǔn)>3C標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)安全頭盔必須通過強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《摩托車乘員頭盔》（GB811-2010）規(guī)定的認(rèn)證檢測(cè)，也就是通常說的3C認(rèn)證。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)摩托車頭盔的基本結(jié)構(gòu)、種類和規(guī)格、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢測(cè)規(guī)則等做了詳細(xì)規(guī)定，其中“吸收碰撞能量性能”和“耐穿透性能”是頭盔安全防護(hù)性能的代表性指標(biāo)。

供需：政策影響下頭盔市場(chǎng)缺口達(dá)百億交通嚴(yán)監(jiān)管下頭盔市場(chǎng)需求爆發(fā)，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中相比于歐美國家，國內(nèi)摩托車、電動(dòng)車頭盔行業(yè)發(fā)展較晚，法律規(guī)范還不健全，年度人均消費(fèi)額較低，頭盔保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。一方面是當(dāng)前國內(nèi)對(duì)頭盔的重視程度不夠，另一方面相關(guān)法律法規(guī)還不完善，隨著國內(nèi)消費(fèi)水平的逐漸提高，騎摩托車戴頭盔的理念在近幾年也逐漸被公眾接收，在產(chǎn)品方面，頭盔逐漸從中低端向經(jīng)過認(rèn)證的高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，此次“一盔一帶”政策明顯加速了國內(nèi)頭盔普及率。

需求增長和產(chǎn)品高端化促進(jìn)了頭盔行業(yè)的增長。近兩年國內(nèi)頭盔消費(fèi)明顯加速，消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的摩托車農(nóng)村市場(chǎng)逐步縮小，城市出行和休閑娛樂市場(chǎng)需求明顯增多，加上各地政府出臺(tái)政策推動(dòng)摩托車賽事發(fā)展和摩托車文化娛樂活動(dòng)，中高端摩托車銷量顯著增多，更堅(jiān)固的高端摩托頭盔迎來爆發(fā)式增長。

2018年開始國內(nèi)頭盔市場(chǎng)開始加速，2018年國內(nèi)摩托和頭盔市場(chǎng)銷售額約為16億元，同比增長22%，2019年預(yù)計(jì)增速將增至50%，銷售額將達(dá)到24億元。按照摩托車頭盔100元一個(gè)的保守價(jià)格測(cè)算，2019年國內(nèi)摩托車頭盔銷量僅為2400萬個(gè)，相比于2019年摩托車約1億輛的保有量，和電動(dòng)車約3億輛的保有量來說，頭盔需求增長空間巨大。國內(nèi)頭盔產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)2017-2019年注冊(cè)企業(yè)增速均在20%左右，特別是自從4月21日公安部“一盔一帶”行動(dòng)以來，截止5月18日，我國共新增3503家頭盔產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)。

國內(nèi)頭盔市場(chǎng)集中度逐漸提高，國內(nèi)頭盔主力企業(yè)一部分是本土企業(yè)，一部分是外資和合資企業(yè)，其中國內(nèi)中高端頭盔市場(chǎng)里面，AGV、SHOEI、ARAI等國外品牌占據(jù)了絕大部分高端市場(chǎng)份額，高端頭盔價(jià)格都在千元以上，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，主攻中低端領(lǐng)域，比如江門鵬程LS2、蘭溪野馬YEMA等知名國內(nèi)品牌依靠高性價(jià)比逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。在國內(nèi)頭盔注冊(cè)企業(yè)中，注冊(cè)資本100萬以下的企業(yè)占比達(dá)到一半，注冊(cè)資本5000萬以上的企業(yè)占比為6%。從地域上看，國內(nèi)頭盔產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)主要分布東部沿海地區(qū)，其中廣東頭盔相關(guān)企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先。

頭盔新增需求超過2億個(gè)，新增市場(chǎng)超百億

我國是摩托車生產(chǎn)和消費(fèi)大國，是全球第二大摩托車市場(chǎng)，2019年市場(chǎng)逐漸回暖。2019年隨著四標(biāo)準(zhǔn)切換完成，摩托車銷量逐漸回升，2019年，受我國電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷快速提升以及250ml及以上大排量摩托車較快增長等因素影響，我國摩托車產(chǎn)銷均有回升，全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1736.67萬輛和1713.3萬輛，同比增長11.5%和10.0%。2019年1-12月中國摩托車出口數(shù)量為2301萬輛，同比增長5.3%2018年城鎮(zhèn)居民每百戶擁有摩托車57.4輛，農(nóng)村居民每百戶擁有摩托車19.5量。截止2018年底我國摩托車保有量為8700萬輛，按照1/5摩托車未上牌來計(jì)算，2018年摩托車實(shí)際保有量在1億輛左右，按照摩托車10年報(bào)廢期計(jì)算，2019年預(yù)計(jì)報(bào)廢1000萬輛，再算上2019年內(nèi)銷的1000萬輛摩托車，預(yù)計(jì)2019年底我國摩托車保有量也在1億輛左右，按照當(dāng)前30%的摩托車騎乘人員不帶頭盔計(jì)算，我國摩托車頭盔需求缺口在3000萬個(gè)左右。

本次“一盔一帶”行動(dòng)除了針對(duì)摩托車戴頭盔問題，也提到電動(dòng)自行車戴頭盔問題，電動(dòng)自行車在我國交通工具產(chǎn)量中排名第二，僅此于兩輪腳踏自行車。2019年我國電動(dòng)自行車社會(huì)保有量達(dá)到了3億輛，較2018年的2.5億增長了5000萬輛。2018年城鎮(zhèn)居民平均百戶擁有電動(dòng)自行車57.5輛，較2013年增長了18.5輛，2018年農(nóng)村居民平均百戶擁有自行車74.8輛，較2013年增長了34.5輛。2019年國內(nèi)電動(dòng)自行車產(chǎn)量為2708萬輛，較2018年小幅增長。未來電動(dòng)自行車社會(huì)保有量會(huì)以每年3000萬輛的速度增長，預(yù)計(jì)到2022年社會(huì)電動(dòng)車保有量將達(dá)到4億輛左右。電動(dòng)自行車由于速度慢，民眾對(duì)安全性的重視程度不如摩托車，頭盔的普及率遠(yuǎn)不如摩托車，據(jù)調(diào)研電動(dòng)自行車佩戴頭盔比例不足50%，按照當(dāng)前3億輛的電動(dòng)自行車保有量，還有50%的使用者需要購買頭盔，電動(dòng)自行車頭盔需求缺口達(dá)到1.5億個(gè)，疊加摩托車3000萬的頭盔缺口，以及每年3000萬輛新增電動(dòng)車銷售帶來的頭盔需求，估計(jì)此次“一盔一帶”行動(dòng)造成的摩托車和電動(dòng)車頭盔缺口至少在2億個(gè)以上，按照平均一個(gè)頭盔50元的保守估計(jì)（電動(dòng)自行車頭盔的價(jià)格低于摩托車頭盔），新增市場(chǎng)達(dá)百億。

原材料價(jià)格上漲對(duì)頭盔成本端影響并不大，頭盔價(jià)格上漲主要原因在于需求集中爆發(fā)。頭盔的成本中原材料占比較低，即便按照每個(gè)頭盔使用1kg改性后的ABS/EPS/EPP等材料，原材料成本預(yù)計(jì)也不會(huì)超過20元，主要費(fèi)用在于成型制造、物流運(yùn)輸、品牌渠道等環(huán)節(jié)。頭盔體積較大，相比于口罩而言，運(yùn)輸和搬運(yùn)成本較高，在需求短時(shí)間爆發(fā)的情況下，人工短缺，搬運(yùn)成本顯著上漲拉高了頭盔成本。其次，疫情下口罩長期短缺改變了商家的囤貨習(xí)慣，制造廠商大量囤零部件、商家大量囤貨等投機(jī)行為也加劇了頭盔的短期局面，助長了頭盔價(jià)格的飛漲。按