智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：張志任2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智慧醫(yī)療智慧醫(yī)療（簡(jiǎn)稱:WIT120）的建設(shè)是基于現(xiàn)有醫(yī)療信息平臺(tái)，利用先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，整合現(xiàn)有衛(wèi)生信息資源和各級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)，形成信息高度集成的醫(yī)療衛(wèi)生指揮、應(yīng)急、管理、監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，逐步達(dá)到醫(yī)療產(chǎn)業(yè)信息化。智慧醫(yī)療涉及信息技術(shù)、人工智能、傳感器技術(shù)等多個(gè)學(xué)科，其建設(shè)不僅可實(shí)現(xiàn)醫(yī)療系統(tǒng)的信息化，更重要的是能夠改變和優(yōu)化中國(guó)傳統(tǒng)的醫(yī)院管理流程。優(yōu)化后的醫(yī)院管理流程可從單純的醫(yī)療為主，逐步過(guò)渡到預(yù)防、保健為主，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理的服務(wù)人性化、醫(yī)療智能化、管理精細(xì)化。高效、高質(zhì)量的智慧醫(yī)療不但可有效提高醫(yī)療質(zhì)量，更可有效阻止醫(yī)療費(fèi)用的攀升。在不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)間建起智慧醫(yī)療系統(tǒng)，可將醫(yī)院之間的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息和資源的共享和交換，從而大幅提升醫(yī)療資源的合理化分配。此外，智慧醫(yī)療可實(shí)現(xiàn)醫(yī)病患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)。隨著智慧醫(yī)療的大規(guī)模運(yùn)用，可提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率，提升衛(wèi)生行政部門服務(wù)質(zhì)量、事務(wù)效率，強(qiáng)化績(jī)效考核，加強(qiáng)監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)與社保、藥監(jiān)、計(jì)生、公安、民政的快速協(xié)作和智慧決策。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、工具軟件、信息安全硬件上游智慧醫(yī)療提供商中游醫(yī)院、衛(wèi)生院、門診部、專科治療機(jī)構(gòu)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER醫(yī)療體制改革,2007年，中國(guó)的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)發(fā)展歷程萌芽期2003-2007年發(fā)展期2008-2010年發(fā)展期2011-2013快速發(fā)展期2014至今中國(guó)政府逐步引入臨床管理信息系統(tǒng)（CIS）,2009年，中國(guó)的大型醫(yī)院處于CIS系統(tǒng)建設(shè)的發(fā)展期.2010年，中共中央、發(fā)布了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》2012年，疾病控制、婦幼保健等智慧醫(yī)療建設(shè)在各地區(qū)展開,2013年，新的醫(yī)療體制改革的推行和實(shí)施2014年，中國(guó)逐步推進(jìn)基本管理信息系統(tǒng)（MIS）。2016年，中國(guó)醫(yī)院的成本核算系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)入成熟階段04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知:探索智慧醫(yī)院建設(shè),開發(fā)人機(jī)協(xié)同的手術(shù)機(jī)器人,智能診療助手,研發(fā)柔性可穿戴、生物兼容的生理監(jiān)測(cè)系統(tǒng),研發(fā)人機(jī)協(xié)同臨床智能診療方案，實(shí)現(xiàn)智能影像識(shí)別~病理分型和智能多學(xué)科會(huì)診。工信部:促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:支持手術(shù)機(jī)器人操作系統(tǒng)研發(fā),推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用;支持腦、肺、眼、骨.心腦血管、乳腺等典型疾病領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)影像輔助診斷技術(shù)研發(fā),加快產(chǎn)品化及臨床輔助應(yīng)用。衛(wèi)健委:關(guān)于印發(fā)全國(guó)醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范(試行)的通知》:利用人工智能技術(shù)對(duì)疾病風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像輔助診斷.臨床輔助診療.智能健康管理、醫(yī)院智能管理和虛擬助理。政治環(huán)境1政治環(huán)境關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知:探索智慧醫(yī)院建設(shè),開發(fā)人機(jī)協(xié)同的手術(shù)機(jī)器人,智能診療助手,研發(fā)柔性可穿戴、生物兼容的生理監(jiān)測(cè)系統(tǒng),研發(fā)人機(jī)協(xié)同臨床智能診療方案，實(shí)現(xiàn)智能影像識(shí)別~病理分型和智能多學(xué)科會(huì)診。工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:支持手術(shù)機(jī)器人操作系統(tǒng)研發(fā),推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用;支持腦、肺、眼、骨.心腦血管、乳腺等典型疾病領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)影像輔助診斷技術(shù)研發(fā),加快產(chǎn)品化及臨床輔助應(yīng)用。衛(wèi)健委政治環(huán)境《2006——2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》明確中國(guó)信息化發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一是:加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)。建設(shè)并完善覆蓋全中國(guó)、快捷高效的公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)。統(tǒng)籌規(guī)劃電子病歷，促進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)藥和醫(yī)保機(jī)構(gòu)的信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，支持醫(yī)療體制改革《衛(wèi)生事業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》明確到2010年中國(guó)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)是在全中國(guó)初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度框架、比較規(guī)范的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、比較完善的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系、國(guó)家基本藥物制度和比較規(guī)范的公立醫(yī)院管理制度《中西部地區(qū)村衛(wèi)生室信息化建設(shè)項(xiàng)目管理方案的通知》為中西部地區(qū)90%的村衛(wèi)生室配備電腦，70%以上的農(nóng)村居民配備健康卡，開發(fā)整合村衛(wèi)生室信息化軟件，加快區(qū)域（地級(jí)市和縣級(jí)）衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)《關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度，從重點(diǎn)監(jiān)管公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向全行業(yè)監(jiān)管，中國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設(shè)進(jìn)入新階段05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素醫(yī)療是典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，政策作為智慧醫(yī)院建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)力，通過(guò)“以評(píng)促建、以評(píng)促用”的方式，加速智慧醫(yī)院數(shù)字化應(yīng)用的落地進(jìn)程。政策是智慧醫(yī)院建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)力5G技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)智慧醫(yī)療的發(fā)展和應(yīng)用，成熟的5G網(wǎng)絡(luò)可為醫(yī)療行業(yè)提供大數(shù)據(jù)醫(yī)學(xué)影像的傳輸、低時(shí)延、高可靠性的網(wǎng)絡(luò)保障、移動(dòng)化的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力、海量醫(yī)療設(shè)備連接，及高效的本地化計(jì)算能力等。此外，5G還可賦能醫(yī)療健康，未來(lái)將在醫(yī)療檢測(cè)與護(hù)理、醫(yī)療診斷與指導(dǎo)、遠(yuǎn)程醫(yī)療操控等方面帶來(lái)創(chuàng)新應(yīng)用，加速醫(yī)療升級(jí)。5G落地，驅(qū)動(dòng)智慧醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展中國(guó)老齡化問(wèn)題嚴(yán)重，國(guó)家政策層面扶持，醫(yī)療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機(jī)遇中國(guó)人口老齡化及政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國(guó)智慧醫(yī)療發(fā)展迅速，智慧醫(yī)療覆蓋范圍較廣，下游需求量不斷擴(kuò)大促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)滲透率不斷提高市場(chǎng)滲透率不斷提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)各個(gè)地區(qū)智慧醫(yī)療市場(chǎng)滲透率不斷提升,中國(guó)是人口大國(guó)，龐大的人口基數(shù)帶來(lái)了更為廣闊的醫(yī)療市場(chǎng)空間。目前中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生資源占據(jù)全球的2％，其中80％的醫(yī)療資源集中在城市，醫(yī)療資源分配不均衡，這也為智慧醫(yī)療帶來(lái)了更多的發(fā)展機(jī)遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和SaaS等新模式的推廣應(yīng)用，未來(lái)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系也將成為智慧醫(yī)療行業(yè)巨大的潛在市場(chǎng)。現(xiàn)階段，中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)開始以醫(yī)院臨床信息為發(fā)展方向，但由于醫(yī)院信息繁雜，整合難度較大，仍處于緩慢探索中。目前，中國(guó)智慧醫(yī)療建設(shè)的重點(diǎn)開始從以費(fèi)用管理為主的醫(yī)院信息化初級(jí)階段逐步過(guò)渡到以醫(yī)院臨床信息為主的高級(jí)階段。智慧醫(yī)療的開發(fā)和應(yīng)用正在向深度發(fā)展，開始從早先的側(cè)重于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理，逐步向臨床應(yīng)用、管理決策應(yīng)用延伸，逐步實(shí)現(xiàn)“以收費(fèi)為中心”向“以病人為中心”的信息化醫(yī)院轉(zhuǎn)變。目前，三級(jí)醫(yī)院100%開展了智慧醫(yī)療建設(shè)，二級(jí)及以下級(jí)別的醫(yī)院中80%已經(jīng)開展了智慧醫(yī)療建設(shè)，大多數(shù)以HIS系統(tǒng)為主。HIS系統(tǒng)的應(yīng)用基本成熟并逐步擴(kuò)展應(yīng)用。CIS、PACS、RIS等系統(tǒng)應(yīng)用逐漸成熟并得到推廣，但是整合難度較大，目前發(fā)展較慢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2014年中國(guó)智慧醫(yī)療總體市場(chǎng)規(guī)模為437億元，2018年將達(dá)到1,049億元，2014年到2018年智慧醫(yī)療市場(chǎng)將保持平穩(wěn)高速的增長(zhǎng)，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%。在智慧醫(yī)療行業(yè)擁有超過(guò)十年項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的專家表示，2014-2018年，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速原因包括:（1）中國(guó)老齡化問(wèn)題嚴(yán)重，國(guó)家政策層面扶持，醫(yī)療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機(jī)遇；（2）根據(jù)衛(wèi)健委要求，中國(guó)二級(jí)醫(yī)院在2023年要達(dá)到70%以上智慧醫(yī)療部署，三級(jí)醫(yī)院在2023年要達(dá)到90%以上智慧醫(yī)療部署；（3）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來(lái)越多的業(yè)務(wù)需要智慧醫(yī)療系統(tǒng)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。中國(guó)三級(jí)城市以下的醫(yī)院也已進(jìn)入信息化的快速成長(zhǎng)期，大型醫(yī)院的智慧醫(yī)療體系逐漸進(jìn)入整合時(shí)期，軟件和硬件的升級(jí)需求增加；（4）智慧醫(yī)療提供商營(yíng)業(yè)收入及相對(duì)占比均快速提升，顯示下游醫(yī)院端不斷加大信息化投入。此外，從不同年度醫(yī)院智慧醫(yī)療投入的金額上來(lái)看，2018-2019年度落在500萬(wàn)以上智慧醫(yī)療投入?yún)^(qū)間的醫(yī)院占比快速提升，說(shuō)明單體醫(yī)院的智慧醫(yī)療投入加強(qiáng)。隨著智慧醫(yī)療的深化以及農(nóng)村醫(yī)療保障體系的建立，智慧醫(yī)療行業(yè)的市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)展。在下游終端采購(gòu)量不斷增加因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)未來(lái)五年市場(chǎng)規(guī)模（以營(yíng)業(yè)收入計(jì)）將保持19%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2023年智慧醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以營(yíng)業(yè)收入計(jì)）將達(dá)到2,503億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)智慧醫(yī)療投資總體規(guī)模較低，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異和醫(yī)院的級(jí)別不同導(dǎo)致信息化發(fā)展不均衡，中小型醫(yī)院以及農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系的智慧醫(yī)療建設(shè)尚處于起步階段。此外，中國(guó)智慧醫(yī)療領(lǐng)域起步較晚，智慧醫(yī)療提供商呈現(xiàn)小、多、散和低水平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象還沒(méi)有得到根本性的轉(zhuǎn)變。從中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)來(lái)看，高端的醫(yī)療電子產(chǎn)品還是主要依賴進(jìn)口，大多數(shù)醫(yī)療電子企業(yè)都存在著規(guī)模小、品牌影響力弱、缺乏核心技術(shù)等問(wèn)題。因此，中國(guó)智慧醫(yī)療領(lǐng)域還需要加速提高技術(shù)創(chuàng)新能力，逐漸實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)療尖端技術(shù)與產(chǎn)品自主化，向智慧醫(yī)療高端市場(chǎng)進(jìn)行滲透。中國(guó)智慧醫(yī)療投入每年實(shí)際的投入只占醫(yī)院年收入的0.3-0.5%，而發(fā)達(dá)國(guó)家是3-5%，兩者存在10倍的差距。中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)是從中國(guó)少數(shù)大型綜合醫(yī)院開始發(fā)展，逐步向中小型醫(yī)院市場(chǎng)普及。行業(yè)現(xiàn)狀智慧醫(yī)療上游行業(yè)分析主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成。電子設(shè)備主要包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占智慧醫(yī)療提供商總成本的比例較高。智慧醫(yī)療行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，軟硬件產(chǎn)品價(jià)格總體上呈下降趨勢(shì)，上游和智慧醫(yī)療提供商的采購(gòu)成本也呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。從行業(yè)整體格局來(lái)看，電子設(shè)備行業(yè)整體上供過(guò)于求，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，上游企業(yè)處于較被動(dòng)的地位。智慧醫(yī)療提供商由于采購(gòu)量較大，具有一定的議價(jià)優(yōu)勢(shì)。智慧醫(yī)療上游軟硬件供應(yīng)商提供的設(shè)備主要包涵以下模塊組成:數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)（成本占比45%）、軟件架構(gòu)（成本占比25%）、工具軟件（成本占比15%）、信息安全硬件設(shè)施（成本占比15%）01智慧醫(yī)療行業(yè)分析下游主要由居民個(gè)人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、?？萍膊》乐螜C(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)構(gòu)成。因此，智慧醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化進(jìn)程密切相關(guān)。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供機(jī)構(gòu):如大、中小型醫(yī)院、區(qū)域衛(wèi)生服務(wù)中心等。上述機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是如何保證服務(wù)質(zhì)量、提高服務(wù)效率，以及如何有利于針對(duì)性的服務(wù)的開展、健康管理的系統(tǒng)化等。公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu):如衛(wèi)生監(jiān)督所、疾病預(yù)防控制中心、急救中心、婦幼醫(yī)療保健中心、血液中心等要關(guān)注的是如何加強(qiáng)疾病管理、衛(wèi)生管理、應(yīng)急管理、健康教育等方面。衛(wèi)生行政部門:如衛(wèi)生部、衛(wèi)生廳、衛(wèi)生局，上述機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是如何提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化績(jī)效考核、提高監(jiān)督管理能力、化解疾病風(fēng)險(xiǎn)等方面。相關(guān)部門:如保險(xiǎn)、食品藥品監(jiān)督、計(jì)生、公安、民政等相關(guān)部門主要關(guān)注的是風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面。居民個(gè)人:主要關(guān)注的是如何能獲得可及的、優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生服務(wù)主要關(guān)注于獲取連續(xù)的健康信息、全程的健康管理等方面0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER智慧醫(yī)療行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈正相關(guān)關(guān)系，并在一定程度上受國(guó)家對(duì)其下游醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策的影響。如果未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)產(chǎn)生波動(dòng)或者發(fā)展放緩，政府及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)信息化建設(shè)投入的減少，將對(duì)智慧醫(yī)療提供商業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利的影響。同時(shí)，新醫(yī)療體制改革給智慧醫(yī)療提供商帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，但如果新醫(yī)改政策未能按計(jì)劃順利實(shí)施，也會(huì)對(duì)智慧醫(yī)療提供商的發(fā)展帶來(lái)一定的不利影響。智慧醫(yī)療提供商的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。主要原因有下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)以公立醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門等機(jī)構(gòu)為主，其對(duì)信息產(chǎn)品的采購(gòu)一般遵守較為嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，通常在每年上半年制定投資計(jì)劃，需要通過(guò)預(yù)算、審批、招標(biāo)、合同簽訂等流程，許多項(xiàng)目還需要納入財(cái)政預(yù)算、政府采購(gòu)，周期相對(duì)較長(zhǎng)。智慧醫(yī)療提供商下游客戶年度資本支出主要集中在下半年，尤其是第四季度，對(duì)智慧醫(yī)療提供商的項(xiàng)目驗(yàn)收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影響，導(dǎo)致智慧醫(yī)療提供商營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量呈不均衡的季節(jié)性分布。如中國(guó)智慧醫(yī)療代表企業(yè)金仕達(dá)衛(wèi)寧，金仕達(dá)衛(wèi)寧招股說(shuō)明書數(shù)據(jù)顯示，金仕達(dá)衛(wèi)寧上半年收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能達(dá)到全年的50%以上，由此可見(jiàn)，該企業(yè)的收入和利潤(rùn)存在一定的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。信息標(biāo)準(zhǔn)化難以實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)由于智慧醫(yī)療建設(shè)涉及傳感網(wǎng)、通信網(wǎng)、健康信息處理、醫(yī)療終端應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)復(fù)雜，各個(gè)環(huán)節(jié)都有大量的標(biāo)準(zhǔn)化工作需要執(zhí)行，并且不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)、不同研發(fā)機(jī)構(gòu)之間的信息互聯(lián)互通的積極性不高，原有信息系統(tǒng)及終端之間形成信息孤島，增加了標(biāo)準(zhǔn)化的工作難度。因此，各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源互通、數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)鏈接方面對(duì)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展起到重要的作用。智慧醫(yī)療行業(yè)需要面對(duì)的投資風(fēng)險(xiǎn)是如何解決架構(gòu)設(shè)計(jì)，將現(xiàn)有的醫(yī)院及其它衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中所產(chǎn)生的健康數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。該風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到項(xiàng)目實(shí)施的周期、對(duì)已有投資030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述智慧醫(yī)療向人工智能化方向發(fā)展:目前，全球社會(huì)正在進(jìn)入大健康科技革命，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國(guó)醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比僅為36%，仍有42%的醫(yī)院并未嘗試接入任何人工智能技術(shù)。人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用潛力巨大。隨著AI技術(shù)發(fā)展和在醫(yī)療領(lǐng)域成功落地項(xiàng)目的增多，醫(yī)療行業(yè)人工智能市場(chǎng)規(guī)模逐年快速增長(zhǎng)智慧醫(yī)療持續(xù)深化，向智能化邁進(jìn):智慧醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)字化應(yīng)用普及度和臨床價(jià)值已經(jīng)得到初步驗(yàn)證，下一步的發(fā)展目標(biāo)是完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深挖醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化。基于傳統(tǒng)規(guī)則的推理缺少醫(yī)學(xué)邏輯，需要以醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜作為底層支撐，實(shí)現(xiàn)智能推理;臨床輔助決策幫助醫(yī)生提高工作效率、提高醫(yī)療水平，多源知識(shí)融合的決策支持系統(tǒng)是未來(lái)的升級(jí)方向。智慧服務(wù)逐漸從院內(nèi)向院外延伸:公立醫(yī)院的目標(biāo)是院內(nèi)核心的診療環(huán)節(jié)，智慧護(hù)理、慢病管理等診后服務(wù)將由院外承接，意味著智慧護(hù)理、慢病管理等應(yīng)用場(chǎng)景將向院外延伸，實(shí)現(xiàn)患者全生命周期管理。智慧服務(wù)在向院外延伸的過(guò)程中，一是要保證數(shù)據(jù)連續(xù)性和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，二是要搭建完整的生態(tài)體系。數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展:大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)和發(fā)展成為智慧醫(yī)療行業(yè)強(qiáng)大動(dòng)力，中國(guó)智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展主要方向。智慧醫(yī)療未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)還體現(xiàn)在對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理上，醫(yī)療機(jī)構(gòu)可通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到的醫(yī)療數(shù)據(jù)，合理高效地調(diào)度相應(yīng)的醫(yī)療資源，從而緩解因醫(yī)療資源短缺導(dǎo)致的醫(yī)療服務(wù)壓力。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景智慧醫(yī)療向人工智能化方向發(fā)展目前，全球社會(huì)正在進(jìn)入大健康科技革命，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國(guó)醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比僅為36%，仍有42%的醫(yī)院并未嘗試接入任何人工智能技術(shù)。人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用潛力巨大。隨著AI技術(shù)發(fā)展和在醫(yī)療領(lǐng)域成功落地項(xiàng)目的增多，醫(yī)療行業(yè)人工智能市場(chǎng)規(guī)模逐年快速增長(zhǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304智慧醫(yī)療持續(xù)深化，向智能化邁進(jìn)智慧醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)字化應(yīng)用普及度和臨床價(jià)值已經(jīng)得到初步驗(yàn)證，下一步的發(fā)展目標(biāo)是完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深挖醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化。基于傳統(tǒng)規(guī)則的推理缺少醫(yī)學(xué)邏輯，需要以醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜作為底層支撐，實(shí)現(xiàn)智能推理;臨床輔助決策幫助醫(yī)生提高工作效率、提高醫(yī)療水平，多源知識(shí)融合的決策支持系統(tǒng)是未來(lái)的升級(jí)方向。智慧服務(wù)逐漸從院內(nèi)向院外延伸公立醫(yī)院的目標(biāo)是院內(nèi)核心的診療環(huán)節(jié)，智慧護(hù)理、慢病管理等診后服務(wù)將由院外承接，意味著智慧護(hù)理、慢病管理等應(yīng)用場(chǎng)景將向院外延伸，實(shí)現(xiàn)患者全生命周期管理。智慧服務(wù)在向院外延伸的過(guò)程中，一是要保證數(shù)據(jù)連續(xù)性和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，二是要搭建完整的生態(tài)體系。數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)和發(fā)展成為智慧醫(yī)療行業(yè)強(qiáng)大動(dòng)力，中國(guó)智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展主要方向。智慧醫(yī)療未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)還體現(xiàn)在對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理上，醫(yī)療機(jī)構(gòu)可通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到的醫(yī)療數(shù)據(jù)，合理高效地調(diào)度相應(yīng)的醫(yī)療資源，從而緩解因醫(yī)療資源短缺導(dǎo)致的醫(yī)療服務(wù)壓力。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局智慧醫(yī)療行業(yè)屬于國(guó)家扶持的基礎(chǔ)民生行業(yè)，隨著中國(guó)醫(yī)療體制改的推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，各級(jí)政府對(duì)智慧醫(yī)療行業(yè)信息化的投入越來(lái)越大，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。在龐大的醫(yī)療市場(chǎng)容量下，智慧醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月，累積有逾600家創(chuàng)業(yè)公司，193個(gè)融資項(xiàng)目和230多家投資機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相入場(chǎng)。中國(guó)一些大型綜合醫(yī)院或大學(xué)附屬醫(yī)院，憑借雄厚的自身研發(fā)能力、人力與資金支持，通常采用自主研發(fā)或者與大學(xué)研究機(jī)構(gòu)合作開發(fā)，解決信息化問(wèn)題。因此，中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于除大型著名醫(yī)院外的普通醫(yī)院，特別是大量的中小醫(yī)院。由于中國(guó)醫(yī)院管理體制與歐美存在較大的差異，所以中國(guó)醫(yī)院目前90%以上購(gòu)買的是國(guó)產(chǎn)智慧醫(yī)療提供商的智能產(chǎn)品，因此，中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)不存在行政限制壁壘，行業(yè)集中度較低，處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。目前中國(guó)智慧醫(yī)療提供商數(shù)量多達(dá)500-600家，絕大多數(shù)提供商規(guī)模較小。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚處于區(qū)域分散競(jìng)爭(zhēng)階段，基本形成以各大城市為中心的區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)，全國(guó)性的智慧醫(yī)療提供商數(shù)量更少，目前，前四位智慧醫(yī)療提供商龍頭企業(yè)分別為:（1）金仕達(dá)衛(wèi)寧擁有6,000家醫(yī)院資源；（2）東華軟件擁有5,000家醫(yī)院資源；（3）東軟集團(tuán)擁有4,000家醫(yī)院資源；（4）創(chuàng)業(yè)慧康擁有3,000家醫(yī)院資源。隨著市場(chǎng)的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的智慧醫(yī)療提供商在市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)漸漸明顯，并且保持較高的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)集中度逐步提高。競(jìng)爭(zhēng)格局智慧醫(yī)療行業(yè)屬于國(guó)家扶持的基礎(chǔ)民生行業(yè)，隨著中國(guó)醫(yī)療體制改的推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，各級(jí)政府對(duì)智慧醫(yī)療行業(yè)信息化的投入越來(lái)越大，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。在龐大的醫(yī)療市場(chǎng)容量下，智慧醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月，累積有逾600家創(chuàng)業(yè)公司，193個(gè)融資項(xiàng)目和230多家投資機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相入場(chǎng)。中國(guó)一些大型綜合醫(yī)院或大學(xué)附屬醫(yī)院，憑借雄厚的自身研發(fā)能力、人力與資金支持，通常采用自主研發(fā)或者與大學(xué)研究機(jī)構(gòu)合作開發(fā)，解決