中國視頻會議行業(yè)市場發(fā)展前景分析

中國視頻會議行業(yè)市場發(fā)展前景分析

一、視頻會議市場風頭正勁

1、全球市場穩(wěn)步增長,中國有望后來居上

全球視頻會議市場規(guī)模在2012-2016年期間,以7.5%的復(fù)合年增長率從319億美元增長至426億美元.預(yù)計從2017年至2021年,全球視頻會議的復(fù)合年增長率將達到8.3%或更高,未來市場發(fā)展空間巨大.2012-2021年全球視頻會議市場規(guī)模

2018年全球視頻會議市場廠商占比

數(shù)據(jù)顯示：2018年,中國視頻會議市場規(guī)模約占全球市場規(guī)模的10%-15%,從2011年的45.5億元增長至2018年的160.2億元,實現(xiàn)了近20%的復(fù)合年均增長率,預(yù)計未來幾年還將呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭.2015-2023年中國視頻會議市場規(guī)模

從2018年中國視頻會議市場份額來看,整體行業(yè)競爭激烈,CR4=38.1%,集中度不高.其中市場份額第一的華為市占率遙遙領(lǐng)先,而處于份額第二梯隊的蘇州科達、視聯(lián)動力、寶利通、思科都不到10%的市占率,這也體現(xiàn)出中國視頻會議行業(yè)企業(yè)多,且競爭較為激烈,并沒有任何一家企業(yè)占領(lǐng)主導(dǎo)地位.從另一方面來講,像隨銳科技這樣的小企業(yè)一樣有機會在未來的激烈的競爭中脫穎而出.2018年中國視頻會議行業(yè)市場份額

2、國內(nèi)硬件視頻會議市場增速下滑,市場競爭格局固化

2019年國內(nèi)硬件視頻會議市場空間將接近6億美元,增速將下滑至6%左右.2015-2023年中國硬件視頻會議市場規(guī)模

目前,國內(nèi)硬件視頻會議競爭格局固化.多年來,硬件視頻會議系統(tǒng)近80%的市場份被華為、蘇州科達、寶利通、思科占據(jù).2015-2018年中國硬件視頻會議系統(tǒng)主要廠商市場份額統(tǒng)計情況

3、軟件視頻會議破局而出,市場競爭格局分散

目前中國企業(yè)軟件視頻會議市場規(guī)模雖不及硬件視頻會議市場,但其增速較快.2018年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模僅1.7億美元,雖不到硬件視頻會議市場規(guī)模的1/2,但未來增速可觀.預(yù)計2023年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模達到5.4億美元.按此趨勢,2025年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議.2015-2023年中國軟件視頻會議市場規(guī)模

與硬件視頻會議系統(tǒng)相比,軟件視頻會議系統(tǒng)最大的特點是廉價且開放性好,維護費用較低.在用戶日常使用的網(wǎng)絡(luò)條件下,軟件視頻會議系統(tǒng)就可以正常使用,并且能夠在不同場合使用.在功能方面,軟件視頻會議在滿足視頻要求之外,還可以進行數(shù)據(jù)操作.鑒于軟件視頻會議系統(tǒng)在功能、部署成本、維護成本、便捷性等方面的優(yōu)勢,軟件視頻會議系統(tǒng)將受到更多用戶的喜愛,預(yù)計未來逐漸侵蝕硬件視頻會議的市場份額,從而成為視頻會議行業(yè)的主導(dǎo).

就此次“新冠”疫情的需求來看,許多行業(yè)都產(chǎn)生了對視頻會議的巨大需求,預(yù)計未來視頻會議系統(tǒng)將進一步向各行業(yè)滲透,尤其是中小型企業(yè)有望成為新的市場增長點.而硬件視頻會議系統(tǒng)的固有缺陷促使中小企業(yè)傾向購買軟件視頻會議系統(tǒng),這將進一步擴大軟件視頻會議系統(tǒng)的市場規(guī)模.國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場競爭格局分散.2018年國內(nèi)軟件視頻會議CR6不到50%,以好視通、小魚易連、會暢通訊等為代表的云視頻會議廠商正在加大力度擴大市占率,以求在市場飛速增長初期建立領(lǐng)先優(yōu)勢.2018年中國軟件會議市場主要廠商市場份額占比

二、發(fā)展趨勢：縱向下沉空間大,橫向賦能多行業(yè)

視頻會議的應(yīng)用場景十分豐富,包括政府、金融、教育、醫(yī)療、企業(yè)、海關(guān)等各方面,其中政府是目前國內(nèi)視頻會議市場的主要應(yīng)用場景.以蘇州科達為例,其行業(yè)解決方案涉及公安、檢察院、法院、醫(yī)療、教育、交通等多個領(lǐng)域.視頻會議的應(yīng)用場景

從縱向來看,視頻會議將進一步下沉到更低層級的機構(gòu)和部門.政府一直重視縣、鄉(xiāng)、村等基層單位工作的開展情況,未來勢必將使更多基層單位使用視頻會議,視頻會議不再只是上級部門的配備；對企業(yè)來說,企業(yè)內(nèi)部溝通至關(guān)重要,遠程辦公逐漸成為現(xiàn)代職場的趨勢,這都意味著企業(yè)未來不可避免地需要視頻會議.隨著云視頻會議的逐漸完善,低成本的云視頻會議將成為中小企業(yè)的首選.

從橫向來看,視頻會議的應(yīng)用領(lǐng)域會不斷拓展,與更多行業(yè)和業(yè)務(wù)相結(jié)合.此次“新冠”疫情中,中國公共衛(wèi)生資源配置不均的問題凸顯,為了及時防控疫情,湖北省多家醫(yī)院紛紛利用視頻會議的方式,聯(lián)系北京等地的重點醫(yī)院進行遠程會診.隨著技術(shù)的進步,遠程醫(yī)療將不再局限于會診這一業(yè)務(wù),也不再局限于某幾種病例.此外,視頻會議與教育行業(yè)的結(jié)合愈發(fā)緊密,“視訊教室”、“智慧宿管”、“雙師課堂”、“平安校園”等教育信息化產(chǎn)品的誕生,都加速了中國教育信息化2.0時代的進程.在司法方面,內(nèi)蒙古部分法院在“新冠”疫情防控期間開展遠程庭審,使視頻會議的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展.

1、云視頻賦能在線教育

在線教育的飛速發(fā)展,帶來教育行業(yè)直播授課、視頻授課需求大幅增長,云視頻的應(yīng)用能夠使教育在線化程度提高,為線上教學提供低成本、高效率的視頻服務(wù),尤其是互動直播云服務(wù)的發(fā)展為直播教學鋪平道路.2012-2022年中國在線教育市場規(guī)模

2015-2022年中國在線教育付費用戶規(guī)模

在線教育市場規(guī)模不斷擴大,用戶規(guī)模持續(xù)走高.2018年中國在線教育市場規(guī)模達2517.6億元.若按照每年10%的增長率預(yù)測,2033年中國在線教育市場將達到萬億規(guī)模.與此同時,中國在線教育付費用戶規(guī)模也在持續(xù)走高,2018年達到1.3億人,若按照10%的增長率,預(yù)計2028年中國在線教育付費用戶達到3.5億人.在線教育市場規(guī)模擴大,表明各學校、教育機構(gòu)對云視頻的潛在需求龐大.

2、云視頻助力遠程醫(yī)療

遠程醫(yī)療的國內(nèi)外市場發(fā)展空間廣闊,對云視頻的潛在需求也將持續(xù)增加.2019年有超過1500萬的美國人接受了某種形式的遠程醫(yī)療服務(wù).中國醫(yī)療資源分布不均,優(yōu)勢醫(yī)療資源集中在一、二線城市,因此政府近年來不斷鼓勵醫(yī)療資源共享、遠程醫(yī)療發(fā)展.中國的遠程醫(yī)療行業(yè)市場前景廣闊,2018年中國遠程醫(yī)療市場規(guī)模為130億元,預(yù)計未來五年年均復(fù)合增長率約為27.63%.2012-2018年中國遠程醫(yī)療市場規(guī)模

全國財政醫(yī)療衛(wèi)生支出情況

國家醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費支持為云視頻快速增長提供基礎(chǔ).中國國家醫(yī)療衛(wèi)生支出于2018年達到15,291.0億元,基于2014年至2018年的時間跨度,年均復(fù)合增長高達10.7%.國家經(jīng)費支持為遠程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ),進而促進云視頻賦能醫(yī)療行業(yè),打開云視頻市場空間.云視頻在遠程醫(yī)療中的應(yīng)用場景

3、云視頻推動基層智慧黨建

近年來,中國黨建工作不斷加強,基層黨建工作持續(xù)推進.2018年以來,政府發(fā)布多個文件,要求加強基層黨建工作,推進"智慧建黨"、黨建信息化建設(shè),拉動了對視頻會議業(yè)務(wù)的需求.智慧網(wǎng)絡(luò)黨建作為網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和黨建工作相結(jié)合和重要平臺,相對傳統(tǒng)黨建而言,是一種新超越.智慧黨建的政策匯總智慧黨建的政策匯總時間政策內(nèi)容2016年12月國務(wù)院關(guān)于印發(fā)"十三五"國家信息化規(guī)劃的通知推動"互聯(lián)網(wǎng)+黨建"，支持統(tǒng)籌建設(shè)全國黨員信息庫和黨員管理信息系統(tǒng)、黨員教育信息化平臺，提高黨組織建設(shè)、黨員教育管理服務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。2018年11月《2018-2022年全國干部教育培訓規(guī)劃》推行線上線下相結(jié)合的培訓模式；完善干部教育培訓信息管理系統(tǒng)，建立全國統(tǒng)一、分級管理的干部教育培訓電子檔案信息系統(tǒng)。2018年11月《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》加強村、社區(qū)和園區(qū)等領(lǐng)域基層黨組織活動場所建設(shè)，積極運用現(xiàn)代技術(shù)和信息化手段，充分發(fā)揮辦公議事、開展黨的活動、提供便民服務(wù)等綜合功能。2018年12月《社會主義學院工作條例》社會主義學院應(yīng)當加強智慧校園建設(shè)，