中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

核心摘要：“商業(yè)落地”已成為人工智能發(fā)展到當(dāng)前階段鮮明的主題詞，過去人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)階段重在AI算法模型比拼，如今更要依賴商業(yè)場景洞察、專家團(tuán)隊(duì)實(shí)力，將AI技術(shù)與行業(yè)實(shí)際需求結(jié)合，產(chǎn)生應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因此本報(bào)告從人工智能在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的市場化情況出發(fā)，探尋人工智能對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的意義。研究表明，當(dāng)下，AI相關(guān)技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程開始產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性融合，智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的全新產(chǎn)業(yè)版圖初步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近570億元。本報(bào)告對(duì)安防、金融、客服、醫(yī)療健康、零售、廣告營銷、教育、城市交通、制造、農(nóng)業(yè)等十大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用人工智能的現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。整體來看，過去AI企業(yè)單純向傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)輸出的模式已悄然改變，全產(chǎn)業(yè)鏈都已參與進(jìn)來，隨之而來的是AI應(yīng)用的快速滲透和對(duì)相應(yīng)場景的革新優(yōu)化。具體應(yīng)用場景、使用價(jià)值及市場規(guī)模推算請(qǐng)?jiān)斠妶?bào)告第二章論述。通往智能世界探索的路徑存在多種可能，基于部署思路、建設(shè)架構(gòu)、同其他數(shù)字化技術(shù)聯(lián)動(dòng)等方面的差異，業(yè)內(nèi)已有與IoT結(jié)合的AIoT、與云平臺(tái)能力結(jié)合的AIPaSS、與產(chǎn)業(yè)全面聯(lián)通相結(jié)合的AI+產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展路徑，將共促人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。從市場角度看，對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展思考集中于玩家角色變化、落地場景的探索與評(píng)估和技術(shù)能力的強(qiáng)化提升，因?yàn)樯鲜鲆蛩貢?huì)對(duì)業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式、可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。艾瑞認(rèn)為未來認(rèn)知智能的推進(jìn)將帶來傳統(tǒng)意義上客戶方的AI化，AI技術(shù)將進(jìn)一步向其他實(shí)體產(chǎn)業(yè)滲透，同時(shí)市場環(huán)境的壓力敦促國內(nèi)AI行業(yè)形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化都將促使我國人工智能產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。行業(yè)概述篇人工智能戰(zhàn)略意義商業(yè)價(jià)值：AI賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)收入近570億元近幾年，人工智能技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中尋找落地應(yīng)用場景成為核心要義，人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性融合，智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的全新產(chǎn)業(yè)版圖初步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近570億元，目前，安防和金融領(lǐng)域市場份額最大，工業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域具有爆發(fā)潛力。人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜人工智能產(chǎn)業(yè)成熟度安防與金融發(fā)展條件較好，業(yè)務(wù)滲透最快，營銷、客服、教育等有望快速發(fā)展我們根據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)和價(jià)值空間兩大維度對(duì)人工智能賦能的十大實(shí)體經(jīng)濟(jì)類型進(jìn)行分析。總體而言，金融、營銷、安防、客服等場景在IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)質(zhì)量、對(duì)新技術(shù)的接受周期等AI發(fā)展基礎(chǔ)條件方面表現(xiàn)較優(yōu)，而在當(dāng)下市場規(guī)模、行業(yè)發(fā)展增速、解決方案落地效果和政策導(dǎo)向等諸多因素的影響下，安防、金融、教育、客服等場景將產(chǎn)生較高的商業(yè)化滲透和對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升程度。其余產(chǎn)業(yè)中，制造場景由于基礎(chǔ)建設(shè)復(fù)雜、數(shù)據(jù)獲取難度較大，且實(shí)際智能應(yīng)用仍較為邊緣化，AI應(yīng)用短期內(nèi)滲透釋放難度較大；醫(yī)療、零售、交通等場景隨著AI技術(shù)與場景核心痛點(diǎn)匹配度上升、產(chǎn)品逐漸完善，未來將激發(fā)更大價(jià)值；農(nóng)業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)基礎(chǔ)、商業(yè)模式、購買能力等問題，目前AI的賦能作用尚不明顯，有待未來探索。賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)篇泛安防領(lǐng)域2022年G端與B端市場規(guī)模有望突破700億元2016年是AI+安防商業(yè)化元年，，我國AI+安防軟硬件市場規(guī)模達(dá)到135億元，部分頭部安防廠商AI業(yè)務(wù)在總營收中占比從大約4%提升至超過8%，部分典型AI公司安防業(yè)務(wù)則占接近一半的營業(yè)收入。城市公共安防中AI滲透率達(dá)到2.6%。預(yù)計(jì)市場仍將保持高增速，到十三五收官之年增速開始穩(wěn)定，屆時(shí)市場規(guī)?？蛇_(dá)到453億元（城市公共安防AI滲透率達(dá)到11%），2022年市場規(guī)模有望突破700億元（城市公共安防AI滲透率達(dá)到25%），從2017年到2022年CAGR達(dá)到78.3%。視頻監(jiān)控占比近90%，中心側(cè)份額最大AI+安防軟硬件市場約135.3億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控占據(jù)絕大部分，份額近90%，成為AI+安防的主賽道。其中，端側(cè)市場規(guī)模超過38億元，占28.3%，中心側(cè)市場規(guī)模超過74億元，占54.8%。而在AI+安防的核心戰(zhàn)場公共安全領(lǐng)域，總市場規(guī)模約93.1億元，其中端側(cè)市場規(guī)模約13.8億元，占14.8%，中心側(cè)市場規(guī)模約66.5億元，占71.4%，邊緣側(cè)滲透有限，占比較小，約3.8%。出入口控制的主要產(chǎn)品如人臉識(shí)別閘機(jī)、門禁等，門檻相對(duì)較低，與監(jiān)控人臉識(shí)別具備相通之處，因此絕大部分安防產(chǎn)品與解決方案提供商均涉足這部分業(yè)務(wù)，其市場相對(duì)較大。傳統(tǒng)金融領(lǐng)域傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互金公司和AI公司是主要參與者，中小型金融機(jī)構(gòu)表現(xiàn)活躍傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)和海量高可信度的數(shù)據(jù)積累，擁有完整的線下布局，對(duì)AI應(yīng)用有核心需求，是市場中主要的需求方；互聯(lián)網(wǎng)金融公司承載人口紅利，擁有大量的C端客戶和流量數(shù)據(jù)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道運(yùn)營方面具有優(yōu)勢，是技術(shù)的需求方，也是提供者；AI公司在終端客戶和數(shù)據(jù)積累方面不足，但在特定方向上具有較強(qiáng)的創(chuàng)新性和研發(fā)能力，是主要的技術(shù)提供者。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)主要通過成立子公司自研技術(shù)、對(duì)外投資并購和采購合作三種方式進(jìn)行AI布局，目前以采購合作為主，需求更傾向于金融零售中的風(fēng)控反欺詐和精準(zhǔn)營銷。國有銀行等大型機(jī)構(gòu)對(duì)于AI產(chǎn)品采購的態(tài)度更顯謹(jǐn)慎，為保證數(shù)據(jù)安全可控，往往要求合作公司開放代碼，由雙方共同開發(fā)，在篩選合作對(duì)象時(shí)更看中AI公司的合作案例和研發(fā)能力，而中小型機(jī)構(gòu)相對(duì)靈活，是市場中的活躍者；互聯(lián)網(wǎng)金融公司面臨著新一輪轉(zhuǎn)型，在牌照監(jiān)管壓力下，互金公司將加大與銀行的合作，由業(yè)務(wù)輸出向技術(shù)輸出拓展。AI公司在金融方面以智能風(fēng)控產(chǎn)品為主，主要存在技術(shù)集中型和數(shù)據(jù)集中型兩類，前者在算法模型訓(xùn)練方面有優(yōu)勢，后者在黑名單數(shù)據(jù)積累方面有優(yōu)勢，AI公司與大型機(jī)構(gòu)合作后摸索出的解決辦法對(duì)中小型機(jī)構(gòu)更有應(yīng)用價(jià)值。傳統(tǒng)金融領(lǐng)域2022年傳統(tǒng)金融AI投入約580億元，銀行業(yè)務(wù)仍是核心場景據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，中國傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)科技投入約為1604.3億元，較2017年增長10%，其中包括硬件和軟件的AI相關(guān)投入約占10.4%，為166.8億元，較2017年增速為42.9%。保守估計(jì)，到2022年中國傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)科技投入將突破3700億元，AI相關(guān)投入占比將達(dá)到15.6%，超580億元。銀行業(yè)是AI相關(guān)應(yīng)用的主要投入方，占比70%，大部分通過外部采購方式獲取AI服務(wù)，其中對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施層投入占60%，在AI應(yīng)用層投入占40%，約39億元，硬件部分（以AI攝像頭和人證比對(duì)機(jī)為主）占三分之一，軟件部分（以精準(zhǔn)營銷和智能風(fēng)控平臺(tái)為主）占三分之二?？头I(lǐng)域2022年智能客服業(yè)務(wù)規(guī)模將突破160億元，AI技術(shù)成為重要推動(dòng)力，智能客服業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到27.2億元，其中以智能客服機(jī)器人為代表的AI應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到7.9億元，預(yù)計(jì)2022年智能客服業(yè)務(wù)規(guī)模將突破160億元，年復(fù)合增長率為56%，AI應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)模突破70億元。在NLP技術(shù)的賦能作用下，客服業(yè)務(wù)將向企業(yè)服務(wù)、智能家居、智能可穿戴、車載設(shè)備、智能服務(wù)機(jī)器人、智能會(huì)議系統(tǒng)等領(lǐng)域拓展，預(yù)計(jì)2022年，泛智能客服市場想象空間將突破600億?？头I(lǐng)域NLP技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)累積將拓展智能客服企業(yè)的業(yè)務(wù)邊際由于客服行業(yè)中智能化需求上升，除原有的客服機(jī)器人廠商外，擁有豐富大客戶資源的傳統(tǒng)客服軟件廠商、基于PaaS云通訊優(yōu)勢的云客服廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的相關(guān)客服平臺(tái)都開始組建自身的AI團(tuán)隊(duì)，布局智能客服。智能客服最大的隱性價(jià)值在于NLP技術(shù)在實(shí)際場景中的訓(xùn)練和標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)累積，后者在挖掘客戶有價(jià)值信息中明顯起到降本增效的作用，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)打通了企業(yè)內(nèi)部營銷、產(chǎn)品等環(huán)節(jié)，使得智能客服業(yè)務(wù)擁有了向企業(yè)服務(wù)其他場景拓展的能力；而NLP技術(shù)將成為智能客服公司的核心競爭力，可以此向制造、政務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域拓展，向集認(rèn)知、交互、協(xié)同、功能性于一身的智能系統(tǒng)發(fā)展。醫(yī)療健康領(lǐng)域AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品潛在價(jià)值巨大，但商業(yè)落地面臨瓶頸本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注AI醫(yī)學(xué)影像賽道。AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品有肺結(jié)節(jié)等胸部AI、心血管疾病AI、大血管疾病AI、DR影像智能報(bào)告AI、骨關(guān)節(jié)疾病AI、乳腺影像AI、神經(jīng)系統(tǒng)影像AI、骨齡判讀AI、小兒疾病AI、盆腔影像AI、腦部影像AI、眼底影像AI、皮膚AI、病理AI、超聲AI等十余種，其中肺結(jié)節(jié)等胸部AI產(chǎn)品最多、認(rèn)知度最高。AI醫(yī)學(xué)影像商業(yè)落地的大背景是我國影像科醫(yī)師明顯不足：每年影像檢查量上升30%，而影像科醫(yī)師只增長4%，一方面給醫(yī)院和醫(yī)師造成巨大壓力，醫(yī)師在重復(fù)、單調(diào)的閱片工作中容易出現(xiàn)疲勞、漏診等現(xiàn)象，另一方面中長尾醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏具備診斷能力的影像醫(yī)師，造成可拍片但無人寫報(bào)告的局面。AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的主要價(jià)值包括：（1）診斷賦能。提高疾病表征的檢出率，減少漏診，幫助癌癥等重大疾病患者實(shí)現(xiàn)早診早治，提升病人存活率、降低家庭及社會(huì)診療成本，艾瑞預(yù)測，若未來AI醫(yī)學(xué)影像得到大規(guī)模使用，在癌癥方面可節(jié)省診療與用藥支出2470億元，其中節(jié)省醫(yī)保和民政救濟(jì)支出1062億元；（2）治療方案賦能。AI對(duì)影像進(jìn)行分割精準(zhǔn)確認(rèn)病灶位置、形態(tài)，可輔助評(píng)估患者術(shù)前術(shù)后風(fēng)險(xiǎn)，不過相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品尚不成熟；（3）閱片賦能，提升閱片效率、節(jié)約醫(yī)師時(shí)間。從AI產(chǎn)品的價(jià)值定位分析，其在很長時(shí)期內(nèi)都以院內(nèi)客戶通過IT采購或科研合作形式付費(fèi)為主，而AI產(chǎn)品的落地還面臨準(zhǔn)入門檻高、周期長，產(chǎn)品功能仍需完善等問題，商業(yè)化快速推進(jìn)有賴于上述問題的解決。醫(yī)療健康領(lǐng)域醫(yī)療健康是個(gè)慢行業(yè)，預(yù)計(jì)2022年AI醫(yī)學(xué)影像市場近10億元AI醫(yī)學(xué)影像的商業(yè)落地預(yù)計(jì)于起步，到2022年市場規(guī)模達(dá)到9.7億元，在已定級(jí)醫(yī)院中總付費(fèi)滲透率達(dá)5%，在三級(jí)醫(yī)院和二級(jí)醫(yī)院的總付費(fèi)滲透率達(dá)到8%，期間若產(chǎn)品功能取得突破性進(jìn)展則有更大發(fā)展空間。此前，AI醫(yī)學(xué)影像基本采用三甲醫(yī)院試用合作的模式，后逐步推進(jìn)產(chǎn)品收費(fèi)，隨著分級(jí)診療的推進(jìn)和市場對(duì)AI認(rèn)知的提升，預(yù)計(jì)底至2021年部分產(chǎn)品獲得CFDA三類醫(yī)療器械認(rèn)證，同年二級(jí)醫(yī)院客戶數(shù)量首次超過三級(jí)醫(yī)院。目前主要有三種收費(fèi)模式：（1）將AI醫(yī)學(xué)影像嵌入云HIS或云PACS中，打包售賣，由于現(xiàn)階段AI產(chǎn)品商業(yè)化面臨產(chǎn)品功能還未完全直擊客戶痛點(diǎn)，醫(yī)院客戶較多使用的是免費(fèi)AI，與云服務(wù)結(jié)合可將AI作為收費(fèi)模塊；（2）將AI作為服務(wù)單獨(dú)提供，其優(yōu)勢在于相較于云服務(wù)，軟件開發(fā)形式更符合醫(yī)院采購習(xí)慣；（3）與影像設(shè)備廠商合作提供具有AI功能的醫(yī)療影像設(shè)備，收取一定分成，這種形式較難提供完整的拍片-閱片智能解決方案、需要重新申報(bào)CFDA審批認(rèn)證，目前落地較少。目前市場中主要有AI企業(yè)、醫(yī)療信息化廠商、科技巨頭、醫(yī)療影像設(shè)備廠商等幾類玩家。零售領(lǐng)域2022年AI+零售建設(shè)投入將超175億包含大賣場、超級(jí)市場、便利商店等業(yè)態(tài)的現(xiàn)代渠道型零售品牌是新零售的主要實(shí)踐場景，也是相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的主要買方。據(jù)艾瑞研究，中國現(xiàn)代渠道主要零售商數(shù)字化建設(shè)投入為285.1億元，其中AI投入為約9億元，占比3.15%，據(jù)預(yù)測，到2022年其數(shù)字化建設(shè)投入將突破700億元，AI投入將超過178億元，占比超過25%，得益于阿里巴巴、京東、蘇寧等零售巨頭的推動(dòng)，以AI應(yīng)用為代表的新零售概念處于增長的上升通道，未來兩年將保持較高增速。目前AI應(yīng)用可以分為以人為準(zhǔn)的AI解決辦法、商品識(shí)別、供應(yīng)鏈優(yōu)化、智能服務(wù)機(jī)器人/客服機(jī)器人和無人貨柜/無人店五大類，以CV技術(shù)為核心的人臉識(shí)別和商品識(shí)別是主要建設(shè)方向，相關(guān)投入占整體的55.36%，供應(yīng)鏈優(yōu)化最為復(fù)雜，對(duì)AI算法的可用性要求最高，但更靠近零售業(yè)的核心痛點(diǎn)，未來可釋放的增益價(jià)值最大。零售領(lǐng)域AI公司、云服務(wù)商和零售商是主要玩家，算法與經(jīng)驗(yàn)的融合是最終方向目前以人工智能技術(shù)為代表的新零售解決辦法主要有兩種提供途徑，其一是技術(shù)輸出型，提供方主要為云服務(wù)商和AI公司，其中云服務(wù)商通過集成AI公司的算法能力，向用戶輸出基于云平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，而AI公司交付給用戶的解決辦法多為定制類項(xiàng)目，解決用戶個(gè)性化需求，這也是其主要的收入來源；另一種是經(jīng)驗(yàn)輸出型，由成熟的品牌零售商提供解決辦法，試圖將品牌自身多年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和新技術(shù)融合，向中小微型零售商輸出，優(yōu)化其運(yùn)營模式。兩種途徑出發(fā)點(diǎn)不同，但終將向算法與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)融合，產(chǎn)出可執(zhí)行方案的方向發(fā)展，而在實(shí)際場景中的不斷試錯(cuò)是達(dá)到這一目標(biāo)的唯一方法。數(shù)字營銷：AI的引入彌合了傳統(tǒng)數(shù)字化營銷的不足隨著營銷產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的營銷模式漸顯不足，在用戶時(shí)間碎片化的前提下，廣告ROI效果不理想、目標(biāo)用戶不清晰等問題被不斷放大，同時(shí)病毒式的投放方式以及單一的內(nèi)容形式也必然會(huì)讓用戶產(chǎn)生審美疲勞，降低對(duì)廣告的體驗(yàn)和興趣，媒資與流量管理的效率亟待提升。人工智能針對(duì)上述問題，通過技術(shù)與營銷環(huán)節(jié)相結(jié)合，在提供更加充實(shí)的用戶特征以及創(chuàng)意內(nèi)容的同時(shí)，對(duì)投放的策略和形式進(jìn)行優(yōu)化，提升引流、集客、轉(zhuǎn)化效果。

視頻廣告：增加廣告位資源，提升用戶接受度本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注AI在場景識(shí)別廣告賽道的商業(yè)價(jià)值。目前，AI場景營銷、廣告快速植入、功能性互動(dòng)營銷等視頻廣告類業(yè)務(wù)已經(jīng)有較為明確的商業(yè)模式，主要由長視頻平臺(tái)及AI公司通過視頻廣告招商分成的形式運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了初步商業(yè)落地，艾瑞初步測算當(dāng)年市場規(guī)模達(dá)到8.8億元，預(yù)計(jì)2022年可達(dá)63.8億元，若市場接受度充足、滲透率高于預(yù)期，則有望達(dá)到133億元。AI場景廣告相比傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告可新增約40%廣告位資源、平均提升點(diǎn)擊率2.5倍，綜合投放類型、滲透情況等因素，粗略測算未來AI場景廣告可為網(wǎng)絡(luò)視頻廣告產(chǎn)業(yè)帶來31%的價(jià)值提升。邊看邊買類服務(wù)由短視頻平臺(tái)自建或AI公司提供，有收取電商平臺(tái)提成、按點(diǎn)擊收費(fèi)、收取項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)等幾種收費(fèi)模式，在短視頻平臺(tái)、電商自有直播中落地較快，在長視頻平臺(tái)、OTT等領(lǐng)域的應(yīng)用和商業(yè)模式都有待成熟。教育領(lǐng)域受政策及文化限制較小的校外市場和成人市場AI滲透率較高由于教育關(guān)系到一個(gè)人未來的發(fā)展機(jī)會(huì)，試錯(cuò)成本高，所以當(dāng)一項(xiàng)新技術(shù)或一種新模式出現(xiàn)時(shí)，用戶一般不愿率先做“小白鼠”，而是傾向于選擇口碑好的成熟品牌，并且，人腦吸收知識(shí)或技能的過程在目前無法清晰地拆解呈現(xiàn)出來，過程不透明，更加重了用戶消費(fèi)時(shí)的謹(jǐn)慎心理。因此教育行業(yè)本身具有頑固性，對(duì)于新技術(shù)或新模式存在天然的排斥，而不像大眾消費(fèi)品行業(yè)、娛樂行業(yè)那樣求新求異。從人工智能在不同教育領(lǐng)域的滲透程度來看，越是校外市場，受到教育部門的監(jiān)管就越小，越是高年齡段的市場，用戶的容錯(cuò)能力就越高，所以滲透程度相對(duì)高。其中口語聽力練測、智能題庫、組卷閱卷/作業(yè)批改等場景是目前滲透最好的幾個(gè)場景。教育領(lǐng)域堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)——龐大的在線教育市場規(guī)模和用戶數(shù)量經(jīng)過20余年的曲折發(fā)展，隨著用戶對(duì)在線教育的接受度不斷提升、在線付費(fèi)意識(shí)逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升等因素影響，中國在線教育的市場規(guī)模與用戶數(shù)量已進(jìn)入了初步成熟階段。中國在線教育市場規(guī)模達(dá)2517.6億元，付費(fèi)用戶數(shù)量超過1.35億人，人工智能技術(shù)進(jìn)入教育領(lǐng)域后，市場上涌現(xiàn)出大量專注于“AI+教育”的新型教育機(jī)構(gòu)，在線教育企業(yè)也在已有業(yè)務(wù)線基礎(chǔ)上引入人工智能技術(shù)以提升教學(xué)效率、拓展商業(yè)模式。艾瑞認(rèn)為，目前在線教育中與人工智能技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)模已超過120億元，在AI技術(shù)不斷發(fā)展及教育領(lǐng)域AI落地成熟度持續(xù)提升的背景下，預(yù)計(jì)2022年與人工智能技術(shù)相關(guān)的在線教育業(yè)務(wù)規(guī)模將超過700億元。城市交通領(lǐng)域2022年交通大腦市場將達(dá)33億，軟件需求上升促進(jìn)其發(fā)展治理擁堵問題是城市交通場景的核心需求，所以本報(bào)告聚焦于城市智慧交通管控平臺(tái)目前的應(yīng)用現(xiàn)狀和商業(yè)化程度。2016年應(yīng)用人工智能技術(shù)的交通大腦出現(xiàn)，使交通管控系統(tǒng)正式步入智能化時(shí)代。交通大腦實(shí)質(zhì)是囊括數(shù)據(jù)采集平臺(tái)、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、數(shù)據(jù)建模平臺(tái)和決策平臺(tái)的PaaS云服務(wù)，通過對(duì)城市交通場景中眾多傳感器采集的數(shù)據(jù)信息關(guān)聯(lián)性處理，建立數(shù)據(jù)庫，由機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)信號(hào)燈管控、車流誘導(dǎo)等問題進(jìn)行建模，聯(lián)動(dòng)信號(hào)燈控制系統(tǒng)和手機(jī)地圖軟件等，輸出最佳解決辦法。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，交通管控項(xiàng)目規(guī)模約166.2億元，其中交通大腦項(xiàng)目規(guī)模約5.3億元，預(yù)測2022年交通管控項(xiàng)目規(guī)模將突破240億，交通大腦項(xiàng)目突破32億。目前交通大腦的供應(yīng)商多采用與合作伙伴綁定的形式爭取項(xiàng)目，利潤在整體項(xiàng)目的20%左右，在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)不高，但以北、上、廣、深為代表的一線城市和部分二線城市，已經(jīng)從基礎(chǔ)建設(shè)階段向應(yīng)用階段過渡，對(duì)軟件的需求逐漸上升，這一利好未來會(huì)持續(xù)促進(jìn)交通大腦項(xiàng)目的落地。制造領(lǐng)域制造數(shù)字化是“AI+制造”的基礎(chǔ)我國制造業(yè)信息化水平參差不齊，且制造產(chǎn)業(yè)鏈條遠(yuǎn)比其他行業(yè)復(fù)雜，更強(qiáng)調(diào)賦能者對(duì)行業(yè)背景的理解，這都造成了制造業(yè)的AI賦能相比其他行業(yè)門檻更高、難度更大。盡管人工智能技術(shù)在制造業(yè)的部分環(huán)節(jié)與流程中已經(jīng)有了一定程度的應(yīng)用，但整體滲透率仍然處于較低水平。“AI+制造”的落地基礎(chǔ)取決于制造業(yè)的數(shù)字化程度，根據(jù)中國信通院的測算，中國工業(yè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的比重僅為18.3%，尚不足20%。在制造業(yè)整體數(shù)字化水平偏低的背景下，艾瑞認(rèn)為AI技術(shù)在制造業(yè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)中的滲透率在0.4%左右，并將在2022年達(dá)到1%。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域農(nóng)業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)薄弱，AI滲透率低，市場尚處于培育期傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的AI賦能都以其數(shù)字化程度為基礎(chǔ)，中國農(nóng)業(yè)在耕地面積有限且不斷減少、規(guī)?；N植范圍較小、機(jī)械化程度不高等因素的影響下，數(shù)字化程度處于較低水平。，中國農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占增加值比重僅為7.3%，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于服務(wù)業(yè)的35.9%，與工業(yè)相比也有較大差距。由于農(nóng)業(yè)的信息化、數(shù)字化基礎(chǔ)薄弱，人工智能在農(nóng)業(yè)中的成長壯大還需要一段積累數(shù)據(jù)和調(diào)整算法的培育期，并隨著農(nóng)業(yè)數(shù)字化程度的逐步提升以及農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)規(guī)模戶對(duì)“AI+農(nóng)業(yè)”產(chǎn)品服務(wù)的認(rèn)可而迎來新的發(fā)展。中國“AI+農(nóng)業(yè)”領(lǐng)域的市場規(guī)模為1.9億元。預(yù)計(jì)未來數(shù)年內(nèi)，“AI+農(nóng)業(yè)”市場規(guī)模將以35.2%的年復(fù)合增長率高速發(fā)展，并于2024年突破10億元，2025年達(dá)到15.7億元。新興發(fā)展模式篇

AIoT核心生態(tài)主要包括智能設(shè)備與解決方案方、系統(tǒng)方、基礎(chǔ)設(shè)施提供方AIoT的體系架構(gòu)中主要包括物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及解決方案、操作系統(tǒng)/平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施（以云服務(wù)形態(tài)為主）等三大層級(jí)。智能化設(shè)備是AIoT的“五官”與“手腳”，可以完成視圖、音頻、壓力、溫度等數(shù)據(jù)收集，并執(zhí)行抓取、分揀、搬運(yùn)等行為，通常是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與解決方案搭配向客戶提供，這一層涉及設(shè)備形態(tài)多樣化，玩家眾多。操作系統(tǒng)/平臺(tái)相當(dāng)于AIoT的“大腦”，解決流程體系性問題，核心功能包括對(duì)設(shè)備層進(jìn)行連接與控制，分配計(jì)算資源，通過AI算法協(xié)同優(yōu)化、合理調(diào)度等，這一層對(duì)業(yè)務(wù)邏輯、統(tǒng)一建模、全鏈路技術(shù)能力、高并發(fā)支撐能力等要求較高?；A(chǔ)設(shè)施層是AIoT的“軀干”，提供服務(wù)器、存儲(chǔ)等IT基礎(chǔ)設(shè)施。AIPaaSAI能力平臺(tái)化輸出降低了入局門檻，推動(dòng)商業(yè)化第二波爆發(fā)隨著人工智能技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的不斷滲透，越來越多的企業(yè)對(duì)AI產(chǎn)生了需求，但自主組建一支AI技術(shù)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)相關(guān)系統(tǒng)和應(yīng)用對(duì)于大部分公司而言投入產(chǎn)出比并不高，而且難以達(dá)到“即插即用”的效果，因此通過云平臺(tái)PaaS層輸出AI能力的AIPaaS服務(wù)成為需求方向。結(jié)合產(chǎn)業(yè)化落地，AIPaaS平臺(tái)可分為三個(gè)階段，既模型自動(dòng)化生產(chǎn)、模型規(guī)?；a(chǎn)和模型智能化生產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)去監(jiān)督化生產(chǎn)。AIPaaS又分公有云平臺(tái)和私有云平臺(tái)，二者在架構(gòu)方面主體基本一致，只有在權(quán)限管理、資源管理和數(shù)據(jù)管理部分區(qū)分公有化和私有化，總體來看AIPaaS要滿足模塊化、分布式、資源共享、可拓展和環(huán)境分離五大特性，以滿足不同量級(jí)用戶的并發(fā)需求。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造數(shù)據(jù)環(huán)境，AI算法體現(xiàn)核心價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司正致力于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，希望通過豐富的云端應(yīng)用打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，使真實(shí)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)能夠在云平臺(tái)累積。其中，AI主要通過認(rèn)知智能體現(xiàn)價(jià)值，由N