MSBI企業(yè)績(jī)效管理

1、當(dāng)商業(yè)智慧遇上企業(yè)績(jī)效管理 讓您的企業(yè)績(jī)效更上一層樓慧磊商業(yè)智慧 協(xié)理 個(gè)人簡(jiǎn)介-郭志良現(xiàn)職慧磊商業(yè)智慧公司 副總經(jīng)理濟(jì)部中小企業(yè)處 知識(shí)管理顧問(wèn)學(xué)歷國(guó)立中正大學(xué) 會(huì)計(jì)與資訊科技所經(jīng)歷漢康科技公司 BI 業(yè)務(wù)部兼顧問(wèn)部經(jīng)理中華減廢協(xié)會(huì) 管理部兼資訊部主管一般廢棄物回收清除處理基金會(huì) 企劃組資訊企劃士林電機(jī)廠 系統(tǒng)專案開(kāi)發(fā)主辦經(jīng)濟(jì)部商業(yè)司商業(yè)服務(wù)業(yè)e化培訓(xùn)計(jì)畫 講師經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局 e 化推廣 商業(yè)智慧講師4年1年3年6年實(shí)績(jī)金融業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)智慧管理系統(tǒng)（93）應(yīng)用商業(yè)智慧，建置企業(yè)營(yíng)運(yùn)績(jī)效立即訊息警示系統(tǒng)之研究(92)國(guó)內(nèi)實(shí)業(yè)商業(yè)智慧/資料倉(cāng)儲(chǔ)/績(jī)效管理專案 計(jì)劃主持人共同主持人負(fù)責(zé)人/專案經(jīng)理發(fā)表

2、整合核心流程與管理方法建構(gòu)企業(yè)績(jī)效管理架構(gòu)（92）企業(yè)營(yíng)運(yùn)績(jī)效立即訊息警示系統(tǒng)建置之研究（94）教學(xué)大綱第一單元：企業(yè)面臨的問(wèn)題第二單元：EIS BI CPM的演進(jìn)第三單元：企業(yè)績(jī)效管理不是夢(mèng)第四單元：個(gè)案分享問(wèn)答時(shí)間商業(yè)智慧未來(lái)展望(Gartner Group)盲人騎瞎馬, 夜半臨深池 盲人騎馬 一危騎瞎馬 二危臨深池 三危夜半臨深池 四危 沒(méi)有資訊的企業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營(yíng)企業(yè)依賴沒(méi)有資訊的員工 參與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候參與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 企業(yè)面臨到的問(wèn)題市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變競(jìng)爭(zhēng)壓力日以驟增政府單位的要求Sarbanes Oxley, Basel II 重視生產(chǎn)力的提升企業(yè)內(nèi)部資訊應(yīng)用問(wèn)題

3、資料的承諾度一大堆的資料中沒(méi)人可保證他的可信度 一致性、 整合性個(gè)人目標(biāo)或部門目標(biāo)與公司目標(biāo)不整合績(jī)效能見(jiàn)度明顯性從那些資料中看不出經(jīng)營(yíng)績(jī)效資訊的可信度資訊的關(guān)連性、正確性和及時(shí)性的問(wèn)題經(jīng)營(yíng)決策資訊需求捉摸不定越少報(bào)表越好，最好是圖表，可了解為什麼真實(shí)的世界經(jīng)營(yíng)管理篇作決策時(shí)，經(jīng)常缺乏合適的資訊參考。報(bào)表經(jīng)常遲到，想要的結(jié)果缺東少西，格式也與需要的不同。作簡(jiǎn)報(bào)時(shí)，經(jīng)常前翻後找，加加減減，拼拼湊湊，弄得人仰馬翻。經(jīng)?；ㄙM(fèi)大批人力、物力，製作使用率低又不得不作的報(bào)表，浪費(fèi)生產(chǎn)力。報(bào)表和管理規(guī)範(fàn)結(jié)合困難，常有意想不到的異常狀況要處理。想在報(bào)表分析上，加入新的管理觀念，找出成功關(guān)鍵因素、核心競(jìng)爭(zhēng)力等，

4、簡(jiǎn)直難如登天。真實(shí)的世界資訊主管篇總是有寫不完的報(bào)表，像個(gè)廉價(jià)勞工，無(wú)法作個(gè)真正的資訊管理者。各單位需要的報(bào)表，千奇百怪，吹毛求疵，為何不能夠各單位自行產(chǎn)生？系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，經(jīng)常因?yàn)楣ぞ哌^(guò)時(shí)或人員離職等因素，需要全部更新或重新來(lái)過(guò)。沒(méi)有心力及時(shí)間來(lái)規(guī)劃企業(yè)資訊環(huán)境的整體架構(gòu)，以提供企業(yè)快速成長(zhǎng)的基礎(chǔ)以及整體競(jìng)爭(zhēng)力。資訊處理問(wèn)題-寫不完的報(bào)表ERP/CRM/SCM.資訊深度作業(yè)層面的資料，彙整統(tǒng)計(jì)之資訊不足 資訊展現(xiàn)/操作多元化展現(xiàn)介面不一致，學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作越複雜資料整合層度需要彙整的資訊跨系統(tǒng)、跨異質(zhì)資料庫(kù)資訊的再運(yùn)算應(yīng)用從各種報(bào)表剪貼到EXCEL 再製作報(bào)表 資訊的理解、推理及追蹤“下一個(gè)問(wèn)題

5、” 的困境不清楚需要完成報(bào)告需時(shí)數(shù)日數(shù)星期或更長(zhǎng)時(shí)間 ?傳統(tǒng)“報(bào)表”直覺(jué)的迷思某家上市飲料公司19971998 年度銷售狀況(產(chǎn)品類別)-16.27 %+13.83 %-30.27 %+148 %+148 %-19 %+15 %+15 %-66 %+4 %+13 %-41 %!?EIS BI EPS 的演進(jìn)19701980模型導(dǎo)向，是結(jié)合某一理論或良好使用介面模型之獨(dú)立系統(tǒng)。19902000資料導(dǎo)向，因研究決策所需資料而形成了資料倉(cāng)儲(chǔ)(data warehouse)的應(yīng)用。商業(yè)智慧因資料導(dǎo)向而產(chǎn)生2000以後 DSS/EISBI EBI BPM/CPMDesktop BIEnterprise

6、BICorporate Performance Management(CPM)創(chuàng)新性企業(yè)的成功： 新模式降低整個(gè)供應(yīng)鏈的成本，增強(qiáng)了獲利力 新商業(yè)模式(business models)新經(jīng)濟(jì)模式強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大客戶數(shù)量與利潤(rùn)取代傳統(tǒng)上強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品及營(yíng)業(yè)額新資訊技術(shù)（） 多維經(jīng)理人Dresner 預(yù)測(cè):“在1996年之後.分析資料的任務(wù)將由所有的經(jīng)理人及專業(yè)人士利用商業(yè)智慧工具只花百分之十的時(shí)間就可完成而不是由大部份分析人員耗費(fèi)全部的時(shí)間專注於其上，而這也是企業(yè)所樂(lè)見(jiàn)的” 預(yù)言的實(shí)現(xiàn)-商業(yè)智慧1994年Howard Dresner Gartner Group的最佳分析師對(duì)未來(lái)經(jīng)理行為做了重大預(yù)測(cè)。同時(shí)他也將

7、一新世代軟體命名為企業(yè)智慧(business intelligence)取代了更早一代的決策支援軟體。 商業(yè)智慧目的應(yīng)用公司資訊做決策支援並依此分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)讓每個(gè)人都能及時(shí)獲得有用的智識(shí) Deliver the Right information to the Right people at the Right time on the Right way一種對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)迅速理解、推理與追蹤的能力Corporate Performance Management (CPM) is an umbrella term that describes the methodologies, metrics

8、, processes and systems used to monitor and manage an enterprises business performance. 2002 Gartner Group企業(yè)績(jī)效管理驅(qū)動(dòng)績(jī)效監(jiān)督績(jī)效了解績(jī)效執(zhí)行(DO)檢查(CHECK)行動(dòng)(ACTION)規(guī)劃(PLAN)驅(qū)動(dòng)企業(yè)運(yùn)作模式企業(yè)商業(yè)智慧隨興查詢動(dòng)態(tài)分析資料採(cǎi)礦事件處理企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定預(yù)算/預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)合併規(guī)劃CPM基礎(chǔ)BI應(yīng)用營(yíng)業(yè)庫(kù)存財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控管客戶關(guān)係衡量標(biāo)準(zhǔn)管理企業(yè)平衡計(jì)分卡管理報(bào)表視覺(jué)化績(jī)效監(jiān)督建立統(tǒng)一的企業(yè)績(jī)效管理(CPM)架構(gòu)績(jī)效管理的貢獻(xiàn)對(duì)象資訊長(zhǎng)/資訊部門各事業(yè)部/分行單

9、位財(cái)務(wù)長(zhǎng)/財(cái)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)/高階主管達(dá)到目標(biāo)的模式Kaplan and Norton“如果您不能對(duì)它進(jìn)行衡量，您便無(wú)法管理它口引自“平衡計(jì)分卡”HBR - Kaplan 及 Norton, 1992年1-2月著衡量意味著 ”關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)“ (簡(jiǎn)稱”KPIs”)KPIs 可改變行為舉例：收入與成本的對(duì)比衡量“策略地圖 ”關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的需求(KPIs)如果您不能量化, 那便無(wú)法衡量它經(jīng)營(yíng)決策管理規(guī)劃控制知識(shí)工作 基 層 作 業(yè)ERP/SCMCRM/MIS績(jī)效管理的思維CPM的思維頂層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)做起依企業(yè)情境個(gè)別化設(shè)計(jì)先彙總再明細(xì)重效果,效率Top DownBottom UpERP的思維日常交易程

10、序作業(yè)做起尋求企業(yè)制度化標(biāo)準(zhǔn)化先明細(xì)再?gòu)】傊v效率經(jīng)營(yíng)決策管理規(guī)劃控制知識(shí)工作 基 層 作 業(yè)ERP/SCMCRM/MIS決策的差異可依組織層次畫分:策略、管理控制、知識(shí)、及作業(yè)控制 JANE P. LAUDON KENNETH C. LAUDON ANALYZE- BI為橋樑管理層-UNDERSTAND-價(jià)值鏈ALIGN-作業(yè)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)層-MONITOREPMESSCMERPPOSCRMWare-houseXMLOtherData Source Independent Model企業(yè)績(jī)效管理基礎(chǔ)模組客戶關(guān)係營(yíng)運(yùn)管理財(cái)務(wù)管理人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理BI Applications(Build or Buy)

11、Domain IndependentApplications平衡計(jì)分卡目標(biāo)管理預(yù)算管理VBMMethodologies & Best Practices其他BI Elements ,.隨興查詢動(dòng)態(tài)分析管理報(bào)表事件管理資料採(cǎi)礦視覺(jué)化績(jī)效客戶內(nèi)部流程財(cái)務(wù)激勵(lì)學(xué)習(xí)完整CPM架構(gòu)-BI為橋樑EVA=NOPATNET PROFITTAXESGROSS MARGINTOTAL EXPENSESSALESCOGSTOTAL ASSETSCOST OF CAPITALCURRENT ASSETSFIXED ASSETSINVENTORYOTHER CURRENT ASSETS顧客關(guān)係管理創(chuàng)新客服品質(zhì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

12、勢(shì)生產(chǎn)力彈性能力改進(jìn)間接減少成本減少存貨周轉(zhuǎn)資產(chǎn)生產(chǎn)力廠房及設(shè)備 生產(chǎn)力減少停工期快速的回覆速度訂購(gòu)數(shù)量的底限快速獲得產(chǎn)品減少存貨平順的工作流減少工作等候時(shí)間勞力需求的增加/減少減少零碎工作及重做縮短訂單流程減少利息、保險(xiǎn)及短耗員工人數(shù)的增加/減少增加產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)增加員工訓(xùn)練生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)最小化減少應(yīng)收帳款減少存貨減少前置時(shí)間增加信用買賣增加現(xiàn)金買賣彈性的廠房設(shè)備減少原物料的儲(chǔ)存空間ABCABCABCABCABC製造商的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因子結(jié)盟企業(yè)的運(yùn)作衡量因子ABC診斷對(duì)策價(jià)值管理驅(qū)動(dòng)績(jī)效管理的主要問(wèn)題連結(jié)決策需求提供決策的資訊單一平臺(tái)隱藏的問(wèn)題男生到婦產(chǎn)科看??？民國(guó)94年7月東部男生到婦產(chǎn)科之醫(yī)藥費(fèi)給付

13、增加(電視新聞)實(shí)例展示因果的循環(huán)策略的應(yīng)用績(jī)效探討1.解決方案2.資訊架構(gòu)3.BI工具應(yīng)用4.專案導(dǎo)入企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)的建置解決方案最佳實(shí)務(wù)利潤(rùn) = 開(kāi)源 + 節(jié)流價(jià)值基礎(chǔ)管理報(bào)酬 成長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)平衡計(jì)分卡企業(yè)儀表版24 WAYS採(cǎi)購(gòu)管理人力管理行銷管理配銷管理客戶服務(wù)財(cái)務(wù)管理銷售管理生產(chǎn)管理10.策略行銷分析11.行銷戰(zhàn)術(shù)分析17.送貨員績(jī)效分析12.存貨週轉(zhuǎn)率13.供應(yīng)商績(jī)效分析14.產(chǎn)能管理15.標(biāo)準(zhǔn)成本及品質(zhì)分析16.不良品原因分析06.銷售分析07.客戶及產(chǎn)品獲利分析08.銷售規(guī)劃及銷售預(yù)測(cè)09.銷售通路分析18.準(zhǔn)時(shí)交貨率19.抱怨、退貨、索賠20.服務(wù)相關(guān)成本分析21.人力資源管理

14、22.庫(kù)存資源核心23.企業(yè)智慧的佈署24.投資報(bào)酬率分析01.多維度損益表02.利潤(rùn)深度分析03.資產(chǎn)負(fù)債分析表04. 財(cái)務(wù)重要指標(biāo)05.現(xiàn)金流量表BI解決方案-企業(yè)模組建立ERPDBMSFlatFilesIntegratedToolsEnterpriseServer(s)BIS 開(kāi)發(fā)平臺(tái)Server EngineDecisionStreamETLD/WD.MartClientData SourceReportingOLAP商業(yè)智慧入口網(wǎng)站BIS 作業(yè)平臺(tái)資料倉(cāng)儲(chǔ)與商業(yè)智慧系統(tǒng)架構(gòu)Dashboard/Metrics 資料的整合業(yè)務(wù)模組建立資訊的應(yīng)用資料倉(cāng)儲(chǔ):資料超市之集合 主題導(dǎo)向歷史資料導(dǎo)

15、向 資料集中管理導(dǎo)向 時(shí)間序列導(dǎo)向各種資料來(lái)源透過(guò)ETL程序?qū)①Y料 萃取(Extraction) 、 轉(zhuǎn)換(Transformation) 、 載入(Loading)到資料倉(cāng)儲(chǔ)資料清理及彚整Flat fileEPERPCRMServer EngineETLD/WD.Mart資料倉(cāng)儲(chǔ)ETL與資料倉(cāng)儲(chǔ) 資料倉(cāng)儲(chǔ)架構(gòu)資料倉(cāng)儲(chǔ)架構(gòu)原的件:作業(yè)性資料系統(tǒng)（ operational data systems） (E) 一個(gè)資料步驟區(qū)間（data staging area） (T)一或多個(gè)確認(rèn)資料超市（conformed data marts） (L)一個(gè)資料倉(cāng)儲(chǔ)資料庫(kù)(a data warehouse d

16、atabase）替代方案 (Surrogate Key)漸變維度 (Slowly Changing Dimensions )遲來(lái)的數(shù)據(jù) (Late Arriving Facts)資料清理（Data Cleaning)漸變維度替代鍵Slowly Changing DimensionsSurrogate KeysETL考慮要項(xiàng) ETLOrder FactProduct LineProduct TypeSales AreaSales RepOrder HeaderProductCustomer typeCustomerOrder detail訂單 OLTP 系統(tǒng)訂單資料超市時(shí)間維度表由靜態(tài)資料建構(gòu)而

17、成，而不是由訂單OLTP系統(tǒng)之各類日期而來(lái) Sales Staff CustomerProductsTime資料來(lái)源與資料超市 BranchesCustomerProductsChannelsTimeSales FactSalesHRInventoryManufacturingConformed DimensionFact Table資料超市與資料倉(cāng)儲(chǔ)所有商業(yè)智慧單一格式內(nèi)置商業(yè)規(guī)則、過(guò)濾條件、運(yùn)算公式支援各種資料來(lái)源將單一格式轉(zhuǎn)化為多版本以切合多種演繹角度引進(jìn)流行規(guī)範(fàn)化工具 商業(yè)智慧入口網(wǎng)站Metadata LayerReport Center(Web) OLAP(Client,Web,Ex

18、cel) Dashboard(Client,Web) Metadata 管理OLAP 種類ROLAPMOLAPDOLAPRelational OLAP資料直接儲(chǔ)存於關(guān)聯(lián)性資料庫(kù)(RDBMS)不事先作運(yùn)算Multidimensional OLAPCube存放在多維度資料庫(kù)Server端事先做彙總運(yùn)算並把結(jié)果寫入CubeDesktop OLAPCube可直接儲(chǔ)存在Client PC端事先做彙總運(yùn)算並把結(jié)果寫入CubeOLAP 工具比較ROLAPMOLAPDOLAP優(yōu)點(diǎn)可大範(fàn)圍隨性查詢最佳查詢效率可處理複雜運(yùn)算功能最適合Enterprise 多人使用最適合 Web Base最佳查詢效率建置成本低缺點(diǎn)

19、查詢效率很差(數(shù)分鐘到數(shù)小時(shí))維護(hù)成本高無(wú)法處理複雜運(yùn)算需大量的儲(chǔ)存容量(*Cognos無(wú)此問(wèn)題, 相反的以1/10比例壓縮Cube)有資料量限制(*Brio 20萬(wàn)筆, B.O. 100萬(wàn)筆, Cognos 無(wú)此問(wèn)題)代表Informix MetaCube, Microstrategy DSS, Oracle Discover, MS Analysis ServiceCognos PowerPlay Enterprise Server, Hyperion EssbaseCognos PowerPlay, Brio Technologies, Business Objects, Corvu開(kāi)發(fā)

20、總成本要低 (靈活開(kāi)發(fā)架構(gòu))支援各種資料型式 (整合異資資料)適合視窗網(wǎng)路環(huán)境 (適應(yīng)各種平臺(tái))安全授權(quán)控管 (單一密碼)簡(jiǎn)易使用者介面 (簡(jiǎn)便操作易學(xué)習(xí))快速效能 (反應(yīng)時(shí)間快)彈性應(yīng)用 (配合系統(tǒng)性思考)CPM 工具應(yīng)用選擇BITECH事件偵測(cè)決策流程-先綜觀全局 再燭照幽微報(bào)表工具-滿足各式報(bào)表需求即時(shí)查詢個(gè)人化儀表板表單管理性報(bào)表各種不同報(bào)表需求，單一產(chǎn)品滿足涵蓋範(fàn)圍所有使用者及應(yīng)用(如隨興查詢,管理,製作)大量使用者 可超過(guò)10萬(wàn)人同時(shí)上線 報(bào)表製作輕鬆設(shè)計(jì),容易佈署,快速維護(hù)適用環(huán)境開(kāi)放環(huán)境: Windows、UNIX多資料來(lái)源: RDB、OLAP、Flat File、ODBC可整合應(yīng)用平臺(tái): WebSphere、WebLogic安全性:LDAP、SiteMinder、SAP 3.0、OGNOSReport Center簡(jiǎn)介-企業(yè)報(bào)表解決方案完全Web 化 Reporting Tools拖曳方式即可產(chǎn)生複雜報(bào)表與現(xiàn)有IT架構(gòu)整